附件99.1
TELUS宣佈達成收購LifeWorks的協議，鞏固了TELUS Health作為全球領先的數字健康和健康提供商的地位
收購顯著加快了TELUS Health以僱主為基礎的醫療保健願景，通過統一整個醫療連續體系的數字優先解決方案，增加員工獲得高質量、積極主動的醫療保健和心理健康的機會
在TELUS Health現有的領先數字健康技術套件中添加LifeWorks領先的員工和家庭援助計劃(“EFAP”)和福利管理功能，提供虛擬護理和麪對面護理、心理健康支持、虛擬藥房、家庭健康監測、電子醫療和協作健康記錄、福利和藥房管理解決方案以及個人緊急響應服務
TELUS Health和LifeWorks之間的共同價值觀和信念將促進快速部署下一代僱主數字初級和預防性健康以及健康能力所需的合作，以造福世界各地的員工
合併後的組織在加拿大、美國和160多個國家和地區擁有數千家領先的企業客户，覆蓋全球5000多萬人的生活，為客户、僱主和
提供無與倫比的數字健康和健康體驗
員工
與TELUS International協同作用，利用廣泛的客户基礎和客户服務方面的重要專業知識，在國際上向客户提供增強的TELUS健康產品
收購為TELUS Health增加了顯著的規模，年收入合計約為16億美元1，支撐着持續強勁的增長和盈利能力
温哥華，不列顛哥倫比亞省，2022年6月16日-TELUS公司(TELUS)(多倫多證券交易所股票代碼：T；紐約證券交易所股票代碼：TU)今天宣佈，它已與LifeWorks，Inc.(多倫多證券交易所股票代碼：LWRK)達成最終協議，根據協議，TELUS將以每股LifeWorks普通股33.00美元的價格收購LifeWorks的全部已發行和已發行普通股，相當於
要約代價約23億美元，並承擔約6億美元的淨債務，有待所需法院、LifeWorks股東、證券交易所和
監管部門的批准(“交易”)。除非另有説明，本新聞稿中的所有幣值均以加元為單位。
TELUS總裁兼首席執行官達倫·恩特威斯爾説：“我們期待着歡迎LifeWorks的員工和客户加入我們的TELUS Health大家庭。今天的聲明將使我們能夠將LifeWorks
和TELUS Health各自的技能和能力結合在一起，創建一個全球領先的、端到端、數字第一的員工預防和心理健康與健康平臺，覆蓋5000多萬人的生活。客户將受益於我們的團隊堅定不移地致力於通過我們世界領先的寬帶網絡提供卓越的客户體驗，我們整合的工程人才將整合同類最佳的數據平臺技術，以積極影響員工及其家人的健康結果，以及我們顯著擴大的範圍和規模經濟。這包括補充LifeWorks的國際關係，TELUS International在數字轉型和卓越客户服務方面的成熟專業知識，以及他們遍佈28個國家和地區的龐大客户基礎和交付團隊，將我們的產品擴展到加拿大以外的客户。事實上，在TELUS Health，我們的使命建立在這樣一個信念之上：我們可以利用技術的力量，結合我們的關懷文化，為世界各地的人們創造更健康的未來
，以促進合作和效率，並在整個健康生態系統中創造更好的健康體驗。在後大流行時代，這一點尤其重要，因為僱主和員工都在為心理健康和福祉擔憂而苦苦掙扎。在這方面，我們的聯合組織將以一套共同的價值觀為指導，為僱主提供簡單、方便和有效的數據驅動的初級和預防性保健解決方案，供員工及其家人主動管理他們的健康和健康, 包括他們的心理健康，這樣他們才能過上最健康、最有成效的職業和個人生活。
1本新聞稿中提到的大約16億美元的綜合年收入數字是通過加上(I)TELUS Corporation的技術解決方案部門在截至2022年3月31日的12個月期間根據IFRS
確定的醫療服務收入和(Ii)LifeWorks在截至2022年3月31日的12個月期間根據IFRS確定的收入計算得出的。
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LifeWorks總裁兼首席執行官斯蒂芬·利普特普表示：“這筆交易代表着LifeWorks激動人心的新篇章。TELUS Health和LifeWorks的結合代表着一個無與倫比的機會，可以在全球範圍內打造以僱主為中心的主要和預防性數字醫療保健和心理健康解決方案的領導者。我們將通過數字優先的創新和我們無與倫比的面對面護理來統一連續護理，從而加快我們共同的願景，使個人能夠過上最健康的生活。我們兩個組織也擁有共同的價值觀，是致力於改善世界各地人民生活的領先的、以目標為導向的組織。對於LifeWorks團隊來説，這是再合適不過的選擇了。
TELUS執行副總裁兼首席財務官道格·弗蘭奇表示：“這筆交易對TELUS具有財務吸引力和戰略吸引力，是對TELUS Health的天然補充，極大地加快了我們推進以僱主為基礎的醫療保健、增加員工獲得高質量、主動性醫療保健和心理健康的願景。我們已經確定了可隨時實現的協同效應，並預計能夠在我們各自的組織(特別是TELUS International)之間創造巨大的交叉銷售機會，同時為我們在世界各地服務的員工和家庭帶來更好的健康結果。這些交叉銷售協同效應，以及與運營成本相關的協同效應，預計將在我們完成整合後加速，在未來三到五年內達到每年超過1.7億美元的運行率，從而提高EBITDA和自由現金流增長。
我們將在交易完成後評估對我們年度指導的影響。2021年，LifeWorks公佈的合併收入和調整後的EBITDA分別超過10億美元和1.95億美元，約佔TELUS合併收入的6%，佔調整後EBITDA的3%2，於2021年報道。鑑於LifeWorks強勁的現金流產生，預計形式槓桿不會大幅增加，我們的領先股息
增長計劃最近被延長至2025年，目標是年增長7%至10%，仍未受到影響。“
2計算方法為LifeWorks截至2021年12月31日的財政年度的調整後EBITDA約為1.95億美元，除以截至2021年12月31日的財政年度的TELUS調整後EBITDA。LifeWorks調整後EBITDA是非GAAP衡量標準，TELUS調整後EBITDA是指定財務衡量標準，兩者在IFRS-IASB下沒有標準化含義，可能無法與其他發行人使用的衡量標準相比較。有關LifeWorks調整後EBITDA的進一步定義和解釋，包括與IFRS下最直接可比財務指標的對賬，請參閲SEDAR網站www.sedar.com上提供的LifeWorks 2021年度MD&A中的“選定的未經審計的綜合財務信息”，
該部分通過引用併入本文。在截至2021年12月31日的財政年度，LifeWorks的虧損為2408.5萬美元。
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收購價格將以現金和TELUS普通股相結合的方式提供資金，根據比例，總對價將以現金和TELUS普通股分別支付50%和50%。每股LifeWorks普通股33.00美元的收購價，意味着較LifeWorks普通股在截至2022年6月14日的20個交易日的成交量加權平均價溢價89%。
交易基本原理
支持僱主滿足員工及其家人不斷變化的健康和健康需求所需的內容發生了前所未有的轉變，包括更加註重支持精神健康。傳統的EFAP行業
面臨着越來越大的壓力，需要跟上快速變化的步伐，同時看到來自初創企業的日益激烈的競爭，這些初創企業提供可擴展的、數字優先的解決方案，無論員工在哪裏工作，都能夠解決現代勞動力面臨的現實
。LifeWorks擁有長期的EFAP市場專業知識，包括無與倫比的高接觸和麪對面解決方案，以及15年來對其領先的數字功能和平臺的投資和專注，以及廣泛的行政、退休和財務解決方案。我們堅信，這些能力與TELUS Health為個人、患者和從業者開發豐富的數字原生初級預防性心理健康解決方案的往績相結合，以及我們正在為健康垂直領域開發的激動人心的物聯網功能，代表着無與倫比的上市綜合健康和心理健康產品，處於有利地位，能夠實現這一長期上行機遇，並與傳統競爭對手和upstart競爭對手分得市場份額。我們將共同推進醫療保健提供模式，以應對影響我們
社區的身心健康和健康挑戰，包括心理健康、老齡化以及獲得護理和資源的機會。
在TELUS Health內部，我們正在利用我們全球領先的技術和我們的關懷文化的力量，建設一個更健康的未來。通過協作和效率，我們正在創造更好的健康體驗，並培養醫療數據的無縫
流，以在整個健康和健康生態系統中產生更好的結果。
Telus Health和Lifeworks有着共同的願景，即通過創建最全面的員工和家庭初級和預防性數字醫療保健解決方案套件的世界級提供商，提供無與倫比的卓越臨牀和客户服務，並以我們全球公認的護理和品牌企業文化為基礎，使我們的客户能夠簡單有效地成功訪問和主動管理自己的健康和健康。
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交易細節
根據交易條款，LifeWorks普通股股東將在每名股東的選擇下獲得(I)33.00美元現金或(Ii)每持有一股LifeWorks普通股可獲得1.06420泰勒斯普通股，在每一種情況下均受比例限制，從而向LifeWorks普通股股東支付的總對價將包括50%現金和50%泰勒斯普通股，或(Iii)現金16.5美元和泰勒斯普通股0.53210股。與此次交易相關的向LifeWorks普通股股東發行的TELUS普通股將以每股TELUS普通股31.01美元的參考價格發行，這代表了截至2022年6月14日的20個交易日TELUS普通股的成交量加權平均價格。充分發揮比例，LifeWorks每股普通股的對價相當於16.5美元現金和TELUS普通股的0.53210。
TELUS為這筆交易安排了融資，以保持與TELUS投資級概況一致的強大和靈活的資產負債表。截至2022年第一季度末，TELUS擁有超過26億美元的可用流動資金，再加上加拿大帝國商業銀行和加拿大豐業銀行19億美元的增量承諾，TELUS有能力為這筆交易的現金部分提供資金，包括LifeWorks未償銀行債務的再融資。
交易將通過安排計劃完成，並取決於法院批准、LifeWorks股東批准、多倫多證券交易所和紐約證券交易所的批准、監管部門的批准和其他慣常的成交條件。這項交易將需要LifeWorks普通股股東在LifeWorks普通股股東特別大會(“特別會議”)上投票的66%⅔%的批准，該特別會議預計不遲於2022年8月5日舉行，以批准交易。如果獲得此類批准並滿足條件，交易預計將在2022年第四季度左右完成。
TELUS和LifeWorks之間的最終協議規定，LifeWorks方面有一項非邀請性契約，受慣例的“受託退出”條款的約束，以及支持TELUS的權利，以匹配任何更高的提議。如果TELUS
不行使匹配權，如果LifeWorks支持任何更好的提議，TELUS將獲得約9400萬美元的終止費。如果交易因監管原因未能完成，TELUS將向LifeWorks支付約1.4億美元的反向分手費。
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LifeWorks董事會在收到由獨立董事組成的特別委員會(“特別委員會”)的一致建議以及法律和財務意見後，一致認為該交易符合LifeWorks的最佳利益，並對其股東公平，一致批准了該交易，並建議LifeWorks的普通股股東投票支持該交易。LifeWorks的董事及高級管理人員
已訂立支持及投票協議，根據該協議，在若干條款及條件的規限下，彼等同意於特別大會上投票表決其所有LifeWorks普通股，贊成該交易。
有關這項交易的進一步信息將包含在一份管理層委託書通知中，LifeWorks將在特別會議之前準備、提交併郵寄給LifeWorks普通股股東。協議和管理層代理通函的副本將在SEDAR網站www.sedar.com上獲得。
電話會議
Telus和LifeWorks將於2022年6月16日(星期四)上午8點舉行聯合電話會議。(東部)，並將以討論交易的演示為特色，隨後是與投資分析師的問答時間。感興趣的各方，包括媒體和其他人，可以在這裏訪問網絡直播。
電話會議詳細信息：
免費撥入：1-855-353-9183
撥入海外：1-403-532-5601
參與者代碼：64600#
通話後約60分鐘可通過1-855-201-2300收聽錄音，截止時間為2022年8月15日。請引用會議訪問代碼64600#和播放訪問代碼0112420#。網絡直播的檔案也將在
telus.com/Investors上提供，文字記錄將在幾個工作日內發佈在網站上。
關於TELUS公司
Telus(多倫多證券交易所股票代碼：T，紐約證券交易所代碼：TU)是一家充滿活力的世界領先的通信技術公司，年收入170億美元，客户連接1700萬個，涉及無線、數據、IP、語音、電視、娛樂、視頻和安全。我們的社會目標是利用我們全球領先的技術和同情心來推動社會變革，實現卓越的人類成果。我們對客户至上的長期承諾推動了我們業務的方方面面，使我們成為客户服務卓越和忠誠度方面的獨特領導者。
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多年來，TELUS從獨立的、行業領先的網絡洞察公司那裏獲得了無數持續的讚譽，展示了TELUS的實力和速度
全球領先的網絡，強化了我們的承諾，為加拿大人提供訪問先進技術的途徑，將我們與使我們的生活更美好的人員、資源和信息聯繫起來。
Telus Health是加拿大數字健康技術的領先者，改善了獲得健康和健康服務的機會，並徹底改變了整個醫療保健系統中的健康信息流。Telus農業在整個農業價值鏈中提供創新的數字解決方案
，通過改進農業企業數據洞察和流程來支持更好的糧食結果。Telus International(多倫多證券交易所和紐約證券交易所股票代碼：TIXT)是一家領先的數字客户體驗創新者，為全球和顛覆性品牌設計、構建和交付下一代解決方案，包括人工智能和內容審核，服務於高增長的垂直行業，包括科技和遊戲、通信和媒體、電子商務和金融科技。Telus和TELUS
國際公司在全球28個國家開展業務。
自2000年以來，TELUS團隊成員--現任和退休的TELUS團隊成員--已向社區捐贈了超過9億美元和180萬個志願日，這與我們的社區理念一致，我們致力於將所有公民聯繫在一起，讓世界變得更美好。他們前所未有的慷慨和傑出的貢獻使TELUS成為世界上最大的企業捐贈者。我們共同努力，讓未來變得友好。
有關TELUS的更多信息，請訪問Telus.com，並在Twitter(@TELUSNews)和Instagram(@Darren_Entwistle)上關注我們。
關於TELUS Health
Telus Health是加拿大數字健康技術的領先者，提供虛擬護理、虛擬藥房、家庭健康監測、電子醫療和健康記錄、福利和藥房管理以及個人應急服務。通過利用技術的力量提供互聯解決方案和服務，TELUS Health正在改善醫療服務的獲取並徹底改變信息流動，同時促進醫生、藥劑師、衞生當局、相關醫療專業人員、保險公司、僱主和所有加拿大人的協作、效率和生產力，以推進其轉變醫療保健並使人們能夠過上更健康生活的願景。
通過TELUS醫療保健中心，知名且充滿激情的醫療保健專業人員團隊為數以千計的加拿大僱主、專業人員、以及分佈在全國各地的15家以上醫療診所的家庭。
欲瞭解更多信息，請訪問：www.telusHealth.com。
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TELUS國際公司簡介
Telus International(紐約證券交易所和多倫多證券交易所股票代碼：TIXT)設計、構建和提供下一代數字解決方案，以增強全球和顛覆性品牌的客户體驗(CX)。該公司的服務支持其客户數字化轉型之旅的整個生命週期，使他們能夠更快地擁抱下一代數字技術，以提供更好的業務成果。Telus International的集成解決方案涵蓋數字戰略、創新、諮詢和設計、IT生命週期(包括託管解決方案)、智能自動化和
端到端AI數據解決方案，包括計算機視覺功能，以及全方位通道CX以及包括內容審核在內的信任和安全解決方案。TELUS International為公司發展的各個階段提供助力，與高增長的垂直行業品牌合作，包括科技和遊戲、通信和媒體、電子商務和金融科技、銀行、金融服務和保險、醫療保健以及旅遊和酒店業。
Telus International獨特的關懷文化通過其政策、團隊成員資源小組和研討會以及其運營地區的平等就業機會招聘實踐來促進多樣性和包容性。自2007年以來，該公司積極影響了全球100多萬公民的生活，通過大型志願者活動和慈善捐贈，建立了更強大的社區，並幫助了有需要的人。自2011年以來，TELUS的五個國際社區委員會已經向基層慈善組織提供了470萬美元的資金。欲瞭解更多信息，請訪問：telusInternational al.com。
關於LifeWorks
LifeWorks在提供數字和麪對面解決方案方面處於世界領先地位，這些解決方案支持個人的整體福祉--心理、身體、財務和社交。作為心理健康和福祉領域值得信賴的領導者，LifeWorks提供個性化的連續護理，幫助我們的客户改善其員工的生活，並通過這樣做來改善他們的業務。在我們改善生活和改善業務的宗旨指導下，我們幫助客户改善其員工的福祉，我們幫助他們提高員工參與度和生產率，從而改善我們客户組織的業績。LifeWorks是一家在多倫多證券交易所(多倫多證券交易所代碼：LWRK)上市的公司。該公司擁有約7,000名員工和25,000名客户，為160多個國家和地區的3,600萬個人及其家人提供服務。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含關於TELUS(本公司)未來事件和計劃的前瞻性陳述，包括但不限於與交易有關的陳述；可用流動資金；交易完成的預期時間和先決條件；從財務角度看交易的吸引力；LifeWorks業務與TELUS現有業務和團隊的實力、互補性和兼容性；交易預期的戰略、財務和其他好處，包括公司、運營、規模、交叉銷售機會、成本降低和其他協同效應及其對TELUS未來增長、運營結果、業績、業務、前景、槓桿、市場定位和機會的影響。前瞻性陳述通常由假設、目標、指導、目標、展望、戰略、目標和其他類似表述，或未來或條件動詞來識別，如目標、預期、相信、可能、預期、打算、可能、計劃、預測、尋求、應該、努力和意志。這些聲明是根據加拿大適用證券法的“安全港”條款和“1995年美國私人證券訴訟改革法案”作出的。預期未來收入、EBITDA、自由現金流、增值和年度運行率協同效應等估計是管理層為説明目的而提供的初步估計。
此類估計必然不準確，並基於判斷和假設。
就其性質而言，前瞻性陳述會受到固有風險和不確定性的影響，並以假設為基礎，包括但不限於以下假設：及時並按TELUS可接受的條款完成交易所需的所有必要的股東、法院、證券交易所和監管機構的批准；在預期的時間框架內實現預期的戰略、財務和其他利益、交叉銷售機會和交易的協同效應；經濟和政治環境以及行業條件；TELUS保留和吸引新業務的能力，推動包括TELUS國際在內的各組織之間的重大交叉銷售機會，並通過與交易相關的成功整合計劃實現其他協同效應和領導地位的能力；TELUS以其他方式在預期時間段內以預期成本水平完成收購業務整合的能力；LifeWorks公開披露和其他披露(包括財務披露)的準確性和完整性；沒有與交易相關的重大未披露成本或負債；TELUS吸引和保留與交易相關的關鍵員工的能力；維持TELUS的投資級信用評級；以及管理層對未來經濟和業務狀況的估計和預期，以及與交易有關的其他因素，以及由此對各種財務指標的增長和增值的影響。這些假設最終可能被證明是不準確的，因此，我們的實際結果或事件可能與前瞻性陳述中表達或暗示的預期大不相同。
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本新聞稿中的前瞻性陳述存在被證明不準確的重大風險，包括與以下相關的風險和不確定性：LifeWorks的整合；TELUS對關鍵員工的依賴以及LifeWorks某些關鍵人員的流失；可能未能在預期的時間框架內或根本沒有實現交易的預期戰略、財務和其他好處和協同效應；未能完成交易或
交易條款的變化；及時獲得完成交易所需的股東、法院、證券交易所和監管機構批准的不確定性；與財務或其他預測相關的內在不確定性；債務增加；過渡風險；與交易相關的潛在未披露成本或負債；對LifeWorks提供的信息和假設、判斷和分配的依賴；控制權的變更和其他類似的撥備和費用。
股息決定將繼續取決於我們董事會的評估，以及我們每季度的財務狀況和前景的確定。我們不能保證我們將保持股息增長計劃，也不能保證它在2025年前保持不變。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述描述了公司在本新聞稿發佈之日的預期，因此，在該日期之後可能會發生變化。
我們在2022年2月10日的新聞稿中描述了我們的財務前景，並在我們2022年5月6日的新聞稿中重申了這一點，讀者應該參考。關於我們財務前景的陳述是基於這些新聞稿以及截至3月31日的中期MD&A中的第9節一般趨勢、展望和假設、監管發展和程序以及第10節風險和風險管理中提到的假設和資格和風險因素而作出的，並補充了第9節對一般趨勢、展望和假設以及監管發展和程序的更新。2022年以及在TELUS其他公開披露文件和提交給加拿大(SEDAR at sedar.com)和美國(Edgar at sec.gov)證券委員會的文件中。這些文件中對可能導致我們的財務前景發生重大變化的風險的描述以引用的方式併入本警示聲明中，但並不是可能影響公司的風險的完整列表。這些因素包括：新冠肺炎疫情和有關限制其傳播和傳播的措施的不確定性及其對我們業務的影響；監管決策和發展；競爭環境；加拿大的經濟表現；公司的收益和自由現金流以及公司的資本水平。
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告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述。本新聞稿中有關我們財務前景的前瞻性陳述旨在幫助我們的投資者和其他人瞭解我們預期的2022年財務業績的某些關鍵要素，以及我們的目標、戰略重點和業務前景。此類信息可能不適合用於其他目的。
這一警告性聲明對本文件中的所有前瞻性聲明都是有保留的。
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Telus投資者關係
羅伯特·米切爾
(647) 837-1606
郵箱：ir@telus.com
Telus媒體關係
Steve Beisswanger(514)865-2787
郵箱：Steve.Beisswanger@telus.com
LifeWorks投資者和媒體關係
希瑟·麥克唐納
1 (855) 622-3327
郵箱：media@life works.com
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