根據2022年6月14日提交給美國證券交易委員會的文件。
註冊號碼333-260534
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
生效後的第1號修正案
至
表格F-1
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
阿爾戈馬鋼鐵集團公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
不列顛哥倫比亞省 | 3312 | 不適用 | ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
西街105號
蘇爾·斯特。安大略省馬裏市
P6A 7B4,加拿大
(705) 945-2351
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
阿爾戈馬鋼鐵公司美國公司
橘子街1209號
特拉華州威爾明頓,郵編19801
(302) 658-7581
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
約翰·納卡拉託 阿爾戈馬鋼鐵集團公司 |
亞當·M·吉弗茨 伊恩·M·黑茲利特 克里斯蒂安·G·庫爾茨 保羅、韋斯、裏夫金德、沃頓 &加里森律師事務所 美洲大道1285號 紐約,紐約 10019-6064 Tel: (212) 373-3000 |
羅伯特·查德威克 邁克爾·帕特里奇 古德曼律師事務所 阿德萊德灣中心 灣街333號,套房3400 加拿大安大略省多倫多M5H 2S7 Tel: (416) 863-2400 |
建議向公眾銷售的大約開始日期:在本註冊聲明生效後不時生效。
如果根據《1933年證券法》第415條規則,本表格上登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,請勾選以下框:
如果此表格是根據證券法下的規則462(B)為發行註冊 其他證券而提交的,請選中以下框並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂, 請選中以下框並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂,請選中以下框並列出相同發售的較早有效註冊表的證券法註冊表編號。
本登記公告是對第333-260534號登記公告的修正。
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法第405條所界定的新興成長型公司。 新興成長型公司☐
如果一家新興成長型公司按照美國公認會計原則編制其財務報表,則勾選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
增加證物
現提交《註冊表F-1》(文件編號333-260534)《註冊説明書》(註冊表)的生效後第1號修正案,作為證物包括:(I)德勤有限責任公司同意使用其日期為2022年6月14日的報告,涉及註冊表中包含的阿爾戈馬鋼鐵集團的財務報表;以及(Ii)本申請書第8(A)項所示的某些其他證物。
第II部
招股説明書不需要的資料
項目8.證物和財務報表附表
(A)展品。
展品 |
描述 | |
2.1 | 協議和合並計劃,日期為2021年5月24日,由阿爾戈馬鋼鐵集團有限公司(以前稱為公元前1295908年有限公司)、阿爾戈馬合併子公司公司和Legato Merger Corp.之間的協議和合並計劃,通過引用公司F-4表格註冊聲明(文件編號333-257732)的附件2.1併入,於2021年7月7日提交給美國證券交易委員會。 | |
3.1 | Aloma Steel Group Inc.的重述條款,通過引用第3.1號修正案的附件合併而成。公司於2021年9月8日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊説明書(文件編號333-257732)。 | |
4.1 | 大陸股票轉讓信託公司和Legato合併公司之間的認股權證協議,日期為2021年1月19日,通過引用公司F-4表格註冊聲明(文件編號: 333-257732),修改後於2021年7月7日提交美國證券交易委員會。 | |
4.2 | 阿爾戈馬鋼鐵集團股份有限公司普通股證書樣本,通過引用第4.5號修正案附件4.5併入。 公司於2021年8月17日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊説明書(文件編號333-257732)1。 | |
4.3 | 阿爾戈馬鋼鐵集團有限公司的樣本授權書,通過引用第4.6號修正案附件4.6併入。公司於2021年9月8日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊説明書(文件編號333-257732)。 | |
4.4 | 由阿爾戈馬鋼鐵集團有限公司、Legato Merge Corp.、大陸股票轉讓信託公司和多倫多證券交易所信託公司共同簽署的修訂協議,日期為2021年10月19日,通過引用2021年10月22日提交給美國證券交易委員會的殼牌公司20-F報表附件2.2納入。 | |
4.5 | 投資者權利協議,日期為2021年10月19日,通過引用公司殼牌公司於2021年10月22日提交給美國證券交易委員會的20-F表中的附件4.2納入。 | |
5.1 | Lawson Lundell LLP的意見。 | |
5.2 | 保羅,韋斯,裏夫金德,沃頓和加里森律師事務所的意見。 | |
10.1 | 鎖定協議表格,日期為2021年5月24日,通過引用公司F-4表格註冊聲明的附件10.5(文件編號: 333-257732),修改後於2021年7月7日提交美國證券交易委員會。 | |
10.2 | 加拿大富國銀行資本金融公司(Wells Fargo Capital Finance Corporation)作為行政代理和抵押品代理,以及貸款人加拿大富國銀行(Wells Fargo Capital Finance Corporation)作為行政代理和抵押品代理,以及貸款人之間於2018年11月30日簽訂的循環信貸協議,該協議通過參考公司於2021年7月7日提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明(文件編號333-257732)中的附件10.6合併而成。 | |
10.3 | 修訂並重述了截至2018年12月19日借款人阿爾戈馬鋼鐵公司、作為擔保人的阿爾戈馬鋼鐵中間控股公司和阿爾戈馬鋼鐵美國公司以及由負責安大略省南部聯邦經濟發展署的部長代表的加拿大女王陛下籤署的截至2018年12月19日的出資協議,該協議通過引用附件10.9併入本公司於2021年7月7日提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明(文件編號333-257732),經 修訂。 | |
10.4 | 借款人阿爾戈馬鋼鐵公司於2018年11月30日與安大略省女王陛下(由能源、北方開發和礦業部部長代表)於2018年11月30日簽訂的信貸協議,通過引用附件10.10併入公司於2021年7月7日提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明(文件編號333-257732)中。 | |
10.5 | 作為接受方的阿爾戈馬鋼鐵公司、作為擔保人的阿爾戈馬鋼鐵中間體控股公司和由工業部長代表的加拿大女王陛下於2019年3月29日簽署的協議,通過引用附件10.11併入公司於2021年7月7日提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明(文件編號333-257732)中。 |
II-1
展品 |
描述 | |
10.6 | 董事和高管賠償協議的格式,通過引用第10.13號修正案的附件10.13併入。 公司於2021年8月17日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊説明書(文件編號333-257732)1。 | |
10.7 | 阿爾戈馬鋼鐵集團股份有限公司綜合激勵股權計劃,通過引用附件4.8併入公司的殼牌公司報告 Form 20-F,於2021年10月22日提交給美國證券交易委員會。 | |
10.8* | 阿爾戈馬鋼鐵公司於2021年11月26日簽訂了一份信貸協議,日期為 26,該協議的借款方、附屬擔保方、貸款方和加拿大基礎設施銀行分別作為借款方、附屬擔保方、貸款方和加拿大基礎設施銀行,通過引用附件99.2至 公司於2021年11月29日提交給美國美國證券交易委員會的Form 6-K報告併入本文。 | |
10.9* | 加拿大女王陛下於2021年9月20日簽署的戰略創新基金協議,接受方為工業和阿爾戈馬鋼鐵公司部長,擔保人為阿爾戈馬鋼鐵集團公司,該協議通過引用公司於2021年11月29日提交給美國證券交易委員會的 Form 6-K報告中的附件99.3而併入。 | |
21.1 | 阿爾戈馬鋼鐵集團子公司名單。 | |
23.1* | 德勤律師事務所同意。 | |
23.2 | Lawson Lundell LLP的同意書(見附件5.1)。 | |
23.3 | 保羅,維斯,裏夫金德,沃頓和加里森律師事務所的同意(包括在附件5.2中)。 | |
23.4 | 古德曼有限責任公司的同意。 | |
24.1 | 授權書。 |
* | 現提交本局。 |
| 指管理合同或補償計劃。 |
II-2
簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求,註冊人已正式促使註冊人代表其簽署註冊聲明的本《生效後修正案》第1號,併為此進行了正式授權。安大略省瑪麗14日這是2022年6月1日。
阿爾戈馬鋼鐵集團公司。 | ||
由以下人員提供: | /s/邁克爾·加西亞 | |
姓名:邁克爾·加西亞 | ||
職位:董事首席執行官兼首席執行官 |
II-3
根據修訂後的1933年《證券法》的要求,登記聲明的第1號修訂後生效,已由以下人員以指定的身份和日期簽署如下。
名字 |
位置 |
日期 | ||
/s/邁克爾·加西亞 邁克爾·加西亞 |
董事首席執行官兼首席執行官(首席執行幹事) | June 14, 2022 | ||
/s/Rajat Marwah 拉賈特·馬爾瓦 |
首席財務官(首席財務和會計幹事) | June 14, 2022 | ||
* 安迪·哈肖 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 安德魯·E·舒爾茨 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 大衞·D·斯格羅 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 埃裏克·S·羅森菲爾德 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 布萊恩·普拉特 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 瑪麗·安妮·比施肯斯 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 蓋爾·魯賓斯坦 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 詹姆斯·古恩 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 邁克爾·麥奎德 |
董事 | June 14, 2022 |
*由: | /s/Rajat Marwah | |
姓名: | 拉賈特·馬爾瓦 | |
標題: | 事實律師 |
II-4
授權代表
根據修訂後的1933年證券法的要求,以下籤署人,阿爾戈馬鋼鐵集團有限公司在美國的正式授權代表已於2022年6月14日簽署了註冊聲明的第一號生效後修正案。
阿爾戈馬鋼鐵美國公司。 | ||
由以下人員提供: | /s/Rajat Marwah | |
姓名:拉賈特·馬爾瓦 | ||
職務:總裁、首席財務官兼祕書 |
II-5