附件7.1
獅子電力公司，
作為發行者
和
[___]
作為受託人
壓痕
日期為[___]
獅子山電氣公司
《信託契約法》的協調與聯結
1939年的日期及日期為[___]
| 信託義齒 法案部分 |
壓痕部分 | |
| § 310(a)(1) |
6.7 | |
| (a)(2) |
6.7 | |
| (b) |
6.8 | |
| § 312(b) |
7.1 | |
| (c) |
7.1 | |
| § 313(a) |
7.2 | |
| (b)(1) |
7.2 | |
| (b)(2) |
7.2 | |
| (c) |
7.2 | |
| (d) |
7.2 | |
| § 314(a) |
7.3 | |
| (a)(4) |
9.4 | |
| (c)(1) |
1.2 | |
| (c)(2) |
1.2 | |
| (e) |
1.2 | |
| § 315(b) |
6.4 | |
| 第316(A)條(最後一句) |
1.1(未完成的？) | |
| (a)(1)(A) |
5.2, 5.2 | |
| (a)(1)(B) |
5.13 | |
| (b) |
5.8 | |
| (c) |
1.4(e) | |
| § 317(a)(1) |
5.3 | |
| (a)(2) |
5.4 | |
| (b) |
9.3 | |
| § 318(a) |
1.11 |
目錄1
| 頁面 | ||||||
| 第一條一般適用的定義和其他規定 |
1 | |||||
| 第1.1條 |
定義 | 1 | ||||
| 第1.2節 |
合規證書和意見 | 9 | ||||
| 第1.3節 |
交付受託人的文件格式 | 9 | ||||
| 第1.4節 |
持有人的作為 | 10 | ||||
| 第1.5條 |
發給受託人及公司的通知等 | 11 | ||||
| 第1.6節 |
發給持有人的通知；放棄 | 11 | ||||
| 第1.7條 |
標題和目錄的效果 | 12 | ||||
| 第1.8節 |
繼承人和受讓人 | 12 | ||||
| 第1.9條 |
可分性從句 | 12 | ||||
| 第1.10節 |
義齒的好處 | 12 | ||||
| 第1.11節 |
治國理政法 | 12 | ||||
| 第1.12節 |
法定節假日 | 12 | ||||
| 第1.13節 |
送達代理；服從司法管轄權；放棄豁免 | 12 | ||||
| 第1.14節 |
貨幣兑換 | 13 | ||||
| 第1.15節 |
等值貨幣 | 14 | ||||
| 第1.16節 |
不能向他人追索 | 14 | ||||
| 第1.17節 |
多個原點 | 14 | ||||
| 第1.18節 |
與信託契約法衝突 | 14 | ||||
| 第1.19節 |
不可抗力 | 14 | ||||
| 第1.20節 |
《愛國者法案》 | 14 | ||||
| 第1.21節 |
對應物執行；電子執行 | 14 | ||||
| 第1.22節 |
放棄陪審團審訊 | 14 | ||||
| 第二條擔保表格 |
15 | |||||
| 第2.1條 |
表格一般 | 15 | ||||
| 第2.2條 |
受託人認證證書的格式 | 15 | ||||
| 第2.3條 |
以全球形式發行的證券 | 15 | ||||
| 第三條證券 |
16 | |||||
| 第3.1節 |
數量不限；可連續發行 | 16 | ||||
| 第3.2節 |
面額 | 19 | ||||
| 第3.3節 |
執行、認證、交付和日期確定 | 19 | ||||
| 第3.4條 |
臨時證券 | 21 | ||||
| 第3.5條 |
登記、轉讓和交換登記 | 22 | ||||
| 第3.6節 |
殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券 | 25 | ||||
| 第3.7條 |
支付本金和利息；保留利息權利；可選利息重置 | 26 | ||||
| 第3.8條 |
可選擇延長規定的期限 | 27 | ||||
| 第3.9節 |
當作擁有人的人 | 28 | ||||
| 第3.10節 |
取消 | 29 | ||||
| 第3.11節 |
利息的計算 | 29 | ||||
| 第3.12節 |
證券付款的幣種及方式 | 29 | ||||
| 第3.13節 |
繼任匯率代理人的任命和辭職 | 31 | ||||
| 第四條清償和解除 |
32 | |||||
| 第4.1節 |
義齒的滿意與解除 | 32 | ||||
| 1 | 本目錄在任何情況下都不應被視為義齒的一部分。 |
i
| 第4.2節 |
信託資金的運用 | 33 | ||||
| 第五條補救辦法 |
33 | |||||
| 第5.1節 |
違約事件 | 33 | ||||
| 第5.2節 |
加速到期；撤銷和廢止 | 34 | ||||
| 第5.3條 |
追討債項及由受託人強制執行的訴訟 | 34 | ||||
| 第5.4節 |
受託人可將申索債權證明表送交存檔 | 35 | ||||
| 第5.5條 |
受託人可在不管有證券的情況下強制執行申索 | 36 | ||||
| 第5.6節 |
所收款項的運用 | 36 | ||||
| 第5.7條 |
對訴訟的限制 | 36 | ||||
| 第5.8條 |
持有人無條件收取本金、保費及利息的權利 | 37 | ||||
| 第5.9節 |
權利的恢復和補救 | 37 | ||||
| 第5.10節 |
權利和補救措施累計 | 37 | ||||
| 第5.11節 |
延遲或不作為並非放棄 | 37 | ||||
| 第5.12節 |
持有人的控制 | 37 | ||||
| 第5.13節 |
豁免以往的失責行為 | 37 | ||||
| 第5.14節 |
放棄居留或延期法律 | 38 | ||||
| 第5.15節 |
訟費承諾書 | 38 | ||||
| 第六條受託人 |
38 | |||||
| 第6.1節 |
關於失責的通知 | 38 | ||||
| 第6.2節 |
受託人的某些權利 | 38 | ||||
| 第6.3節 |
受託人不負責朗誦或發行證券 | 39 | ||||
| 第6.4條 |
可能持有有價證券 | 40 | ||||
| 第6.5條 |
信託基金持有的資金 | 40 | ||||
| 第6.6節 |
補償和報銷 | 40 | ||||
| 第6.7條 |
需要公司受託人；資格；利益衝突 | 40 | ||||
| 第6.8節 |
辭職和免職；繼任人的任命 | 41 | ||||
| 第6.9節 |
接受繼任人的委任 | 42 | ||||
| 第6.10節 |
合併、轉換、合併或繼承業務 | 42 | ||||
| 第6.11節 |
認證代理人的委任 | 43 | ||||
| 第七條受託人和公司的持有人名單和報告 |
44 | |||||
| 第7.1節 |
披露持有人的姓名或名稱及地址 | 44 | ||||
| 第7.2節 |
受託人提交的報告 | 44 | ||||
| 第7.3條 |
公司的報告 | 44 | ||||
| 第7.4節 |
公司將更新受託人的姓名和地址 | 44 | ||||
| 第八條補充契據 |
45 | |||||
| 第8.1條 |
未經持有人同意的補充假牙 | 45 | ||||
| 第8.2節 |
經持有人同意的補充假牙 | 46 | ||||
| 第8.3節 |
附加契約的籤立 | 46 | ||||
| 第8.4節 |
補充性義齒的效果 | 46 | ||||
| 第8.5條 |
符合《信託契約法》 | 46 | ||||
| 第8.6節 |
證券中對補充假冒的提述 | 47 | ||||
| 第8.7節 |
關於補充假牙的通知 | 47 | ||||
| 第九條公約 |
47 | |||||
| 第9.1條 |
本金、保費(如有的話)及利息的支付 | 47 | ||||
| 第9.2節 |
辦公室或機構的維護 | 47 | ||||
| 第9.3節 |
證券付款的款項須以信託形式持有 | 48 | ||||
| 第9.4節 |
關於遵從規定的聲明 | 49 | ||||
| 第9.5條 |
放棄某些契諾 | 49 | ||||
II
| 第十條證券的贖回 |
49 | |||||
| 第10.1條 |
條款的適用性 | 49 | ||||
| 第10.2條 |
選擇贖回；通知受託人 | 50 | ||||
| 第10.3條 |
受託人選擇贖回的證券 | 50 | ||||
| 第10.4條 |
贖回通知 | 50 | ||||
| 第10.5條 |
贖回價款保證金 | 51 | ||||
| 第10.6條 |
贖回日應付的證券 | 51 | ||||
| 第10.7條 |
部分贖回的證券 | 52 | ||||
| 第十一條償債基金 |
52 | |||||
| 第11.1條 |
條款的適用性 | 52 | ||||
| 第11.2條 |
用有價證券償還償債資金 | 52 | ||||
| 第11.3條 |
贖回償債基金的證券 | 52 | ||||
| 第十二條持有人可選擇償還 |
53 | |||||
| 第12.1條 |
條款的適用性 | 53 | ||||
| 第12.2條 |
償還證券 | 53 | ||||
| 第12.3條 |
行使選擇權 | 53 | ||||
| 第12.4條 |
出示以供償還的證券何時到期並應支付 | 54 | ||||
| 第12.5條 |
部分償還的證券 | 54 | ||||
| 第十三條失效和契約失效 |
54 | |||||
| 第13.1條 |
使喪失效力或使契諾喪失效力的選擇 | 54 | ||||
| 第13.2條 |
失職及解職 | 55 | ||||
| 第13.3條 |
聖約的失敗 | 55 | ||||
| 第13.4條 |
無效或契諾無效的條件 | 55 | ||||
| 第13.5條 |
以信託形式保管的存款和政府債務；其他雜項規定 | 57 | ||||
| 第13.6條 |
復職 | 57 | ||||
| 第十四條證券持有人會議 |
58 | |||||
| 第14.1條 |
召開會議的目的 | 58 | ||||
| 第14.2條 |
召開會議、通知及會議地點 | 58 | ||||
| 第14.3條 |
有權在會議上表決的人 | 58 | ||||
| 第14.4條 |
法定人數；行動 | 58 | ||||
| 第14.5條 |
投票權的釐定；會議的舉行及延期 | 59 | ||||
| 第14.6條 |
點票和記錄會議的行動 | 59 | ||||
三、
契據，日期為[___]，在獅子電力公司中，有一家根據魁北克省法律成立的公司(這裏稱為公司)，其註冊辦事處位於921 Chemin de la 北里維埃，聖熱羅姆，魁北克J7Y 5G2，加拿大和[___]，其辦公室設在[___]，作為 受託人(在此稱為受託人)。
獨奏會
本公司已正式授權籤立及交付本契約，以規定不時發行其無抵押債權證、票據、債券或其他債務證據(在此稱為證券)，該等債券可轉換為或可交換任何人士(包括本公司)的任何證券，按本契約的規定以一個或多個系列發行。
本契約受修訂後的1939年《信託契約法》的條款約束，這些條款必須是本契約的一部分，並且在適用的範圍內應受該等條款的約束。
使本契約根據其條款成為本公司有效協議所需的所有事項均已完成。
因此，現在這份契約見證了：
為了房屋和證券持有人購買證券並對其進行對價，為使證券或其系列的所有持有人享有同等和相稱的利益，雙方訂立了契約，約定如下：
文章I
一般適用的定義及其他條文
第1.1節定義。對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或上下文另有要求，否則：
(1)本條第一條所界定的詞語具有本條第一條所賦予的含義，包括複數和單數；
(2)此處使用的所有其他術語，無論是直接或通過引用在《信託契約法》中定義的，都具有其中賦予它們的含義，而《信託投資協定》第311條中使用的術語現金交易和自動清算票據，應具有根據《信託契約法》通過的委員會規則中賦予它們的含義；
(3) 本文中未另作定義的所有會計術語均具有國際財務報告準則(IFRS)(本文定義)賦予它們的含義；以及
(4)此處、下文和下文中的詞語以及類似的其他詞語指的是整個本契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。
主要在第三條中使用的某些術語在該第三條中有定義。
？《法案》用於任何 持有者時，具有第1.4節中規定的含義。
？任何指定人員的附屬公司是指直接或間接控制或受該指定人員直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就這一定義而言，在對任何特定人員使用控制時 是指通過有表決權證券的所有權、合同或其他方式直接或間接指導此人的管理和政策的權力；術語控制和控制具有與前述相關的含義。
身份驗證代理是指受託人根據第6.11節指定的代表受託人進行證券身份驗證的任何人。
？經授權的報紙是指通常在每個營業日出版的英文報紙或出版物所在國的官方語文的報紙，無論是否在星期六、星期日或節假日出版，並在使用該術語的每個地方或在每個這樣的地方的金融界發行。如果需要在授權報紙上連續發表文章，可以在符合上述要求的同一城市的同一或不同報紙上連續發表文章，並且在任何 營業日進行。
？《破產法》是指《聯邦破產法》、《破產管理法》(Br)(如本文所定義)、《公司債權人安排法》加拿大)，清盤《重整法案》(加拿大)，或任何其他加拿大聯邦或省級法律，或任何其他司法管轄區與債務人破產、無力償債、清盤、清算、解散、重組或救濟有關的法律，或現在或今後生效的任何類似法律，以免除債權人或 以其他方式影響債權人。
破產令是指根據任何破產法或任何破產法的含義在訴訟程序中作出的任何法院命令，包括對破產或資不抵債的裁決，或規定清算、清盤、解散或重組，或指定債務人或債務人全部或任何主要部分的財產的託管人，或規定債務人的債務或其他救濟。
·無記名擔保是指除登記擔保外的任何擔保。
？BIA？是指《破產與破產法案》(加拿大)，經不時修訂。
？董事會是指公司的董事會或該董事會的任何正式授權的委員會。
？董事會決議是指經公司任何授權人員認證的決議副本，經董事會正式通過，並在該認證之日完全有效，並交付受託人。
？營業日，用於本契約或證券中提及的任何支付地點或任何其他特定地點時，指法律或行政命令授權或責令該支付地點或其他地點的銀行機構關閉的日期，除非根據第3.1節就任何證券另有規定，否則每週一、週二、週三、週四和週五不是支付地點或其他地點的銀行機構關閉的日期。
計算 週期具有第3.11節中規定的含義。
？Clearstream？指Clearstream 銀行、法國興業銀行或其繼任者。
？委員會是指根據1934年《證券交易法》不時組成的美國證券交易委員會，或者，如果在本契約籤立後的任何時間，該委員會並不存在並履行根據《信託契約法》分配給它的職責，則在該時間履行該職責的機構。
公共 寄存庫具有3.4節中指定的含義。
？公司？是指第一個(1)中命名為公司的人ST)段，直至繼承人根據本契約的適用條款成為繼承人為止，此後，公司指該繼承人。
2
？公司請求或公司命令是指 由公司任何兩(2)名授權人員以公司名義簽署並交付受託人的書面請求或命令。
？組成部分貨幣？具有第3.12節中規定的含義。
？轉換日期？具有第3.12(D)節中規定的含義。
？兑換事件是指(I)發行外幣(歐元或其他貨幣單位除外)的國家政府以及國際銀行界或國際銀行界內的中央銀行或其他公共機構為結算交易而停止使用外幣(歐元或其他貨幣單位)，(Ii)歐元或 (Iii)歐元以外的任何貨幣單位(或複合貨幣)。
？公司信託辦公室？指受託人在任何特定時間可管理其公司信託業務的主要公司信託辦公室，在本契約籤立之日的辦公室位於[___].
？公司包括公司、協會、公司和商業信託。
《聖約失效》具有第13.3節中規定的含義。
？息票是指與無記名證券有關的任何利息券。
貨幣？指由一(1)個或多個國家的政府或任何公認的此類政府聯盟或協會發行的任何一種或多種貨幣、複合貨幣或一種或多種貨幣單位，包括但不限於歐元。
託管人指任何接管人、臨時接管人、接管人和管理人、受託人、受讓人、清算人、扣押人、監管人、託管人或類似的官員或代理人或具有類似權力的任何其他人。
？違約？是指任何違約事件，或在通知或時間流逝後，或兩者兼而有之。
？違約利息具有第3.7節中指定的含義。
？失效具有第13.2節中規定的含義。
？對於任何系列證券，存託信託公司或其任何繼承人，或根據第3.1節就該系列證券指定的任何其他人。
？美元或$是指當時美國硬幣或貨幣中的美元或其他等值單位，應為支付公共和私人債務的法定貨幣。
？等同於貨幣單位的美元具有第3.12(G)節中規定的含義。
？外幣的美元等值 具有第3.12(F)節中規定的含義。
？選舉日期？具有第3.12(H)節中規定的含義。
O歐元是指歐洲法律顧問立法中所述的歐盟參與成員國的單一貨幣(無論是否稱為歐元)，用於單一統一歐洲貨幣的運作。
歐洲清算銀行，S.A./N.V.及其任何繼承者。
3
？違約事件具有第5.1節中規定的含義。
？《交易法》指1934年的《證券交易法》，並不時修訂至 時間。
？交換日期？具有第3.4節中規定的含義。
？匯率代理行是指，對於任何系列或任何系列內的證券，除非另有規定，否則指根據第3.13節指定的紐約結算所銀行。
？匯率官證書是指列明(I)適用市場匯率和(Ii)美元或外幣本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的證書(按總額計算，並根據相關貨幣中根據第3.2節確定的本金金額最低的證券)，就任何系列證券按該市場匯率支付，並由本公司任何授權高級人員簽署。
？延期通知？具有第3.8節中規定的含義。
？延長期？具有第3.8節中規定的含義。
？《聯邦破產法》是指不時修訂的《美國法典》第11章的破產法。
？最終成熟度？具有第3.8節中規定的含義。
？第一種貨幣？具有第1.15節中規定的含義。
？外幣？指美國貨幣以外的任何貨幣。
？政府權威是指任何國家或政府、任何州、省、地區或其其他政治分支，以及任何行使政府的行政、立法、司法、監管或行政職能或與政府有關的職能的實體。
？除非根據第3.1節就任何一系列證券另有規定，否則政府債務是指以下證券：(A)發行某一系列證券的貨幣的政府的直接義務，或(B)由發行該系列證券的貨幣的政府控制或監督並作為該政府的機構或機構行事的人的義務，在這兩種情況下，政府無條件擔保該系列證券的付款，這種政府的全部信用和信用債務是以這種貨幣支付的，不能由其發行人選擇贖回或贖回，還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類政府債務簽發的存託收據，或由該託管人為存託憑證持有人的賬户支付的任何此類政府債務的利息或本金的特定付款，提供除法律另有規定外，該託管人無權從託管人就政府債務或該存託憑證所證明的政府債務的具體利息或本金而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。
？持有人，就已登記的證券而言，是指以其名義在證券登記冊上登記證券的人，就無記名證券而言，是指持有人，就任何代用券而言，指的是持票人。
？國際財務報告準則是指國際會計準則理事會不時發佈的有效國際財務報告準則，除非本協議另有明確規定，否則，就本協議要求或允許的任何計算而言，國際財務報告準則一詞是指公司年度財務報表中所使用的會計原則，包括公認會計原則，該會計原則包含在公司就緊接該計算日期之前的會計年度向股東提交的年度報告中。
4
？負債是指借入資金的債務，無論是否有票據、債券、債權證或其他類似的負債證據證明。
？本文書是指最初簽署的本文書，並可能不時根據本文書的適用條款通過一(1)項或多項補充契約對本文書進行補充或修訂，並應包括第3.1節預期建立的特定證券系列的條款；然而，前提是如果在任何時候有超過一(1)人根據本文書擔任受託人，則本文書指的是，就該人作為受託人的任何一個(1)或多個證券系列而言，最初籤立的或不時由根據本文書適用條款訂立的一(1)個或多個附加契據補充或修訂的本文書，並應包括該人作為受託人的特定證券系列的條款，但不包括，僅與該人並非受託人的其他證券系列有關的任何條款或條款，無論該等條款或條款是在何時採納的，並且不包括在該人成為受託人後以一(1)個或多個契約的方式籤立和交付的任何條款或條款。
？指數化證券是指其條款規定在規定到期日應付的本金金額可以高於或低於原始發行時的本金面值的證券。
？利息，用於原始發行的貼現證券，根據其條款，只有在到期後才計息 ，是指到期後按該原始發行的貼現證券規定的利率支付的利息。
？利息支付日期？用於任何證券時，指該證券利息分期付款的聲明到期日。
？判斷貨幣？具有第1.14節規定的含義。
？留置權是指為保證償還債務而產生、產生或承擔的任何抵押、留置權、質押、押記、擔保權益或產權負擔。
？強制性償債基金付款具有第11.1節中規定的 含義。
？市場匯率是指，除非根據第3.1節對任何證券另有規定，(I)對於涉及貨幣單位和美元或任何外幣的任何轉換，相關貨幣單位與美元或此類外幣之間的匯率是指根據第3.1節為相關係列證券指定的方法計算的匯率，(Ii)對於美元到任何外幣的任何轉換，中午(紐約市時間)此類外幣的購買匯率 經紐約聯邦儲備銀行為海關目的認證的電匯在紐約市報價的外幣，以及(Iii)任何一種外幣兑換成美元或另一種外幣的匯率，當地時間中午相關市場的現貨匯率，根據正常的銀行程序，正在進行兑換的美元或外幣可以用正在進行兑換的外幣從位於紐約市的主要銀行購買 ，倫敦或任何其他美元或購買的外幣的主要市場，每一種情況都由匯率代理機構決定。除非根據第3.1節對任何證券另有規定，否則在上述第(I)、(Ii)和(Iii)款中規定的任何匯率不可用的情況下，匯率代理機構應全權酌情使用紐約聯邦儲備銀行截至最近可用日期的報價，或從紐約市、英國倫敦或其他主要市場的一(1)家或多家主要銀行對相關貨幣的報價。或匯率代理機構認為適當的其他報價。除非匯率代理另有規定, 如果由於外匯法規或其他原因，任何貨幣有一個以上的交易市場，則針對該貨幣使用的市場應是以該貨幣指定的證券的非居民發行人購買該貨幣以支付該證券的市場。
5
？到期日，當用於任何證券時，是指 該證券的本金或本金分期付款到期並按照本協議或本協議規定支付的日期，無論是在聲明的到期日，還是通過加速聲明、贖回通知、選擇償還的選擇權通知或其他方式。
《高級職員證書》是指由本公司任何兩名 (2)授權高級職員簽署並交付受託人的證書。
？律師的意見是指大律師的書面意見，大律師可以是公司的律師，包括公司的一名員工，並應為受託人接受。
？可選的重置日期？具有第3.7節中規定的含義。
？可選償債基金付款具有第11.1節中規定的含義。
？原始發行貼現證券是指根據第5.2節規定在宣佈加速到期時應支付的金額低於本金的任何證券。
？原始聲明的成熟度具有第3.8節中規定的含義。
？對於證券而言，未清償證券是指在確定日期之前在本契約項下認證和交付的所有證券，但以下情況除外：
(A)之前由受託人註銷的證券或交付受託人註銷的證券；
(B)證券或其部分，而該證券或其部分的付款、贖回或償還是根據持有人的選擇，迄今已以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或由 公司(如本公司作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券及其附屬的任何代用券持有人而預留及分開；提供如該等證券將予贖回，已根據本契約正式發出贖回通知，或已就此作出令受託人滿意的規定；
(C)除第13.2節和13.3節規定的範圍外，公司已按照第十三條規定對其實施失效和/或契約失效的證券；以及
(D)已根據第3.6節支付的證券，或已根據本契約認證和交付的其他證券的交換，但已向受託人提交令受託人信納的任何該等證券的證明，證明該等證券由真誠的購買者持有，而該購買者手中的該等證券是本公司的有效債務；
然而，前提是，在確定未償還證券所需本金金額的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，或為法定目的出席持有人會議，併為進行《國際保險法》第313條所要求的計算，(I)在作出上述決定或計算時可計算的原始發行貼現證券的本金金額應等於將到期(或將被宣佈為)到期和應付的本金金額。在作出上述決定時，在根據第5.2節宣佈加速到期時，(Ii)任何以外幣計價的證券的本金，可在作出該決定或計算時計算在內，該本金應為
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為此目的而被視為未償還的金額應等於公司最初發行該證券之日起確定的美元等價物，該美元等價物在交付給受託人的匯率 高級職員證書中規定，為該證券的本金金額(如果是原始發行的貼現證券，則為上述第(Br)(I)款所規定的金額的原始發行日期的美元等價物)，(Iii)在作出上述釐定或計算時可計算並被視為未償還的任何指數化證券的本金金額，應等於該等指數化證券最初發行時的主要面值，除非根據第3.1節就該證券另有規定，及(Iv)由本公司或該證券的任何其他義務人或該公司或該等其他義務人的任何其他義務人所擁有的證券須不予理會，並視為未清償證券，但在決定受託人在作出該等計算或依賴任何該等要求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄，只有受託人知道如此擁有的證券方可不予理會。如質權人向受託人證明質權人就該等證券有如此行事的權利，且質權人並非本公司或該證券的任何其他債務人、本公司的任何聯營公司或該等其他債務人，則如此擁有並真誠質押的證券可被視為未償還證券。
？《愛國者法案》是指美國《愛國者法案》，酒吧第三章。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)，不時修改。
？付款代理？指公司授權代表公司支付任何證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)的任何人(包括作為付款代理的公司)。
？個人？是指個人、合夥企業、有限責任公司、股份公司、公司、商業信託、信託、非法人團體、合資企業、政府當局或其他任何性質的實體。
？付款地點？在用於任何系列或任何系列的證券時，是指第3.1節和第9.2節規定的支付此類證券的本金(和溢價，如有)和利息(如有)的一個或多個地方。
？任何特定證券的前身證券是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的所有或部分以前的證券；就本定義而言，根據第3.6節認證和交付的任何證券，以換取或代替殘缺不全、銷燬、遺失或被盜的證券，或被殘缺、銷燬、遺失或被盜的抵押品，應被視為與殘缺不全、銷燬、遺失或被盜的證券或證券(視情況而定)所屬的殘缺不全、銷燬、遺失或被盜的證券或證券的相同債務的證據。
？匯率具有第1.14節中規定的含義。
？贖回日期，當用於全部或部分贖回任何抵押品時，指由本契約或根據本契約為該等贖回確定的 日期。
？贖回價格，當與任何要贖回的證券一起使用時，是指根據本契約贖回的價格。
？註冊安全？指在安全登記冊中註冊的任何安全。
？登記證券的任何利息支付日期或任何系列內的應付利息的定期記錄日期，是指第3.1節為此目的指定的日期。
*還款日期 指的是持有人根據本契約的規定，就任何將由持有人選擇償還的擔保使用的還款日期。
？當根據持有人的選擇對任何要償還的證券使用時，償還價格是指根據本契約應償還的價格。
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所需貨幣？具有第1.14節中規定的含義。
？重置通知？具有第3.7節中指定的含義。
責任官員，當用於受託人時，是指被指派到受託人公司信託辦公室的任何直接負責本契約管理的高級人員，對於特定的公司信託事項，也指由於他對特定主題的瞭解和 熟悉而被提交該事項的任何其他高級人員。
？證券具有第一條(1)中所述的含義ST)本契約的陳述，更具體地説，指根據本契約認證和交付的任何證券；然而，前提是，如果在任何時候有多於一名 (1)人在本契約下擔任受託人，則就該人作為受託人的契約而言，證券應具有第一個 (1)中所述的含義ST)，更特別地，應指根據本契約認證和交付的證券，但不包括該人不是受託人的任何系列的證券。
？安全註冊和安全註冊分別具有第3.5節中規定的含義。
任何系列或任何系列內的註冊證券支付任何違約利息的特別記錄日期是指受託人根據第3.7節確定的日期。
？指定數量？具有第3.12節中指定的含義。
？所述到期日，用於任何證券或其本金的任何分期或利息 是指該證券或息票中指定的日期，代表該證券的本金或該分期的本金或利息到期和應付的固定日期，該日期可根據第3.8節(如適用)的規定予以延長。
？後續利息期限 具有第3.7節中規定的含義。
？任何人的附屬公司指，於確定日期，任何公司或其他人士的投票權股份或附帶所有已發行投票權股份或其他權益超過50%(50%)的其他權益直接或間接由 或該人士或其一(1)或多家附屬公司擁有的任何公司或其他人士。
？《信託契約法》或《信託契約法》是指1939年的《信託契約法》，該法令經修訂，在本契約籤立之日生效，但第8.5節另有規定。
受託人？指在第一條(1)中被指定為受託人的人ST)段，直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人為止，此後受託人應指或包括當時為本契約受託人的每一人；然而，前提是，如果在任何時候有多於一(1)個這樣的人，則對於任何系列證券使用的受託人僅指對於該系列證券具有 的受託人。
？除非對第3.1節規定的任何證券另有規定，否則美國是指美利堅合眾國(包括各州和哥倫比亞特區)、其領土、財產和受其管轄的其他地區。
？除非根據第3.1節就任何證券另有規定，否則美國人是指美國公民或居民、根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律在或 根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律創建或組織的公司或合夥企業(包括為美國聯邦所得税目的而被視為公司或合夥企業的任何實體)，或其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，如果(A)信託受美國境內法院的主要監督，並且一(1)名或多名美國人有權控制信託的所有實質性決定，或(B)根據適用的財政部法規，該信託具有有效的選擇權 被視為美國人。
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？評估日期？具有第3.12(C)節中規定的含義。
？有表決權的股份是指在任何情況下都有權投票選舉該公司董事的任何類別公司的股份，提供就定義而言，就某一事件的發生只附帶有條件投票權的股份不應視為有投票權的股份，不論該事件是否已發生。
？到期收益率是指在發行證券時(或如果適用，在最近一次重新確定該證券的利息時)計算的到期收益率，並根據公認的美國債券收益率 計算原則。
第1.2節合規證明和意見。
在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或請求後，公司應向受託人提供一份高級職員證書，説明本契約規定的所有先決條件(包括構成先決條件的任何契約遵守)均已得到遵守，並且除與本契約的籤立和第一(1)項有關外，均已得到遵守。ST)補充契約，如與補充契約相關，則律師的意見表明，律師認為所有該等先決條件(如有)已得到遵守，但在本契約中與該特定申請或請求有關的任何條款明確要求提供該等文件的申請或請求的情況下，不需要提供額外的證明或意見。
關於遵守本契約中規定的契約或條件的每份證書或意見(第9.4節以外的其他條款)應包括：
1.聲明簽署該證書或意見的每個人已閲讀該契諾或條件以及與之相關的定義；
2.關於該證書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；
3.一項聲明，表明其認為已進行必要的審查或調查，以使其能夠就該公約或條件是否得到遵守發表知情意見；以及
4.説明每一個此類個人認為是否遵守了該公約或條件。
第1.3節交付受託人的文件格式。在任何情況下，如若干事項須由任何指定人士核證或由其提出意見，則無須只由一(1)名該等人士核證或涵蓋所有該等事項，或只須由一(1)份文件證明或涵蓋該等事項，但一(1)名該等人士可就某些事項核證或提出意見，而任何該等人士可在一(1)或多份 文件中就該等事項核證或提出意見。
本公司高級職員的任何證書或意見，如涉及法律事宜，可 以大律師的證書或意見或由大律師提出的陳述為依據，除非該高級職員知道或在採取合理謹慎的情況下，就其證書或意見所依據的事項而發出的證書或意見或陳述是錯誤的。任何該等大律師的證明書或意見，如涉及事實事項，可基於本公司一名或多名高級職員的證明書或意見或陳述，聲明有關該等事實事項的資料由本公司持有，除非該大律師知道或在採取合理謹慎的情況下應知道有關該等事項的證明書或意見或陳述是錯誤的。
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本公司高級職員或大律師的任何證書或意見，如與會計事宜有關，可以本公司僱用的會計師或會計師行的證書或意見或其陳述為依據，除非該高級職員或大律師(視屬何情況而定)知道或在採取合理謹慎措施時，應知道有關該證書或意見所依據的會計事項的證書或意見或陳述是錯誤的。向受託人提交的任何獨立會計師事務所的證書或意見應包含該事務所是獨立的聲明。
如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩(2)份或兩(2)份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，它們可以(但不需要)合併並形成一(1)份文書。
第1.4節持票人的行為。
A.本契約規定由所有系列或一(1)個或多個系列(視情況而定)的未償還證券持有人提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可體現在由該等持有人親自或由正式書面委任的代理人簽署的一(1)份或多份實質相似的文書中，並由其證明。如果一系列證券可作為無記名證券發行，則本契約規定由該系列證券持有人提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，也可以體現在該系列證券持有人親自投票贊成的記錄中，或由正式以書面指定的代理人在該系列證券持有人按照第IX條的規定召開和舉行的任何會議上，或該等文書和任何該等記錄的組合中體現和證明。除本協議另有明文規定外，該等文件或文件或紀錄或兩者同時送交受託人及本公司(如有明確要求)時，該等訴訟即告生效。此類文書和任何此類記錄(以及其中所包含和證明的行動)在此有時被稱為在任何此類會議上籤署該文書或文書或進行表決的持票人的法案。任何該等文書或委任任何該等代理人的書面文件的籤立證明，或任何人持有證券的證明，對本契約的任何目的而言均屬足夠，且如以第1.4節規定的方式作出，即為對受託人及本公司有利的決定性證明。任何證券持有人會議的記錄應按第14.6節規定的方式進行證明。
B.任何人籤立任何此類文書或文字的事實和日期，可以受託人認為充分的任何合理方式予以證明。
C.任何人持有的登記證券的本金和序號及其持有日期，應由證券登記簿予以證明。
D.任何人持有的無記名證券的本金金額和序號及其持有日期，可由出示該無記名證券或由任何信託公司、銀行、銀行或其他受託保管人以受託保管人身分簽署的證書證明，以證明該無記名證券的本金金額和序號以及持有該無記名證券的日期，但受託人須認為該證書令人滿意，並顯示該人在該證書所述日期已將該無記名證券存放於該受託保管人或向受託人展示；或者，如果受託人認為該證書或誓章令人滿意，則該等事實可由持有該無記名證券的人的證書或誓章證明。受託人及本公司可假定該等不記名證券的所有權持續至(1)另一份就同一不記名證券發出的載有較後日期的證書或誓章出示，或(2)該等不記名證券由其他人向受託人出示，或(3)該等不記名證券已交回以換取已登記證券，或(4)該等不記名證券不再未清償。任何人持有的無記名證券的本金金額和序列號，以及持有該等證券的日期，也可以受託人認為足夠的任何其他方式予以證明。
E.如本公司向註冊證券持有人徵詢任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案，本公司可根據其選擇，透過或依據董事會決議案，預先釐定一個記錄日期，以確定有權提出該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案的持有人，但本公司並無義務這樣做。儘管有TIA第316(C)條的規定，該記錄日期應為董事會決議中或根據該決議規定的記錄日期，該日期不得早於第一(1)次會議前三十(30)天。ST)一般與此有關的持有人的徵集，但不遲於此種徵集完成之日。如果該記錄的日期是固定的，則該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案可以在此之前或之後作出
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為確定所需比例的未償還證券的持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案，只有在該記錄日期收盤時的記錄持有人才應被視為持有人，為此，未償還證券應自該記錄日期起計算。提供持有人的授權、協議或同意不得視為在該記錄日期生效，除非該授權、協議或同意不遲於記錄日期後11個月根據本契約的規定生效。
F.任何證券持有人的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，均對同一證券的每一未來持有人以及在登記轉讓證券時發行的每一證券的持有人具有約束力，或就受託人或本公司依據該證券作出、遺漏或容受作出的任何事情進行交換或代替，不論該等行動是否以該等證券作為記號。
第1.5條發給受託人及公司的通知等
任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或本契約提供或允許的其他文件，應向其提出、提供、提供或提交，
1.任何持有人或公司的受託人，只要以書面形式或傳真發送給受託人公司信託辦公室的受託人，就足以滿足本協議項下的所有目的，[___]，請注意[___]，或
2.公司由受託人或任何持有人以書面形式預付頭等郵資，或以隔夜快遞寄往公司，地址為921 Chemin de la ，即足以滿足本協議規定的每一目的(除非本協議另有明確規定)。北里維埃，加拿大魁北克J7Y 5G2聖熱羅姆，請注意：公司祕書，或公司以前向受託人提供的任何其他 地址。
第1.6節向持有人發出通知；豁免。 如果本契約規定公司或受託人向已登記證券的持有人發出任何事件的通知，則該通知應充分發出(除非本合同另有明確規定)，如果(I)對於全球形式的證券，根據適用託管人的政策和程序，以及(Ii)對於最終形式的證券，以書面形式，並由公司承擔費用(如果是郵件，通過第一類郵資預付)遞送到受該事件影響的每個該等持有人的地址，如該地址出現在證券登記冊上，不遲於規定的發出通知的最遲日期，但不早於規定的最早日期。在任何情況下，如果以郵寄方式向註冊證券持有人發出通知，則未向任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知中的任何缺陷，均不影響該通知對其他註冊證券持有人的充分性，也不影響按規定向無記名證券持有人發出的任何通知的充分性。以本文規定的方式通過電子郵件或郵寄給持有人的任何通知應最終被視為已由該持有人收到，無論該持有人是否實際收到該通知。
如果由於正常郵遞服務暫停或不規範或任何其他原因，當根據本契約的任何規定需要向註冊證券持有人發出任何事件的通知時，將該通知郵寄給註冊證券持有人是不切實際的，則本公司指示發出該通知的任何方式應被視為就本合同下的每一目的發出該通知是足夠的。
除本合同另有明文規定或根據第3.1節關於任何證券另有規定外，如果本契約規定就任何事件向無記名證券持有人發出通知，則如果在紐約市和該證券所指定的其他一個或多個城市的授權報紙上發佈該通知，則該通知應在至少兩次營業日內向無記名證券持有人發出，費用由本公司承擔。ST)該公告不得早於規定的發出通知的最早日期，也不得遲於規定的最晚日期。任何此類通知應視為在第一(1)日發出ST)這樣的出版物。
如因任何授權報章或授權報章暫停出版或因任何其他原因，按上述規定向不記名證券持有人刊登任何通知並不切實可行，則本公司向不記名證券持有人發出的按本公司指示發出的通知應構成向 該等持有人發出本協議項下各項目的的充分通知。未按上述規定以公告方式向無記名證券持有人發出通知，或如此發佈的任何通知中的任何缺陷，均不影響該通知對其他無記名證券持有人的充分性，也不影響按本規定向註冊證券持有人發出的任何通知的充分性。
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本契約項下要求或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄應使用英語，但任何已發佈的通知可以使用發佈國的官方語言。
如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。
第1.7節標題和目錄的效力。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的結構。
第1.8節繼承人和受讓人。公司在本契約中的所有契諾和協議對其各自的繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。受託人在本契約中以任何身份行事的所有協議均對其繼承人具有約束力。
1.9節可分割性條款。如果本契約或任何擔保或優惠券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第1.10節義齒的好處。本契約或證券或優惠券中的任何內容，無論是明示或默示的， 不得向本契約項下的任何認證代理、任何付款代理、任何證券註冊處及其繼承人以及證券或優惠券持有人提供任何利益或任何法律或衡平法權利、 補救或本契約項下的索賠。
第1.11節適用法律。本契約以及證券和優惠券應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。本契約受《信託契約法》中要求成為本契約一部分的條款的約束，並且在適用的範圍內，應受此類條款的約束。
第1.12節法定假日。在任何情況下，如果任何證券的利息、贖回日期、償債基金支付日期或聲明的到期日或到期日在任何支付地點都不是營業日，則(儘管本契約或任何證券或息票 有任何其他規定，但任何系列證券中明確規定適用於本第1.12條的規定除外)，本金(或保費，如有)或利息(如有)無需在該日期的支付地點支付。但可在下一個營業日的付款地點作出，其效力及作用與在付息日期、還款日期或贖回日期或償債基金付款日期，或在所述的到期日或到期日相同；提供自該付息日期、還款日期、贖回日期、償債基金支付日期、述明到期日或到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間不得產生利息。
第1.13節送達代理；服從司法管轄權；放棄豁免。通過籤立和交付本契約，本公司(I)不可撤銷地指定和指定，並承認其已不可撤銷地指定和指定為其授權代理人，在因證券或本契約引起或與其有關的任何訴訟、訴訟或程序中，本公司可在紐約市的任何美國聯邦或紐約州法院提起的、或根據聯邦或州證券法提起的、或由受託人(無論是以其個人身份或本合同受託人的身份)提起的訴訟、訴訟或法律程序，或在符合5.7節的規定下，在紐約市的任何美國聯邦或紐約州法院的任何證券持有人，(Ii)在任何此類訴訟、訴訟或程序中服從任何此類法院的非排他性管轄權，以及(Iii)同意將法律程序文件送達[____]以及向本公司送達的書面通知(郵寄或交付至第一(1)中指定的主要辦事處的公司祕書ST)段，並按下列方式
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(br}本條例第1.5節)，在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中，在各方面均應視為向本公司有效送達法律程序文件。公司還同意採取任何和所有 行動，包括簽署和提交任何和所有該等文件和文書，以繼續這種指定和任命[___]只要任何證券為未清償證券，或任何證券或息票須支付任何 金額，該等證券或息票即屬完全有效。
本公司不可撤銷及無條件地在法律允許的最大範圍內放棄其現在或以後可能對在任何該等法院或任何上訴法院就此提出的任何訴訟、訴訟或法律程序的任何反對，並在法律允許的最大範圍內不可撤銷地放棄在任何該等法院維持任何該等訴訟、訴訟或法律程序的不便法庭的抗辯。
在本公司已獲得或此後可能獲得任何法院司法管轄權或任何法律程序(無論是通過送達通知、判決前扣押、協助執行、執行或其他方式)的豁免的範圍內，本公司特此在法律允許的範圍內，不可撤銷地放棄其在本契約和證券項下的義務的豁免。
第1.14節貨幣的兑換。
本公司約定並同意，在適用法律允許的最大範圍內，以下規定適用於證券和本契約的貨幣兑換：
A.(I)如果為了在任何國家/地區的任何法院獲得判決或強制執行判決，有必要將任何系列證券或本契約項下到期或或有到期的任何其他貨幣(所需貨幣)的金額兑換成貨幣(判決貨幣)，則應按作出判決或強制執行命令之前的營業日(視具體情況而定)的匯率進行兑換(除非法院另有決定)。
(Ii)如判決或強制執行令作出之日(或法院釐定之其他日期)前一個營業日(或法院所釐定之其他日期)與收到到期款項之日之間發生匯率變動，本公司應 支付所需之額外(或(視情況而定)較少)金額(如有)，以使以判定貨幣支付之金額按收據當日之現行匯率兑換時，將產生以所需貨幣計算之最初到期金額。
B.在公司清盤的情況下 在任何時間，證券和本契約所欠的任何金額或損害賠償，或就此作出的任何判決或命令仍未支付或懸而未決，本公司應賠償持有人及受託人因(1)就該清盤而計算所需貨幣等值金額的日期(本款(B)項除外)與(2)提交該清盤申索證明書的最終日期之間因匯率變動而產生或導致的任何不足之處，並使其免受損害。就本款(B)而言，提交本公司清盤申索證明表的最終日期 應為清盤人或以其他方式根據適用法律的相關條文所定的日期，即在清盤人付款前或以其他方式確定本公司有關清盤的負債的最後實際可行日期。
C.本第1.14節(A)(Ii)和(B)分段所包含的義務應構成本公司與其在證券和本契約項下的其他義務相分離和獨立的義務，應引起針對本公司的單獨和獨立的訴訟因由，無論任何持有人或受託人不時授予任何豁免或延期 ，並應繼續有效，即使有任何判決或命令，或在本公司清盤中就根據本協議(上文(B)款以外)或根據任何該等判決或命令而須支付的金額提交任何申索證明。上述任何欠缺將被視為持有人或受託人(視乎情況而定)蒙受的損失，而本公司或適用的清盤人不需要任何實際損失的證明或證據。在上述(B)項的情況下，在上述最終日期和任何清算分配之日之間發生的匯率變化，不應被視為減少了欠款的數額。
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D.術語匯率是指加拿大銀行網站的匯率頁面(或本契約各方可能商定的報告加拿大銀行指示性匯率的其他方式)上報告的在所需貨幣的相關日期以判斷貨幣購買的加拿大銀行的指示性匯率，包括任何溢價和應付匯兑費用。
第1.15節等值貨幣。除非本契約另有規定，就本契約或證券條款的解釋而言，如果本契約中的任何金額是以一個國家的貨幣(第一種貨幣)表示的，截至任何日期，該金額還應被視為代表任何其他相關國家/地區的貨幣金額，該國家/地區需要按照加拿大銀行網站的匯率頁面(或本契約各方可能商定的其他報告加拿大銀行指示性匯率的方式)上報告的第一貨幣以加拿大銀行的指示性匯率購買該金額。
第1.16節不得向他人追索。董事公司的高級管理人員、僱員或股東 不對公司在證券或本公司名下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。通過接受擔保，每個持有人應放棄並免除所有此類責任。這種放棄和免除應作為發行證券的對價的一部分。
第1.17節多重原產地。雙方可以簽署本契約的任何數量的副本。每份簽署的副本應為原件，但所有副本加在一起代表相同的協議。
第1.18節與《信託契約法》相沖突。如果本合同的任何條款限制、限定或與《信託契約法》的任何條款要求或視為包括在本契約中的另一條款相沖突，則以該必需條款或視為條款為準。
第1.19節不可抗力。在任何情況下，受託人以本協議項下的任何身份行事，均不對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、流行病、流行病、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事騷亂、核災難或自然災害或天災)以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務中斷、丟失或故障而直接或間接導致的履行本協議項下義務的任何失敗或延誤負責或承擔任何責任；不言而喻，受託人在本協議項下以任何身份行事，應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在 情況下儘快恢復履約。
第1.20節愛國者法案。雙方確認，根據《愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法律實體的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其合理要求的信息，以便受託人滿足《愛國者法案》的要求。
第1.21節對應物執行；電子執行。本印章可以任何數量的副本(包括傳真或電子傳輸(包括.pdf文件、.jpeg文件、Adobe Sign或DocuSign))以手動或電子方式簽署，每個副本應被視為原件，但所有此類副本應僅構成一個且相同的副本。通過傳真或任何此類電子傳輸交付本契約的簽署副本頁面應與交付本契約的人工簽署副本一樣有效，並應在適用法律允許的最大範圍內與手動簽署的簽名具有相同的法律效力和可執行性。通過電子郵件交付的任何電子簽署文件，如果是由聲稱是授權人員的人提交的，應被視為由該授權人員代表適用人員簽署或簽署，並將對本合同各方具有相同的約束力，如同該文件是手動簽署的一樣。
第1.22節放棄陪審團審判。在此，公司和受託人在適用法律允許的最大範圍內，在因本公司、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。
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第二條
保安表格
第2.1節一般形式。每一系列的登記證券(如有)和無記名證券(如有)和相關優惠券的形式應基本上與由或根據本公司董事會決議設立的形式相同，或採用本契約要求或允許的適當的插入、遺漏、替換和其他變化的一(1)個或多個契約形式，並可在其上放置符合任何證券交易所規則所需的字母、數字或其他識別標記以及可能需要的圖例或批註，由公司決定。如果任何系列的證券或優惠券的形式是通過根據董事會決議採取的行動而建立的，則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在第3.3條規定的公司令交付之時或之前交付受託人，以認證和交付該等證券或優惠券。任何擔保文本的任何部分均可在其反面列出，並在擔保的正面適當提及。
除第3.1節另有規定外，無記名證券應附有利息券。
受託人對所有證券的認證證書應基本上採用本條款第二條規定的格式。
最終證券和優惠券(如有)可以任何方式出示，全部由執行該等證券的公司高級職員決定，並由他們簽署該等證券或優惠券證明。擔保的形式可以基本上與本合同附件A所附的形式相同，或者擔保可以是由或 根據一(1)項或多項董事會決議授予的授權設立的任何形式，並根據第3.1節在高級船員證書或補充契約中規定。
第2.2節受託人認證證書的格式。
根據第6.11節的規定，受託人的認證證書應基本上採用以下格式：
受託人身份認證證書
日期：
這是上述契約中所指系列證券中的一(1)種。
[___]，作為受託人
由以下人員提供：
獲授權人員
第2.3節以全球形式發行的證券。
如第3.1節所述，一個系列或其中一個系列的證券可按全球形式發行，則儘管第3.1節第(8)款所述，任何此類證券應代表其中指定的該系列的未償還證券，並可規定其應代表不時批註的該系列的未償還證券的總額，以及該系列的未償還證券的總額可不時增加或減少以反映交易所的情況。對全球形式的證券的任何背書，以反映其所代表的未償還證券的金額或其任何增加或減少的金額，應由受託人按照其中或公司令中指定的一人或多人發出的指示的方式和指示作出，並根據以下規定交付受託人
15
第3.3節或第3.4節。在符合第3.3節和(如適用)第3.4節的規定的情況下，受託人應按照第3.3節或第3.4節中指定的一人或多人或公司令中指定的一名或多名人士的指示，以永久的全球形式交付和重新交付任何擔保。如果根據第3.3節或第3.4節發出的公司命令已經或同時已經交付，則公司關於背書、交付或重新交付全球形式的擔保的任何指示應以書面形式發出，但不需要遵守第1.2節，也不需要附有律師的意見。
第3.3節最後一句的規定應適用於由全球形式的證券所代表的任何證券，如果該證券從未由本公司發行和出售，並且本公司向受託人交付了全球形式的證券以及關於減少其所代表的證券本金的書面指示(不需要遵守第1.2節，也不需要伴隨律師的意見)，以及第3.3節最後一句所考慮的書面聲明。
儘管有第3.7節的規定，除非第3.1節另有規定，否則任何擔保的本金(和溢價，如有)和利息(如有)應以永久全球形式支付給其中指定的一人或多人。
儘管有第3.9節的規定，除上一段另有規定外，本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人應將以下以永久全球證券為代表的未償還證券的本金金額視為持有人：(I)如屬登記形式的永久全球證券，則 該永久全球證券的持有人；或(Ii)如屬不記名形式的永久全球證券，則視為持有者。
第三條
證券
第3.1節金額不限；可按系列發行。
可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。
該證券可分一(1)個或多個系列發行。除本合同另有規定外，且除法律規定的範圍外，每個證券系列應是公司的直接、無條件和無擔保債務，並應：平價通行證而且在他們之間沒有偏愛，平價通行證與本公司的所有其他無擔保債務和 無附屬債務。在發行任何系列證券之前，應在本公司一(1)項或多項董事會決議中設立或根據本公司一(1)項或多項董事會決議授予的授權設立，並在符合第3.3節的規定的情況下，在本公司的高級職員證書中規定或以規定的方式確定，或在本協議的一(1)份或多份補充契約中設立以下任何或 所有適用的(其中每一項(以下第(1)、(2)和(16)款所述事項除外))。可由本公司不時就該系列的未發行證券及該系列證券在不時發行時所載的該等證券而釐定)：
1.該系列證券的名稱 (該名稱應將該系列證券區別於所有其他系列證券，但現有系列證券正在發行的範圍除外)；
2.對根據本契約可認證和交付的系列證券本金總額的任何限制(根據第3.4節、第3.5節、第3.6節、第8.6節、第10.7節或第12.5節，在登記轉讓時認證和交付的證券除外)，並且，如果對該系列證券的本金總額沒有規定限制，公司有權在符合任何條款的情況下，根據本第3.1節就該系列證券規定的條件或其他規定，重新開放該系列證券，以不時增發該系列證券；
3.該系列證券的本金(以及溢價，如有的話)的支付日期，或確定或延長該等日期的方法；
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4.該系列證券產生利息的利率(如有)或確定該利率的方法，是以現金或同一系列的附加證券支付該利息，還是應計提並增加該系列的未償還本金總額、產生該利息的日期或確定該日期或日期的方法、支付該利息的付息日期以及在任何付息日期就任何註冊證券應付的 利息的定期記錄日期，或確定這些日期的方法，以及利息的計算基礎，如果不是以十二(12)三十(30)天的一年三百六十(360)天為基礎的話；
5.除公司信託辦事處外，應支付該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的一個或多個地點，其中該系列的任何註冊證券可被移交登記轉讓，該系列的證券可被移交以進行交換，可轉換或可交換的 系列的證券可被移交以進行轉換或交換(視情況而定)，如果不同於第1.5節規定的地點，可向公司送達關於該系列證券和本契約的通知或要求的一個或多個地點；以及支付該系列全球證券在付息日到期的任何利息支付的程度或方式(如果有別於該系列的其他證券)；
6.公司可選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限、價格、貨幣(如果不是美元)以及其他條款和條件(如果公司有選擇權的話)；
7.本公司根據任何償債基金或類似條款或根據其持有人的選擇贖回、償還或購買該系列證券的義務(如有)，以及根據該義務贖回、償還或購買該系列證券的一個或多個期限、價格、貨幣(如果不是美元)以及其他條款和條件；
8.如果不是2,000美元(2,000美元)的面額和1,000美元(1,000美元)的整數倍，該系列的任何登記證券應發行的面額，如果不是5,000美元(5,000美元)的面額，則該系列的任何無記名證券應發行的面額；
9.如果不是受託人，則提供每個安全註冊處和/或付款代理人的身份；
10.除本金以外的，按照第5.2條申報加速到期時應支付的該系列證券本金的部分或確定該部分的方法；
11.如果不是美元，則是根據、補充或代替第3.12節的任何規定，支付該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)的外幣，或該系列證券的面額，以及適用於該系列證券的特別規定；
12.該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)的支付金額是否可參照指數、公式或其他方法(其中指數、公式或方法可基於但不限於一(1)種或多種貨幣、商品、股票指數或其他指數)以及確定此類金額的方式來確定；
13.在本公司或其持有人選擇時，該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)是否須以該等證券的面值或聲明須支付的貨幣以外的貨幣支付、作出選擇的期限(包括選擇日期)、作出選擇的條款及條件，以及決定該等證券的面值或聲明須支付的貨幣與該等證券須支付的貨幣之間的匯率的時間及方式。在每種情況下，按照第3.12節的任何規定、補充或替代；
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14.初始匯率代理人的指定(如有)；
15.第13.2節和/或13.3節對該系列證券的適用性，以及修改、補充或取代適用於該系列證券的第XIII條任何規定的任何規定。
16.如有規定，規定在發生規定的事件時給予該系列證券持有人特別權利 ；
17.關於本系列證券的公司違約事件或契諾的任何刪除、修改或增加(包括對第9.5節的任何刪除、修改或添加)，無論該違約事件或契諾是否與本文規定的違約事件或契諾相一致。
18.該系列證券是否可作為註冊證券、無記名證券(有無息票)或兩者同時發行，對無記名證券的發售、出售或交付有任何適用的限制，該系列的任何證券最初是否可以臨時全球形式發行，該系列的任何證券是否可以永久的全球形式發行，如有，任何此類永久全球證券的權益的實益擁有人是否可將該等權益交換為該等系列及任何授權形式和麪額的同類證券，以及在何種情況下可進行任何此類交換，如果不是以第3.5節規定的方式，該系列的登記證券是否可以交換該系列的無記名證券(如果適用的法律和法規允許)，該系列的無記名證券是否可以交換該系列的登記證券，以及在什麼情況下可以進行任何此類交換，以及如果該系列的證券將以全球形式發行，如該系列的證券將以全球形式發行，則除存託信託公司以外的任何初始託管機構的身份；
19.該系列中的任何無記名證券和代表該系列中未償還證券的任何臨時全球證券的日期，如果不是第一個(1)的原始發行日期，則應註明日期ST)將發行的系列的安全；
20.應支付該系列任何已登記證券的任何利息的人，如該證券(或一(1)或多個前身證券)在正常記錄日期交易結束時登記在 中的人除外，支付方式或支付該系列任何不記名證券的任何利息的人(如果不是在出示和交出與該證券相關的各期到期的息票時支付的方式)，以及支付的程度或方式，在支付利息之日對臨時全球證券應付的任何利息，如果不是以3.4節規定的方式支付，則將支付；
21.如果只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後，才能以最終形式發行 系列證券(無論是在最初發行或交換該系列臨時證券時)，則此類證書、文件或條件的格式和/或條款；
22.如果該系列證券是在認股權證行使時發行的，該證券的認證和交付的時間、方式和地點；
23.如果該系列證券將可轉換為任何人(包括本公司)的任何證券或可交換，該等證券可如此轉換或交換的條款和條件；
24.如果該系列證券的支付將由其他人擔保；
25.該系列證券的付款將優先於或從屬於優先於公司其他債務和義務的付款的範圍和方式(如果有)；以及
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26.與該系列有關的任何其他條款、條件、權利和優惠(或對此類權利和優惠的限制)(這些條款不得與信託契約法的要求相牴觸，但不必與本契約的規定相一致)。
任何一個系列的所有證券及與該系列的任何不記名證券有關的息票應大體上相同，但如屬登記證券，則面額及董事會決議案(在第3.3節的規限下)另有規定及該等高級人員證書或任何該等附屬債券的 契約另有規定者除外。不需要同時發行任何一個系列的所有證券，除非另有規定，可以重新開放一個系列以發行該系列的額外證券；提供任何額外的證券應以單獨的CUSIP或ISIN編號發行，除非額外證券是根據原始系列的合格重新開放發行的，以其他方式被視為與原始系列相同的債務工具發行的一部分 或發行的債券少於極小的原始發行折扣的金額，在每種情況下，用於美國聯邦所得税目的。
如果該系列的任何條款是通過根據一(1)項或多項董事會決議採取的行動確定的，則此類董事會決議應在交付闡明該系列條款的高級船員證書時或之前提交給受託人。
第3.2節面額。
每一系列證券的發行面額應符合第3.1節所規定的面值。對於任何以美元計價的系列證券，在沒有任何此類規定的情況下，該系列的註冊證券(以全球形式發行的註冊證券除外，可以是任何 面額)可以1000美元(1,000美元)及其任何整數倍的面值發行，而該系列的不記名證券(以全球形式發行的不記名證券除外)(可以是任何面額)， 應該可以以5000美元(5,000美元)的面額發行。
第3.3節執行、認證、交付和日期。
證券及其附屬的任何優惠券應由公司的任何兩(2)名授權人員代表公司籤立。任何此等人員在證券或優惠券上的簽署可以是現在或任何未來該等獲授權人員的手寫或電子簽署，並可印製或以其他方式複製於證券上。
印有個人手冊或電子簽名的證券或優惠券在任何時候都是本公司的適當高級管理人員，即使該等個人或他們中的任何人在認證和交付該等證券或優惠券之前已停止擔任該等職位或於該證券或優惠券的日期 不再擔任該等職位，該等證券或優惠券仍對本公司具約束力。
在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券連同任何附屬於該等證券的息票交予受託人認證，連同認證及交付該等證券的公司命令，而受託人須根據該公司命令認證及交付該等證券；提供, 然而，，與原始發行相關的無記名證券不得郵寄或以其他方式投遞至美國或加拿大的任何地點；以及如果進一步提供除非根據第3.1節對任何系列證券另有規定，否則無記名證券只有在有權獲得無記名證券的人按照本契約附件B-1規定的格式提供證書，日期不早於無記名證券交付日期和臨時證券首次根據該臨時證券和本公司債券可兑換之日中較早的日期之前十五(15)天的情況下，才可就其原始發行進行交割。如果任何證券應由全球永久無記名證券代表，則就第3.3節和第3.4節而言，在最初發行該證券或交換部分臨時全球證券時，實益所有人在該證券中的權益的批註應被視為在最初發行該受益所有人在該永久全球證券中的權益時交付。除第3.6節允許外，受託人不得認證和交付任何無記名保證金，除非當時到期的所有附屬息票已分離和註銷。如任何系列的證券並非全部同時發行，且如董事會決議或設立該系列的補充契約許可，則該公司指令可列明受託人可接受的發行該等證券的程序及確定該等系列的特定證券的條款，例如利率、述明期限、發行日期及產生利息的日期。
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在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人有權獲得並(在不牴觸TIA第315(A)至315(D)條的情況下)完全受保護，以信賴公司律師的意見，聲明：
A.此類證券和任何優惠券的一種或多種形式的確定符合本契約的規定；
B.此類證券和任何優惠券的條款已根據本契約的規定確定；
C.該等證券連同任何附屬於該等證券的息票，如由本公司按本契約規定填妥並籤立及交付受託人以供認證，並由受託人根據本契約進行認證及交付，並由本公司以律師意見中指明的方式及任何條件發行，將構成本公司的法定、有效及具約束力的義務，並可根據其條款強制執行，但須受適用的破產、無力償債、重組及其他與債權人權利強制執行有關或影響債權人權利執行的普遍適用的類似法律所規限。遵守一般公平原則和該律師應得出的其他限制，不會對此類證券和任何優惠券持有人的權利產生實質性影響；
D.公司簽署和交付該等證券、任何優惠券和補充契約(如有)的所有法律和要求已得到遵守，受託人對該等證券和任何優惠券的認證和交付以及補充契約(如果有)的簽署和交付不會違反該契約的條款；
E.本公司擁有發行該等證券和任何優惠券的公司權力，並已就該等發行採取一切必要的公司行動；及
F.該等證券及任何優惠券的發行不會違反本公司的公司章程或合併或附例，或導致違反任何法律或法規的任何條款或規定。
儘管有第3.1節和前兩(2)段的規定，如果任何系列的所有證券不是一次性發行的，則不必在發行每份證券之前或在發行時提交根據第3.1節或根據前兩(2)段的規定另需的高級職員證書或公司命令和律師意見，但此類文件應在第一(1)款發行之前或發行時交付ST)此類系列的安全性。
如根據本契約發行該等證券會影響受託人本身在該等證券及本契約下的權利、責任或豁免權，或以受託人不合理地接受的方式，則受託人無須認證及交付任何該等證券。
每份登記證券的日期應為其認證的日期，而每份無記名證券的日期應為第3.1節規定的日期。
任何證券或其上批註的優惠券均不賦予持有人在本契約項下享有任何 利益的權利，或對任何目的而言均為有效或強制性的，除非該證券上出現一份實質上符合受託人以授權人員手動或電子簽名方式正式簽署的認證證書，且該證書在任何證券上應為確鑿證據，且是該證券已在本契約下妥為認證及交付並有權享有本契約利益的唯一證據。 儘管有上述規定，如任何證券已根據本契約進行認證及交付，但從未由本公司發行及出售，公司應按照 的規定將保證金交付受託人註銷。
20
第3.1節連同一份書面聲明(不需要遵守第1.2節，也不需要附上律師的意見)，聲明該等證券從未由本公司發行和出售，就本契約的所有目的而言，該等證券應被視為從未在本契約下認證和交付，且不應使持有人有權享有本契約的利益。
第3.4節臨時證券。
在準備任何系列的最終證券之前，本公司可籤立並在收到公司命令後， 受託人應認證和交付臨時證券，該臨時證券是印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作的，以任何經授權的面額、登記形式或(如獲授權)不記名形式、一(1)或多個優惠券或不帶優惠券的無記名形式，實質上是以印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作的臨時證券，且在所有情況下，該等證券的適當插入、遺漏、替代或其他變化可由執行該等證券的公司高級職員決定，他們簽署該等證券是確鑿的證據。這種臨時證券可能是全球形式的。
除全球形式的臨時證券(應按照以下各段的規定進行交換)外，如果發行任何系列的臨時證券，本公司將安排編制該系列的最終證券，不得有不合理的延遲。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在交出該系列的臨時證券時，可在該系列的付款地點的公司辦事處或代理機構兑換為該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用 。在任何一(1)個或多個任何系列的臨時證券(附有任何與之相關的任何未到期的息票)交出以供註銷時，本公司須籤立，而受託人應為該等證券籤立及交付相同本金金額、相同授權面額、相同期限及證明相同債務的最終證券；提供,然而，不得交付任何最終無記名證券以換取臨時登記證券；以及如果進一步提供只有在符合第3.3節中規定的條件的情況下，才能交付最終無記名擔保以換取臨時無記名擔保。在如此交換之前，任何系列的臨時證券在各方面均應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。
如果任何系列的臨時證券是以全球形式發行的，除非其中另有規定，否則任何此類臨時全球證券應交付給託管機構或普通託管機構(共同託管機構)在英國倫敦的辦事處，用於歐洲結算和Clearstream的利益，以便貸記到該證券的受益所有者的各自賬户(或他們可能指示的其他賬户)。
在沒有不必要延遲的情況下，但在任何情況下，不得遲於任何該等臨時全球證券所指定或根據該等臨時全球證券的條款而釐定的日期(交易所日期)，本公司應向受託人交付由本公司籤立的本金總額相等於該臨時全球證券的本金並證明該等債務相同的本金。於交易所日期或之後，該臨時全球證券須由共同託管機構作為本公司的代理人交予受託人，以全部或不時免費交換最終證券，而受託人須認證及交付等額本金總額的最終證券，以換取該臨時全球證券的每一部分 該臨時全球證券與將予交換的該等臨時全球證券部分具有相同的授權面額及相同期限，並證明其負債相同。為換取任何此類臨時全球證券而交付的最終證券應為3.1節規定的無記名形式、登記形式、永久全球無記名形式或永久全球登記形式，或其任何組合，如果規定了上述任何組合，則應按受益所有人的要求；提供,然而，除非在該臨時全球證券中另有規定，否則在共同託管機構提交該臨時全球證券時，該臨時全球證券須附有一份日期為交易所日期或其後日期的證書，並由歐洲結算公司簽署，以證明該臨時全球證券的該等臨時全球證券的部分將被交換，以及一份由Clearstream簽署的證書，該證書的日期為該交易所日期或之後的日期，並由Clearstream簽署，以本契約附件B-2中規定的形式(或按照第3.1節規定的其他形式)；以及如果進一步提供該最終無記名證券的交付僅應符合第3.3節的要求，以換取臨時全球證券的一部分。
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除非在該臨時全球證券中另有規定，否則臨時全球證券中一系列證券的實益所有人的權益應在交換日之後交換為相同系列、相同期限和證明相同債務的最終證券，當賬户持有人指示EuroClear或Clearstream(視情況而定)代表其請求進行此類交換，並向EuroClear或Clearstream(視情況而定)交付本契約附件B-1中規定的形式的證書(或以根據3.1節設立的其他形式)時，日期不得早於交易所日期前十五(15)天，證書副本應 可從EuroClear和Clearstream、受託人、為該系列證券指定的任何認證代理和每個付款代理的辦公室獲得。除非該臨時全球證券另有規定，否則任何此類交換應免費提供給該臨時全球證券的受益者，但如果最終證券收受人不親自在歐洲結算公司或Clearstream的辦公室接受該最終證券的交付，則該人必須承擔保險、郵費、運輸等費用。以無記名形式交付的最終證券只能在美國和加拿大以外的地區交付，以換取臨時全球證券的任何部分。
在如上所述全部交換之前，任何系列的臨時證券在所有方面都應享有與同一系列、相同期限的最終證券相同的利益，並證明在本合同下認證和交付的債務相同，但除非3.1節另有規定，在適用的交易所日期之前發生的該系列證券的付息日，臨時全球證券的應付利息應在該付息日由歐洲結算公司和Clearstream公司按照本契約附件B-2中規定的格式(或按照3.1節規定的其他形式)交付給受託人後，在該 付息日向歐洲結算公司和Clearstream公司支付。於該付息日或該付息日之後，向該臨時全球證券的實益擁有人的賬户提供信貸而不再收取利息 該付息日的實益擁有人，並已向EuroClear或Clearstream(視屬何情況而定)遞交日期不早於該付息日期前十五(15)天的證書，格式如本契約附件B-1所述(或按第3.1節所規定的其他形式)。儘管本合同有任何相反規定，根據本款進行的認證應滿足本節第3.4節前兩(2)款和第三款第(3)款的認證要求研發)本契約第3.3段 及該臨時全球證券的實益擁有人的權益將於交易所日期或證明日期(如該日期發生在交易所日期之後)兑換相同系列及相同期限的最終證券，而該等實益擁有人不會再作出任何作為或作為。除非本段另有規定，否則不會支付與臨時全球證券的實益權益有關的本金(或 溢價，如有)或利息(如有)，除非及直至該臨時全球證券的該等權益已被交換為最終證券的權益。EuroClear和Clearstream收到的任何利息，如未按本文規定支付，應在該利息支付日期後兩(2)年屆滿前不遲於一(1)個月退還受託人，並按照第10.3節的規定按訂單 償還給公司。
第3.5節轉讓和交換的登記、登記。本公司應安排在受託人的企業信託辦公室為本公司發行的每一系列證券保存一份登記冊(在受託人的企業信託辦公室和 本公司任何其他辦事處或代理機構中保存的登記冊，在本文中有時統稱為證券登記冊)，在該登記冊中，本公司應在其規定的合理法規的規限下， 為註冊證券的登記和登記證券的轉讓作出規定。安全登記冊應採用書面形式或任何其他能夠在合理時間內轉換為書面形式的形式。在所有 合理時間內，安全登記冊應公開供受託人查閲。受託人最初被任命為證券註冊人(證券註冊人)，以登記註冊證券和本文規定的註冊證券轉讓。本公司有權不時撤換任何系列證券的證券註冊處處長；提供,然而，在本公司就該系列註冊證券委任繼任證券註冊處處長並接受該等委任前，該等撤換或更換將不會生效。如果受託人不再擔任一系列證券的證券登記官，或不再擔任證券登記處處長，則受託人有權在任何合理時間查閲該系列證券的證券登記冊。每個證券系列 只能有一(1)個安全登記冊。
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當任何系列的任何註冊證券在付款地點的辦事處或代理處交回登記轉讓時，本公司須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一(1)份或多份相同系列、任何授權面額及類似本金總額及期限的替代註冊證券，並證明其負債相同。
在持有人的選擇下，任何系列的登記證券可在交出將在該辦事處或代理機構交換的登記證券時，交換為同一系列、任何授權面額和類似本金總額和期限並證明相同債務的其他替代登記證券。當任何登記證券被如此交出以進行交換時，本公司應籤立並由受託人認證和交付進行交換的持有人有權獲得的登記證券。除非對第3.1節規定的任何證券系列另有規定，否則不得發行無記名證券以換取註冊證券。
若(但僅在)適用董事會決議案或依據董事會決議案明確準許及(在符合第3.3節的規限下)於適用高級職員證書或按第3.1節預期交付的任何附帶契據中載明，在持有人選擇下，任何系列的不記名證券均可交換為同一系列的任何授權面額及類似本金總額及期限的登記證券，而不記名證券須於任何該等辦事處或代理機構交換，連同所有未到期息票及所有違約時的到期息票 。若不記名證券持有人未能交出任何該等未到期的代用券或到期的代用券或違約的代用券，則只要不記名證券附有本公司可接受的金額相等於該等遺失代用券的面值的款項，任何該等準許交換即可生效，或本公司及受託人可豁免交出遺失的代用券，但須向他們提供所需的 擔保或彌償以保障各自及任何付款代理人不受損害。如果該證券的持有人此後應向任何付款代理人交出任何該等遺失的代用券，而該代金券已就該代金券作出付款，則該持有人有權收取該付款的金額；提供, 然而，，除第9.2節另有規定外，優惠券所代表的利息應僅在提交併在位於美國境外的辦事處或代理機構交出時支付。儘管如上所述，如果在(I)任何常規記錄日期且在該辦公室或代理機構於相關付息日期開業之前，或(Ii)任何特別記錄日期且在相關建議的違約利息支付日期開業之前，在該辦公室或代理機構的營業結束後，在允許兑換 相同系列及類似期限的登記保證金的情況下，或(Ii)該辦公室或代理機構於相關建議的利息支付日期開業前，交回任何系列的無記名證券，則該無記名證券應在沒有與該付息日期或建議付款日期有關的息票的情況下交回，於有關利息支付日期或建議付款日期(視屬何情況而定)，將不會就為換取該等無記名證券而發行的登記證券支付利息或違約利息(視屬何情況而定)，但只會在按照本契約條文到期時支付予該票券持有人。
當任何證券被如此交出以進行交換時，公司應籤立，受託人應認證並交付進行交換的持有人有權獲得的證券。
儘管有上述規定，除第3.1節另有規定外，任何永久性全球證券只能按照本款和以下兩(2)款的規定進行交換。如果永久全球證券的權益的任何實益所有人有權將該權益交換為第3.1節所規定的另一種授權形式和麪額的類似期限和本金的系列證券，以及提供如果永久全球證券中規定的任何適用通知已經發出，則在任何情況下不得有不必要的延遲，但無論如何不得遲於該權益交換的最早日期，本公司應向受託人交付由本公司籤立的相當於該實益擁有人在該永久全球證券中的權益的本金總額的最終證券。在該等權益可如此交換的最早日期或之後，該永久全球證券的託管人須將該永久全球證券交予受託人(作為該目的的本公司代理人)，以全部或不時免費交換最終證券，而受託人須認證及交付等額的最終證券本金總額，以換取該永久全球證券的每一部分，而該等最終證券的授權面額及期限相同，並證明該永久全球證券的部分債務相同，除非該系列證券既不能作為無記名證券發行，也不能作為登記證券發行
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第3.1節規定的證券應採用無記名證券或登記證券或其任何組合的形式，由受益所有人規定；提供,然而，不記名證券不得郵寄或以其他方式遞送到美國或加拿大的任何地點。如果在辦公室或代理機構營業結束後發行註冊證券以換取永久全球證券的任何部分，且此類交換髮生在(I)任何常規記錄日期但在相關利息支付日期在該辦公室或代理機構開業之前，或(Ii)任何特別記錄日期但在該辦公室或機構在相關建議的違約利息支付日期開業之前，則(在第(I)款的情況下) 利息或(在第(Ii)條的情況下)違約利息，將不會在該等註冊證券的利息支付日期或建議付款日期(視屬何情況而定)支付予該永久全球證券的持有人，但只會於該 利息支付日期或建議付款日期(視屬何情況而定)支付予在相關的正常記錄日期或特別記錄日期(視屬何情況而定)的交易結束時該永久全球證券的持有人。
如某系列證券託管機構於任何時間通知本公司，其不願或無法繼續 擔任該系列證券託管機構，或該系列全球證券託管機構於任何時間不再是根據交易法註冊為結算機構的結算機構，本公司應就該系列證券委任一名 繼任託管機構。如果本公司在收到通知後九十(90)天內沒有指定證券託管人的繼任者或知悉該條件，則 本公司根據第3.1節所作的選擇將不再對該系列的證券有效，本公司將執行，受託人在收到本公司關於認證和交付該系列最終證券的命令後，將以最終的登記形式認證和交付該系列的替換證券。以經批准的面額和本金總額相等於代表該系列的全球證券或證券的本金金額，並證明相同的債務以換取該全球證券或證券。前一款最後一句的規定適用於根據本款進行的任何交易所。
本公司可隨時全權酌情決定以一(1)個或多個全球證券的形式發行的任何 系列證券不再由該等全球證券或證券代理。在此情況下，本公司將籤立，受託人將在收到公司關於認證和交付該系列最終證券的命令後，以最終註冊形式、授權面額和相當於代表該系列的全球證券或證券的本金總額的最終註冊形式認證和交付該系列的替換證券，並證明相同的債務，以換取該全球證券或證券。第二(2)段最後一句的規定發送)前款適用於根據本款進行的任何交易所。
在以最終登記形式交換全球證券時，受託人應註銷該全球證券。根據第3.5節為交換全球證券而發行的證券，應按照其直接或間接參與者或其他方面的指示，以該全球證券的託管機構應書面通知受託人的名稱和授權面額進行登記。受託人須將該等證券交付予該等證券以其名義登記的人。
在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券應是公司的有效義務，證明在該轉讓或交換登記時交出的證券具有相同的債務，並有權根據本契約享有相同的利益。
為登記轉讓或交換而呈交或交回的每份登記證券(如本公司或證券註冊處處長要求)須由證券持有人或其正式授權以書面形式以書面形式正式籤立的轉讓文書妥為批註，或附有本公司及證券註冊處處長滿意的轉讓文書。
任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記相關的税費或其他政府費用的款項，但不包括根據第3.4節、第8.6節、 第10.7節或第12.5節進行的不涉及任何轉讓的交易所。
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公司不應被要求(I)在根據第10.3條或第11.3條選擇贖回任何系列證券的開業前十五(15)天開始的期間內，在(A)如果該系列證券只能作為註冊證券發行，則在相關贖回通知交付之日，以及(B)如果該系列證券可以作為無記名證券發行，在(A)如果該系列證券只能作為註冊證券發行，則在(B)如果該系列證券可以作為無記名證券發行的日期之前十五(15)天的期間內，公司不得發行、登記任何系列證券的轉讓或交換。ST)刊登有關贖回通知，或如該系列的證券亦可作為註冊證券發行而並無公佈，則郵寄有關贖回通知；。(Ii)登記轉讓或交換任何如此選定贖回的登記證券的全部或部分，但部分贖回任何證券的未贖回部分除外；。(Iii)交換任何如此選定贖回的不記名證券，但該等不記名證券可兑換該系列的登記證券及類似期限的證券；。提供該等已登記證券須同時交回以供贖回； 或(Iv)發行、登記轉讓或交換持有人選擇已交回以供償還的任何證券，但該等證券中不獲償還的部分(如有)除外。
第3.6節殘缺、銷燬、遺失和被盜證券。如果任何殘缺不全的證券或附帶有殘缺不全的息票的證券交回受託人，公司應籤立，受託人應認證並交付證明相同債務的相同系列、相同期限和本金的替代證券，以及與退還的證券的息票(如有)相對應的息票；提供, 然而，，任何無記名證券或任何優惠券只能在美國和加拿大以外的地區交付；此外，如果所有無記名證券都應親自交付和接收。
如果(Br)向公司和受託人交付了(I)令他們滿意的任何證券或優惠券被銷燬、遺失或被盜的證據，以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的抵押品或賠償，則在沒有通知公司或受託人該證券或優惠券已被真正的購買者獲得的情況下，公司應執行並在公司命令下，受託人應認證並交付，以代替任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券，或以銷燬的證券為交換條件，遺失或被盜的票券附屬物(包括所有未被銷燬、遺失或被盜的附屬券)、同一系列、具有相同期限和本金並證明有相同債務的替換證券，以及與該被銷燬、遺失或被盜的抵押品或與該被銷燬、遺失或被盜的抵押品相對應的票券(如有的話)；提供, 然而，，任何無記名證券或任何優惠券只能在美國和加拿大以外的地區交付；而且，如果所有無記名證券都應親自交付和接收。
儘管有前兩(2)段的規定，如果任何該等殘缺不全、毀損、遺失或被盜的證券或優惠券已經到期或即將到期應付，本公司可酌情決定不發行與該殘缺、銷燬、遺失或被盜的證券或該殘缺、銷燬、遺失或被盜的優惠券所屬的抵押品或優惠券相對應的代金券，而不是發行與該等殘缺不全、損毀、遺失或被盜的保證金或代金券相對應的代金券；提供, 然而，，除第9.2節另有規定外，不記名證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的支付應僅在位於美國和加拿大以外的辦事處或機構支付，除非第3.1節另有規定， 不記名證券的任何利息應僅在提交併交出與其相關的息票時支付。
在根據本第3.6條發行任何替換證券時，公司可要求支付一筆金額 ，以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)。
根據第3.6節發行的任何系列證券及其優惠券(如果有)的替換證券，以代替任何損壞、銷燬、丟失或被盜的證券，或交換損壞、銷燬、遺失或被盜的優惠券所屬的證券，應構成公司的合同義務，無論是否損壞、銷燬、遺失或被盜的證券及其優惠券(如果有)或損壞、銷燬、遺失或被盜的優惠券應隨時可由任何人強制執行，並有權平等和按比例享有本契約的所有利益，以及該系列的任何和所有其他證券及其根據本協議正式發行的息票(如果有)。
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根據本契約第3.1節修訂或補充的第3.6節關於特定證券或一般證券的規定是排他性的，並應排除(在合法範圍內)與替換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券或優惠券有關的所有其他權利和補救措施。
第3.7節支付本金和利息；保留利息權利； 可選利息重置。除非第3.1節另有規定，對於任何一系列證券，在任何 利息支付日期應支付的、按時支付或適當規定的任何登記證券的利息(如果有的話)應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在正常記錄日期收盤時以其名義登記的人，該利息應在根據第9.2條為此目的而設立的公司辦公室或代理機構 ；提供,然而，，任何註冊證券的每一期利息(如有)可由本公司選擇由以下方式支付：(I)根據適用託管機構的政策和程序，以全球形式支付任何註冊證券，以及(Ii)以最終形式支付任何註冊證券，(X)郵寄該利息的支票，根據第3.9節向有權獲得該利息的人支付，或根據該人的書面命令支付，寄到證券登記簿上顯示的人的地址，或(Y)電匯到有權獲得證券登記簿中規定的付款的人在美國的賬户。就到期日任何證券支付的本金應支付給此類證券持有人：(I)根據適用託管機構的政策和程序，任何全球形式的已登記證券，以及(br})任何全球形式的已登記證券，只有在向本第3.7(A)節所述的任何辦事處或機構提交併交回此類證券後，方可支付給該證券持有人。
除非第3.1節對任何系列證券另有規定，否則，如果是無記名證券，在出示並交出附帶的優惠券後，可以通過轉賬到收款人在美國和加拿大以外的賬户來支付利息(如果有的話)。
如果根據第3.1節就任何系列的證券規定，則該系列的每一永久全球證券將規定，在任何付息日期應付的利息(如有)將就共同託管機構為其賬户持有的該等永久全球證券的那部分向EuroClear和Clearstream各自支付， 目的是允許EuroClear和Clearstream將其就該永久全球證券收到的利息(如有)貸記到其實益擁有人的賬户中。
任何系列的任何註冊證券的任何利息，如在 任何利息支付日期應支付，但未及時支付或已正式計提，則應立即停止支付給相關定期記錄日期的持有人，因為該持有人曾是該持有人，而該違約利息以及該違約利息的利息(在合法範圍內)，按該系列證券中規定的利率計算(該違約利息和在此統稱為違約利息的利息，如適用)，應由本公司在其選擇的每個 案例中支付。如下文第(1)或(2)款所規定：
1.本公司可選擇向該系列的註冊證券(或其各自的前身證券)在交易結束時在其名下登記的人支付任何違約利息，支付違約利息的特別記錄日期應按以下方式確定。本公司應書面通知受託人擬就該系列的每一註冊證券支付的違約利息金額和擬支付的日期，同時，本公司應向受託人存放一筆金額為該系列證券的應付貨幣的款項(除非根據第3.1節對該系列證券另有規定，且如適用，第3.12(B)節規定的除外)。第3.12(D)節和第3.12(E)節)相當於建議就該違約利息支付的總金額，或應作出令受託人滿意的安排，使受託人在建議付款日期或之前存入該等款項時，為有權享有本條第(1)款所規定的違約利息的人士的利益而以信託形式持有該款項。因此，受託人應為支付該違約利息確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前十五(15)天至不少於十(10)天，且不得早於受託人收到建議付款通知後的十(10)天。受託人應立即將該特別記錄日期通知公司，並應以公司的名義並由公司承擔費用，安排按照第1.6節規定的方式發出關於建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期。, 不少於該特別記錄日期前十(10)天。關於建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如此發出，則該違約利息應支付給該系列的註冊證券(或其各自的前身證券)在該特別記錄日期的交易結束時以其名義登記的人，並且不再根據以下第(2)款的規定支付。
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2.本公司可以任何其他合法方式支付任何系列已登記證券的任何違約利息，但不牴觸該證券上市的任何證券交易所的要求，並在該交易所可能要求的通知後，如在公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式是切實可行的。
B.本第3.7(B)節的規定可適用於根據第3.1節 規定的任何證券系列(可根據第3.1節規定的修改、增加或替換)。該系列證券的利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)可由公司在該證券表面指定的一個或多個日期重置(每個可選重置日期)。本公司可於該證券的可選重置日期前至少五十(50)天(但不超過六十(60)天)通知受託人行使該等證券的選擇權，該通知須指明將包括在重置通知(定義)內的資料。在每個可選的重置日期前不遲於四十(40)天，受託人應按照第1.6節規定的方式，向任何此類證券的持有人發送通知(重置通知)，表明公司是否已選擇重置利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)，如果是，則(I)該新利率(或該新的利差或利差乘數，如果適用)和(Ii)條款，如有，在從該可選重置日期至下一個可選重置日期或(如無該等下一個可選重置日期)至該證券的指定到期日(每個該等期間為隨後的利息期間)的期間內的贖回，包括 在隨後的利息期間內贖回該等證券的日期或期間及贖回價格。
儘管有上述規定，本公司可在可選的重置日期前二十(20)天內，以其 選擇權撤銷重置通知中規定的利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)，並建立一個高於重置通知中規定的下一個利息期間的利率(或利差或利差乘數，如果適用)，按照第1.6節規定的方式，向該證券持有人發出有關該較高利率(或該較高利差或利差乘數，如適用)的通知。該通知是不可撤銷的。所有利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如適用)在可選的重置日期被重置，而該等證券的持有人並未根據下一段規定提交該等證券要求償還(或已有效撤銷任何該等投標)的所有證券，將承擔該較高的利率(或該較高的利差或利差乘數，如適用)。
任何該等證券的持有人將有權選擇由本公司於每個可選擇的重置日期 償還該等證券的本金，其價格相等於該可選的重置日期的本金金額加上應計利息。為在可選擇的重置日期取得還款，持有人必須遵守守則第十二條所載的程序，由持有人自行選擇進行還款，惟交付或通知受託人的期間須在該可選的重置日期前至少二十五(25)天但不超過三十五(35)天，且如 持有人已根據重置通知提交任何還款保證，持有人可向受託人發出書面通知，撤銷有關投標或償還，直至該可選重置日期前第十天的營業時間結束為止。
C.除第3.7節和第3.5節的前述條款另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他抵押品的交換或替代時，根據本契約交付的每份抵押品應享有該等其他抵押品的應計利息和未付利息以及應計利息的權利。
第3.8節規定的到期日的任選延期。第3.8節的規定可適用於第3.1節規定的任何證券系列(可根據第3.1節規定的修改、增加或替換)。該系列的任何保證金的聲明到期日可根據公司的選擇延長，延長至但不超過該保證金面上規定的一個或多個期限(每一個延長期)，直至但不超過該保證金面上規定的日期(即最終到期日)。公司可以通過通知受託人至少五十(50)次的方式對任何證券行使選擇權，但
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不超過在行使該期權之前生效的該證券聲明到期日前六十(60)天(原始聲明到期日)。如果公司 行使該選擇權，受託人應按照第1.6節規定的方式，在不遲於最初規定的到期日前四十(40)天向該證券持有人發送通知(延期通知)，説明(I)公司選擇延長規定的到期日，(Ii)新規定的到期日，(Iii)適用於延展期的利率，以及(Iv)在延展期內贖回的撥備(如有)。受託人遞交延期通知後，該證券的規定到期日應自動延長，除非延期通知另有修改，且下一段所述的條款除外，否則該證券的條款將與該延期通知發出前相同。
儘管有上述規定，本公司仍可在不遲於該等證券的原定到期日前二十(20)天撤銷延期通知中規定的利率，並通過促使受託人以第1.6節規定的方式向該等證券的持有人發送有關該更高利率的通知，從而為延長期限設定更高的利率。該通知是不可撤銷的。所有延長了規定期限的證券都將承擔較高的利率。
如果本公司延長任何證券的到期日， 持有人將有權選擇由本公司在最初規定的到期日以相當於該證券本金的價格外加該日應計利息的價格償還該證券。為了在公司延長到期日後獲得原定到期日的償付，持有人必須遵循第十二條規定的程序，由持有人選擇償還，但交付或通知受託人的期限應至少在原定到期日之前二十五(25)天但不超過三十五(35)天，但如果持有人根據延期通知提交了任何還款擔保，持有人可向受託人發出書面通知，撤銷該投標以供償還，直至最初規定的到期日前第十天交易結束為止。
第3.9節被視為擁有人的人。
在正式出示登記轉讓保證金前，本公司、受託人及上述任何 的任何代理人可將以其名義登記該等登記保證品的人士視為該等登記保證品的擁有人，以收取該等保證品的本金(及溢價，如有)及(受第3.5條及第3.7條規限)利息(如有)，以及任何其他目的，不論該等保證品是否逾期，而本公司、受託人或上述任何公司的任何代理人均不會受到相反通知的影響。
任何無記名證券的所有權及其附帶的任何優惠券應以交付方式轉移。本公司、受託人及上述任何證券之任何代理人可將任何不記名證券持有人及任何息票持有人視為該等證券或息票之絕對擁有者，以收取付款或就該等證券或息票收取款項，而不論該等證券或息票是否逾期，而本公司、受託人或任何前述任何證券或息票代理人應受相反通知影響。
無論出於何種目的，本公司、受託人、本公司任何代理人或受託人均可將該證券託管機構視為該等全球證券的擁有人。本公司、受託人、任何付款代理人或證券註冊處處長將不會就有關全球形式的證券實益擁有權權益的記錄或付款的任何方面承擔任何責任或責任，或就維持、監督或審核與該等實益擁有權權益有關的任何記錄承擔任何責任或責任。
儘管有上述規定，但就任何全球證券而言，本公司、受託人或上述任何機構的任何代理均不得阻止本公司、受託人或任何前述任何代理人履行任何託管銀行作為全球證券持有人所提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或損害該託管銀行與該全球證券的實益權益擁有人之間行使該全球證券託管銀行(或其代名人)作為該全球證券持有人的權利的慣例。
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第3.10節取消。所有交出以供支付、贖回、按持有人選擇償還、登記轉讓或交換或抵扣任何當前或未來償債基金款項的證券及息票，如交予受託人以外的任何人士，則須交付受託人。所有如此交付給受託人的證券和息票應由受託人迅速註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式取得的任何先前根據本協議認證及交付的證券交予受託人註銷，並可將本公司未根據本協議發行及出售的任何先前經認證的證券交予受託人(或任何其他人士以供註銷)註銷，而所有如此交付的證券須由受託人迅速註銷。然而，如本公司如此收購任何該等證券，則該等收購不得作為贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等債務交予受託人註銷。除非本契約明確允許，否則不得以任何證券的身份驗證來代替或交換按本第3.10節的規定註銷的任何證券。受託人持有的所有已註銷證券應由受託人按照其慣常程序處置，並將處置證明送交公司，除非公司命令公司指示將已註銷證券退還給公司。
第3.11節利息計算。 除非第3.1節另有規定，對於任何證券，每個系列證券的利息(如果有的話)應以十二(12)三十(30)天的一年三百六十(Br)天為基礎計算。就利率法案(加拿大)下的披露而言，根據證券就任何日曆年的任何期間(計算期)計算的利息 等值的年利率是根據證券就該計算期應付的利率乘以分數，其分子是該日曆年的實際天數，分母是該計算期的實際天數。
第3.12節證券的支付貨幣和方式。A.對於 不允許進行下文(B)段規定選擇的任何系列的登記證券，或其持有人未作出下文(B)段規定的選擇的任何系列的不記名證券，以及對於任何系列的不記名證券，除下文(D)段所規定的外，該系列的任何登記證券或不記名證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)將以該等登記證券或不記名證券(視屬何情況而定)面值或聲明須予支付的貨幣支付。本第3.12節的規定可根據第3.1節對任何證券進行修改或取代。
B.根據第3.1節的規定，對於任何系列的最終形式的註冊證券， 持有人有權在不違反下文(D)和(E)段的前提下，通過向受託人提交一份帶有簽名擔保的書面選擇，並按照3.1節規定的適用形式，以指定用於此類 選擇的任何貨幣支付此類註冊證券的本金(或溢價，如有)或利息(如果有的話)。不遲於緊接適用的 付款日期之前的選舉日期的營業時間結束。如果持有者如此選擇以任何此類貨幣收取此類付款, 該選擇對該持有人或該持有人的任何受讓人將繼續有效，直至該持有人或該受讓人以書面通知受託人作出更改為止(但任何該等更改必須在緊接下一個付款日期前的選擇日期結束前的營業時間內作出，以使在該付款日期作出的付款生效，且不可就該系列的任何註冊證券作出付款選擇的更改 如已發生違約事件或本公司已根據第IV條就該等證券存入資金)或第XIII條或本公司已發出贖回通知或有關持有人或受讓人已發出選擇償還通知)。任何該等登記證券的持有人如未於適用的選舉日期的營業時間結束前 向受託人交付任何該等選擇，將獲支付第3.12(A)節所規定的於適用的付款日期以有關貨幣支付的款項。受託人應在選擇日期後在切實可行的範圍內儘快通知匯率代理機構持有人已作出書面選擇的註冊證券的本金總額。
C.除非根據第3.1節另有規定，否則，如果上文第(B)款所指的選擇已根據第3.1節規定，則除非第3.1節另有規定，否則不遲於第4(4)款這是)於任何系列的註冊證券的每個付款日期的選擇日期後的營業日 ，匯率代理將向本公司遞交書面通知，以應付該系列註冊證券的貨幣指明於該付款日期須支付的註冊證券的本金總額(及溢價(如有))及利息(如有)，並指明就該系列註冊證券的持有人應選擇以上文(B)段所述的另一貨幣支付的以該貨幣支付的金額。如果上文(B)段所述的選擇已根據第3.1節作出規定，且至少有一(1)名持有人作出了上述選擇
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除非根據第3.1節另有規定，否則在第二次(2)發送)在該付款日期之前的營業日，公司將向該系列註冊證券的受託人交付一份關於在該付款日期進行的美元或外幣付款的匯率官員證書。除非根據第3.1節另有規定，已選擇上述(B)段規定的貨幣付款的註冊證券持有人的應收美元或外幣金額，應由公司根據第三(3)日適用的市場匯率確定。研發)緊接每個付款日期之前的營業日(估值日期)，該決定應是決定性的，且在所有目的下均具有約束力，且無明顯錯誤。
D.如發生任何證券以外幣計價或支付的外幣兑換事件，而該外幣並非根據上文(B)段規定的選擇而以該外幣計價或支付，則就以該外幣計價或應付的適用證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)的每個付款日期(如有)，在該外幣的最後使用日期(兑換日期)之後發生的每個日期，美元應為在每個該付款日期使用的付款貨幣。除非根據第3.1節另有規定，否則本公司就該付款日期向受託人及受託人或任何付款代理人向該等證券持有人支付的美元金額，如為外幣而非貨幣單位，則為外幣的美元等值，或如為貨幣單位，則為貨幣單位的美元等值，在每種情況下均由匯率代理以以下(F)或(G)段所規定的方式確定。
E.除非根據第3.1節另有規定，否則，如果以任何貨幣計價的登記證券的持有人已按照上文(B)段的規定選擇以另一種貨幣付款，並且發生與該選定貨幣有關的兑換事件，則該持有人應收到 在沒有該選擇的情況下付款所使用的貨幣的付款；如果發生了關於在沒有該選擇的情況下付款所使用的貨幣的兑換事件，該持有人應 按照上文(D)段的規定收取美元付款。
F.外幣的美元等值應由匯率代理確定，並應在隨後的每個付款日期通過將指定的外幣在兑換日按市場匯率兑換成美元來獲得。
G.貨幣單位的美元等值應由匯率代理機構確定，並且在符合以下(H)段的規定的情況下，應為每筆付款在估值日按市場匯率將每種成分貨幣的指定金額轉換為美元而獲得的每筆金額的總和。
H.就本第3.12節而言，下列術語應具有以下含義：
？組成貨幣是指在轉換日期是相關貨幣單位的組成貨幣的任何貨幣，包括但不限於歐元。
？一種成分貨幣的指定數量應指在兑換日期以相關貨幣單位表示的該成分貨幣或其部分的單位數，包括但不限於歐元。如果在折算日期後，任何組成貨幣的官方單位以合併或細分的方式發生變化，則該組成貨幣的指定金額應按相同比例進行除法或乘法。如果在轉換日期後將兩(2)種或兩種以上組成貨幣合併為單一貨幣，則該等組成貨幣各自的指定金額應被該單一貨幣的金額取代，該金額等於以該單一貨幣表示的該合併的 組成貨幣各自指定金額的總和，此後該金額應為指定金額，該單一貨幣此後應為一種組成貨幣。如果在轉換日期後，任何組成貨幣應被分割為兩(2)種或更多貨幣，則該組成貨幣的指定金額應被該兩(2)種或更多貨幣的金額所取代，該兩(2)種或更多貨幣的合計美元等值價值等於該前一種組成貨幣在緊接分割前的市場匯率下的指定金額的美元等值，此後該等金額應為指定金額，此後該等貨幣應為 構成貨幣。如果在相關貨幣單位的轉換日期之後，包括但不限於歐元，轉換事件(所指的任何事件除外
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對於該貨幣單位的任何組成貨幣發生並且在適用的估值日期繼續存在的情況，為計算該貨幣單位的美元等價物，應按該組成貨幣轉換日期有效的市場匯率將該組成貨幣的指定金額轉換為美元。
？選舉日期是指根據第3.1節第 (14)條規定的任何註冊證券系列的日期，在該日期之前可以進行上文(B)段所述的書面選擇。
儘管有上述規定，受託人並無義務兑換受託人認為不可行的任何貨幣。
匯率代理就外幣的美元等值、貨幣單位的美元等值、市場匯率和上述指定金額的變動作出的所有決定和決定應由其全權酌情決定，在沒有明顯錯誤的情況下，在所有情況下都是決定性的，並對公司、受託人和以相關貨幣計價或支付的該等證券的所有持有人具有不可撤銷的約束力。任何此類決定或決定，匯率代理應立即以書面形式通知公司和受託人。
如果公司真誠地確定發生了與外幣有關的兑換事件，公司將立即向受託人和匯率代理髮出書面通知(受託人隨後將立即以第1.6節規定的方式向受影響的持有人發出通知)，指明兑換日期。如果公司確定發生了歐元或任何其他以證券計價或支付的貨幣單位的兑換事件，公司將立即就此向受託人和匯率代理髮出書面通知(受託人此後將立即以第1.6節規定的方式向受影響的持有人發出通知)，説明轉換日期和每種組成貨幣在轉換日期的指定金額。如果本公司真誠地確定上述指定金額定義中所述的任何組成貨幣隨後發生了任何變化，本公司將同樣向受託人和匯率代理髮出書面通知。
受託人在依據本第3.12節從公司和匯率代理機構收到的信息的基礎上，完全有理由相信並根據這些信息採取行動，並受到保護，在其他方面，受託人沒有任何責任或義務獨立於公司或匯率代理機構來確定此類信息的準確性或有效性。
第3.13節繼任匯率代理人的任命和辭職。
A.除非根據第3.1節另有規定，如果且只要任何系列的證券(I)以外幣計價，或(Ii)可能以外幣支付，或只要本契約的任何其他條款要求，則公司將就每個該等證券系列維持至少一(1)個匯率代理。本公司將安排匯率代理在當時按照第3.1節規定的方式作出必要的外匯決定，以確定適用的匯率，並在適用的情況下，根據第3.12節將發行的貨幣轉換為適用的支付貨幣，以支付本金(和溢價，如有)和利息(如有)。
B.本公司有權 隨時撤換任何系列證券的匯率代理。根據第3.12節的規定，匯率代理人的辭職和繼任匯率代理人的任命均不得生效 ，直至繼任匯率代理人接受任命並提交給本公司和受託人的書面文書予以證明。
C.如果匯率代理人辭職、被免職或不能行事，或者匯率代理人的職位因任何原因與一(1)個或多個系列的證券有關而出現空缺，公司應通過或根據董事會決議，迅速就該系列或該系列的證券任命一名或多名繼任匯率代理人(應理解，任何此類繼任匯率代理人可就一(1)或多個或所有該系列證券任命，且，除非根據第3.1節另有規定，否則在任何時候，對於本公司最初於同一日期發行且最初以相同貨幣計價和/或支付的任何特定系列證券，只能有一(1)個匯率代理)。
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第四條
滿足感和解脱
第4.1節義齒的清償和解除。應公司請求，本契約將停止對公司請求中指定的公司發行的任何證券系列具有進一步的效力(本公司請求中明確規定或根據本公司要求登記轉讓或交換該系列證券的任何存續權利，以及該系列證券和任何相關優惠券的持有人僅從本章節4.1第(1)款(B)款所述的信託基金獲得關於本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的付款的權利除外，在該等證券及任何相關息票到期時，除本節第4.1節最後一段所規定者外，受託人應簽署正式文書，確認本契約在下列情況下清償及清償，費用由本公司承擔。
1.任一
(A)到目前為止已認證和交付的所有該系列證券及其附屬的所有息票(如果有的話)(不包括(I)附屬於不記名證券的、為換取登記證券而交出的、在該交換後到期的、不需要退回或已按照第3.5節的規定免除退回的息票；(Ii)已被銷燬、遺失或被盜並已按照第3.6節的規定被替換或支付的該系列的證券和息票；(Iii)與證券有關的息票，要求贖回並在有關的贖回日期之後到期，根據第10.6節的規定已被免除退還的證券和息票，以及(Iv)該系列的證券和息票，其支付款項迄今已以信託形式存入受託人或任何付款代理人或分開 並由公司以信託形式持有，然後按照第9.3節的規定償還給本公司)已交付受託人註銷；或
(B)該系列的所有證券，以及(如屬以下第(I)或(Ii)項)之前尚未交付受託人註銷的任何附屬於該證券的息票
I.已到期並應支付的，或
二、將在一(1)年內到期並在其規定的到期日支付，或
三、如可由本公司選擇贖回，則須根據受託人滿意的安排，在一(1)年內要求贖回，並由受託人以本公司的名義發出贖回通知，而本公司就上述(I)、(Ii)或(Iii)項而言，已不可撤銷地向受託人繳存或安排以信託基金的形式向受託人繳存一筆款項，作為信託基金，以應付該系列證券的貨幣，足以償付及清償迄今尚未交付受託人註銷的該等證券的全部債務，本金(及溢價，如有)及利息(如有)至該等存款日期(就已到期及應付的證券而言)或至所述到期日或贖回日期(視屬何情況而定)為止；
2.公司已支付或促使支付公司根據本協議應支付的所有其他款項，以及
3.本公司已向受託人遞交一份高級職員證書及一份大律師意見，每一份均述明本契約就該系列合約的清償及清償所規定的所有先決條件均已符合。
儘管本契約已得到清償和解除，但公司根據第6.6節對受託人的義務，受託人根據第6.11節對任何認證代理人的義務，以及如果已根據本第4.1節第(1)款的(B)款將資金存入受託人，則第1.13節、第1.14節、第3.4節、第3.5節、第3.6節、第9.2節和第9.3節(以及第X條的任何適用條款)以及受託人根據第4.2節承擔的義務應在上述清償和解除後繼續有效，並保持完全效力。
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第4.2節信託資金的運用。在符合第9.3節最後一段的規定的情況下，根據第4.1節存入受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人根據證券、息票和本契約的規定直接或通過受託人決定的任何付款代理人(包括作為其自身付款代理人的公司)向有權享有該等款項的人支付本金(和保費，如有)和利息(如有)和利息(如有)，並由受託人根據證券、息票和本契約的規定直接或通過任何付款代理人向受託人支付。但除非在法律要求的範圍內，這些資金不必與其他基金分開。
第五條
補救措施
5.1節違約事件。？違約事件，在本文中，無論是指任何系列的證券，都是指下列任何一種(1)事件(無論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或通過法律實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令，或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例而發生)，除非此類事件在補充契約、董事會決議或根據本契約第3.1節確定該系列條款的證書中明確刪除或修改：
1.在該系列的任何證券到期時未能支付本金(或保費，如有的話)；或
2.在該系列的任何證券或任何相關息票到期應付時，拖欠該證券或相關息票的任何利息，並將違約持續三十(30)天；或
3.根據該系列證券的條款，拖欠任何償債基金款項的保證金； 或
4.公司在本契約中關於該系列證券的任何契約或協議的違約或違約(違約或違反在本5.1節其他地方具體處理的契約或協議除外)，並在受託人以掛號信或掛號信向本公司或本公司和受託人提供至少25%(25%)的本金後持續90天 。一份書面通知，具體説明該違約或違約，並要求對其進行補救，並聲明該通知為違約通知；或
5.本公司根據或根據任何破產法或在任何破產法的涵義下：
提起訴訟或者申請破產令；
二、同意作出破產令或展開任何尋求針對其作出破產令的法律程序或申請；
三、同意為其指定託管人或為其財產的任何重要部分；
四、為債權人的利益進行一般轉讓，或 提交一份提案或意向通知，以提出一項涉及對其債務進行重新安排、重組或妥協的提案或其他安排方案；
五、申請破產轉讓；或
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六.同意提交破產轉讓或由託管人任命或接管；
七.在任何非自願案件或訴訟中，具有司法管轄權的法院對本公司作出破產令，且該破產令連續九十(90)天未被擱置並有效；或
6.就該系列證券提供的任何其他違約事件。
第5.2節加速到期；撤銷和撤銷。如果發生5.1節第 (5)款規定的違約事件，任何系列的所有未償還證券將立即到期並支付，無需採取進一步行動或發出通知。如果就當時未償還的任何系列的證券發生並持續發生任何其他違約事件，則受託人或持有該系列未償還證券本金不少於25%(25%)的持有人可在符合其任何從屬規定的情況下，宣佈本金金額(或，如果該系列的證券是原始發行的貼現證券或指數證券，所有該系列未償還證券的本金金額(或該系列的條款所指定的本金部分)及任何應計但未付利息須即時到期及應付，並須以書面通知本公司(及如持有人發出，則通知受託人)，而於作出任何該等聲明後，該等本金金額(或其指定部分)及其任何應計但未付利息應立即到期及應付。
在對任何系列(或所有系列，視情況而定)的證券作出加速聲明後的任何時間，在受託人獲得本條款第五條規定的支付到期款項的判決或法令之前，在下列情況下，該系列(或所有系列，視情況而定)未償還證券的多數本金持有人可通過書面通知公司和受託人撤銷和撤銷該聲明及其 後果：
1.本公司已向受託人支付或存放一筆足以以應付該系列證券的貨幣支付的款項(除非根據第3.1節就該系列證券另有規定，且除非第3.12(B)節、第3.12(D)節和第3.12(E)節(如適用)另有規定)，
A.該系列(或所有系列，視情況而定)和任何相關優惠券的所有未償還證券的所有逾期利息，
B.該系列(或所有系列，視屬何情況而定)中所有未償還證券的所有未償還本金(以及溢價，如有)，除上述加速聲明外，已到期的全部未付本金，以及該等未付本金的利息，按該等證券所規定的利率計算，
C.在合法範圍內，逾期利息(如有)按該證券規定的一個或多個利率計算的利息，以及
D.受託人根據本協議支付或墊付的所有款項以及受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款；以及
2.關於該系列(或所有系列，視屬何情況而定)證券的所有違約事件，除不支付該系列(或所有系列，視情況而定)的證券本金(或溢價，如有的話)或利息的金額外，均已按照第5.13節的規定予以治癒或免除。
此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。
第5.3節追討債務及由受託人強制執行的訴訟。本公司承諾，如果：
1.任何證券或任何相關息票上的任何分期利息在到期並應支付且違約持續三十(30)天時發生違約，或
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2.任何證券的本金(或保費，如有)在到期時違約，
則本公司將應受託人的要求，為該等證券及息票持有人的利益，向受託人支付該等證券及息票當時到期及應付的全部本金(及溢價，如有)及利息(如有)及任何逾期本金(及溢價，如有)的利息，並在任何逾期利息的合法範圍內，按該等證券及息票所規定的利率支付，此外，亦須支付足以支付收取費用及開支的額外款項，包括合理的補償、 開支、受託人、其代理人和律師的支出和墊款。
如本公司未能應上述要求立即支付該等款項 ，受託人可作為明示信託的受託人以其個人名義就收取因此而到期及未支付的款項提起司法程序，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可就該等證券向本公司或任何其他義務人強制執行該等訴訟，並以法律規定的方式從本公司或該等證券的任何其他債務人的財產中收取被判決或裁定須支付的款項(不論 位於何處)。
如果任何系列(或所有系列，視屬何情況而定)的證券發生違約事件且仍在繼續，受託人可酌情采取其認為最有效的適當司法程序，以保護及執行其權利及該系列(或所有系列，視屬何情況而定)證券持有人的權利，以保護及執行任何該等權利，不論是為了具體執行本契約中的任何契諾或協議，或協助行使本契約所授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。
第5.4節受託人可提交索賠證明。如果任何接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序與本公司或本公司的證券或財產的任何其他債務人或其債權人有關，則受託人(無論證券本金是否如其所述或通過聲明或其他方式屆時應到期並應支付，也不論受託人是否已要求本公司支付逾期的本金、溢價(如有)或利息)有權並有權通過幹預該等程序或其他方式，
I.就任何原始發行貼現證券或指數證券系列的全部本金(以及溢價，如有)或該系列條款中規定的本金部分提出申索證明，以及就該證券所欠及未付的利息(如有的話)提交必要或適宜的其他文件或文件，以提出受託人(包括受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款的任何申索)及在該司法程序中獲準的持有人的申索；及
二、收集和接受任何此類索賠的任何款項或其他應付或交付的財產，並將其分發；
在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各持有人授權向受託人支付該等款項，如受託人同意直接向持有人支付該等款項，則向受託人支付因受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款而欠受託人的任何款項，以及根據第6.6節應由受託人支付的任何其他款項。
本協議所載內容不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納影響證券或其任何持有人權利的任何重組、安排、調整或重整計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索投票。
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第5.5節受託人可以在不擁有證券的情況下強制執行債權。在與本契約、證券或息票有關的任何法律程序中，受託人可在不管有或出示任何證券或息票的情況下，就本契約、證券或息票下的所有訴訟權利及申索進行檢控及強制執行 ，而受託人提起的任何該等法律程序須以明示信託受託人的名義提出，而任何追討判決的款項，在規定支付受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款後，須為已追回判決的證券及息票持有人的應課差餉利益而進行。
第5.6節所收款項的運用。受託人根據本條第五條收取的任何款項，應按受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用，如屬本金(或溢價，如有)或利息(如有)，則在提交證券或息票或兩者(視屬何情況而定)時分配，並在其上註明付款(如只支付部分款項)及退還款項(如已全數支付)的批註：
第一：支付受託人根據第6.6條應支付的所有款項；
第二：支付當時到期和未支付的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息(如有)，並按照證券和息票的本金和利息(如有)和利息(如有)分別按比例支付該等款項，而該等款項是為其或為其利益而收取的，而沒有任何種類的優惠或優先權；及
第三：餘額(如有)付給有權享有該餘額的人。
第5.7節訴訟的限制。任何系列證券或任何相關優惠券的持有人無權就本契約或證券提起任何司法或其他訴訟，或就本契約或證券指定接管人或受託人，或就本合同項下的任何其他補救措施提起訴訟，除非
1.該持有人先前已就該系列證券持續發生違約事件向受託人發出書面通知；
2.持有受違約事件影響的所有系列中不少於25%(25%)本金的未償還證券的持有人(根據第5.2節的規定確定，如果超過一(1)個證券系列，則作為一個(1)類別)，應已向受託人提出書面請求，要求 以受託人本人的名義就該違約事件提起訴訟；
3.上述一名或多名持有人已向受託人提供合理的彌償，以支付因遵從該項要求而招致的費用、開支及法律責任；
4.受託人在收到該通知、請求和賠償要約後六十(60)天內沒有提起任何此類訴訟；以及
5.受違約事件影響的所有系列的未償還證券的本金佔多數或以上的持有人在該六十(60)天期間沒有向受託人發出與該書面請求不一致的指示(根據第5.2節的規定確定，如果超過一個(1)個證券系列，則作為一個(1)類別)；
有一項理解及意圖是，任何一(1)或多名該等持有人不得憑藉或利用本契約的任何條文以任何方式影響、幹擾或損害該受影響系列的任何其他未償還證券持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優先權，或執行本契約項下的任何權利，但以本契約所規定的方式及為該受影響系列的未償還證券的所有持有人享有同等及應課税利益的情況除外。為清楚起見，茲理解並同意5.1節第(1)、(2)或(3)款所述的任何系列證券的違約事件，就本節5.7節的目的而言，應被視為僅影響該系列證券。
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第5.8節持有人無條件獲得本金、保險費和利息的權利。儘管本契約中有任何其他規定，任何證券的持有人應有權絕對和無條件地按照本合同的規定(如果適用，包括第(Br)條第十三條)以及該證券的本金(以及溢價，如有)和(在符合第3.7條的規定的情況下)利息(如有)收取付款，或在該證券或息票(或，在贖回的情況下，則為贖回日期，或在根據本合同第十二條的規定由持有人選擇償還的情況下)所述的到期日支付該證券或息票。在還款日)，並就強制執行任何此類付款提起訴訟，未經該持有人同意，該等權利不得減損。
第5.9節恢復權利和救濟。如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在任何該等情況下，本公司、受託人及證券及息票持有人應分別及分別恢復其在本契約下的地位，此後受託人及持有人的所有權利及補救措施應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。
第5.10節權利和救濟累積。除第3.6節最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜的證券或優惠券另有規定外，本條款賦予受託人或證券或優惠券持有人的任何權利或補救措施不應 排除任何其他權利或補救措施，且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且除了根據本條款或現在或今後存在的法律或以衡平法或其他方式給予的所有其他權利和補救措施外。 本協議項下或以其他方式提供的任何權利或補救措施的主張或使用，不得在法律允許的範圍內，防止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救辦法。
第5.11節延遲或遺漏不是放棄。受託人或任何證券或優惠券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的延誤或遺漏，不應損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或對該等違約事件的默許的放棄。本細則第V條或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救措施，均可不時由受託人或持有人行使，並可視乎情況而定，視乎情況而定。
第5.12節持有人的控制。受違約事件影響的所有系列中未償還證券本金金額不少於多數的持有人(根據第5.2節的規定確定，如果超過一個(1)系列證券，則為一個(1)類別)，有權指示在每個案件中就該受影響系列的未償還證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可以獲得的任何補救措施，或行使受託人授予的任何信託或權力。
1.該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，
2.受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動；及
3.受託人無需採取任何可能使其承擔個人責任或不適當地損害未加入該受影響系列的未償還證券的 持有人的行動。
為清楚起見，茲 理解並同意5.1節第(1)、(2)或(3)款所述的任何系列證券的違約事件，就本第5.12節而言，應被視為僅影響該系列證券。
第5.13節對過去違約的豁免。除第5.2節另有規定外，持有所有已發生違約且仍在繼續的未償還證券本金不少於 多數的持有人(如果超過一(1)個系列，則為一(1)類)可代表該受影響系列的所有未償還證券的持有人放棄任何此類過往違約及其後果，違約除外
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1.關於支付任何證券或任何相關息票的本金(或溢價，如有)或利息(如有)，或
2.對於根據第(Br)條第九條不得修改或修改的契諾或條款，未經該受影響系列的每個未清償擔保的持有人同意，不得修改或修改。
在任何該等放棄後，就本契約而言，任何該等違約將不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為已被治癒；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害隨之而來的任何權利。為清楚起見，茲理解並同意，第5.1節第(1)、(2)或(3)款所述的任何系列證券的違約事件，就第5.13節而言，應被視為僅影響該系列證券。
第5.14節放棄居留或延期法律。本公司承諾(在其可以合法這麼做的範圍內) 本公司在任何時候都不會堅持、抗辯、或以任何方式主張或利用在任何地方制定的、現在或今後任何時間有效的任何暫緩或延期法律，這可能會影響本契約的契約或 履行；且本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或好處，該等法律及契諾不會妨礙、延遲或妨礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍及準許行使每項該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。
第5.15節承擔費用。本契約各方同意，任何擔保的每一持有人在接受本契約規定的任何權利或補救措施時，應被視為已同意，任何法院可酌情在任何為強制執行本契約項下的任何權利或補救措施而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟中，要求訴訟中的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的任何承諾，並且該法院可酌情評估合理的費用，包括合理的律師費，對此類訴訟中的任何一方當事人提起訴訟，並適當考慮該當事人提出的請求或抗辯的是非曲直和善意；但本第5.15節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有未償還證券本金總額超過10%(10%)的任何持有人或一組持有人提起的訴訟，也不適用於任何持有人為強制執行在該證券所述到期日或之後(或如屬贖回日期或之後)對任何證券的本金(或溢價，如有)或利息的支付而提起的任何訴訟。如果是根據本協議第十二條規定的持有人的選擇進行償還，則應在適用的還款日期之後(br}或之後)。
第六條
受託人
6.1節違約通知。在任何系列證券發生違約或違約事件後九十(90)天內，受託人應按照《國際保險法》第313(C)條規定的方式和範圍，將受託人所知的違約通知傳遞給受託人，除非該違約已被糾正或放棄；提供,然而，，除非該系列證券的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)或就該系列證券的任何償債基金的分期付款出現違約，否則只要該受託人的董事會、執行委員會或董事信託委員會和/或受託人的負責人真誠地認定，扣留該通知符合該系列證券和任何相關息票持有人的利益，則受託人應受到保護而不發出該通知；及如果進一步提供如果第5.1節第(4)款中規定的有關該系列證券的任何性質發生違約，則在違約發生後至少三十(30)天之前，不得向持有人發出此類通知。
第6.2節受託人的某些權利。在符合TIA第315(A)至315(D)條的規定的情況下：
1.受託人在採取或不採取任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其認為是真實的、並已由適當的一方或多方簽署或提交的其他文件或文件時，可最終依賴並應受到保護；
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2.本協議提及的公司的任何請求或指示應由公司請求或公司命令 充分證明，董事會的任何決議均可由董事會決議充分證明；
3.在本契約的管理過程中，受託人應認為在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前，證明或確立某一事項是適宜的 ，受託人(除非本合同另有明確規定的其他證據)在其本身沒有惡意的情況下，可最終依賴高級船員證書；
4.受託人可徵詢大律師的意見，該大律師的書面意見或大律師的任何意見，對於受託人根據本條例真誠及依賴本條例採取、忍受或不採取的任何行動，均應獲得充分及完全的授權及保障；
5.除非在違約期間，受託人沒有義務在任何根據本契約持有任何系列證券或任何相關息票的持有人的要求或指示下，行使 本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令受託人合理滿意的保證或賠償，以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支和責任；
6.受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果受託人決定進行進一步的查詢或調查，則有權親自或由代理人或律師檢查公司的簿冊、記錄和房產；
7.受託人可以直接或通過代理人或受託代理人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議謹慎委任的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責；
8.受託人不對其真誠地採取、忍受或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是經 授權的，或在本契約賦予其的酌情權或權利或權力範圍內；
9.受託人不應被視為收到任何違約或違約事件的通知，除非受託人的負責人對此有實際瞭解，或受託人已在受託人的企業信託辦公室收到任何事實上屬於違約的事件的書面通知，並且該通知涉及證券和本公司；
10.賦予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利，擴大到受託人和受僱代表受託人行事的每一名代理人、託管人和其他人，並可由受託人執行；以及
11.受託人可要求公司交付一份《高級船員證書》，列出當時被授權根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或高級船員頭銜，該高級船員證書可由任何授權簽署《高級船員證書》的人簽署，包括在之前交付且未被取代的任何此類證書中指定為如此授權的任何人。
如果受託人有合理理由相信沒有合理地向其保證該等資金的償還或對該風險或責任的充分賠償，則在履行其在本協議項下的任何職責時，或在行使其任何權利或權力時，受託人不應被要求支出其自有資金或冒風險或以其他方式招致任何財務責任。
第6.3節受託人不負責陳述或發行證券。除受託人的認證證書外，以及任何票面上的陳述應被視為本公司的陳述，受託人或任何認證代理均不承擔任何
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對其正確性負責。受託人並無就本契約或證券或息票的有效性或充分性作出任何陳述，但受託人代表 表示其已獲正式授權籤立及交付本契約、認證證券及履行其在本協議項下的責任，並保證受託人在向本公司提供的表格 T-1的任何資格聲明中所作的陳述均屬真實及準確，但須受表格所載資格的規限。受託人或任何認證機構均不對證券公司或其收益的使用或應用負責。
第6.4節可持有證券。受託人、任何認證代理、任何付款代理、任何證券註冊處處長或本公司或受託人的任何其他代理(以其個人或任何其他身分)可成為證券及息票的擁有人或質權人，並可在符合《税務條例》第310(B)及311條的情況下，以其他方式與本公司進行交易，所享有的權利與本公司若非受託人、認證代理、付款代理、證券註冊處處長或該等其他代理時所享有的權利相同。
第6.5節以信託形式持有的資金。受託人在本協議項下以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開，除非法律要求。除非與公司另有協議，否則受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息承擔責任。
第6.6節賠償和報銷。公司同意：
1.就公司根據本協議提供的所有服務，向受託人支付公司和受託人不時以書面商定的合理補償(該補償不受任何關於明示信託受託人補償的法律規定的限制)；
2.除本合同另有明確規定外，應受託人的書面要求，向受託人償還受託人按照本契約的任何規定而發生或支付的所有合理支出、支出和墊款(包括合理的補償及其代理人和律師的支出和墊付)，但因其疏忽或不守信用而產生的任何此類支出、支出或墊款除外；和
3.向受託人及其高級職員、主管、僱員及代理人賠償因接受或管理本協議項下的一項或多項信託而產生或與之相關的任何損失、責任或開支，並使其免受損害，而該等損失、責任或開支並無重大疏忽或惡意，包括就行使或履行本協議項下的任何權力或職責而提出的任何申索或法律責任為其辯護的費用及開支。
根據第6.6條規定，公司有義務賠償受託人，向受託人支付或償還費用、支出和墊款，以及賠償受託人並使其免受損害，這將構成本合同項下的額外債務，並在本契約清償和清償後繼續存在。作為履行本公司該等責任的保證，受託人對受託人以受託人身分持有或收取的所有財產及資金(以信託形式持有的資金除外)有權先於證券申索，以支付特定證券或任何息票的本金(或溢價，如有)或利息(如有)。
當受託人產生與5.1節第(5)和(6)款規定的違約事件相關的費用或提供服務時，此類服務的費用(包括其律師的合理費用和費用)以及對此類服務的補償應構成 任何適用破產法的管理費用。
第6.6節的規定在本契約終止後繼續有效。
第6.7節需要公司受託人；資格；利益衝突。受託人應遵守《信託投資協定》第310(B)條的條款。任何時候都應有一名受託人，該受託人有資格根據TIA第310(A)(1)條擔任受託人，並應擁有至少5000萬美元(5000萬美元)的綜合資本和盈餘(如果適用的話，還應包括其母公司的資本和盈餘)。如果該公司根據法律或聯邦、州、地區或哥倫比亞特區監管或審查機構的要求，至少每年發佈一次狀況報告，則就本節第6.7節而言，該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時候根據本第6.7條的規定不再符合資格，則應立即按本第VI條規定的方式和效力辭職。
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第6.8節辭職和免職；繼任者的任命。 a.在繼任者受託人根據第6.9節的適用要求接受任命之前，受託人不得辭職或免職，也不得根據本第六條任命繼任者。
B.受託人可在任何時間就一(1)或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。如果第6.9節規定的繼任受託人的承兑文書未在發出辭職通知後三十(30)天內交付受託人，辭職受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請就該系列證券任命一名繼任受託人。
C.根據《法案》，持有不少於該系列未償還證券本金多數的持有人可隨時將受託人免職，交付受託人和公司。
D.如果在任何時間：
1.受託人應在公司或任何已作為證券的真正持有人至少六(6)個月的真正持有人提出書面要求後，未能遵守《國際證券交易法》第310(B)條的規定，或
2.受託人將不再符合第6.7條的規定，在公司或任何已作為證券的真正持有人至少六(6)個月的持有人提出書面要求後，受託人不得辭職，或
3.受託人將無能力行事或被判定為破產或無力償債，或委任受託人或其財產的接管人，或任何公職人員負責或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤，則在任何該等情況下，(I)本公司可通過董事會決議，就所有證券或該系列證券解除受託人職務，或(Ii)在符合《税務條例》第315(E)條的規定下，任何持有人如已成為證券的真正持有人至少六(6)個月 ，可代表其本人及所有其他類似情況的持有人，向任何具司法管轄權的法院提出申請，要求解除該系列證券的受託人職務，並委任一名或多名繼任受託人。
E.如受託人辭職、被免職或喪失履行職務能力，或如受託人職位因任何原因出現空缺，本公司應透過董事會決議，就該(1)或以上系列證券迅速委任一名或多名繼任受託人(理解為： 任何該等繼任受託人可就一(1)或多項或所有該等系列證券委任，且任何時間只有一(1)名受託人就任何特定系列證券委任)。如在上述辭職、免任或無行為能力或出現該等空缺後一(1)年內，任何系列證券的繼任受託人須由本公司獲交付該系列未償還證券本金的過半數持有人及退任受託人委任，則如此委任的繼任受託人應在接納有關委任後立即成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司委任的繼任受託人。如本公司或持有人未有就任何系列證券委任繼任受託人，並按以下規定的方式接受委任，則任何已成為該系列證券的真正持有人至少六(6)個月的持有人，可代表其本人及所有其他類似情況的人士，向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人。
F.本公司應按第1.6節規定的方式，向該系列證券的持有人發出關於任何系列證券的每一次辭職和每次受託人的免職以及就任何系列證券的每一次繼任受託人的任命的通知。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。
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第6.9節接受繼承人的任命。A.在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，每名如此獲委任的繼任受託人應籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付接受該項委任的文書， 而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人將不再有任何進一步的作為、契據或轉易而獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任。但應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人須在支付費用後籤立及交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力及信託轉讓予該繼任受託人，並將退任受託人根據本協議持有的所有財產及款項妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。
B.如根據本協議就一個(1)或多個(但非全部)系列證券委任繼任受託人，則本公司、卸任受託人及每名就一(1)或多個系列證券委任的繼任受託人應籤立並交付一份契約補充文件，其中每名繼任受託人應接受上述 委任，其中(I)須載有必要或適宜的規定，以向每名繼任受託人轉移及確認及授予其所有權利、權力、(Ii)如果退任受託人不會就所有證券退任，則退任受託人應包含被認為必要或適宜的條款，以確認退任受託人就該退任受託人不退任的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬退任受託人，和 (Ii)應對本契約的任何條款進行必要的補充或更改，以規定或便利超過一(1)名受託人對本契約項下信託的管理，但有一項諒解是，本契約中或該補充契約中的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，且每名該等受託人均為本契約項下一項或多項信託的受託人，該信託與任何其他受託人所管理的信託是分開的。在籤立和交付該補充契據後，卸任受託人的辭職或解職將在其中規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在沒有任何進一步的作為、契據或轉易的情況下，將被賦予所有權利、權力, 退任受託人就委任該繼任受託人所涉及的該系列或該等證券的信託及責任；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人須將其根據本協議持有的與該繼任受託人委任有關的該等或該系列證券的所有財產及款項妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。如果根據本契約發行的一(1)個或多個(但不是全部)系列證券有繼任受託人，則術語？契約和證券？應具有第1.1節中考慮到這種情況的術語定義的但書中規定的含義。
C.應任何該等繼任受託人的要求，本公司應簽署任何及所有文件，以更全面及明確地 將本條第6.9節(A)或(B)段(視乎情況而定)(A)或(B)段所述的所有權利、權力及信託歸屬及確認該繼任受託人。
D.任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時，該繼任受託人應具有第(Br)條所規定的資格和資格。
第6.10節合併、轉換、合併或繼承業務。受託人可合併或轉換為或與之合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(受託人是其中一方)，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的公司，應為受託人的繼承人，但該公司應在其他方面符合第六條規定的資格和資格，而無需籤立或提交任何文件或任何一方的任何進一步行動。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併而成為該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人本人認證該證券的效力相同。如果任何證券未經該前身受託人認證，則任何後繼受託人均可以本協議項下任何前身或繼任受託人的名義認證該等證券。在所有此類情況下，此類證書應具有本契約規定的受託人認證證書的全部效力和效力；提供,然而，，採用任何前置受託人的認證證書或以任何前置受託人的名義認證證券的權利僅適用於其合併、轉換或合併的一名或多名繼承人。
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第6.11節鑑權代理人的委任。在任何證券仍未結清時，受託人可就一(1)個或多個證券系列委任一名或多名認證代理人，受託人應獲授權代表受託人對該系列證券進行認證，受託人應按照第1.6節規定的方式，向該認證代理人所服務的該系列證券的所有持有人發出書面通知。經認證的證券應享有本契約的利益，並在任何情況下都是有效和有義務的，就好像是由受託人根據本合同認證一樣。任何該等委任須由受託人負責人員簽署的書面文件證明，並須迅速向本公司提供該文件的副本。凡在本契約中提及受託人或受託人的認證證書對證券的認證和交付，應視為包括由認證代理人代表受託人認證和交付，以及由認證代理人代表受託人簽署的認證證書。每個身份驗證代理應為公司所接受，並且在任何時候都應是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，根據該等法律 被授權充當身份驗證代理，資本和盈餘合計不低於5000萬美元(50,000,000美元)，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該公司依法或者按照上述監督、審查機關的要求，至少每年公佈一次情況報告, 則就本第6.11節而言，該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近發佈的條件報告中所述的綜合資本和盈餘。如果認證代理在任何時候根據本第6.11節的規定不再符合資格，則應立即以本第6.11節規定的方式和 辭職。
認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司，或認證代理作為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或任何繼承認證代理的公司代理或企業信託業務的公司，應繼續成為認證代理，前提是該公司應符合本第6.11節的其他資格，而無需簽署或提交任何文件，或受託人或認證代理方面的任何進一步行動。
認證代理可隨時向受託人和公司發出有關辭職的書面通知。受託人可隨時通過向認證代理和公司發出書面通知來終止該認證代理的代理。在收到該辭職通知或終止時，或該認證代理根據第6.11節的規定在任何時間不再符合資格的情況下，受託人可委任一名本公司可接受的繼任認證代理，並應按照第1.6節規定的方式，向該認證代理將服務的系列證券的所有持有人發出關於該任命的書面通知。任何繼任認證代理在接受本協議項下的任命後，應被賦予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本第6.11節的規定，否則不得任命繼任認證代理 。
受託人同意不時為其根據第6.11節提供的服務向每個認證代理支付合理的補償，受託人有權在符合第6.6節規定的情況下獲得此類付款的報銷。
如果根據第6.11節就一(1)個或多個系列進行了預約，則該系列的證券除了受託人的認證證書外，還可在其上背書以下形式的備用認證證書：
日期：
這是上述契約中所指系列證券中的一(1)種。
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，作為受託人
由以下人員提供：
作為身份驗證代理
由以下人員提供：
作為獲授權人員
第七條
受託人和公司的持有人名單和報告
第7.1節披露持有人的姓名和地址。每一證券或優惠券持有人在收到並持有該等信息後，均同意本公司及受託人的意見，即本公司或受託人或其任何代理人均不會因根據《税務條例》第312條披露有關持有人姓名及地址的任何資料而負上責任，而不論該等資料的來源為何，亦不會因根據《税務條例》第312(B)條提出的要求郵寄任何資料而追究受託人的責任。
第7.2節受託人報告。A.在後六十(60)天內[___]從 開始的每一年(1ST) [___]在第一個(1ST)根據本契約發行證券時，受託人應根據《信託投資協定》第313條的規定，並在其要求的範圍內，以郵寄方式向證券持有人發送一份簡要報告。
B.郵寄給持有人時，應向證監會和任何系列債務證券上市的每個證券交易所提交一份此類報告的副本。
第7.3節公司報告。本公司將按照《信託契約法》規定的時間和方式，向受託人和委員會提交《信託契約法》所要求的信息、文件和其他報告及其摘要，並將其轉交給 持有人；但根據《交易所法》第13或15(D)條規定須向委員會提交的任何此類信息、文件或報告，應在按照《信託契約法》向 委員會提交後十五(15)天內向受託人提交；此外，根據委員會的電子數據收集、分析和檢索(或EDGAR)系統向委員會提交的任何此類信息、文件或報告應被視為已向受託人提交，但受託人沒有責任確定是否已提交。
向受託人交付此類報告、信息和文件僅供參考，受託人收到該等報告、信息和文件不應構成對其中所載或可從其中所載信息確定的任何信息的推定通知，包括公司遵守本協議項下的任何契約的情況(受託人有權完全依靠高級職員證書)。
第7.4節本公司提供受託人姓名和持有人地址.
公司將向受託人提供或安排向受託人提供：
1.每半年一次，在每個證券系列的利息定期記錄日期後不遲於十五(15)天，以受託人合理要求的形式，列出該系列證券的註冊證券持有人在該定期記錄日期時的姓名和地址，或如果該證券系列沒有定期記錄日期，則每半年一次，按照授權該系列證券的董事會決議、高級人員證書或補充契約中規定的日期，以及
2.在受託人書面要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後三十(30)天內，提供一份形式和內容類似的清單，該清單的日期不超過提供該清單的時間前十五(15)天；
提供, 然而，，只要受託人是證券註冊處處長，則無須提供該等名單。
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第八條
補充契據
第8.1條未經持有人同意的補充假牙。未經任何持有人同意，本公司經董事會決議授權或根據董事會決議授權，本公司和受託人可隨時隨時以受託人滿意的形式簽訂一(1)份或多份補充本協議的契約，用於下列任何目的：
1.證明另一人對公司的繼承，以及該繼承人對一(1)個或多個系列證券和本契約或任何補充契約中所載公司契諾和義務的承擔；
2.為所有或任何證券系列及任何相關債券的持有人的利益而在本公司的契諾中加入(如該等契諾是為少於所有證券系列的利益而訂立的，則述明該等契諾純粹為該系列的利益而包括在內)，或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力；或
3.增加任何額外的違約事件(如該等違約事件的利益少於所有證券系列，述明該等違約事件僅為該系列證券的利益而包括)；或
4.增加或更改本契約的任何條款，以規定無記名證券可在本金方面註冊，更改或取消對無記名證券本金或任何溢價或利息支付的任何限制，允許發行無記名證券以換取註冊證券，允許發行無記名證券以換取其他授權面額的無記名證券，或允許或便利以無證書形式發行證券，在每種情況下，均符合經修訂的《1986年美國國税法》及其下的《美國財政部條例》的規定；提供任何該等行動不得在任何重大方面對任何系列證券或任何相關息票持有人的利益造成不利影響；或
5.更改或取消本契約的任何規定；提供任何此類變更或取消僅在簽署該補充契約之前創建的任何系列沒有未清償擔保的情況下才生效，該補充契約有權享受該條款的利益；或
6.為證券提供擔保；或
7.確定第2.1節和第3.1節允許的任何系列證券的形式或條款；或
8.根據第6.9(B)節的要求，證明並規定繼任受託人接受關於一個(1)或多個系列的證券 的委任，並根據第6.9(B)節的要求，對本契約的任何條款進行必要的補充或更改，以規定或便利多於一(1)名受託人對本契約項下信託的管理；或
9.(A)在認證和交付其他證券系列方面終止本契約，或(B)消除任何含糊之處，糾正或補充本契約中可能有缺陷或與本契約任何其他條款不一致的任何規定，或就本契約項下出現的事項或問題作出任何其他規定；或
10.根據第4.1節、第13.2節或第133節，對本契約的任何規定進行必要的補充，以允許或便利任何系列證券的失效和解除；提供任何該等行動不得在任何重大方面對該系列證券及任何相關息票或任何其他系列證券的持有人的利益造成不利影響。
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第8.2節經持有人同意的補充契約。 經受該補充契約影響的所有系列的所有未償還證券本金不少於多數的持有人的同意，經上述持有人的法案交付本公司和受託人，當 經董事會決議授權時，受託人可訂立一份或多份本契約的補充契約，以增加或以任何方式更改或刪除本契約中影響該系列證券的任何條文，或以任何方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利；提供, 然而，，未經該系列未清償證券的持有人同意，任何此類補充契約不得：
1.更改該系列證券的本金(或溢價，如有)或任何分期利息的規定到期日，或減少其本金(或溢價，如有)或其利率(如有)，或減少其贖回價格或其償還時應支付的任何金額，根據持有人的選擇，減少該系列的原始發行貼現證券的本金金額，或根據第5.2條聲明加速到期應支付的本金，或根據第5.4條可在破產中證明的本金。或對該系列證券的任何持有人的選擇權產生不利影響，或改變支付該系列證券或其溢價或利息的任何付款地點或貨幣，或損害在聲明的到期日或之後(或在贖回日期或還款日(視屬何情況而定)，持有人在贖回日期或償還日或之後)提起訴訟強制執行任何此類付款的權利，或不利影響根據本協議第3.1節規定轉換或交換任何證券的任何權利。或
2.降低任何此類補充債券所需的該系列未償還證券本金的百分比，以免除遵守本契約的某些條款，這些條款會影響本契約第5.13節或第9.5節規定的適用於該系列的該系列或其後果，或降低第14.4節關於該系列證券的法定人數或投票權的要求，或
3.修改本第8.2節、第5.13節或第9.5節的任何規定，但增加任何此類百分比或規定本契約中影響該系列的某些其他條款，未經該系列中每個未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄。
任何此類補充契約對本契約增加或以任何方式更改或取消本契約的任何條文，或以任何方式修改該系列證券持有人的權利，均不影響任何其他系列證券持有人在本契約項下的權利。
第8.2節規定的任何持票人法案不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。
第8.3節補充契約的籤立。在簽署或接受第VIII條允許的任何補充契約或由此修改的本契約設立的信託時，受託人應有權 收到律師的意見，聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，並應受到充分保護。受託人可(但無義務)訂立任何影響受託人在本契約或其他情況下本身的權利、責任或豁免權的補充契約。
第8.4節補充義齒的效力。於根據本條第(Br)viii條籤立任何補充契約後，本契約須據此修改，而該等補充契約在任何情況下均應成為本契約的一部分；而在此之前或之後根據本細則認證及交付的每名證券持有人均須受本契約約束。
第8.5節符合《信託契約法》。根據第八條簽署的每份補充契約應符合當時有效的《信託契約法》的要求。
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第8.6節證券中對補充契約的引用。 在根據本條第VIII條籤立任何補充契約後認證和交付的任何系列證券，可以並應受託人的要求，以受託人批准的形式就該補充契約中規定的任何事項進行批註。如本公司決定，受託人及本公司認為經修改以符合任何該等補充契約的任何系列新證券，可由本公司編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取該系列的未償還證券。
第8.7節補充義齒通知書。在本公司和受託人根據第8.2節的規定簽署任何補充契據後，本公司應立即以第1.6節規定的方式向受影響的每一未償還證券的持有人發出通知，概述該補充契據的 實質內容。
第九條
聖約
第9.1條本金、保險費(如有)及利息的支付。為每一系列證券及任何相關息票持有人的利益，本公司承諾並同意將根據該等證券、與該證券相關的任何息票及本契約的條款，適時及準時支付或安排支付該系列證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)。除非第3.1節對任何一系列證券另有規定，在到期日或之前到期的任何無記名證券的任何利息分期付款應僅在出示並交出其所證明的各期到期的利息分期付款的若干息票後支付。
第9.2節辦公室或機構的維護。如果一個系列的證券只能作為註冊證券發行，本公司將在任何系列證券的每個付款地點設立一個辦事處或代理機構，在那裏可以提交或交出該系列的證券以供支付，該系列的證券可以被交出以登記轉讓或交換，該系列的可轉換或可交換的證券可以被交出以進行轉換或交換(視情況而定)，以及就該系列的證券向本公司或向本公司發出通知和要求的情況下，本契約可被送達。
如果某一系列的證券可作為無記名證券發行，本公司將維持(A)在紐約市設立一個辦事處或機構，在那裏可以提交或交出該系列的任何註冊證券以供支付，可交出該系列的任何註冊證券以登記轉讓，可交出該系列的證券以進行交換，如適用，可轉換或可交換的該系列的證券可交出，在第二(2)款所述的情況下，可向公司送達關於該系列證券和本契約的通知和要求，並可出示或交出該系列的無記名證券和相關息票以供付款發送(B)在美國和加拿大以外的該系列證券的付款地，可交出該系列證券和相關優惠券並將其交回以供付款的辦事處或機構；提供,然而，，如果該系列的證券在美國和加拿大以外的任何證券交易所上市，且該證券交易所有此要求，只要該系列的證券在該交易所上市，本公司將在位於美國和加拿大以外的任何所需城市為該系列的證券設立支付代理，及(C)在美國和加拿大以外的該系列的付款地點設立辦事處或代理機構，該辦事處或代理機構可將該系列的任何註冊證券交回登記轉讓。凡該系列證券可交回以供交換、該系列證券中可轉換及可交換的證券可被交出以轉換或交換(視何者適用而定)，以及有關該系列證券及本契約的通知及要求可送達本公司。
公司將立即向受託人發出書面通知，告知受託人任何此類辦事處或機構的地點或地點的任何變更。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處提出或送達，但任何系列的無記名證券及相關息票可於證券指定的辦事處出示及交出以供付款，本公司特此委任該等代辦人作為其代理人接收該等陳述、交出、通知及要求。
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除非根據第3.1節對任何證券另有規定，否則不記名證券的本金、溢價或利息不得在公司在美國或加拿大的任何辦事處或機構支付，或通過郵寄到美國或加拿大的任何地址的支票支付，或通過向在美國或加拿大的銀行開立的賬户轉賬支付；提供,然而，如一系列證券以美元支付，任何不記名證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)須在本公司在紐約市的付款代理辦事處支付，但前提是(但只有在)本公司根據本契約為此目的而設在美國以外的所有辦事處或機構以美元支付該等本金、溢價或利息的情況下，該等本金、溢價或利息(視屬何情況而定)均屬違法或因外匯管制或其他類似限制而被有效阻止。
本公司亦可不時指定一(1)個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的而提交或交出一個或多個系列的證券，並可不時撤銷任何該等指定；提供, 然而，，任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除本公司按照上述為此目的而設立的任何系列證券的要求維持辦事處或代理機構的義務。本公司將就任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構的任何地點的任何變更，向受託人發出即時書面通知。除非第3.1節就一系列證券規定的任何證券另有規定，本公司特此指定受託人的辦公室或機構為每個證券系列的付款地點，並初步指定受託人為其公司信託辦公室的受託人作為付款代理和代理，以接收所有該等陳述、交出、通知和 要求。
除非根據第3.1節對任何證券另有規定，否則如果且只要任何系列的證券(I)以美元以外的貨幣計價，或(Ii)可能以美元以外的貨幣支付，或只要契約的任何其他條款要求支付，則本公司將就每個該等證券系列維持 ，或按要求至少維持一(1)匯率代理。
第9.3節證券付款須以信託形式持有。如本公司於任何時間就任何系列證券及任何相關息票作為其本身的付款代理人，本公司將於該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)的每個到期日或之前，以信託形式為有權享有該系列證券的人的利益以應付該系列證券的貨幣持有一筆款項(除非根據第3.1節就該系列證券另有規定，及(如適用)第3.12(B)節所規定的除外)，第3.12(D)節和第3.12(E)節)足以支付到期的該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如果有)，直至該筆款項應支付給此處規定的人或以其他方式處置為止，並將迅速通知受託人其採取行動或沒有采取行動。
每當本公司就任何一系列證券及任何相關息票擁有一(1)個或多個付款代理人時，公司將在該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)的每個到期日之前或在每個到期日，向付款代理人交存一筆款項(以前述貨幣計算)，足以支付如此到期的本金(或溢價，如有)或利息(如有)，該筆款項將以信託形式持有，以使有權獲得該等本金、溢價或利息的人士受益，並且(除非該付款代理人是受託人)公司將立即 通知受託人其採取的行動或沒有采取行動。
本公司將促使向付款代理支付資金的銀行在上午10：00之前送達付款代理。(紐約時間)在付款到期日前兩(2)個工作日，通過測試過的電傳或經過認證的SWIFT MT 100報文，不可撤銷地確認其 付款意向。
本公司將安排任何證券系列的每個付款代理人(受託人除外)簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應在符合本第9.3節的規定的情況下與受託人達成協議，即該付款代理人將：
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1.持有其持有的所有款項，以信託形式支付該系列證券的本金(及溢價及利息，如有的話)及利息(如有的話)，使有權享有該等款項的人受益，直至該等款項須支付予本條所規定的人或以其他方式處置為止；
2.就公司(或該系列證券的任何其他債務人)在支付該系列證券的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)或利息(如有的話)方面的任何違約，向受託人發出通知；及
3. 在任何該等失責行為持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，立即將上述付款代理人以信託形式持有的所有款項付給受託人。
為使本契約獲得清償及清償或為任何其他目的，本公司可隨時向受託人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人所持有款項相同的信託形式持有；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除就該等款項所負的一切進一步責任。
除任何系列證券的規定外，任何存放於受託人或任何付款代理人，或隨後由本公司以信託形式持有的任何款項，用於支付任何系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)或任何與此相關的息票，並在該本金、溢價或利息到期並應支付後兩(2)年(或根據適用法律規定的較短期限)內無人認領，應支付給本公司，或(如當時由本公司持有)解除該信託；而該證券或優惠券的持有人此後須 作為無抵押的一般債權人，只向公司尋求付款，而受託人或付款代理人就該等信託款項所負的一切法律責任，以及作為該等信託款項受託人的公司所負的所有法律責任，即告終止。提供,然而，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等還款前，須在本公司自費的情況下，在書面指示下安排在一份授權報章上刊登一次，或安排郵寄給該持有人或兩者，通知該等款項仍無人認領，而在其內指明的日期(自刊登或郵寄日期起計不少於三十(30)天后)，當時該等款項的任何無人認領餘額將退還本公司。
第9.4節關於遵守情況的聲明。公司將在每個財政年度結束後一百二十(120)天內(自本財政年度結束之日起至第三十一(31)日)向受託人交付ST)12月1日)，由主要行政人員、主要財務官或主要會計官出具的簡短證明，表明他或她知道本公司遵守本契約下的所有條件和契諾，以及該等履約中的任何 違約。就本第9.4節而言，應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定此類遵守情況。
第9.5條放棄某些契諾。對於任何系列證券，公司可在任何特定情況下省略遵守根據第3.1(17)節為該系列證券規定的影響該系列證券的任何條款、規定或條件，在根據第3.1(17)節就該系列證券而在第IX條中增加的與該系列證券有關的任何契約中，如果在遵守時間之前，該系列所有未償還證券的持有人根據該等持有人的法案，放棄遵守該等條款、規定或條件。但該等豁免不得延伸至或影響該等條款、條文或條件，除非在如此明確豁免的範圍內，而在該豁免生效前，本公司的責任及受託人就任何該等條款、條文或條件對該系列證券持有人所負的責任將保持十足效力及效力。
第十條
證券贖回
第10.1節條款的適用性。在規定到期日之前可贖回的任何系列證券，應根據該證券的條款和(除非第3.1節對任何系列的證券另有規定)按照本條款X條贖回。
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第10.2條選擇贖回；通知受託人。本公司選擇贖回任何證券，應由董事會決議或根據董事會決議予以證明。如果公司選擇贖回證券，公司應在公司指定的贖回日期前不少於十五(15)天也不超過三十(30)天(除非較短的通知令受託人滿意)通知受託人贖回日期和該系列證券的本金金額，並應向受託人提交文件和記錄，使受託人能夠根據第10.3節選擇要贖回的證券。如在該等證券條款或本契約其他條款所規定的任何贖回限制屆滿前贖回證券，本公司應向受託人提供高級職員證書，證明遵守該等限制。
第10.3節受託人選擇贖回的證券。如果任何系列中少於所有證券需要贖回，則應根據相關託管機構的習慣和適用政策和程序，(X)對於全球形式的證券，選擇要贖回的特定證券，以及(Y)對於最終形式的證券，不遲於受託人贖回日期前六十(60)天，通過抽籤或受託人認為公平和 適當的方式，從先前未被要求贖回的系列中的未贖回證券中選擇；提供,然而，部分贖回不得將證券本金中未贖回的部分減少到低於根據第3.1節設立的該系列證券的最低授權面值 。
受託人應立即以書面形式將選定用於部分贖回的證券及其將贖回的本金通知公司。
就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的規定，就任何證券已贖回或將只贖回部分的證券而言，應與該證券本金中已贖回或將贖回的部分有關。
第10.4節贖回通知。除第3.1節另有規定外，贖回通知應在贖回日期前不少於十五(15)天至不超過三十(30)天，以第1.6節規定的方式向每位擬贖回證券的持有人發出。該 通知可由本公司自行選擇，但須滿足一個或多個先決條件，而在任何或所有該等條件未能在適用贖回日期前滿足的情況下，該通知可予撤銷或延遲適用的贖回日期。
所有贖回通知應註明：
1.贖回日期，
2.第10.6節規定的贖回價格和到贖回日應計利息金額，如果有，
3.如果要贖回的證券少於任何系列的所有未贖回證券，則要贖回的特定證券的標識(在部分贖回的情況下，本金金額)，
4.如果只贖回部分證券，則與該證券有關的通知應説明，在贖回日期及之後，一旦交出該證券，持有人將免費獲得一種或多於一種新的經授權的證券，其本金未贖回。
5.在贖回日期，第10.6節規定應於贖回日期支付的贖回價格和應計利息(如有)將在贖回每份該等抵押品或其部分時到期並支付，如適用，該等抵押品的利息將於該日期及之後停止計提，
6.該等證券連同在贖回日期後到期的不記名證券連同所有附屬於該證券的息票(如有的話)須交出以支付贖回價格及應計利息(如有)的一個或多個付款地點，
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7.贖回是為了償債基金，如果是這樣的話，
8.除非該通知另有規定，否則交回贖回的任何系列的不記名證券(如有)必須 附上贖回日期後到期的所有代用券，否則任何該等遺失的代用券的金額將從贖回價格中扣除，除非提供令本公司、受託人及任何付款代理人滿意的保證或彌償，及
9.如任何系列的不記名證券將被贖回，而該系列的任何登記證券將不被贖回，而該等不記名證券可根據第3.5節或其他規定兑換為不須於該贖回日期贖回的登記證券，則由本公司決定的最後交換日期為 。
10.此種通知的先決條件(如有的話)。
本公司選擇贖回的證券的贖回通知應由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，費用由本公司承擔。
第10.5節贖回價格押金。在任何贖回日期或之前，公司應向受託人或支付代理(或，如果公司作為自己的支付代理，則按照第9.3節的規定分離並以信託方式持有)存入或促使存入以該系列證券的貨幣支付的金額(除非，根據第3.1節對該系列證券另有規定，且除非，如適用，如適用，如第3.12(B)節規定的貨幣除外)。第3.12(D)節和第3.12(E)節)足以支付所有將於該日贖回的證券的贖回價格和應計利息(如有)。
第10.6節贖回日應付的證券。如上所述發出贖回通知後，如此贖回的證券將於贖回日到期，並應按贖回通知中規定的贖回價格以該系列證券的應付貨幣(如果適用，除非根據第3.1節對該系列證券另有規定，以及第3.12(B)節、第3.12(D)節和第3.12(E)節規定的適用除外)(連同到贖回日的應計利息(如有))到期並支付。而自該日期(除非本公司拖欠支付贖回價款及應計利息(如有))起，該等證券(如該等證券已計息)將停止計息，而與將予贖回的任何 無記名證券有關的該等利息的息票將作廢，但下述規定的範圍除外。在按照上述通知交出任何該等抵押品以供贖回時，連同在贖回日期後到期的所有與該等抵押品有關的息票(如有的話)，公司須按贖回價格支付該等抵押品，連同截至贖回日期的應計利息(如有)；提供,然而，不記名證券的到期日期在贖回日期或之前的不記名證券的利息分期付款只能在位於美國和加拿大以外的辦事處或機構支付(除非第9.2節另有規定)，並且除非第3.1節另有規定，否則只能在出示和交出該利息的息票後支付；以及如果進一步提供規定到期日為贖回日或之前的註冊證券的利息分期付款，應根據其條款和第3.7節的規定，支付給在相關記錄日期收盤時登記為此類證券的持有人或一(1)或多個前身證券的持有人。
如交回贖回的任何不記名抵押品並非附有所有於贖回日期後到期的附屬代金券，則該等抵押品可在從贖回價格中扣除相等於所有該等遺失代金券面值的金額後予以支付，或本公司及受託人可豁免交出該等遺失代用券，前提是 本公司及受託人已向他們提供所需的抵押品或彌償，以保障他們各自及任何付款代理人免受損害。如果在此之後，該證券的持有人應向受託人或任何付款代理人交出已從贖回價格中扣除的任何該等遺失的優惠券，該持有人有權收取如此扣除的金額；提供, 然而，，優惠券所代表的利息只能在位於美國和加拿大以外的辦事處或機構支付(除非第9.2節另有規定)，並且除非第3.1節另有規定，否則只能在出示和交出這些優惠券時支付。
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如任何被要求贖回的證券在交回贖回時未予支付，本金(及保費，如有)應自贖回日起按該證券(如屬原始發行貼現證券)所載的利率或到期日收益率計息，直至支付為止。
第10.7節部分贖回的證券。任何最終形式的證券，如僅在第 部分贖回(根據第X條或第XI條的規定)，應在付款地點交出(如公司或受託人提出要求，應附上公司和受託人適當背書的書面轉讓文書，或由其持有人或該持有人以書面授權正式籤立的書面轉讓文書)，公司將籤立，受託人應認證並交付給該證券的持有人，而無需服務 押記、新的證券或同一系列證券。按持有人要求的任何授權面額，本金總額等於並換取如此交出的證券本金的未贖回部分。
第十一條
償債基金
第11.1節條款的適用性。根據任何償債基金註銷任何系列證券應 按照該等證券的條款及(除非第3.1節就任何系列證券另有規定外)按照本第XI條作出。
任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在本文中被稱為強制性償債基金付款，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的付款在本文中被稱為選擇性償債基金付款。如果任何系列的證券條款 有規定，任何強制性償債基金支付的現金金額可能會按照第11.2節的規定減少。每筆償債基金款項應適用於任何系列證券的贖回，如該系列證券條款所規定的。
第11.2節用證券償付償債資金的情況。除第11.3節另有規定外，本公司可選擇(1)將本公司之前購買或以其他方式購入的該系列證券(除先前要求贖回的證券外)連同所有未到期的息票一併交付受託人，以代替就該系列的任何證券以現金支付全部或任何部分的強制性償債基金。 和/或(2)獲得該系列證券本金的信用額度，該系列證券之前已根據該系列證券的條款在公司選擇時贖回，或通過根據該系列證券的條款申請允許的可選償債基金付款而贖回，在每一種情況下，都是為了滿足根據該系列證券的條款規定必須就同一系列證券支付的任何強制性償債基金的全部或部分；提供,然而，，該等證券以前從未被如此記入貸方。為此目的，受託人應按該證券中規定的贖回價格收到該等證券並將其記入貸方，以通過運作償債基金進行贖回，該強制性償債基金的支付金額應相應減少。
第11.3節贖回償債基金的證券。在任何系列證券的每個償債資金支付日期前不少於六十(60)天，本公司將向受託人提交一份高級職員證書，説明根據該系列的條款，該系列的下一次償債基金付款的金額，其中的部分(如果有)將通過以該系列證券的應付貨幣支付現金來償還(除非，根據該系列證券的第3.1節另有規定，以及第3.12(B)節規定的適用除外)。第3.12(D)節和第3.12(E)節)以及根據第11.2節通過交付或貸記該系列證券(如果以前未交付，該證券將隨附該證書)來償還的部分，以及本公司是否打算行使其權利就該系列支付允許的可選償債基金付款。該等證書不可撤銷，而本公司有責任於該證書交付後的下一個償債基金付款日期或之前，支付該證書所指的一項或多項現金付款(如有)。如果本公司未能交付該證書，則在該系列的下一個償債基金支付日期到期的償債基金付款應完全以現金支付，並應足以贖回該證券的本金，但必須支付強制性償債基金款項，而無需 第11.2節規定的交付或貸記證券的選擇權，也無權就該系列支付任何可選的償債基金款項(如有)。
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受託人應在每個償債基金支付日期前不超過六十(60)天 按照第10.3節規定的方式選擇要在該償債基金支付日期贖回的證券，並以第10.4節規定的方式以公司名義發出贖回通知並支付贖回費用。上述通知發出後，上述證券的贖回應按照第10.6節和第10.7節所述的條款和方式進行。
在任何償債基金支付日期之前，公司應向受託人或支付代理(或，如果公司作為自己的支付代理，則按照第9.3節的規定分開並以信託形式持有)以現金形式支付一筆相當於根據第11.3節規定贖回證券或贖回部分證券的指定日期應計利息的款項。
儘管有上述規定，就任何證券系列的償債基金而言，若於下一個償債基金付款日期的下一個償債基金支付日須存入該償債基金的現金金額，連同該系列之前任何一筆或多筆償債基金款項的任何未用餘額，在 內合計不超過10萬元(100,000美元)，則除非本公司提出要求，否則受託人不得透過運作該償債基金而發出下一份贖回該系列證券的通知。存入該償債基金的任何該等未動用的款項餘額須於下一個償債基金付款日期以現金支付該系列的償債基金款項，或應本公司的要求，在任何時間或不時以公開或私人購買、在公開市場或其他方式購買該系列證券時使用，而該等證券的買入價(不包括應計利息及經紀佣金，受託人或任何付款代理人將獲本公司償付)。
第十二條
可由持有人自行選擇償還
第12.1條的適用性。任何系列的證券在其指定到期日之前，應由持有人根據該等證券的條款及(除非第3.1節對任何系列的證券另有規定外)按照本第XII條的規定償還。
第12.2條證券的償還。除非該等證券的條款另有規定，否則在持有人可選擇全部或部分償還的任何系列證券中，除非該等證券的條款另有規定，否則該等證券的償還價格將相等於該等證券的本金金額，連同其應計利息(如有)，直至該等證券的條款所指明或根據該等證券的條款規定的還款日期為止。本公司承諾，就本公司發行的證券而言，在還款日期或之前，本公司將向受託人或付款代理人(或，如果本公司作為其本身的付款代理人，則按照第9.3節的規定分離並以信託方式持有)交存一筆金額，用於支付該系列證券的貨幣(除非根據第3.1節對該系列證券 另有規定，且除非(如適用)第3.12(B)節規定的除外)，第3.12(D)節及第3.12(E)節)足以支付本金(或如任何系列的證券條款有此規定，則為本金的一個百分比)及(除非還款日期為付息日期)將於該日期償還的所有證券或其部分(視屬何情況而定)的累算利息(如有)。
第12.3節行使選擇權。可由持有人選擇償還的任何系列證券 將包含在該證券背面選擇償還形式的選項。在持有人的選擇下，任何如此規定償還的證券，連同在該證券背面選擇償還表格的選擇權，由持有人(或由持有人以書面形式正式授權)正式填妥，必須在不遲於還款日前四十五(45)天或不遲於三十(30)日之前，由本公司於該證券條款所指定的付款地點(或本公司應不時通知該證券持有人的其他地點或 地點)收取。如果根據該證券的條款償還的證券的本金少於該證券的全部本金，則必須指明該證券的本金應償還的金額(以該系列證券的最低面額為增量)，以及將發行給持有人的該證券或該等證券的面額，以及該證券本金中退還的不償還部分的面額。任何擔保提供的本金
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在持有人選擇償還的情況下，如果在償還後，此類證券的未償還本金金額將低於該證券所屬系列證券的最低授權面值，則不得部分償還。除非任何證券條款另有規定，規定持有人可選擇償還，否則持有人行使償還選擇權將不可撤銷，除非本公司放棄。
第12.4節當提示償還的證券到期並應付時。如根據第XII條的規定及該等證券的條款所規定或依據該等證券的條款，須予償還的證券或其部分(視屬何情況而定)已按第XII條的規定及該等證券持有人的選擇而交回，則該等證券或其部分(視屬何情況而定)須到期並須由本公司在該條所指明的還款日期及該還款日期當日及之後支付(除非本公司在該還款日期拖欠該等證券連同(如適用的話)其上的累算利息(如有的話))，則該等證券(如該等證券是有利息的)停止計息，與任何無記名證券相關的該等利息的 息票應屬無效，但下述規定的範圍除外。在按照該等規定交出任何該等證券以供償還時，連同所有附屬於該證券的息票(如有)在還款日期後到期時，公司須將該等證券的本金連同應計利息(如有)一併支付至還款日期；提供, 然而，規定到期日或之前到期的優惠券只能在美國和加拿大以外的辦事處或機構支付(除非第9.2節另有規定)，除非根據第3.1節另有規定，否則只能在出示和交出此類優惠券時支付；以及如果進一步提供就註冊證券而言，於還款日期或之前宣佈到期日或之前的利息分期付款，應根據其條款和第3.7節的規定， 支付給在相關記錄日期收盤時登記為此類證券的持有人或一(1)或多個前身證券的持有人。
如交回的任何不記名保證金並非連同所有於還款日期 後到期的附屬代用券一併交回，則該等保證金可在根據第12.2條的規定從應付金額中扣除相等於所有該等遺失代用券面值的金額後予以支付，或本公司及受託人可豁免交出該等遺失的代用券，但須向他們提供所需的保證或彌償以使他們各自及任何付款代理人免受損害。如果在此之後，該證券的持有人應向受託人或任何付款代理人交出任何該等遺失的代用券，而該代用券已按前一句話的規定予以扣除，則該持有人有權收取如此扣除的款額；提供, 然而，，優惠券所代表的利息應僅在位於美國和加拿大以外的辦事處或機構支付(除非第9.2節另有規定)，並且，除非第3.1節另有規定，否則僅在提交併交出這些優惠券時支付。
如交回以供償還的任何證券的本金在交回時不獲償還，則該本金(連同其於該還款日應累算的利息(如有))應自還款日起按該證券所載的利率或到期日的收益率(如屬原發行貼現證券)計息，直至支付為止。
第12.5節償還了部分證券。於 交回任何最終形式的只須部分償還的註冊證券時，本公司須籤立一份新的註冊證券，並由受託人認證及交付予該證券的持有人，而不收取服務費及費用由 公司承擔，每個新的註冊證券或同一系列證券的任何授權面值均由持有人指定，本金總額相等於該證券的本金總額，以換取該證券本金中交回而無須償還的部分 。
第十三條
失敗和契約失敗
第13.1條生效無效或契約無效的選擇權。除第3.1節對任何系列的證券另有規定外，本第十三條的規定應適用於每一系列證券，公司可根據該證券的條款和本第十三條的規定，根據第13.2條選擇使該系列的證券失效，或根據第13.3節的約定使該系列失效；提供, 然而，除非根據第3.1節另有規定，否則
對於任何系列的證券，本公司只能對該系列的所有證券實施失效或契約失效。
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第13.2條喪失效力及解除職務。當公司就任何系列證券行使適用於本第13.2條的上述選擇權時，公司應被視為在第13.4條規定的條件得到滿足之日起解除其對該等未償還證券和任何相關優惠券的義務(以下稱為失效)。為此目的，該失敗意味着本公司應被視為已分別償還並清償該等未償還證券及任何相關息票所代表的全部債務，此後僅就第13.5節及下文第(Br)(A)、(B)、(C)及(D)項所述的本公司其他條文而言，該等債務應被視為未清償債務，並已分別履行其在該等證券及任何相關息票項下的所有其他義務，而就該等證券及任何相關息票而言，本公司(及受託人，應由公司自費簽署正式文書予以確認)，但下列各項除外：(A)該等未償還證券及 任何相關優惠券的持有人有權只從第13.4節所述的信託基金中收取有關該等證券的本金(及溢價，如有的話)和利息(如有)的款項，以及任何相關優惠券，而該等優惠券及任何相關優惠券應於該等付款到期時，就該等證券的本金(及溢價，如有)及任何相關優惠券而支付。(B)公司和受託人根據第1.13節、第1.14節、第3.4節、第3.5節、第3.6節、第9.2節和第9.3節(以及第X條的任何適用規定)對該等證券承擔的義務，(C)權利、權力、信託, 受託人的職責和豁免(D)本條例第十三條。在遵守第XIII條的情況下，公司可根據第13.2節行使其選擇權，儘管先前已根據第13.3節就該等證券及任何相關優惠券行使選擇權。
第13.3條《公約》的無效。在本公司行使適用於第13.3節的上述選擇權後，對於任何系列證券，如果按照第3.1節的規定，本公司應分別在第3.4節規定的條件得到滿足之日及之後，免除其在任何契約下關於該等未償還證券和任何相關息票的義務(下稱契約失效)，就任何指示、豁免而言，該等證券和任何相關息票此後應被視為不是未清償證券。持有者與此類契約相關的同意、聲明或行為(及其任何後果)，但就本契約項下的所有其他目的而言，應繼續被視為未完成。就此而言，該契約失效意味着，就該等未償還證券及任何相關優惠券而言，本公司可直接或間接因本協議其他地方提及任何該等契約，或因本契約中提及任何其他條款或任何其他文件而不遵守任何該等契約中所載的任何條款、條件或限制，且不承擔任何責任，但該等遺漏不應構成5.1(3)或5.1(6)節或其他(視屬何情況而定)項下的違約或違約事件。除上述規定外，本契約的其餘部分及該等證券及 任何相關息票不受此影響。
第13.4節無效或契約無效的條件 以下是第13.2節或第133節適用於任何未償還證券或系列內的任何未償還證券以及任何相關息票的條件：
1.本公司已將或安排向受託人(或另一名符合第6.7條規定的受託人，該受託人須同意遵守本條第XIII條適用於本公司的規定)存入或安排存入信託基金，作為信託基金，以作出以下付款：(A)(以該等證券及任何相關息票持有人當時指定為在指定到期日應付的貨幣)，或(B)適用於該等證券的政府債務(以該證券當時被指定為在指定到期日應支付的貨幣為基礎)，通過按照其條款預定支付該證券的本金和利息，將在不遲於到期日前一(1)天，向該等證券的本金或溢價(如有)或利息(如有)或根據該證券及任何相關息票到期的任何其他款項提供足夠的金額，或(C)其組合，國家認可的獨立註冊會計師事務所在向受託人遞交的書面證明中認為，支付和解除，並應由受託人(或其他符合資格的受託人)用來支付和解除：(I)本金(和溢價，如有)和利息(如有)，以及在該本金規定的到期日(或贖回日期，如適用)到期的任何其他款項和任何相關息票(和
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(Br)保費(如有)或利息分期付款(如有)或任何其他款項，及(Ii)適用於該等未償還證券及任何相關息票到期及應付之日的任何強制性償債基金付款或類似付款；提供已不可撤銷地指示受託人將該等款項或該等政府義務所得款項用於就該等證券及任何相關息票所作的上述付款。在交存該等證券前，本公司可根據本條例第10.2節的規定，向受託人發出通知，通知其根據該系列證券的條款及本條例第X條，選擇於未來日期贖回全部或任何部分該等未償還證券，該通知不可撤銷。上述不可撤銷的贖回通知，如已發出，應在適用上述規定時生效。
2.在根據第13.2條進行選擇的情況下，公司應向受託人提交美國律師的意見，聲明(X)公司已從國税局收到裁決，或已由國税局發佈裁決，或(Y)自本契約籤立之日起，適用的美國聯邦所得税法發生變化，在任何一種情況下，該意見應確認該未償還證券和任何相關優惠券的持有人或實益所有者將不確認收入，美國聯邦所得税因這種失敗而產生的損益，將以同樣的方式和時間繳納相同數額的美國聯邦所得税 ，如果這種失敗沒有發生的話。
3.在根據第13.3條進行選擇的情況下，公司應向受託人提交美國律師的意見，大意是該未償還證券和任何相關優惠券的持有者或實益擁有人將不會確認因該契約失效而產生的美國聯邦所得税的收入、收益或損失，並將以同樣的方式和時間繳納相同數額的美國聯邦所得税，其方式和時間與該契約失效的情況相同。
4.本公司已向受託人提交加拿大律師的意見或加拿大海關税務局的裁決，大意是該等未償還證券及任何相關優惠券的持有人將不會將加拿大聯邦或省所得税或其他税務目的的收入、收益或損失確認為該等失敗或契約失敗的 結果，並將按與未發生該等失敗或 契約失敗的情況相同的方式及時間繳納相同數額的加拿大聯邦及省級所得税及其他税款。該加拿大律師應假定該等未償還證券的持有人包括非加拿大居民的持有人)。
5.本公司在存款之日或截止日期為91(91)日的任何時間都不是《破產管理法》所指的無力償債人。ST)繳存日期後一天(應理解，該條件在該期限屆滿前不得被視為滿足)。
6.任何違約事件或事件，如隨着時間的推移或通知的發出，或兩者兼而有之，不會對該等證券或任何相關息票構成違約事件，並不會在該交存日期發生及持續，或就第5.1節第(5)及(6)款而言，在截至第九十一(91)日的期間內的任何時間發生及持續。ST)繳存之日後一天(不言而喻，這一條件在該期限屆滿前不得被視為已滿足)。
7.本公司已向受託人提交律師的意見，大意是該等存款不應導致受託人或如此設立的信託受經不時修訂的《1940年投資公司法》所規限。
8.此類失效或契諾失效不應導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他重要協議或文書項下的違約。
9.儘管本第13.4節有任何其他規定，此類失效或契約失效應在遵守與之相關的任何附加或替代條款、條件或限制的情況下，根據第3.1節進行。
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10.公司應向受託人提交一份高級管理人員證書和一份律師意見，每一份均説明與第13.2條規定的失敗或第13.3條規定的契約失敗(視具體情況而定)有關的所有先決條件已得到遵守。
第13.5節存放的資金和以信託形式持有的政府債務；其他雜項規定。除第9.3節最後一段的規定另有規定外，根據第13.4節就該等未償還證券及任何相關優惠券存放於受託人(或其他合資格受託人，就本第13.5節而言，統稱為受託人)的所有金錢及政府債務(或根據第3.1節可能提供的其他財產)(包括其收益)應由受託人以信託形式持有，並由受託人根據該等證券及任何相關優惠券及本契約的規定予以支付，直接或透過受託人決定的任何付款代理(本公司或其任何聯屬公司除外)，直接或透過受託人決定的任何付款代理(本公司或其任何聯屬公司除外)，就本金(及溢價，如有)及利息(如有)直接或透過該等證券及任何相關息票的持有人支付本金(及溢價，如有)及利息(如有)，但該等款項無須 與其他基金分開，除非法律規定除外。
除非對第3.1節規定的任何擔保另有規定，否則在第13.4(1)款所指的保證金支付後，如果(A)根據第3.12(B)節或該擔保條款，擔保持有人有權並確實選擇以不同於根據第13.4(1)款就該擔保支付保證金的貨幣支付款項，或(B)按照第3.12(D)節或第3.12(E)節所述的 發生轉換事件，或根據已根據第13.4(1)節支付保證金的任何證券的條款，該證券和任何相關息票所代表的債務應被視為已完全清償，並將通過支付本金(和溢價，如有)和利息(如有)予以清償，根據第三日(3)生效的適用市場匯率，將就該證券存放的金額或其他財產轉換為因該選擇或兑換事件而成為應付該證券的貨幣所產生的收益而到期的該等證券研發)每個付款日期之前的營業日，但就兑換事件而言，在兑換事件發生時生效的貨幣(儘可能可行)除外。
本公司須就根據第13.4條存放的政府債務或就該等債務所收取的本金及利息向受託人支付或評估的任何税款、費用或其他收費，或就該等債務而收取的本金及利息，向受託人支付及彌償，但法律規定須由該等未償還證券及任何相關息票持有人承擔的任何該等税款、費用或其他收費除外。
儘管本章程第XIII條有任何相反的規定 ，受託人應應本公司的要求不時向本公司交付或支付第13.4條規定由其持有的任何金錢或政府債務(或其他財產及其任何收益)，而該等款項或政府債務(或其他財產及由此產生的任何收益)在向受託人遞交的書面證明中所表達的國家認可獨立會計師事務所的意見，超過根據本章程第XIII條為實施 等值失效或契諾失效(視何者適用而定)而須繳存的金額。
第13.6節 恢復。如果受託人或任何付款代理人因任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決而無法按照第13.5條動用任何款項，則公司在本契約和該證券及任何相關優惠券項下的義務應恢復並恢復，如同沒有根據第13.2條或第13.3節(視屬何情況而定)發生存款一樣 ，直至受託人或付款代理人被允許按照13.5款動用所有該等款項；提供, 然而，如本公司在其責任恢復後就任何該等證券或任何相關息票支付本金(或溢價，如有)或利息(如有)，本公司將取代該等證券及任何相關息票持有人的權利，從受託人或付款代理人所持有的款項中收取該等款項。
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第十四條
證券持有人會議
第14.1條可召開會議的目的。如果某一系列證券可作為無記名證券全部或部分發行，則該系列證券的持有人可根據本條第XIV條隨時及不時召開會議，以提出、發出或採取本契約規定的該系列證券持有人提出、給予或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動。
第14.2條召集、通知及會議地點。
A.受託人可隨時召開任何系列證券持有人會議，會議將於受託人決定的時間及地點在紐約市、倫敦或加拿大魁北克蒙特利爾舉行。任何系列證券持有人的每次會議的通知，列明會議的時間和地點，以及擬在該會議上採取的行動，應按第1.6節規定的方式，在確定的會議日期前不少於二十一(21)天或不少於一百八十(180)天發出。
B.在任何時候，公司根據董事會決議或任何系列未償還證券本金金額至少10%(10%)的持有人應要求受託人就第14.1條規定的任何 目的召開該系列證券持有人會議，書面請求合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，而受託人不應做出第一(1)ST) 在收到該請求後二十一(21)天內刊登該會議的通知，或此後不得按照本條款的規定安排召開該會議，則本公司或上述金額的該系列證券的持有人(視屬何情況而定)可決定召開該會議的時間和地點，並可根據本第14.2條(A)段的規定通過發出有關通知來召開該會議。
第14.3節 有權在會議上投票的人。有權在任何系列證券持有人的任何會議上投票的人士應為(I)該系列一(1)或多個未償還證券的持有人，或(Ii)由該持有人以書面形式委任為該系列一(1)或多個未償還證券持有人的代表的人士。唯一有權出席任何系列證券持有人的任何會議或在任何會議上發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其大律師、受託人及其大律師的任何代表以及本公司及其大律師的任何代表。
第14.4節法定人數；行動。有權表決該系列未償還證券本金過半數的人構成該系列證券持有人會議的法定人數；提供, 然而，，如果在該會議上就本契約明確規定的同意或豁免採取任何行動，則持有一系列未償還證券本金不少於指定百分比的持有人將構成法定人數，有權表決該未償還證券本金金額特定百分比的人構成法定人數。如果在任何此類會議的指定時間三十(30)分鐘內未達到法定人數，如果會議是應該系列證券持有人的要求召開的，則會議應解散。在任何其他情況下，會議可在休會前由會議主席決定休會不少於十(10)天。如任何該等延會 會議未能達到法定人數，則有關延會可再延期不少於十(10)天，由大會主席於該延會延期前決定。任何延期的會議的重新召開通知應按照第14.2(A)節的規定發出，但此類通知只需在會議計劃重新召開之日之前不少於五(5)天發出一次。任何延期會議的重新召開通知應明確説明上文規定的該系列未償還證券本金金額的百分比，構成法定人數。
除上文另有規定外，於任何因不足法定人數而延期的會議重新召開時，當時有權投票表決未償還證券本金金額百分之二十五(25%)的人士即構成採取首次會議通告所載任何行動的法定人數。
除第8.2節但書所限外，在如上所述出席法定人數的正式重新召開的大會或續會上提交的任何決議，均可由持有該系列未償還證券本金不少於多數的持有人以贊成票通過；提供, 然而，除第8.2節的但書限制外，本契約明文規定的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可由持有一系列未償還證券本金金額少於多數的指定百分比的持有人作出、給予或採取，並可在正式重新召開的大會或其續會上通過，如上所述，持有該系列未償還證券本金金額不少於該指定百分比的持有人投贊成票。
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根據第14.4節正式舉行的任何系列證券的持有人在任何會議上通過的任何決議或作出的任何決定，應對該系列證券和相關息票的所有持有人具有約束力，無論是否出席或派代表出席會議。
儘管有第14.4節的前述規定，如果要在任何系列證券持有人會議上就本契約明確規定的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動採取任何行動，可由受影響的所有未償還證券本金中特定百分比的持有人或該系列和一(1)個或多個附加系列的持有人採取、給予或採取：
I.該會議不設最低法定人數要求；及
二、在確定該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動是否已根據本契約作出、給予或採取時，應考慮投票贊成該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動的未償還證券的本金金額。
第14.5節投票權的確定；會議的舉行和休會。
A.儘管本契約有任何規定，受託人仍可就任何一系列證券持有人的會議，就持有該系列證券的證明及委任代理人、投票站檢查員的委任及職責、遞交及審查代表、證書及其他投票權證據，以及其認為適當的其他有關會議的事宜，制定其認為適當的合理規定。除非任何此類法規另有許可或要求，否則應以第1.4節規定的方式證明持有證券，並應按照第1.4節規定的方式證明任何委託書的任命，或由第1.4條授權的任何信託公司、銀行或銀行認證持有無記名證券的信託公司、銀行或銀行 見證或擔保委託書執行人的簽名。此類條例可規定，指定委託書的書面文書，即使沒有第1.4節規定的證明或其他證明，也可以推定為有效和真實的。
B.受託人須以書面文件委任 臨時會議主席，除非會議是由本公司或證券持有人按第14.2(B)條的規定召開，在此情況下，本公司或召開會議的系列證券持有人(視情況而定)應以同樣方式委任臨時主席。會議常任主席和常任祕書應由有權投票表決出席會議的該系列未償還證券本金過半數的人士投票選出。
C.在任何會議上，該系列證券或委託書的每名持有人有權就其持有或代表的該系列未償還證券本金每1000美元(1,000美元)投一(1)票(根據 第1.1節中未償還證券的定義確定)；提供,然而，，在任何會議上，不得就任何被會議主席裁定為非未完成的、被質疑為非未完成的證券進行投票或點票。會議主席沒有投票權，除非作為該系列證券或委託書的持有人。
D.根據第14.2條正式召開的任何系列證券持有人 的任何會議，如有法定人數出席，可不時由有權在會議上代表該系列未償還證券的本金過半數投票的人士延期；該會議可視作如此休會而無須另行通知。
第14.6節計票和記錄會議行動。對提交給任何系列證券持有人會議的任何決議的表決應以書面投票方式進行，投票應由該系列證券持有人或其代表簽名，以及他們持有或代表的該系列未償還證券的本金和序列號。常任主席
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會議應任命兩(2)名投票檢查員，他們將清點在會議上投下的所有贊成票或反對票，並將經核實的書面報告一式兩份提交給會議祕書。會議祕書應至少一式兩份地記錄任何系列證券持有人的每次會議的議事程序，並應在該記錄中附上檢查人員對會上進行的任何投票表決的原始報告，以及一(1)名或多名知情人士的宣誓書，其中列明會議通知的副本 並表明該通知是按照第14.2節和(如適用)第14.4節的規定發出的。每份副本均須由會議常任主席及祕書籤署及核實，其中一(1)份須送交本公司，另一份交予受託人保存，後者須附上於會議上表決的選票。任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確鑿證據。
* * *
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自上述日期起，雙方已正式簽署本契約，特此為證。
獅子山電氣公司
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By: |
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[___]
作為 受託人
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[印痕的簽名頁]
附件A
保證的形式
[除非本證券由存託信託公司的授權代表提交給該公司(定義見下文)或其代理人，以登記轉讓、交換或付款，並且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或DTC授權代表 要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途均屬不法行為，因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。]1
[本擔保是下文提及的契約意義內的全球擔保，並以DTC或DTC的指定人的名義登記。僅在契約所述的有限情況下，以DTC或其代名人以外的人的名義登記的證券可交換本證券，除非在 有限的情況下，否則不得登記本證券的轉讓(DTC將本證券整體轉讓給DTC的代名人，或將本證券的代名人轉讓給DTC的代名人或DTC的另一代名人，或由DTC或任何此類代名人轉讓給繼任託管人或該繼任託管人的代名人)。]2
[此證券 已為美國聯邦所得税目的發行了原始發行折扣。欲瞭解更多信息，請聯繫[]3.]4
獅子山電氣公司
[___]% [債券][注]截止日期20[___]
不是的。[___]
| CUSIP No. |
| ISIN No. |
| $ |
|
As revised by the Schedule of Increases or Decreases in Global Security attached hereto |
利息。獅電公司是根據魁北克省法律正式成立和存在的公司(在此稱為公司，其術語包括下文所指的契約下的任何繼承人)，按收到的價值承諾支付 給或登記 受讓人，本金為[___]美元 ($[___])，經《全球安全增減附表》修訂 附加的
| 1 | 包括是否要以全球形式發行證券。在撰寫本文時，DTC將不接受本金總額超過5億美元(5億美元)的全球證券。如果發行的本金總額超過這一金額，請使用一(1)個以上的全球證券。 |
| 2 | 插入計息的開始日期，如果證券要平盤出售，則插入發售的 結束日期。除非受託人以手工簽署的方式正式簽署了本擔保書，否則本擔保書不得享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何 目的而具有效力或義務。 |
| 3 | 應提供發行人的姓名和電話號碼或代表的地址。 該代表應要求提供以下有關證券的信息：(1)發行價格、(2)原始發行折扣額、(3)到期收益率和(4)發行日期。 |
| 4 | 包括是否出於美國聯邦所得税的目的以原始發行折扣發行證券。 |
A-1
在此，上[___], 20[___]並支付利息，從[___], 20[___]或自已付息的最近付息日期起計或妥為支付 規定， 每半年拖欠一次， 開始[___], 20[___]以…的速度[___]百分比([___]%) 每年，直至本金已付清或可供支付為止。
付款方式。於任何付息日期 應付及準時支付或妥為撥備的利息，將按照有關契約的規定，於該利息的記錄日期(或視情況而定)在該付息日期之前的下一個日期，支付予本證券(或一(1)或多個前身證券)於營業時間結束時以其名義登記的人士。任何未能如期支付或作出適當規定的該等利息將於該定期記錄日期立即停止支付予持有人，並須支付予本證券於收市時以其名義登記的人士，該特別記錄日期將由受託人釐定，以支付該違約利息，有關通知已於該特別記錄日期前不少於十(10)日發給本系列證券持有人，所有詳情均在上述契約中作出更全面的規定。本證券的本金(及保費，如有)及任何該等利息將於公司信託辦事處以美元支付。
茲參考本擔保書背面所載的其他條款，這些條款在所有情況下均具有與此地所載條款相同的效力。
身份驗證。除非本擔保書背面所指的受託人以手動或電子簽名方式簽署了本擔保書的認證證書 ，否則本擔保書不得享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。
茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。
| 日期： |
獅子山電氣公司 | |||||
| 通過 | ||||||
| 通過 | ||||||
A-2
受託人身份認證證書
這是上述契約中所指系列證券中的一(1)種。
認證日期：
| 由以下人員提供： |
作為受託人 | |
| 獲授權人員 | ||
A-3
[反轉的形式]
本證券是公司正式授權發行的證券之一，指定為其[___]% [債券][備註][到期][到期][___](這裏稱為證券)，Limited(除非下文提及的契約另有規定[除第二條第(2)款另有規定外發送) 下一段])合計本金為[___]美元(美元)[___])，可根據日期為的契約(在此稱為契約)發行[___]，在獅子電力公司和[___]作為受託人 (此處稱為受託人，該術語包括契約下的任何繼任受託人)，茲提及本公司、受託人和證券持有人各自的權利、義務、義務和豁免的聲明，以及證券被認證和交付所依據的條款。[此安全是全球安全 代表[___]美元(美元)[___])本金總額[在成熟時]5這一系列的證券。]6
本證券的本金(和保險費，如有)和利息將在#年為此目的而設的公司辦公室或代理機構支付。[___]，以付款時的美國硬幣或貨幣作為支付公共和私人債務的法定貨幣；提供,然而，支付利息，本公司可選擇(I)郵寄支票至證券登記冊上有權獲得該地址的人士的地址，或(Ii)由有權獲得證券登記冊所指定付款的人士電匯至在美國開設的賬户。[儘管有上述規定，以託管人或其代名人名義登記的全球證券的本金、保費(如果有的話)和利息的支付將通過電匯立即可用的資金的方式進行。]到期時就本系列任何證券支付的本金應僅在向上述辦事處或機構提交併交回該證券後才支付給該證券的持有人。
[如契約所規定，本公司可不時無須通知證券持有人或徵得證券持有人同意而在契約項下增設及發行該系列證券，在各方面均與該系列的未償還證券等同(或在所有方面除外)，但支付在該系列新證券發行日期前應計的利息或第一(1)項除外ST)支付利息)，以便本系列的新證券應合併，並與本系列的未償還證券組成一個單一系列，並具有與此 系列的未償還證券相同的地位、贖回或其他條款。]7
[本系列證券須在不少於十五(15)天但不超過六十(60)天通知後的任何時間贖回 [日期和年份]全部或部分，在公司的選舉中[，贖回價格等於以下所述本金的百分比 ，如果在十二(12)個月開始的期間內贖回[日期]，在所示年份中：
| 5 | 包括折扣保證金。 |
| 6 | 包括在全球安全中。 |
| 7 | 包括該系列證券是否可以根據本契約第3.1節重新開放。 |
A-4
| 年 | 贖回價格 | 年 | 贖回價格 | |||||||||
| % | % | |||||||||||
| % | % | |||||||||||
| % | % | |||||||||||
在那之後]按本金的100%(100%)，如屬任何該等贖回，連同到贖回日為止的應計利息(如有)，均按契約所規定。]8
[本系列證券亦須於以下日期贖回[日期]每一年開始於[年]通過運作償債基金，贖回價格相當於本金的100%(100%)，連同到贖回日的應計利息，所有這些都在契約中規定。償債基金為[強制性]贖回日期：[日期]從當年開始，每年 [年]的[___]美元(美元)[___])本系列的證券本金總額。[此外，公司可根據自己的選擇，選擇贖回最多[___]美元(美元)[___])在任何上述日期的本系列證券本金總額 。]本公司收購或贖回的本系列證券(通過運營償債基金以外的方式)可記入下列證券的貸方[強制性]償債基金付款。]9
[本系列證券可由持有人於 選擇於[還款日期]還款價格等於[___]百分比([___]%)的本金，連同截至還款日的應計利息，全部按契約規定。在持有人的選擇下，本證券以及由持有人(或持有人的書面授權)正式填寫的選擇還款表的選擇權，必須由公司在其位於 的辦公室或代理機構收到。[___]不早於還款日前四十五(45)天，也不遲於還款日前三十(30)天。除非本公司放棄，否則本證券持有人對該期權的行使將不可撤銷。]10
在任何贖回的情況下[還款]本系列證券的利息 於贖回日或之前到期的分期付款[還款日]將根據該等證券的條款及契約第3.7節的規定，於相關的記錄日期 向該等證券或一(1)或多個前身證券的持有人於交易結束時予以支付。本系列證券(或其部分)，其贖回[還款]按照契約支付或正式提供的款項應自贖回日期起及之後停止計息[還款日].
在贖回的情況下[還款]僅適用於 部分的本系列新證券或本系列證券中未贖回的證券[未付工資]本合同註銷後，以本合同持有人的名義發行。
如果違約事件將發生並且仍在繼續，[和應計但未付的利息]本系列的所有證券均可按本契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。
本契約包含以下條款：(A)本公司對本證券的全部債務，以及(B)適用於本系列證券的某些限制性契諾和相關違約及違約事件，只要 公司遵守其中規定的某些條件，則該條款適用於本證券。
本公司及受託人在取得當時證券本金總額 的持有人同意下，可隨時修訂及修改本公司的權利及義務及本公司在本公司項下的權利，但如該等修訂或修改所規定的若干例外情況除外，則本公司及受託人可於任何時間修訂及修改該等修訂或修改所影響的所有系列。本契約還包含條款，允許在本系列證券的本金總額中佔特定百分比的持有人代表本系列所有證券的持有人放棄遵守本公司的某些條款，並且還包含條款，允許不少於
| 8 | 包括證券是否需要贖回或替換為適用於證券的任何其他贖回條款 。 |
| 9 | 包括證券是否受制於償債基金。 |
| 10 | 包括是否需要根據持有人的選擇償還證券。 |
A-5
已發生違約的所有系列中未償還證券的大部分本金總額，並將繼續代表該受影響系列的所有未償還證券的持有人放棄過去在該契約下的某些違約及其後果。本證券持有人或其代表所作的任何該等同意或放棄，對該持有人及本證券及本證券登記轉讓時發行的任何證券的未來持有人，或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有未來持有人，均為最終同意或放棄，而不論該等同意或放棄是否已在本證券上作出批註。
本合同中提及的任何契約、本證券或本契約的任何規定均不得改變或損害 公司在本文規定的時間、地點、利率和硬幣或貨幣支付本證券本金(以及溢價，如有)和利息的絕對和無條件的義務。
如本契約所規定，並受契約中規定的某些限制的約束，本擔保的轉讓可在本公司的證券登記冊上登記，當本擔保交出時，可在本公司為此目的而設的辦事處或代理機構登記轉讓。[___]由本公司及證券註冊處處長以本公司及證券註冊處處長以書面形式妥為簽署或簽署令本公司及證券註冊處處長信納的書面轉讓文書，並由其持有人或其以書面正式授權的代理人妥為籤立，屆時將向指定受讓人或多名受讓人發行一(1)份或以上核準面值及本金總額相同的本系列新證券。
本系列證券僅以登記形式發行，不含面額為1000美元(1000美元)及其任意整數倍的息票。如本契約所規定，並受該契約所載若干限制的規限，本系列的證券可按持有人的要求兑換不同授權面額的相同本金總額的本系列證券。
本系列證券的任何轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。
在本證券提交轉讓登記的到期提交時間 之前，本公司、受託人和本公司的任何代理或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人視為本證券的所有人，無論本證券是否已逾期，本公司、受託人或任何代理人均不受相反通知的影響。
本證券的利息應 以十二(12)三十(30)個月的三百六十(360)天一年為基礎計算。就《利息法》 (加拿大)披露而言，根據本系列證券計算的任何日曆年任何期間(計算期間)的利息的年利率等於根據該系列證券就該計算期間應支付的利率乘以分數，該分數的分子是該日曆年的實際天數，其分母是該計算期間的實際天數。
[如果在任何時候，(I)本系列證券的託管人通知本公司，它不願意或無法繼續作為本系列證券的託管人，或者如果在任何時間，本系列證券的託管人不再是根據《交易法》註冊的結算機構，並且公司在收到通知或瞭解到該條件(視情況而定)後九十(90)天內沒有指定繼任者託管人，[或](Ii)本公司決定該系列的證券不再由全球證券或證券代理。[或(Iii)就本系列證券而言，任何違約事件應已發生並仍在繼續]11在這種情況下，公司將籤立，受託人將以最終註冊形式、授權面額和相當於本證券本金的總本金金額認證和交付本系列證券，以換取本證券。該等最終登記形式的本系列證券，應以託管機構根據其直接或間接參與者的指示或以其他方式指示受託人的名稱和授權面額進行登記和發行。
| 11 | 包括(如果適用)。 |
A-6
受託人應將該系列證券交付給該系列證券的註冊人。]12
本契約及本保證金須受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。
此處所指的美元或美元指的是當時的美國硬幣或貨幣中的美元或其他等值單位，應為支付公共和私人債務的法定貨幣，且本擔保中使用的所有在本契約中定義的術語應具有本契約中賦予它們的含義。
| 12 | 包括全球安全。 |
A-7
[選擇還款的選擇權
下列簽署人在此不可撤銷地要求並指示公司償還內部擔保[(或以下指明的部分)]， 根據其條款，在以下規定的收到證券的日期之後的第一個還款日期，以等於以下的還款價格[___]百分比([___]%)的本金，連同截至還款日的應計利息，寄給下列簽名人：
(請用印刷體或打字填寫以下籤署人的姓名和地址。)
為使選擇還款的選擇權生效，本公司必須在不早於還款日前四十五(45)天且不遲於還款日前三十(30)天向公司在紐約的辦事處或代理機構收到本保證金及選擇還款選擇權。
如果要償還的內部擔保本金少於全部本金，應指明應償還的部分(應為1000 美元(1,000美元)或其整數倍)：[___]美元(美元)[___])
如果要償還的證券本金少於全部本金 ，請指定要為未償還金額(1000美元(1,000美元)或1000美元(1,000美元)的任意整數倍)發行的證券的面額：[___]美元(美元)[___]).
日期：
| 注：此選項的簽名必須與在每一細節上所寫的名稱相對應，不得更改、放大或任何更改。] |
A-8
全球安全增減時間表
本次全球安全計劃增加或減少了以下內容：
| 交換日期 | 增加的數額 本金金額 在此 全球 安防 |
減少額 本金金額 在此 全球 安防 |
本全球證券在每次減少或增加後的本金 | 受託人的獲授權簽署人簽署 |
A-9
作業表13
要分配此安全性，請填寫下表：
我或我們將本保證金轉讓給
(插入受讓人S SOC。美國證券交易委員會，SOC。移民局。或税務ID號)
(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)
並不可撤銷地任命
代理
轉讓本公司賬簿上的本證券。代理人可以由他人代為代理。
| 日期： |
你的 |
|||||
| 簽署： |
| |||||
| (與本保證書另一面的名稱完全相同) | ||||||
| 簽名 |
||||||
| 保證： |
| |||||
| (簽名必須由商業銀行或信託公司、紐約證券交易所的一名或多名成員組織或1934年證券交易法第17AD-15條規定的另一家合格擔保機構擔保) | ||||||
| 13 | 如果是全球安全，則省略。 |
A-10
附件B
證書的格式
B-1
附件B-1
證明書的格式須由
有權收取不記名保證金的人
或獲取預先應付的利息
至兑換日
證書
[插入標題或充分説明
要交付的證券的數量]
茲證明，截至本協議日期，除下列規定外，您為我們的賬户(Br)持有的上述證券(I)不為以下任何人所有：(A)美國公民或居民；(B)在美國、其任何州或哥倫比亞特區或根據其法律或根據該法律創建或組織的公司或合夥企業(包括因美國聯邦所得税而被視為公司或合夥企業的任何實體)；(C)其收入須繳納美國聯邦所得税的任何遺產，不論其來源或；(D)信託如果 (X)美國法院可以對信託的管理行使主要監督，並且一(1)或多名美國人被授權控制信託的所有實質性決定，或(Y)該信託於1996年8月20日存在，並且根據適用的財政部條例具有有效的選擇權，被視為美國人(統稱為美國人)，(Ii)由美國人擁有， (A)美國金融機構(金融機構，如美國財政部條例第1.165-12(C)(1)(Iv)節所定義，在此指的是金融機構)為自己的賬户購買或轉售，或(B)通過美國金融機構的外國分支機構獲得證券並在本協議發佈之日通過該美國金融機構持有證券的美國人(在(A)或(B)兩種情況下，每一家美國金融機構在此代表自己或通過其代理人同意，您可以通知Lion Electric Company或其代理，此類金融機構將遵守經修訂的《1986年美國國税法》第165(J)(3)(A)、(B)或(C)條的要求, 或(Iii)由美國或外國金融機構擁有，以便在限制期內轉售(如《美國財政部條例》1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)條所定義)，此外，如果所有者是第(Iii)款所述的美國或外國金融機構(不論是否也在第(I)或(Ii)款中描述)，這是為了進一步證明該金融機構沒有出於直接或間接轉售給美國人或美國境內的人或其財產的目的而購買證券。
此處所用的美國是指美利堅合眾國(包括各州和哥倫比亞特區)；其財產包括波多黎各、美屬維爾京羣島、關島、美屬薩摩亞、維克島和北馬裏亞納羣島。
我們承諾，如果任何適用的聲明在上述日期不正確，我們將在您打算根據您的操作程序向我們的賬户提交與您持有的上述證券有關的證明的日期或之前，通過測試過的電傳及時通知您，如果沒有任何此類通知，則可以假定此證明自該日期起適用。
本證書例外且與 無關[美元][___]上述證券中的該等權益，而吾等無法就該等權益作出證明，且據吾等所知，就該等權益交換永久全球證券的權益，或交換及交付最終的 證券(或如有關，收取任何權益)，在吾等作出上述證明前，不得作出任何交易。
我們理解，在美國的某些税收法規中可能需要此 證書。如果與本證書相關或將與本證書相關的行政或法律訴訟被啟動或受到威脅，我們不可撤銷地 授權您向該訴訟中的任何利害關係方出示本證書或其副本。
日期：
B-2
[日期不早於15日
在(I)交換日期前一天或
(Ii) 有關利息支付
發生在交易所之前的日期
日期(視情況而定)]
| [簽發證書的人姓名]
(獲授權簽署人) 姓名： 標題： |
B-3
附件B-2
歐洲結算所鬚髮出的證明書格式
和Clearstream In
連接 與交換A的一部分
暫時的全球安全或獲取利益
在兑換日之前支付
證書
[插入標題或 充分説明
要交付的證券的數量]
茲證明，僅基於我們收到的書面證明，通過測試電傳或電子傳輸，我們的記錄中的每個人(我們的成員組織)有權獲得以下所列本金的一部分，截至本記錄日期 ，[美元][___]上述證券的本金金額(I)不屬於下列任何人所有：(A)美國公民或居民；(B)在美國、其任何州或哥倫比亞特區或根據美國法律或根據法律成立或組織的公司或合夥企業(包括為美國聯邦所得税目的而被視為公司或合夥企業的任何實體)；(C)其收入應繳納美國聯邦所得税的任何財產 ，不論其來源或；(D)如果(X)美國法院可以對信託的管理行使主要監督，並且一(1)或多名美國人被授權控制信託的所有實質性決定，或(Y)該信託在1996年8月20日是存在的信託，並且根據適用的財政部條例有效地選擇被視為美國人，(Ii)由美國人擁有，這些美國人是(A)美國金融機構(金融機構，如《美國財政部條例》第1.165-12(C)(1)(Iv)節所定義，此處指的是金融機構)為自己的賬户購買或轉售，或(B)通過美國金融機構的外國分支機構購買證券並在本協議發佈之日通過該等美國金融機構持有證券的美國人(在(A)或(B)兩種情況下，每一家該等金融機構已代表其自身或通過其代理人同意，我們可以通知獅子電力公司或其代理人，該金融機構將遵守經修訂的《1986年國税法》第165(J)(3)(A)、(B)或(C)節及其下的規定。), 或(Iii)由美國或外國金融機構擁有，以便在限制期內轉售(如美國財政部條例第1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)條所界定)，並進一步證明第(Iii)款所述的金融機構(不論第(I)或(Ii)款是否亦有描述)已證明它們 沒有為直接或間接轉售予美國人或在美國境內或其屬地內的人而購買該證券。
此處所指的美國是指美利堅合眾國(包括各州和哥倫比亞特區)；其財產包括波多黎各、美屬維爾京羣島、關島、美屬薩摩亞、維克島和北馬裏亞納羣島。
我們進一步證明：(I)我們不會在此提供代表上述證券的臨時全球證券的任何部分以供交換(或在相關情況下，收取任何 利息)，但上述成員機構的證書除外，並且(Ii)截至本證書日期，我們沒有收到任何成員組織的通知，表明該等成員組織就隨函提交的交換部分的任何部分所作的陳述(或如果相關，收取任何利息)不再屬實，並且截至本文件日期不能依賴 。
我們理解，此認證是與美國的某些税收法規相關的要求 。如果與本證書相關或將與本證書相關的行政或法律訴訟被啟動或受到威脅，我們不可撤銷地授權您向該訴訟中的任何利害關係方出示本證書或其副本。
日期：
B-4
| [日期不得早於 |
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| 交換日期或有關的 |
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| 發生付息日期 |
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| 在交換日期之前，因為 |
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| 適用] |
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| [歐洲結算銀行，S.A./N.V.作為歐洲結算系統的運營商] | ||
| [Clearstream] | ||
| 由以下人員提供： | ||
B-5