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規則482ad

地平線科技金融公司

債券發行價

康涅狄格州法明頓，2022年6月8日-Horizon Technology Finance Corporation(納斯達克股票代碼：HRZN)(以下簡稱“本公司”或“Horizon”)今天宣佈，已為2027年到期的承銷公開發行債券(以下簡稱“債券”)定價，本金總額為5,000,000美元，在支付承銷折扣和佣金以及估計公司應支付的發售費用後， 將為公司帶來約4,825萬美元的淨收益。債券將於2027年6月15日到期，並可於2024年6月15日或之後根據本公司的選擇權在任何時間或不時贖回全部或部分債券。債券面額為25元及超出25元的整數倍，年息率為6.250釐，每季派息一次，首期利息將於2022年9月30日支付。此外，公司還授予承銷商30天的選擇權，購買至多750萬美元的債券本金總額，以彌補超額配售。

根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2022年6月15日結束。該公司打算將債券在紐約證券交易所上市，代碼為“HTFC”。

本公司擬將發行債券所得款項淨額用於償還本公司與KeyBank National Association的循環信貸安排項下的借款，並作一般企業用途。

此次發行的聯合簿記管理人是Keefe，Bruyette &Wood，A Stifel公司，B.Riley Securities和Oppenheimer&Co.此次發行的聯席管理人是Janney Montgomery和Maxim Group LLC。

建議投資者在投資前仔細考慮公司的投資目標、風險、收費和費用。日期為2022年6月8日的初步招股説明書附錄和日期為2021年7月21日的基本招股説明書已提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)， 包含本公司及其他有關公司的信息，投資前應仔細閲讀。初步招股説明書附錄、隨附的招股説明書和本新聞稿中的信息不完整，可能會更改。

與這些證券有關的擱置登記聲明已在美國證券交易委員會備案，並已被美國證券交易委員會宣佈生效。本次發行只能通過初步招股説明書和隨附的招股説明書進行，招股説明書的副本可以從Keefe，Bruyette&Wood，Inc.獲得，收件人：Debt Capital，紐約第七大道787號，Four Floor，New York，NY 10019，B.Riley Securities，Inc.，Santa Monica Blvd，Suite800 Los Angeles，CA 90025，Oppenheimer&Co.Inc.，85 BRoad Street，23。^研發Floor，New York，NY 10004，或致電(800)9661559；也可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加獲得副本 ，網址為http://www.sec.gov.

本新聞稿不構成 出售或徵求購買本次發行中的證券或任何其他證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售這些證券或本新聞稿中提及的任何其他證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或 銷售在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。

關於Horizon Technology Finance

地平線科技金融公司(納斯達克： HRZN)是一家領先的專業金融公司，以擔保貸款的形式向科技、生命科學、醫療保健信息和服務以及可持續發展行業的風險資本支持的公司提供資本。Horizon 的投資目標是通過從債務投資中獲得當期收入以及從進行此類債務投資時獲得的認股權證獲得資本增值，來最大化其投資組合的回報。Horizon總部設在康涅狄格州法明頓，在加利福尼亞州普萊森頓設有地區辦事處，並在波特蘭、緬因州、得克薩斯州奧斯汀和弗吉尼亞州雷斯頓設有投資專業人員。

前瞻性陳述

本文中包含的陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”。本新聞稿中包含的非歷史事實陳述可能構成前瞻性陳述，不保證未來的表現、狀況或結果，涉及許多風險和不確定因素。由於許多因素，包括Horizon不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的那些因素，實際 結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。Horizon不負責更新本文中所作的任何前瞻性聲明。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。

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