根據規則424(B)(3)提交 註冊號333-263905 註冊號333-264998
招股章程補編第3號
(截至2022年5月5日的招股説明書)
招股章程補編第2號
(至招股説明書，日期為2022年5月25日)
天港集團公司
72,918,942股A類普通股
7,719,779份認股權證將購買A類普通股
本招股説明書補編是對日期為2022年5月5日的招股説明書的補充，該份招股説明書是本公司S-1表格註冊聲明(第333-263905號文件)的一部分(經補充至今，5月5日招股説明書)，以及日期為2022年5月25日的招股説明書，該招股説明書是本公司S-1表格註冊聲明(第333-264998號文件)的一部分(經補充至今，5月25日招股説明書與5月5日的招股説明書一起，招股説明書“)。本招股説明書補編並非一項新的證券登記，而只是用本公司於2022年6月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表格的現行報告中所載的資料，更新及補充招股章程內的資料。當前報告“)。因此，我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。
本招股説明書補充及更新招股章程內的資料，如無招股章程，包括對招股章程的任何修訂或補充，則不完整，亦不得交付或使用，除非與招股章程一併交付或使用。本招股説明書副刊應與招股説明書一併閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書副刊中的信息有任何不一致之處，應以本招股説明書副刊中的信息為準。5月5日的招股説明書連同本招股説明書補充資料涉及(1)本公司發行最多14,519,218股A類普通股，每股面值0.0001美元(“A類普通股“)，包括於行使認股權證時可能發行的A類普通股，其行使價為每股A類普通股11.50美元，包括公開認股權證及私人配售認股權證(各自定義見5月5日招股章程)；及(2)5月5日招股章程所確認的出售證券持有人或其準許受讓人不時發售及出售(I)最多7,719,779股A類普通股，於行使7,719,779份私人配售認股權證及(Ii)7,719,779份私人配售認股權證行使後可發行的A類普通股。5月25日招股章程連同本招股章程補充文件涉及(1)吾等發行最多45,000,000股於贖回天空普通股(定義見5月25日招股章程)時可發行的A類普通股，及(2)5月25日招股章程所指的出售證券持有人或其準許受讓人不時發售最多58,399,724股A類普通股(包括贖回天空普通股時可發行的A類普通股股份)。
我們的A類普通股和公共認股權證在紐約證券交易所美國有限責任公司(American LLC)(“紐約證券交易所美國證券交易所“)，分別標有”SKYH“和”SKYH WS“。2022年6月15日，我們A類普通股的收盤價為每股5.77美元，我們的公共認股權證的收盤價為每股0.42美元。
投資我們的證券涉及風險。%s乙“風險因素” 在招股章程及任何適用的招股章程副刊內。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年6月16日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
___________
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告事件日期)：2022年6月14日
天港集團公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
|
特拉華州 (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
001-39648 (委員會文件編號) |
85-2732947 (美國國税局僱主 識別號碼) |
|
塔路136號，205號套房 威徹斯特縣機場 紐約州懷特普萊恩斯 (主要行政辦公室地址) |
10604 (郵政編碼) |
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註冊人電話號碼，包括區號：(212)554-5990
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
☐根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
☐根據《交易法》第14a-12條規則徵集材料(17CFR 240.14a-12)
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.13e-4(C)條)進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每個班級的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 |
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A類普通股，每股票面價值0.0001美元 |
SKYH |
紐約證券交易所美國公司 |
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認股權證，每股可行使一股A類普通股的完整認股權證，行使價為每股11.50美元 |
SKYH WS |
紐約證券交易所美國公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目5.07。將事項提交證券持有人投票表決。
2022年6月14日，天港集團公司(以下簡稱《公司》)召開2022年股東年會(簡稱《年會》)。公司股東對年會上提出的兩項提議進行了投票，這兩項提議在公司於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書中有詳細描述。
以下是在股東周年大會上提交給公司股東的提案的投票結果：
建議1(董事選舉)-公司股東選舉以下七人為公司董事，每人擔任董事，直至公司將於2023年舉行的年度股東大會，或其各自的繼任者被正式選舉並具有資格為止。下表列出了每一位董事提名人的投票結果：
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董事提名者 |
為 |
vbl.反對，反對 |
被扣留 |
經紀人無投票權 |
||||
|
塔爾·基南 |
40,197,786 |
42,403 |
418,713 |
339,855 |
||||
|
沃爾特·傑克遜 |
40,643,432 |
13,501 |
1,969 |
339,855 |
||||
|
Alethia Nancoo |
40,643,497 |
13,532 |
1,873 |
339,855 |
||||
|
亞歷克斯·B·羅澤克 |
40,239,302 |
989 |
418,611 |
339,855 |
||||
|
Lysa Leiponis |
40,643,644 |
13,385 |
1,873 |
339,855 |
||||
|
尼克·韋爾蒙 |
40,235,825 |
13,505 |
409,572 |
339,855 |
||||
|
羅伯特·S·裏夫金 |
40,645,126 |
13,545 |
231 |
339,855 |
提案2(批准EisnerAmper LLP)--公司股東批准任命EisnerAmper LLP為公司截至2022年12月31日會計年度的獨立註冊公共會計師事務所的提案。下表列出了這項提案的投票結果：
|
為 |
vbl.反對，反對 |
棄權 |
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|
40,950,961 |
11,556 |
36,240 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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天港集團公司 |
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日期：2022年6月14日 |
由以下人員提供： |
/s/Tal Keinan |
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塔爾·基南 |
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首席執行官 |
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