美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
日程安排到
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明
《1934年證券交易法》
(第8號修正案)
賽納公司
(主題公司(發行人)名稱)
雪松收購 公司
(要約人)
的子公司
OC收購有限責任公司
(要約人的母公司)
的子公司
甲骨文公司
( 要約人的父母)
(提交人姓名)
普通股,每股面值0.01美元
(證券類別名稱)
156782104
( 證券類別CUSIP編號)
布萊恩·S·希金斯
高級副總裁兼祕書
甲骨文公司
2300 Oracle Way
德克薩斯州奧斯汀,郵編78741
Telephone: (737) 867-1000
(被授權接收通知和代表立案人進行通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
副本發送至:
基思·A·弗萊姆
蒂凡尼·P·波西爾
Hogan Lovells美國律師事務所
855 主街,200號套房
加利福尼亞州紅杉市,94063
Telephone: (650) 463-4000
提交費的計算
交易估值* | 提交費的款額* | |
$28,477,199,240.00 |
$2,639,836.37 |
* | 僅為計算申請費而估算。此計算基於以每股95.00美元的收購價購買Cerner Corporation(Cerner)所有已發行和已發行普通股的要約,每股面值0.01美元,以現金淨額支付給賣方,不含利息,並需繳納任何必要的預扣税 。這些股票包括:(1)截至2022年1月11日已發行和發行的292,952,521股賽納公司普通股;(2)3,262,118股賽納公司在行使已發行股票時可能發行的普通股可行使的現金股票截至2022年1月11日的期權;(Iii)截至2022年1月11日已發行的限制性股票單位結算時可發行的Cerner普通股2,995,301股;及(Iv)截至2022年1月11日已發行的業績單位結算時可發行的Cerner普通股550,052股。上述數字由發行人向要約人提供,截至2022年1月11日,即最新的實際可行日期。 |
** | 申請費是根據1934年證券交易法(經修訂)和2021年8月23日發佈的2022年第1號財政年度費率諮詢的規則0-11計算的,將交易額乘以0.0000927。 |
如果按照規則0-11(A)(2)的規定 抵消了費用的任何部分,請勾選該框,並標明以前支付抵銷費的申請。通過註冊説明書編號或表格或時間表以及提交日期確定以前的申請。 |
之前支付的金額:2,639,836.37美元 | 申請方:雪松收購公司、OC收購有限責任公司和甲骨文公司 | |
註冊表格編號:附表 | 提交日期:2022年1月19日 |
☐ | 如果申請僅與投標開始前的初步溝通有關,請選中該框。 |
勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:
符合規則14d-1的第三方投標報價。 |
☐ | 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
☐ | 私募交易須遵守規則13e-3。 |
☐ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框:
如果適用,請選中下面的相應框以指定所依賴的 個適當的規則規定:
☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
本修正案第8號(本修正案)修訂和補充了由特拉華州Cedar Acquisition Corporation(買方)於2022年1月19日提交給證券交易委員會的《投標要約聲明》(連同其任何修正案和補充)(連同其任何修正案和補充),該公司是特拉華州有限責任公司OC Acquisition LLC的全資子公司,而OC Acquisition LLC是特拉華州甲骨文公司(Oracle Corporation)的全資子公司。的明細表涉及買方根據日期為2022年1月19日的收購要約(收購要約)中規定的條款和條件,以每股95.00美元的現金淨額向賣方購買特拉華州公司Cerner Corporation的所有已發行普通股和已發行普通股,每股面值0.01美元(股票),不計利息,並受任何必要的預扣税款的約束。其副本分別附於附表,作為證物(A)(1)(A)及(A)(1)(B)。
除本修正案另有規定外,附表中規定的信息保持不變,並以與本修正案中的項目相關的範圍作為參考併入本文。此處使用但未定義的大寫術語具有以下附表中賦予它們的含義 。
項目1至9和11。
現對購買要約和附表第1至9和11項作出修正和補充,其中包括購買要約中包含的信息,並增加以下案文:
·報價的最終結果
要約和撤銷權於美國東部時間2022年6月6日午夜12:00(到期時間)到期。根據要約的託管公司American Stock Transfer&Trust Company,LLC的數據,截至到期日,194,816,290股 股份已被有效投標,但並未有效退出要約,約佔已發行股份的66.0%(不包括通過保證交付通知交付的9,464,299股,約佔已發行股份的3.2%)。根據要約有效提交和未有效撤回的股份數量符合最低條件。要約的所有條件已獲滿足或放棄後,買方已接受付款,而 將根據要約條款迅速支付所有已有效投標及未有效撤回的股份。
由於買方已接納支付根據要約有效提出及並未有效撤回的所有股份,買方至少擁有Cerner股東根據DGCL第251(H)條以投票方式採納合併協議所需的股份百分比。根據DGCL第251(H)條,在滿足合併協議所載餘下條件的情況下,甲骨文、母公司及買方擬在實際可行的情況下儘快完成對Cerner的收購,而無須Cerner的股東召開會議或Cerner的股東採取任何進一步行動。於合併中,緊接合並生效時間前已發行及已發行的每股股份(不包括(I)由Cerner作為庫存股持有或由Oracle、母公司、買方或Cerner的任何附屬公司擁有,或(Ii)由根據
合併後,這些股票將被摘牌,並將停止在納斯達克全球精選市場的交易。甲骨文及買方擬採取步驟,促使根據《交易所法案》終止股份登記,並在可行的情況下儘快暫停Cerner根據《交易所法案》承擔的所有報告義務。
宣佈要約到期和結果的新聞稿全文作為附件(A)(5)(Q)附於附表,並通過引用併入本文。
項目12.展品
現對附表第12項作出修訂和補充,增加下列證物:
證物編號: | 描述 | |
(a)(5)(Q) | 甲骨文公司於2022年6月7日發佈的新聞稿,宣佈報價到期和結果。 | |
107 | 提交費表(通過引用第號修正案併入 1由Oracle Corporation於2022年2月4日提交)。 |
簽名
經適當詢問,並盡以下籤署人所知和所信,每位簽署人證明本聲明所載信息真實、完整和正確。
日期:2022年6月7日
雪松收購公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Brian S.Higgins | |
姓名:布萊恩·S·希金斯 | ||
職務:高級副總裁兼祕書 | ||
OC收購有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Brian S.Higgins | |
姓名:布萊恩·S·希金斯 | ||
職務:高級副總裁 | ||
甲骨文公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Brian S.Higgins | |
姓名:布萊恩·S·希金斯 | ||
職務:高級副總裁兼 | ||
祕書 |