正如2022年5月5日向美國證券交易委員會 提交的那樣

註冊號 333-238051

證券交易委員會
華盛頓特區 20549

生效後的第 6 號修正案
TO
表格 S-1 開啟
表格 S-3
註冊聲明
在下面
1933 年的《證券法》

DraftKings Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

伯克利街 222 號，5^第四地板
馬薩諸塞州波士頓 02116
(617) 986-6744

（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼， ，包括區號）

R. Stanton Dodge
首席法務官
DraftKings Inc.
伯克利街 222 號，5 樓
馬薩諸塞州波士頓 02116
(617) 986-6744

（服務代理的姓名、地址，包括郵政編碼，以及電話 號碼，包括區號）

複製到：

斯科特·D·米勒
Sullivan & Cromwell LLP
布羅德街 125 號
紐約，紐約 10004
電話：(212) 558-4000

擬議向公眾出售的大約 日期：在本註冊聲明生效後不時開始。

如果本表格上註冊的唯一的 證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請選中 以下複選框： ¨

如果根據1933年 證券法第 415 條延遲或連續發行本表格上註冊的 證券，僅與股息或利息再投資計劃相關的證券除外，請選中以下 複選框： x

如果提交此表格 是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為發行註冊其他證券，請選中以下 複選框，並列出同一發行的先前有效註冊聲明中的《證券法》註冊聲明編號。 ¨

如果此表格 是根據《證券法》第462 (c) 條提交的生效後修正案，請選中以下複選框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券 法》註冊聲明編號。§

如果此表格是 根據一般指示 I.D. 發佈的註冊聲明或其生效後的修正案，該修正案將在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交 時生效，請選中以下複選框。 ¨

如果本表格 是對根據《證券法》第 413 (b) 條提交的註冊聲明的生效後修正案，該聲明是根據證券法第 413 (b) 條提交的註冊聲明註冊聲明，以註冊其他證券 或其他類別的證券，請選中以下複選框。 ¨

用複選標記指明註冊人是大型加速 申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型 公司” 的定義。

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§

註冊人特此在 必要的一個或多個日期修改本註冊聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案，該修正案明確規定 此後本註冊聲明應根據1933年《證券法 第8 (a) 條生效，或者直到本註冊聲明在委員會根據上述第8 (a) 條行事的日期生效， 可能會決定。

解釋性説明

收購 GNOG

2022年5月5日（“合併 生效日期”），內華達州的一家公司 DraftKings Holdings Inc.（前身為DraftKings Inc.）、 和特拉華州的一家公司 Golden Nugget Online Gaming, Inc. 完成了截至2021年8月9日的合併協議和計劃 （“合併協議”），由 Old DraftKings、GNOG、DraftKings Inc.（前身為 New Duke Holdco, Inc.）、內華達州的一家公司（“New DraftKings” 或 “公司”）、Duke Merger Sub, Inc.內華達州公司，New DraftKings（“DraftKings Merger Sub”）和特拉華州公司、New DraftKings（“GNOG Merger Sub”）的全資子公司 Gulf Merger Sub, Inc.自美國東部時間凌晨 12:01 合併生效日期（“DraftKings 合併生效 時間”）起，DraftKings Merger Sub 與 Old DraftKings 合併（“DraftKings 合併”），Old DraftKings 繼續作為 New DraftKings 的直接子公司。自美國東部時間合併生效日凌晨 12:01 起生效，(i) GNOG Merger Sub 與 GNOG（“GNOG 合併” 以及 DraftKings 合併為 “合併”）， GNOG 繼續作為 New DraftKings 的直接子公司，(ii) 蘭德里的 Fertitta, LLC 貢獻了 LHGN Holdco 40.5% 的會員權益 , LLC是一家特拉華州有限責任公司，也是GNOG的子公司，向New DraftKings收購（此類交易 與合併合併，“交易”）。由於交易，Old DraftKings和GNOG成為New DraftKings的直接全資子公司 。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）頒佈的第414條 ，New DraftKings是Old DraftKings的繼任發行人，New DraftKings可以通過對此類註冊聲明提交生效後修正案 來採用Old DraftKings的註冊聲明。除非上下文另有要求，否則 “我們”、“我們的” 和 “我們” 這兩個術語是指 (i) DraftKings 合併生效時間之前的時期的 Old DraftKings，以及 (ii) 新的 DraftKings 與 DraftKings 合併生效時和之後的時期 。

在 DraftKings 合併 生效時，根據合併協議，Old DraftKings（“Old draftKings A 類普通股”）的 A 類普通股（面值為每股 0.0001 美元）的每股已發行和流通股份，面值為每股 0.0001 美元，Old draftKings（“Old draftKings B 類普通股”），以及 Old draftKings（“Old draftKings B 類普通股”）的每股已發行和流通股份 br} 與 Old DraftKings A 類普通股，Old draftKings 普通股”）（Old DraftKings 國庫持有的 Old draftKings Common 股票除外（不代表第三方）被取消並轉換為新DraftKings（“新 DraftKings B 類普通股”）的 A 類普通股（面值每股 0.0001 美元）和 B 類普通股（面值每股 0.0001 美元）的有效發行、全額支付且不可評估的股份，以及分別是新的 DraftKings A 類普通股，“New draftKings Common Stock”）。

根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第12g-3（c）條 ，由於New DraftKings是Old DraftKings的繼任發行人 ，New DraftKings A類普通股的股票被視為根據《交易法》第12（b）條註冊。與合併前的Old DraftKings A類普通股類似，New DraftKings A類普通股的股票將在納斯達克全球精選市場上交易，股票代碼為 “DKNG”。

註冊聲明背景

2020年5月12日， Old DraftKings在S-1表格（註冊號333-238051）上提交了註冊聲明，隨後美國證券交易委員會（“SEC”）於2020年5月13日宣佈 生效（“初始 註冊聲明”）。Old DraftKings 隨後修改了初始註冊聲明，提交了 (i) S-1 表格生效後第 1 號修正案，該修正案於 2020 年 6 月 16 日提交，隨後由 美國證券交易委員會於 2020 年 6 月 18 日宣佈生效，(ii) S-1 表格生效後第 2 號修正案，該修正案於 2020 年 10 月 5 日提交， 隨後由美國證券交易委員會宣佈生效 3 到 S-1 表格，該表格於 2021 年 2 月 26 日提交，隨後由美國證券交易委員會於 2021 年 3 月 5 日宣佈生效，(iv) 生效後2021年5月28日提交的S-3表格上的 S-1表格第4號修正案，以及 (v) S-3表格S-1的生效後第5號修正案， 於2021年12月3日提交，隨後由美國證券交易委員會於2021年12月7日宣佈生效（經修訂後的 “註冊聲明”）。

New DraftKings 正在根據《證券法》第 414 條提交註冊聲明的 S-1 表格 S-1 生效後第 6 號修正案（本 “生效後 修正案”），只是為了更新註冊聲明 ，因為New DraftKings成為與合併有關的Old DraftKings的繼任發行人。

根據《證券法》第414條，除非經本生效後修正案修改，否則作為Old DraftKings的繼任發行人，根據《交易法》第12g-3條 ，New DraftKings特此明確採用註冊聲明作為自己的註冊聲明，用於《證券法》和《交易法》的所有目的 ，並根據交易法提交的後續文件進行了更新。

註冊聲明中包含的招股説明書以引用方式納入了Old DraftKings根據 《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的所有文件（不包括向美國證券交易委員會提供而不是向美國證券交易委員會提交的任何信息）。為了反映 New DraftKings 繼承為 Old DraftKings 和 GNOG 的繼任發行人，本生效後修正案修訂了註冊聲明，以 引用納入了 New DraftKings、Old DraftKings 和 GNOG 向美國證券交易委員會提交的以下文件：

New DraftKings 根據 《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 和 15 (d) 條（不包括向美國證券交易委員會提供而不是向美國證券交易委員會提交的任何信息）提交的所有文件，該修正案表明 由此發行的所有證券均已出售或註銷所有當時仍未註冊的證券已出售，應被視為以引用方式納入此處 ，並自提交此類文件之日起成為本協議的一部分。有關我們在此處以引用方式納入的信息的可用性 的更多信息，請參閲 註冊聲明中的 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入”。

根據本生效後修正案，沒有 其他證券正在註冊。所有適用的註冊費均在最初提交初始註冊聲明時支付 。

第二部分

招股説明書中不需要信息

項目 14。發行和分發的其他費用。

本項目中列出的信息以引用方式納入了Old DraftKings於2021年12月3日向美國證券交易委員會提交的S-1表格第5號生效後修正案第14項 “其他發行和分配費用”，該修正案由Old DraftKings於2021年12月3日向美國證券交易委員會提交，隨後由美國證券交易委員會於2021年12月 7日宣佈生效。

項目 15。對董事和高級職員的賠償。

我們修訂和重述的公司章程 在內華達州法律允許的最大範圍內免除了我們的高管和董事的責任。內華達州法律規定，我們的董事 和高級管理人員不因董事或高級管理人員以董事或高管的身份作為或不作為而向我們、我們的股東或債權人承擔任何損害賠償的個人責任，除非兩者 (i) 董事或高級管理人員在知情的基礎上出於公司利益真誠行事 的假設被駁回，以及 (ii) 事實證明，董事或高級管理人員的作為或不作為 違反了其作為董事的信託職責，或官員和此類違規行為 被證明涉及故意的不當行為、欺詐或故意違法。

我們修訂和重述的公司章程 和章程還規定在內華達州法律允許的最大範圍內向我們的董事和高級管理人員提供賠償。我們打算與每位董事簽訂賠償協議，在某些情況下，這些協議的範圍比內華達州法律中包含的具體賠償條款 更廣泛。這些條款的效果是限制我們和股東在衍生訴訟 中因董事違反信託義務而向董事追回任何損害的權利，因為董事不對作為或不作為承擔個人 責任，除非該行為或不作為構成違反信託義務且此類違規行為涉及故意的不當行為、欺詐或故意違法，以及假設董事或高級管理人員在知情的基礎上本着誠意行事，以期公司的利益，已經被反駁了。

對於某些違反美國聯邦證券法的行為，這些條款可能被視為不可執行 。

我們還被明確授權購買董事 和高級管理人員保險，以保護我們的董事、高級職員、員工和代理人免受某些責任。

內華達州法律以及我們修訂和重述的公司章程以及修訂和重述的章程中的責任限制和賠償 條款可能會阻礙股東 以違反信託義務為由對董事提起訴訟。這些條款還可能降低針對董事和高級管理人員提起衍生訴訟的可能性，儘管此類訴訟如果成功，本來可能會使我們和我們的股東受益 。但是，這些條款並不限制或取消我們或任何股東在違反董事信託義務時尋求非金錢 救濟的權利，例如禁令或撤銷。此外，這些條款並沒有 改變聯邦證券法規定的董事責任。此外，我們的任何股東的投資都可能受到不利影響，因為在集體訴訟或直接訴訟中，我們根據這些賠償條款向董事和 高管支付和解和損害賠償的費用。

第 16 項。展品和財務報表。

(a) 展品。隨函附上 以下展品：

項目 17。承諾。

下列簽名的註冊人特此承諾：

(1) 在出價 或銷售的任何時期內，對本註冊聲明提交生效後的修正案：

i. 納入 1933 年《證券法》第 10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書；

二。在招股説明書中反映在註冊聲明（或其生效後的最新修正案）生效之日之後產生的任何事實或事件 ，這些事實或事件，無論是單個 還是總體而言，都代表註冊聲明中規定的信息的根本變化。儘管有上述規定， 發行證券數量的任何增加或減少（如果發行的證券的總美元價值不超過 的註冊價值）以及與估計最大發行區間的低端或高端的任何偏差，都可能反映在根據第 424 (b) 條向委員會提交的招股説明書 的形式中，前提是交易量和價格的變化總共不超過 {br 20} {br “註冊費計算” 表中規定的最高總髮行價格的變化百分比} 有效的註冊聲明；

三。包括以前未在註冊聲明中披露的與 分配計劃有關的任何重要信息，或在註冊 聲明中對此類信息的任何重大變更；

提供的, 然而，如果上文第 (1) (i)、(ii) 和 (iii) 段要求在生效後的 修正案中包含的信息包含在註冊人根據 1934 年《證券交易法》第 條或第 15 (d) 條向委員會提交或提交的報告中，這些報告以提及方式納入註冊聲明或 以招股形式包含在註冊聲明中根據作為註冊聲明一部分的第 424 (b) 條提交的説明書。

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任 ，每項此類生效後修正案均應被視為與其中發行的 證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為首次發行 善意提供 。

(3) 通過生效後的 修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

(4) 為了確定根據1933年《證券法》 對任何購買者的責任：

(A) 自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起，註冊人根據第 424 (b) (3) 條 提交的每份招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分；以及

(B) 每份招股説明書必須根據 第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條提交，作為註冊聲明的一部分，該聲明涉及根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條提出的發行 ，目的是提供第 {br 節所要求的信息} 1933年《證券法》的10 (a) 應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中 該形式的招股説明書生效後首次使用該形式的招股説明書的日期或第一份證券銷售合同的日期招股説明書中描述的發行 。根據規則430B的規定，就發行人和當時是 承銷商的任何人的責任而言，該日期應被視為與該招股説明書所涉及的註冊 聲明中的證券有關的註冊聲明的新生效日期，當時此類證券的發行應被視為首次發行 bona fire提供它。但是，對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方，在作為 註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書 中作出的任何陳述，或在註冊聲明或招股説明書 中以引用方式納入或視為納入註冊聲明一部分的文件中作出的任何陳述，都不會取代 或修改註冊聲明或招股説明書中發表的任何聲明註冊聲明的一部分或在此之前在任何此類文件中作出 這樣的生效日期。

(5) 為了確定1933年《證券法》在首次分配證券時對任何購買者的任何責任 ，下列簽署的註冊人承諾 在根據本註冊聲明向下列簽署的註冊人首次發行證券時，無論使用何種承銷方法 向買方出售證券，前提是證券是通過以下方式向買方發行或出售的以下任何 通信，下列簽名的註冊人將是買方的賣方，將被考慮向 此類買方提供或出售此類證券：

i. 根據第 424 條， 下列簽署的註冊人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書；

二。與本次發行 有關的任何由下列簽署的註冊人編寫或由下列簽署的註冊人使用或提及的與發行 有關的免費書面招股説明書；

三。任何其他自由寫作招股説明書 中與發行有關的部分，其中包含由下列簽署的註冊人 提供或代表下列簽署的註冊人提供的有關下列簽署的註冊人或其證券的重要信息；以及

iv。下列簽署的註冊人向買方提出的 要約中的任何其他通信。

(6) 下列簽署人的註冊人特此承諾 ，為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每次根據1934年《證券交易法》第13 (a) 或15 (d) 條提交註冊人的年度報告（以及根據1934年《證券交易法》第15 (d) 條提交僱員福利 計劃的年度報告（如適用）) 在註冊聲明中以引用 形式納入的應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明，而當時此類證券的發行 應被視為其首次善意發行。

(7) 就允許根據 上述條款或其他規定向下列簽署人的董事、高級管理人員和控股人賠償根據1933年《證券法》產生的責任 而言，已告知下列簽署人，美國證券交易委員會認為這種賠償違反《證券法》中規定的 公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人 就正在註冊的證券提出賠償申請（下列簽署人支付下列簽署人的董事、高級管理人員或控股人 為成功為任何訴訟、訴訟或訴訟辯護而產生或支付的費用除外），則下列簽署人將 根據主導先例，將問題提交給具有適當管轄權的法院它的這種賠償是否違反了該法案中規定的公共 政策，並將受該問題的最終裁決管轄。

簽名

根據經修訂的1933年《證券 法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信其符合 在S-3表格上提交的所有要求，並已正式促使S-3表格註冊聲明 上S-1表格的生效後第6號修正案由其正式授權在馬薩諸塞州波士頓市代表其簽署，在 2022 年 5 月 5 日 的第 5 天。

每個簽名 出現在下方的人構成並任命 Jason D. Robins 和 R. Stanton Dodge，他們各自作為其真實合法的 事實上的律師和代理人，擁有完全的替代權和再替換權，以他或她的名義、地點和取而代之 以任何身份簽署 S-1 表格生效後第 6 號修正案 3 註冊聲明（Reg.第 333-238051) 號（“註冊聲明”）以及註冊聲明 聲明（以及根據 1933 年《證券法》頒佈的第 462 (b) 條（及其所有進一步修正案，包括生效後的修正案）所允許的任何或所有其他註冊聲明（包括生效後的修正案）的任何或所有進一步修正案（包括生效後的修正案），並提交同樣的修正案及其所有附錄以及 其他文件與此相關的是，與美國證券交易委員會合作，向上述事實上的律師和代理人發放 以及每位律師和代理人他們有充分的權力和權力，在 處所內和周圍採取和執行每一項必要和必要的行為和事情，盡其所能或可能親自做，特此批准並確認上述事實上的律師 和代理人，或他或她的替代人根據本協議可以合法做或促成做的所有事情。在不限制上述內容的普遍性 的前提下，註冊聲明的修正可以對註冊聲明進行該事實律師 認為適當的修改，並擁有執行和做任何此類事實律師 或替代人認為與上述任何或所有事項有關的必要或可取的行為和事情，如 } 完全正如下列每位簽署人親自出席並行事時所能做的那樣，特此批准和批准任何此類事實上的律師 或代理人的所有行為。

根據經修訂的1933年《證券 法》的要求，S-3表格註冊聲明的S-1表格生效後第6號修正案已由以下人員以2022年5月5日指定的身份簽署 。