附件5.5
年利達律師事務所 One Silk Street One Silk Street 倫敦EC2Y 8HQ Telephone (+44) 20 7456 2000 Facsimile (+44) 20 7456 2222 DX盒編號10 CDE |
| 致： | 勞埃德銀行 |
| 格雷舍姆街25號 | |
| 倫敦 | |
| EC2V 7HN |
7 June 2022
| 我們的參考文獻 |
L-324583 |
勞埃德銀行集團和勞埃德銀行於2022年6月7日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的擱置註冊聲明 ：勞埃德銀行發行的債務證券
| 1 | 我們 曾擔任Lloyds Bank plc(“Bank”)的英國法律顧問“) 與上文(”方案“)所述的2022年6月更新的貨架登記聲明有關，並僅聽從世界銀行的指示。 |
| 2 | 本意見僅限於自本意見之日起生效的英國法院適用的英國法律。它的基礎是，它和與它相關的所有事項將受 管轄，並且它(包括其中使用的所有術語)將根據英國法律進行解釋。特別是，我們在此不對任何法律制度 發表意見(為免生疑問，包括蘇格蘭法律，美利堅合眾國的聯邦法律和紐約州的法律)，英國法院目前適用的英格蘭法律除外。 |
| 3 | 對於本意見的目的，我們已檢查了列出的文件，並在適當的情況下，檢查了本意見的附表中定義的文件。 |
| 4 | We have assumed that: |
| 4.1 | 所有複印件均與原件相符，原件真實完整； |
| 4.2 | 每個簽名都是有關個人的真實簽名； |
| 4.3 | (本行除外)所有相關文件均在每一方的能力和權力範圍內，且 (債務證券除外)已由每一方有效授權； |
| 4.4 | 本行每發行一次債務證券，均須經本行有效授權； |
| 4.5 | (在每一方的情況下)所有相關文件已經或(在債務證券的情況下) 由相關方有效地籤立和交付；以及 |
| 4.6 | 2021年11月29日召開的世行董事會委員會會議(已向我們提供了經認證的會議紀要)， 組成和法定人數，會議紀要中提到的決議已有效通過 ，並保持全面效力和效力，不作任何修改。 |
此通信 是保密的，可能享有特權或受工作產品豁免權保護。
年利達律師事務所是一家在英格蘭和威爾士註冊的有限責任合夥企業，註冊號為OC326345。它是一家受律師監管局監管的律師事務所。與年利達律師事務所有關的術語合夥人用於指年利達律師事務所的成員，或年利達律師事務所或其任何具有同等地位和資格的關聯公司或實體的僱員或顧問。年利達律師事務所的成員名單，以及被指定為合夥人的非成員名單及其專業資格，可在其註冊辦事處、One Silk Street，London EC2Y 8HQ或www.linklaters.com 上查閲，這些人可以是律師、註冊外國律師或歐洲律師。
請 有關我們的監管立場的重要信息，請參閲www.linklaters.com/Regulation。
A38815646
| 5 | References in this opinion to: |
| 5.1 | 《方案文件》是《登記聲明》和《高級印鑑》； |
| 5.2 | “債務證券”是指本行根據本計劃可發行的高級債務證券。 |
| 5.3 | “公開要約”是指FSMA第102B節所界定的向公眾發售可轉讓證券的要約。 |
| 6 | 根據上文第3段和第4段中提到的文件和所做的假設，並受以下第7段中的限制和未向我們披露的任何事項的限制，我們的意見如下： |
| 6.1 | 銀行已註冊成立，並根據英國法律以有限責任公司的形式存在。 |
| 6.2 | 銀行擁有簽訂和履行方案文件和債務證券義務的公司權力，並已採取一切必要的公司行動授權 其簽署、交付和履行方案文件。 |
| 6.3 | 除 根據會議記錄要求授權發行每一期債務證券外，本行已採取一切必要的公司行動，授權其執行、交付和履行債務證券。 |
| 7 | 此 意見受以下因素影響： |
| 7.1 | 應理解，我們不負責調查或核實註冊聲明中包含的事實(包括外國法律聲明)的準確性，或任何意見聲明的合理性，或者沒有遺漏任何重要事實 。 |
| 7.2 | 我們 不對遵守或以其他方式遵守根據該計劃可能發行的債務證券的最高面值限制 發表意見。 |
| 7.3 | 我們 不對是否符合向英國審慎監管局發出資本工具發行通知的任何適用要求表示意見。 |
| 7.4 | 我們不對任何制裁或其他類似限制性措施對方案文件或債務證券的任何一方或由此預期的任何交易的影響 發表意見。 |
| 7.5 | 本意見受《2009年銀行法》和任何次要法律、文書和根據該法案作出或可能作出的命令的規定的約束。 |
| 7.6 | 我們對銀行存在的看法是基於搜索和清盤搜索。應注意的是，查冊和清盤查冊不能最終揭示是否已提出或作出清盤或遺產管理呈請或命令，或申請或作出遺產管理的申請或命令，已進行銀行破產或銀行破產管理，已指定銀行清算人、銀行管理人或接管人，已提議或批准公司 自願安排，已申請暫停或已生效，或已啟動任何其他破產程序。 |
第2頁(第4頁)
| 8 | 本意見的基礎是不會修改、終止或替換本意見 附表中提及的文件、授權、同意和意見。本意見的另一個基礎是，在本意見發表之日後，如果英國法律發生任何變化，我們不承擔任何責任將此意見通知任何收件人。 |
| 9 | 此 意見僅供您在更新 計劃時參考。未經我們的明確同意，不得將其傳遞給其他任何人，也不得將其用於任何其他目的或任何其他目的，或在任何公共文件中引用或引用，或向 任何人歸檔。 |
| 10 | 我們 特此同意將本意見作為本註冊聲明的證物，並在註冊聲明中的“法律意見”和“民事責任的強制執行” 標題下 提及我們。在給予此同意時，我們不承認我們屬於1933年《美國證券法》第7節或美國證券交易委員會規則和條例所要求其同意的人的類別。 |
您誠摯的
/s/年利達律師事務所
年利達律師事務所
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進度表
| 1 | 銀行章程的核證副本一份。 |
| 2 | 摘錄世行董事會委員會於2021年11月29日舉行的會議紀要(《紀要》)。 |
| 3 | 本銀行於2021年12月1日就該計劃授權的授權書。 |
| 4 | 註冊 日期為2022年6月7日的聲明，包括本行根據本計劃發行的有關債務證券的招股説明書格式 (“註冊聲明”)。 |
| 5 | 高級債務證券契約表格 於2022年6月7日提交美國證券交易委員會，作為本行與紐約梅隆銀行(“受託人”)關於該計劃的註冊 聲明(“高級契約”)的證物。 |
| 6 | 在Companies House Direct Service上對銀行進行在線搜索的 結果是在上午10：05進行的。2022年6月7日(“搜索”)。 |
| 7 | 在清盤請願書中央登記冊上關於該銀行的電話搜索結果 於上午10：18提出。2022年6月7日(“清盤搜索”)。 |
第4頁，共4頁