根據2022年5月5日提交給美國證券交易委員會的文件

註冊號碼333-237693

333-237693-01

美國證券交易委員會
華盛頓特區20549

生效後的第4號修正案
至
表格S-3上的表格S-1
註冊聲明
下
1933年證券法

DraftKings Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

伯克利街222號，5樓
馬薩諸塞州波士頓，郵編：02116
(617) 986-6744

(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

斯坦頓·道奇
首席法務官
DraftKings Inc.
伯克利街222號，5樓
馬薩諸塞州波士頓，郵編：02116
(617) 986-6744

(提供服務的代理商的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

複製到：

斯科特·D·米勒
沙利文-克倫威爾律師事務所
布羅德街125號
紐約，紐約10004
Tel: (212) 558-4000

建議向公眾出售的大約開始日期： 在本註冊聲明生效後不時發佈。

如果本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發售的，請勾選以下方框：¨

如果本表格中登記的任何證券將根據1933年證券法規則415以延遲或連續方式發售，但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外 ，請選中以下複選框：x

如果根據證券法下的規則462(B)提交此表格是為了註冊發行的額外證券 ，請選中以下框並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明 編號。¨

如果此表格是根據規則462(C)在《證券法》下提交的生效後修訂，請選中以下複選框並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。¨

如果本表格是符合一般指示的註冊聲明或其生效後的修正案，並在根據證券法根據規則462(E)向證監會提交申請時生效，請勾選以下複選框。¨

如果此表格是對根據《證券法》規則413(B)註冊額外證券或額外證券類別而提交的註冊聲明 的生效後修訂，請勾選以下複選框。¨

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則12b-2中的 “大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

註冊人特此修改本註冊聲明的生效日期，以推遲其生效日期，直至註冊人提交進一步的修正案，明確聲明本註冊聲明此後將根據1933年證券法第8(A)節生效，或直至本註冊聲明根據上述第8(A)條 委員會可能決定的日期生效。

解釋性説明

GNOG收購

於2022年5月5日(“合併生效日期”)，DraftKings Holdings Inc.(前身為DraftKings Inc.)、內華達州的DraftKings公司(“Old DraftKings”)和特拉華州的Golden Nugget Online Gaming，Inc.(“GNOG”)根據日期為2021年8月9日的合併協議和計劃(“合併協議”)，完成了先前公佈的合併交易，合併交易由Old DraftKings，GNOG，DraftKings Inc.(前身為New Duke Holdco，Inc.)完成。一家內華達州公司(“New DraftKings”或“公司”)，Duke Merger Sub，Inc.，Inc.(內華達州一家公司，New DraftKings的全資子公司)，以及Bay Merger Sub，Inc.，一家特拉華州的公司，New DraftKings的全資子公司(“GNOG 合併子公司”)。自上午12：01起生效於合併生效日期(“DraftKings合併生效 時間”)，DraftKings合併附屬公司與舊DraftKings合併及併入(“DraftKings合併”)，舊DraftKings繼續作為新DraftKings的直接附屬公司。自上午12：01起生效於合併生效日期，(I)GNOG合併 Sub與GNOG合併並併入GNOG(“GNOG合併”及連同DraftKings合併，“合併”)， GNOG繼續作為New DraftKings的直接附屬公司，及(Ii)Landry‘s Fertitta，LLC將其於LHGN Holdco，LLC及GNOG的附屬公司LHGN Holdco，LLC，LHGN Holdco，LLC的40.5%成員 權益貢獻予New DraftKings(該等交易連同合併一起，稱為“交易”)。作為交易的結果，Old DraftKings和GNOG成為New DraftKings的直接全資子公司。

根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)下公佈的第414條規則 ，新DraftKings是舊DraftKings的繼任者，新DraftKings可採用舊DraftKings的註冊聲明作為自己的註冊聲明，對該等註冊聲明提出生效後的修訂 。除文意另有所指外，“吾等”及“吾等”指(I)就DraftKings合併生效時間之前的期間而言的舊DraftKings及(Ii)就DraftKings合併生效時間及之後的期間而言的新DraftKing。

於DraftKings合併生效時，根據合併協議，舊DraftKings(“舊DraftKings”)每股已發行及流通股A類普通股(“舊DraftKings A類普通股”)及舊DraftKings(“舊DraftKings”)已發行及流通股B類普通股(“舊DraftKings B類普通股”)每股面值0.0001美元，連同舊DraftKings A類普通股，舊DraftKings普通股)(舊DraftKings普通股(由舊DraftKings非代表第三方持有的舊DraftKings普通股除外)被註銷，並轉換為新DraftKings的一股有效發行、繳足股款和 不可評估的A類普通股(“新DraftKings A類普通股”)和新DraftKings的B類普通股(“新DraftKings B類普通股”)，並與新DraftKings A類普通股一起 《新DraftKings普通股》)。

根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第12G-3(C)條 ，由於新DraftKings是舊DraftKings的繼任者 ，因此新DraftKings A類普通股的股份被視為根據交易法第12(B)節登記。與合併前舊DraftKings A類普通股類似，新DraftKings A類普通股將在納斯達克全球精選市場交易，股票代碼為“DKNG”。

註冊聲明背景

2020年4月23日，迪亞克NV合併公司(“迪亞克NV”以及繼迪亞克業務合併(定義見下文)後，“老德拉夫特國王”(定義見上))向其S-1/A表格註冊説明書(註冊號：333-237693)提交了生效前修正案1，隨後於2020年4月23日被美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)宣佈生效(“初始註冊説明書”)。關於鑽石鷹收購公司(“鑽石鷹”)、DEAC NV、特拉華州公司DraftKings Inc.(“DK DE”)和SBTech(Global)Limited(“SBTech”)之間的業務合併(“DEAC業務合併”) ，(I)Diamond Eagle與DEAC NV合併並併入DEAC NV，DEAC NV 通過根據交易所法案頒佈的第12G-3(A)條的實施而倖存下來，成為鑽石鷹的繼任者， (Ii)DEAC NV更名為“DraftKings Inc.”。及(Iii)Old DraftKings以合併方式收購DK DE及(Iv)Old DraftKings收購SBTech的全部已發行及已發行股本(該等交易統稱為“SPAC合併”)。SPAC合併完成後，DK DE和SBTech成為Old DraftKings的直接全資子公司。

初始註冊表 登記了與完成DEAC業務合併相關的私募發行的證券的轉售。 老起草國王隨後修改了初始註冊表，於2021年2月26日提交了(I)表格S-1的生效修正案1至 初始註冊表，隨後於2021年3月5日被美國證券交易委員會宣佈生效，(Ii)於2021年5月28日將表格S-1的生效修正案2提交至表格S-1。和(Iii)於2021年12月3日對Form S-3中的Form S-1進行的第3號生效修正案，該修正案隨後於2021年12月7日被美國證券交易委員會宣佈生效(經修訂，即“註冊 聲明”)。

新DraftKings根據證券法第414條將表格S-3表格S-1的此 後生效修正案第4號(此“後生效修正案”)提交至註冊聲明 ，僅因新DraftKings成為與合併有關的舊DraftKings的繼任者而更新註冊聲明。

根據證券法第414條 ，除經本《生效後修正案》修改外，新DraftKings根據交易法第12G-3條規則 作為舊DraftKings的繼任者，就證券法和交易法的所有目的 明確採用註冊聲明作為其自身的註冊聲明，並根據交易法的後續文件進行更新。

註冊説明書所載的招股説明書參考收錄了舊起草國王根據《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件(不包括向美國證券交易委員會提供而非向其提交的任何信息)。為了反映新起草國王 繼任舊起草國王和政府政府的發行人，本《後生效修正案》對註冊説明書進行了修改，通過 引用新起草國王、舊起草國王和政府政府提交給美國證券交易委員會的以下文件：

新起草國王根據交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)條提交的所有文件(不包括向美國證券交易委員會提供而不是向其提交的任何信息)在本修訂生效之日之後，但在提交對註冊聲明的後生效修訂 聲明表明由此提供的所有證券已出售或註銷所有當時未出售的證券的聲明之前， 應被視為通過引用併入本文，並自提交該等文件之日起成為本文的一部分。有關我們在此引用的信息的可用性的更多信息 ，請參閲註冊聲明中的“在哪裏可以找到更多信息；通過引用併入”。

沒有其他證券 根據此《生效後修正案》進行註冊。所有適用的註冊費均在最初提交初始註冊説明書時支付。

第II部

招股説明書中不需要提供信息

第十四條發行發行的其他費用。

本項所列資料以引用方式納入舊起草國王於2021年12月3日向美國證券交易委員會提交的《S-3表格S-1後效 修正案第3號修正案》第14項《其他發行和分發費用》，並於2021年12月7日由美國證券交易委員會宣佈 生效。

項目15.對董事和高級職員的賠償

我們修訂和重述的公司章程 在內華達州法律允許的最大程度上消除了我們的高級管理人員和董事的責任。內華達州法律規定，我們的董事和高級管理人員不會就任何行為或未能以董事或高級管理人員的身份行事而對我們、我們的股東或我們的債權人單獨承擔任何損害責任，除非在以下兩種情況下：(I)董事在知情的基礎上誠信行事的推定已被推翻，和(Ii)董事或高級職員的作為或不作為被證明違反了他或她作為董事或高級職員的受託責任 ，並且這種違反被證明涉及故意的不當行為、欺詐或明知違法。

我們修訂和重述的公司章程和章程還在內華達州法律允許的最大程度上為我們的董事和高級管理人員提供賠償。我們打算與我們的每一位董事簽訂賠償協議，在某些情況下，這些協議的範圍比內華達州法律包含的具體賠償條款更廣泛。這些條款的效果是限制我們的權利和我們的 股東在衍生品訴訟中因違反作為董事的受信責任而向董事追討任何損害賠償的權利，因為董事 將不會對其行為或不作為單獨承擔責任，除非該行為或沒有作為構成違反受信責任，並且 此類違反涉及故意不當行為、欺詐或明知是違法的行為，並且董事或其高級職員本着誠信、知情並着眼於公司利益的推定已被推翻。

對於某些違反美國聯邦證券法的行為，這些規定可能被裁定為不可執行。

我們還被明確授權 購買董事和高級管理人員保險，以保護我們的董事、高級管理人員、員工和代理免於承擔某些責任。

內華達州法律和我們修訂和重述的公司章程以及修訂和重述的法律規定的責任限制和賠償條款 可能會阻止股東對董事違反受託責任提起訴訟。這些規定還可能 降低針對董事和高級管理人員提起衍生品訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功， 可能會使我們和我們的股東受益。但是，這些規定並不限制或消除我們或任何股東在董事違反受託責任時尋求非金錢救濟(如禁令或撤銷)的權利。此外， 這些規定不會改變聯邦證券法規定的董事責任。此外，如果在集體訴訟或直接訴訟中，我們根據這些賠償條款向 董事和高級管理人員支付和解費用和損害賠償金，我們的任何股東的投資可能會受到不利影響。

項目16.證物和財務報表

(a) 陳列品。現將以下展品 如下：

第17項承諾

以下籤署的登記人特此承諾：

(1)在提出要約或出售的任何期間內，提交本登記聲明的生效後修正案：

I.包括1933年證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書 ；

二、在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或註冊説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的任何事實或事件 ，這些事實或事件個別地或總體上代表註冊説明書所載信息的根本變化。儘管有上述規定，發行證券數量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不超過登記的金額)以及與估計最高發行範圍的低端或高端的任何偏離，均可反映在根據第424(B)條向委員會提交的招股説明書表格中，如果總量和價格的變化合計代表有效登記説明書中“註冊費的計算” 表中規定的最高發行價格變化不超過20%；

三、將以前未在登記聲明中披露的與分配計劃有關的任何重大信息或對此類信息的任何重大更改包括在登記聲明中；

提供, 然而，第(Br)款第(1)(I)、(Ii)和(Iii)款不適用，如果上述第(Br)(1)(I)、(Ii)和(Iii)款要求列入生效後修正案的信息是註冊人根據《1934年證券交易法》第13條或第15(D)條提交或提交給委員會的，而該等報告通過引用併入註冊説明書，或包含在根據第424(B)條提交的招股説明書中，而招股説明書是註冊説明書的一部分。

(2)就確定1933年《證券法》規定的任何責任而言，每一項生效後的修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明，而當時發行此類證券應被視為初始的 善意的它的供品。

(3)通過生效後的修訂從註冊中刪除在終止發行時仍未出售的任何正在註冊的證券。

(4)為確定根據1933年《證券法》對任何買方承擔的責任：

(A)註冊人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書，自提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分並列入登記説明書之日起，應被視為登記説明書的一部分；和

(B)每份招股章程均規定依據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條提交招股章程，作為依據第430B條作出的與依據第415(A)(1)(I)條作出的發售有關的註冊陳述書的一部分，(Vii)或(X)提供1933年《證券法》第10(A)條所要求的信息 ，自招股説明書首次使用該格式招股説明書之日起 或招股説明書中所述的第一份證券銷售合同生效之日起，應被視為註冊説明書的一部分幷包括在註冊説明書中。根據規則430B的規定，為了發行人和在該日期為承銷商的任何人的責任，該日期應被視為招股説明書中與證券有關的註冊説明書中與證券有關的註冊説明書的新的生效日期，屆時發行該等證券應被視為 初始善意的它的供品。但是，作為登記聲明的一部分的登記聲明或招股説明書中作出的任何聲明，或通過引用而併入或被視為併入作為登記聲明的一部分的登記 聲明或招股説明書中所作的任何聲明，對於銷售合同時間在該 生效日期之前的買方而言，將不會取代或修改在登記聲明或招股説明書中作為註冊聲明的一部分或在緊接該生效日期之前在任何此類文件中作出的任何聲明。

(5)為了確定根據1933年《證券法》在證券的初次分銷中對任何買方的任何責任，以下籤署的註冊人 承諾，在根據本註冊聲明向以下籤署的註冊人提供證券的初級發售中，無論用於向買方出售證券的承銷方式如何，如果證券是通過下列任何通信方式向該購買者提供或出售的，則以下籤署的註冊人將是該購買者的賣方，並將被視為 向該購買者提供或出售該證券：

I.與根據第424條規定必須提交的發售有關的任何初步招股説明書或以下籤署的註冊人的招股説明書；

二、任何免費撰寫的招股説明書 ，與以下籤署的註冊人或其代表準備的或由以下籤署的註冊人使用或提及的發售有關；

三、與發行有關的任何其他免費書面招股説明書的部分，其中包含由下文簽署的註冊人或其代表提供的關於下文簽署的註冊人或其證券的重要信息 ；以及

四、以下籤署的註冊人向買方發出的要約中的任何其他信息。

(6)以下籤署的註冊人承諾，為確定根據1933年《證券法》承擔的任何法律責任，註冊人根據1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)條提交的每一份註冊人年度報告(如適用的話，根據1934年《證券交易法》第15(D)條提交的每一份僱員福利計劃年度報告)均應被視為與其中所提供的證券有關的新註冊聲明。 ，屆時發行該等證券，應視為首次真誠發行。

(7)對於根據1933年證券法產生的責任的賠償 可根據前述條款允許簽署人的董事、高級管理人員和控制人 ，簽署人已被告知，美國證券交易委員會認為此類賠償違反證券法規定的公共政策，因此無法強制執行。如果董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求，要求賠償責任(但簽名人支付因成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟而招致或支付的費用除外)，除非簽名人的律師認為此事已通過控制先例解決，向具有適當管轄權的法院提交這樣的賠償是否違反該法所述的公共政策的問題，並將以該問題的最終裁決為準。

簽名

根據修訂後的《1933年證券法》的要求，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年5月5日在馬薩諸塞州波士頓正式簽署S-1表格S-1註冊聲明的第4號《生效後修正案》，並由經其正式授權的下列簽署人代表其簽署。

簽名出現在下面的每個人構成並任命Jason D.Robins和R.Stanton Dodge，以及他們每個人作為他或她的真實 和合法的事實代理人和代理人，有充分的替代和再代理的權力，以他或她的名義，以任何和所有身份，簽署表格S-3註冊聲明的表格S-1的生效後修正案4。第333-237693號)(“註冊聲明”)和對註冊聲明的任何或所有進一步修訂(包括生效後的修訂) (以及根據1933年證券法頒佈的規則462(B)所允許的任何其他註冊聲明(和所有其他修訂，包括生效後的修訂))，並將其連同所有證物和與此相關的其他文件提交給美國證券交易委員會，授予上述實際律師和代理人，以及他們每個人：完全有權作出及執行在有關處所內及周圍所需及必須作出的每項作為及事情 ，並盡其可能或可親自作出的所有意圖及目的，在此批准及確認上述事實受權人及代理人或其代理人或其一名或多名代理人可因本條例而合法作出或導致作出的所有 。在不限制前述一般性的情況下，對註冊説明書的修訂可對該註冊説明書作出該實際受權人認為適當的更改，並有充分權力及授權執行及作出任何及所有該等實際受權人或代為認為有需要或適宜就上述任何或全部事宜而作出或作出的作為及事情。, 在此批准和批准任何此類事實代理人或代理人的所有行為，如以下籤署人親自出席並行事所能做的那樣。

根據修訂後的《1933年證券法》的要求，本《表格S-3註冊説明書表格S-1的第4號生效後修正案》已於2022年5月5日由下列人員以指定身份簽署。