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證券交易委員會
華盛頓,哥倫比亞特區20549
表格 8-K
當前 報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期 (最早事件報告日期):2022年6月8日
Global 收購公司。
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
特拉華州 | 001-39786 | 85-2703418 | ||
(州或其他司法管轄區 (br}註冊) |
(佣金) 文件編號(br}) |
(I.R.S.僱主 標識 編號) |
7100 W.Camino Real,Suite 302-48 博卡拉頓,佛羅裏達州 |
33433 | |
(主要執行辦公室地址 ) | (郵政編碼) |
212-847-3248
註冊人的電話號碼,包括區號
不適用
(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的框:
根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17卷230.425頁)進行的書面通信 | |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C)),開業前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位包括一股普通股和一份認股權證,以獲得一股普通股 | GLAQU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
普通股,每股票面價值0.0001美元 | GLAQ | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
認股權證,每股認股權證 可按一股普通股行使,行使價為11.50美元 | GLAQW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則12b-2 所定義的新興成長型公司。
新興的 成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第 1.01項進入材料最終協議
《企業合併協議》修正案
如先前所披露,於2021年12月19日,特拉華州的Globis Acquisition Corp.(“Globis”或“公司”)與Globis、直布羅陀私營股份有限公司(“FAHL”)、直布羅陀私人股份有限公司(“賣方”)、直布羅陀私人股份有限公司(“賣方”)及Globis NV合併公司訂立證券購買協議,該協議於2022年4月20日修訂(經不時修訂、補充或以其他方式修改)。內華達州的一家公司(“Globis內華達”)。《企業合併協議》規定完成以下一系列交易(統稱為“企業合併”):(I)內華達環球公司變更其註冊管轄權,將其註冊為名為“Forafric Global Limited”的直布羅陀私人有限公司(“Forafric Global Limited”),並在註冊後更改其法定和已發行股本,此後將其重新註冊為股份有限公司,並將其名稱改為“Forafric Global PLC”(此處稱為“New Forafric”);(Ii)New Forafric成立一家新的全資子公司Globis NV Merge 2 Corp.,這是一家內華達州的公司(“Merge Sub”);。(Iii)Globis與Merge Sub合併併成為Merger Sub,合併Sub仍繼續存在(“合併”);。(Iv)緊接合並生效後,根據合併發行的Merger Sub的所有普通股以交換New Forafric的普通股的方式提供給New Forafric;及(V)其後在切實可行範圍內,New Forafric向賣方收購FAHL的100%股權,而FAHL成為New Forafric的直接附屬公司。
2022年6月8日,上述各方同意 進一步修訂及修訂業務合併協議(“第二修正案”),規定結賬付款(定義見業務合併協議)將全數遞延,而Globis應向賣方支付本金20,000,000美元,連同自業務合併完成之日起至付款日(按360天年度由十二(12) 個月三十(30)天計算)的未償還款項的利息,固定年利率為8%。延期付款應在企業合併結束後 週年之日支付。如果任何金額的本金和/或利息在該到期日之後仍未支付,Globis應按12%的年利率(或適用高利貸法律允許的較低利率)向賣方支付未償還金額的額外利息。
上述説明是《第二修正案》實質性條款的摘要,其全文通過參考《第二修正案》全文加以限定,其副本作為附件10.1附於此,並通過引用併入本文。
轉發 股份購買協議
於2022年6月8日,本公司及若干非關聯投資者(“投資者“)簽訂遠期 股份購買協議(”遠期購買協議)據此,在本公司業務合併結束之日起三個月的週年紀念日(“業務合併),投資者可選擇出售並轉讓給本公司,本公司將購買總計1,500,000股GLOBIS普通股 ,每股面值0.0001美元(投資者股份“),包括(I)當時由投資者持有的普通股和/或(Ii)投資者在業務合併結束前可能獲得的任何額外普通股 。本公司將以每股10.80美元的價格收購投資者股份(“股份收購價“)。 企業合併的結束日期稱為”企業合併截止日期, 而本公司購買投資者股份的日期稱為投資者股票收盤日“。 在向公司出售投資者股份的同時,每個投資者應在企業合併結束日期三個月週年日前五個工作日以書面形式通知公司和託管代理(定義見 ),以確定該投資者是否正在行使其根據遠期購買協議 向本公司出售其持有的投資者股份的權利。《投資者股份出售公告》“)。未能及時交付投資者股份 銷售通知將被視為喪失該投資者根據遠期購買協議向本公司出售任何投資者股份的權利。如果投資者及時向本公司和託管代理遞交了投資者股份出售通知,本公司將從該投資者購買該投資者在投資者股票成交日持有的投資者股票。
為換取本公司承諾於投資者股份結束日購買投資者股份,各投資者同意不會在Globis股東批准業務合併的同時要求贖回任何投資者股份,或向Globis提交投資者股份以迴應Globis可能開始的普通股贖回或要約收購 。
儘管 遠期購買協議中有任何相反規定,自 Globis普通股股票必須在Globis股東批准企業合併( )之日起進行贖回的次日起生效。贖回日期“),投資者可以在公開市場上出售其持有的投資者股票,只要銷售價格 超過每股投資者股票10.80美元。如果投資者在贖回日期之後至企業合併完成日三個月前在公開市場上出售任何投資者股票,每股投資者股票的銷售價格高於 $10.80(該等出售,“提前售賣而這樣的股份,提前售出股份“),託管代理應從託管賬户向公司發放相當於在該等預售中出售的預售股份每股10.80美元的金額。
在業務合併完成的同時,公司將存入國家協會威爾明頓信託的託管賬户 (“託管代理“),根據託管協議的條款,金額等於(I)16,200,000美元和(Ii)10.80美元乘以截至業務合併結束時投資者持有的投資者股份總數,兩者中較小的者。 本公司購買投資者股份的資金將來自歸屬於投資者股份的託管賬户。 如果投資者按照上述規定出售任何投資者股份,應在出售後三個工作日內通知公司和託管代理(”公開市場售賣公告),託管代理應從託管賬户中不受限制地釋放一筆金額,相當於投資者已出售的投資者股票在託管賬户中按比例分配的金額。如果投資者選擇不向公司出售自企業合併結束之日起三個月內投資者擁有的任何投資者股票,託管代理應從託管賬户中釋放所有剩餘資金,供公司不受限制地使用。
遠期購買協議中沒有 禁止或限制投資者在業務合併結束日期之前從第三方購買Globis普通股的額外股份,包括第三方之前在Globis股東批准業務合併時進行投標贖回的股票,但條件是此類第三方取消此類贖回投標,或Globis的任何認股權證、可轉換票據或期權(包括認沽或看漲); 提供投資者持有的投資者股份總數(包括任何額外股份)不得超過1,500,000股Globis普通股,除非各方另有書面協議。
Globis 同意不再簽訂購買Globis普通股的額外協議,這些協議提供了比遠期購買協議中提供給投資者的條款更有利的重大條款。如果Globis在企業合併截止日期前的任何時間單獨簽訂了實質性條款比遠期收購協議中提供給投資者的條款更優惠的購買協議,Globis應立即將該等更優惠的條款通知投資者,投資者應共同有權選擇將該等更優惠的條款包括在遠期收購協議中。
遠期採購協議包含雙方的慣例陳述、保證和契諾。Globis完成遠期購買協議中預期的交易的義務取決於業務合併的完成。
Globis 同意賠償投資者及其各自的高級管理人員、董事、員工、代理和股東(統稱為投資者彌償對象“)就任何及所有損失、責任、成本、損害及開支,包括但不限於合理且有文件證明的外部法律顧問費用,就任何及所有損失、責任、成本及費用而言,投資者受償人可能因Globis的第三方債權人、Forafric農業控股有限公司或其各自的任何附屬公司提出的任何訴訟、索賠或法律程序而蒙受或招致的損失,並使其免受損害,聲稱投資者無權收取總股份收購價或其根據遠期購買協議有權收取的部分。除非此類訴訟、索賠或訴訟是任何投資者受償人的欺詐、惡意、故意不當行為或嚴重疏忽所致。
每項遠期購買協議均可終止:(I) 經Globis與投資者雙方書面同意;(Ii)如果Globis股東未能批准業務合併,則自動終止; 及(Iii)在業務合併結束前,投資者酌情決定是否發生公司重大不利影響 (定義見業務合併協議)。如果(X) 在股東大會批准業務合併之前,各方未簽署託管協議;或(Y)業務合併協議被以對投資者有重大不利的方式進行重大修訂,則每項遠期購買協議可由投資者終止。
前述描述僅是遠期購買協議的概要,並通過參考遠期購買協議的全文進行限定,遠期購買協議的一種形式作為本申請的附件10.2提交,並通過引用併入本文。遠期購買協議表格包括在本報告的8-K表格中作為附件,以向投資者和證券持有人提供有關其交易條款的重要信息。不打算 提供有關Globis或投資者的任何其他事實信息。遠期購買協議中包含的陳述、擔保和契諾僅為該協議的目的而作出;僅為該等遠期購買協議各方的利益而作出;可能是為了在該遠期購買協議各方之間分擔合同風險而非將該等事項確定為事實;並可能受制於適用於各方的重大標準,即 與適用於投資者的標準不同。證券持有人和投資者不應依賴陳述、擔保或契諾或其任何描述來描述Globis或投資者的實際情況或狀況。
項目5.07將事項提交擔保持有人表決。
2022年6月7日,公司召開股東特別大會(“股東大會”)。在股東大會上,有權投票的公司普通股10,878,579股(72.28%)的持有人親自或委託代表出席,構成法定人數。
會議休會是為了讓公司有更多的時間來徵集贊成票。會議將於2022年6月9日星期四上午9點在紐約範德比爾特大道一號45樓McDermott Will&Emery LLP的辦公室重新召開,郵編:10017。Et.
其他 信息
關於業務合併,環球網的全資子公司內華達州環球網已向美國證券交易委員會提交了一份S-4表格中的註冊聲明。註冊聲明“),其中包括初步招股説明書和初步委託書。 Globis已將最終委託書/最終招股説明書和其他相關文件郵寄給其股東。本通信 不能替代註冊聲明、最終委託書/最終招股説明書或Globis 已發送給股東的與業務合併相關的任何其他文件。建議Globis的投資者和證券持有人閲讀與Globis為批准業務合併而召開的股東特別會議 徵集委託書相關的委託書/招股説明書,因為委託書/招股説明書包含有關業務合併和業務合併各方的重要信息 。最終委託書/最終招股説明書已於2022年5月12日郵寄給Globis的股東,這是對業務合併進行投票的創紀錄日期。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得委託書/招股説明書的副本,或將請求發送至:7100 W.Camino Real,Suite302-48,Boca Raton,佛羅裏達州。
徵集活動的參與者
根據美國證券交易委員會規則,賣方、FAHL及其各自的董事、高管、其他管理層成員和員工可能被視為參與了與企業合併相關的環球公司股東的委託書徵集。 投資者和證券持有人可以在環球公司向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關公司合併中董事和高級管理人員姓名和權益的更詳細信息,包括已由環球公司向美國證券交易委員會提交的註冊聲明,其中包括環球公司針對業務合併的委託聲明。此類信息和FAHL經理和高管的姓名也包含在GLOBIS提交給美國證券交易委員會的註冊聲明中,其中 包括GLOBIS針對業務合併的委託聲明。
前瞻性陳述
本文中所作的某些陳述並非歷史事實,而是為了《1995年私人證券訴訟改革法》中的安全港條款而作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着這樣的詞語:相信,” “可能,” “將要,” “估算,” “繼續,” “預期,” “意向,” “期望,” “應該,” “會不會,” “平面圖,” “預測,” “潛力,” “似乎,” “尋覓,” “未來,” “展望“以及預測或指示未來事件或趨勢的類似表述,或不是歷史事件陳述的類似表述。這些前瞻性表述包括但不限於:有關未來事件的表述、Globis、賣方和FAHL之間的業務合併、合併後合併公司的估計或預期未來結果和收益,包括雙方成功完成業務合併的可能性和能力、合併後公司的未來機遇,以及其他非歷史事實的表述。
這些 陳述是基於Globis管理層目前的預期,並不是對實際業績的預測。這些前瞻性 陳述僅供説明之用,不打算用作,也不得被任何投資者作為對事實或概率的擔保、保證、預測或明確陳述。實際事件和情況很難 或無法預測,並將與假設不同。許多實際事件和情況都超出了Globis和賣家的控制範圍。這些陳述受有關Globis的業務和業務合併的許多風險和不確定因素的影響。 實際結果可能大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於:一般經濟、政治和商業條件;雙方無法完成業務合併或發生任何事件、變化或其他可能導致終止業務合併協議的情況;在業務合併宣佈後可能對雙方提起的任何法律訴訟的結果;收到另一方對可能幹擾業務合併的替代業務交易的主動要約;未獲得Globis或FAHL股東對潛在交易的批准的風險;未能實現業務合併的預期收益, 包括延遲完成潛在交易或整合Globis和FAHL的業務的困難 ;業務合併由於宣佈和完成業務合併而擾亂當前計劃和運營的風險;合併後的公司實現盈利增長和管理增長並留住關鍵員工的能力;Globis股東提出的贖回請求數量;無法獲得或維持收購後公司的證券上市業務合併後的納斯達克股票市場有限責任公司;與業務合併相關的成本;以及在金球網2020年12月10日的最終招股説明書和其他提交給美國證券交易委員會的文件中討論的與其首次公開募股(IPO)有關的因素。可能存在Globis目前不知道的或Globis目前認為無關緊要的其他風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外,前瞻性陳述還提供了Globis對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本次溝通之日的看法。Globis預計後續事件和發展將導致Globis的 評估發生變化。然而,儘管Globis可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性聲明,但Globis 明確表示不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Globis截至本信息通報日期之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述 。
免責
本報告 僅供參考,既不是購買要約,也不是出售、認購或購買任何證券的要約,也不是根據企業合併或其他方式在任何司法管轄區徵集任何投票權的要約,也不是任何司法管轄區內違反適用法律的任何出售、發行或轉讓證券的行為。除非招股説明書符合證券法第10節的要求,否則不得提出證券要約 。
項目 9.01財務報表和證物。
(D) 個展品
證物編號 | 描述 | |
10.1 | 購買協議第2號修正案,日期為2022年6月8日 | |
10.2 | 遠期股份購買協議表格 | |
104 | 封面交互式 數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期: 2022年6月9日 | Globis收購公司。 | |
由以下人員提供: | /s/ 保羅·帕克 | |
姓名: | 保羅·帕克 | |
標題: | 首席執行官兼首席財務官 |