定價條款説明書
根據規則第433條提交
至日期為2022年6月7日的初步招股説明書
註冊説明書第333-255225號
日期：2022年6月7日
Alcion公司
| 發行方： | Alcion美國控股公司。 | |
| 擔保人： | Alcion公司 | |
| 安保： | 無抵押優先票據 | |
| 收視率(1): | BaA2(穩定)/BBB(穩定)/BBB-(穩定) | |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 安全説明： | 2032年到期的5.411%優先債券(債券) | |
| 到期日： | July 1, 2032 | |
| 本金金額： | $600,000,000 | |
| 總收益： | $599,988,000 | |
| 淨收益(未計費用)： | $596,088,000 | |
| 優惠券： | 5.411% | |
| 發行價： | 99.998% | |
| 到期收益率： | 5.411% | |
| 與基準國庫券的利差： | + 245 bps | |
| 基準財政部： | 2.875% UST due May 15, 2032 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-08+ / 2.961% | |
| 交易日期： | June 7, 2022 | |
| 結算日(2): | June 22, 2022 (T+10) | |
| 錄製日期： | 每個付息日之前的12月15日和6月15日 | |
| 付息日期： | 從2023年1月1日開始，每年1月1日和7月1日每半年一次 | |
| 完整的呼叫： | 2032年4月1日之前以T+40 bps進行呼叫 | |
| 標準桿呼叫： | 從2032年4月1日開始 | |
| 因税務原因而特別贖回： | 特別可選贖回，本金的100%，外加應計和未付利息，在發生初步招股説明書中説明的指定税務事件時，可按本金的100%進行特別可選贖回 | |
| 控制權變更回購事件放置： | 按本金的101%加應計和未付利息 | |
| 列表： | 發行人將盡其合理的最大努力在紐約證券交易所上市。發行人不能向您保證票據將會上市，或者如果上市，票據將在 票據有效期內保持上市。 | |
| 面額： | $2,000 x $1,000 | |
| 債券識別符： | CUSIP: 01748T AC5 | |
| ISIN: US01748TAC53 | ||
| 賬簿管理人： | 高盛有限責任公司 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司 花旗全球市場公司。 富國證券有限責任公司 | |
| 聯席管理人： | 第五、第三證券公司 亨廷頓證券公司 PNC資本市場有限責任公司 道明證券(美國)有限公司 U.S.Bancorp 投資公司 | |
| (1) | 評級的重要性可以從評級機構那裏得到解釋。一般來説，評級機構根據他們認為適當的材料和信息以及他們自己的調查、研究和假設來進行評級。債券的評級應獨立於其他證券的類似評級進行評估。證券的信用評級不是對購買、出售或持有證券的建議，可能會受到指定評級機構隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回的影響。 |
| (2) | 我們預計，票據的交割將於2022年6月22日或前後進行，也就是票據定價之日後的10個工作日(此結算週期稱為T+10)。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+10結算，希望在定價之日或隨後七個工作日進行票據交易的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止失敗的結算，並應諮詢他們自己的顧問。 |
發行人已就此次發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了一份有效的註冊聲明，並鼓勵投資者 閲讀該聲明(包括附帶的招股説明書、初步招股説明書和通過引用納入其中的信息)，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的 埃德加免費獲取這些文檔。或者，也可以通過聯繫高盛有限責任公司獲得副本，地址：紐約西街200號，紐約10282，收件人：招股説明書部門，或致電1-866-471-2526;美國銀行證券公司，地址如下：NC1-004-03-43,北卡羅來納州夏洛特市北學院街200號3樓，郵編：28255-0001，收件人：招股説明書部門，或致電1-800-294-1322,或發送電子郵件至dg.prospectus_requestes@baml.com，或J.P.Morgan Securities LLC，地址：J.P.Morgan Securities LLC，383 Madison Avenue，New York，10179，收件人： 投資級辛迪加服務枱，3樓，或致電對方1-212-834-4533.
本定價條款説明書的日期為2022年6月7日。本定價條款説明書中的信息補充了發行人日期為2022年6月7日的初步招股説明書(初步招股説明書)，並在與其中包含的信息不一致的範圍內取代了初步招股説明書中的信息。本定價條款表以其他方式參考初步招股説明書對其整體內容進行限定。初步招股説明書中提供的或通過引用併入其中的財務信息被視為已發生變化，受本文所述變化影響的程度 。在就債券的投資作出決定之前，本定價條款説明書應與初步招股説明書一起閲讀，包括通過引用納入其中的文件。
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