由Rentokil Initial plc提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據規則14a-12提交

根據1934年《證券交易法》

主題公司：Terminix Global 控股公司

委託文號：001-36507

日期：2022年4月21日

以下是2022年4月21日發佈的Rentokil第一季度交易更新 初始plc：

21 April 2022

Rentokil初始PLC(RTO)

第一季度交易更新

2022年開局良好，從2021年開始的強勁勢頭持續到第一季度，所有業務類別和地區都取得了進展

摘要(在CER)

收入增長(CER)

蟲害防治在第一季度實現了5.5%的有機增長(持續收入+11.2%)，所有地區都實現了正增長。我們成長型和新興市場的持續收入分別增長了10.9%和13.6%。在住宅和商業收入增長的推動下，我們最大的蟲害控制業務北美病蟲害防治業務表現出進一步強勁的勢頭，持續收入增長11.2%(有機+5.0%)。衞生和福利(不包括消毒)有機增長12.9%(持續收入+14.2%)，反映了包括亞洲在內的所有地區的增長，儘管大流行在一些國家持續影響。我們法國工作服業務的貿易狀況在第一季度繼續改善，實現了14.7%的有機增長。

集團持續收入(不包括消毒)增長12.3%；有機食品增長8.0%²4.3%來自收購。包括消毒在內，集團有機增長率為-2.0%。正如我們在3月份的初步業績中強調的那樣，我們從2021年上半年開始實現了9530萬GB的強勁消毒收入。消毒 第一季度收入為820萬GB，較上年同期下降6450萬GB。我們重申我們對2022年全年消毒收入的指導 在1000萬GB至2000萬GB的範圍內，而去年為1.16億GB。

考慮通貨膨脹因素的定價

像所有公司一樣，我們在第一季度經歷了勞動力、燃料、消耗品和紙張等成本基礎的通脹 增長。正如預期的那樣，我們繼續按照正常做法，通過年度提價(API)成功緩解了這些業務對利潤率的影響。第一季度實現的總價格上漲已 完全抵消了本季度的投入成本通脹，我們仍有信心能夠在年內通過API繼續應對不斷上升的通脹 。

業務進展

第一季度的客户保留率為85.3%，與2021年全年持平。同事保留率(按12個月滾動計算)也很強勁，2021年全年的服務同事保留率為81.8%，與前一年相比略有改善(83.5%)。

併購重組

我們在第一季度至第十季度收購了11家病蟲害控制企業和一家衞生與健康企業-分別位於智利、哥倫比亞、香港、波蘭、馬來西亞、新西蘭和美國，在收購C.GB 2000萬英鎊之前的一年裏，這些企業的年收入合計為2000萬英鎊。我們繼續依靠我們富有吸引力的併購渠道 提供有害生物控制和衞生與福利機會，並對2022年約2.5億GB的目標支出保持信心.

收購Terminix Global Holdings，Inc.(Terminix)

我們在3月15日宣佈，1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》規定的適用等待期已過，從而完成了美國必要的反壟斷程序。還有許多其他條件有待滿足，包括獲得公司和Terminix股東的批准，以及公司美國證券交易委員會的註冊和其在紐約證券交易所的上市。隨着在滿足剩餘條件方面取得良好進展，雙方繼續 有望在2022年下半年完成交易，目標完成日期接近第三季度末。

地緣政治事件的影響

本公司在俄羅斯或烏克蘭並無業務或風險敞口，亦未受烏克蘭戰爭直接影響。在本季度，該公司從Rentokil初始關懷慈善基金中向聯合國兒童基金會捐贈了100,000 GB，聯合國兒童基金會正在幫助烏克蘭各地和鄰國流離失所的兒童和家庭提供關鍵服務，包括水和衞生設施、免疫接種和醫療保健。

展望

業務表現良好，符合我們的預期，這是我們2021年有機增長交付和併購計劃收入流動的結果。儘管我們將在上半年實現強勁的消毒收入，並將不得不應對持續的宏觀經濟不確定性，但我們仍預計 集團在來年將取得良好的運營和財務進展。

首席執行官安迪·蘭瑟姆在評論今天的聲明時表示：

我對我們第一季度的表現以及我們的核心病蟲害防治和衞生保健業務取得的持續增長勢頭感到非常高興。我們仍有信心 在2022年取得進一步的運營和財務進展。

我們在收購Terminix方面取得了很好的進展。隨着3月份美國的競爭條件得到滿足，整合規劃進展順利，我們正專注於完成剩餘條件以完成交易，我們仍將按計劃在2022年下半年完成交易，目標完成日期接近第三季度末。

查詢：

¹持續收入是指剔除出售或關閉業務的影響後，集團持續經營(包括收購)的表現 。

²有機收入指持續收入增長 ，不包括年內收購業務的影響。被收購的業務在收購後的下一年被納入有機衡量標準，並對比較期間進行調整，以包括用於增長計算的估計全年業績。

AER-實際匯率；CER-2021年不變匯率

本公告包含有關本集團財務狀況及業績、業務戰略、計劃及目標的前瞻性陳述。此類陳述 涉及風險和不確定性，因為它們涉及未來的事件和情況，因此有許多因素可能導致實際結果和業績與此類陳述明示或暗示的大不相同。前瞻性聲明 僅説明截至發佈之日，不作任何明示或默示的陳述或擔保，包括其完整性或準確性或編制依據。除根據本公司的 法律或監管義務(包括根據上市規則及披露指引及透明度規則)外，本公司並無承擔任何因新資料、未來 事件或其他事宜而公開更新或修訂任何前瞻性陳述的責任。本公告所載有關本公司或其股價或其股份收益率的資料， 不應被用作未來業績的指標。本公告中的任何內容都不應被解釋為利潤預測。

有關建議的 交易的其他信息以及在哪裏可以找到該交易

關於Rentokil Initial plc(“Rentokil”)和Terminix Global Holdings，Inc.(“Terminix”)之間的擬議交易，Rentokil將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份F-4表格註冊聲明，其中將包括一份Terminix的代理聲明，該聲明也構成了Rentokil的招股説明書。Rentokil和Terminix還將提交與擬議交易相關的其他相關文件 。最終的委託書/招股説明書將發送給Terminix的股東。Rentokil 還將向英國適用的證券監管機構提交與擬議交易相關的股東代表通函，股東代表通函將發送給Rentokil的股東。本通信不能替代任何 註冊聲明、委託書/招股説明書或Rentokil和/或Terminix可能向美國證券交易委員會提交的與擬議交易相關的其他文件。在做出任何投票或投資決定之前，敦促Terminix和Rentokil的投資者、股東和股東仔細完整地閲讀委託書/招股説明書和股東委託書通函(視情況而定)，以及已提交或將提交給美國證券交易委員會或英國適用證券監管機構的任何其他相關文件，以及 當這些文件可用時與建議交易相關的任何修訂或補充，因為它們包含或將包含有關Terminix、Rentokil、建議交易和相關事項的重要信息。Rentokil和Terminix向美國證券交易委員會提交的註冊聲明 和委託書/招股説明書以及其他文件提交後，將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費 獲取。此外, 投資者和股東將能夠免費獲得Terminix Online提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書和其他文件的副本，網址為Investors.Terix.com，網址為

書面請求已提交給Terminix，地址為：美國田納西州孟菲斯皮博迪公司，郵編：38103，注意：公司祕書，或致電Terminix公司祕書辦公室，電話：+1901-5971400，或發送電子郵件至deidre.richardson@Terminx.com，並將能夠免費獲得註冊聲明、委託書/招股説明書、股東代表通函和其他文件的副本，這些文件將通過Rentokil Online https://www.rentokil-initial.com，提交給美國證券交易委員會和適用的英國證券監管機構。如需書面請求，請發送至英國RH10 9PY西蘇塞克斯皇家莊園Compass House的Rentokil，請注意：凱瑟琳·萊克羅夫特，或致電Rentokil，電話：+44(0)7811 270734，或發送電子郵件至katharine.rycroft@rentokil-Initial.com。Rentokil或Terminix網站上包含的信息或可通過Rentokil或Terminix網站訪問的信息未通過引用併入本通信。

本通信僅供參考，不打算也不應構成出售或購買任何證券的要約，也不應構成出售或購買任何證券的要約， 在任何司法管轄區內，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行適當的註冊或資格登記或資格之前，也不存在此類要約、招攬或出售將被視為非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的《1933年美國證券法》第10節的要求，否則不得發行證券。

委託書徵集中的參與人

此通信不是徵集與建議交易相關的 個代理。然而，根據美國證券交易委員會規則，Terminix、Rentokil及其各自的某些董事、 高管以及其他管理層成員和員工可能被視為參與了與擬議交易相關的 委託書徵集。有關Terminix董事和高管的信息，可以在其網站corporate.terminix.com/responsibility/corporate-governance上找到，也可以在其2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K 2021年年度報告中找到，該報告可在Investors.Terix.com和www.sec.gov上查閲。有關Rentokil董事和高管的信息可在其網站https://www.rentokil-initial.com上找到，也可在其2022年3月30日提交給英國適用證券監管機構的2021年年度報告中找到，該報告可在其網站https://www.rentokil-initial.com.上找到Rentokil或Terminix網站上包含的信息或可通過Rentokil或Terminix網站訪問的信息未通過引用併入本通信。這些文檔可以 從上述來源免費獲取。有關該等潛在參與者在徵集與擬議交易有關的委託書方面的利益的其他信息 將包括在委託書/招股説明書和股東 委託書通函中，以及在獲得後提交給美國證券交易委員會和英國相關證券監管機構的其他相關材料 。

有關前瞻性陳述的信息

本新聞稿包含前瞻性陳述 該術語在修訂後的1933年證券法第27A節和經1995年私人證券訴訟改革法修訂的1934年證券交易法第21E節中定義。前瞻性陳述有時可以通過使用前瞻性術語來識別，例如“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“應該”、“應該”、“可能”、“可能”、“潛力”、“尋求”、“目標”、“項目”、“預測”、“樂觀”、“打算”、“計劃”、“估計”、“目標”、“預期”、“計劃”、“估計”、“目標”，“ ”“預期”、“繼續”或這些術語的其他類似術語或否定，但並不是所有前瞻性的 陳述都包括這樣的識別詞彙。前瞻性陳述基於受風險、不確定性和假設影響的當前計劃、估計和預期。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，實際結果可能與該等前瞻性陳述所表明或預期的結果大不相同。 我們不能保證該等計劃、估計或預期一定會實現，因此，實際結果可能與該等前瞻性陳述中的任何計劃、估計或預期大不相同。可能導致實際結果與此類計劃大不相同的重要因素 , 估計或預期包括：可能無法滿足完成擬議交易的條件； 任何可能導致終止擬議交易的事件的發生；Rentokil無法實現擬議交易預期的協同效應和價值創造；Rentokil無法迅速有效地整合Terminix的 業務；管理層的時間和注意力被轉移到與交易相關的問題上；中斷擬議交易使維持業務、合同和運營關係更加困難；Rentokil的信用評級在擬議交易後下降；對Terminix或Rentokil提起法律訴訟；Terminix或Rentokil無法留住或聘用關鍵人員；宣佈或完成擬議的收購對Terminix或Rentokil的股本市場價格或Terminix或Rentokil的經營業績產生負面影響；不斷變化的法律、法規和税收制度； 英國、美國和其他地方的經濟、金融、政治和監管條件的變化，以及導致不確定性和波動性、自然災害和人為災難、內亂、大流行病(例如，冠狀病毒新冠肺炎大流行)、地緣政治不確定性以及與當前或隨後的美國或英國政府相關的立法、監管、貿易和政策變化可能導致的情況的其他 因素；Rentokil或Terminix因颶風、洪水、地震、恐怖襲擊、戰爭、流行病、安全漏洞、網絡攻擊、斷電、電信故障或其他自然或人為事件而成功恢復災難或其他業務連續性問題的能力, 包括 在長期中斷期間遠程運作的能力，例如新冠肺炎大流行；公共衞生危機的影響，如流行病(包括新冠肺炎大流行)和流行病，以及任何相關公司或政府保護個人健康和安全的政策和行動，或政府為維持國家或全球經濟和市場的運轉而制定的政策或行動， 包括任何隔離、“避難所就位”、“呆在家裏”、裁員、社會疏遠、關閉 或類似的行動和政策；包括政府機構在內的第三方的行動；擬議交易的中斷將損害Rentokil或Terminix業務的風險，包括當前的計劃和運營； 收購懸而未決可能影響Rentokil或Terminix追求某些商機或戰略交易的能力的某些限制；Rentokil或Terminix滿足有關擬議交易的會計和税務處理的預期的能力 ；倫託基爾在國家存儲機制https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism及其網站https://www.rentokil-initial.com (information上提供的報告中“風險和不確定因素”一節中討論的風險和不確定性(這些風險和不確定因素包括在倫託基爾網站上或可通過倫託基爾網站訪問)；以及 Terminix提交給美國證券交易委員會的報告中的“風險因素”和“有關前瞻性陳述的信息” 部分中討論的風險和不確定因素。這些風險，以及與擬議交易相關的其他風險, 將在委託書/招股説明書和股東委託書通函中進行更全面的討論。雖然此處列出的因素列表 將在委託書/招股説明書和股東委託書通函中列出的因素列表被視為具有代表性，但此類列表不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述中的任何一項，因為它們不能保證未來的業績或結果，實際的業績和結果，包括但不限於，我們的實際經營業績、財務狀況和流動性，以及我們所經營的新市場或細分市場的發展，可能與本新聞稿中的前瞻性陳述中所述或所暗示的存在實質性差異。除法律規定的 外，Rentokil和Terminix均不承擔更新或修改此處包含的信息的義務，這僅説明 截至本協議的日期。