wms-202206090001604028錯誤00016040282022-06-092022-06-09 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期)：June 9, 2022
高級排水系統公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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| 特拉華州 | 001-36557 | 51-0105665 |
(國家或其他司法管轄區 (法團成員) | (委員會文件編號) | (美國國税局僱主 識別號碼) |
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| 特魯曼大道4640號 | | 43026 |
| 希利亞德 | 俄亥俄州 |
| (主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(614) 658-0050
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般説明A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：
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| ☐ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| ☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易 符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | | WMS | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第1.01項訂立實質性的最終協議。
亞洲網加利福尼亞州聖何塞6月9日電先進排水系統公司(“本公司”)於2022年6月9日發行了本金總額為5.0億美元的2030年到期的6.375%優先債券(“債券”)，該債券由本公司、擔保方(“擔保人”)和作為受託人的美國銀行信託公司(“受託人”)組成，日期為2022年6月9日。債券由本公司現時及未來的直接及間接全資境內附屬公司擔保，而該等附屬公司是本公司優先擔保信貸安排下的擔保人。根據1933年證券法(“證券法”)第144A條的規定，債券被合理地認為是“合資格的機構買家”，或根據證券法的S條向美國以外的人發售和出售。
該批債券的利息將每半年派息一次，於每年一月十五日及七月十五日派息一次，由二零二三年一月十五日開始，年息率為6.375釐。該批債券將於二零三0年六月十五日期滿。本公司擬用發售債券所得款項淨額全額償還其優先擔保循環信貸安排項下的未償還借款，其餘款項作一般企業用途。
公司可於2025年7月15日或之後的任何時間贖回全部或部分債券 贖回價格載於契約中。此外，在2025年7月15日之前的任何時間，公司可以贖回價格贖回全部或部分債券，贖回價格相當於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息，另加適用的“完整”溢價。在2025年7月15日之前的任何時候，公司還可以贖回根據本公司發行的債券本金總額的40%，贖回某些股票的現金收益淨額，贖回價格相當於贖回債券本金的106.375%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
契約載有慣常的違約事件，其中包括拖欠款項、未能遵守契約或附註所載的契諾或協議，以及某些與破產事件有關的條文。《契約》還包含慣常的消極契約。
本報告中包含的信息，包括本報告中的證物，不應構成在任何司法管轄區出售或邀請購買任何票據的要約，在任何司法管轄區，此類要約、招攬或出售將是非法的。
前述對壓痕和附註的描述是一個概要，並由壓痕和附註的形式完整地限定，其副本作為附件4.1和附件4.2存檔，並通過引用併入本文。
項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務
以上1.01項中包含和併入的信息在此通過引用併入本2.03項中
項目9.01財務報表和物證。
(d)陳列品
作為本報告的一部分，現提供以下展品：
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| 4.1 | | 日期為2022年6月9日的契約，由高級排水系統公司、其每個擔保方和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽署。 |
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| 4.2 | | 2030年到期的6.375%優先票據表格(載於附件4.1)。 |
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| 104 | | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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| 高級排水系統公司。 |
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日期：2022年6月9日 | 由以下人員提供： | | /s/Scott A.Cottrill |
| 姓名： | | 斯科特·A·科特里爾 |
| 標題： | | 執行副總裁、首席財務官兼祕書 |