美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期(最早報告事件日期)：2022年6月14日

懷廷 石油公司

(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)

(303) 837-1661

(註冊人電話號碼 ，包括區號)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選下面相應的 框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司？

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

第8.01項其他活動。

如先前所披露，於2022年3月7日，美國特拉華州的懷廷石油公司(“懷廷”)、特拉華州的綠洲公司(“綠洲”)的綠洲石油公司、綠洲的全資附屬公司及特拉華州的歐姆合併附屬公司(“合併附屬公司”)及綠洲的全資附屬公司及特拉華州的有限責任公司新歐姆有限責任公司(“綠洲附屬公司”)訂立合併協議及計劃 (“合併協議”)。合併協議規定通過以下方式進行對等合併：(I)Merge Sub與 合併並併入Whiting(“公司合併”)，Whiting在公司合併後繼續作為尚存公司作為OASIS的直接全資子公司(“尚存公司”)存在，及(Ii)尚存公司與LLC Sub合併並併入LLC Sub(“LLC Sub Merge”，與公司合併一起稱為“合併”)， 在LLC Sub合併後，LLC Sub作為綠洲的直接全資子公司繼續作為尚存實體存在。

2022年4月28日，綠洲證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了S-4表格的註冊説明書，美國證券交易委員會於5月24日宣佈生效，其中包括綠洲和懷廷與合併相關的聯合委託書/招股説明書(該聯合委託書/招股説明書是懷廷於5月24日提交的最終格式的聯合委託書/招股説明書，即“委託書”)。2022年5月24日，懷廷開始將委託書郵寄給股東。

與合併有關的訴訟

截至本公告日期，據其所知，懷廷共收到七份來自其聲稱股東的索要函件( “索要函件”)，聲稱委託書載有披露缺陷及/或有關合並的不完整資料。懷廷還知道，與合併有關的六項投訴(統稱為“股東訴訟”)已被提起。這六宗投訴的標題如下：Knipp訴懷廷石油公司等人案。, Case No. 1:22-cv-01149-SKC, Vangrinsven訴懷廷石油公司等人案。, Case No. 1:22-cv-01212, 納西夫訴懷廷石油公司等人案, Case No. 1:22-cv-01241, 惠特菲爾德訴懷廷石油公司等人案。, Case No. 1:22-cv-03044, and 齊格弗裏德訴麥卡錫等人案。, Case No. 2022-0470-KSJM; 惠特菲爾德訴懷廷石油公司, Case No. 1:22-cv-01437-MEH。 股東訴訟是由所謂的懷廷股東提起的，並將懷廷和懷廷董事會成員列為被告 。股東訴訟中的原告聲稱，除其他事項外，委託書包含有關合並的某些披露 缺陷和/或不完整信息。可能會提出其他類似的投訴，也可能會修改上述投訴。懷廷不打算宣佈提交每一份額外的、類似的投訴或任何 修訂的投訴，除非它包含重大新的或不同的指控。雖然懷廷無法預測或估計 這些事項可能造成的損失或損失範圍，但懷廷和懷廷的董事認為， 索要函和股東訴訟中包含的指控是沒有根據的。

懷廷認為，根據適用法律，不需要補充披露 ；然而，為了模擬所謂的懷廷股東的披露索賠，避免索要函或股東行動推遲合併的風險，避免滋擾，並將訴訟中固有的幹擾、不確定性和費用降至最低，並且在不承認任何責任或不當行為的情況下，懷廷自願進行以下某些披露，以補充委託書中包含的內容。這些披露以及關於某些其他事項的披露 在本報告的8-K表中提供。根據適用法律，本8-K表格中的任何內容均不得被視為承認本報告所述任何披露的法律必要性或重要性。相反，懷廷明確否認要求函和股東訴訟中的所有指控，並明確否認曾經或需要進行任何額外的披露。

本文中包含的補充披露不會影響定於2022年6月28日上午8點舉行的OASIS和WHITING股東特別會議的時間。登山時間到了。您可以通過訪問Meetnow.global/MWWVLRG，在懷廷特別會議期間通過音頻網絡直播虛擬出席、投票和提交問題 。

委託書補充説明

懷廷將在委託書 中補充如下所述的某些附加信息。這些披露應與委託書一併閲讀，而委託書應全文閲讀。所有頁面引用都指向代理語句中的頁面，除非另有定義，否則以下使用的術語具有代理語句中規定的含義。

第 頁上的披露在該頁第五個完整段落的最後一句之後添加以下句子作為補充:

任何此類保密協議都是按慣例條款簽訂的，如果 包含停頓條款，則它們不包含“不問、不放棄”條款，並允許 停頓期間的報價(前提是此類報價不需要公開披露)，並且如果Whiting進行了商業合併交易等，則停頓條款 將失效。

第 頁上的披露在此補充委託書第116條，將第一整段第二句修改如下:

反提案的條款包括： 將合併後公司48.5%的股權分給Whiting的股東，51.5%的股權分給OASIS的股東，形式上的董事會指定人員在兩家公司之間平均分配，OASIS因OMP合併而保留其在Crestwood的權益，以及首次提到在兩家公司之間拆分董事會職位的首席執行官和董事長，但沒有具體説明這兩個職位的個人。

第 頁上的披露在此補充委託書的第120段，將第五個完整段落修改如下:

2022年2月28日，Vinson&Elkins向K&E發送了一份合併協議草案，其中通過腳註指出，懷廷應為彼得森先生作為合併後公司執行主席的擬議職責和薪酬範圍準備一份摘要。

第 頁上的披露現補充委託書第123條，在該頁第一個完整段落的第一句話之後添加以下句子:

在會議之前，彼得森向董事會分發了花旗的一份演示文稿，該演示文稿正式披露了花旗與懷廷和綠洲的關係。演示包括花旗在過去24個月中從懷廷和綠洲各自賺取的投資銀行和其他費用的金額。在此期間，花旗沒有從懷廷那裏賺取投資銀行業務或其他費用，而在此期間，花旗從OMP簡化中賺取了400萬美元的併購顧問費，並從OASIS和OASIS Midstream Partners LP獲得了220萬美元的承銷費 (這些交易也都在適用交易的同時公開披露)。經過討論，懷廷董事會得出結論，披露的關係不存在利益衝突。

第 頁上的披露153在該頁第一段之後增加以下句子和圖表{br:

選定公司的2022年和2023年估計EBITDAX倍數、2022年和2023年估計CFPS倍數以及2022年和2023年估計FCF收益率 估計FCF收益率如下：

第 頁上的披露153在此補充委託書，將第三整段第二句修改如下:

然後，花旗根據花旗的專業判斷、經驗和市場知識，選擇了2022年和2023年日曆年的估計EBITDAX倍數分別為3.6倍到4.4倍和3.4倍到4.2倍的範圍，2022年和日曆年的估計CFPS倍數分別為2.5倍到3.0倍和2.4倍到2.9倍，以及2022日曆年和2023日曆年的估計FCF收益率分別為18.9%到15.5%和20.0%到16.4%。根據懷廷的預測，根據可公開獲得的華爾街共識商品價格估計(在本節中稱為“華爾街共識定價”)，得出懷廷的相應數據。

第 頁上的披露153在此補充委託書，將第四整段第二句修改如下:

花旗 然後申請，基於花旗的專業判斷，對市場的經驗和知識， 2022日曆年和2023日曆年估計EBITDAX倍數分別為3.6倍至4.4倍和3.4倍至4.2倍， 2022日曆年和2023日曆年估計CFPS倍數分別為2.5倍至3.0倍和2.4倍至2.9倍，以及2022日曆年和2023日曆年估計FCF收益率分別為18.9%至15.5%和20.0%至16.4%。至相應的綠洲(E&P)和綠洲(合併)數據，數據基於利用華爾街共識定價的懷廷-綠洲預測，而在綠洲(E&P)的情況下， 經調整以反映Crestwood單位的市值。

第 頁上的披露154在此補充，將第三整段第一句修改如下:

在 懷廷的資產淨值分析中，花旗根據懷廷的預測、公開申報文件和其他適用的公開可用信息，從(I)淨現值(截至2022年1月31日，使用選定的10.6%至11.8%的貼現率範圍)推導出懷廷的隱含總參考範圍， 通過計算懷廷的加權平均資本成本得出，花旗利用資本資產定價模型進行計算，根據公開可得的數據和花旗的專業判斷，花旗認為相關的投入，(br}經驗和對市場的瞭解)懷廷預計將從懷廷已探明的已開發儲量、已鑽探的未完成儲量和未開發儲量中產生的未加槓桿的税前自由現金流，(B)估計的未加槓桿的税前勘探費用， 非鑽井和完井資本支出、公司費用和淨對衝以及其他損益，(C)基於預計應納税所得額幷包括某些營業税結轉扣除的現金税，以及(Ii)懷廷截至2022年1月31日的估計淨債務(1.13億美元，收購威利斯頓盆地Sanish油田未運營石油和天然氣資產交易的形式(該交易於2022年2月8日宣佈)。

第 頁上的披露155現將委託書第一段第(I)和(Ii)款修改如下:

(I) 淨現值(截至2022年1月31日，使用10.6%至11.8%的選定貼現率範圍，通過對綠洲加權平均資本成本的計算得出(A)綠洲已探明的已開發生產儲量和目前未開發的資源，(B)綠洲預計將產生的未加槓桿的税前自由現金流，(B)綠洲預計將產生的未加槓桿的税前自由現金流，(B)綠洲估計的未加槓桿、税前非鑽井和完井資本支出、公司支出和淨對衝及其他損益。(C)現金税 根據OASIS E&P預計的應税收入和(Ii)(A)Crestwood單位的市值(估計為6.49億美元)和(B)OASIS截至2022年1月31日的估計淨債務(900萬美元).

第 頁上的披露155在此補充委託書，修改 “某些附加信息”下的第二個項目符號如下:

·對於懷廷普通股，目標價(從低到高)為74美元、77美元、78美元、85.09美元、86美元、86美元、91美元、91美元、92美元和108.00美元；以及

·關於綠洲普通股，目標價(從低到高)為138.00美元、170.00美元、170.00美元、176.00美元、180.00美元、188.00美元 和193.00美元。

懷廷普通股的總體目標股價範圍為每股74美元至108.00美元，綠洲普通股的總體目標股價範圍為每股138.00美元至193.00美元，以及華爾街研究分析師對懷廷普通股和綠洲普通股的公開可用股價目標所隱含的交換比率，根據現金對價和綠洲特別股息進行調整。哪一個表明 隱含匯率參考範圍大致在0.3806x至0.6167倍之間；

第 頁上的披露156在此補充，在該頁第二個完整段落的第一句之後添加以下句子:

在過去兩年中，花旗向綠洲提供此類投資銀行服務的費用總額約為620萬美元。

前瞻性陳述

本文中的某些陳述並非歷史事實，而是為了1933年《證券法》第27A節、1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》所規定的安全港而作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述 通常伴隨“可能”、“應該”、“將”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“繼續”、“未來”、“將”、“預期”、 或其他類似的詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括有關懷廷或綠洲的行業、未來事件、合併、合併後合併公司的估計或預期未來結果和利益、合併後合併公司的近期和長期成功、合併後公司可能擁有的潛在機會、合併預期完成時間的表述，以及其他非歷史事實的表述。這些陳述是基於當前的 預期，並不是對實際業績的預測。這些陳述會受到與懷廷和綠洲的業務以及合併有關的許多風險和不確定性的影響，實際結果可能會大不相同。這些風險和不確定性包括， 但不限於，懷廷和綠洲的股東可能不批准合併協議；合併結束的條件可能得不到滿足的風險；任何一方可能終止合併協議或合併結束可能推遲或根本不發生的風險；潛在的不良反應或業務或員工關係的變化, 包括： 因宣佈或完成交易而產生的影響；管理時間在交易相關問題上的轉移； 懷廷和綠洲業務整合的最終時間、結果和結果；懷廷和綠洲業務合併的影響，包括合併後公司未來的財務狀況、經營結果、戰略和計劃；合併後公司在預期或完全實現預期協同效應的能力；資本市場變化和合並後公司以預期方式為業務融資的能力；監管部門對交易的批准；大宗商品價格的影響；石油和天然氣活動的風險；以及在公開宣佈或完成合並後，運營成本和業務中斷可能比預期的更大的事實。

其他可能導致結果與上述描述大不相同的因素可以在懷汀公司截至2021年12月31日的年度10-K表中找到(“懷廷表10-K表”)，該報告在美國證券交易委員會的文件中，也可以在懷廷公司網站www.Whiting.com的“投資者關係”選項卡下獲得，也可以在懷廷公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中找到；在OASIS截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中 ，該報告已在美國證券交易委員會備案，並可在OASIS網站www.oasispetroleum.com的“投資者”選項卡下獲得，以及在OASIS向美國證券交易委員會提交的其他文件中。

所有前瞻性陳述僅以發表日期為依據，並以當時可獲得的信息為基礎。懷廷和綠洲都沒有義務更新 前瞻性陳述，以反映前瞻性陳述發表之日之後發生的情況或事件，或者反映非預期事件的發生，除非聯邦證券法要求這樣做。由於前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，應謹慎行事，不要過度依賴此類陳述。

有關合並的其他重要信息將向美國證券交易委員會備案

此通信是針對涉及懷廷和綠洲的合併進行的。合併將提交懷廷公司和綠洲公司的股東審議，並在各自股東的特別會議上獲得批准。懷廷和綠洲已就以下事項向美國證券交易委員會提交文件： 為懷廷股東特別會議和OASIS股東特別會議徵集委託書、 初步和最終形式的聯合委託書/招股説明書(“最終委託書”)和與合併有關的S-4表格登記 聲明(“註冊聲明”)，其中最終委託書是 的一部分。註冊聲明於2022年5月24日被美國證券交易委員會宣佈生效，最終委託書於2022年5月24日左右發送給懷廷公司的股東和綠洲公司的股東。建議懷廷和綠洲的投資者和證券持有人分別閲讀懷廷和綠洲將提交給美國證券交易委員會的註冊聲明、最終委託書和其他相關文件，因為它們包含有關合並和合並各方的重要信息。投資者和證券持有人可以免費獲得註冊聲明、最終委託書的副本, 懷廷和綠洲通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov向美國證券交易委員會提交的任何修正案或補充文件以及 其他文件。懷廷提交給美國證券交易委員會的文件副本可在懷廷網站www.Whiting.com的“投資者關係” 選項卡下免費獲取，或將請求發送至：投資者關係部，電話：(303)837-1661，或電子郵件：brandonD@Whiting.com。綠洲公司向美國證券交易委員會提交的文件副本可在綠洲公司網站www.oasispetroleum.com的“投資者”選項卡下免費獲取，或直接向綠洲公司投資者關係部提出請求，電話：(281)404-9600，電子郵件：ir@oasispetroleum.com。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則，懷廷和綠洲及其各自的董事、高管、其他管理層成員和員工可被視為參與了與合併相關的懷廷和綠洲股東的委託書徵集 。有關懷廷和綠洲各自的董事、高管、其他管理層成員和員工的信息包括在最終委託書中，以及懷廷和綠洲在最終委託書發佈之日之後提交的某些其他美國證券交易委員會文件中。對於 這些個人持有的懷廷或綠洲證券自最終委託書中打印的金額以來的變化程度，這些變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的表格3中的初始受益所有權聲明或表格4中的受益所有權變更聲明中，如果這些個人遵守第 16節的報告要求。有關潛在參與者的身份及其直接或間接利益的其他信息，由證券持股或其他方式 將在提交給美國證券交易委員會的最終委託書和其他材料中闡述，這些材料與懷廷股東特別會議有關。

沒有要約或懇求

本文檔不打算也不構成根據合併或其他方式在任何司法管轄區出售或徵求認購或購買或邀請購買或認購任何證券的要約或邀請 徵集任何投票權，也不得在任何司法管轄區內違反適用法律進行任何證券的出售、發行或轉讓。除相關監管機構批准的某些例外情況或待查明的某些事實外，公開要約不得直接或間接在任何司法管轄區內或在構成違反該司法管轄區法律的任何司法管轄區內進行，或通過使用郵寄或任何方式或工具(包括傳真傳輸、電話和互聯網)進行州際或對外貿易，或任何此類司法管轄區的國家證券交易所的任何設施。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期： 2022年6月14日