發行人自由寫作招股説明書，日期為2022年6月7日

根據1933年《證券法》第433條規則提交

補充日期為2022年6月7日的初步招股説明書補編

註冊説明書第333-236374號

卡博特公司

定價條款説明書

$400,000,000 5.000% Senior Notes due 2032

發行方：		卡博特公司
安全類型：		高級無擔保票據
本金金額：		$400,000,000
到期日：		June 30, 2032
優惠券：		5.000%
面向公眾的價格：		99.330%
到期收益率：		5.086%
基準財政部：		2.875% due May 15, 2032
基準國債收益率：		2.961%
再報價與基準國債的利差：		+212.5 bps
付息日期：		6月30日和12月30日，自2022年12月30日開始
面額：		$2,000及超出$1,000的整數倍
可選贖回：		2032年3月30日之前(票據到期日前三個月)(票面贖回日)：可按發行人選擇權全部或部分贖回，贖回價格等於(I)在贖回日(假設票據在票面贖回日到期)折現的剩餘預定本金和利息現值的總和(假設票據在票面贖回日到期)，按國庫券利率加35個基點減去贖回日應計利息中的較大者贖回，及(Ii)本金的100%，在上述任何一種情況下，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。

		在面值贖回日期或之後，可按發行者的選擇權全部或部分贖回，贖回價格相當於100%本金，另加截至(但不包括)贖回日期的應計和未付利息 。
結算日期：		June 22, 2022 (T+10)
		票據的交付預計將於2022年6月22日票據付款時進行，這將是本結算日期後的第十個工作日(此結算週期稱為？T+10？)。根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。 因此，由於票據最初將以T+10結算的事實，希望在交割前第二個工作日之前的任何日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易的時間 指定替代結算安排，以防止結算失敗。債券購買者如希望在交割前第二個營業日之前的任何日期交易債券，應諮詢其顧問。
法定格式：		美國證券交易委員會註冊
控制變更觸發事件：		在控制權變更觸發事件發生時，持有人可促使發行人按其面值的101%回購票據，外加回購日(但不包括回購日)的應計和未付利息(如有)。
CUSIP/ISIN：		127055 AM3 / US127055AM33
預期評級(穆迪/標普)*：		BaA2/BBB
聯合簿記管理經理：		摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 美國Bancorp投資公司 花旗全球市場公司 富國證券有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司
高級聯席經理：		美國銀行證券公司 Loop Capital Markets LLC 滙豐證券(美國)有限公司

(*)評級重要性的解釋可從評級機構獲得 。一般來説，評級機構的評級是基於他們認為合適的材料和信息，以及他們自己的調查、研究和假設。票據的評級應獨立於其他證券的類似評級進行評估。證券的信用評級不是對購買、出售或持有證券的建議，可能會受到指定評級機構隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回的影響。

本通訊僅供我們向其提供該通訊的人使用。

發行人已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了與本通信相關的此次發行的註冊聲明(包括招股説明書)和招股説明書附錄。在您投資之前，您應閲讀本次發行的招股説明書附錄、註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的文件 ，這些文件通過引用併入上文，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲得這些文件，網址是http://www.sec.gov.或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排向您發送招股説明書補充資料和招股説明書的副本，如果您提出要求，請致電J.P.Morgan Securities LLC Collect電話(212) 834-4533，Mizuho Securities USA LLC免費電話(866)271-7403或U.S.Bancorp Investments，Inc.免費電話(877)558-2607。

本定價條款説明書是對Cabot Corporation於2022年6月7日發佈的初步招股説明書附錄的補充，該補充涉及日期為2020年2月11日的基本招股説明書。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應 不予理會。該免責聲明或通知是由於彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。