美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15條 (D)
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期): 2022年6月10日
OCUGEN,Inc.
(註冊人的確切姓名見其章程)
(述明或其他司法管轄權 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
大谷路11號
馬爾文
(484)
(主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名或前地址,自上次報告以來如有更改 )
如果表格8-K備案 旨在同時滿足註冊人在下列任何條款下的備案義務(參見一般説明A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):
根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第(Br)12(B)節登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
納斯達克股市有限責任公司 (納斯達克資本市場) |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興的成長型公司?
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期,以遵守根據交易所 法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?
項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2022年6月10日,Ocugen, Inc.(“本公司”)與Cantor Fitzgerald &Co.、Mizuho Securities USA LLC、H.C.Wainwright&Co.、LLC、Roth Capital Partners、LLC及Chardan Capital Markets,LLC(統稱為“代理人”及各自單獨稱為“代理人”)訂立市場發行銷售協議(“協議”),據此,本公司可不時發行及出售其普通股股份,每股面值0.01美元,總銷售總價高達1.6億美元 (“股份”)。
根據該協議的條款,代理商可按市價以任何方式出售股票,該方式被視為根據修訂後的1933年證券法頒佈的第415條規則 所界定的“在市場上發售”。
根據協議提出的要約及出售股份(如有)將根據公司的S-3ASR表格註冊説明書提出,該註冊説明書已於2021年3月22日向美國證券交易委員會提交,並於2021年3月22日自動生效,並附有日期為2022年6月10日的招股説明書附錄。
本公司並無責任亦不能保證會根據該協議出售任何股份。根據協議,本公司將向每名代理人支付每股銷售總價3.0%的佣金,作為銷售代理 ,並償還若干費用。公司還為代理商提供了慣常的 賠償和出資權利。本協議可由代理人或本公司於提前十天 向另一方發出書面通知後隨時終止,或由本公司於提前五天發出書面通知後於 股份出售通知並無生效的任何時間終止。
本表格 8-K的當前報告不應構成出售或徵求任何購買股票的要約,也不應在任何州進行要約、招攬或出售股票,在該州的證券法規定的註冊或資格 之前,此類要約、招攬或出售將是非法的。
本協議的前述描述並不完整,其全文通過參考該協議的全文進行限定,其副本作為本協議的附件10.1存檔,並通過引用併入本協議。
特魯特曼公司律師佩珀·漢密爾頓·桑德斯有限責任公司與股份有關的法律意見作為本文件附件5.1存檔。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
展品 不。 |
文檔 | |
5.1 | Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP的意見 | |
10.1 | 根據日期為2022年6月10日的市場發行銷售協議,由Ocugen,Inc.、Cantor Fitzgerald&Co.、Mizuho Securities USA LLC、H.C.Wainwright&Co.、Roth Capital Partners LLC和Chardan Capital Markets LLC | |
23.1 | Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP的同意(包含在附件5.1中) | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
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簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期:2022年6月10日
OCUGEN,Inc. | ||
由以下人員提供: | /s/Shankar Musunuri | |
姓名:尚卡爾·穆蘇努裏 | ||
頭銜:首席執行官兼董事長 |
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