| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
A | ||||
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) | ||
| |
||||
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |||
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
三分之一 購買一股A類普通股的一份可贖回認股權證 |
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| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
頁面 |
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| 第一部分財務信息 |
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| 第1項。 |
財務報表(未經審計) | 5 | ||||
| 截至2021年3月31日的未經審計簡明資產負債表(重述) | 5 | |||||
| 2021年1月27日(開始)至2021年3月31日(重述)期間未經審計的經營簡明報表 | 6 | |||||
| 2021年1月27日(開始)至2021年3月31日期間未經審計的股東虧損變動簡明報表(重述) | 7 | |||||
| 2021年1月27日(開始)至2021年3月31日期間未經審計的現金流量表(重述) | 8 | |||||
| 未經審計簡明財務報表附註(重述) | 9 | |||||
| 第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 26 | ||||
| 第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 28 | ||||
| 第四項。 |
控制和程序 | 29 | ||||
| 第二部分：其他信息 |
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| 第1項。 |
法律訴訟 | 30 | ||||
| 第1A項。 |
風險因素 | 30 | ||||
| 第二項。 |
未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 | 30 | ||||
| 第三項。 |
高級證券違約 | 30 | ||||
| 第四項。 |
煤礦安全信息披露 | 30 | ||||
| 第五項。 |
其他信息 | 30 | ||||
| 第六項。 |
陳列品 | 31 | ||||
資產 |
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流動資產： |
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現金 |
$ | |||
預付費用 |
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流動資產總額 |
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信託賬户中持有的現金 |
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總資產 |
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負債和股東虧損 |
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流動負債： |
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應付賬款和應計費用 |
$ | |||
超額配售責任 |
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本票關聯方 |
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流動負債總額 |
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認股權證負債 |
||||
總負債 |
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承付款 |
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可能贖回的A類普通股， |
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股東赤字： |
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優先股，$ |
||||
A類普通股，$ |
||||
B類普通股，$ |
||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||
累計赤字 |
( |
) | ||
股東虧損總額 |
( |
) | ||
總負債和股東赤字 |
$ | |||
組建和運營成本 |
$ | |||
股票補償費用 |
||||
運營虧損 |
( |
) | ||
其他收入(費用) |
||||
超額配售負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
認股權證負債的公允價值變動 |
||||
發售與認股權證發行有關的開支 |
( |
) | ||
其他費用合計 |
||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | |
A類普通股加權平均流通股 |
||||
A類普通股每股基本及攤薄淨虧損 |
$ | ( |
) | |
B類普通股加權平均流通股 |
||||
每股基本及攤薄淨虧損，B類普通股 |
$ | ( |
) | |
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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A類 |
B類 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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截至2021年1月27日的餘額(初始) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
方正股份的發行 |
— |
— |
— |
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超額保薦人支付的私募認股權證公允價值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
A類普通股對贖回價值的重新計量 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
轉讓給董事的方正股份的公允價值 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的餘額 |
$ | $ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
經營活動的現金流： |
||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： |
||||
基於股票的薪酬 |
||||
超額配售負債的公允價值變動 |
||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
分配給認股權證的要約成本 |
||||
流動資產和流動負債變動情況： |
||||
預付資產 |
( |
) | ||
應付帳款 |
||||
經營活動提供的淨現金 |
||||
投資活動產生的現金流： |
||||
將現金投資到信託賬户 |
( |
) | ||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ||
融資活動的現金流： |
||||
首次公開發行收益，扣除承銷商折扣後的淨額 |
||||
關聯方購買私募認股權證所得款項 |
||||
發行方正股份所得款項 |
||||
發行本票關聯方所得款項 |
||||
支付要約費用 |
( |
) | ||
融資活動提供的現金淨額 |
||||
現金淨變化 |
||||
現金期初 |
||||
現金結賬 |
$ | |||
補充披露 非現金 融資活動： |
||||
可能贖回的A類普通股的重新計量 |
$ |
|||
截至2021年3月31日的資產負債表(未經審計) |
如報道所述 |
調整，調整 |
如上所述 |
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| 應計費用 |
$ |
$ |
$ |
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| 超額配售責任 |
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| 認股權證負債 |
( |
) |
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| 總負債 |
( |
) |
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| 可能贖回的A類普通股 |
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| A類普通股 |
( |
) |
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| 其他內容 已繳費 資本 |
( |
) |
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| (累計虧損)留存收益 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 股東(虧損)權益總額 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
2021年1月27日(初始)至2021年3月31日期間的業務報表 (未經審計) |
如報道所述 |
調整，調整 |
如上所述 |
|||||||||
| 股票補償費用 |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
| 認股權證負債的公允價值變動 |
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| 發售與認股權證發行有關的開支 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
| 公允價值超額配售負債變動 |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 加權平均流通股，A類普通股 |
( |
) |
||||||||||
| A類普通股每股基本及攤薄淨虧損 |
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| 加權平均流通股、B類普通股 |
( |
) |
||||||||||
| 每股基本及攤薄淨虧損，B類普通股 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
2021年1月27日(初始)至2021年3月31日期間現金流量表 (未經審計) |
如報道所述 |
調整，調整 |
如上所述 |
|||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
| 股票補償費用 |
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| 認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
| 發售與認股權證發行有關的開支 |
||||||||||||
| 公允價值超額配售負債變動 |
||||||||||||
| 應付賬款和應計費用 |
||||||||||||
2021年1月27日(初始)至 2021年3月31日(未經審計) |
如報道所述 |
調整，調整 |
如上所述 |
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| 轉讓給董事的方正股份的公允價值 |
$ |
$ |
$ |
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| A類普通股的重新計量 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 可能贖回的A類普通股 |
( |
) |
— |
|||||||||
| 超額保薦人支付的私募認股權證公允價值 |
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| 在首次公開發售中出售單位，扣除承銷商費用、其他發售成本及認股權證的公允價值 |
( |
) |
||||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
由2021年1月27日起生效 (開始)至2021年3月31日 |
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A類 |
B類 |
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每股基本和稀釋後淨虧損： |
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分子： |
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淨收益分配 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
分母： |
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加權平均流通股 |
||||||||
每股基本和稀釋後淨收益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 首次公開募股的總收益 |
$ | |||
| 更少： |
||||
| 分配給公開認股權證的收益 |
( |
) | ||
| 分配給衍生品負債的收益 |
( |
) | ||
| A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
| 另外： |
||||
| 賬面價值對贖回價值的增值 |
||||
| |
|
|||
| 可能贖回的A類普通股 |
$ | |||
| |
|
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售價為$ |
| • | 在至少 |
| • | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過$ |
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售價為$ |
| • | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過$ |
| 數量 股票 |
||||
於2021年3月12日獲批准 |
||||
被沒收 |
||||
既得 |
( |
) | ||
截至2021年3月31日的未歸屬餘額 |
||||
| 金額 既得 |
||||
於2021年3月25日，公司首次公開招股日歸屬的金額(代表 |
$ | |||
自公司首次公開募股之日起一年，即2022年3月25日的歸屬金額 |
||||
(代表 |
||||
本公司完成一項成功的業務合併所得的金額(代表 |
||||
總歸屬金額 |
$ | |
||
| • | 第1級，定義為可觀察到的投入，如活躍市場中相同工具的報價(未調整)； |
| • | 第2級，定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及 |
| • | 第三級，定義為無法觀察到的投入，其中市場數據很少或根本不存在，因此需要實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
3月31日， 2021 |
引用 價格中的 主動型 市場 (1級) |
意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) |
意義重大 其他 看不見 輸入量 (3級) |
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描述 |
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負債： |
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認股權證負債-公眾 |
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認股權證負債--私人 |
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超額配售責任 |
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| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
在… 3月25日， 2021 (首字母 測量) |
在… 3月31日， 2021 |
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認股權證負債 |
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股票價格 |
$ | $ | ||||||
執行價 |
$ | $ | ||||||
期限(年) |
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波動率 |
% | % | ||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % | ||||||
超額配售責任 |
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單價 |
$ | $ | ||||||
行權價格 |
$ | $ | ||||||
期限(年) |
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波動率 |
% | % | ||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % | ||||||
搜查令 負債 |
超額配售 負債 |
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截至2021年1月27日的公允價值 |
$ | $ | ||||||
2021年3月25日的首次測量 |
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公允價值變動 |
( |
) | ||||||
截至2021年3月31日的公允價值 |
$ | $ | ||||||
不是的。 |
展品説明 | |
| 31.1* | 依據證券交易法令規則證明主要行政人員13a-14(a)和15(d)-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
| 31.2* | 依據證券交易法令規則核證首席財務主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
| 32.1** | 依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明 | |
| 32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
| 101.INS* | XBRL實例文檔 | |
| 101.CAL* | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.SCH* | XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.DEF* | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB* | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE* | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104* | 公司季度報告10-Q表的封面已採用內聯XBRL格式，幷包含在附件101中 | |
| * | 現提交本局。 |
| ** | 這些證書是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條向美國證券交易委員會提供的，並被視為沒有根據1934年修訂的證券交易法第18條的目的進行備案，也不應被視為通過引用納入1933年證券法下的任何備案文件，除非在該文件中通過具體引用明確規定的情況除外。 |
TB SA收購公司 | ||
| /s/安德魯·羅爾夫 | ||
| 姓名：安德魯·羅爾夫 | ||
| 頭銜：首席執行官 | ||
| (首席行政主任) | ||
| /s/詹姆斯·克勞利 | ||
| 姓名： | 詹姆斯·克勞利 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (信安財務及 | ||
| 會計主任) | ||