目錄
特拉華州 | | | 7371 | | | 87-3100817 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | | (主要標準工業 分類代碼編號) | | | (税務局僱主 識別碼) |
菲利普·R·米爾斯 馬克·O·威廉姆斯 謝麗爾·陳 Davis Polk&Wardwell LLP 列剋星敦大道450號 紐約州紐約市,郵編:10017 212-450-4000 | | | 弗雷德裏克·G·哈蒙德 高級副總裁, 總法律顧問兼祕書 Aspen科技公司 克羅斯比大道20號 馬薩諸塞州貝德福德郵編:01730 781-221-6400 | | | 格雷厄姆·羅賓遜 查德·塞韋林 Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP 博伊爾斯頓大街500號 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116 617-573-4800 |
大型加速文件服務器 ☐ | | | 加速的文件服務器 ☐ |
非加速備案程序(不檢查是否有較小的報告公司) | | | 規模較小的報告公司 ☐ |
| | 新興成長型公司 ☐ |
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• | 通過《交易協議》並批准包括合併在內的交易的提案; |
• | 在不具約束力的諮詢基礎上批准將支付或可能支付給AspenTech指定的高管與交易(包括合併)相關的薪酬的提案;以及 |
• | 如果AspenTech確定有必要或適宜在特別會議時沒有足夠的票數通過交易協議,允許進一步徵集委託書,則休會AspenTech特別會議的提議。 |
| | 真誠地 | |
| | ||
| | /s/安東尼奧·皮特里 | |
| | ||
| | 安東尼奧·皮特里 | |
| | 總裁與首席執行官 | |
| | Aspen科技公司 |
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1. | 審議並表決Aspen Technology,Inc.(“AspenTech”)、Emerson Electric Co.(“Emerson”)、EMR Worldwide Inc.(Emerson的全資子公司)、Emerson的全資子公司EmersubCX,Inc.及Newco的全資子公司EmersubCXI,Inc.(“合併子公司”)於2021年10月10日提出的採納交易協議及合併計劃(“交易協議”)的建議,並批准交易協議預期的交易。包括合併Sub與AspenTech及併入AspenTech(統稱“交易”)。 |
2. | 審議並表決一項提案,該提案以不具約束力的諮詢方式批准將支付或可能支付給與交易有關的AspenTech指定高管的薪酬。 |
3. | 如果AspenTech確定在特別會議時沒有足夠的票數通過交易協議,允許進一步徵集委託書是必要的或可取的,則審議並表決批准特別會議休會的提案。 |
4. | 妥善處理由AspenTech董事會或在其指示下提交特別會議的任何其他事務,以及在每個情況下的任何延期或延期。 |
| | 根據董事會的命令 | |
| | ||
| | /s/Frederic G.Hammond | |
| | ||
| | 弗雷德裏克·G·哈蒙德 | |
| | 高級副總裁,總法律顧問兼祕書長 | |
| | Aspen科技公司 |
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• | 通過電話,撥打免費電話+1(800)690-6903,並按照錄音説明進行; |
• | 訪問互聯網網站www.proxyvote.com並遵循網站上的説明;或 |
• | 通過郵寄,在收到的每一張代理卡上表明他們的投票,在每一張代理卡上簽名和註明日期,並將每一張代理卡放在代理卡附帶的預付信封中退回。 |
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| | 頁面 | |
有用的信息 | | | 1 |
問答 | | | 5 |
關於交易的問答 | | | 5 |
關於特別會議的問答 | | | 8 |
商標和商品名稱 | | | 13 |
摘要 | | | 14 |
這些公司 | | | 14 |
這些交易 | | | 15 |
新的AspenTech結構 | | | 16 |
合併注意事項 | | | 16 |
AspenTech股東將擁有與交易相關的評估權 | | | 16 |
AspenTech股權激勵獎的處理 | | | 16 |
AspenTech員工購股計劃的處理 | | | 17 |
交易的美國聯邦所得税後果 | | | 17 |
AspenTech特別會議 | | | 17 |
AspenTech股東完成交易所需的批准 | | | 18 |
AspenTech董事會的建議及其交易理由 | | | 18 |
AspenTech財務顧問的意見 | | | 18 |
與交易有關的監管事項 | | | 18 |
AspenTech董事和高管在交易中的利益 | | | 19 |
成交的條件 | | | 20 |
與交易有關的訴訟 | | | 21 |
AspenTech非徵集;AspenTech更改推薦的能力 | | | 21 |
交易協議可以終止,AspenTech可能需要支付終止費 | | | 22 |
特技表演 | | | 24 |
普通股預計將在納斯達克上市;交易完成後,華碩普通股將被摘牌和註銷 | | | 24 |
截至交易結束,艾默生將在完全稀釋的基礎上持有新AspenTech 55%的流通股 | | | 24 |
普通股股東和AspenTech股東的權利存在差異 | | | 24 |
新AspenTech的交易和業績受到許多風險的影響 | | | 24 |
交易後治理和管理 | | | 24 |
股東協議 | | | 25 |
註冊權協議 | | | 30 |
《税務協定》 | | | 31 |
商業協議 | | | 31 |
過渡服務協議 | | | 31 |
市場價格和股利信息 | | | 32 |
風險因素 | | | 33 |
與交易有關的風險因素 | | | 33 |
與新AspenTech業務相關的風險因素 | | | 40 |
有關前瞻性陳述的警示説明 | | | 50 |
關於特別會議和表決的信息 | | | 52 |
這些交易 | | | 57 |
這些公司 | | | 57 |
一般信息 | | | 58 |
交易背景 | | | 59 |
AspenTech董事會的建議及其交易理由 | | | 74 |
目錄
| | 頁面 | |
預測的財務數據 | | | 78 |
AspenTech財務顧問的意見 | | | 85 |
新AspenTech的領導力 | | | 93 |
賠償和保險 | | | 93 |
會計處理 | | | 94 |
與交易有關的監管事項 | | | 95 |
評價權 | | | 97 |
聯邦證券法後果;股票轉讓限制 | | | 100 |
證券交易所上市 | | | 101 |
交易的美國聯邦所得税後果 | | | 102 |
美國持有者 | | | 103 |
非美國持有者 | | | 105 |
備份扣繳和信息報告 | | | 106 |
外國賬户税務遵從法 | | | 106 |
ASPENTECH董事和高級管理人員在交易中的利益 | | | 108 |
股權激勵獎 | | | 109 |
新AspenTech的領導力 | | | 112 |
賠償和保險 | | | 112 |
金色降落傘補償 | | | 114 |
關於金色降落傘補償的諮詢(非約束性)投票 | | | 116 |
交易協議 | | | 117 |
交易結構;合併對價 | | | 117 |
交出和支付;零碎股份;AspenTech普通股沒有更多所有權;轉讓賬簿;外匯基金終止;遺失證書 | | | 118 |
持不同意見股份 | | | 119 |
AspenTech股權激勵獎的處理 | | | 120 |
AspenTech員工購股計劃的處理 | | | 120 |
陳述和保證;重大不利影響 | | | 120 |
成交的條件 | | | 122 |
交易的結束 | | | 124 |
AspenTech的運營和艾默生工業軟件業務結束前 | | | 124 |
政府審批 | | | 129 |
與交易有關的訴訟 | | | 131 |
AspenTech非徵集;AspenTech更改推薦的能力 | | | 131 |
員工事務 | | | 134 |
艾默生重組 | | | 138 |
股東訴訟 | | | 138 |
董事與理賠保險 | | | 139 |
AspenTech特別會議 | | | 139 |
解約費和解約費 | | | 140 |
賠償 | | | 141 |
修訂及豁免 | | | 142 |
特技表演 | | | 142 |
與交易有關的某些協議 | | | 143 |
股東協議 | | | 143 |
註冊權協議 | | | 152 |
《税務協定》 | | | 153 |
商業協議 | | | 154 |
過渡服務協議 | | | 155 |
目錄
| | 頁面 | |
未經審計的備考簡明合併財務報表 | | | 156 |
歷史資產簡明綜合收益表(未經審計) | | | 161 |
補充附表 | | | 161 |
未經審計備考簡明合併財務報表附註 | | | 162 |
股東權利與公司治理問題的比較 | | | 166 |
ASPENTECH新股本説明 | | | 177 |
法定股本 | | | 177 |
新AspenTech普通股 | | | 177 |
新AspenTech優先股 | | | 178 |
獨家會場 | | | 179 |
新AspenTech憲章和附例條款的反收購效果 | | | 179 |
公司機會和與控股股東的交易 | | | 181 |
轉會代理和註冊處 | | | 182 |
普通股上市 | | | 182 |
生意場 | | | 183 |
新AspenTech | | | 183 |
Aspen科技公司 | | | 185 |
艾默生OSI Inc.和GSS業務概述 | | | 185 |
艾默生工業軟件業務財務狀況及經營成果的管理層討論與分析 | | | 190 |
現金流 | | | 201 |
表外安排 | | | 201 |
關於市場風險的定量和定性披露 | | | 202 |
關鍵會計估計 | | | 202 |
收入確認 | | | 202 |
商譽和其他無形資產減值測試 | | | 203 |
企業合併中取得的資產和負債的價值評估 | | | 204 |
財務報告的內部控制 | | | 204 |
最近的會計聲明 | | | 205 |
其他項目 | | | 205 |
新ASPENTECH的董事 | | | 206 |
高管和高管薪酬 | | | 212 |
薪酬委員會的連鎖和內部人士參與 | | | 212 |
關聯方交易 | | | 212 |
未來的股東提案 | | | 212 |
豪斯豪爾丁 | | | 213 |
專家 | | | 213 |
法律事務 | | | 213 |
在那裏您可以找到更多信息 | | | 214 |
財務報表索引 | | | FS-1 |
簽名 | | | II-5 |
附件A-交易協議和合並計劃 | | | A-1 |
附件B-經修訂和重述的新ASPENTECH註冊證書格式 | | | B-1 |
附件C-經修訂及重述的新ASPENTECH附例格式 | | | C-1 |
附件D-股東協議格式 | | | D-1 |
附件E-註冊權協議格式 | | | E-1 |
附件F-税務協議格式 | | | F-1 |
目錄
附件G--商業協議條款説明書 | | | G-1 |
附件H--過渡服務協議格式 | | | H-1 |
附件一-摩根大通證券有限責任公司的公平意見 | | | I-1 |
附件J--特拉華州《公司法》第262條 | | | J-1 |
附件K--商業協議格式 | | | K-1 |
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• | “AspenTech股權獎勵交換比率”是指(I)0.42股普通股和(Ii)商的總和,除以(X)6,014,000,000美元除以(Ii)截至收盤時AspenTech普通股的流通股數量,再除以(Y)自收盤日起五個交易日內普通股的成交量加權平均價格; |
• | “AspenTech”是指Aspen Technology,Inc.,一家特拉華州的公司,在收盤前。結束時,AspenTech將在特拉華州國務卿處將其註冊名稱更改為“AspenTech Corporation”; |
• | “AspenTech董事會”是指AspenTech的董事會; |
• | “AspenTech普通股”是指AspenTech的普通股,每股面值0.10美元; |
• | “營業日”係指星期六、星期日或適用法律授權或要求紐約的商業銀行關閉的其他日子以外的日子; |
• | “成交”是指交易的完成; |
• | “關閉日期”是指關閉發生的日期; |
• | “税法”係指經修訂的1986年國內税法; |
• | “商業協議”指AspenTech、New AspenTech和Emerson Automation Solutions子公司之間的商業協議,將於截止日期生效、簽署和交付,其格式的編輯副本作為附件K附在本聯合委託書/招股説明書之後; |
• | “商業協議條款説明書”是指交易協議所附的條款説明書,其編輯後的副本作為附件G附在本聯合委託書/招股説明書之後; |
• | “普通股”是指新AspenTech的普通股,每股票面價值0.0001美元; |
• | “出資”指在緊接交易結束後,(I)Emerson Sub向Newco直接或間接持有控股公司將直接或間接持有Emerson工業軟件業務的所有股權,以換取總計55%的普通股流通股;(Ii)Emerson向Newco出資6014,000,000美元現金; |
• | “DGCL”指特拉華州一般公司法; |
• | “異議股份”是指在緊接合並生效時間之前已發行的AspenTech普通股,由AspenTech股東持有,他們沒有投票贊成合併,並根據DGCL要求對該等股票進行評估,並且沒有未能完善、撤回或失去評估權; |
• | “司法部”指美國司法部; |
• | “艾默生”指的是密蘇裏州的艾默生電氣公司; |
• | “艾默生自動化解決方案子公司”是指艾默生的全資子公司費舍爾-羅斯蒙特系統公司; |
• | “艾默生出資子公司”是指在艾默生工業軟件業務重組後將直接或間接持有艾默生工業軟件業務的控股公司及其子公司,該控股公司將作為出資的一部分貢獻給Newco; |
• | “艾默生集團”指在任何給定時間,艾默生及其子公司,不包括新AspenTech及其子公司; |
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• | “艾默生工業軟件業務”係指開放系統國際公司(OSI Inc.)以及艾默生及其子公司的地質模擬軟件業務(“GSS”); |
• | “艾默生工業軟件業務員工”是指艾默生集團主要受僱於艾默生工業軟件業務的員工,根據交易協議的規定,可增加或刪除某些個人; |
• | “艾默生工業軟件業務重組”指根據交易協議所附重組計劃進行的若干重組交易,將艾默生工業軟件業務從艾默生的其他業務活動中分離出來,並將該分離後的業務合併到控股公司之下,作為出資的一部分貢獻給Newco; |
• | “艾默生保留子公司”是指艾默生除Newco以外的所有子公司和艾默生出資的子公司; |
• | “艾默生子公司”是指EMR Worldwide Inc.,它是美國特拉華州的一家公司,也是艾默生的全資子公司; |
• | “交易法”係指經修訂的1934年證券交易法; |
• | “除外股份”是指在緊接合並生效前已發行的AspenTech普通股,(I)由AspenTech作為庫存股持有,或(Ii)由Emerson持有; |
• | “首次觸發”是指艾默生集團不再實益持有超過50%的普通股流通股; |
• | “首次觸發日期”指(X)新AspenTech向Emerson Sub書面通知第一次觸發的日期、(Y)Emerson Sub根據交易法修訂其附表13D文件以披露第一次觸發的日期和(Z)Emerson的總法律顧問或首席財務官獲得關於第一次觸發的實際知識(而非推定、推定或其他類似知識概念)的日期中最早的45天;但如在該首個日期,Emerson集團實益擁有普通股流通股的50%以上(且在該45天期間任何時候實益擁有的普通股流通股的比例均不少於45%),則首次觸發和第一個觸發日期將被視為未發生(為免生疑問,如果在該45天期間的任何時間,Emerson集團實益擁有的普通股流通股少於45%,則無論Emerson集團隨後收購額外的普通股,第一個觸發日期將發生); |
• | “第四個觸發日期”是指艾默生集團停止實益持有至少10%的普通股流通股的日期; |
• | “聯邦貿易委員會”指美國聯邦貿易委員會; |
• | “公認會計原則”是指美國公認的會計原則; |
• | “高鐵法案”係指經修訂的1976年哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法案; |
• | “獨立董事”是指根據納斯達克上市規則獨立的新亞星科技的納斯達克; |
• | “合併”是指AspenTech與Merge Sub合併,AspenTech作為新AspenTech的直接全資子公司繼續存在; |
• | “合併對價”是指,就每股AspenTech普通股(除外股份)而言,(I)每股現金對價金額,計算方法為:(1)每股現金對價金額6,014,000,000美元除以AspenTech普通股在完全稀釋基礎上的流通股數量,目前估計每股現金對價金額約為87.50美元;(Ii)每股普通股現金對價0.42股; |
• | “合併子公司”是指艾默生CXI,Inc.,是特拉華州的一家公司,也是Newco的直接全資子公司; |
目錄
• | “納斯達克”係指納斯達克證券市場有限責任公司; |
• | “新AspenTech”指的是收盤後的新公司。結束時,Newco將在特拉華州國務卿處將其註冊名稱更改為“Aspen Technology,Inc.”; |
• | “新AspenTech董事會”是指新AspenTech的董事會; |
• | “新AspenTech章程”指修訂和重述的新AspenTech章程,其表格作為附件C附在本聯合委託書/招股説明書之後; |
• | “新AspenTech憲章”是指新AspenTech經修訂和重述的公司註冊證書,其表格作為附件B附在本聯合委託書/招股説明書之後; |
• | “新鋭星科技獨立董事”指每一名新鋭星科技的董事,其(X)為獨立董事,(Y)不是艾默生集團任何成員的高管或僱員,(Z)不會是納斯達克上市規則第5605(A)(2)條(A)至(F)所述有關艾默生的納斯達克,假設艾默生為下文所述的“公司”; |
• | “新公司”是指在交易結束前,艾默生子公司的直接全資子公司、特拉華州公司艾默生CX,Inc. |
• | “註冊權協議”指Emerson Sub和新AspenTech之間的註冊權協議,該協議將於截止日期生效、簽署和交付,其表格作為附件E附在本聯合委託書/招股説明書之後; |
• | “關聯方交易”指新鴻基及其任何子公司與艾默生集團任何成員之間的任何交易,或僅以其身份與艾默生集團任何成員的任何董事、高管、員工或聯繫人之間的任何交易; |
• | “RPT委員會”是指由新AspenTech董事會不時組成的由至少兩名新AspenTech董事組成的特別委員會;但RPT委員會的所有成員必須是由大多數獨立董事指定的新AspenTech獨立董事; |
• | “美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會; |
• | “第二觸發”是指艾默生集團不再實益持有超過40%的普通股流通股; |
• | “第二次觸發日期”是指(X)新AspenTech向Emerson Sub書面通知第二次觸發的日期、(Y)Emerson Sub根據交易法修訂其附表13D文件以披露第二次觸發的日期和(Z)Emerson的總法律顧問或首席財務官獲得第二次觸發的實際知識(以及非推定、推定或其他類似知識概念)的日期中最早的45天;如果在第一個日期,Emerson集團實益擁有普通股流通股的40%以上(並且在該45天期間任何時候實益擁有的普通股流通股都不少於35%),則第二個觸發和第二個觸發日期將被視為沒有發生(為免生疑問,如果在該45天期間的任何時候,Emerson集團實益擁有的普通股流通股少於35%,則第二個觸發日期將發生,無論Emerson集團隨後收購額外的普通股); |
• | “證券法”係指經修訂的1933年證券法; |
• | “股東協議”指Emerson、Emerson Sub和New AspenTech之間的股東協議,將於截止日期生效、簽署和交付,其表格作為附件D附在本聯合委託書/招股説明書之後; |
• | “存續公司”是指AspenTech作為合併中的存續公司; |
目錄
• | “税務協議”指Emerson與新AspenTech之間的税務協議,該協議將於截止日期生效、簽署和交付,其表格作為附件F附在本聯合委託書/招股説明書之後; |
• | “第三觸發”是指艾默生集團停止實益持有至少20%的普通股流通股; |
• | “第三個觸發日期”是指下列日期中最早的一個:(X)新AspenTech以書面形式通知Emerson Sub第三個觸發的日期,(Y)Emerson Sub根據交易法修訂其附表13D文件以披露第三個觸發的日期,以及(Z)Emerson的總法律顧問或首席財務官獲得有關第三個觸發的實際知識(非推定、推定或其他類似知識概念)的日期;如果在第一個日期,Emerson集團實益擁有至少20%的普通股流通股(並且在該45天期間任何時候實益擁有的普通股流通股都不少於17.5%),則第三個觸發和第三個觸發日期將被視為沒有發生(為免生疑問,如果在該45天期間的任何時候,Emerson集團實益擁有的普通股流通股少於17.5%,則無論Emerson集團隨後收購額外的普通股,第三個觸發日期將發生); |
• | “交易協議”指截至2021年10月10日AspenTech、Emerson、Emerson Sub、Newco和Merge Sub之間的交易協議和合並計劃,該協議和計劃可能會不時修改,其副本作為附件A附在本聯合委託書/招股説明書之後; |
• | “交易文件”統稱為交易協議、股東協議、税務協議、過渡服務協議、登記權協議和商業協議; |
• | “交易”指交易協議預期的各種交易,包括合併和出資; |
• | “過渡期服務協議”指Emerson與新AspenTech之間的過渡期服務協議,將於截止日期生效、簽署和交付,其表格作為附件H附在本聯合委託書/招股説明書之後; |
• | “我們”、“我們”和“我們的”是指AspenTech及其合併子公司,在關閉前,或新AspenTech及其合併子公司,在關閉後,根據上下文需要;以及 |
• | “您”指的是AspenTech的股東。 |
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Q: | 為什麼我會收到這份合併的委託書/招股説明書? |
A: | 本文檔之所以交付給您,是因為您是AspenTech的股東。AspenTech正在就交易協議預期的交易召開特別會議。 |
• | 通過交易協議並批准包括合併在內的交易的提案(“交易提案”); |
• | 在不具約束力的諮詢基礎上批准將支付或可能支付給AspenTech指定的高管與包括合併在內的交易有關的薪酬的建議(“補償建議”);以及 |
• | 如果AspenTech確定在特別會議時沒有足夠的票數通過交易協議,允許進一步徵集委託書是必要或可取的,則推遲特別會議的建議(“休會建議”)。 |
Q: | 交易中發生了什麼? |
A: | 如果交易完成,新AspenTech將擁有AspenTech和艾默生工業軟件業務。與該等交易相關,Emerson Sub將出資Emerson工業軟件業務,Emerson將向Newco提供6014,000,000美元現金,以換取Newco普通股(出資),Merger Sub將與AspenTech合併並併入AspenTech,AspenTech將成為Newco的全資子公司(合併)。作為合併的結果,AspenTech普通股的每股已發行和已發行普通股(受某些例外情況限制)將被轉換為獲得0.42股Newco普通股和每股現金對價金額的權利,計算方法是在完全稀釋的基礎上,將6,014,000美元除以AspenTech普通股截至收盤時的已發行普通股數量,目前估計每股現金對價金額約為每股AspenTech普通股87.50美元。這意味着截至交易結束時,AspenTech普通股的持有者將獲得總計約58.39億美元的現金,剩餘的1.75億美元現金對價將留在截至交易結束時的新AspenTech資產負債表中。 |
目錄
• | 強大的市場推向能力和高增長、可預測的商業模式; |
• | 高度差異化的工業軟件組合,能夠支持各種垂直行業的複雜業務生命週期,包括設計和工程、運營、維護和資產優化; |
• | 強大的資產負債表,支持對創新和運營的投資; |
• | 為AspenTech股東和Emerson股東提供實質性價值的能力;以及 |
• | 一旦完全整合,顯著的收入和成本協同效應。 |
Q: | 交易完成後,AspenTech的現有股東將擁有什麼? |
A: | 交易完成後,預計Emerson集團將在完全攤薄的基礎上實益擁有或控制普通股已發行股份的55%。在緊接交易結束前持有AspenTech普通股的股東將擁有剩餘普通股的流通股,根據納斯達克公司治理上市標準,這些普通股將是“控股公司”的股份。交易完成後,您在交易結束前持有的每股AspenTech普通股(排除在外的股票和持不同意見的股票除外)將自動轉換為獲得0.42股普通股和每股現金對價金額的權利,計算方法是在完全稀釋的基礎上,將6,014,000美元除以截至交易結束時的普通股流通股數量,目前估計每股現金對價金額約為每股AspenTech普通股87.50美元。 |
Q: | 這些交易是否存在相關風險? |
A: | 是。由於本合併委託書/招股説明書第33頁開始題為“風險因素”一節所討論的風險和不確定因素,交易可能無法完成,或者,如果交易完成,我們可能無法實現交易的預期收益,您應該仔細閲讀。這些風險包括但不限於與交易完成前的成交條件是否得到滿足以及交易完成後我們能否成功整合艾默生工業軟件業務與AspenTech現有業務的不確定性相關的風險,以及由於我們無法控制的因素導致的與交易完成後合併業務表現相關的不確定性。“風險因素”一節中還介紹了與交易相關的其他風險。 |
Q: | 交易結束後,我作為新AspenTech股東的權利與我目前作為AspenTech股東的權利有何不同? |
A: | 新AspenTech將是特拉華州的一家公司,AspenTech也是如此,您作為根據DGCL在特拉華州註冊成立的公司的股東的權利將保持不變。然而,在交易結束後,您作為新AspenTech股東的權利將受新AspenTech憲章和新AspenTech章程的管轄,新AspenTech憲章的表格作為附件B附在本章程之後,新AspenTech章程的表格隨附 |
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Q: | 作為交易的結果,AspenTech的未償還股票期權和限制性股票單位是如何處理的? |
A: | 根據交易協議的條款以及管理此類獎勵的計劃和協議,在收盤時尚未完成的任何AspenTech股票期權和限制性股票單位獎勵將按如下方式處理: |
• | 根據任何AspenTech股權計劃購買AspenTech普通股的未行使期權,無論是既得或非既得,在緊接交易結束前未行使的,將轉換為收購普通股的期權。每個轉換後的期權將遵守適用於原始期權的相同條款和條件。 |
• | 任何AspenTech股權計劃下未歸屬的AspenTech股本計劃下的AspenTech普通股的限制性股票單位獎勵,在緊接交易結束前將轉換為針對普通股股票的限制性股票單位獎勵。每個轉換後的限制性股票單位將受到適用於原始限制性股票單位的相同條款和條件的約束。 |
Q: | AspenTech員工股票購買計劃作為交易的結果是如何處理的? |
A: | 在交易結束前,AspenTech董事會(或其適當的委員會)將採取一切必要的行動,使Aspen 2018員工股票購買計劃(“AspenTech ESPP”)下的“要約期”終止,並且AspenTech ESPP項下所有未行使的期權將在不遲於交易截止日期前五個工作日行使,任何參與者的工資扣減不適用於購買退還給參與者的AspenTech普通股。 |
Q: | 這些交易給AspenTech股東帶來的美國聯邦所得税後果是什麼? |
A: | 出於美國聯邦所得税的目的,這些交易合在一起將被視為符合《準則》第351節所述的交易,AspenTech預計將收到其律師事務所Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP(“Skadden”)的税務意見,大意是,就美國聯邦所得税而言,這些交易將構成《準則》第351節所述的交易。律師的這一意見將基於AspenTech和Emerson的慣常假設、陳述、契約和承諾。如果任何假設、陳述、契諾或承諾是不正確、不完整、不準確或被違反的,意見的有效性可能會受到影響,交易的美國聯邦所得税後果可能與本合併委託書/招股説明書中描述的情況大不相同。然而,AspenTech和Emerson完成交易的義務並不以從Skadden或任何其他律師那裏收到此類意見為條件,雙方也不會要求美國國税局就交易是否符合準則第351節所述的資格做出裁決。這些交易的美國聯邦所得税後果取決於每個股東的特定事實和情況。因此,我們敦促每位AspenTech股東閲讀本合併委託書/招股説明書第102頁開始的題為“交易的美國聯邦所得税後果”一節中的討論,並諮詢其税務顧問,以確定交易對股東的特定美國聯邦、州或地方或非美國所得税或其他税收後果。 |
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Q: | 交易將於何時完成? |
A: | 我們正致力於在合理可行的情況下儘快完成交易,條件包括收到必要的監管批准、AspenTech特別會議正在尋求的股東批准以及艾默生工業軟件業務所有重大方面的重組完成,以及其他成交條件。AspenTech和Emerson目前預計在2022年第二個日曆季度完成交易。然而,AspenTech和Emerson無法預測監管審查將於何時完成,是否或何時將獲得監管或股東批准,或獲得任何監管批准的潛在條款和條件,這些或其他因素可能要求我們稍後完成交易或根本不完成交易。有關交易條件的討論,請參閲本聯合委託書/招股説明書第122頁開始的題為“交易協議-成交條件”的章節。 |
Q: | 如果AspenTech股東未能採納交易協議,會發生什麼情況? |
A: | AspenTech股東要通過交易協議,需要持有AspenTech已發行普通股的大多數股份並有權投票的股東親自或委託代表投贊成票。如果AspenTech股東不採納交易協議,AspenTech和Emerson都將被允許單方面終止交易協議。此外,如果AspenTech隨後在交易協議終止後12個月內簽訂最終協議,為涉及AspenTech的某些交易提供替代方案(或向簽訂此類協議的股東推薦),AspenTech將被要求向Emerson支付3.25億美元的終止費(“終止費”)。見本聯合委託書/招股説明書第140頁開始的標題為“交易協議--終止和終止費”的章節。 |
Q: | 我是否有權行使評估權,而不是收到我持有的AspenTech普通股的合併對價? |
A: | 是。AspenTech股東有權根據DGCL第262條享有評估權,前提是他們完全遵守和遵循DGCL第262條規定的程序和條件。有關評估權的更多信息,請參閲本聯合委託書/招股説明書第97頁開始的標題為“交易-評估權”的部分。此外,DGCL第262條的副本作為附件J附於本合併委託書/招股説明書之後。如未能遵守DGCL第262條,將導致您放棄或無法行使評估權。 |
Q: | 根據交易,艾默生股東將有權獲得什麼? |
A: | Emerson股東將不會因該等交易而獲得任何代價。交易完成後,Emerson股東將繼續持有Emerson股份,因此將間接擁有Emerson持有的New AspenTech投資的股份。 |
Q: | 特別會議在何時何地舉行? |
A: | 特別會議將於[ ], 2022, at [ ]東部時間上午3:00[ ]。出於與新冠肺炎相關的健康和安全考慮,親自出席將需要遵守當時適用的任何政府要求或建議以及設施要求,其中目前包括使用面罩和在特別會議開始後72小時內證明接種疫苗或新冠肺炎檢測結果為陰性。 |
Q: | 是否有可能將特別會議改為虛擬形式? |
A: | 雖然我們目前計劃親自舉行特別會議,但考慮到圍繞新冠肺炎疫情的持續公共衞生擔憂,我們正在規劃特別會議可能完全通過遠程通信(即僅限虛擬的會議)而不是面對面會議的方式舉行。如果我們決定召開虛擬特別會議,我們將提前在新聞稿中公開宣佈這一決定,詳情將盡快公佈在我們的網站www.AspenTech.com上 |
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Q: | 我現在需要做什麼? |
A: | 在仔細閲讀本聯合委託書/招股説明書後,請儘快通過電話、互聯網或在隨附的預付回執信封中填寫、簽署、註明日期並退還您簽署的代理卡,以提交您的委託書,以便您的股票可以參加特別會議。如果您通過經紀人、代名人、受託人或其他託管人以“街道名義”持有您的股票,請遵循經紀人、代名人、受託人或其他託管人關於如何指示他們投票您的股票的指示。為了確保您的投票被記錄下來,請按照您的委託卡上的指示提交您的委託書,即使您目前計劃親自出席特別會議。 |
Q: | 誰有權在特別會議上投票? |
A: | 只有在交易結束時登記在冊的股東[ ]記錄日期2022年將有權在特別會議上投票。在記錄日期,有[ ]AspenTech已發行並有權投票的普通股。AspenTech普通股每股享有一票投票權。 |
Q: | 為什麼我的投票很重要? |
A: | 如果您不提交委託書、在特別會議上親自投票或提供投票指示,AspenTech將更難獲得召開特別會議所需的法定人數,以及獲得完成交易所需的股東批准。對於特別會議,AspenTech大多數已發行和已發行普通股的持有人親自或委派代表出席並有權在特別會議上投票構成交易的法定人數。如果出席特別會議的法定人數不足,AspenTech股東將無法在該會議上對任何提案採取行動。 |
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Q: | 我的委託書將如何投票? |
A: | 如果您通過電話、互聯網或通過填寫、簽署、註明日期並退還您簽署的代理卡來提交您的委託書,您的委託書將按照您的指示進行投票。如果其他事項被適當地提交給特別會議或任何延期或延期的會議,您的代表包括被指定投票表決您的股份的個人的酌情決定權,以酌情處理該等事項。 |
Q: | 我可以親自投票嗎? |
A: | 是。如果您以AspenTech普通股股東的名義直接持有AspenTech普通股,[ ],2022年,您可以出席特別會議並親自投票,條件是遵守當時適用的任何政府要求或建議,以及基於與新冠肺炎相關的健康和安全考慮而產生的設施要求,目前包括使用面罩和疫苗接種證明,或在特別會議開始後72小時內新冠肺炎檢測結果呈陰性。 |
Q: | 特別會議的法定人數是多少? |
A: | 法定人數是指合法開展業務所需出席會議的股份數量。持有AspenTech已發行和已發行普通股的大多數股份的持有人親自或委派代表出席特別會議,並有權在特別會議上投票,即構成交易的法定人數。就法定人數而言,在計算出席會議的股份數目時,將包括棄權票和經紀人票數(如有)。 |
Q: | 批准提案所需的票數是多少? |
• | 交易建議的批准需要持有AspenTech已發行普通股的大多數股份的持有者投贊成票,並有權對該提議進行投票。 |
• | 要批准賠償提案,需要對該提案投下多數票。 |
• | 休會提議的批准需要對該提議進行多數票表決,無論是否達到法定人數。 |
Q: | AspenTech董事會是否建議AspenTech股東批准交易提議? |
A: | 是。AspenTech董事會已批准該交易協議及擬進行的交易,包括合併,並認定該交易協議及交易符合AspenTech及其股東的最佳利益。因此,AspenTech董事會建議您在特別會議上投票支持交易提案。請參閲本聯合委託書/招股説明書第74頁開始的標題為“交易--AspenTech董事會的建議及其交易原因”的章節。 |
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Q: | 如果我是我的股票的記錄持有人,如果我放棄投票(無論是通過退還我的委託卡,或者通過電話或互聯網提交我的委託書),或者我不提交委託書,會發生什麼? |
• | 對於交易提案,棄權或未提交委託書將與投票反對提案具有相同的效果。 |
• | 對於補償提案,棄權或未提交委託書不會對提案的投票結果產生影響。 |
• | 對於休會提案,棄權或未提交委託書不會對提案的投票結果產生影響。 |
Q: | 如果我退回我的代理卡而沒有説明如何投票,會發生什麼? |
A: | 如果您是AspenTech登記在冊的股東,並提交了您的委託書,但沒有就提案做出具體選擇,則您的委託書將遵循AspenTech董事會的建議,您的股票將被投票表決: |
• | 對於交易建議書(在這種情況下,您的代表將構成您根據DGCL第262條的評估權利的放棄,並將使之前根據DGCL第262條提交的任何書面評估要求無效); |
• | 就補償建議而言;及 |
• | 關於休會的提案。 |
Q: | 如果我的股票是以“街名”持有的呢? |
A: | 如果您的部分或全部AspenTech股票由您的經紀人、代名人、受託人或其他託管人以“街頭名義”持有,您必須向您的經紀人、代名人、受託人或其他託管人提供如何投票您的股票的指示;否則,您的經紀人、代名人、受託託管人或其他託管人可以提交經紀人無投票權,以達到法定人數的目的,但將無法在特別會議之前就任何提案投票表決您的股票。 |
Q: | 如果我沒有指示我的經紀人如何投票怎麼辦?我的經紀人會自動投票給我嗎? |
A: | 根據納斯達克規則,如果您不就被視為“非常規”的事項向您的銀行、經紀或其他被提名人提供經簽署的關於您的股票的投票指示表格,您的銀行、經紀商或其他被提名人將不會為您的股票投票,這種未投票被稱為“經紀無票”。擬在特別會議上表決的事項是“非常規”的。因此,如果您是AspenTech的股東,並且您沒有指示您的經紀人如何投票您的股票: |
• | 您的經紀人可能不會對您的股票在交易提案上投票,經紀人的不投票將與投票反對該提案具有相同的效果; |
• | 您的經紀人不得就補償方案投票您的股票,經紀人的非投票將不會影響方案的投票結果;以及 |
• | 您的經紀人可能不會在休會提案上投票您的股票,經紀人的非投票不會對提案的投票結果產生影響。 |
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Q: | 如果我在記錄日期之後、特別會議之前或收盤前出售我持有的AspenTech普通股,會發生什麼情況? |
A: | 特別會議記錄日期(#年會議結束時[ ],2022年)早於特別會議日期,也早於交易預期完成日期。如果您在記錄日期之後但在特別會議日期之前出售或以其他方式轉讓AspenTech普通股,您將保留在特別會議上投票的權利。然而,您將無權獲得與該等股份有關的合併代價。為了獲得合併對價,您必須在交易的生效時間內持有您的股票。 |
Q: | 誰來計票? |
A: | 選舉檢查員將清點所有提交的選票,包括代理人提交的選票,並在特別會議上報告投票情況。無論您是通過互聯網、電話還是郵件投票,Broadbridge Financial Solutions,Inc.都將直接收到您的投票。 |
Q: | 如果我收到多套材料,這意味着什麼? |
A: | 這意味着您擁有AspenTech普通股,這些股票以不同的名稱註冊或在不同的經紀賬户中持有。例如,您可以作為登記在案的股東直接持有一些股票,並通過經紀人持有其他股票,或者您可以通過多個經紀人持有股票。在這些情況下,您可能會收到多組代理材料。您必須投票、簽署和退回所有代理卡,或按照您收到的每張代理卡上的説明通過電話或互聯網提交您的委託書,才能投票您擁有的所有股票。您收到的每張代理卡都會有自己的預付返還信封;如果您通過郵寄提交代理,請確保將每張代理卡都放在隨代理卡一起提供的返還信封中。 |
Q: | 我可以撤銷我的委託書並更改我的投票嗎? |
A: | 是。您可以在特別會議投票表決您持有的AspenTech普通股之前的任何時間撤銷您的委託書。如果您是您股票的記錄持有人,您可以通過以下任何一種方式撤銷您的委託書: |
• | 您可以提交另一張填妥的委託書,並註明日後的日期。 |
• | 您可以通過電話或通過互聯網授予後續代理。 |
• | 您可以及時向我們位於馬薩諸塞州貝德福德克羅斯比大道20號的Aspen Technology,Inc.祕書發出書面通知,撤銷您的委託書,郵編:01730。 |
• | 你可以親自出席特別會議並投票。僅僅參加特別會議本身並不會撤銷你的委託書。 |
Q: | 我現在應該寄回我的AspenTech股票證書嗎? |
A: | 不是的。交易完成後,新AspenTech將向前AspenTech股東發送書面指示,以換取他們的AspenTech股票證書,以換取合併對價(如果適用)。 |
Q: | 誰能回答我關於特別會議或交易的任何問題? |
A: | AspenTech的股東可以致電AspenTech的代理律師InnisFree併購公司,電話:+1(877)717-3095。 |
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• | 艾默生工業軟件業務重組。Emerson將進行若干重組交易,以將Emerson工業軟件業務從Emerson的其他業務活動中分離出來,並促進貢獻(Emerson工業軟件業務重組)。 |
• | 你的貢獻。艾默生工業軟件業務重組完成後,(I)Emerson Sub將向Newco貢獻控股公司將直接或間接持有Emerson工業軟件業務的所有股權,以換取緊隨交易完成時普通股全部已發行股份的55%;及(Ii)Emerson將向Newco提供6014,000,000美元現金(出資)。 |
• | 合併。合併子公司將與AspenTech合併並併入AspenTech,AspenTech是尚存的公司,是New AspenTech的直接全資子公司。作為合併的結果,AspenTech普通股於緊接合並生效前的每股已發行及已發行普通股(不包括將於無代價註銷的股份及持不同意見的股份除外)將轉換為有權收取(I)每股現金代價金額,計算方法為:(I)每股現金代價6,014,000,000美元除以AspenTech於全面攤薄時的已發行普通股數目,目前估計每股現金代價約為87.50美元;及(Ii)每股普通股0.42股(合併代價)。 |
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• | AspenTech股東根據DGCL批准和採納交易協議; |
• | 沒有任何禁止交易完成的適用法律; |
• | 表格S-4的登記聲明的有效性(本合併的委託書/招股説明書是其中的一部分),以及沒有任何暫停表格S-4註冊聲明的有效性的停止令,也沒有為此目的而在美國證券交易委員會待決或受到美國證券交易委員會威脅的程序;以及 |
• | 批准合併相關普通股在納斯達克上市,以正式發行公告為準。 |
• | AspenTech在所有實質性方面履行交易協議中要求其在截止日期或之前履行的義務; |
• | AspenTech在交易協議中的陳述和擔保的準確性,符合交易協議中規定的重要性和重大不利影響標準,但指定的例外情況除外; |
• | AspenTech向Emerson交付高級船員證書,證明已滿足前兩個項目中描述的結束條件; |
• | 《高鐵法案》規定的與合併有關的任何適用等待期的屆滿或終止,以及奧地利聯邦競爭管理局、俄羅斯聯邦反壟斷局和韓國公平貿易委員會的必要同意(或酌情終止與此有關的任何等待期的屆滿或終止),在每種情況下均不施加負擔條件(如本合併委託書/招股説明書第129頁開始的《交易協議-政府批准》中更全面地描述)(包括將在交易結束時生效的任何負擔條件); |
• | 在Emerson或AspenTech(及其各自的子公司)擁有重大資產、運營或收入的任何司法管轄區內沒有適用的法律,這將施加負擔條件(包括將在關閉時生效的任何負擔條件),以及任何此類司法管轄區內的任何政府當局尋求施加負擔條件的任何未決行動;以及 |
• | 未發生對AspenTech及其子公司已經或將會單獨或合計產生重大不利影響的任何事件、情況、發展、變化、發生或影響(該術語在本合併委託書/招股説明書第120頁開始的“交易協議-陳述和擔保;重大不利影響”一節中描述)。 |
• | 艾默生、艾默生子公司、新公司和合並子公司各自在所有實質性方面履行交易協議中規定其在截止日期或之前必須履行的義務; |
目錄
• | 艾默生在交易協議中的陳述和擔保的準確性,符合交易協議中規定的重要性和重大不利影響標準,但指定的例外情況除外; |
• | 艾默生向AspenTech交付高級船員證書,證明已滿足前兩個項目中描述的結束條件; |
• | 《高鐵法案》規定的與合併有關的任何適用等待期的屆滿或終止,以及奧地利聯邦競爭管理局、俄羅斯聯邦反壟斷局和韓國公平貿易委員會的必要同意的作出、獲得或接受(或適用的任何等待期的屆滿或終止); |
• | 對艾默生工業軟件業務已經或將合理預期對艾默生工業軟件業務產生重大不利影響的任何事件、情況、發展、變化、發生或影響的未發生(該術語在本合併委託書/招股説明書第120頁開始的“交易協議-陳述和擔保;重大不利影響”一節中描述);以及 |
• | 根據交易協議,Emerson在所有重大方面完成Emerson工業軟件業務重組;但該條件不得豁免,直至2022年10月10日晚些時候或所有其他成交條件(成交條件除外,該等成交條件的性質在成交前不能滿足,但如果成交發生在該日期即可滿足)滿足之日為止。 |
目錄
• | 經艾默生和AspenTech雙方書面同意; |
• | 在以下情況下由Emerson或AspenTech通知另一方: |
• | 合併未於2022年10月10日或之前完成,除非該方違反交易協議的任何規定是未能在該時間完成合並的主要原因或導致合併未能在該時間完成; |
• | 如果任何一方終止交易協議,AspenTech股東未能通過交易協議並在特別會議上批准交易,AspenTech的替代方案已在終止前公開宣佈或以其他方式傳達給AspenTech董事會,並且在終止日期後12個月內,AspenTech就任何替代方案達成最終協議、向其股東推薦或完成任何替代方案,AspenTech必須向Emerson支付終止費3.25,000,000美元; |
• | 任何適用法律規定完成合並是非法的或以其他方式禁止或禁止AspenTech或Emerson完成合並是有效的,並已成為最終和不可上訴的;或 |
目錄
• | AspenTech股東未能通過交易協議並在特別會議上批准交易(包括任何延期或延期); |
• | 如果任何一方終止交易協議,AspenTech的替代方案在終止前已公開宣佈或以其他方式傳達給AspenTech董事會,並且在終止日期後12個月內,AspenTech就任何替代方案達成最終協議、向其股東推薦或完成任何替代方案,AspenTech必須向Emerson支付終止費; |
• | 在以下情況下由Emerson通知AspenTech: |
• | 除非AspenTech股東先前已採納交易協議並批准交易,否則已發生不利的推薦變更; |
• | 在這種情況下,AspenTech必須向Emerson支付終止費; |
• | AspenTech違反了其任何陳述或保證,或未能履行交易協議中包含的任何契諾或協議,違反或未能履行(A)將導致無法滿足與關閉相關的條件,以及(B)無法在2022年10月10日之前治癒,或者,如果能夠在2022年10月10日之前治癒,AspenTech在Emerson向AspenTech發出書面通知後30天內未治癒;但Emerson、Emerson Sub、Newco或Merge Sub當時並未違反交易協議中包含的任何陳述、保證、契諾或協議,從而導致無法滿足與交易結束相關的條件; |
• | 如果Emerson終止了交易協議,AspenTech的替代方案在終止之前已經公開宣佈或以其他方式傳達給AspenTech董事會,並且在終止日期後12個月內,AspenTech就任何替代方案達成最終協議,向其股東推薦或完成任何替代方案,AspenTech必須向Emerson支付終止費;但是,如果該終止是在AspenTech股東通過交易協議並批准交易之後,則該終止必須是AspenTech故意和實質性違約的結果;或 |
• | AspenTech故意和實質性地違反了交易協議中關於AspenTech特別會議的條款下的義務,或者交易協議中禁止徵集條款下的義務,除非AspenTech的股東已經通過了交易協議並批准了交易; |
• | 在這種情況下,AspenTech必須向Emerson支付終止費; |
• | 如果Emerson違反或未能履行交易協議中包含的任何契諾或協議,且違反或未能履行交易協議中包含的任何契諾或協議(A)將導致無法滿足與關閉相關的條件,並且(B)無法在2022年10月10日之前治癒,或者如果能夠在2022年10月10日之前治癒,則在AspenTech向Emerson發出此類違約或未能履行的書面通知後30天內,如果Emerson、Emerson Sub、Newco或Merge Sub(視具體情況而定)無法治癒,則由AspenTech通知Emerson;只要AspenTech當時沒有違反交易協議中包含的AspenTech的任何陳述、保證、約定或協議,其方式將導致無法滿足與成交相關的條件。 |
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• | 其中五位將由Emerson Sub指定:其中一位將由AspenTech董事會現任主席Jill D.Smith擔任,他也將擔任新AspenTech董事會的主席,其中三位將由Emerson Sub在與史密斯女士磋商後指定(股東協議規定,於交易協議日期,Emerson Sub預計該三位指定人士將為AspenTech董事會成員或獨立董事),其中一位將由Emerson Sub在不具備任何上述條件的情況下指定。 |
• | 其中一位將在閉幕前擔任AspenTech的首席執行官。 |
• | 三名董事將由AspenTech指定,所有這些人都將合理地被Emerson Sub接受,並且也將是獨立董事,其中三名董事將在Emerson Sub根據上文第一個項目指定任何董事(除史密斯女士以外)之前由AspenTech指定。 |
• | 在第三個觸發日期之前,新AspenTech董事會的授權總董事人數與Emerson集團當時對已發行普通股的實益所有權成比例(四捨五入至最接近的個人);前提是Emerson Sub將有權在第二個觸發日期之前指定至少多數董事進入新AspenTech董事會; |
• | 第三次觸發日期後,一個董事。 |
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• | 任何個人如果是董事會員,但不是新AspenTech的高管或員工,同時也是艾默生的董事、高管或員工,則該企業機會僅明確提供給僅作為新AspenTech的董事成員的個人,否則將屬於Emerson;以及 |
• | 向任何身為新AspenTech的高管或僱員以及董事、Emerson高管或員工的個人提供的此類企業機會將屬於新AspenTech,除非明確向該人提供該機會,即以董事、Emerson高管或員工的身份提供該機會,在這種情況下,該機會將屬於Emerson。 |
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| | AspenTech 收盤價 | |
2021年10月6日 | | | $125.52 |
2021年10月8日 | | | $141.55 |
March 17, 2022 | | | $139.88 |
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• | AspenTech股東不會成為新AspenTech的股東,因此不會實現交易的預期收益,包括新AspenTech與艾默生工業軟件業務合併產生的任何預期協同效應; |
• | 如果交易協議終止,AspenTech可能被要求支付終止費,金額為3.25億美元:(I)由於AspenTech董事會對AspenTech股東通過交易協議和批准交易的建議發生不利變化;(Ii)AspenTech故意和實質性違反其不徵求替代方案的義務;或(Iii)在某些情況下,如果替代收購建議被公開宣佈或以其他方式傳達給AspenTech董事會,AspenTech的股東沒有通過交易協議並在特別會議上投票批准交易,而AspenTech在交易協議終止後12個月內就替代收購訂立協議、向股東推薦或完成;以及 |
• | AspenTech普通股的交易價格可能會經歷更大的波動性,因為當前的市場價格反映了市場對交易將完成的假設。 |
目錄
• | 無法成功整合業務,包括運營、技術、產品和服務,使新AspenTech能夠實現交易預期的成本節約和收入協同效應,這可能導致交易的預期收益在當前預期的時間框架內無法部分或全部實現,或根本無法實現; |
• | 由於任何企業的某些客户決定不與新AspenTech開展業務,或決定減少他們的業務量以減少對單一公司的依賴而造成的銷售額和客户損失; |
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• | 協調地理上分散的組織、系統和設施的必要性; |
• | 與交易相關的潛在未知負債和意外增加的費用、延誤或監管條件; |
• | 整合具有不同商業背景和商業文化的人員,同時保持專注於提供一致、高質量的產品和服務; |
• | 鞏固和理順信息技術平臺和行政基礎設施以及會計系統和相關財務報告活動,難以對財務報告和披露控制和程序實施有效的內部控制; |
• | 維護AspenTech和艾默生工業軟件業務的重要關係,並解決可能出現的潛在衝突。 |
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• | 對我們的軟件解決方案的需求或使用的任何下降,包括與新冠肺炎疫情和由此導致的全球供應鏈中斷有關的解決方案; |
• | 引入產品和技術,作為我們軟件解決方案的替代或替代,或代表對其的改進; |
• | 我們的軟件解決方案沒有解決的技術創新; |
• | 我們無法及時發佈我們軟件的增強版本;以及 |
• | 資本密集型行業的不利變化或其他導致客户減少、推遲或取消對我們產品和服務的購買,或在原始協議到期的同一季度延遲執行許可協議續訂。 |
目錄
• | 監管或環境要求、關税和其他壁壘的意外變化,包括例如國際貿易爭端、氣候法規的變化、美國或外國政府施加的制裁或其他監管限制; |
• | 知識產權保護不力; |
• | 外國法律和其他政府管制的要求; |
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• | 在其他國家催收應收貿易賬款的困難; |
• | 不利的税務後果;以及 |
• | 在外國司法管轄區管理法律糾紛的挑戰。 |
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• | 失去或延遲我們產品的市場接受度和銷售量; |
• | 客户延遲向我們付款; |
• | 產品退貨; |
• | 損害我們的聲譽; |
• | 轉移我們的資源; |
• | 增加服務和保修費用或財務優惠; |
• | 增加保險成本;以及 |
• | 法律索賠,包括產品責任索賠。 |
目錄
• | 未能實現預期的投資回報、成本節約和協同增效; |
• | 難以吸收被收購公司的業務、政策和人員; |
• | 與收購相關或因收購而產生的意外成本或負債; |
• | 在組合產品供應和進入我們可能沒有經驗的新市場方面的挑戰; |
• | 分散管理層對正常業務運作的注意力; |
• | 被收購公司關鍵員工的潛在流失; |
• | 難以對財務報告和披露控制及程序實施有效的內部控制; |
• | 損害與客户或供應商的關係; |
• | 與商譽和無形資產有關的減值損失的可能性;以及 |
• | 盡職調查中未發現的其他問題,可能包括產品質量問題或法律或其他意外情況。 |
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目錄
• | 新AspenTech董事會無需股東批准即可發行優先股並確定這些股票的價格和其他條款,包括優先股和投票權的能力,這可能被用來顯著稀釋未經請求的收購人的所有權; |
• | 禁止新AspenTech與擁有新AspenTech(不包括Emerson)(“有利害關係的股東”)15%或以上已發行有表決權股票的任何人進行任何業務合併,除非滿足某些條件,否則在該股東成為有利害關係的股東後的三年內;以及 |
• | 新AspenTech董事會修訂章程的能力,這可能允許新AspenTech董事會採取額外行動防止主動收購,並抑制收購方修改章程以促進主動收購企圖的能力。 |
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目錄
• | 通過交易協議並批准包括合併在內的交易的提案(交易提案); |
• | 在不具約束力的諮詢基礎上批准將支付或可能支付給AspenTech指定的高管與交易有關的薪酬的建議,包括合併(補償建議);以及 |
• | 如果AspenTech確定有必要或適宜在特別會議期間沒有足夠的票數通過交易協議時允許進一步徵集委託書,則推遲AspenTech特別會議的建議(休會建議)。 |
目錄
• | 要批准交易提議,持有AspenTech已發行普通股的大多數並有權就此投票的持有者必須投票贊成通過交易協議。因為批准是基於有權投票的AspenTech普通股的大多數流通股的贊成票,AspenTech股東沒有親自或委託代表在特別會議上投票,或者棄權,或者AspenTech股東通過經紀人、被指定人、受託人或其他託管人或其他被指定人未能向該經紀人、被指定人、受託人或其他託管人或其他被指定人發出投票指示,其效果與投票反對通過提案具有相同的效果。 |
• | 要批准補償提案,需要對該提案進行多數票表決。棄權或未能提交委託書不會對提案的投票結果產生影響,任何經紀人不投票也不會對提案的投票結果產生影響。 |
• | 若要批准休會建議,則不論是否有法定人數出席,或如無股東出席,則須由任何有權主持會議或擔任會議祕書的官員就該建議投下過半數票。棄權或未能提交委託書不會對提案的投票結果產生影響,任何經紀人不投票也不會對提案的投票結果產生影響。 |
• | 交易提案。不投票的經紀人將具有與投票反對交易提案相同的效果。 |
• | 補償方案。經紀人的不投票將不會影響對補償提案的任何投票結果。 |
• | 休會提案。經紀人的不投票將不會影響對休會提案的任何投票結果。 |
目錄
• | 通過《交易協議》並批准交易; |
• | 就補償建議而言;及 |
• | 關於休會的提案。 |
• | 通過電話,撥打免費電話+1(800)690-6903,並按照錄音説明進行; |
• | 訪問互聯網網站www.proxyvote.com並遵循網站上的説明;或 |
• | 通過郵寄,在收到的每一張代理卡上表明他們的投票,在每一張代理卡上簽名和註明日期,並將每一張代理卡放在代理卡附帶的預付信封中退回。 |
• | 對於採納交易協議和批准交易的建議(在這種情況下,您的代表將構成您根據DGCL第262條放棄您的評估權,並將使之前根據DGCL第262條提交的任何評估書面要求無效); |
• | 就補償建議而言;及 |
• | 關於休會的提案。 |
• | 您可以提交另一張填妥的委託書,並註明日後的日期。 |
目錄
• | 您可以通過電話或通過互聯網授予後續代理。 |
• | 您可以及時向我們位於馬薩諸塞州貝德福德克羅斯比大道20號的Aspen Technology,Inc.祕書發出書面通知,撤銷您的委託書,郵編:01730。 |
• | 你可以親自出席特別會議並投票。僅僅參加特別會議本身並不會撤銷你的委託書。 |
目錄
• | 對於交易建議書; |
• | 就補償建議而言;及 |
• | 關於休會的提案。 |
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• | 艾默生工業軟件業務重組。Emerson將進行若干重組交易,以將Emerson工業軟件業務從Emerson的其他業務活動中分離出來,並作為出資的一部分,促進將Emerson工業軟件業務轉讓給Newco。 |
• | 你的貢獻。艾默生工業軟件業務重組完成後,(I)Emerson Sub將向Newco貢獻控股公司將直接或間接持有Emerson工業軟件業務的所有股權,(Ii)Emerson將向Newco提供6,014,000,000美元現金,以換取緊隨交易完成時普通股流通股總數的55%。 |
• | 合併。合併子公司將與AspenTech合併並併入AspenTech,AspenTech是尚存的公司,是New AspenTech的直接全資子公司。作為合併的結果,AspenTech在緊接合並生效前的每股已發行普通股和已發行普通股(不包括將在沒有對價的情況下注銷的普通股和持不同意見的股份除外)將轉換為獲得合併對價的權利。 |
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• | 隱含保費。合併對價包括0.42股普通股和每股約87.50美元的AspenTech普通股現金,這意味着截至2021年10月10日AspenTech普通股的總對價約為每股180美元(包括協同效應),以及現有AspenTech股東應佔的總價值122.08億美元。隱含每股對價總額較AspenTech在2021年10月6日的收盤價溢價約43.5%,這是媒體猜測潛在交易的最後一個交易日。 |
• | 合併對價的構成。AspenTech董事會認為,合併對價中的現金部分將為AspenTech股東提供即時的流動性和價值確定性,合併對價中的股權部分將為AspenTech股東提供參與合併後公司未來任何收益和增長的機會。 |
目錄
• | 新AspenTech的固定所有權百分比。交易協議的條款確保AspenTech的現有股東將在交易完成後立即在完全稀釋的基礎上共同擁有普通股45%的股份。 |
• | AspenTech的商業和財務信息。AspenTech董事會獨立考慮了AspenTech的當前、歷史和預期財務狀況、運營結果、業務、競爭地位、前景、物業、資產、負債以及AspenTech的長期計劃。AspenTech董事會還考慮了與AspenTech長期計劃相關的執行風險。具體而言,AspenTech董事會認為AspenTech有必要使其產品所服務的行業和市場多樣化,並提供新的或增強型產品,以滿足客户對新興市場機遇的需求,包括對更高安全性、可持續性、可靠性和效率的需求。AspenTech董事會還考慮了AspenTech通過某些潛在收購滿足這些需求的能力,以及最近在進行此類收購時面臨的挑戰。AspenTech董事會考慮了與AspenTech的長期計劃相關的這些執行風險,對比了向AspenTech股東支付合並對價的現金部分的確定性,以及通過合併對價的股權部分為AspenTech股東提供的額外機會。有關AspenTech董事會考慮的預計財務信息的更多討論,請參閲本聯合委託書/招股説明書第78頁開始的“預計財務數據”。 |
• | 聯合公司。AspenTech董事會考慮了交易對新AspenTech的好處,包括擴展的產品組合,涵蓋更廣泛的資產生命週期,可擴展和適應新興綠色能源市場,將處於有利地位,支持藍籌股客户在當前和新能源過渡市場(如生物燃料、氫氣和碳捕獲)的可持續發展需求。AspenTech董事會還考慮了這些交易對新AspenTech實現重大收入和成本協同機會、增強收入和自由現金流增長以及獲得跨行業、產品和地理位置的更廣泛收購和投資目標的能力的好處。 |
• | 戰略選擇。AspenTech董事會考慮了長期實現股東價值最大化的戰略選擇,包括繼續作為獨立公司,收購、被其他第三方收購或與其他第三方合併的潛力,以及與此類選擇相關的潛在風險、回報和不確定因素。作為這一過程的一部分,AspenTech董事會考慮了各種交易選擇和結構,包括財務或戰略買家的公開和私人收購、資本重組、管道投資和少數股權投資。特別是,AspenTech董事會考慮了AspenTech在2020年底和2021年上半年廣泛接觸12家交易對手的過程和結果,以尋找涉及AspenTech的潛在戰略交易機會。AspenTech董事會還考慮到,如果任何潛在交易對手,包括與AspenTech簽署了包含停頓的保密協議的任何交易對手,有興趣以比交易協議預期的條款更有利於AspenTech及其股東的條款與AspenTech進行交易,則儘管AspenTech簽訂了交易協議,該潛在交易對手仍可向AspenTech提出建議。有關AspenTech進行的外展程序的更多信息,請參閲本聯合委託書/招股説明書第59頁開始的“-交易背景”。 |
• | 艾默生工業軟件業務的業務和財務信息。AspenTech董事會審議了有關艾默生工業軟件業務的當前、歷史和預測財務狀況、運營結果、業務、前景、物業、資產和負債的信息以及與AspenTech管理層的討論。特別是,AspenTech管理層與AspenTech董事會討論了Emerson管理層提供的有關Emerson工業軟件業務前景的預測財務信息、AspenTech管理層提出的該等預期財務信息的調整以及Emerson工業軟件業務的盡職調查結果。AspenTech管理層還與AspenTech董事會討論了合併後公司在收入、商業模式轉型和 |
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• | 形式效應。AspenTech董事會考慮了有關合並後公司的規模、規模和預期信用狀況的好處以及交易的預期形式影響的信息和討論。有關AspenTech董事會考慮的預計財務信息的其他信息,請參閲本合併委託書/招股説明書第78頁開始的“預計財務數據”。 |
• | AspenTech董事會審議了摩根大通於2021年10月10日提交給AspenTech董事會的書面意見,該書面意見於2021年10月10日提交給AspenTech董事會,並指出,截至該日期,根據該書面意見中提出的因素和假設,從財務角度來看,在擬議交易中向AspenTech普通股持有人支付的對價對該等持有人是公平的。AspenTech董事會還考慮了摩根大通提交的與其意見的交付有關的財務分析,如本合併委託書/招股説明書第85頁開始的“-AspenTech財務顧問的意見”一節進一步描述的那樣。 |
• | 交易協議不包含融資條件; |
• | Emerson承諾合作並盡最大努力獲得必要的監管許可,包括根據《高鐵法案》和任何其他適用的反壟斷法的許可,在本聯合委託書/招股説明書第95頁開始的“-與交易有關的監管事項”一節中進一步討論;以及 |
• | Emerson僅可在有限的情況下終止交易協議,如本合併委託書/招股説明書第140頁開始的“交易協議-終止及終止費”中進一步討論的那樣。 |
• | 在某些情況下,AspenTech向提出主動收購建議的第三方提供信息並與其進行討論或談判的能力,如本合併委託書/招股説明書第131頁開始的“交易協議-AspenTech非徵集;AspenTech更改推薦的能力”中進一步描述的那樣; |
• | AspenTech董事會在某些情況下更改其向AspenTech股東提出的有關交易的建議的能力,如本合併委託書/招股説明書第131頁開始的“交易協議-AspenTech非徵集;AspenTech更改建議的能力”中進一步描述的那樣; |
• | AspenTech董事會在某些情況下終止交易協議的能力,受某些條件的限制,以及AspenTech在某些情況下支付終止費的能力,從本合併委託書/招股説明書第140頁開始的“交易協議-終止和終止費”中進一步描述; |
• | AspenTech董事會在與其顧問討論終止費後,認為該費用符合市場慣例,不會阻止或阻止有意願和財務能力的第三方在交易宣佈後提出更好的建議; |
目錄
• | 根據特拉華州法律,AspenTech的股東必須就交易協議進行投票,如果交易得到AspenTech股東的批准並完成,根據特拉華州的法律,那些不投票贊成採用交易的AspenTech股東將有權要求評估其股票的公允價值; |
• | 在確定是否已發生“重大不利影響”時,明確排除考慮的事項範圍足以保護AspenTech在確保交易完成確定性方面的利益,如本聯合委託書/招股説明書第120頁開始的“交易協議-陳述和擔保;重大不利影響”中進一步討論的那樣; |
• | Emerson被要求向AspenTech提供艾默生工業軟件業務過去三年的某些經審計的財務信息;以及 |
• | 預期AspenTech股東一般不會在交易中因將其AspenTech普通股轉換為普通股而確認美國聯邦所得税的損益,前提是股東的收益超過交易中支付的現金對價金額。 |
• | 儘管各方作出了努力,但交易可能不會及時完成,或者根本不會完成。即使獲得AspenTech股東的必要批准,如果未獲得所需的反壟斷批准,或者如果獲得反壟斷批准將需要Emerson同意剝離構成負擔的資產、業務或產品線,如本聯合委託書/招股説明書第95頁開始的“-與交易有關的監管事項”中進一步討論的那樣,則Emerson不需要關閉交易; |
• | 交易完成後,Emerson預期將在全面攤薄的基礎上實益擁有或控制普通股已發行股份的55%,且Emerson將根據股東協議的條款控制新AspenTech的公司行動的結果,包括選舉董事、任何合併、合併或出售新AspenTech的全部或幾乎全部資產以及某些其他商定的公司交易,且Emerson將繼續擁有對新AspenTech採取的某些行動的審批權,只要Emerson根據股東協議實益擁有普通股已發行股份的一定百分比。如在本合併委託書/招股説明書第33頁和第143頁開始的題為“風險因素”和“與交易有關的某些協議--股東協議”部分中進一步討論的; |
• | 如果交易沒有完成,AspenTech面臨的風險和成本,包括管理層和員工注意力的轉移、潛在的員工流失以及對AspenTech的業務以及與客户、供應商和供應商的關係的潛在影響; |
• | 與2021年10月10日的交易有關的總費用估計約為7500萬美元; |
• | 對AspenTech在交易完成前開展業務的限制,這可能會推遲或阻止AspenTech在交易完成之前可能出現的重大戰略機會,從而損害AspenTech股東的利益; |
• | 無法實現艾默生工業軟件業務和AspenTech之間所有預期的戰略、協同和其他好處的風險,包括但不限於合併業務、運營和勞動力的挑戰,預期的運營效率和成本節約可能無法實現或實現的成本高於預期的風險,以及反壟斷機構要求的資產剝離可能會減少新AspenTech交易的預期好處的風險; |
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• | AspenTech的董事和高管可能在不同於AspenTech股東的一般交易中擁有權益,包括AspenTech高管的僱傭和薪酬安排產生的某些權益,以及他們將受到交易的影響的方式; |
• | 預期AspenTech股東在交易中將其持有的AspenTech普通股換取現金所獲得的美國聯邦所得税收益,這在本聯合委託書/招股説明書第102頁開始的“交易的美國聯邦所得税後果”一節中有進一步描述;以及 |
• | 在本合併委託書/招股説明書第33頁和第50頁開始的題為“風險因素”和“有關前瞻性陳述的告誡”部分中描述的風險類型和性質。 |
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(單位:百萬) | | | 2012財年 | | | 2013財年 | | | 2014財年 | | | 25E財年 |
收入 | | | $792 | | | $831 | | | $949 | | | $1,069 |
EBITDA(包括基於股票的薪酬) | | | $401 | | | $396 | | | $454 | | | $501 |
無槓桿自由現金流(1) | | | $258 | | | $298 | | | $351 | | | $413 |
(1) | 以股票為基礎的薪酬作為現金支出。 |
(單位:百萬) | | | 2012財年 | | | 2013財年 | | | 2014財年 | | | 25E財年 |
收入 | | | $772 | | | $805 | | | $903 | | | $1,009 |
EBITDA(包括基於股票的薪酬) | | | $383 | | | $376 | | | $419 | | | $460 |
無槓桿自由現金流(1) | | | $255 | | | $291 | | | $338 | | | $392 |
(1) | 以股票為基礎的薪酬作為現金支出。 |
(單位:百萬) | | | 2012財年 | | | 2013財年 | | | 2014財年 | | | 25E財年 |
收入 | | | $753 | | | $780 | | | $853 | | | $943 |
EBITDA(包括基於股票的薪酬) | | | $366 | | | $360 | | | $392 | | | $434 |
無槓桿自由現金流(1) | | | $252 | | | $285 | | | $327 | | | $377 |
(1) | 以股票為基礎的薪酬作為現金支出。 |
(單位:百萬) | | | 2012財年 | | | 2013財年 | | | 2014財年 | | | 25E財年 |
收入 | | | $742 | | | $802 | | | $939 | | | $1,046 |
EBITDA(包括基於股票的薪酬) | | | $360 | | | $379 | | | $462 | | | $507 |
無槓桿自由現金流(1) | | | $244 | | | $278 | | | $317 | | | $364 |
(1) | 以股票為基礎的薪酬作為現金支出。 |
目錄
(單位:百萬) | | | 2012財年 | | | 2013財年 | | | 2014財年 | | | 25E財年 | | | 2016財年 |
收入 | | | $728 | | | $784 | | | $895 | | | $984 | | | $1,063 |
EBITDA(包括基於股票的薪酬) | | | $350 | | | $380 | | | $438 | | | $467 | | | $458 |
(單位:百萬) | | | 2012財年 | | | 2013財年 | | | 2014財年 | | | 25E財年 | | | 2016財年 |
收入 | | | $728 | | | $784 | | | $895 | | | $984 | | | $1,063 |
調整EBITDA(包括基於股票的薪酬) | | | $350 | | | $380 | | | $438 | | | $467 | | | $479 |
無槓桿自由現金流(1) | | | $254 | | | $265 | | | $308 | | | $357 | | | $448 |
(1) | 以股票為基礎的薪酬作為現金支出。 |
目錄
(單位:百萬) | | | 2012財年 | | | 2013財年 | | | 2014財年 | | | 25E財年 | | | 2016財年 |
收入 | | | $342 | | | $376 | | | $414 | | | $456 | | | $498 |
調整EBITDA(包括基於股票的薪酬) | | | $105 | | | $120 | | | $138 | | | $160 | | | $179 |
無槓桿自由現金流(1) | | | $64 | | | $84 | | | $100 | | | $121 | | | $129 |
(1) | 以股票為基礎的薪酬作為現金支出。 |
(單位:百萬) | | | 2012財年 | | | 2013財年 | | | 2014財年 | | | 25E財年 | | | 2016財年 | | | 27E財年-32E財年(總和 無槓桿FCF的 協同影響) |
收入協同效應 | | | $0 | | | $46 | | | $99 | | | $101 | | | $91 | | | |
EBITDA協同效應(1) | | | $(8) | | | $26 | | | $137 | | | $160 | | | $146 | | | |
無槓桿自由現金流協同效應(1) | | | $(7) | | | $(23) | | | $(40) | | | $(26) | | | $5 | | | $680 |
(1) | 包括實現這一目標的成本。 |
(單位:百萬) | | | 2012財年 | | | 2013財年 | | | 2014財年 | | | 25E財年 | | | 2016財年 |
收入 | | | $1,070 | | | $1,206 | | | $1,409 | | | $1,540 | | | $1,653 |
調整EBITDA(包括基於股票的薪酬) | | | $447 | | | $526 | | | $713 | | | $787 | | | $805 |
無槓桿自由現金流(1) | | | $351 | | | $367 | | | $413 | | | $501 | | | $633 |
(1) | 基於股票的薪酬被視為非現金支出。 |
目錄
目錄
• | 審查交易協議; |
• | 審查了有關AspenTech和Emerson工業軟件業務及其所在行業的某些公開可用的商業和財務信息; |
• | 將交易的擬議財務條款與某些涉及摩根大通認為相關的公司的公開可獲得的財務條款以及為這些公司收到的對價進行比較; |
• | 將AspenTech和艾默生工業軟件業務的財務和運營業績與摩根大通認為相關的某些其他公司的公開信息進行比較,並審查了AspenTech普通股和此類其他公司某些公開交易證券的當前和歷史市場價格; |
目錄
• | 審查了AspenTech和Emerson管理層編制的與各自業務有關的某些內部財務分析和預測,以及預計交易將產生的成本節約和相關費用及協同效應的估計金額和時間;以及 |
• | 進行其他財務研究及分析,並考慮摩根大通就其意見而言認為適當的其他資料。 |
目錄
• | 達索系統公司SE |
• | 六邊形AB |
• | PTC Inc. |
• | Aveva Group Plc |
目錄
| | 艾默生工業軟件業務的隱含權益價值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
FV/FY2022 uFCF | | | $1,930 | | | $2,290 |
FV/FY2023 uFCF | | | $2,340 | | | $2,860 |
目標 | | | 收購心理 | | | 公佈日期 |
Infor Inc. | | | 六邊形AB | | | 2021年7月 |
QAD Inc. | | | 託馬·布拉沃 | | | 2021年6月 |
普萊克斯系統公司 | | | 羅克韋爾自動化公司 | | | 2021年6月 |
斯巴達系統公司 | | | 霍尼韋爾。 | | | 2020年12月 |
Arena Solutions,Inc. | | | PTC Inc. | | | 2020年12月 |
OSIsoft,LLC | | | Aveva Group Plc | | | 2020年8月 |
開放系統國際公司 | | | 愛默生 | | | 2020年8月 |
RIB軟件SE | | | 施耐德電氣SE | | | 2020年2月 |
Accurent,LLC | | | Fortive公司 | | | 2018年7月 |
Gordian Group,Inc. | | | Fortive公司 | | | 2018年7月 |
Aveva Group Plc | | | 施耐德電氣SE | | | 2017年9月 |
| | 艾默生工業軟件業務的隱含權益價值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
FV/NTM uFCF | | | $1,820 | | | $2,900 |
目錄
| | 艾默生工業軟件業務的隱含權益價值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
貼現現金流分析 | | | $2,220 | | | $3,590 |
• | 達索系統公司SE |
• | 六邊形AB |
• | PTC Inc. |
• | Aveva Group Plc |
目錄
| | AspenTech普通股每股隱含權益價值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
FV/FY2022 uFCF | | | $123.55 | | | $146.85 |
FV/FY2023 uFCF | | | $120.20 | | | $146.80 |
目標 | | | 收購心理 | | | 公佈日期 |
Infor Inc. | | | 六邊形AB | | | 2021年7月 |
QAD Inc. | | | 託馬·布拉沃 | | | 2021年6月 |
普萊克斯系統公司 | | | 羅克韋爾自動化公司 | | | 2021年6月 |
斯巴達系統公司 | | | 霍尼韋爾。 | | | 2020年12月 |
Arena Solutions,Inc. | | | PTC Inc. | | | 2020年12月 |
OSIsoft,LLC | | | Aveva Group Plc | | | 2020年8月 |
開放系統國際公司 | | | 愛默生 | | | 2020年8月 |
RIB軟件SE | | | 施耐德電氣SE | | | 2020年2月 |
Accurent,LLC | | | Fortive公司 | | | 2018年7月 |
Gordian Group,Inc. | | | Fortive公司 | | | 2018年7月 |
Aveva Group Plc | | | 施耐德電氣SE | | | 2017年9月 |
| | AspenTech普通股每股隱含權益價值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
FV/NTM uFCF | | | $109.80 | | | $174.10 |
目錄
| | AspenTech普通股每股隱含權益價值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
貼現現金流分析 | | | $109.35 | | | $177.80 |
| | 預計淨協同效應的隱含價值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
貼現現金流分析 | | | $1,700 | | | $2,980 |
(i) | 艾默生工業軟件業務的隱含權益價值為27.31億美元,按摩根大通上述貼現現金流分析中確定的中間值計算的獨立基礎隱含權益價值,加上91.61億美元,AspenTech的隱含權益價值按上述摩根大通貼現現金流分析中確定的中間值計算,加上21.81億美元,即根據摩根大通對上述預計淨協同效應進行的貼現現金流分析得出的預計淨協同效應隱含價值的中點,加上1.91億美元。摩根大通估計將保留在新AspenTech資產負債表上的現金對價部分,減去與交易相關的估計交易成本7500萬美元,得出隱含的預計權益價值為141.89億美元,乘以 |
目錄
(Ii) | 45%,根據交易,新AspenTech的預計股權百分比可歸因於AspenTech普通股的現有持有人,加上 |
(Iii) | 58.23億美元,預計在交易中支付給AspenTech已發行和已發行普通股持有人的現金對價總額。 |
目錄
目錄
目錄
目錄
• | 及時將Emerson或AspenTech(視情況而定)與任何政府機構就反壟斷法(或根據交易協議提交的任何其他文件)以及與交易協議或交易有關的任何實質性溝通通知另一方,並在適用法律允許的情況下,向另一方提供合理機會提前審查向任何此類政府機構提出的任何建議的書面溝通,並將該另一方(及其各自的任何外部法律顧問)的合理意見納入該建議的書面溝通; |
• | 不同意就與反壟斷法有關的任何備案、調查或查詢(或根據交易協議提交的任何其他備案)以及關於交易協議或任何交易的任何其他備案,參加與任何政府當局的任何面對面會議或實質性討論,除非在合理可行的範圍內,事先與該另一方磋商,並在該政府當局允許的範圍內,視情況給予該另一方出席或參與的機會;以及 |
• | 迅速向另一方提供其與其附屬機構和代表之間以及這種政府當局或其各自工作人員之間關於交易協定和交易的所有通信、檔案和書面通信的副本。 |
目錄
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目錄
• | 美國持有者將確認收益,但不確認損失,金額等於以下兩個金額中較小的一個: |
1. | 美國持有者在交易中收到的現金金額;以及 |
2. | 美國持有人在交易中收到的普通股的公平市場價值加上美國持有人在交易中收到的現金金額減去美國持有人在交易中交出的AspenTech普通股的調整後税基; |
• | 根據交易收到的普通股股票的總税基將與為交換而交出的AspenTech普通股股票的總税基相同,減去在交易中收到的現金金額,加上上一個項目中計算的交易所確認的收益金額;以及 |
• | 根據交易收到的普通股的持有期將包括為交換而交出的AspenTech普通股的持有期。 |
目錄
目錄
• | 此類收益實際上與該非美國持有者在美國境內進行貿易或經營有關(如果適用的所得税條約要求,應歸因於該非美國持有者在美國的永久設立);或 |
• | 這種非美國持有者是指在實現收益並滿足某些其他條件的納税年度內在美國停留183天或更長時間的個人。 |
目錄
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名字 | | | 職位 |
安東尼奧·J·皮特里 | | | 總裁與首席執行官 |
Chantelle Breithaupt | | | 高級副總裁和首席財務官 |
約翰·W·海牙 | | | 運營部常務副總裁總裁 |
弗雷德裏克·G·哈蒙德 | | | 高級副總裁,總法律顧問兼祕書長 |
| | AspenTech的股份數量 普通股 實益擁有(#) | |
被任命為首席執行官 | | | |
安東尼奧·J·皮特里 | | | 186,662 |
Chantelle Breithaupt | | | 4,208 |
約翰·W·海牙 | | | 10,667 |
弗雷德裏克·G·哈蒙德 | | | 10,961 |
共計: | | | 212,498 |
| | ||
非僱員董事會成員 | | | |
吉爾·D·史密斯 | | | 168 |
託馬斯·布拉迪奇博士 | | | 1,683 |
唐納德·P·凱西 | | | 8,537 |
凱倫·戈爾茨 | | | 273 |
阿瑪爾·漢斯帕爾* | | | 2,071 |
加里·E·哈羅安** | | | 17,515 |
阿德里亞納·卡拉布蒂斯 | | | 1,319 |
喬治亞·凱爾斯蒂博士 | | | 2,566 |
小羅伯特·M·惠蘭 | | | 12,865 |
R·哈爾西·懷斯 | | | 7,035 |
共計: | | | 54,032 |
* | 交易協議簽訂時,Hanspal先生是AspenTech董事會的成員,後來不再擔任AspenTech董事會成員。漢斯帕爾先生於2022年3月13日從AspenTech董事會辭職。Hanspal先生沒有就與AspenTech的運營、政策或實踐相關的任何事項向AspenTech提供任何意見分歧。 |
目錄
** | 在達成交易協議時,Haroian先生是AspenTech董事會的成員,自2003年以來擔任董事會成員和審計委員會主席後,他已從AspenTech董事會退休。他的持股數字是截至2021年12月10日,也就是他離開AspenTech董事會的日期。 |
| | 受以下限制的股份數目 AspenTech股票期權(#) | | | 受以下限制的股份數目 未歸屬的AspenTech股票 期權(截至2022年3月31日)(#) | | | 在未經授權的情況下蔓延 AspenTech股票期權,網址: $165.20/Share ($) | |
被任命為首席執行官 | | | | | | | |||
安東尼奧·J·皮特里 | | | 458,457 | | | 115,894 | | | 4,082,637 |
Chantelle Breithaupt | | | 43,158 | | | 33,742 | | | 896,532 |
約翰·W·海牙 | | | 45,438 | | | 19,390 | | | 681,380 |
弗雷德裏克·G·哈蒙德 | | | 32,271 | | | 15,543 | | | 547,337 |
共計: | | | 579,324 | | | 184,569 | | | 6,207,886 |
| | | | | | ||||
非僱員董事會成員 | | | | | | | |||
吉爾·D·史密斯 | | | 1,586 | | | 1,288 | | | 20,376 |
託馬斯·布拉迪奇博士 | | | 3,606 | | | 348 | | | 9,417 |
唐納德·P·凱西 | | | — | | | — | | | — |
凱倫·戈爾茨 | | | 1,769 | | | 750 | | | 11,775 |
阿瑪爾·漢斯帕爾* | | | 3,426 | | | 990 | | | 67,518 |
加里·E·哈羅安** | | | 20,434 | | | — | | | — |
阿德里亞納·卡拉布蒂斯 | | | 3,426 | | | 825 | | | 56,265 |
喬治亞·凱爾斯蒂博士 | | | 4,962 | | | — | | | — |
小羅伯特·M·惠蘭 | | | 21,526 | | | — | | | — |
R·哈爾西·懷斯 | | | 12,813 | | | — | | | — |
合計^: | | | 73,548 | | | 4,201 | | | 165,351 |
* | 交易協議簽訂時,Hanspal先生是AspenTech董事會的成員,後來不再擔任AspenTech董事會成員。漢斯帕爾先生於2022年3月13日從AspenTech董事會辭職。 |
目錄
** | 在達成交易協議時,Haroian先生是AspenTech董事會的成員,自2003年以來擔任董事會成員和審計委員會主席後,他已從AspenTech董事會退休。在他於2021年12月10日離開AspenTech董事會時,Haroian先生並未持有任何未授予的AspenTech股票期權。他的AspenTech股票期權持有權數字是截至那一天。 |
^ | 此表中的總金額包括並反映了Hanspal先生截至2022年3月13日,也就是他離開AspenTech董事會的日期的持有量。 |
被任命為首席執行官 | | | 未授權的AspenTech RSU總數 (as of March 31, 2022) (#) | | | 總價值 at $165.20/Share ($) |
安東尼奧·J·皮特里 | | | 64,574 | | | 10,667,625 |
Chantelle Breithaupt | | | 20,663 | | | 3,413,528 |
約翰·W·海牙 | | | 18,888 | | | 3,120,298 |
弗雷德裏克·G·哈蒙德 | | | 15,772 | | | 2,605,534 |
共計: | | | 119,897 | | | 19,806,984 |
| | | | |||
非僱員董事會成員 | | | | | ||
吉爾·D·史密斯 | | | 653 | | | 107,876 |
託馬斯·布拉迪奇博士 | | | 176 | | | 29,075 |
唐納德·P·凱西 | | | — | | | — |
凱倫·戈爾茨 | | | 381 | | | 62,941 |
阿瑪爾·漢斯帕爾* | | | 503 | | | 83,096 |
加里·E·哈羅安** | | | — | | | — |
阿德里亞納·卡拉布蒂斯 | | | 419 | | | 69,219 |
喬治亞·凱爾斯蒂博士 | | | — | | | — |
小羅伯特·M·惠蘭 | | | — | | | — |
R·哈爾西·懷斯 | | | — | | | — |
合計^: | | | 2,132 | | | 352,207 |
* | 交易協議簽訂時,Hanspal先生是AspenTech董事會的成員,他已經 |
目錄
** | 在達成交易協議時,Haroian先生是AspenTech董事會的成員,自2003年以來擔任董事會成員和審計委員會主席後,他已從AspenTech董事會退休。在他於2021年12月10日離開AspenTech董事會時,Haroian先生並未持有任何未授權的AspenTech RSU。 |
^ | 此表中的總金額包括並反映了Hanspal先生截至2022年3月13日,也就是他離開AspenTech董事會的日期的持有量。 |
• | 行政人員的基本工資和截至終止之日的任何累積假期工資,在每一種情況下,如尚未支付,應一次性支付; |
• | 數額等於:(1)執行人員當時有效的年度基薪(對於Pietri先生,是當時執行的年度基薪的1.5倍)和(2)執行人員在(A)上一財政年度和(B)上一財政年度一次性支付的目標獎金中較高的數額; |
• | 相當於以下數額的12倍(對Pietri先生來説,是18倍):(A)前僱員根據《眼鏡蛇法案》為同一保險水平(包括受撫養人)繼續投保而每月應支付的保險費,以及(B)在職僱員在緊接終止前為相同保險支付的每月保險費,以及(B)在職僱員在緊接終止前為相同保險支付的保險費; |
• | 相當於行政人員提供人壽保險、傷殘保險和意外保險福利的費用,一次性支付12個月(對Pietri先生而言,為18個月); |
• | 在尚未支付的範圍內,根據任何其他計劃、方案、政策或協議應支付給高管的任何其他款項,一次性支付;以及 |
• | 完全歸屬(A)高管當時持有的所有AspenTech股票期權,這些期權可由高管在終止日期(取決於該等期權的原始到期日)後的12個月內(或對於Pietri先生,為18個月)行使,以及(B)高管當時持有的所有AspenTech RSU,但受業績條件限制的獎勵的歸屬將基於(I)目標水平和(Ii)緊接終止前的業績水平中較大者的假設表現,由董事會決定;和 |
• | 通過行政人員選擇的一家或多家公司提供再就業服務,總金額最高可達45 000美元,這些服務將延長至(A)終止之日起12個月(或Pietri先生為18個月)和(B)行政人員獲得全職工作之日(以較早者為準)。 |
目錄
被任命為首席執行官 | | | 股權類型獎 | | | 股份數量 獲獎(#) | | | 獎勵的價值 (at $165.20/Share) ($) |
Chantelle Breithaupt | | | 限售股單位 | | | 4,504 | | | 744,061 |
約翰·W·海牙 | | | 限售股單位 | | | 4,027 | | | 665,260 |
弗雷德裏克·G·哈蒙德 | | | 限售股單位 | | | 3,974 | | | 656,505 |
目錄
目錄
名字(1) | | | 現金(美元)(2) | | | 股本(美元)(3) | | | 額外福利/ 收益(美元)(4) | | | 總計(美元) |
安東尼奧·J·皮特里 | | | 2,100,000 | | | 14,750,262 | | | 82,861 | | | 16,933,123 |
Chantelle Breithaupt | | | 725,000 | | | 4,310,060 | | | 69,754 | | | 5,104,814 |
約翰·W·海牙 | | | 780,000 | | | 3,801,678 | | | 64,823 | | | 4,646,501 |
弗雷德裏克·G·哈蒙德 | | | 660,000 | | | 3,152,871 | | | 64,899 | | | 3,877,770 |
(1) | 根據美國證券交易委員會的相關規則,AspenTech必須在此表中提供有關AspenTech指定的高管的信息,這些高管通常是其薪酬必須在AspenTech最新委託書的薪酬摘要表中報告的個人。卡爾·約翰森在AspenTech最近的委託書中是一名被點名的高管,但已不再受僱於AspenTech,沒有資格獲得基於交易或與交易相關的任何薪酬。 |
(2) | 本欄中的金額代表在交易結束後12個月內,根據各自經修訂的協議,在符合條件的終止時,將支付給每位被任命的高管的現金遣散費,詳情見“AspenTech董事和高管在交易中的利益--潛在的高管離職”一節。這一欄中的金額被認為是“雙重觸發”(即,在結賬後符合條件的終止僱用時應支付此類金額)。每名指定執行幹事的現金遣散費計算如下: |
被任命為首席執行官 | | | 薪金(元) | | | 獎金(美元) | | | 遣散費 多重 | | | 總計(美元) |
安東尼奧·J·皮特里 | | | 600,000 | | | 800,000 | | | 150% | | | 2,100,000 |
Chantelle Breithaupt | | | 425,000 | | | 300,000 | | | 100% | | | 725,000 |
約翰·W·海牙 | | | 380,000 | | | 400,000 | | | 100% | | | 780,000 |
弗雷德裏克·G·哈蒙德 | | | 375,000 | | | 285,000 | | | 100% | | | 660,000 |
目錄
(3) | 本欄中的金額代表歸屬於每名指定高管的未歸屬AspenTech股票期權和未歸屬AspenTech RSU的估計税前價值,估計截至2022年3月31日該指定高管持有的未歸屬AspenTech RSU(包括上述高管保留RSU)。此類AspenTech股票期權的價值的計算方法是,將AspenTech股票期權項下每股行使價格超出的165.20美元(AspenTech普通股在交易首次公開宣佈後前五個工作日的平均收盤價)乘以受該AspenTech股票期權約束的股票數量。AspenTech RSU的價值通過將AspenTech RSU所持有的股票數量乘以165.20美元來計算。下表按AspenTech股權獎勵的類型細分了本欄中的金額。這些金額被認為是“雙重觸發”,因為它們在控制權變更後的合格終止時歸屬,而控制權的變更將在交易結束時發生。有關每位被任命的高管在交易中持有的未償還股權獎勵的更多信息,請參閲“AspenTech董事和高管在交易中的利益-股權激勵獎”。 |
名字 | | | 未歸屬的 AspenTech 庫存 選項($) | | | AspenTech RSU(美元) |
安東尼奧·J·皮特里 | | | 4,082,637 | | | 10,667,625 |
Chantelle Breithaupt | | | 896,532 | | | 3,413,528 |
約翰·W·海牙 | | | 681,380 | | | 3,120,298 |
弗雷德裏克·G·哈蒙德 | | | 547,337 | | | 2,605,534 |
(4) | 本欄中的金額代表再就業福利以及眼鏡蛇保險、人壽保險、傷殘保險和意外保險福利的估計價值,詳見“AspenTech董事和高管在交易中的利益--潛在的高管離職”一節。這一欄中的金額被認為是“雙重觸發”,因為只有在結賬後有資格終止僱用的情況下才能支付。 |
目錄
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• | 當時已發行且未行使的每一份AspenTech股票期權(無論是否已授予)將不再代表獲得AspenTech普通股的權利,並將轉換為新的AspenTech股票期權。受該等新AspenTech股票期權約束的普通股股數將等於(I)在緊接收盤前相應AspenTech股票期權相關的AspenTech普通股股數乘以(Ii)AspenTech股權獎勵交換比率的乘積,向下舍入為最接近的普通股整數。適用於每個新AspenTech股票期權的普通股每股行權價將等於(A)在緊接收盤前適用於相應AspenTech股票期權的AspenTech普通股每股行權價除以(Ii)AspenTech股權獎勵交換比率,向上舍入到最接近的整數美分。新AspenTech股票期權的條款和條件(包括歸屬和到期時間表)將與在緊接交易結束前適用於相應AspenTech股票期權的條款和條件相同。 |
• | 交易協議還規定,在交易完成時,當時未完成的每個AspenTech RSU將轉換為新的AspenTech RSU。受每個此類新AspenTech RSU約束的普通股股數將等於(I)緊接收盤前該AspenTech RSU相關的AspenTech普通股股數乘以(Ii)AspenTech股權獎勵交換比率的乘積,向下舍入為最接近的普通股整數。每個新的AspenTech RSU將遵守在緊接交易結束前適用於相應AspenTech RSU的相同條款和條件(包括歸屬時間表)。 |
• | 公司的存在、良好的信譽和經營資格; |
• | 訂立和履行交易文件項下義務的權力和授權以及交易文件的可執行性; |
• | 完成交易所需的政府和監管部門的批准; |
• | 沒有因訂立和完成交易文件項下的義務而產生任何衝突或違反組織文件、第三方協議或法律或條例,或在任何資產上設立或施加任何留置權; |
• | 資本化; |
• | 子公司; |
目錄
• | 美國證券交易委員會備案文件; |
• | 財務報表; |
• | 為納入本聯合委託書/招股説明書而提供的信息的準確性; |
• | 在正常業務過程中的業務行為符合過去的慣例,沒有對一方的業務產生實質性的不利影響,以及自2021年6月30日以來沒有對一方的業務產生實質性的不利影響,以及在某些契約中限制某些活動的某些行動; |
• | 沒有未披露的重大負債; |
• | 遵守法律和法院命令; |
• | 沒有提起訴訟; |
• | 許可證; |
• | 不動產; |
• | 知識產權; |
• | 數據保護和網絡安全; |
• | 税務事宜; |
• | 員工福利計劃和勞動事務; |
• | 環境問題; |
• | 材料合同; |
• | 沒有采取行動阻止該交易有資格享受預期的税收待遇; |
• | 經紀費;以及 |
• | 某些商業慣例以及對海關和貿易法的遵守。 |
• | 與財務報告有關的內部控制和披露控制及程序; |
• | AspenTech董事會對交易的建議和AspenTech所需的股東投票; |
• | 財務顧問的意見;以及 |
• | 遵守反收購法規。 |
• | 資產是否充足;以及 |
• | 融資。 |
• | 在交易協議簽署之日之後,美國或全球經濟、政治、商業、勞工或監管條件的任何變化,包括美國或全球證券、信貸、金融、債務或其他資本市場的變化; |
目錄
• | 交易協議日期後的任何變化(包括適用法律的變化)或對AspenTech及其子公司或艾默生工業軟件業務所處行業產生普遍影響的條件; |
• | 任何天災、不可抗力、自然災害、天氣狀況、恐怖主義、武裝敵對行動、網絡攻擊、破壞、戰爭或戰爭、流行病、流行病或疾病爆發的任何升級或惡化(包括新冠肺炎大流行、對新冠肺炎採取的措施或與大流行、流行病或疾病爆發有關或由其引起的其他限制); |
• | 交易協議的簽署和交付、交易協議或交易的公開宣佈或懸而未決,包括AspenTech或Emerson的身份,或由此或與之相關的客户、供應商、政府、房東、員工或類似關係的任何不利變化(但本例外不適用於交易協議中包含的關於沒有任何衝突或違反組織文件的陳述和保證,這些衝突或違反將阻止交易有資格獲得預期的税收待遇和與之相關的成交條件); |
• | AspenTech及其子公司或艾默生工業軟件業務未能分別滿足任何時期財務業績的任何內部或已公佈的預算、預測、預測或預測的任何情況(但在確定是否已經發生或合理預期發生重大不利影響時,可考慮引起或促成該失敗的任何基本事實或原因,而這些事實或原因未被排除在“重大不利影響”的定義之外); |
• | 在交易協議日期之後發生的適用法律或公認會計原則的任何變化; |
• | 交易協議或任何其他交易文件所要求的任何行動或遺漏,或分別應Emerson或AspenTech的書面要求採取或遺漏的任何行動或遺漏;或 |
• | AspenTech普通股或Emerson普通股的交易價或交易量的任何變化,或AspenTech或其子公司或Emerson或其子公司的信用評級的變化或潛在變化的公告(但在確定是否已經或將合理地預期存在重大不利影響時,可考慮引起或促成該變化的任何基本事實或原因,而這些事實或原因未被排除在“重大不利影響”的定義之外); |
• | AspenTech股東根據DGCL批准和採納交易協議; |
• | 沒有任何禁止交易完成的適用法律; |
• | 表格S-4的登記聲明的有效性(本合併的委託書/招股説明書是其中的一部分),以及沒有任何暫停表格S-4註冊聲明的有效性的停止令,也沒有為此目的而在美國證券交易委員會待決或受到美國證券交易委員會威脅的程序;以及 |
• | 批准合併相關普通股在納斯達克上市,以正式發行公告為準。 |
目錄
• | AspenTech在所有實質性方面履行交易協議中要求其在截止日期或之前履行的義務; |
• | AspenTech在交易協議中的陳述和擔保的準確性,符合交易協議中規定的重要性和重大不利影響標準,但指定的例外情況除外; |
• | AspenTech向Emerson交付高級船員證書,證明已滿足前兩個項目中描述的結束條件; |
• | 《高鐵法案》規定的與合併有關的任何適用等待期的屆滿或終止,以及奧地利聯邦競爭管理局、俄羅斯聯邦反壟斷局和韓國公平貿易委員會的必要同意(或酌情終止與此有關的任何等待期的屆滿或終止),在每種情況下均不施加負擔條件(如本合併委託書/招股説明書第129頁開始的“-政府批准”中更全面地描述)(包括將在結束時生效的任何負擔條件); |
• | 在Emerson或AspenTech(及其各自的子公司)擁有重大資產、運營或收入的任何司法管轄區內沒有適用的法律,這將施加負擔條件(包括將在關閉時生效的任何負擔條件),以及任何此類司法管轄區內的任何政府當局尋求施加負擔條件的任何未決行動;以及 |
• | 未發生對AspenTech及其子公司已經或將會單獨或合計產生重大不利影響的任何事件、情況、發展、變化、發生或影響(如上文本聯合委託書/招股説明書第120頁標題為“-陳述和擔保;重大不利影響”一節所述)。 |
• | 艾默生、艾默生子公司、新公司和合並子公司各自在所有實質性方面履行交易協議中規定其在截止日期或之前必須履行的義務; |
• | 艾默生在交易協議中的陳述和擔保的準確性,符合交易協議中規定的重要性和重大不利影響標準,但指定的例外情況除外; |
• | 艾默生向AspenTech交付高級船員證書,證明已滿足前兩個項目中描述的結束條件; |
• | 《高鐵法案》規定的與合併有關的任何適用等待期的屆滿或終止,以及奧地利聯邦競爭管理局、俄羅斯聯邦反壟斷局和韓國公平貿易委員會的必要同意的作出、獲得或接受(或適用的任何等待期的屆滿或終止); |
• | 對艾默生工業軟件業務已經或將合理預期對艾默生工業軟件業務產生重大不利影響的任何事件、情況、發展、變化、發生或影響未發生(如上所述,從本聯合委託書/招股説明書第120頁開始,標題為“陳述和保證;重大不利影響”部分);以及 |
• | 艾默生根據交易協議在所有重要方面完成艾默生工業軟件業務重組;但不得放棄該條件 |
目錄
• | AspenTech將,並將促使其子公司盡合理最大努力(I)按照過去的慣例在正常過程中開展業務,(Ii)保持和保持其業務組織、權利、特許經營權和政府當局頒發的其他授權完好無損,以及它們與客户、監管機構和其他與其有有利業務關係的人(包括AspenTech的員工)的關係,以及(Iii)維護和維護AspenTech及其子公司的物質財產、資產和業務(正常損耗除外);以及 |
• | AspenTech不會,也將使其子公司不: |
• | 修改其公司章程、章程或其他類似的組織文件(無論是通過合併、合併或其他方式); |
• | (I)與任何其他人合併或合併;。(Ii)收購(包括以合併、合併或收購股票或資產的方式)任何公司、合夥企業、其他業務組織或其任何部門的任何權益,或任何資產、證券或財產的權益,但不包括在正常業務過程中按照以往慣例收購的資產、證券或財產,個別金額不超過3,500萬美元或總計不超過1億美元;或(Iii)通過或公開提出全部或部分清盤、解散、資本重組、重組或其他重組的計劃,或規定或授權進行此類清算、解散、資本重組、重組或其他重組的決議;。 |
• | (I)拆分、合併或重新分類AspenTech的任何證券(不論以合併、合併或其他方式);。(Ii)修訂AspenTech或其任何附屬公司的任何證券的任何條款或更改其任何權利(在每種情況下,不論以合併、合併或其他方式);。(Iii)就AspenTech或其任何附屬公司的任何證券(就本條第(Iii)款而言)宣佈、作廢、支付或作出任何股息或任何其他分派(不論以現金、股票、財產或其任何組合)。AspenTech的全資子公司向AspenTech或AspenTech的另一家全資子公司支付的股息或分派除外),或(Iv)贖回、回購、取消或以其他方式收購或要約贖回、回購或以其他方式收購AspenTech或其任何子公司的任何證券(根據管理計劃和適用獎勵協議的條款,AspenTech截至交易協議日期未償還的股權獎勵條款除外); |
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• | (I)發行、交付或出售或授權發行、交付或出售或授權發行、交付或出售AspenTech或其任何附屬公司的任何證券,但在行使或結算AspenTech於交易協議日期尚未完成的股權獎勵時,根據管治計劃的條款及於交易協議日期適用的獎勵協議,發行AspenTech或其任何附屬公司的任何普通股,或授權發行、交付或出售AspenTech的任何證券,或(Ii)授予AspenTech的任何股權獎勵或任何其他股權或基於股權的獎勵,或酌情加速任何股權獎勵的授予或支付,但(1)AspenTech可:在與過去慣例一致的正常業務過程中,向符合條件的AspenTech員工、高級管理人員和董事授予與AspenTech普通股有關的股權獎勵(X)作為其年度股權授予過程的一部分,或(Y)向新員工(統稱為“允許的AspenTech股權授予”)授予;條件是(A)AspenTech股權授予必須在交易協議日期之前根據Aspen 2016綜合激勵計劃和根據該計劃向Emerson提供的獎勵協議的形式授予,(B)根據AspenTech股權授予授予的AspenTech普通股的最高股份總數不得超過750,000股AspenTech普通股(“AspenTech許可股份池”),(C)在將授予的獎勵類型和將向其授予AspenTech股權授予的個人之間分配AspenTech允許股票池在每一種情況下,都將按照過去的做法在正常業務過程中進行,以及(D)獲準的AspenTech股權授予將不會規定任何“單一觸發”歸屬, 但可規定在正常業務過程中與過去的做法保持一致,並(2)根據AspenTech保留計劃(如下所述)授予與AspenTech普通股有關的股權獎勵; |
• | 產生任何資本支出或與此相關的任何債務或負債,但下列情況除外:(I)在交易協議日期前已向Emerson提供的資本支出預算預期的資本支出以及(Ii)任何未編入預算的資本支出總額不超過200萬美元; |
• | 出售、租賃、許可、再許可、轉讓、放棄或以其他方式處置(通過合併、合併、出售股票或資產或其他方式)或允許失效的任何資產、證券、權益、企業或財產,但不包括(1)在正常業務過程中按照以往慣例出售庫存和處置陳舊資產,以及(2)按公平市場價值處置資產、證券、權益、企業或財產,總金額不超過200萬美元; |
• | 產生、承擔、擔保或回購(無論在任何情況下,根據債務證券的發行、融資租賃、售後回租交易或其他方式,由票據或其他文書證明)借入資金的任何債務,但不包括(I)現有AspenTech信貸安排下的任何債務,(Ii)在正常業務過程中根據以往慣例簽發的信用證或其他信用支持(或類似工具)下的任何債務,(Iii)AspenTech欠其任何子公司和AspenTech任何子公司的任何債務,根據交易協議簽署前生效的協議產生並在交易協議日期前提供給Emerson的任何其他債務,或(Iv)因替換、續期、延期、再融資或退款而產生的任何債務(包括其下未提取的承諾)(加上未提取的應計利息,以及與該等替換、續期、延期、再融資或再融資相關的承保折扣、手續費、佣金和支出); |
• | 除(I)AspenTech與其全資子公司之間或AspenTech的全資子公司之間或(Ii)在正常業務過程中與過去的做法一致外,向任何其他人提供任何貸款、墊款或出資或對其進行投資; |
• | 對任何物質資產設立或產生任何留置權(某些允許的留置權除外); |
• | 訂立某些指明類型的合約,或在任何實質上終止、續訂、延長或修訂任何該等合約,或放棄、放棄或轉讓其下的任何實質權利、索償或利益,但 |
目錄
• | 除適用法律或在交易協議之日生效的任何集體談判協議或AspenTech福利計劃的條款另有規定外,(I)授予或增加任何遣散費、解僱、控制權變更、留任或交易獎金(或修訂任何規定上述任何事項的協議或安排)(但(X)根據AspenTech留任計劃(定義如下)授予獎勵,以及(Y)在正常業務過程中支付與過去慣例一致的現金遣散費,以員工履行索賠要求為準),(Ii)建立,通過、實質性修訂或終止任何AspenTech福利計劃或與任何工會、工會或其他員工代表的任何集體談判或類似協議(但以下情況除外):(1)AspenTech可建立AspenTech保留計劃,(2)在第(I)和(Iii)款所述限制的約束下,AspenTech可建立、採用、實質性修訂或終止福利計劃(任何固定福利養老金計劃、退休人員醫療或遞延補償計劃、股權激勵計劃、交易、控制權變更、遣散費或保留計劃或計劃),在每種情況下,在對AspenTech及其子公司(作為整體)不重要(且不會導致重大成本或責任)的範圍內,(Iii)增加支付給AspenTech任何員工的補償、獎金或其他福利, 除(A)AspenTech非AspenTech首席執行官的任何員工在正常業務過程中按照過去慣例增加的薪酬或福利(上文第(I)款禁止的除外)和(B)AspenTech員工(首席執行官除外)在AspenTech酌情決定的為留住該等員工而合理需要的範圍內的基本工資或獎金增加(但該等增加合計不得導致AspenTech的工資成本從2021年曆年成本增加超過200萬美元)或(4)聘用或終止聘用AspenTech的首席執行官; |
• | 變更會計方法,但經其獨立公共會計師同意的GAAP同時變更或交易所法S-X條例另有要求者除外; |
• | (I)作出、更改或撤銷任何具關鍵性的税務選擇;。(Ii)更改任何年度税務會計期間;。(Iii)採用、更改或撤銷任何具關鍵性的税務會計方法;。(Iv)修訂任何具關鍵性的報税表;。(V)就税務訂立任何具關鍵性的結算協議或類似協議;。(Vi)延展或寬免或同意延展或寬免關於評税、釐定或徵收重要税項的任何訴訟時效(延長提交在正常業務運作中取得的報税表的時限除外);。(Vii)就任何與實質税項有關的訴訟或調查達成和解或妥協;(Viii)根據任何新冠肺炎寬免法例要求、申請或尋求任何濟助、協助或利益,包括任何延期繳税;或(Ix)採取或導致(或以其他方式允許任何其他人採取或導致)任何合理預期會大幅增加New AspenTech或其任何聯屬公司的税項責任的行動; |
• | 和解或妥協,或提議或提議和解或妥協,(I)任何訴訟或調查,無論是懸而未決的或威脅的,涉及或針對AspenTech的,但不是在正常業務過程中符合過去慣例的(只要任何個別和解或妥協或任何一系列相關和解或妥協涉及AspenTech及其子公司超過100萬美元的個別或總計500萬美元(在每一種情況下,根據一份或多份現有保單可能支付的任何金額)或規定任何非金錢救濟將被視為不在正常業務過程中),(Ii)與交易有關的任何訴訟;或(Iii)AspenTech的股東以股東身份提起的任何訴訟; |
目錄
• | 在正常業務過程中,除向AspenTech或其任何子公司的員工、代表或代理人或其他第三方(包括客户)披露AspenTech的知識產權中包含的任何重要商業祕密或源代碼外,還應向任何第三方披露AspenTech知識產權中包含的任何重要商業祕密或源代碼;或 |
• | 同意、決心或承諾採取上述任何行動。 |
• | Emerson將,並將促使其子公司盡合理最大努力(I)按照過去的慣例在正常過程中開展Emerson工業軟件業務,(Ii)維護和維護Emerson工業軟件業務以及與Emerson工業軟件業務相關的業務組織、其權利、特許經營權和其他授權,以及它們與其客户、監管機構和與其有有利業務關係的其他人員(包括Emerson工業軟件業務員工)的關係,以及(Iii)維護和維護Emerson工業軟件業務的材料資產、資產和業務(普通損耗除外);和 |
• | 在與艾默生工業軟件業務有關的範圍內,艾默生將不會並將促使其子公司(Newco、Merge Sub和Emerson出資子公司除外),並將促使Newco、Merge Sub和Emerson出資子公司不: |
• | 修訂Newco、Merger Sub或艾默生出資的任何子公司的公司章程、章程或其他類似的組織文件(無論是通過合併、合併或其他方式); |
• | (I)與任何其他人合併或合併;。(Ii)收購(包括以合併、合併或收購股票或資產的方式)任何公司、合夥企業、其他業務組織或其任何部門的任何權益,或任何資產、證券或財產的權益,但不包括在正常業務過程中按照以往慣例收購的資產、證券或財產,個別金額不超過2,500萬美元,或總計不超過5,000萬美元;或(3)通過或公開提出完全或部分清算、解散、資本重組、重組或其他重組的計劃,或規定或授權進行此類清算、解散、資本重組、重組或其他重組的決議;。 |
• | (I)拆分、合併或重新分類任何Emerson注入附屬公司的任何證券(不論是否透過合併、合併或其他方式),(Ii)修訂任何條款或更改任何Emerson注入附屬公司的任何證券權利(在每種情況下,不論是通過合併、合併或其他方式),或(Iii)贖回、回購、取消或以其他方式收購或要約贖回、回購或以其他方式收購任何Emerson注入附屬公司的任何證券; |
• | 發行、交付或出售,或授權發行、交付或出售艾默生出資子公司的任何證券; |
• | 招致任何資本支出或與此相關的任何債務或負債,但下列情況除外:(I)在交易協議日期之前向AspenTech提供的資本支出預算預期的資本支出,以及(Ii)任何未編入預算的資本支出總額不超過200萬美元; |
目錄
• | 出售、租賃、許可、再許可、轉讓、放棄或以其他方式處置(通過合併、合併、出售股票或資產或其他方式)或允許失效的任何資產、證券、權益、企業或財產,但不包括(1)在正常業務過程中按照以往慣例出售庫存和處置陳舊資產,以及(2)按公平市場價值處置資產、證券、權益、企業或財產,總金額不超過200萬美元; |
• | 產生、承擔或擔保或回購(在每一種情況下,無論是根據債務證券的發行、融資租賃、售後回租交易或其他方式,由票據或其他文書證明)借入的任何債務; |
• | 除(I)Emerson與其全資子公司之間或Emerson的全資子公司之間或(Ii)在正常業務過程中與過去的慣例一致外,向任何其他人提供任何貸款、墊款或出資或對其進行投資; |
• | 對任何物質資產設立或產生任何留置權(某些允許的留置權除外); |
• | 除在與過去慣例一致的正常業務過程中外,簽訂某些特定類型的合同或在任何實質性方面終止、續訂、延長或修訂任何此類合同,或放棄、免除或轉讓任何實質性權利、索賠或利益,但在正常業務過程中對某些房地產租賃的任何修訂、替換、續訂、延期或終止除外,該等修訂、替換、續簽、延期或終止不會合理地增加Emerson工業軟件業務的負債; |
• | 除適用法律或艾默生工業軟件業務於交易協議之日有效的任何集體談判協議或任何福利計劃的條款另有規定外,(I)向任何艾默生工業軟件業務員工授予或增加任何遣散費、解僱、控制權變更、留任或交易獎金(或修訂任何有關前述規定的協議或安排)((X)授予艾默生確定的因交易結束而應支付的若干現金交易完成獎金除外,其成本將由Emerson承擔,以及(Y)在正常業務過程中支付符合過去慣例的現金遣散費),(Ii)建立、採用、實質性修訂或終止Newco承擔的任何Emerson福利計劃或Emerson貢獻的任何子公司的任何福利計劃,或適用於Emerson工業軟件業務員工與任何工會、工會、工會或其他員工代表的任何集體談判或類似協議(與福利計劃(和相關保險或供應商合同)的年度續簽相關的某些適當行動除外),(3)增加任何艾默生工業軟件業務員工的薪酬、獎金或其他福利,但(A)任何艾默生工業軟件業務員工(其年基本薪酬不超過250,000美元)的增加,是在正常業務過程中按照過去的做法(上文第(I)款禁止的除外),(B)艾默生對艾默生工業軟件業務員工(年基本薪酬超過250美元的員工除外)的基本工資或獎金的增加, (000)在艾默生為留住這些員工而合理確定的必要範圍內(但該等增加合計不得導致艾默生工業軟件業務的工資成本從2021年曆年成本增加超過200萬美元),(C)根據艾默生任何留存福利計劃提供的福利的增加,該福利一般提供給艾默生員工,且並非專門針對艾默生工業軟件業務員工,以及(D)艾默生在正常業務過程中就艾默生普通股授予股權獎勵,(Iv)僱用或終止僱用任何艾默生工業軟件業務員工(其年基本薪酬超過250美元,000),或(V)將(A)任何Emerson工業軟件業務僱員轉移到Emerson或Emerson的任何非Newco子公司或Emerson出資的子公司,以使該Emerson工業軟件業務僱員的僱用不會在交易完成後轉移到Newco,或(B)任何不是 |
目錄
• | 變更會計方法,但經其獨立公共會計師同意的GAAP同時變更或交易所法S-X條例另有要求者除外; |
• | 除(X)關於由Emerson和/或任何Emerson保留的子公司和至少一家Emerson出資的子公司組成的任何合併、合併、關聯、單一或類似集團的事項外,另一方面,該等事項並不完全涉及或影響Newco、Merge Sub或任何Emerson出資的子公司,或(Y)預計不會大幅增加New AspenTech、Merge Sub或任何Emerson出資的子公司在結束後的任何税期(或其部分)內的納税責任,(I)作出、變更或撤銷任何重大税務選擇;(Ii)更改任何年度税務會計期間;。(Iii)採用、更改或撤銷任何重要的税務會計方法;。(Iv)修訂任何重要的報税表;。(V)訂立任何與税務有關的重要協議或類似協議;。(Vi)延長或免除或同意延長或免除任何關於評估、釐定或徵收重要税項的訴訟時效(延長提交在正常業務運作中取得的報税表的時限除外);。(Vii)就任何與重要税項有關的訴訟或調查作出和解或妥協;。(Viii)根據任何新冠肺炎寬免法例,要求、申請或尋求任何濟助、協助或利益,包括任何延期繳税;或(Ix)在正常業務過程以外採取或導致(或以其他方式允許任何其他人採取或導致)任何合理地預期會大幅增加新安碩或其任何關聯公司的税務責任的行動; |
• | (I)涉及Emerson工業軟件業務或針對Newco、合併子公司或任何Emerson出資子公司或其各自子公司的任何訴訟或調查,或涉及與Emerson出資子公司或Emerson工業軟件業務的所有權或使用權有關的任何債務,或涉及與Emerson出資子公司或Emerson工業軟件業務的所有權或使用權有關的任何責任,而不是在正常業務過程中按照過去的慣例進行的(前提是任何個別和解或妥協或任何一系列涉及Newco付款的相關和解或妥協)。合併子公司或任何Emerson出資子公司的單項金額或合計金額超過100萬美元(在每種情況下,扣除根據一份或多份現有保單可能支付的任何金額)或提供任何非金錢救濟將被視為不在正常業務過程中)或(Ii)與交易有關; |
• | 在正常業務過程中,除向Newco、Merger Sub或任何Emerson出資子公司的員工、代表或代理人或其他第三方(包括客户)披露艾默生工業軟件業務知識產權中包含的任何重大商業祕密或源代碼外,並遵守書面保密協議的規定,向任何第三方披露;或 |
• | 同意、決心或承諾做上述任何一件事。 |
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• | 及時將Emerson或AspenTech(視情況而定)與任何政府機構就反壟斷法(或根據交易協議提交的任何其他文件)以及與交易協議或交易有關的任何實質性溝通通知另一方,並在適用法律允許的情況下,向另一方提供合理機會提前審查向任何此類政府機構提出的任何建議的書面溝通,並將該另一方(及其各自的任何外部法律顧問)的合理意見納入該建議的書面溝通; |
• | 不同意就與反壟斷法有關的任何備案、調查或查詢(或根據交易協議提交的任何其他備案)以及關於交易協議或任何交易的任何其他備案,參加與任何政府當局的任何面對面會議或實質性討論,除非在合理可行的範圍內,事先與該另一方磋商,並在該政府當局允許的範圍內,視情況給予該另一方出席或參與的機會;以及 |
• | 迅速向另一方提供其與其附屬機構和代表之間以及這種政府當局或其各自工作人員之間關於交易協定和交易的所有通信、檔案和書面通信的副本。 |
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• | 在收到上級建議書後作出不利建議變更的情況下,提議完成該上級建議書的擬議協議的最新版本,以及提出收購建議書的第三方的身份;或 |
• | 在根據中間事件作出的不利建議變更的情況下,作出該不利建議變更的理由的合理詳細説明, |
• | 直接或間接收購或購買(I)AspenTech的15%或以上的綜合資產,(Ii)AspenTech的15%或以上的有表決權證券,或(Iii)AspenTech或其任何子公司的任何股權或有表決權證券,其中股權或有表決權證券直接或間接代表AspenTech的綜合資產的15%或以上; |
• | 任何收購要約(包括自我投標要約)或交換要約,如果完成,將導致該第三方實益擁有(I)AspenTech任何類別的股權或有投票權的證券的15%或更多,或(Ii)AspenTech或其任何子公司的任何股權或有投票權的證券,其中股權或有投票權的證券直接或間接佔AspenTech的綜合資產的15%或更多;或 |
• | 合併、合併、換股、企業合併、出售幾乎全部資產、重組、資本重組、清算、解散或其他類似交易 |
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• | 經艾默生和AspenTech雙方書面同意; |
• | 在以下情況下由Emerson或AspenTech通知另一方: |
• | 合併未於2022年10月10日或之前完成,除非該方違反交易協議的任何規定是未能在該時間完成合並的主要原因或導致合併未能在該時間完成; |
• | 如果任何一方終止交易協議,AspenTech股東在終止之前未能通過交易協議並在特別會議上批准交易,AspenTech的替代方案在終止前已公開宣佈或以其他方式傳達給AspenTech董事會,並且在終止日期後12個月內,AspenTech就任何替代方案達成最終協議、向其股東推薦或完成任何替代方案,AspenTech必須向Emerson支付終止費3.25,000,000美元; |
• | 任何適用法律規定完成合並是非法的或以其他方式禁止或禁止AspenTech或Emerson完成合並是有效的,並已成為最終和不可上訴的;或 |
• | AspenTech股東未能通過交易協議並在特別會議上批准交易(包括任何延期或延期); |
• | 如果任何一方終止交易協議,AspenTech的替代方案在終止前已公開宣佈或以其他方式傳達給AspenTech董事會,並且在終止日期後12個月內,AspenTech就任何替代方案達成最終協議、向其股東推薦或完成任何替代方案,AspenTech必須向Emerson支付終止費; |
• | 在以下情況下由Emerson通知AspenTech: |
• | 除非AspenTech股東先前已採納交易協議並批准交易,否則已發生不利的推薦變更(定義見“-AspenTech非徵集;AspenTech更改推薦的能力”); |
• | 在這種情況下,AspenTech必須向Emerson支付終止費; |
• | AspenTech違反了其任何陳述或保證,或未能履行交易協議中包含的任何契諾或協議,違反或未能履行(A)將導致與交易結束相關的條件得不到滿足,以及(B)無法在2022年10月10日之前治癒,或者,如果能夠在2022年10月10日之前治癒, |
目錄
• | 如果Emerson終止了交易協議,AspenTech的替代方案在終止之前已經公開宣佈或以其他方式傳達給AspenTech董事會,並且在終止日期後12個月內,AspenTech就任何替代方案達成最終協議、向股東推薦或完成任何替代方案,AspenTech必須向Emerson支付終止費;但是,如果該終止是在AspenTech股東採納交易協議並批准交易之後,則該終止必須是AspenTech故意和實質性違約的結果;或 |
• | AspenTech故意和實質性地違反了交易協議中有關AspenTech特別會議的條款下的義務,或交易協議中禁止徵集條款下的義務,除非AspenTech的股東批准並通過了交易協議; |
• | 在這種情況下,AspenTech必須向Emerson支付終止費;或 |
• | 如果Emerson違反了交易協議中包含的任何陳述或保證或未能履行交易協議中包含的任何契諾或協議,則由AspenTech向Emerson發出通知,違反或未能履行:(A)將導致無法滿足與關閉相關的條件,以及(B)無法在2022年10月10日之前治癒,或者如果能夠在2022年10月10日之前治癒,則Emerson在AspenTech向Emerson發出書面通知後30天內未能治癒;只要AspenTech當時沒有違反交易協議中包含的AspenTech的任何陳述、保證、約定或協議,其方式將導致無法滿足與成交相關的條件。 |
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• | 其中五位將由Emerson Sub指定:其中一位將由AspenTech董事會現任主席Jill D.Smith擔任,他也將擔任新AspenTech董事會的主席,其中三位將由Emerson Sub在與史密斯女士磋商後指定(股東協議規定,於交易協議日期,Emerson Sub預計該三位指定人士將為AspenTech董事會成員或獨立董事),其中一位將由Emerson Sub在不具備任何上述條件的情況下指定。 |
• | 其中一人將擔任AspenTech在緊接交易結束前的首席執行官。 |
• | 三名董事將由AspenTech指定,所有董事均將合理地為Emerson Sub接受,並符合納斯達克上市規則下的獨立性標準,其中三名董事將在Emerson Sub根據上文第一個項目指定任何董事(史密斯女士除外)之前由AspenTech指定。 |
• | 在第三個觸發日期之前,新AspenTech董事會的法定總董事人數與Emerson集團當時對已發行普通股的實益所有權成比例(四捨五入至最接近的個人);但在第二個觸發日期之前,Emerson Sub將有權指定至少多數董事進入新AspenTech董事會。 |
• | 第三次觸發日期後,一個董事。 |
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• | 涉及新AspenTech的任何合併、合併、重組、轉換或任何其他業務合併,或出售新AspenTech的全部或幾乎所有合併資產; |
• | 在任何交易或一系列相關交易中收購任何業務、資產、運營或證券,包括價值超過5,000萬美元的業務(資本支出除外); |
• | 任何贖回、回購、註銷或其他收購,或任何贖回、回購、註銷或以其他方式收購新AspenTech或其任何附屬公司(“重大附屬公司”)的任何股權或股權掛鈎證券的要約,但不包括(A)經新AspenTech董事會批准在任何12個月內回購不超過5,000萬美元的普通股,或(B)新AspenTech或其任何全資子公司回購新AspenTech的任何全資子公司的股權或與股權掛鈎的證券; |
• | 宣佈或支付新AspenTech或其任何重要子公司(新AspenTech或其全資子公司之一除外)的任何股權或股權掛鈎證券的現金或其他股息或任何其他分配; |
目錄
• | 對新AspenTech或其任何重要子公司的任何股權或股權掛鈎證券進行資本重組、重新分類、剝離或組合,但不包括新AspenTech的全資子公司(且僅涉及新AspenTech的全資子公司)的股權或股權掛鈎證券的資本重組、重新分類、剝離或組合,該交易完成後仍是新AspenTech的全資子公司,且不會對Emerson集團造成任何不利的税務後果; |
• | 出售、轉讓、租賃、質押、放棄或以其他方式處置或獨家許可(在上述每一種情況下,包括通過合併、合併、重組、轉換、合資、出售股票或資產或其他方式)在任何12個月期間的任何交易或一系列相關交易中價值超過2,500萬美元的任何資產、業務、權益、物業、證券或個人,但不包括(A)在正常業務過程中出售庫存或服務或處置陳舊資產;或(B)出售給新AspenTech或其任何全資子公司; |
• | 在任何12個月期間,因借款產生、假設、擔保、回購或以其他方式產生本金總額超過25,000,000美元的債務(包括通過發行債務證券),不包括(A)截至成交日已存在的或先前已根據Emerson Sub根據股東協議的同意權批准的循環債務安排的任何債務,以及(B)新AspenTech及其全資子公司之間的任何債務; |
• | 涉及新AspenTech或其任何重要子公司的自願清算、解散、接管、破產或其他破產程序的任何啟動、採用或公開提議,但新AspenTech的任何全資子公司的清算或解散除外; |
• | 設立、採納、修改或終止任何股權激勵計劃或安排; |
• | 發行、交付或銷售或授權發行、交付或銷售新AspenTech或其任何子公司的任何股權或與股權掛鈎的證券,但(A)根據先前根據Emerson Sub根據股東協議和新AspenTech董事會的同意權批准的股權激勵計劃和安排、(B)向新AspenTech或其全資子公司之一發行、交付或銷售、或授權發行、交付或銷售新AspenTech或其任何子公司的證券,以及(C)如果由新AspenTech位於美國以外的任何子公司發行證券,則按適用法律的要求進行最低限度的發行; |
• | 任何終止新AspenTech首席執行官的聘用或任何新AspenTech新首席執行官的任命; |
• | 對新AspenTech或其任何重要子公司的組織文件的任何修訂,但對新AspenTech的任何全資子公司的組織文件的任何此類修訂,與該子公司的其他間接股東相比,不會對Emerson Sub作為該子公司的間接股東造成不成比例的不利影響; |
• | 對新AspenTech的任何披露控制和程序的建立、採用、重大修訂或終止;以及 |
• | 授權、同意或承諾執行上述任何一項。 |
• | 涉及新AspenTech的任何合併、合併、重組、轉換或任何其他業務合併,或出售新AspenTech的全部或幾乎所有合併資產; |
• | 在任何12個月內的任何交易或一系列相關交易中,出售、轉讓、租賃、質押、放棄或以其他方式處置或獨家許可價值超過2,500萬美元的任何資產、業務、權益、物業、證券或實體,但不包括(A)在正常業務過程中出售庫存或服務或處置陳舊資產;或(B)出售給新AspenTech或其任何全資子公司; |
目錄
• | 任何涉及新AspenTech的自願清算、解散、接管、破產或其他破產程序的發起、採納或公開提議; |
• | 對新AspenTech的組織文件進行的任何重大修改; |
• | 對新AspenTech的任何披露控制和程序的建立、採用、重大修訂或終止;以及 |
• | 授權、同意或承諾執行上述任何一項。 |
• | 任何涉及新AspenTech的自願清算、解散、接管、破產或其他破產程序的發起、採納或公開提議; |
• | 對新AspenTech組織文件的任何修訂,與新AspenTech同類證券的其他股東相比,對Emerson Sub作為新AspenTech股東的影響不成比例和不利;以及 |
• | 授權、同意或承諾執行上述任何一項。 |
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• | 任何個人如果是董事會員,但不是新AspenTech的高管或員工,同時也是艾默生的董事、高管或員工,則該企業機會僅明確提供給僅作為新AspenTech的董事成員的個人,否則將屬於Emerson;以及 |
• | 向任何身為新AspenTech的高管或僱員以及董事、Emerson高管或員工的個人提供的此類企業機會將屬於新AspenTech,除非明確向該人提供該機會,即以董事、Emerson高管或員工的身份提供該機會,在這種情況下,該機會將屬於Emerson。 |
• | 艾默生和艾默生集團的其他成員可以通過股票拆分、股票分紅、重新分類、資本重組或新AspenTech向所有普通股持有人按比例分配的其他方式獲得普通股。 |
• | Emerson和Emerson集團的其他成員公司可以(I)經RPT委員會批准,(Ii)根據Emerson Sub的優先購買權的行使,(Iii)根據預先商定的程序(如下所述)或(Iv)在公開市場上構成不超過已發行普通股總額的5%(按成交日計算),收購普通股。 |
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• | 停止某些Emerson出資子公司(“指定子公司”)所從事的指定行業或業務,或處置任何指定子公司的股票; |
• | 促使指定子公司回購其任何股權; |
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• | 致使某一指明附屬公司與任何其他人合併、合併或合併,除非在合併或合併的情況下,該指明附屬公司是該項合併、合併或合併的倖存者; |
• | 不再間接擁有任何指定子公司的100%股權; |
• | 除某些例外情況外,發行或出售其任何股票或其他證券(包括可轉換為普通股但不包括某些補償安排的證券); |
• | 除某些例外情況外,參與任何可能導致任何人直接或間接獲得指定子公司的任何股票的交易或商業合併; |
• | 修改公司註冊證書(或新AspenTech的其他組織文件)或採取任何其他行動,無論是通過股東投票或其他方式,影響新AspenTech的股權投票權或指定子公司的股權;以及 |
• | 為美國聯邦所得税的目的,向被視為公司的實體出資或以其他方式轉讓若干Emerson出資子公司的任何股權。 |
• | 艾默生和AspenTech之間擴大的戰略聯盟。艾默生的全球銷售團隊將以非獨家方式獲得廣泛的AspenTech軟件產品,這些產品可以在運營技術層面併入現有的艾默生客户賬户。由於艾默生擁有一支服務於流程和混合製造行業的全球銷售隊伍,我們預計這將改善AspenTech的客户渠道,併為業務帶來增長。 |
• | 在艾默生現有的控制系統產品中,在原始設備製造商的基礎上使用AspenTech的相關軟件解決方案。艾默生的分佈式控制系統業務將能夠遷移到AspenTech的相關產品,作為其客户整體控制系統解決方案的一部分。 |
• | 艾默生和AspenTech在結合測量、控制和模擬能力的下一代技術方面展開合作。這種合作將包括滿足客户模擬需求的增強型數字孿生產品,提高客户設施效率和安全的自主運營產品,以及減少客户製造過程中浪費和排放的可持續發展解決方案。 |
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| | 歷史 | | | 形式上 | ||||||||||
| | 愛默生 工業 軟件 業務 | | | AspenTech | | | 交易記錄 會計核算 調整 (注4) | | | | | 形式上 組合在一起 | ||
| | (a) | | | (b) | | | | | | | ||||
資產 | | | | | | | | | | | |||||
流動資產 | | | | | | | | | | | |||||
現金及現金等價物 | | | $27,651 | | | 211,399 | | | 175,000 | | | (c) | | | 414,050 |
應收賬款淨額 | | | 94,149 | | | 35,696 | | | | | | | 129,845 | ||
當前合同資產,淨額 | | | 69,752 | | | 324,710 | | | | | | | 394,462 | ||
預付費用和其他流動資產 | | | 9,009 | | | 13,401 | | | | | | | 22,410 | ||
應收所得税 | | | 3,414 | | | 2,696 | | | | | | | 6,110 | ||
流動資產總額 | | | 203,975 | | | 587,902 | | | 175,000 | | | | | 966,877 | |
財產、設備和租賃改進,淨額 | | | 13,905 | | | 4,741 | | | | | | | 18,646 | ||
商譽 | | | 1,044,383 | | | 156,626 | | | 6,011,076 | | | (d) | | | 7,212,085 |
無形資產,淨額 | | | 815,108 | | | 40,804 | | | 4,339,196 | | | (e) | | | 5,195,108 |
非流動合同資產,淨額 | | | — | | | 448,331 | | | | | | | 448,331 | ||
合同費用 | | | — | | | 29,679 | | | (29,679) | | | (f) | | | — |
經營性租賃使用權資產 | | | 44,647 | | | 29,984 | | | 11,200 | | | (g) | | | 85,831 |
遞延税項資產 | | | 7,002 | | | 2,145 | | | | | | | 9,147 | ||
其他非流動資產 | | | 4,994 | | | 3,718 | | | | | | | 8,712 | ||
總資產 | | | $2,134,014 | | | 1,303,930 | | | 10,506,793 | | | | | 13,944,737 | |
負債和權益 | | | | | | | | | | | |||||
流動負債 | | | | | | | | | | | |||||
應付帳款 | | | $5,995 | | | 4,666 | | | | | | | 10,661 | ||
應計費用和其他流動負債 | | | 37,487 | | | 44,637 | | | 64,700 | | | (h) | | | 146,824 |
流動經營租賃負債 | | | 5,668 | | | 7,511 | | | 800 | | | (g) | | | 13,979 |
應付所得税 | | | 2,674 | | | 42,457 | | | | | | | 45,131 | ||
經常借款 | | | — | | | 24,000 | | | | | | | 24,000 | ||
流動合同負債 | | | 89,709 | | | 49,464 | | | | | | | 139,173 | ||
流動負債總額 | | | 141,533 | | | 172,735 | | | 65,500 | | | | | 379,768 | |
非流動合同負債 | | | 5,771 | | | 9,478 | | | | | | | 15,249 | ||
遞延税項負債 | | | 146,545 | | | 139,914 | | | 956,954 | | | (i) | | | 1,243,413 |
非流動經營租賃負債 | | | 39,776 | | | 26,481 | | | 9,700 | | | (g) | | | 75,957 |
非流動借款,淨額 | | | — | | | 261,177 | | | | | | | 261,177 | ||
其他非流動負債 | | | 11,796 | | | 2,341 | | | | | | | 14,137 | ||
權益 | | | | | | | | | | | |||||
母公司淨投資 | | | 1,794,388 | | | — | | | (1,794,388) | | | (j) | | | — |
普通股 | | | — | | | 10,480 | | | (10,480) | | | (j) | | | — |
額外實收資本 | | | — | | | 828,780 | | | 11,149,051 | | | (g),(h),(i),(j) | | | 11,977,831 |
留存收益(累計虧損) | | | — | | | 1,879,396 | | | (1,896,396) | | | (j) | | | (17,000) |
累計其他綜合收益(虧損) | | | (5,795) | | | 4,336 | | | (4,336) | | | (j) | | | (5,795) |
庫存股,按成本計算 | | | — | | | (2,031,188) | | | 2,031,188 | | | (j) | | | — |
總股本 | | | $1,788,593 | | | 691,804 | | | 9,474,639 | | | | | 11,955,036 | |
負債和權益總額 | | | $2,134,014 | | | 1,303,930 | | | 10,506,793 | | | | | 13,944,737 |
目錄
| | 歷史 | | | 形式上 | |||||||||||||
| | 愛默生 工業 軟件 業務 | | | AspenTech | | | 交易記錄 會計核算 調整 (注4) | | | | | 形式上 組合在一起 | | | |||
| | (k) | | | (l) | | | | | | | | | |||||
收入: | | | | | | | | | | | | | ||||||
許可證和解決方案 | | | $48,491 | | | 116,111 | | | | | | | 164,602 | | | |||
維修 | | | 26,272 | | | 48,385 | | | | | | | 74,657 | | | |||
服務和其他 | | | 7,012 | | | 6,860 | | | | | | | 13,872 | | | |||
總收入 | | | 81,775 | | | 171,356 | | | | | | | 253,131 | | | |||
收入成本: | | | | | | | | | | | | |||||||
許可證和解決方案 | | | 33,221 | | | 2,340 | | | 30,425 | | | (m) | | | 65,986 | | | |
維修 | | | 4,074 | | | 4,352 | | | 65 | | | (n) | | | 8,491 | | | |
服務和其他 | | | 4,282 | | | 8,204 | | | 120 | | | (n) | | | 12,606 | | | |
收入總成本 | | | 41,577 | | | 14,896 | | | 30,610 | | | | | 87,083 | | | ||
毛利 | | | 40,198 | | | 156,460 | | | (30,610) | | | | | 166,048 | | | ||
運營費用: | | | | | | | | | | | | |||||||
研發 | | | 15,383 | | | 25,414 | | | 680 | | | (n) | | | 41,477 | | | |
一般和行政 | | | 7,036 | | | 31,927 | | | 1,990 | | | (n),(o) | | | 40,953 | | | |
銷售和市場營銷 | | | 17,995 | | | 30,630 | | | 43,689 | | | (n),(p) | | | 92,314 | | | |
重組成本 | | | 38 | | | — | | | | | | | 38 | | ||||
總運營費用 | | | 40,452 | | | 87,971 | | | 46,359 | | | | | 174,782 | | | ||
營業收入(虧損) | | | (254) | | | 68,489 | | | (76,969) | | | | | (8,734) | | | ||
其他費用(收入),淨額 | | | 1,419 | | | 1,757 | | | | | | | 3,176 | | | |||
利息支出(收入),淨額 | | | 20 | | | (7,177) | | | | | | | (7,157) | | | |||
所得税前收益(虧損) | | | (1,693) | | | 73,909 | | | (76,969) | | | | | (4,753) | | | ||
所得税撥備(收益) | | | (933) | | | 12,045 | | | (16,881) | | | (q) | | | (5,769) | | | |
淨收益(虧損) | | | $(760) | | | 61,864 | | | (60,088) | | | | | 1,016 | | | ||
每股收益(美元): | | | | | | | | | | | | | ||||||
基本信息 | | | | | $0.93 | | | | | | | $0.02 | | | (r) | |||
稀釋 | | | | | $0.92 | | | | | | | $0.02 | | | (r) | |||
加權平均流通股(千股): | | | | | | | | | | | | | ||||||
基本信息 | | | | | 66,775 | | | (2,000) | | | (r) | | | 64,775 | | | ||
稀釋 | | | | | 67,249 | | | (2,000) | | | (r) | | | 65,249 | | |
目錄
| | 歷史 | | | 形式上 | |||||||||||||
| | 愛默生 工業 軟件 業務 | | | AspenTech | | | 交易記錄 會計核算 調整 (注4) | | | | | 形式上 組合在一起 | | | |||
| | (k) | | | (l) | | | | | | | | | |||||
收入: | | | | | | | | | | | | | ||||||
許可證和解決方案 | | | $180,914 | | | 516,724 | | | | | | | 697,638 | | | |||
維修 | | | 92,562 | | | 186,519 | | | | | | | 279,081 | | | |||
服務和其他 | | | 27,164 | | | 27,182 | | | | | | | 54,346 | | | |||
總收入 | | | 300,640 | | | 730,425 | | | | | | | 1,031,065 | | | |||
收入成本: | | | | | | | | | | | | | ||||||
許可證和解決方案 | | | 125,181 | | | 9,602 | | | 121,800 | | | (m) | | | 256,583 | | | |
維修 | | | 18,610 | | | 18,085 | | | 525 | | | (n) | | | 37,220 | | | |
服務和其他 | | | 19,219 | | | 31,881 | | | 950 | | | (n) | | | 52,050 | | | |
收入總成本 | | | 163,010 | | | 59,568 | | | 123,275 | | | | | 345,853 | | | ||
毛利 | | | 137,630 | | | 670,857 | | | (123,275) | | | | | 685,212 | | | ||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | ||||||
研發 | | | 59,646 | | | 98,556 | | | 5,275 | | | (n) | | | 163,477 | | | |
一般和行政 | | | 32,638 | | | 88,924 | | | 81,900 | | | (n),(o) | | | 203,462 | | | |
銷售和市場營銷 | | | 103,311 | | | 119,268 | | | 176,144 | | | (n),(p) | | | 398,723 | | | |
重組成本 | | | 2,474 | | | — | | | | | | | 2,474 | | | |||
總運營費用 | | | 198,069 | | | 306,748 | | | 263,319 | | | | | 768,136 | | | ||
營業收入(虧損) | | | (60,439) | | | 364,109 | | | (386,594) | | | | | (82,924) | | | ||
其他費用(收入),淨額 | | | 5,359 | | | 2,603 | | | | | | | 7,962 | | | |||
利息支出(收入),淨額 | | | 115 | | | (30,100) | | | | | | | (29,985) | | | |||
所得税前收益(虧損) | | | (65,913) | | | 391,606 | | | (386,594) | | | | | (60,901) | | | ||
所得税撥備(收益) | | | (45,305) | | | 65,115 | | | (80,402) | | | (q) | | | (60,592) | | | |
淨收益(虧損) | | | $(20,608) | | | 326,491 | | | (306,192) | | | | | (309) | | | ||
| | | | | | | | | | | | |||||||
每股收益(美元): | | | | | | | | | | | | | ||||||
基本信息 | | | | | $4.82 | | | | | | | $(0.00) | | | (r) | |||
稀釋 | | | | | $4.79 | | | | | | | $(0.00) | | | (r) | |||
| | | | | | | | | | | | |||||||
加權平均流通股(千股): | | | | | | | | | | | | | ||||||
基本信息 | | | | | 67,680 | | | (2,000) | | | (r) | | | 65,680 | | | ||
稀釋 | | | | | 68,218 | | | (2,538) | | | (r) | | | 65,680 | | |
目錄
| | 對於本財年 截至的年度 June 30, 2021 | | | 對於三個人來説 截至的月份 Sept 30, 2020 (更少) | | | 對於三個人來説 截至的月份 Sept 30, 2021 (加號) | | | 對於十二個人來説 截至的月份 Sept 30, 2021 | |
收入: | | | | | | | | | ||||
許可證和解決方案 | | | $497,479 | | | 61,859 | | | 81,104 | | | 516,724 |
維修 | | | 185,164 | | | 46,858 | | | 48,213 | | | 186,519 |
服務和其他 | | | 26,733 | | | 6,254 | | | 6,703 | | | 27,182 |
總收入 | | | 709,376 | | | 114,971 | | | 136,020 | | | 730,425 |
收入成本: | | | | | | | | | ||||
許可證和解決方案 | | | 9,276 | | | 2,136 | | | 2,462 | | | 9,602 |
維修 | | | 18,287 | | | 4,764 | | | 4,562 | | | 18,085 |
服務和其他 | | | 32,588 | | | 8,566 | | | 7,859 | | | 31,881 |
收入總成本 | | | 60,151 | | | 15,466 | | | 14,883 | | | 59,568 |
毛利 | | | 649,225 | | | 99,505 | | | 121,137 | | | 670,857 |
運營費用: | | | | | | | | | ||||
研發 | | | 94,229 | | | 22,530 | | | 26,857 | | | 98,556 |
一般和行政 | | | 81,636 | | | 17,633 | | | 24,921 | | | 88,924 |
銷售和市場營銷 | | | 114,959 | | | 25,172 | | | 29,481 | | | 119,268 |
總運營費用 | | | 290,824 | | | 65,335 | | | 81,259 | | | 306,748 |
運營收益 | | | 358,401 | | | 34,170 | | | 39,878 | | | 364,109 |
其他費用,淨額 | | | 3,200 | | | 1,469 | | | 872 | | | 2,603 |
利息(收入),淨額 | | | (29,546) | | | (6,574) | | | (7,128) | | | (30,100) |
所得税前收益 | | | 384,747 | | | 39,275 | | | 46,134 | | | 391,606 |
所得税撥備 | | | 64,944 | | | 6,564 | | | 6,735 | | | 65,115 |
淨收益 | | | $319,803 | | | 32,711 | | | 39,399 | | | 326,491 |
目錄
(1) | 收購説明 |
(2) | 陳述的基礎 |
(3) | 初步購進價格分配 |
目錄
AspenTech已發行股票 | | | 66,561,786 |
AspenTech股價 | | | $150.16 |
預估購置價 | | | $9,994,918 |
可歸因於合併前服務的股票薪酬獎勵估計值 | | | 67,300 |
預估購買總價 | | | $10,062,218 |
| |
截至2021年12月31日AspenTech淨資產的賬面價值 | | | $691,804 |
較少:先前存在的AspenTech商譽 | | | (156,626) |
減去:先前存在的AspenTech無形資產 | | | (40,804) |
減去:AspenTech已有商譽和無形資產的遞延税項負債 | | | 6,892 |
調整後的購入淨資產賬面價值 | | | $501,266 |
採購會計調整: | | | |
按公允價值確認的可識別無形資產 | | | $4,380,000 |
對AspenTech遞延合同收購成本的公允價值調整 | | | (29,679) |
商譽 | | | 6,167,702 |
公允價值調整的遞延税項影響 | | | (957,071) |
包括收購淨資產賬面價值在內的總收購價分配 | | | $10,062,218 |
(4) | 預計調整和假設 |
a. | 代表艾默生工業軟件業務截至2021年12月31日的歷史未經審核綜合及綜合資產負債表,該資產負債表包括在本合併委託書/招股説明書的其他部分。 |
b. | 代表AspenTech截至2021年12月31日的歷史上未經審計的合併資產負債表,包括在2022年1月26日提交給美國證券交易委員會的10-Q表中。 |
c. | 作為與AspenTech交易協議的一部分,Emerson將向Newco提供6014,000,000美元現金。部分現金將以每股約87.50美元的價格支付給AspenTech普通股的已發行和流通股持有人,截至收盤時,新AspenTech資產負債表上估計仍有1.75億美元的現金對價。 |
d. | 代表消除AspenTech現有商譽中的1.566億美元,並初步確認61.677億美元的商譽,預計這筆商譽不能在税收方面扣除。 |
e. | 代表消除AspenTech現有的4,080萬美元無形資產,並初步確認可歸因於此次交易的43.8億美元可識別無形資產。 |
目錄
| | 金額 | | | 攤銷費用用於 截至三個月 Dec. 31, 2021 | | | 攤銷 費用用於 截至9月1日的年度30歲, 2021 | | | 估計數 加權 平均壽命 (年) | |
發達的技術 | | | $1,160,000 | | | 32,225 | | | 128,900 | | | 9.0 |
客户關係 | | | 2,700,000 | | | 45,000 | | | 180,000 | | | 15.0 |
商號 | | | 520,000 | | | — | | | — | | | 無限期--活着 |
總計 | | | $4,380,000 | | | 77,225 | | | 308,900 | | |
f. | 代表消除AspenTech的2970萬美元遞延合同成本,這些成本沒有未來的價值。 |
g. | AspenTech的歷史經營租賃使用權資產、當前和非流動經營租賃負債以及額外實收資本分別增加1,120萬美元、80萬美元、970萬美元和70萬美元,這是由於AspenTech符合艾默生工業軟件業務的會計政策選擇,將租賃和非租賃成分合併為辦公和製造設施的單一租賃成分。 |
h. | 反映與交易相關的剩餘AspenTech非經常性交易成本6470萬美元的應計費用,其中包括預期支付的財務顧問、法律服務和專業會計服務費用。這些剩餘的被收購方成本沒有反映在AspenTech截至2021年12月31日的歷史資產負債表中,但反映在截至2021年12月31日的新AspenTech未經審計的預計合併資產負債表中,作為應計費用的增加和額外實收資本的減少。預計自交易完成之日起12個月後的任何期間內都不會發生這些成本。 |
i. | 指與購入資產和承擔的負債(不包括商譽)分配購買價格相關的公允價值調整相關的遞延税項負債淨變化。遞延税金是按美國聯邦和州法定税率22%計算的。當New AspenTech在交易完成後執行完整的税務分析時,這一税率可能會發生變化。此外,所示金額包括與Emerson工業軟件業務歷史財務報表中的某些税務屬性相關的680萬美元的調整,這些調整將不會作為交易的一部分保留。 |
j. | 表示對以下各項的權益調整: |
• | 購買價值100622萬美元的普通股作為交易的對價。在購買的股票中,名義金額將被記錄為普通股的面值,100622萬美元將被記錄為額外的實收資本。 |
• | 取消歷史上6.918億美元的AspenTech股東權益。 |
• | 母公司投資淨額重新分類,其中約170萬美元計入與Emerson工業軟件業務歷史累計虧損相關的留存收益,其餘為額外實收資本。 |
k. | 代表艾默生工業軟件業務截至2021年12月31日止三個月的歷史未經審核綜合經營報表及截至2021年9月30日止年度的歷史綜合經營報表,此綜合委託書/招股説明書中的其他部分包括該等財務報表。 |
l. | 代表AspenTech截至2021年12月31日的三個月的歷史未經審計的綜合經營報表,包括在其於2022年1月26日提交給美國證券交易委員會的10-Q表中,以及截至2021年9月30日的12個月的業績。AspenTech截至2021年9月30日的12個月的業績來源於以下內容:(A)AspenTech截至2021年6月30日及截至2021年6月30日的年度的歷史綜合財務報表,包括在其年度報告中 |
目錄
m. | AspenTech在截至2021年12月31日的三個月和截至2021年9月30日的12個月分別扣除180萬美元和710萬美元的歷史無形資產攤銷,以及在截至2021年12月31日的三個月和截至2021年9月30日的12個月確認新的攤銷費用3220萬美元和1.289億美元的淨變化,原因是無形資產被確認為估計收購價格分配的一部分。見上文注(E)。 |
n. | 代表與艾默生留任計劃和AspenTech留任計劃下的留任現金和股權激勵獎勵相關的費用。支出包括截至2021年12月31日的三個月的維護成本10萬美元,服務和其他成本10萬美元,研發成本70萬美元,一般和行政成本240萬美元,銷售和營銷成本50萬美元,維護成本50萬美元,服務和其他成本100萬美元,研發成本530萬美元,一般和行政成本1890萬美元,銷售和營銷成本390萬美元。 |
o. | 代表AspenTech在截至2021年12月31日的三個月和截至2021年9月30日的12個月分別扣除40萬美元和170萬美元的歷史無形資產攤銷,以及與交易相關的應計非經常性交易成本6470萬美元,包括預期支付的財務顧問、法律服務和專業會計服務的費用,這些費用反映在截至2021年9月30日的年度業績中(見上文附註(H))。這些交易成本沒有反映在AspenTech截至2021年9月30日的12個月的運營歷史業績中。自成交日期起計12個月後的任何期間內,預計不會產生該等交易成本。在截至2021年12月31日的三個月中,AspenTech的歷史財務報表包括與交易相關的1030萬美元成本,所有這些成本都是非經常性的。在截至2021年9月30日的年度,艾默生工業軟件業務的歷史報表包括610萬美元與收購OSI Inc.相關的交易成本,而AspenTech的歷史財務報表包括與交易相關的730萬美元成本,所有這些成本都是非經常性的。 |
p. | 代表確認截至2021年12月31日的三個月和截至2021年9月30日的年度的新攤銷費用分別為4,500萬美元和1.8億美元,原因是無形資產被確認為估計收購價格分配的一部分(見上文附註(E)),以及AspenTech在截至2021年12月31日的三個月和截至2021年9月30日的12個月的歷史攤銷合同成本分別為180萬美元和770萬美元。 |
q. | 表示所列預計調整對所得税的影響。預計所得税調整是使用22%的美國聯邦和法定綜合税率估算的,但應計交易成本以及留存現金和股權激勵獎勵的税率較低。根據合併後的活動,新AspenTech的有效税率可能會有實質性的不同。 |
r. | 代表現有AspenTech股東交換股份和向Emerson發行普通股的普通股股份的估計變動。 |
目錄
新的AspenTech股東權利 | | | AspenTech股東權利 |
法定股本 | |||
新的AspenTech將被授權發佈: • [ ]普通股股份。 • [ ]優先股,每股0.0001美元(“優先股”)。 新AspenTech董事會有權發行一個或多個類別或系列的優先股。 | | | AspenTech有權發佈: · 2.1億股普通股,其中 66,591,685股已發行,流通股為 of March 14, 2022. · 1000萬股優先股,其中 截至目前, 未發行和未償還 March 14, 2022. AspenTech董事會有權發行一個或多個系列的優先股。 |
| | ||
投票權 | |||
根據新的AspenTech憲章,普通股持有人將有權就股東一般有權投票的所有事項,就其登記在冊的每股普通股股份投一票。除非法律另有規定,否則普通股(作為普通股)持有人將無權就新AspenTech憲章中僅涉及一個或多個尚未發行類別或系列優先股的條款的任何修訂投票,前提是該受影響類別或系列的持有人根據新AspenTech憲章或DGCL有權單獨或與一個或多個其他此類類別或系列的持有人一起就此投票。 | | | 根據AspenTech的公司註冊證書,AspenTech普通股持有人有權在所有股東會議上就每股股份投一票,但須受AspenTech董事會通過的任何一項或多項有關發行AspenTech優先股的決議所指定的AspenTech任何優先股持有人的權利所規限。 |
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目錄
新的AspenTech股東權利 | | | AspenTech股東權利 |
法定人數 | |||
根據新AspenTech附例,除非新AspenTech憲章另有規定,並在DGCL的規限下,一般有權於會議上投票的新AspenTech所有已發行股本的過半數投票權持有人(親身或由受委代表出席)將構成業務交易的法定人數;然而,倘若需要由一個或多個類別或系列單獨投票,則親身或受委代表出席的該等類別或類別或系列股份的多數投票權持有人將構成有權就有關事項採取行動的法定人數。 | | | 根據AspenTech的章程,除法律或AspenTech的公司註冊證書另有規定外,持有AspenTech已發行、已發行並有權在會上投票的大多數股本的持有人,無論是親自出席還是由受委代表出席,都將構成所有股東會議的法定人數。 |
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股東權益計劃 | |||
新AspenTech將不會在收盤時成為股東權利計劃的一方。 | | | AspenTech不是股東權利計劃的一方。 |
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董事人數 | |||
新AspenTech附例規定,在股東協議及任何系列優先股持有人的任何權利的規限下,新AspenTech董事會將由不少於7名但不超過15名董事組成,董事的確切人數將不時僅由組成新AspenTech董事會的授權董事總數以贊成票通過的決議決定,而不論是否存在任何空缺或其他空缺席位。股東協議規定,緊接完成交易後,新AspenTech董事會將由(I)Emerson Sub的五名指定人士(其中一人將是AspenTech董事會現任主席Jill D.Smith同時擔任新AspenTech董事會主席,其中三人將由Emerson Sub在與Smith女士磋商後指定)、(Ii)緊接交易結束前AspenTech的首席執行官及(Iii)AspenTech的三名指定人士(所有此等人士均將合理地為Emerson Sub接受且亦為獨立董事)組成。哪三位董事將在艾默生子公司根據上文第(I)款指定任何董事(史密斯女士除外)之前由AspenTech指定。) 根據股東協議,在第三個觸發日期之前,Emerson Sub將有權指定一定數量的新AspenTech董事會的授權董事總數,該數量與Emerson集團當時對已發行普通股的實益所有權(四捨五入至最接近的完整人)成比例。 | | | AspenTech的章程規定,AspenTech董事會的董事人數將由AspenTech董事會決議決定,但不得少於三名董事。 |
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新的AspenTech股東權利 | | | AspenTech股東權利 |
前提是Emerson Sub將有權在第二個觸發日期之前指定至少多數董事進入新AspenTech董事會。從第三個觸發日期到第四個觸發日期,艾默生子公司將有權指定一個董事。見本聯合委託書/招股説明書第143頁開始的“與交易有關的某些協議--股東協議”。 | | | |
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填補董事會空缺 | |||
在股東協議條款的規限下,根據新AspenTech憲章及新AspenTech附例,新AspenTech董事會因董事人數增加及其他空缺而產生的新設董事職位,可由在任董事以多數票(儘管不足法定人數)或由唯一剩餘的董事填補。根據股東協議,倘若非艾默生董事的任何董事因去世、辭職、退休、喪失資格、免職或其他原因而出現新AspenTech董事會的空缺,提名與管治委員會將有權根據適用法律填補該空缺或指定一名人士參加新AspenTech董事會的選舉以填補該空缺。然而,在第三個觸發日期之前,(I)新AspenTech當時的首席執行官必須包括在選舉董事的任何新AspenTech的年度會議或特別會議上供提名,以及(Ii)新AspenTech董事會的每名指定成員(Emerson Sub的指定人員和新AspenTech的現任首席執行官除外)必須是新AspenTech的獨立董事成員,並且必須符合適用法律下的所有其他要求,才能成為新AspenTech董事會審計委員會的成員,並且該指定人員還必須是S K法規第407(D)(5)項下的“審計委員會財務專家”。 如果任何艾默生董事因任何原因而停止擔任董事,由此產生的空缺將由新AspenTech董事會由Emerson Sub指定的替補人員填補。應艾默生子公司的書面要求,新AspenTech將採取一切必要措施,促進任何艾默生董事的移除和更換。見本聯合委託書/招股説明書第143頁開始的“與交易有關的某些協議--股東協議”。 | | | 根據AspenTech的章程,由於AspenTech董事會中董事人數的增加和其他空缺而產生的新設立的董事職位,可以由當時在任董事的多數票(儘管少於法定人數)或由唯一剩餘的董事填補。 |
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分類董事會 | | |||||
新AspenTech董事會不屬於機密。根據新的AspenTech章程,新的AspenTech董事將任職至他們的繼任者被正式選舉並獲得資格,或直到他們較早前去世、辭職或被免職。 | | | 根據AspenTech的公司註冊證書及章程,董事會按類別劃分,董事的任期為三年,每屆任期至選舉董事的年度會議後的第三次年會當日結束,但須受該董事的繼任人的選舉及資格以及該董事較早去世、辭職或撤職的情況所限。 | | ||
董事的免職 | | |||||
根據新AspenTech章程,在股東協議有關有關協議訂約方的條款及任何系列優先股持有人的任何權利的規限下,任何董事或整個新AspenTech董事會可於任何時間由有權就該協議投票的新AspenTech當時已發行股本的多數投票權持有人投贊成票而被罷免。 根據股東協議,新AspenTech同意應艾默生子公司的書面要求,採取一切必要行動,促進任何艾默生董事的移除和更換。見本聯合委託書/招股説明書第143頁開始的“與交易有關的某些協議--股東協議”。 | | | 根據AspenTech的公司註冊證書,董事只有在至少三分之二的已發行和流通股以及有權投票的股本中投贊成票的情況下才能被免職。 | | ||
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股東提名董事 | | |||||
新AspenTech董事會成員的提名可在年度股東大會或特別股東大會上進行。股東如要適當地作出提名,除其他事項外,必須就股東周年大會上舉行的選舉,及時以書面通知新AspenTech(I),通知日期不得早於前一年度股東周年大會的一週年日期前90天或120天;然而,如果股東年會在該週年日之前30天或之後90天以上,則在該年會日期前不超過120天,但不遲於該年會前90天或新AspenTech首次公佈該年會日期的後10天;及(Ii)在新AspenTech召集的股東特別會議上舉行的選舉,而該選舉並非應當時已發行普通股至少20%投票權的持有人的要求而舉行的,不得早於該特別會議前120天,亦不得遲於該特別會議前90天的較晚日期 | | | 根據AspenTech的章程,AspenTech董事會成員的提名可在年度股東大會或特別股東大會上進行。股東要在年度會議或特別會議前作出適當的提名,必須及時向AspenTech祕書發出書面通知。為了及時,必須在上一年股東周年會議一週年之前不少於90天也不超過120天向祕書遞交關於在股東年會上舉行的選舉的通知;但如週年大會的日期是在上一年度週年大會日期一週年之前或之後的30天或70天以上,則該通知必須在該年度會議前第120天的辦公時間結束前,但不得遲於該週年會議前第90天的較後日期,或不遲於AspenTech首次公佈該週年會議日期的翌日的第10天,由祕書接獲。董事會成員的提名可以在特別會議上進行 | |
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會議日期和首次宣佈特別會議日期之日之後的第10天。 除新AspenTech附例所要求的其他資料外,除根據股東協議作出的任何提名外,股東就新AspenTech董事會選舉所提名的人士必須就股東擬提名以供選舉或連任董事的每名人士列明:(I)有關該人士的所有資料須在董事選舉委託書徵集中披露,或以其他方式規定,在每一種情況下均須根據交易所法案第14A條的規定披露,包括該人同意在委託書中被指名為代名人並在當選後擔任董事的書面同意,(Ii)該人與新AspenTech以外的任何其他個人或實體達成的任何補償、付款或其他財務協議、安排或諒解的合理詳細描述,包括根據該協議已收到或應收到的任何付款的金額,在每種情況下,均與新AspenTech的候選人資格或服務相關,(Iii)一份填妥的D&O問卷(採用新AspenTech祕書應提名股東的要求而提供的格式),載有關於被提名人的背景和資格的資料,以及新AspenTech為決定該被提名人作為新AspenTech的董事或作為新AspenTech的獨立DIO的資格而合理地需要的其他資料;。(2)一份書面陳述,表明除非事先向新AspenTech披露,否則被提名人不會也不會成為與任何人或實體就該等被提名人如何:如果當選為董事,將對任何問題或可能幹擾此人遵守規定的能力進行投票;如果當選為董事, 根據適用法律規定的受信責任,(3)書面陳述和協議,除非先前根據新AspenTech附例的通知條款向新AspenTech披露,否則被提名人不會也不會成為上文(Ii)所述任何安排的一方;(4)書面陳述,表明如果當選為董事,該被提名人將遵守並將繼續遵守新AspenTech網站上披露的經不時修訂的新AspenTech的公司治理準則。 根據股東協議,關於Emerson Sub指定的新AspenTech董事會成員, | | | 根據AspenTech的會議通知,AspenTech的股東:(A)由AspenTech董事會或其任何委員會或其指示,或(B)AspenTech的任何股東,在提供通知時是記錄在案的股東,並遵守AspenTech章程中的通知程序。 除AspenTech章程規定的其他信息外,股東提名候選人進入AspenTech董事會必須就股東建議提名參加選舉或連任董事的每個人説明一般情況:(I)在徵求董事選舉委託書時需要披露的、或根據交易法第14A條規定在其他情況下需要披露的與該人有關的所有信息,以及(Ii)該人同意在委託書中被提名為被提名人並在當選後擔任董事董事的書面同意。 就發出通知的貯存商及代表其作出提名的實益擁有人(如有的話)而言,(A)該貯存商的姓名或名稱及地址、(B)實益擁有並已記錄在案的AspenTech股本股份的類別、系列及數目、(C)該貯存商與/或該實益擁有人、其各自的聯營公司或聯營公司、以及與前述任何事項一致行事的任何其他人(包括代名人)就該項提名所達成的任何協議、安排或諒解的描述,(D)任何協議、安排或諒解(包括任何衍生或淡倉)的描述,利潤權益、期權、認股權證、可轉換證券、股票增值或類似權利、套期保值交易以及借入或借出的股份),不論該等票據或權利是否須以AspenTech的標的股份或股本結算為準,其效果或意圖是為該股東或該實益擁有人就AspenTech的股權證券減少損失、管理股價變動的風險或利益,或增加或減少該股東或該實益擁有人的投票權。(E)股東是有權在會議上投票的AspenTech股票的記錄持有人,並有意親自或由受委代表出席該會議以提出該項提名的陳述;。(F)股東或實益擁有人(如有的話)是否有意或是否屬於一個團體的陳述,而該團體擬(I)向至少持有AspenTech已發行股本中選出被提名人所需百分比的持有人交付委託書及/或委託書形式,或(Ii)以其他方式徵集委託書或投票。 |
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新的AspenTech股東權利 | | | AspenTech股東權利 |
新AspenTech將促使每一位此類人士被列入新AspenTech董事會推薦給普通股持有人進行選舉的提名名單(包括為選舉董事而召開的任何股東年度會議或特別會議),並將盡其最大努力促使每一位此類指定人士當選,包括徵集有利於該等人士當選的委託書。見本聯合委託書/招股説明書第143頁開始的“與交易有關的某些協議--股東協議”。 | | | (G)與股東及實益擁有人有關的任何其他資料(如有),該等資料須在委託書或其他文件中披露,而委託書或其他文件須根據及根據交易所法案第14(A)條的規定,就選舉競爭中董事選舉的委託書進行徵集。 |
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股東提案 | |||
股東可以提議將業務提交年度會議。新AspenTech附例規定,為妥善提交股東周年大會,業務必須(A)根據新AspenTech的會議通知(或其任何附錄),(B)由新AspenTech董事會或其任何委員會或其任何委員會或在其指示下,(C)如任何類別或系列優先股的指定證書所規定的那樣,(D)根據股東協議或(E)任何新AspenTech股東向新AspenTech祕書及時遞交適當形式的通知及其他所需資料,且於發出該通知及股東周年大會時已登記在案,並有權在大會上投票,但法律另有規定者除外。 為使股東將業務適當地提交年度會議,該提議的業務必須構成股東採取適當行動的適當事項,並且股東除其他事項外,必須在上一次股東年會的一週年紀念日之前不少於90天但不超過120天及時以書面通知新AspenTech;然而,如果股東周年大會在週年日之前30天或之後90天以上,則不早於該年度會議日期前120天,但不遲於該年度會議前90天或新AspenTech首次公佈該年度會議日期的翌日。除新AspenTech附例要求的其他信息外,股東通知必須列出(I)希望提交年度會議的業務的簡要描述,(Ii)提案或業務的文本(包括建議審議的任何決議的完整文本,如果此類業務包括修訂新AspenTech附例的提案,則為擬議修正案的文本), | | | 根據AspenTech的章程,股東要將業務提交年度會議,股東必須及時向AspenTech祕書發出書面通知,並且該提議的業務必須構成股東採取行動的適當事項。為了及時,祕書必須在上一年股東年會一週年紀念日之前不少於90天也不超過120天收到通知;但如週年大會日期是在上一年度週年大會日期一週年之前或之後超過30天或多於70天,則該通知必須在該年度會議前第120天前的辦公時間結束前,但不遲於(A)週年會議前第90天或(B)AspenTech首次公佈會議日期的翌日第10天或之前,由祕書在該會議結束前的第120天內收到。 除AspenTech章程要求的其他信息外,股東通知一般還必須列出(I)希望提交會議的業務的簡要描述,(Ii)建議書或業務的文本(包括建議審議的任何決議的文本,如果此類業務包括修改AspenTech章程的提案,則為擬議修正案的語言),(Iii)在會議上進行此類業務的原因,以及該股東和代表其提出提案的實益所有人(如有)在此類業務中的任何重大利害關係。及(Iv)股東與/或該實益擁有人、其各自的聯營公司或聯營公司,以及與上述任何事項一致行事的任何其他人士就該建議達成的任何協議、安排或諒解的描述。 |
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(Iii)於股東周年大會上進行該等業務的理由,以及該股東與代表其提出該建議的實益擁有人(如有)在該等業務中的任何重大權益,及(Iv)該股東與實益擁有人(如有)及其各自的聯屬公司及聯營公司,以及任何其他人士(包括其姓名)就該股東提出該等業務建議而訂立的任何協議、安排及諒解的描述。股東不得在非股東要求的股東特別會議上提出業務建議。 | | | |
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股東書面同意訴訟 | |||
新AspenTech憲章允許在新AspenTech股東書面同意下采取行動,而不是召開會議,只要Emerson及其關聯公司實益擁有新AspenTech當時已發行的所有股本中至少20%的投票權。如果Emerson及其聯屬公司不能實益擁有至少20%的新AspenTech當時所有已發行股本的投票權,新AspenTech股東不得在書面同意下采取行動。 | | | AspenTech的公司註冊證書和AspenTech的章程規定,股東不得在書面同意下采取任何行動來代替會議。 |
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公司註冊證書的修訂 | |||
新AspenTech憲章規定,新AspenTech可以以DGCL允許的任何方式修改新AspenTech憲章。根據DGCL,對公司註冊證書的修訂一般需要新AspenTech董事會的批准,以及有權就建議修訂投票的已發行股票的多數投票權的持有人的批准。 股東協議規定,未經Emerson Sub事先書面同意:(I)在第二個觸發日期之前,新AspenTech不會修訂新AspenTech憲章;(Ii)在第二個觸發日期至第三個觸發日期之後,新AspenTech不會對新AspenTech章程作出任何重大修訂;及(Iii)在第三個觸發日期至第四個觸發日期之前,新AspenTech不會以任何方式修訂新AspenTech憲章,而其作為新AspenTech股東的新AspenTech股東的身份與其他新AspenTech同類證券的股東相比,將不會以不成比例及不利的方式修訂新AspenTech章程。見本聯合委託書/招股説明書第143頁開始的“與交易有關的某些協議--股東協議”。 | | | AspenTech的公司註冊證書規定,AspenTech可以根據其中和DGCL的規定修改其註冊證書。根據DGCL,對公司註冊證書的修訂一般需要獲得AspenTech董事會的批准,以及有權就擬議修訂投票的已發行股票的大多數持有人的批准。AspenTech的公司註冊證書規定,儘管有前述或任何其他法律或AspenTech公司註冊證書或AspenTech章程的規定,AspenTech已發行和未發行並有權投票的股本中至少75%的股份的持有人將需要投贊成票才能修改公司註冊證書的某些條款,這些條款涉及(I)禁止股東以書面同意行事和召開股東特別會議,(Ii)董事的人數、選舉、類別、條款、類別分配或罷免,以及(Iii)修改公司註冊證書。 |
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附例的修訂 | |||
新AspenTech附例規定,在股東協議的規限下,新AspenTech附例可由組成新AspenTech董事會的獲授權董事總數的過半數贊成通過、修訂或廢除,不論是否有任何空缺或其他空缺席位,或於股東周年大會或特別大會上以過半數已發行、已發行及有權投票的新AspenTech股本持有人所投的贊成票通過、修訂或廢除。 股東協議規定,未經Emerson Sub事先書面同意:(I)在第二個觸發日期之前,新AspenTech將不會修訂新AspenTech附例;(Ii)在第二個觸發日期至第三個觸發日期之後,新AspenTech將不會對新AspenTech附例作出任何重大修訂;及(Iii)在第三個觸發日期至第四個觸發日期之前,新AspenTech將不會以任何方式修訂新AspenTech附例,從而對作為新AspenTech的股東的Emerson作為新AspenTech的同類證券的其他股東產生不成比例的不利影響。見本聯合委託書/招股説明書第143頁開始的“與交易有關的某些協議--股東協議”。 | | | AspenTech的章程規定,此類章程(I)可由出席會議法定人數的AspenTech董事會多數成員投贊成票進行修訂,以及(Ii)可由有權在會議上投票的AspenTech已發行股本的多數持有人投贊成票進行修訂。AspenTech的章程進一步規定,儘管有前述或任何其他法律或AspenTech的公司註冊證書或AspenTech章程的規定,AspenTech有權投票的股本中至少75%的股份的持有者必須投贊成票才能修改章程中關於股東會議、董事、論壇選擇或修訂的某些條款。 |
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股東特別會議 | |||
新AspenTech附例規定,股東特別大會(I)只可由新AspenTech董事會、新AspenTech董事會主席或總裁或新AspenTech祕書召開,及(Ii)應新AspenTech祕書的書面要求,應持有新AspenTech當時已發行股本中最少20%投票權的持有人的書面要求,有權就將提交建議特別會議的一項或多項事項投票。 | | | 根據AspenTech的公司註冊證書和章程,AspenTech董事會主席、首席執行官(或如果沒有首席執行官,則為總裁)或AspenTech董事會可為任何目的或目的召開股東特別會議。 |
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董事個人法律責任的限制 | |||
新AspenTech憲章規定,在適用法律允許的最大範圍內,新AspenTech的董事不會因違反董事受託責任而對新AspenTech或其股東承擔金錢賠償責任。 | | | AspenTech的公司註冊證書規定,董事不對AspenTech或其任何股東因董事違反作為AspenTech的董事的受託責任而造成的金錢損失承擔個人責任,除非該責任的取消或限制是DGCL不允許的。 |
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新的AspenTech股東權利 | | | AspenTech股東權利 |
賠償 | |||
新AspenTech憲章規定,每位曾經或現在是新AspenTech的一方或被威脅參與或參與任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序(無論是民事、刑事、行政或調查)的每一人(及其繼承人、遺囑執行人或管理人),如果是或曾經是新AspenTech的高管,或正應新AspenTech的要求以董事或其他公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的高管的身份提供服務,則新AspenTech將在DGCL允許的最大範圍內對其進行賠償並使其不受損害。獲得賠償的權利還包括由新AspenTech在適用法律授權的最大程度上在最終處置之前支付與任何此類訴訟相關的費用的權利。 | | | AspenTech的公司註冊證書規定,AspenTech應賠償每一個曾經或現在是或可能被威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或程序(民事、刑事、行政或調查(由AspenTech提出或根據AspenTech提出的訴訟除外)的一方的人,因為該人是或曾經是或已經同意成為AspenTech的董事或高級職員,或應AspenTech的要求正在或曾經服務或已經同意作為AspenTech的下列人員服務:或與另一公司(包括AspenTech的任何部分或全資附屬公司)、合夥企業、合資企業、信託公司或其他企業(包括任何僱員福利計劃)(每個該等人士均稱為“受彌償人”)以類似身分,或因指稱以該身分採取或不採取的任何行動,而就受彌償人或代表受彌償人實際和合理地招致的與該等訴訟、訴訟或法律程序有關的所有開支(包括律師費)、判決、罰款及為和解而支付的款項,以及就該等訴訟、訴訟或法律程序提出的任何上訴,如果(A)受賠方本着善意行事,且其合理地相信其行為符合或不反對AspenTech的最大利益,且(B)在任何刑事訴訟或法律程序方面,受償方沒有合理理由相信其行為是非法的。任何訴訟、訴訟或法律程序的終止,如以判決、命令、和解、定罪或在抗辯抗辯或同等條件下終止,本身不應推定受償人沒有真誠行事,沒有以受償人合理地相信符合或不反對AspenTech的最大利益或就任何刑事訴訟或法律程序行事的方式行事, 沒有合理的理由相信被補償者的行為是非法的。除非獲得AspenTech董事會的批准,否則AspenTech不得對因其發起的訴訟(或部分訴訟)而尋求賠償的受賠方進行賠償。 |
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企業機會 | |||
新AspenTech章程規定,新AspenTech已放棄股東協議中確定的某些公司機會,因此Emerson和其中指定的其他人士不對新AspenTech、其聯屬公司或其股東違反作為新AspenTech股東或董事的任何受信責任而追求 | | | AspenTech的公司註冊證書並不放棄公司機會原則。 |
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新的AspenTech股東權利 | | | AspenTech股東權利 |
股東協議。根據新AspenTech憲章,任何人士或實體購買或以其他方式收購或持有新AspenTech股本股份的任何權益,應被視為已知悉並同意上述規定。 | | | |
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企業合併 | |||
新AspenTech憲章規定,新AspenTech選擇不受DGCL第203條的約束。然而,新AspenTech憲章規定,如果一個人(除(A)Emerson和任何直接受讓人從Emerson或其關聯公司、其各自的關聯公司或其各自的關聯公司或任何“集團”或任何此類集團的任何成員,該等人士是交易法第13D-5條的當事方)收購新AspenTech的有表決權股票的15%或以上,以及(B)其股份所有權超過本段所述的15%限制的任何個人,則新AspenTech單獨採取任何行動,是新AspenTech的聯屬公司或聯營公司,並在緊接決定日期前三年內的任何時間擁有新AspenTech 15%或以上的已發行有表決權股票,則該人士成為“有利害關係的股東”,且自該人士成為有利害關係的股東起計三年內不得與新AspenTech進行某些“業務合併”,除非:(1)新AspenTech董事會批准導致該人士成為有利害關係的股東的業務合併或交易,(2)在導致該人士成為有利害關係的股東的交易完成後,在交易開始時,感興趣的股東擁有新AspenTech當時所有已發行股本中至少85%的投票權(不包括由同時擔任高級管理人員的董事和某些員工股票計劃擁有的有表決權的股票),或(3)在該時間或之後,業務合併由新AspenTech董事會批准,並在股東年度會議或特別會議上批准,而不是經書面同意,以至少66票的贊成票批准。2∕3%的投票權,當時新AspenTech的所有流通股股本並非由感興趣的股東擁有。有關更詳細的討論,請參閲本聯合委託書/招股説明書第143頁開始的“與交易有關的某些協議--股東協議”。 | | | AspenTech的公司註冊證書不包含明確選擇不受DGCL第203條管轄的條款,因此,AspenTech受DGCL第203條的約束。《特拉華州公司條例》第203條禁止特拉華州公司與有利害關係的股東(其定義包括擁有該公司已發行有表決權股票的15%或以上的任何人)在該人成為“有利害關係的股東”之後的三年內從事業務合併,除非(I)在該人成為有利害關係的股東之日之前,董事會批准了導致該股東成為有利害關係的股東的業務合併或交易,(Ii)在導致該股東成為有利害關係的股東的交易完成後,有利害關係的股東在交易開始時擁有公司至少85%的已發行有表決權股票(不包括某些股份),或(Iii)企業合併得到董事會批准,並在會議上以至少三分之二的未發行有表決權股票的贊成票通過,但該未發行有表決權股票並非由有利害關係的股東擁有。 AspenTech的公司註冊證書不包含任何要求企業合併必須獲得股東絕對多數票的條款。 |
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爭端裁決論壇 | |||
新AspenTech憲章規定,除非新AspenTech董事會書面同意選擇替代論壇,否則特拉華州衡平法院應在法律允許的最大範圍內,成為以下情況的唯一和獨家論壇:(A)代表新AspenTech提起的任何派生訴訟或法律程序,(B)聲稱新AspenTech的任何現任或前任董事、高級管理人員、僱員或股東違反對新AspenTech或新AspenTech股東的受信責任的任何訴訟,(C)根據DGCL、DGCL、或新AspenTech憲章或新AspenTech附例,(D)任何主張受內部事務原則管轄的新AspenTech相關、涉及或針對新AspenTech的索賠的訴訟,或(E)任何主張DGCL第115節所定義的“內部公司索賠”的訴訟。AspenTech和Emerson預計將在交易完成前對交易協議進行修訂,AspenTech董事會預計將批准該修訂,以澄清前述規定不適用於根據交易法或根據交易法頒佈的規則和法規產生的索賠。除非新AspenTech董事會另有書面批准,否則美國聯邦地區法院應在法律允許的最大範圍內,成為根據證券法或根據證券法頒佈的規則和法規提出訴因的任何投訴的唯一和獨家論壇。 | | | AspenTech的章程規定,除非AspenTech書面同意選擇替代論壇,否則特拉華州衡平法院是所有內部公司索賠的唯一和獨家論壇。此外,除非AspenTech書面同意選擇替代法院,否則美國聯邦地區法院是根據證券法產生的所有訴訟理由的唯一和獨家法院。 |
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• | 其中五位將由Emerson Sub指定:其中一位將由AspenTech董事會現任主席Jill D.Smith擔任,他也將擔任新AspenTech董事會的主席,其中三位將由Emerson Sub在與史密斯女士磋商後指定(股東協議規定,於交易協議日期,Emerson Sub預計該三位指定人士將為AspenTech董事會成員或獨立董事),其中一位將由Emerson Sub在不具備任何上述條件的情況下指定。 |
• | 其中一位將在閉幕前擔任AspenTech的首席執行官。 |
• | 三名董事將由AspenTech指定,所有這些人都將合理地被Emerson Sub接受並將成為獨立董事,其中三名董事將在Emerson Sub根據上文第一項規定指定任何董事(除史密斯女士以外)之前由AspenTech指定。 |
• | 在第三個觸發日期之前,新AspenTech截至該時間的法定總董事人數與Emerson集團當時對已發行普通股的實益所有權成比例(四捨五入至最接近的個人),前提是Emerson Sub將有權在第二個觸發日期之前指定至少多數董事進入新AspenTech董事會; |
• | 第三次觸發日期後,一個董事。 |
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• | 任何個人如果是董事會員,但不是新AspenTech的高管或員工,同時也是艾默生的董事、高管或員工,則該企業機會僅明確提供給僅作為新AspenTech的董事成員的個人,否則將屬於Emerson;以及 |
• | 向任何身為新AspenTech的高管或僱員以及董事、Emerson高管或員工的個人提供的此類企業機會將屬於新AspenTech,除非明確向該人提供該機會,即以董事、Emerson高管或員工的身份提供該機會,在這種情況下,該機會將屬於Emerson。 |
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• | 新的AspenTech產品組合跨越資產生命週期:新的AspenTech將在工業人工智能和資產優化領域提供差異化產品,包括AspenTech用於資產工程、建模和設計、資產優化和資產預測性維護的領先軟件,以及OSI Inc.的電網管理技術、先進的配電管理系統和GSS的地質模擬軟件。隨着OSI Inc.和GSS軟件解決方案的加入,New AspenTech將擁有一個增強的端到端軟件產品組合,並將更好地幫助客户提高安全性、可靠性和生產率,同時減少他們的碳足跡。 |
• | 多樣化的終端市場和藍籌客户基礎;可擴展和適應性的產品組合,以支持客户的可持續發展需求:憑藉OSI Inc.和GSS的能力,New AspenTech將擴展到新市場。例如,OSI Inc.的加入將使New AspenTech能夠開發其T&D產品,以支持電網管理並確保電網可靠性,特別是在公用事業公司增加可再生能源發電量的情況下。此外,我們相信新AspenTech將更好地定位於擴大其在現有和新的終端市場的地位。AspenTech宣佈承諾在2022財年在生命科學、金屬和採礦領域投資3500萬美元。通過與艾默生的商業協議,新AspenTech將獲得艾默生的全球能力,包括其安裝基礎和銷售隊伍,這將有助於 |
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• | 巨大的收入和成本協同機會:隨着時間的推移,我們相信新的AspenTech將通過提供更全面的產品組合,為客户提供卓越的價值,將OSI Inc.和GSS過渡到基於訂閲的業務模式,以及擴大Emerson和AspenTech之間的現有戰略聯盟,來推動收入增長和協同機會。 |
○ | 通過聯合平臺為客户提供更高的價值:我們相信,新AspenTech的增強產品組合,提供工業人工智能和資產優化領域的差異化產品,包括T&D資產管理和擴展的油藏建模和優化,將更好地推動現有客户的滲透率提高,並在現有和新市場被新客户採用。 |
○ | 業務模式轉型:通過將OSI Inc.和GSS過渡到基於令牌和訂閲的業務模式,包括將某些服務產品的經常性價值商業化為令牌模式下的標準化解決方案,我們相信新AspenTech將為客户提供更大的靈活性和更廣泛的訪問新AspenTech軟件套件的機會,並提高新AspenTech的長期收入和盈利能力。AspenTech在這種商業模式轉型方面擁有豐富的專業知識,並在其現有產品組合中成功實施了這些轉型。 |
○ | 擴大的戰略聯盟:這些交易將加強現有的商業聯盟,並加強Emerson和New AspenTech之間的合作,利用New AspenTech全面的產品組合和Emerson價值1200億美元的全球安裝基礎及其銷售隊伍,推動創新、開發新產品並尋求聯合上市機會。 |
• | 一流的財務狀況:我們相信,新AspenTech將成為工業軟件市場的領先者,擁有規模、可觀的經常性收入和強大的自由現金流,可用於推動創新和增長。隨着時間的推移,隨着新AspenTech提供其協同機會並完成OSI Inc.和GSS的商業模式轉變,我們相信新AspenTech將有潛力提供更好的軟件和經常性收入組合,以及更強勁的調整後EBITDA和自由現金流利潤率。 |
• | 未來收購的強大平臺:鑑於工業軟件行業的持續發展和整合,我們預計併購將成為新AspenTech前進戰略的關鍵支柱。憑藉擴展的解決方案集、更廣泛的全球覆蓋範圍和更大的裝機容量,新AspenTech將有能力執行跨行業、產品和地理位置的更廣泛的收購和投資交易。憑藉更大的財務靈活性和與艾默生的戰略關係,新AspenTech將擁有規模和財務能力,以追求更大的戰略交易,快速整合目標,並實現協同效應。 |
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• | 高級自動化平臺-OSI Inc.的君主TMPlatform是一種現代實時操作技術控制系統架構,具有多層宂餘,以滿足公用事業和工業客户最苛刻的彈性要求。君主TM平臺高度可配置,管理數據採集、數據管理、報警、可視化和用户界面。專門構建的應用程序與Monch的接口TM通過標準應用編程接口(API),併為電力、油氣、交通、水務行業和大規模工業物聯網應用(如微電網)提供支持、監控、控制、調度和優化複雜網絡運營的性能系統。君主之家TM靈活、高性能、實時的數據管理平臺是支持特定行業高級應用的理想基礎。它也是在公用事業市場以及其他需要高彈性實時OT系統的市場中構建新應用程序的基礎層。 |
• | 網絡平臺架構-OSI Inc.的基於雲的部署架構旨在滿足未來運營環境的需求,並建立在顛覆性前沿技術之上。OSI Inc.的Web平臺的核心是提供了一個Web應用層,可以與幾乎任何數據源連接。該Web平臺可接收數據、提供可視化和實時控制,並可高度配置以支持移動應用程序,以支持現場工作人員、執行儀表盤和典型控制室環境之外的擴展用户羣。這個平臺可以與君主連接TM內核以及其他應用程序。從長遠來看,OSI Inc.預計Web平臺架構將越來越多地被部署,以支持分佈式控制環境以及向雲的遷移。 |
• | 新一代數據歷史學家-CHRONUSTM是一個全面的基於時間序列的數據歷史學家平臺,用於高保真存檔時間序列數據。市場上有競爭力的歷史學家解決方案可能無法滿足所有用户的需求,這些現有的解決方案不是為支持數據的指數增長而設計的;它們基於傳統和僵化的數據庫技術;並且平臺支持有限。CHRONUSTM建立在久經考驗的大數據技術基礎上,並擅長歸檔時間序列數據。 |
• | 專門構建的T&D應用程序-OSI Inc.的產品組合由許多行業領先的、專門構建的應用程序組成,這些應用程序與Monch交互TM站臺。OSI公司的發電管理系統(GMS)軟件是控制全球發電車隊的領先應用程序,以確保日常發電得到優化並滿足需求。全球許多輸電運營商都在使用能量管理系統軟件,以確保其輸電網絡的安全可靠運行。OSI Inc.的高級配電管理系統(ADMS)應用套件被配電公用事業公司用來模擬和安全控制配電網絡中的開關操作、停電等。OSI Inc.還有許多其他應用程序,支持公用事業公司以及其他行業,如水和天然氣分銷。 |
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• | 地下勘探:Echos、GeoDepth、ES360、SeisEarth-GSS的地震數據處理、速度建模和高分辨率地震成像和解釋軟件使客户能夠快速清理大型數據集,創建準確的速度模型,生成高分辨率的地下圖像,並輕鬆進行多用户、多測量的地震解釋。 |
• | 地下開發:SKUA、RMS、Geolog-GSS的儲集層建模和地層評估軟件為客户提供準確、常青的儲集層模型和最全面的井數據管理工具,其中包括基於機器學習的測井預測。 |
• | 地下生產與利用:RMS、Tempest、Mette-GSS的油藏模擬與風險評估、大環TM歷史匹配的油藏建模、生產和利用預測優化以及虛擬計量軟件為客户提供運營成本和資本支出優化。 |
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位置 | | | 近似值 平方英尺 |
印度班加羅爾 | | | 30,642 |
休斯敦,得克薩斯州 | | | 8,425 |
麥格理公園,澳大利亞 | | | 8,837 |
明尼蘇達州麥地那 | | | 180,400 |
加拿大蒙特利爾 | | | 12,549 |
位置 | | | 近似值 平方英尺 |
北京,中國 | | | 3,358 |
布里斯班,澳大利亞 | | | 7,500 |
阿根廷布宜諾斯艾利斯 | | | 1,200 |
休斯敦,得克薩斯州 | | | 1,995 |
馬來西亞吉隆坡 | | | 3,653 |
挪威奧斯陸 | | | 16,114 |
墨西哥城,墨西哥 | | | 850 |
俄羅斯莫斯科 | | | 12,000 |
印度孟買 | | | 750 |
法國南希 | | | 7,534 |
牛津,英國 | | | 857 |
法國巴黎 | | | 2,152 |
法國波城 | | | 3,616 |
印度浦那 | | | 10,000 |
巴西里約熱內盧 | | | 3,844 |
特拉維夫,以色列 | | | 38,500 |
秋門,俄羅斯 | | | 2,250 |
沃金,英國 | | | 1,300 |
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目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
收入: | | | | | | | |||
許可證和解決方案 | | | $48,491 | | | 36,788 | | | 32% |
維修 | | | 26,272 | | | 23,113 | | | 14% |
服務和其他 | | | 7,012 | | | 5,834 | | | 20% |
總收入 | | | 81,775 | | | 65,735 | | | 24% |
收入成本: | | | | | | | |||
許可證和解決方案 | | | 33,221 | | | 27,552 | | | 21% |
維修 | | | 4,074 | | | 4,697 | | | (13)% |
服務和其他 | | | 4,282 | | | 4,612 | | | (7)% |
收入總成本 | | | 41,577 | | | 36,861 | | | 13% |
| | | | | | ||||
毛利 | | | 40,198 | | | 28,874 | | | 39% |
運營費用: | | | | | | | |||
研發 | | | 15,383 | | | 14,394 | | | 7% |
一般和行政 | | | 7,036 | | | 12,304 | | | (43)% |
銷售和市場營銷 | | | 17,995 | | | 28,124 | | | (36)% |
重組成本 | | | 38 | | | 3,948 | | | |
總運營費用 | | | 40,452 | | | 58,770 | | | |
營業收入(虧損) | | | (254) | | | (29,896) | | | |
其他費用(收入),淨額 | | | 1,419 | | | 1,361 | | | |
利息支出,淨額 | | | 20 | | | (143) | | | |
所得税前收益(虧損) | | | (1,693) | | | (31,114) | | | (95)% |
從所得税中受益 | | | (933) | | | (36,086) | | | |
淨收益(虧損) | | | $(760) | | | 4,972 | | | (115)% |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
許可證和解決方案收入 | | | $ 48,491 | | | 36,788 | | | 32% |
佔總收入的百分比 | | | 59.3% | | | 56.0% | | |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
維修收入 | | | $ 26,272 | | | 23,113 | | | 14% |
佔總收入的百分比 | | | 32.1% | | | 35.1% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
服務和其他收入 | | | $ 7,012 | | | 5,834 | | | 20% |
佔總收入的百分比 | | | 8.6% | | | 8.9% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
許可證成本和解決方案收入 | | | $ 33,221 | | | 27,552 | | | 21% |
作為許可和解決方案收入的百分比 | | | 68.5% | | | 74.9% | | |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
維護收入成本 | | | $4,074 | | | 4,697 | | | (13)% |
作為維護收入的百分比 | | | 15.5% | | | 20.3% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
服務成本和其他收入 | | | $4,282 | | | 4,612 | | | (7)% |
作為服務和其他收入的百分比 | | | 61.1% | | | 79.1% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
毛利 | | | $40,198 | | | 28,874 | | | 39% |
佔總收入的百分比 | | | 49.2% | | | 43.9% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
研發費用 | | | $15,383 | | | 14,394 | | | 7% |
佔總收入的百分比 | | | 18.8% | | | 21.9% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
一般和行政費用 | | | $7,036 | | | 12,304 | | | (43)% |
佔總收入的百分比 | | | 8.6% | | | 18.7% | | |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
銷售和市場營銷 | | | $17,995 | | | 28,124 | | | (36)% |
佔總收入的百分比 | | | 22.0% | | | 42.8% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
重組成本 | | | $38 | | | 3,948 | | | (99)% |
佔總收入的百分比 | | | —% | | | 6.0% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
其他費用(收入),淨額 | | | $1,419 | | | 1,361 | | | 4% |
佔總收入的百分比 | | | 1.7% | | | 2.1% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
從所得税中受益 | | | $(933) | | | (36,086) | | | (97)% |
實際税率 | | | 55.1% | | | 116.0% | | |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
收入: | | | | | | | | | | | |||||
許可證和解決方案 | | | $180,914 | | | 42,038 | | | 52,609 | | | 330% | | | (20)% |
維修 | | | 92,562 | | | 65,591 | | | 74,937 | | | 41% | | | (12)% |
服務和其他 | | | 27,164 | | | 22,866 | | | 66,670 | | | 19% | | | (66)% |
總收入 | | | 300,640 | | | 130,495 | | | 194,216 | | | 130% | | | (33)% |
收入成本: | | | | | | | | | | | |||||
許可證和解決方案 | | | 125,181 | | | 17,462 | | | 16,849 | | | 617% | | | 4% |
維修 | | | 18,610 | | | 16,092 | | | 17,679 | | | 16% | | | (9)% |
服務和其他 | | | 19,219 | | | 17,336 | | | 51,143 | | | 11% | | | (66)% |
收入總成本 | | | 163,010 | | | 50,890 | | | 85,671 | | | 220% | | | (41)% |
| | | | | | | | | | ||||||
毛利 | | | 137,630 | | | 79,605 | | | 108,545 | | | 73% | | | (27)% |
運營費用: | | | | | | | | | | | |||||
研發 | | | 59,646 | | | 36,842 | | | 41,639 | | | 62% | | | (12)% |
一般和行政 | | | 32,638 | | | 21,717 | | | 30,707 | | | 50% | | | (29)% |
銷售和市場營銷 | | | 103,311 | | | 32,876 | | | 39,180 | | | 214% | | | (16)% |
重組成本 | | | 2,474 | | | 6,230 | | | 2,070 | | | | | ||
總運營費用 | | | 198,069 | | | 97,665 | | | 113,596 | | | | | ||
營業收入(虧損) | | | (60,439) | | | (18,060) | | | (5,051) | | | | | ||
其他費用(收入),淨額 | | | 5,359 | | | 4,335 | | | (3,908) | | | | | ||
利息支出,淨額 | | | 115 | | | 50 | | | 215 | | | | | ||
所得税前收益(虧損) | | | (65,913) | | | (22,445) | | | (1,358) | | | (194)% | | | (1,553)% |
從所得税中受益 | | | (45,305) | | | (2,128) | | | (6,971) | | | | | ||
淨收益(虧損) | | | $(20,608) | | | (20,317) | | | 5,613 | | | (1)% | | | (462)% |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
許可證和解決方案收入 | | | $180,914 | | | 42,038 | | | 52,609 | | | 330% | | | (20)% |
佔總收入的百分比 | | | 60.2% | | | 32.2% | | | 27.1% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
維修收入 | | | $92,562 | | | 65,591 | | | 74,937 | | | 41% | | | (12)% |
佔總收入的百分比 | | | 30.8% | | | 50.3% | | | 38.6% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
服務和其他收入 | | | $27,164 | | | 22,866 | | | 66,670 | | | 19% | | | (66)% |
佔總收入的百分比 | | | 9.0% | | | 17.5% | | | 34.3% | | | | |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
許可證成本和解決方案收入 | | | $125,181 | | | 17,462 | | | 16,849 | | | 617% | | | 4% |
作為許可和解決方案收入的百分比 | | | 69.2% | | | 41.5% | | | 32.0% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
維護收入成本 | | | $18,610 | | | 16,092 | | | 17,679 | | | 16% | | | (9)% |
作為維護收入的百分比 | | | 20.1% | | | 24.5% | | | 23.6% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
服務成本和其他收入 | | | $19,219 | | | 17,336 | | | 51,143 | | | 11% | | | (66)% |
作為服務和其他收入的百分比 | | | 70.8% | | | 75.8% | | | 76.7% | | | | |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
毛利 | | | $137,630 | | | 79,605 | | | 108,545 | | | 73% | | | (27)% |
佔總收入的百分比 | | | 45.8% | | | 61.0% | | | 55.9% | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
研發費用 | | | $59,646 | | | 36,842 | | | 41,639 | | | 62% | | | (12)% |
佔總收入的百分比 | | | 19.8% | | | 28.2% | | | 21.4% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
一般和行政費用 | | | $32,638 | | | 21,717 | | | 30,707 | | | 50% | | | (29)% |
佔總收入的百分比 | | | 10.9% | | | 16.6% | | | 15.8% | | | | |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
銷售和市場營銷 | | | $103,311 | | | 32,876 | | | 39,180 | | | 214% | | | (16)% |
佔總收入的百分比 | | | 34.4% | | | 25.2% | | | 20.2% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
重組成本 | | | $2,474 | | | 6,230 | | | 2,070 | | | (60)% | | | 201% |
佔總收入的百分比 | | | 0.8% | | | 4.8% | | | 1.1% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
其他費用(收入),淨額 | | | $5,359 | | | 4,335 | | | (3,908) | | | 24% | | | (211)% |
佔總收入的百分比 | | | 1.8% | | | 3.3% | | | (2.0)% | | | | |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
從所得税中受益 | | | $(45,305) | | | (2,128) | | | (6,971) | | | 2,029% | | | (69)% |
實際税率 | | | 68.7% | | | 9.5% | | | 513.3% | | | | |
現金流由(用於): | | | 2021 | | | 2020 |
經營活動 | | | $(15,256) | | | (6,076) |
投資活動 | | | (788) | | | (1,588,532) |
融資活動 | | | 18,118 | | | 1,598,167 |
匯率對現金及現金等價物的影響 | | | (136) | | | 171 |
增加(減少)現金和現金等價物 | | | $1,938 | | | 3,730 |
目錄
現金流由(用於): | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 |
經營活動 | | | $53,056 | | | 14,599 | | | 31,360 |
投資活動 | | | (1,594,982) | | | (2,456) | | | (5,202) |
融資活動 | | | 1,553,281 | | | (17,268) | | | (34,554) |
匯率對現金及現金等價物的影響 | | | (141) | | | (551) | | | 97 |
增加(減少)現金和現金等價物 | | | $11,214 | | | (5,676) | | | (8,299) |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
名字 | | | 定位於 新AspenTech | | | 年齡 | | | 提名者 |
吉爾·D·史密斯 | | | 椅子 | | | 63 | | | 愛默生 |
安東尼奧·J·皮特里 | | | 首席執行官 | | | 56 | | | — |
凱倫·M·戈爾茨 | | | 董事 | | | 67 | | | AspenTech |
小羅伯特·M·惠蘭 | | | 董事 | | | 70 | | | AspenTech |
拉姆·R·克里希南 | | | 董事 | | | 51 | | | 愛默生 |
阿倫·R·申克曼 | | | 董事 | | | 51 | | | 愛默生 |
託馬斯·F·博根 | | | 董事 | | | 70 | | | 愛默生 |
帕特里克·M·安特科維亞克 | | | 董事 | | | 61 | | | 愛默生 |
目錄
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董事會成員 | | | 審計委員會 | | | 人力資本 委員會 | | | 提名& 治理 委員會 | | | 併購委員會 |
吉爾·D·史密斯 | | | | | | | X(主席) | | | |||
安東尼奧·J·皮特里 | | | | | | | | | ||||
凱倫·M·戈爾茨 | | | X(主席) | | | | | | | |||
小羅伯特·M·惠蘭 | | | | | X | | | X | | | ||
拉姆·R·克里希南 | | | | | X | | | X | | | X(主席) | |
阿倫·R·申克曼 | | | X | | | | | | | X | ||
託馬斯·F·博根 | | | | | X(主席) | | | | | X | ||
帕特里克·M·安特科維亞克 | | | X | | | | | | |
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• | 2021年8月18日提交給美國證券交易委員會的AspenTech截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告; |
• | AspenTech於2021年10月27日提交給美國證券交易委員會的截至2021年9月30日的季度報告10-Q表,以及2022年1月26日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的季度報告; |
• | AspenTech關於附表14A的最終委託書於2021年10月28日提交給美國證券交易委員會; |
• | AspenTech目前提交給美國證券交易委員會的8-K表格報告於2021年7月29日、2021年8月3日、2021年8月11日、2021年10月12日、2021年10月27日、2021年12月14日、2021年12月20日、2021年12月22日、2022年1月26日和2022年3月15日提交。 |
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獨立註冊會計師事務所報告 | | | FS-2 |
截至2021年、2020年和2019年9月30日止年度的合併及合併收益(虧損)表 | | | FS-3 |
截至2021年、2020年和2019年9月30日止年度的綜合及合併全面收益(虧損)表 | | | FS-4 |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的合併和合並資產負債表 | | | FS-5 |
截至2021年、2020年和2019年9月30日止年度的綜合及合併權益表 | | | FS-6 |
截至2021年、2020年和2019年9月30日止年度的合併和合並現金流量表 | | | FS-7 |
合併和合並財務報表附註 | | | FS-8 |
| | ||
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月未經審計的合併和合並收益(虧損)表 | | | FS-24 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月未經審計的綜合和合並全面收益(虧損)表 | | | FS-25 |
截至2021年12月31日和2021年9月30日的未經審計的合併和合並資產負債表 | | | FS-26 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月未經審計的合併和合並權益報表 | | | FS-27 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月未經審計的合併和合並現金流量表 | | | FS-28 |
未經審計的合併和合並財務報表附註 | | | FS-29 |
目錄
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| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
收入: | | | | | | | |||
許可證和解決方案 | | | $180,914 | | | 42,038 | | | 52,609 |
維修 | | | 92,562 | | | 65,591 | | | 74,937 |
服務和其他 | | | 27,164 | | | 22,866 | | | 66,670 |
總收入 | | | 300,640 | | | 130,495 | | | 194,216 |
收入成本: | | | | | | | |||
許可證和解決方案 | | | 125,181 | | | 17,462 | | | 16,849 |
維修 | | | 18,610 | | | 16,092 | | | 17,679 |
服務和其他 | | | 19,219 | | | 17,336 | | | 51,143 |
收入總成本 | | | 163,010 | | | 50,890 | | | 85,671 |
毛利 | | | 137,630 | | | 79,605 | | | 108,545 |
運營費用: | | | | | | | |||
研發 | | | 59,646 | | | 36,842 | | | 41,639 |
一般和行政 | | | 32,638 | | | 21,717 | | | 30,707 |
銷售和市場營銷 | | | 103,311 | | | 32,876 | | | 39,180 |
重組成本 | | | 2,474 | | | 6,230 | | | 2,070 |
總運營費用 | | | 198,069 | | | 97,665 | | | 113,596 |
營業收入(虧損) | | | (60,439) | | | (18,060) | | | (5,051) |
其他費用(收入),淨額 | | | 5,359 | | | 4,335 | | | (3,908) |
利息支出,淨額 | | | 115 | | | 50 | | | 215 |
所得税前收益(虧損) | | | (65,913) | | | (22,445) | | | (1,358) |
所得税撥備(福利) | | | (45,305) | | | (2,128) | | | (6,971) |
淨收益(虧損) | | | $(20,608) | | | (20,317) | | | 5,613 |
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| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
淨收益(虧損) | | | $(20,608) | | | (20,317) | | | 5,613 |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | | |||
外幣折算 | | | 122 | | | (881) | | | 127 |
Pension, net of taxes of: 2021, $(288); 2020, $(104); 2019, $96 | | | 723 | | | 244 | | | (164) |
其他全面收益(虧損)合計 | | | 845 | | | (637) | | | (37) |
綜合收益(虧損) | | | $(19,763) | | | (20,954) | | | 5,576 |
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資產 | | | 2021 | | | 2020 |
流動資產: | | | | | ||
現金和現金等價物 | | | $25,713 | | | 14,499 |
應收賬款,扣除信貸損失準備金364美元和1,288美元 | | | 65,040 | | | 32,516 |
當前合同資產 | | | 61,494 | | | 2,172 |
預付費用和其他流動資產 | | | 6,262 | | | 4,830 |
應收所得税 | | | 3,414 | | | 4,097 |
流動資產總額 | | | 161,923 | | | 58,114 |
財產、設備和租賃改進,淨額 | | | 14,744 | | | 6,578 |
商譽 | | | 1,044,383 | | | 77,000 |
無形資產,淨額 | | | 837,655 | | | 174,116 |
經營性租賃使用權資產 | | | 46,048 | | | 8,807 |
遞延税項資產 | | | 7,002 | | | 6,607 |
其他非流動資產 | | | 5,001 | | | 4,429 |
總資產 | | | $2,116,756 | | | 335,651 |
| | | | |||
負債和權益 | | | | | ||
流動負債: | | | | | ||
應付帳款 | | | $9,644 | | | 6,029 |
應計費用 | | | 45,328 | | | 27,400 |
流動經營租賃負債 | | | 5,744 | | | 2,374 |
應付所得税 | | | 2,690 | | | 505 |
流動合同負債 | | | 72,524 | | | 19,970 |
流動負債總額 | | | 135,930 | | | 56,278 |
非流動合同負債 | | | 7,029 | | | 5,590 |
遞延所得税 | | | 148,788 | | | 12,581 |
非流動經營租賃負債 | | | 41,114 | | | 6,195 |
其他非流動負債 | | | 12,549 | | | 17,179 |
股本: | | | | | ||
母公司淨投資 | | | 1,777,030 | | | 244,357 |
累計其他綜合損失 | | | (5,684) | | | (6,529) |
總股本 | | | 1,771,346 | | | 237,828 |
負債和權益總額 | | | $2,116,756 | | | 335,651 |
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| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
母公司淨投資 | | | | | | | |||
期初餘額 | | | $244,357 | | | 281,942 | | | 301,382 |
採用最新會計準則 | | | — | | | — | | | 9,501 |
淨收益(虧損) | | | (20,608) | | | (20,317) | | | 5,613 |
艾默生淨轉賬 | | | 1,553,281 | | | (17,268) | | | (34,554) |
期末餘額 | | | 1,777,030 | | | 244,357 | | | 281,942 |
| | | | | | ||||
累計其他綜合收益(虧損) | | | | | | | |||
期初餘額 | | | (6,529) | | | (5,892) | | | (5,855) |
外幣折算 | | | 122 | | | (881) | | | 127 |
養老金 | | | 723 | | | 244 | | | (164) |
期末餘額 | | | (5,684) | | | (6,529) | | | (5,892) |
總股本 | | | $1,771,346 | | | 237,828 | | | 276,050 |
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| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
經營活動: | | | | | | | |||
淨收益(虧損) | | | $(20,608) | | | (20,317) | | | 5,613 |
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | | | |||
折舊及攤銷 | | | 125,642 | | | 28,595 | | | 29,657 |
減少使用權資產的賬面金額 | | | 5,515 | | | 3,188 | | | — |
淨外幣損失(收益) | | | 5,525 | | | 4,932 | | | (2,956) |
遞延所得税 | | | (57,086) | | | (3,201) | | | (11,336) |
其他運營 | | | 165 | | | 71 | | | — |
資產和負債變動情況: | | | | | | | |||
應收賬款 | | | (5,621) | | | 4,025 | | | (18,411) |
其他流動資產 | | | 2,100 | | | 3,649 | | | 1,803 |
合同資產 | | | (17,868) | | | (2,193) | | | 89 |
其他非流動資產 | | | (547) | | | 937 | | | (654) |
應付帳款 | | | (4,764) | | | (6,906) | | | 14,669 |
應計費用和應付所得税 | | | 8,374 | | | (1,294) | | | 18,931 |
合同責任 | | | 22,252 | | | 6,327 | | | 6,855 |
租賃負債 | | | (4,673) | | | (3,505) | | | — |
其他負債 | | | (5,350) | | | 291 | | | (12,900) |
經營活動提供的淨現金 | | | 53,056 | | | 14,599 | | | 31,360 |
| | | | | | ||||
投資活動 | | | | | | | |||
購置不動產、設備和租賃改善設施 | | | (6,185) | | | (2,459) | | | (5,164) |
業務收購付款,淨額為收購現金 | | | (1,588,802) | | | — | | | — |
其他,淨額 | | | 5 | | | 3 | | | (38) |
用於投資活動的現金淨額 | | | (1,594,982) | | | (2,456) | | | (5,202) |
| | | | | | ||||
融資活動 | | | | | | | |||
艾默生淨轉賬 | | | 1,553,281 | | | (17,268) | | | (34,554) |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | | | 1,553,281 | | | (17,268) | | | (34,554) |
| | | | | | ||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | | (141) | | | (551) | | | 97 |
增加(減少)現金和現金等價物 | | | 11,214 | | | (5,676) | | | (8,299) |
期初現金和現金等價物 | | | 14,499 | | | 20,175 | | | 28,474 |
期末現金和現金等價物 | | | $25,713 | | | 14,499 | | | 20,175 |
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| | 2021 | | | 2020 | |
租賃權改進 | | | $4,793 | | | 834 |
裝備 | | | 24,857 | | | 14,224 |
在建工程 | | | 99 | | | 1,812 |
房地產、設備和租賃改進,按成本計算 | | | 29,749 | | | 16,870 |
減去:累計折舊 | | | 15,005 | | | 10,292 |
財產、設備和租賃改進,淨額 | | | $14,744 | | | 6,578 |
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• | 對ASC 350、無形資產-商譽和其他的更新,取消了根據商譽的隱含公允價值與報告單位商譽的賬面價值相比計量減值的要求。相反,商譽減值將以報告單位的賬面價值超過其估計公允價值來計量。 |
• | 對ASC 350、無形資產-商譽和其他的更新,使軟件託管安排中產生的實施成本資本化要求與開發或獲取內部使用軟件所產生的成本要求保持一致。 |
• | 採用美國會計準則第326號,金融工具-信貸損失,修正了減值模型,要求實體使用前瞻性方法估計某些類型金融工具的終身預期信貸損失,包括應收貿易賬款。 |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | |
合同資產 | | | $61,494 | | | 2,172 |
合同責任 | | | (79,553) | | | (25,560) |
合同負債淨額 | | | $(18,059) | | | (23,388) |
應收賬款 | | | $24,782 |
當前合同資產 | | | 41,454 |
其他流動資產 | | | 3,576 |
房地產、設備和租賃改進 | | | 7,153 |
商譽 | | | 967,383 |
無形資產 | | | 783,400 |
經營租賃使用權資產及其他 | | | 28,182 |
總資產 | | | 1,855,930 |
應付帳款 | | | 1,321 |
流動合同負債 | | | 24,041 |
應計費用和其他流動負債 | | | 11,885 |
經營租賃負債 | | | 28,388 |
遞延所得税 | | | 192,592 |
非流動合同負債 | | | 7,701 |
其他非流動負債 | | | 1,200 |
購入價格,扣除購入現金後的淨額 | | | $1,588,802 |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | |
總收入 | | | $314,301 | | | 285,190 |
淨收益(虧損) | | | $18,141 | | | (36,760) |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
外幣損失(收益) | | | $5,525 | | | 4,932 | | | (2,956) |
其他費用(收入) | | | (166) | | | (597) | | | (952) |
總計 | | | $5,359 | | | 4,335 | | | (3,908) |
| | 2020 | | | 費用 | | | 已付費/已使用 | | | 2021 | |
遣散費 | | | $2,429 | | | 2,287 | | | (4,233) | | | 483 |
其他 | | | 2 | | | 187 | | | (187) | | | 2 |
總計 | | | $2,431 | | | 2,474 | | | (4,420) | | | 485 |
| | 2019 | | | 費用 | | | 已付費/已使用 | | | 2020 | |
遣散費 | | | $ 192 | | | 6,175 | | | (3,938) | | | 2,429 |
其他 | | | 217 | | | 55 | | | (270) | | | 2 |
總計 | | | $409 | | | 6,230 | | | (4,208) | | | 2,431 |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
GSS | | | $1,823 | | | 6,230 | | | 2,070 |
OSI Inc. | | | 651 | | | — | | | — |
總計 | | | $2,474 | | | 6,230 | | | 2,070 |
| | 2021 | | | 2020 | |
經營租賃費用 | | | $6,365 | | | 3,521 |
可變租賃費用 | | | $797 | | | 345 |
短期租賃費 | | | $889 | | | 620 |
| | 2021 | | | 2020 | |
經營性租賃使用權資產 | | | $46,048 | | | 8,807 |
流動經營租賃負債 | | | $5,744 | | | 2,374 |
非流動經營租賃負債 | | | $41,114 | | | 6,195 |
| | 2021 | |
2022 | | | $6,670 |
2023 | | | 6,181 |
2024 | | | 4,794 |
2025 | | | 3,508 |
2026 | | | 3,392 |
此後 | | | 28,874 |
租賃付款總額 | | | 53,419 |
減去:利息 | | | 6,561 |
租賃總負債 | | | $46,858 |
| | GSS | | | OSI Inc. | | | 總計 | |
平衡,2019年9月30日 | | | $77,000 | | | — | | | 77,000 |
平衡,2020年9月30日 | | | 77,000 | | | — | | | 77,000 |
採辦 | | | — | | | 967,383 | | | 967,383 |
平衡,2021年9月30日 | | | $77,000 | | | 967,383 | | | 1,044,383 |
目錄
| | 技術 | | | 商標 | | | 客户 兩性關係 和積壓 | | | 大寫 軟件 以及其他 | | | 總計 | ||||||||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
總賬面金額 | | | $532,095 | | | 146,095 | | | 34,400 | | | 3,400 | | | 462,506 | | | 96,106 | | | 11,986 | | | 11,502 | | | 1,040,987 | | | 257,103 |
減去:累計攤銷 | | | 97,313 | | | 44,543 | | | 6,047 | | | 1,606 | | | 88,621 | | | 26,286 | | | 11,351 | | | 10,552 | | | 203,332 | | | 82,987 |
賬面淨額 | | | $434,782 | | | 101,552 | | | 28,353 | | | 1,794 | | | 373,885 | | | 69,820 | | | 635 | | | 950 | | | 837,655 | | | 174,116 |
| | 非美國計劃 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
業務定義的福利計劃: | | | | | | | |||
服務成本(期間所賺取的利益) | | | $762 | | | 803 | | | 748 |
利息成本 | | | 283 | | | 341 | | | 302 |
計劃資產的預期回報 | | | (208) | | | (271) | | | (212) |
攤銷淨額及其他 | | | (328) | | | (14) | | | 1 |
定期養老金淨額 | | | $509 | | | 859 | | | 839 |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
美國 | | | $(86,550) | | | (18,594) | | | (15,170) |
非美國 | | | 20,637 | | | (3,851) | | | 13,812 |
所得税前總收益(虧損) | | | $(65,913) | | | (22,445) | | | (1,358) |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
當前: | | | | | | | |||
聯邦制 | | | $2,702 | | | 130 | | | 870 |
州和地方 | | | 1,004 | | | 39 | | | 61 |
非美國 | | | 4,191 | | | 1,136 | | | (1,376) |
| | | | | | ||||
延期: | | | | | | | |||
聯邦制 | | | (48,043) | | | — | | | — |
州和地方 | | | (4,980) | | | — | | | — |
非美國 | | | (179) | | | (3,433) | | | (6,526) |
所得税優惠 | | | $(45,305) | | | (2,128) | | | (6,971) |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
按美國法定税率繳税(21%) | | | $(13,842) | | | (4,713) | | | (285) |
州税和地方税,扣除聯邦税收優惠 | | | (3,141) | | | 31 | | | 48 |
非美國利差 | | | 1,181 | | | (142) | | | 1,125 |
不確定的税收狀況 | | | (2,522) | | | (1,603) | | | (11,926) |
美國研究學分 | | | (523) | | | (290) | | | (294) |
更改估值免税額 | | | (27,953) | | | 3,638 | | | 5,051 |
其他 | | | 1,495 | | | 951 | | | (690) |
所得税優惠總額 | | | $(45,305) | | | (2,128) | | | (6,971) |
| | 2021 | | | 2020 | |
期初餘額 | | | $11,410 | | | 14,287 |
本年度税收頭寸的增加 | | | 542 | | | 650 |
增加前一年的税務頭寸 | | | 2,060 | | | 335 |
上一年税收頭寸的減少 | | | (3,746) | | | (1,245) |
減少與税務機關的結算 | | | (976) | | | — |
訴訟時效屆滿時的減免額 | | | (1,258) | | | (2,617) |
期末餘額 | | | $8,032 | | | 11,410 |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | |
遞延税項資產: | | | | | ||
淨營業虧損和税收抵免 | | | $27,776 | | | 26,074 |
商譽 | | | 18,341 | | | 19,529 |
應計負債 | | | 839 | | | 804 |
僱員補償及福利 | | | 1,717 | | | 1,551 |
其他 | | | 3,883 | | | 3,998 |
總計 | | | $52,556 | | | 51,956 |
估值免税額 | | | $(14,590) | | | (42,106) |
遞延税項負債: | | | | | ||
無形資產 | | | (170,955) | | | (13,641) |
其他 | | | (8,797) | | | (2,183) |
總計 | | | $(179,752) | | | (15,824) |
遞延所得税淨資產(負債) | | | $(141,786) | | | (5,974) |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
企業成本 | | | $5,536 | | | 2,771 | | | 3,583 |
資訊科技 | | | $1,908 | | | 1,132 | | | 721 |
保險和其他福利 | | | $1,263 | | | 1,086 | | | 1,408 |
共享服務和其他 | | | $9,300 | | | 8,614 | | | 8,020 |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
艾默生附屬公司的收入 | | | $2 | | | 1,582 | | | 3,175 |
從艾默生關聯公司購買 | | | $241 | | | — | | | — |
| | 2021 | | | 2020 | |
應收賬款 | | | $285 | | | 2,967 |
應付帳款 | | | $3,019 | | | 4,267 |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
外幣換算,開始 | | | $(6,430) | | | (5,549) | | | (5,676) |
其他全面收益(虧損) | | | 122 | | | (881) | | | 127 |
外幣換算,結束 | | | (6,308) | | | (6,430) | | | (5,549) |
養老金,開始 | | | (99) | | | (343) | | | (179) |
期間遞延的精算收益(損失),扣除所得税後的淨額: 2021, $(286); 2020, $(97); 2019, $96 | | | 718 | | | 227 | | | (164) |
將遞延虧損攤銷為收益,扣除所得税後淨額:2021年,$(2);2020,$(7);2019年,0美元 | | | 5 | | | 17 | | | — |
養老金,終止 | | | 624 | | | (99) | | | (343) |
累計其他綜合收益(虧損) | | | $(5,684) | | | (6,529) | | | (5,892) |
| | 收入 | | | 收益(虧損) 來自運營部 | | | 總資產 | ||||||||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | |
OSI Inc. | | | $173,252 | | | — | | | — | | | $(57,876) | | | — | | | — | | | $1,805,001 | | | — |
GSS | | | 127,388 | | | 130,495 | | | 194,216 | | | (2,563) | | | (18,060) | | | (5,051) | | | 311,755 | | | 335,651 |
總計 | | | $300,640 | | | 130,495 | | | 194,216 | | | $(60,439) | | | (18,060) | | | (5,051) | | | $2,116,756 | | | 335,651 |
目錄
| | OSI Inc. | | | GSS | | | 總計 | |||||||||||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
許可證和解決方案 | | | $134,797 | | | — | | | — | | | $46,117 | | | 42,038 | | | 52,609 | | | $180,914 | | | 42,038 | | | 52,609 |
維修 | | | 31,777 | | | — | | | — | | | 60,785 | | | 65,591 | | | 74,937 | | | 92,562 | | | 65,591 | | | 74,937 |
服務和其他 | | | 6,678 | | | — | | | — | | | 20,486 | | | 22,866 | | | 66,670 | | | 27,164 | | | 22,866 | | | 66,670 |
總計 | | | $173,252 | | | — | | | — | | | $127,388 | | | 130,495 | | | 194,216 | | | $300,640 | | | 130,495 | | | 194,216 |
| | 折舊和折舊 攤銷 | | | 資本支出 | |||||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
OSI Inc. | | | $98,675 | | | — | | | — | | | $4,916 | | | — | | | — |
GSS | | | 26,967 | | | 28,595 | | | 29,657 | | | 1,269 | | | 2,459 | | | 5,164 |
總計 | | | $125,642 | | | 28,595 | | | 29,657 | | | $ 6,185 | | | 2,459 | | | 5,164 |
| | OSI Inc. | | | GSS | | | 總計 | |||||||||||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
美洲 | | | $149,853 | | | — | | | — | | | $32,461 | | | 39,705 | | | 92,822 | | | $182,314 | | | 39,705 | | | 92,822 |
亞洲、中東和非洲 | | | 17,041 | | | — | | | — | | | 43,259 | | | 41,496 | | | 44,589 | | | 60,300 | | | 41,496 | | | 44,589 |
歐洲 | | | 6,358 | | | — | | | — | | | 51,668 | | | 49,294 | | | 56,805 | | | 58,026 | | | 49,294 | | | 56,805 |
總計 | | | $173,252 | | | — | | | — | | | $127,388 | | | 130,495 | | | 194,216 | | | $300,640 | | | 130,495 | | | 194,216 |
| | 財產、設備和 租賃改進,淨額 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
美洲 | | | $11,819 | | | 4,322 | | | 4,955 |
亞洲、中東和非洲 | | | 1,393 | | | 768 | | | 1,142 |
歐洲 | | | 1,532 | | | 1,488 | | | 2,078 |
總計 | | | $14,744 | | | 6,578 | | | 8,175 |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
折舊費用(a) | | | $5,312 | | | 3,959 | | | 3,693 |
技術攤銷(b) | | | 52,770 | | | 14,829 | | | 15,049 |
攤銷客户、積壓、商號和其他(c) | | | 66,948 | | | 9,534 | | | 9,578 |
資本化軟件攤銷(d) | | | 612 | | | 273 | | | 1,337 |
總計 | | | $125,642 | | | 28,595 | | | 29,657 |
(a) | 折舊費用包括2021年、2020年和2019年分別報告的收入成本3,202美元、2,250美元和2,486美元,其餘部分報告在運營費用中。 |
(b) | 技術攤銷在收入成本-許可和解決方案中報告。 |
(c) | 客户、積壓、商號和其他無形資產的攤銷在銷售和營銷費用中報告,其中包括與截至2021年9月30日的年度的OSI Inc.收購有關的30,400美元的積壓攤銷。 |
(d) | 資本化軟件的攤銷主要在收入成本中報告。 |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | |
應計工資和其他僱員薪酬 | | | $24,898 | | | 9,731 |
目錄
| | 截至三個月 12月31日 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
收入: | | | | | ||
許可證和解決方案 | | | $48,491 | | | 36,788 |
維修 | | | 26,272 | | | 23,113 |
服務和其他 | | | 7,012 | | | 5,834 |
總收入 | | | 81,775 | | | 65,735 |
收入成本: | | | | |||
許可證和解決方案 | | | 33,221 | | | 27,552 |
維修 | | | 4,074 | | | 4,697 |
服務和其他 | | | 4,282 | | | 4,612 |
收入總成本 | | | 41,577 | | | 36,861 |
毛利 | | | 40,198 | | | 28,874 |
運營費用: | | | | | ||
研發 | | | 15,383 | | | 14,394 |
一般和行政 | | | 7,036 | | | 12,304 |
銷售和市場營銷 | | | 17,995 | | | 28,124 |
重組成本 | | | 38 | | | 3,948 |
總運營費用 | | | 40,452 | | | 58,770 |
營業收入(虧損) | | | (254) | | | (29,896) |
其他費用(收入),淨額 | | | 1,419 | | | 1,361 |
利息支出(收入),淨額 | | | 20 | | | (143) |
所得税前收益(虧損) | | | (1,693) | | | (31,114) |
所得税撥備(福利) | | | (933) | | | (36,086) |
淨收益(虧損) | | | $(760) | | | 4,972 |
目錄
| | 截至三個月 12月31日 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
淨收益(虧損) | | | $(760) | | | 4,972 |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | ||
外幣折算 | | | (110) | | | 169 |
養老金,2021年税後淨額,1美元;2020年,(1) | | | (1) | | | 1 |
其他全面收益(虧損)合計 | | | (111) | | | 170 |
綜合收益(虧損) | | | $(871) | | | 5,142 |
目錄
| | 12月31日 | | | 9月30日 | |
| | 2021 | | | 2021 | |
資產 | | | (未經審計) | | | |
流動資產: | | | | | ||
現金和現金等價物 | | | $27,651 | | | 25,713 |
應收賬款,扣除信貸損失準備金342美元和364美元 | | | 94,149 | | | 65,040 |
當前合同資產 | | | 69,752 | | | 61,494 |
預付費用和其他流動資產 | | | 9,009 | | | 6,262 |
應收所得税 | | | 3,414 | | | 3,414 |
流動資產總額 | | | 203,975 | | | 161,923 |
財產、設備和租賃改進,淨額 | | | 13,905 | | | 14,744 |
商譽 | | | 1,044,383 | | | 1,044,383 |
無形資產,淨額 | | | 815,108 | | | 837,655 |
經營性租賃使用權資產 | | | 44,647 | | | 46,048 |
遞延税項資產 | | | 7,002 | | | 7,002 |
其他非流動資產 | | | 4,994 | | | 5,001 |
總資產 | | | $2,134,014 | | | 2,116,756 |
| | | | |||
負債和權益 | | | | | ||
流動負債: | | | | | ||
應付帳款 | | | $5,995 | | | 9,644 |
應計費用 | | | 37,487 | | | 45,328 |
流動經營租賃負債 | | | 5,668 | | | 5,744 |
應付所得税 | | | 2,674 | | | 2,690 |
流動合同負債 | | | 89,709 | | | 72,524 |
流動負債總額 | | | 141,533 | | | 135,930 |
非流動合同負債 | | | 5,771 | | | 7,029 |
遞延所得税 | | | 146,545 | | | 148,788 |
非流動經營租賃負債 | | | 39,776 | | | 41,114 |
其他非流動負債 | | | 11,796 | | | 12,549 |
股本: | | | | | ||
母公司淨投資 | | | 1,794,388 | | | 1,777,030 |
累計其他綜合損失 | | | (5,795) | | | (5,684) |
總股本 | | | 1,788,593 | | | 1,771,346 |
負債和權益總額 | | | $2,134,014 | | | 2,116,756 |
目錄
| | 截至三個月 12月31日 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
母公司淨投資 | | | | | ||
期初餘額 | | | $1,777,030 | | | 244,357 |
淨收益(虧損) | | | (760) | | | 4,972 |
艾默生淨轉賬 | | | 18,118 | | | 1,598,167 |
期末餘額 | | | 1,794,388 | | | 1,847,496 |
| | | | |||
累計其他綜合收益(虧損) | | | | | ||
期初餘額 | | | (5,684) | | | (6,529) |
外幣折算 | | | (110) | | | 169 |
養老金 | | | (1) | | | 1 |
期末餘額 | | | (5,795) | | | (6,359) |
總股本 | | | $1,788,593 | | | 1,841,137 |
目錄
| | 截至三個月 12月31日 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
經營活動: | | | | | ||
淨收益(虧損) | | | $(760) | | | 4,972 |
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | | | ||
折舊及攤銷 | | | 23,664 | | | 34,076 |
減少使用權資產的賬面金額 | | | 1,355 | | | 669 |
淨外幣損失(收益) | | | 1,475 | | | 1,348 |
遞延所得税 | | | (2,355) | | | (40,927) |
其他運營 | | | 23 | | | (17) |
資產和負債變動情況: | | | | | ||
應收賬款 | | | (31,387) | | | (5,160) |
其他流動資產 | | | (2,920) | | | (276) |
合同資產 | | | (8,258) | | | (472) |
其他非流動資產 | | | (58) | | | (381) |
應付帳款 | | | (2,540) | | | (8,554) |
應計費用和應付所得税 | | | (7,462) | | | 950 |
合同責任 | | | 15,926 | | | 9,648 |
租賃負債 | | | (1,390) | | | (828) |
其他負債 | | | (569) | | | (1,124) |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | | | (15,256) | | | (6,076) |
| | | | |||
投資活動 | | | | | ||
購置不動產、設備和租賃改善設施 | | | (786) | | | (931) |
業務收購付款,淨額為收購現金 | | | — | | | (1,587,689) |
其他,淨額 | | | (2) | | | 88 |
用於投資活動的現金淨額 | | | (788) | | | (1,588,532) |
| | | | |||
| | | | |||
融資活動 | | | | | ||
艾默生淨轉賬 | | | 18,118 | | | 1,598,167 |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | | | 18,118 | | | 1,598,167 |
| | | | |||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | | (136) | | | 171 |
增加(減少)現金和現金等價物 | | | 1,938 | | | 3,730 |
期初現金和現金等價物 | | | 25,713 | | | 14,499 |
期末現金和現金等價物 | | | $27,651 | | | 18,229 |
| | | |
目錄
目錄
• | 對ASC 805《企業合併》的更新,明確了在企業合併中承擔的合同資產和負債的會計處理。一般而言,這將導致合同負債按照ASC 606規定的歷史金額確認,而不是按照ASC 805的一般要求按公允價值確認。 |
• | 更新至ASC 740,所得税,其中要求將部分基於收入的特許經營税確認為基於收入的税收,並將任何增量金額確認為非基於收入的税收。這些更新還對期間內税收分配原則和中期税收計算進行了某些更改。 |
• | 採用ASC 321、權益證券、ASC 323、投資-權益法和合資企業,以及ASC 815、衍生工具和套期保值,明確了何時應根據可見交易應用或終止權益會計方法。 |
目錄
| | 十二月三十一日, 2021 | | | 9月30日, 2021 | |
合同資產 | | | $69,752 | | | 61,494 |
合同責任 | | | (95,480) | | | (79,553) |
合同負債淨額 | | | $(25,728) | | | (18,059) |
| | 截至三個月 | |
| | Dec 31, 2020 | |
總收入 | | | $70,292 |
淨收益(虧損) | | | $21,597 |
目錄
| | 截至三個月 12月31日 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
外幣損失(收益) | | | $1,475 | | | 1,348 |
其他費用(收入) | | | (56) | | | 13 |
總計 | | | $1,419 | | | 1,361 |
| | GSS | | | OSI Inc. | | | 總計 | |
平衡,2021年9月30日 | | | $77,000 | | | 967,383 | | | 1,044,383 |
平衡,2021年12月31日 | | | $77,000 | | | 967,383 | | | 1,044,383 |
| | 技術 | | | 商標 | | | 客户 兩性關係 和積壓 | | | 大寫 軟件 以及其他 | | | 總計 | ||||||||||||||||
| | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | | | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | | | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | | | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | | | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | |
| | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | |
總賬面金額 | | | $532,095 | | | 532,095 | | | 34,400 | | | 34,400 | | | 462,506 | | | 462,506 | | | 11,995 | | | 11,986 | | | 1,040,996 | | | 1,040,987 |
減去:累計攤銷 | | | 110,506 | | | 97,313 | | | 7,158 | | | 6,047 | | | 96,605 | | | 88,621 | | | 11,619 | | | 11,351 | | | 225,888 | | | 203,332 |
賬面淨額 | | | $421,589 | | | 434,782 | | | 27,242 | | | 28,353 | | | 365,901 | | | 373,885 | | | 376 | | | 635 | | | 815,108 | | | 837,655 |
目錄
| | 截至三個月 十二月三十一日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
企業成本 | | | $1,229 | | | 1,199 |
資訊科技 | | | $534 | | | 502 |
保險和其他福利 | | | $360 | | | 178 |
共享服務和其他 | | | $3,682 | | | 2,220 |
| | 截至三個月 十二月三十一日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
艾默生附屬公司的收入 | | | $36 | | | — |
從艾默生關聯公司購買 | | | $1 | | | — |
| | 十二月三十一日, 2021 | | | 9月30日, 2021 | |
應收賬款 | | | $198 | | | 285 |
應付帳款 | | | $2,358 | | | 3,019 |
目錄
| | 截至三個月 十二月三十一日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
外幣換算,開始 | | | $(6,308) | | | (6,430) |
其他全面收益(虧損) | | | (110) | | | 169 |
外幣換算,結束 | | | (6,418) | | | (6,261) |
養老金,開始 | | | 624 | | | (99) |
將遞延損失(收益)攤銷為收益,扣除所得税後淨額:2021年,$1;2020,$(1) | | | (1) | | | 1 |
養老金,終止 | | | 623 | | | (98) |
累計其他綜合收益(虧損) | | | $(5,795) | | | (6,359) |
目錄
| | 截至三個月 十二月三十一日, | | | 截至三個月 十二月三十一日, | | | 總資產 | ||||||||||
| | 收入 | | | 收益(虧損)來自 運營 | | | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2021 | |
OSI Inc. | | | $55,703 | | | 36,144 | | | $3,074 | | | (18,554) | | | $1,804,849 | | | 1,805,001 |
GSS | | | 26,072 | | | 29,591 | | | (3,328) | | | (11,342) | | | 329,165 | | | 311,755 |
總計 | | | $81,775 | | | 65,735 | | | $(254) | | | (29,896) | | | $2,134,014 | | | 2,116,756 |
| | 截至三個月 十二月三十一日, | | | 截至三個月 十二月三十一日, | | | 截至三個月 十二月三十一日, | ||||||||||
| | OSI Inc. | | | GSS | | | 總計 | ||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
許可證和解決方案 | | | $43,161 | | | 27,586 | | | $5,330 | | | 9,202 | | | $48,491 | | | 36,788 |
維修 | | | 10,170 | | | 7,433 | | | 16,102 | | | 15,680 | | | 26,272 | | | 23,113 |
服務和其他 | | | 2,372 | | | 1,125 | | | 4,640 | | | 4,709 | | | 7,012 | | | 5,834 |
總計 | | | $55,703 | | | 36,144 | | | $26,072 | | | 29,591 | | | $81,775 | | | 65,735 |
| | 截至三個月 十二月三十一日, | | | 截至三個月 十二月三十一日, | |||||||
| | 折舊和折舊 攤銷 | | | 資本支出 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
OSI Inc. | | | $17,099 | | | 27,343 | | | $589 | | | 604 |
GSS | | | 6,565 | | | 6,733 | | | 197 | | | 327 |
總計 | | | $23,664 | | | 34,076 | | | $786 | | | 931 |
| | OSI Inc. | | | GSS | | | 總計 | ||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
美洲 | | | $45,942 | | | 35,083 | | | $7,372 | | | 7,713 | | | $53,314 | | | 42,796 |
亞洲、中東和非洲 | | | 6,257 | | | 946 | | | 10,446 | | | 11,804 | | | 16,703 | | | 12,750 |
歐洲 | | | 3,504 | | | 115 | | | 8,254 | | | 10,074 | | | 11,758 | | | 10,189 |
總計 | | | $55,703 | | | 36,144 | | | $26,072 | | | 29,591 | | | $81,775 | | | 65,735 |
目錄
| | 2021 | | | 2020 | |
折舊費用(a) | | | $1,103 | | | 1,402 |
技術攤銷(b) | | | 13,192 | | | 13,192 |
攤銷客户、積壓、商號和其他(c) | | | 9,095 | | | 19,444 |
資本化軟件攤銷(d) | | | 274 | | | 38 |
總計 | | | $23,664 | | | 34,076 |
(a) | 折舊費用包括分別在截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月的收入成本中報告的658美元和818美元,其餘在運營費用中報告。 |
(b) | 技術攤銷在收入成本-許可和解決方案中報告。 |
(c) | 客户、積壓、商號和其他無形資產的攤銷在銷售和營銷費用中報告,其中包括截至2020年12月31日的三個月與OSI Inc.收購相關的10,500美元的積壓攤銷。 |
(d) | 資本化軟件的攤銷主要在收入成本中報告。 |
| | 十二月三十一日, | | | 9月30日 | |
| | 2021 | | | 2021 | |
應計工資和其他僱員薪酬 | | | $16,087 | | | 24,898 |
| | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | |
| | 2021 | | | 2021 | |
租賃權改進 | | | $4,541 | | | 4,793 |
裝備 | | | 25,072 | | | 24,857 |
在建工程 | | | 204 | | | 99 |
房地產、設備和租賃改進,按成本計算 | | | 29,817 | | | 29,749 |
減去:累計折舊 | | | 15,912 | | | 15,005 |
財產、設備和租賃改進,淨額 | | | $13,905 | | | 14,744 |
目錄
目錄
| | | | 頁面 | ||
第一條 定義 | ||||||
| | | | |||
第1.01節 | | | 定義 | | | A-1 |
第1.02節 | | | 其他定義和解釋性規定 | | | A-16 |
| | | | |||
第二條 艾默生的貢獻與合併 | ||||||
| | | | |||
第2.01節 | | | 閉幕式 | | | A-17 |
第2.02節 | | | 艾默生的貢獻與合併 | | | A-17 |
第2.03節 | | | 《倖存的公司》 | | | A-17 |
第2.04節 | | | 股份的轉換 | | | A-18 |
第2.05節 | | | 交還及繳費 | | | A-18 |
第2.06節 | | | 持不同意見股份 | | | A-20 |
第2.07節 | | | 阿斯彭股權獎 | | | A-20 |
第2.08節 | | | 表格S-8 | | | A-20 |
第2.09節 | | | Aspen ESPP | | | A-21 |
第2.10節 | | | 調整 | | | A-21 |
第2.11節 | | | 零碎股份 | | | A-21 |
第2.12節 | | | 扣押權 | | | A-21 |
第2.13節 | | | 丟失的證書 | | | A-21 |
| | | | |||
第三條 Aspen的陳述和保證 | ||||||
| | | | |||
第3.01節 | | | 企業的存在與權力 | | | A-21 |
第3.02節 | | | 企業授權 | | | A-22 |
第3.03節 | | | 政府授權 | | | A-22 |
第3.04節 | | | 不違反規定 | | | A-22 |
第3.05節 | | | 大寫 | | | A-22 |
第3.06節 | | | 附屬公司 | | | A-23 |
第3.07節 | | | 美國證券交易委員會備案和薩班斯-奧克斯利法案 | | | A-24 |
第3.08節 | | | 財務報表 | | | A-24 |
第3.09節 | | | 披露文件 | | | A-24 |
第3.10節 | | | 未作某些更改 | | | A-25 |
第3.11節 | | | 沒有未披露的重大負債 | | | A-25 |
第3.12節 | | | 遵守法律和法院命令 | | | A-25 |
第3.13節 | | | 訴訟 | | | A-26 |
第3.14節 | | | 許可證 | | | A-26 |
第3.15節 | | | 屬性 | | | A-26 |
第3.16節 | | | 知識產權 | | | A-27 |
第3.17節 | | | 數據保護和網絡安全 | | | A-27 |
第3.18節 | | | 税費 | | | A-28 |
第3.19節 | | | 僱員福利和勞工事務 | | | A-29 |
第3.20節 | | | 環境問題 | | | A-31 |
第3.21節 | | | 材料合同 | | | A-32 |
第3.22節 | | | 擬納税處理 | | | A-33 |
第3.23節 | | | 檢舉人費用 | | | A-33 |
目錄
| | | | 頁面 | ||
第3.24節 | | | 財務顧問的意見 | | | A-33 |
第3.25節 | | | 反收購法規 | | | A-33 |
第3.26節 | | | 遵守海關和貿易法 | | | A-33 |
第3.27節 | | | 沒有其他陳述和保證 | | | A-33 |
| | | | |||
第四條 艾默生的陳述和保證 | ||||||
| | | | |||
第4.01節 | | | 企業的存在與權力 | | | A-34 |
第4.02節 | | | 企業授權 | | | A-34 |
第4.03節 | | | 政府授權 | | | A-34 |
第4.04節 | | | 不違反規定 | | | A-34 |
第4.05節 | | | 資本化;子公司 | | | A-35 |
第4.06節 | | | 財務報表 | | | A-35 |
第4.07節 | | | 披露文件 | | | A-36 |
第4.08節 | | | 未作某些更改 | | | A-36 |
第4.09節 | | | 沒有未披露的重大負債 | | | A-36 |
第4.10節 | | | 遵守法律和法院命令 | | | A-36 |
第4.11節 | | | 訴訟 | | | A-37 |
第4.12節 | | | 許可證 | | | A-38 |
第4.13節 | | | 財產;資產的充足性 | | | A-38 |
第4.14節 | | | 知識產權 | | | A-39 |
第4.15節 | | | 數據保護和網絡安全 | | | A-40 |
第4.16節 | | | 税費 | | | A-40 |
第4.17節 | | | 員工福利計劃和勞工事務 | | | A-42 |
第4.18節 | | | 環境問題 | | | A-44 |
第4.19節 | | | 材料合同 | | | A-45 |
第4.20節 | | | 税務處理 | | | A-46 |
第4.21節 | | | 融資 | | | A-46 |
第4.22節 | | | 檢舉人費用 | | | A-46 |
第4.23節 | | | 遵守海關和貿易法 | | | A-46 |
第4.24節 | | | 沒有其他陳述和保證 | | | A-47 |
| | | | |||
第五條 《阿斯彭公約》 | ||||||
| | | | |||
第5.01節 | | | Aspen的行為 | | | A-47 |
第5.02節 | | | 阿斯彭股東大會 | | | A-49 |
第5.03節 | | | 無邀請函;其他優惠 | | | A-49 |
| | | | |||
第六條 《愛默生之約》 | ||||||
| | | | |||
第6.01節 | | | Echo業務的開展 | | | A-52 |
第6.02節 | | | 艾默生子公司、Newco和合並子公司 | | | A-55 |
第6.03節 | | | 證券交易所上市 | | | A-55 |
第6.04節 | | | Newco董事會 | | | A-55 |
第6.05節 | | | 公司間帳目和協議 | | | A-55 |
第6.06節 | | | 財務報表的交付 | | | A-55 |
第6.07節 | | | 保留簿冊及紀錄 | | | A-55 |
| | | |
目錄
| | | | 頁面 | ||
第七條 締約方的附加契諾 | ||||||
| | | | |||
第7.01節 | | | 合理的最大努力 | | | A-57 |
第7.02節 | | | 委託書;註冊書 | | | A-58 |
第7.03節 | | | 公告 | | | A-59 |
第7.04節 | | | 董事與高級管理人員責任 | | | A-59 |
第7.05節 | | | 收盤前重組 | | | A-60 |
第7.06節 | | | 第三方批准和許可 | | | A-60 |
第7.07節 | | | 商業協議 | | | A-61 |
第7.08節 | | | 口袋錯了 | | | A-61 |
第7.09節 | | | 獲取信息 | | | A-62 |
第7.10節 | | | 關於某些事件的通知 | | | A-62 |
第7.11節 | | | 釋放信用支持 | | | A-63 |
第7.12節 | | | 名稱;艾默生商標 | | | A-63 |
第7.13節 | | | 交易訴訟 | | | A-64 |
第7.14節 | | | 第16條有關事宜 | | | A-65 |
第7.15節 | | | 證券交易所退市;1934年法案取消註冊 | | | A-65 |
第7.16節 | | | 放棄與代理有關的衝突;不主張律師-委託人特權 | | | A-65 |
第7.17節 | | | 知識產權許可 | | | A-66 |
第7.18節 | | | Aspen信貸協議的處理 | | | A-66 |
第7.19節 | | | 過渡服務協議 | | | A-67 |
第7.20節 | | | Roxar許可證 | | | A-67 |
| | | | |||
第八條 員工事務 | ||||||
| | | | |||
第8.01節 | | | 艾默生提供子公司業務員工和艾默生提供業務員工 | | | A-67 |
第8.02節 | | | 自動調動Echo業務員工 | | | A-68 |
第8.03節 | | | 留用自動轉崗員工 | | | A-68 |
第8.04節 | | | 薪酬和福利的維持 | | | A-68 |
第8.05節 | | | 服務積分 | | | A-68 |
第8.06節 | | | 美國的固定繳款計劃 | | | A-69 |
第8.07節 | | | 應計假期 | | | A-69 |
第8.08節 | | | 參與艾默生留任福利計劃 | | | A-69 |
第8.09節 | | | 福利計劃的制定和承擔 | | | A-69 |
第8.10節 | | | 工傷賠償 | | | A-70 |
第8.11節 | | | 《警告法案》 | | | A-70 |
第8.12節 | | | 勞顧會的資料/諮詢義務 | | | A-70 |
第8.13節 | | | 員工通信 | | | A-70 |
第8.14節 | | | 沒有第三方受益人 | | | A-70 |
第8.15節 | | | 新的綜合激勵計劃;協議的假設 | | | A-70 |
第8.16節 | | | Echo企業員工普查 | | | A-71 |
第8.17節 | | | 艾默生貢獻子公司文化、政策和程序 | | | A-71 |
第8.18節 | | | 荷蘭員工 | | | A-71 |
第8.19節 | | | Echo業務員工保留計劃 | | | A-72 |
| | | |
目錄
| | | | 頁面 | ||
第九條 税務事宜 | ||||||
| | | | |||
第9.01節 | | | 税務處理 | | | A-72 |
第9.02節 | | | 轉讓税 | | | A-72 |
| | | | |||
第十條 交易的條件 | ||||||
| | | | |||
第10.01條 | | | 每一方義務的條件 | | | A-73 |
第10.02條 | | | 艾默生、艾默生子公司、新公司和合並子公司義務的條件 | | | A-73 |
第10.03條 | | | Aspen義務的條件 | | | A-74 |
| | | | |||
第十一條 終止 | ||||||
| | | | |||
第11.01條 | | | 終端 | | | A-74 |
第11.02條 | | | 終止的效果 | | | A-75 |
| | | | |||
第十二條 賠償 | ||||||
| | | | |||
第12.01條 | | | 愛默生的賠償 | | | A-75 |
第12.02節 | | | 紐科公司的賠償 | | | A-75 |
第12.03條 | | | 第三方索賠程序 | | | A-76 |
第12.04節 | | | 直接索賠程序 | | | A-77 |
第12.05節 | | | 法律責任的限制 | | | A-77 |
第12.06條 | | | 排除其他補救措施 | | | A-78 |
第12.07節 | | | 税務事宜 | | | A-78 |
第12.08節 | | | 税務處理 | | | A-78 |
| | | | |||
第十三條 其他 | ||||||
| | | | |||
第13.01條 | | | 通告 | | | A-78 |
第13.02條 | | | 申述、保證及協議的存續 | | | A-79 |
第13.03條 | | | 修訂及豁免 | | | A-79 |
第13.04條 | | | 費用 | | | A-80 |
第13.05條 | | | 披露時間表 | | | A-80 |
第13.06條 | | | 約束力;利益;轉讓 | | | A-81 |
第13.07條 | | | 治國理政法 | | | A-81 |
第13.08條 | | | 管轄權 | | | A-81 |
第13.09條 | | | 對應方;有效性 | | | A-81 |
第13.10條 | | | 完整協議 | | | A-81 |
第13.11條 | | | 可分割性 | | | A-81 |
第13.12條 | | | 特技表演 | | | A-81 |
目錄
附件A | | | – | | | 商業協議條款説明書 |
附件B | | | – | | | 股東協議的格式 |
附件C | | | – | | | 税務協議格式 |
附件D | | | – | | | 過渡服務協議格式 |
附件E | | | – | | | 尚存的法團註冊證書的格式 |
附件F | | | – | | | 尚存的公司附例的格式 |
附件G | | | – | | | 新公司註冊證書格式 |
附件H | | | – | | | 新公司附例的格式 |
證物一 | | | – | | | 結賬前重組計劃 |
附件J | | | – | | | 註冊權協議的格式 |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
術語 | | | 部分 |
15% | | | 13.04(b)(ii) |
50% | | | 13.04(b)(ii) |
已獲得的商標 | | | 7.12(e) |
不利的推薦更改 | | | 5.03(a) |
協議 | | | 前言 |
反腐敗法 | | | 3.12(e) |
阿斯彭 | | | 前言 |
Aspen董事會推薦 | | | 3.02(b) |
阿斯彭股權獎 | | | 2.07(b) |
Aspen彌償D&O | | | 7.04(a) |
Aspen IT資產 | | | 3.16(b) |
楊木材料合同 | | | 3.21 |
Aspen Offer員工 | | | 8.01 |
Aspen許可證 | | | 3.14 |
Aspen允許的操作 | | | 5.01 |
Aspen優先股 | | | 3.05(a) |
阿斯彭資格賽報價 | | | 8.01 |
Aspen RSU | | | 2.07(b) |
阿斯彭證券 | | | 3.05(a) |
楊樹股份 | | | 2.04(a) |
Aspen Stock | | | 獨奏會 |
Aspen股票期權 | | | 2.07(a) |
Aspen股東批准 | | | 3.02(a) |
阿斯彭股東大會 | | | 5.02 |
阿斯彭子公司證券 | | | 3.06(b) |
阿斯彭納税申報單 | | | 3.18(a) |
AZPN | | | 6.03 |
繁重的條件 | | | 7.01(c) |
人口普查更新時間 | | | 8.16 |
證書 | | | 2.05(a) |
目錄
術語 | | | 部分 |
合併證書 | | | 2.02(c) |
結業 | | | 2.01 |
截止日期 | | | 2.01 |
代碼 | | | 獨奏會 |
商業協議 | | | 7.07 |
商業協議條款説明書 | | | 7.07 |
信貸支持工具 | | | 7.11 |
當前表示法 | | | 7.16(a) |
特拉華州法律 | | | 獨奏會 |
指定律師 | | | 7.16(a) |
指定人士 | | | 7.16(a) |
Echo業務資產負債表 | | | 4.06 |
迴應企業IT資產 | | | 4.14(b) |
有效時間 | | | 2.02(c) |
愛默生 | | | 前言 |
艾默生分拆財務報表 | | | 4.06 |
艾默生現金貢獻 | | | 獨奏會 |
艾默生貢獻子公司彌償D&O | | | 7.04(a) |
艾默生出資子公司證券 | | | 4.05(b) |
艾默生貢獻 | | | 獨奏會 |
愛默生賠償的人 | | | 12.02 |
艾默生材料合同 | | | 4.19 |
艾默生許可 | | | 4.12 |
艾默生允許的行動 | | | 6.01 |
艾默生子公司 | | | 前言 |
艾默生副投稿 | | | 獨奏會 |
艾默生報税表 | | | 4.16(a) |
就業法 | | | 3.19(m) |
結束日期 | | | 11.01(b)(i) |
可執行性例外 | | | 3.02(a) |
Exchange代理 | | | 2.05(a) |
外匯基金 | | | 2.05(a) |
不包括的福利 | | | 8.04 |
受賠方 | | | 12.03(a) |
賠付方 | | | 12.03(a) |
擬納税處理 | | | 獨奏會 |
介入事件 | | | 5.03(f) |
最後一眼 | | | 5.03(d) |
租賃 | | | 3.15(b) |
合併 | | | 獨奏會 |
合併注意事項 | | | 2.04(a) |
合併交易所 | | | 獨奏會 |
合併子公司 | | | 前言 |
納斯達克通知 | | | 6.03 |
新公司 | | | 前言 |
NEWCO 401(K)計劃 | | | 8.06 |
新公司福利計劃 | | | 8.05 |
新獲彌償人士 | | | 12.01 |
Newco選項 | | | 2.07(a) |
Newco RSU | | | 2.07(b) |
目錄
術語 | | | 部分 |
Newco股票 | | | 獨奏會 |
未轉讓的業務記錄 | | | 6.07(a) |
綜合激勵計劃 | | | 8.15 |
OSI協議 | | | 7.12(f) |
結賬前業務記錄 | | | 6.07(b) |
收盤前重組 | | | 7.05 |
委託書/招股説明書 | | | 7.02(a) |
註冊的Aspen知識產權 | | | 3.16(a) |
註冊的Echo業務知識產權 | | | 4.14(a) |
註冊聲明 | | | 7.02(a) |
發佈 | | | 7.03 |
代表 | | | 5.03(a) |
Roxar許可協議 | | | 7.20 |
後續Echo業務財務報表 | | | 6.06 |
更好的建議 | | | 5.03(e) |
倖存的公司 | | | 獨奏會 |
終止費 | | | 13.04(b)(i) |
第三方索賠 | | | 12.03(a) |
標題IV圖則 | | | 3.19(b) |
交易訴訟 | | | 7.13 |
受讓方 | | | 7.06(b) |
轉讓方 | | | 7.06(b) |
過渡期 | | | 7.12(b) |
《財政部條例》 | | | 獨奏會 |
未經認證的股份 | | | 2.05(a) |
目錄
目錄
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目錄
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目錄
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目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
| | 如果是艾默生、艾默生子公司、新公司或合併子公司,則: | |||||||
| | | | | | ||||
| | | | 艾默生電氣公司 弗洛裏森特西大道8000號 P.O. Box 4100 密蘇裏州聖路易斯,郵編:63136 | |||||
| | | | 請注意: | | | Sara楊博斯科、高級副總裁書記兼 總法律顧問 文森特·M·瑟維洛,總裁副總裁,戰略與企業發展 | ||
| | | | 電郵: | | | 郵箱:Sara.Bosco@Emerson.com 郵箱:Vincent.Servello@Emerson.com | ||
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| | 連同一份副本(該副本不構成通知): | |||||||
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| | | | Davis Polk&Wardwell LLP 列剋星敦大道450號 紐約州紐約市,郵編:10017 | |||||
| | | | 請注意: | | | 菲利普·R·米爾斯 馬克·O·威廉姆斯 謝麗爾·陳 | ||
| | | | Facsimile No.: (212) 701-5800 | |||||
| | | | 電子郵件: | | | 郵箱:Phillip.mills@davispolk.com 郵箱:marc.williams@davispolk.com 郵箱:Cheryl.chan@davispolk.com |
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| | 如果去Aspen,去: | | |||||||||
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| | | | Aspen科技公司 克羅斯比大道20號 馬薩諸塞州貝德福德郵編:01703 | | |||||||
| | | | 請注意: | | | 高級副總裁兼總法律顧問 | | ||||
| | | | 電子郵件: | | | 郵箱:LegalNotitions@aspentech.com | | ||||
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| | 將副本送交(不構成通知): | | |||||||||
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| | | | Aspen科技公司 克羅斯比大道20號 馬薩諸塞州貝德福德郵編:01703 | | | ||||||
| | | | 請注意: | | | 總裁與首席執行官 | | ||||
| | | | 電子郵件: | | | 郵箱:LegalNotitions@aspentech.com | | ||||
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| | 和 | | |||||||||
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| | | | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP 博伊爾斯頓大街500號 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116 | | |||||||
| | | | 請注意: | | | 格雷厄姆·羅賓遜 查德·塞韋林 | | ||||
| | | | Facsimile No.: (617) 573-4822 | | |||||||
| | | | 電子郵件: | | | 郵箱:graham.robinson@skadden.com 郵箱:chade.severin@skadden.com | |
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| | 阿斯彭科技公司 | ||||
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| | 發信人: | | | 安東尼奧·J·皮特里 | |
| | | | 姓名:安東尼奧·J·皮特里 | ||
| | | | 職務:總裁和首席執行官 | ||
| | | | |||
| | 艾默生電氣公司 | ||||
| | | | |||
| | 發信人: | | | /s/文森特·M·瑟維洛 | |
| | | | 姓名:文森特·M·瑟維洛 | ||
| | | | 職務:總裁副 | ||
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| | 電子病歷全球公司。 | ||||
| | | | |||
| | 發信人: | | | /s/文森特·M·瑟維洛 | |
| | | | 姓名:文森特·M·瑟維洛 | ||
| | | | 職務:總裁副 | ||
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| | EMERSUB CX,Inc. | ||||
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| | 發信人: | | | /s/文森特·M·瑟維洛 | |
| | | | 姓名:文森特·M·瑟維洛 | ||
| | | | 職務:總裁副 | ||
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| | EMERSUB CXI,Inc. | ||||
| | | | |||
| | 發信人: | | | /s/文森特·M·瑟維洛 | |
| | | | 姓名:文森特·M·瑟維洛 | ||
| | | | 職務:總裁副 |
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1. | 在此之前,董事會批准了導致股東成為利益股東的企業合併或交易; |
2. | 在導致該股東成為有利害關係的股東的交易完成後,該有利害關係的股東在交易開始時擁有該公司當時所有已發行股本中至少85%的投票權,為決定公司當時所有已發行股本的投票權(但不包括有利害關係的股東所擁有的公司當時已發行股本的投票權),不包括下列人士所擁有的股份:(I)由身為董事及高級人員的人士所擁有的股份;及(Ii)僱員參與人士無權祕密決定根據該計劃持有的股份是否會以投標或交換要約方式進行投標的僱員股份計劃;或 |
目錄
3. | 在此時間或之後,企業合併由董事會批准,並在年度或特別股東會議上批准,而不是通過書面同意,以至少66票的贊成票2∕3%的投票權,該公司當時所有已發行股本的投票權並非由有利害關係的股東擁有。 |
1. | 本公司或本公司任何直接或間接控股子公司的任何合併或合併(A)與有利害關係的股東,或(B)與任何其他公司、合夥企業、非法人組織或其他實體合併或合併,如果合併或合併是由有利害關係的股東引起的,並且由於該合併或合併,則第12條第(B)款不適用於尚存實體; |
2. | 出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或其他處置(在一項或一系列交易中),出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或其他處置(作為公司的股東按比例計算),出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或其他處置,出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或其他處置,出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或其他處置,出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或其他處置,出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或其他處置(在一項或一系列交易中),出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或以其他方式處置,出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或其他處置,除按比例作為公司的股東外,將公司的資產或公司的任何直接或間接擁有多數股權的附屬公司的資產出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或其他處置,不論是否作為解散的一部分 |
3. | 導致本公司或本公司任何直接或間接擁有多數股權的附屬公司向有利害關係的股東發行或轉讓本公司或該等附屬公司的任何股票的任何交易,但以下情況除外:(A)根據行使、交換或轉換可為本公司或任何該等附屬公司行使、交換或轉換為本公司或任何該等附屬公司的股票的證券,而該等證券在該有利害關係的股東成為該等股份持有人之前已完成;(B)根據《香港政府控股有限公司》第251(G)條所指的合併;(C)依據支付或作出的股息或分派,或依據可為公司或任何獲分發證券的附屬公司而行使、可交換或可轉換為證券的證券的行使、交換或轉換,而在有利害關係的貯存人成為該等證券持有人後,按比例向該公司某類別或某系列的證券的所有持有人作出該等股息或分派;。(D)依據公司向該等證券的所有持有人作出的交換要約而購買該等證券;或。(E)由公司發行或轉讓證券;。但在任何情況下,第(3)款(C)至(E)項所指的有利害關係的股東在公司任何類別或系列的股份中所佔的比例,或在公司的有表決權股份中所佔的比例,均不得增加(但因零碎股份調整而有重大改變的情況除外); |
4. | 涉及本公司或本公司任何直接或間接擁有多數股權的附屬公司的任何交易,而其直接或間接的效果是增加任何類別或系列的股票或可轉換為任何類別或系列的股票的證券的比例份額 |
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5. | 有利害關係的股東直接或間接(作為公司股東的比例除外)從公司或通過公司或任何直接或間接控股的附屬公司提供的任何貸款、墊款、擔保、質押或其他財務利益(第1至4條明確允許的除外)的任何收益。 |
1. | 直接或間接實益擁有該等股票;或 |
2. | 有權(A)依據任何協議、安排或諒解,或在行使轉換權、交換權、認股權證或期權,或在其他情況下,取得該等股份(不論該權利可立即行使或在經過一段時間後方可行使);但任何人不得被視為依據該人或該人的任何聯屬公司或相聯者作出的投標或交換要約而作出的投標或交換要約的擁有人;或(B)根據任何協議、安排或諒解表決該等股份的權利;或但如任何人表決該等證券的協議、安排或諒解純粹是由一項可撤銷的委託書或迴應向10名或多於10名人士作出的委託書或徵求同意書而給予的同意而產生的,則該人不得因該人有權投票而被當作該證券的擁有人;或 |
3. | 與任何其他直接或間接實益擁有該等股份的人士訂立任何協議、安排或諒解,以取得、持有、投票(根據上文第(2)款(B)項所述的可撤銷委託書或同意投票除外)或處置該等股份。 |
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| | Aspen科技公司 | |
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| | [名字] | |
| | 頭銜:首席執行官 |
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| | | | 頁 | ||
第一條 | ||||||
定義 | ||||||
| | | | |||
第1.1條。 | | | 某些定義 | | | D-4 |
第1.2節。 | | | 其他術語 | | | D-8 |
| | | | |||
第二條 | ||||||
術語 | ||||||
| | | | |||
第2.1條。 | | | 期限和解約 | | | D-9 |
| | | | |||
第三條 | ||||||
企業管治事宜 | ||||||
| | | | |||
第3.1節。 | | | 初步董事會組成 | | | D-9 |
第3.2節。 | | | 隨後的董事會組成 | | | D-10 |
第3.3條。 | | | 公司董事會的委員會 | | | D-11 |
第3.4條。 | | | 愛默生協議投票 | | | D-12 |
第3.5條。 | | | 首席執行官 | | | D-12 |
第3.6條。 | | | 同意權 | | | D-12 |
| | | | |||
第四條 | ||||||
其他協議 | ||||||
| | | | |||
第4.1節。 | | | 保密性 | | | D-15 |
第4.2節。 | | | 對轉讓和收購的限制 | | | D-16 |
第4.3節。 | | | 優先購買權 | | | D-17 |
第4.4節。 | | | 維護權百分比 | | | D-19 |
第4.5條。 | | | 關聯方交易 | | | D-20 |
第4.6條。 | | | 競業禁止 | | | D-20 |
第4.7條。 | | | 公司間協議 | | | D-21 |
第4.8條。 | | | 企業機會 | | | D-21 |
第4.9條。 | | | 納斯達克 | | | D-21 |
| | | | |||
第五條 | ||||||
財務和其他信息 | ||||||
| | | | |||
第5.1節。 | | | 年度、季度和月度財務信息;艾默生經營回顧 | | | D-23 |
第5.2節。 | | | 艾默生公開申報文件 | | | D-23 |
第5.3條。 | | | 其他財務報告和合規事項 | | | D-24 |
第5.4節。 | | | 出示證人;紀錄;合作 | | | D-26 |
第5.5條。 | | | 特權 | | | D-26 |
| | | |
目錄
| | | | 頁 | ||
第六條 | ||||||
爭端解決 | ||||||
| | | | |||
第6.1節。 | | | 一般條文 | | | D-26 |
第6.2節。 | | | 高級管理人員的考慮 | | | D-27 |
第6.3節。 | | | 律師費及訟費 | | | D-27 |
| | | | |||
第七條 | ||||||
其他 | ||||||
| | | | |||
第7.1節。 | | | 企業力量 | | | D-27 |
第7.2節。 | | | 治國理政法 | | | D-27 |
第7.3條。 | | | 通告 | | | D-27 |
第7.4節。 | | | 可分割性 | | | D-28 |
第7.5條。 | | | 完整協議;沒有其他陳述和保證 | | | D-29 |
第7.6條。 | | | 轉讓;沒有第三方受益人 | | | D-29 |
第7.7條。 | | | 修正;棄權 | | | D-29 |
第7.8條。 | | | 釋義 | | | D-29 |
第7.9條。 | | | 權利的行使 | | | D-29 |
第7.10節。 | | | 特權事務 | | | D-30 |
第7.11節。 | | | 對應方.簽名的電子傳輸 | | | D-31 |
第7.12節。 | | | 特技表演 | | | D-31 |
目錄
目錄
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術語 | | | 部分 |
協議 | | | 前言 |
審計委員會 | | | 3.2(e) |
公司 | | | 前言 |
公司審計師 | | | 5.3(d)(ii) |
公司機密信息 | | | 4.1(a) |
公司公共文件 | | | 5.3(b) |
薪酬委員會 | | | 3.1 |
合規審計 | | | 5.3(g) |
合規計劃 | | | 5.3(g) |
披露委員會 | | | 5.3(f) |
爭議 | | | 6.1(a) |
愛默生 | | | 前言 |
艾默生審計師 | | | 5.3(d)(ii) |
目錄
術語 | | | 部分 |
艾默生機密信息 | | | 4.1(b) |
艾默生被指定人 | | | 3.2(a) |
艾默生律師事務所 | | | 7.10(a) |
艾默生母公司 | | | 前言 |
艾默生公開申報文件 | | | 5.2 |
選舉期間 | | | 4.3(c) |
初步通知 | | | 6.2 |
下發通知 | | | 4.3(b) |
領銜獨立董事 | | | 3.2(i) |
禁閉期 | | | 4.2(a) |
併購委員會 | | | 3.3(a) |
提名與治理委員會 | | | 3.2(e) |
非艾默生指定人士 | | | 3.2(e) |
非艾默生董事 | | | 3.2(e) |
非特權交易通信 | | | 7.10(c) |
老Aspen技術 | | | 前言 |
老Aspen Tech Board | | | 3.1(i) |
老Aspen Tech椅子 | | | 3.1(i) |
其他委員會 | | | 3.3(d)(i) |
其他股東 | | | 4.2(c) |
維護份額百分比 | | | 4.3(b) |
預先商定的程序 | | | 4.5(c)(i) |
關聯方交易關閉前處理 | | | 4.5(a) |
特權 | | | 5.5 |
特權通信 | | | 7.10(a) |
特權交易通信 | | | 7.10(b) |
建議購買價格 | | | 4.3(b)(ii) |
關聯方交易政策 | | | 4.5(b) |
代表 | | | 4.1(a) |
響應 | | | 6.2 |
重要子公司 | | | 3.6(a)(i) |
停頓期 | | | 4.2(b)(i) |
交易協議 | | | 前言 |
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| | 如果向Emerson母公司或Emerson發送,請發送至: | |||||||
| | | | | | ||||
| | | | 艾默生電氣公司 | |||||
| | | | 弗洛裏森特西大道8000號 | |||||
| | | | P.O. Box 4100 | |||||
| | | | 密蘇裏州聖路易斯,郵編:63136 | |||||
| | | | 請注意: | | | Sara楊博斯科、高級副總裁書記兼 總法律顧問 | ||
| | | | | | 文森特·M·瑟維洛,戰略與企業副總裁總裁 發展 | |||
| | | | 電郵: | | | 郵箱:Sara.Bosco@Emerson.com | ||
| | | | | | 郵箱:Vincent.Servello@Emerson.com |
目錄
| | 連同一份副本(該副本不構成通知): | |||||||
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| | | | Davis Polk&Wardwell LLP | |||||
| | | | 列剋星敦大道450號 | |||||
| | | | 紐約州紐約市,郵編:10017 | |||||
| | | | 請注意: | | | 菲利普·R·米爾斯 | ||
| | | | | | 馬克·O·威廉姆斯 | |||
| | | | | | 謝麗爾·陳 | |||
| | | | 傳真號碼: | | | (212) 701-5800 | ||
| | | | 電郵: | | | 郵箱:Phillip.mills@davispolk.com | ||
| | | | | | 郵箱:marc.williams@davispolk.com | |||
| | | | | | 郵箱:Cheryl.chan@davispolk.com | |||
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| | 如果是對本公司,則為: | |||||||
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| | | | Aspen科技公司 | |||||
| | | | 克羅斯比大道20號 | |||||
| | | | 馬薩諸塞州貝德福德郵編:01703 | |||||
| | | | 請注意: | | | 高級副總裁兼總法律顧問 | ||
| | | | 電子郵件: | | | 郵箱:LegalNotitions@aspentech.com | ||
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| | 將副本送交(不構成通知): | |||||||
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| | | | Aspen科技公司 | |||||
| | | | 克羅斯比大道20號 | |||||
| | | | 馬薩諸塞州貝德福德郵編:01703 | |||||
| | | | 請注意: | | | 總裁與首席執行官 | ||
| | | | 電子郵件: | | | 郵箱:LegalNotitions@aspentech.com | ||
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| | 和 | |||||||
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| | | | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP | |||||
| | | | 博伊爾斯頓大街500號 | |||||
| | | | 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116 | |||||
| | | | 請注意: | | | 格雷厄姆·羅賓遜 | ||
| | | | | | 查德·塞韋林 | |||
| | | | 傳真號碼: | | | (617) 573-4822 | ||
| | | | 電子郵件: | | | 郵箱:graham.robinson@skadden.com | ||
| | | | | | 郵箱:chade.severin@skadden.com |
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| | 艾默生電氣公司 | ||||
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| | 發信人: | | | ||
| | | | 姓名: | ||
| | | | 標題: | ||
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| | 電子病歷全球公司。 | ||||
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| | | | 標題: | ||
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| | 阿斯彭科技公司 | ||||
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| | 發信人: | | | ||
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| | | | 標題: |
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1. | 在符合《股東協議》第4.3節或第4.4節的規定的情況下,任何公司證券的發行或出售(現金髮行(公司證券公開發行除外)或潛在第三方的現金要約除外),與此類發行或出售相關的建議收購價(如股東協議第4.3(B)(Iii)節和第4.4(B)(Iii)節所述)應如下(除非(X)Emerson選擇提出經RPT委員會同意的不同收購價或程序,或(Y)在本附表4.5(C)第三條適用的範圍內,Emerson根據本附表4.5(C)第三條行使其權利(該權利的行使按照本附表4.5(C)第三條的規定獲得批准),在這種情況下,應適用本附表4.5(C)第三條): |
a. | 就已發行或擬發行(全部或部分)作為任何併購交易的對價(包括作為任何溢價、回扣、託管或或有付款(該等公司普通股,簡稱“溢價”))的公司普通股而言,每股公司普通股的收購價,以下列各項中最低者為準:(I)納斯達克上公司普通股的日成交量加權平均價(如彭博社報道,或如未在本文中報道,則如下:在本公司董事會真誠選擇的另一權威來源中)截至幷包括簽署關於該交易的任何最終協議前的最後一個交易日的連續二十(20)個交易日(“20天VWAP”),(Ii)在簽署關於該交易的任何最終協議之前的最後一個交易日的公司普通股在納斯達克上的收盤價(如彭博社報道,或如未在本文中報告,則在公司董事會真誠選擇的其他權威來源)(“現貨價格”),在簽署關於該交易的任何最終協議之前的最後一個交易日。(Iii)於該項交易完成前最後一個交易日(包括該日)結束的20天VWAP及。(Iv)該項交易完成前最後一個交易日的現貨價格;。但在任何溢價股份的情況下,Emerson只有在實際發行該等溢價股份時(但以本條(A)項所述的相同收購價),才有權購買公司普通股的股份,但不得超過其維持股份的百分比。 |
b. | 就公司證券的公開發行而言,每一公司證券的收購價等於承銷行向艾默生集團成員以外的其他人士出售發售部分時的每公司證券價格;但如果該價格比該公司證券當時的交易價格低10%(10%)以上,Emerson有權要求購買該公司證券的比例份額或維持份額(視情況而定)以上,在這種情況下,公司和適用的承銷銀行應有能力進行相應的分配,為免生疑問,公司和該等銀行的分配決定不應受到RPT委員會的批准;以及 |
c. | 在(I)發行或出售公司普通股或擬發行或出售公司普通股(包括轉換或交換任何其他公司證券)的所有其他情況下(除股權獎勵和收盤股權獎勵外),公司普通股的每股收購價為以下各項中最低的:(A)在簽署關於該發行的任何最終協議之前的最後一個交易日結束的20天VWAP,(B)簽署關於該發行的任何最終協議之前的最後一個交易日的現貨價格,(C)於該等發行完成前最後一個交易日(包括該日)結束的20天VWAP及(D)該等發行完成前最後一個交易日的現貨價格,及(Ii)以RPT委員會建議的買入價發行或出售任何其他公司證券。 |
目錄
1. | 在納斯達克規則允許的範圍內,本公司特此就股東協議日期後本公司每個財政季度授予Emerson:(I)購買不超過其股權獎勵百分比的公司普通股的權利,以及(I)本公司在股東協議日期後的該財政季度內發行、授予或出售的受限股票單位、受限股份、業績單位或類似證券或權利(“RSU”)的發行、授予或銷售的權利。(Ii)購買本公司於股東協議日期後該財政季度發行、授予或出售的購股權、認股權證、股票增值權、催繳、認購或類似證券或收購公司普通股(“購股權”)的權利至其股權獎勵百分比維持股份的權利,及(Iii)購買公司證券至其股權獎勵百分比維持股份的權利,以及(Iii)與發行有關的購買公司證券的權利,於股東協議日期後的該財政季度內,根據任何“市場”計劃或其他類似機制(“自動櫃員機計劃證券”)授予或出售公司證券。Emerson根據本條款第二節第1款有權購買的公司普通股或其他公司證券為“股權獎勵”。就本條第二條而言,“股權獎勵百分比維持股份”是指,就股東協議日期後公司的任何會計季度而言,本條第二條第一節規定適用的若干公司普通股或其他公司證券的股份,使得, 考慮到在該會計季度內發行或出售的RSU、期權或自動櫃員機計劃證券(包括全部股權獎勵百分比維持股份)生效後在該會計季度結束時已發行的公司證券總數(在全面攤薄的基礎上),不包括本公司在該會計季度發行或出售公司證券的任何其他發行或出售,以及不包括Emerson集團成員在該會計季度期間對公司證券的任何購買、處置或出售(但為免生疑問,包括全部股權獎勵百分比維持股份),Emerson完全攤薄所有權百分比將為:假設Emerson收購了相當數量的公司普通股或其他公司證券的股份,相當於本財季開始時Emerson完全稀釋的所有權百分比。 |
2. | 在不根據股東協議第3.6節限制Emerson的權利的情況下,本公司應在股東協議日期後每個會計季度結束後五(5)個工作日內向Emerson發出書面通知(“季度發行通知”)。任何財政季度的季度發行通知應列出(W)(A)在該財政季度發行、授予或出售的RSU或期權的數量及其可發行的公司普通股的數量,以及(B)在該財政季度發行、授予或出售的ATM計劃證券的數量、類型和價格,(X)該財政季度(W)中所述的此類發行、授予和銷售的維持份額百分比(Emerson根據該季度發行通知有權購買的公司普通股和其他公司證券的總額,即“季度發售證券”)。(Y)每個季度提供的證券的具體購買價格和(Z)支持所有此類金額的詳細計算和相關文件。 |
a. | “指定購買價格”是指: |
(i) | 對於Emerson有權購買的與發行、授予或出售RSU或期權相關的任何公司普通股,每股價格等於發行、授予或出售該RSU或期權的會計季度最後一個交易日的現貨價格;以及 |
(Ii) | 對於Emerson有權購買的任何ATM計劃證券,每股價格等於發行該公司ATM計劃證券的會計季度內所有ATM計劃證券的加權平均價格。 |
3. | 在Emerson收到季度發行通知後的四十五(45)天內(該期間可根據本句子的但書延長,稱為“季度選擇期”),Emerson有權通過向本公司遞交書面通知,不可撤銷地選擇按季度發行通知中註明的適用指定購買價格購買全部或部分季度發行證券;但在收到季度發行通知後, |
目錄
4. | 艾默生根據條款II完成的任何收購應在艾默生發出通知後迅速完成;但艾默生的任何此類收購的結束可延長至(I)獲得政府當局的任何必要批准或(Ii)納斯達克規則要求公司股東批准的範圍,在這種情況下,公司和Emerson應盡其各自合理的最大努力獲得批准,並在收到批准後,公司和Emerson應完成關閉;此外,在此期間,艾默生所有權百分比和艾默生完全稀釋所有權百分比的計算應始終視為艾默生已根據本條第二條全面行使其權利,直至(I)完成向艾默生的此類銷售,(Ii)如果需要獲得政府當局的批准,則存在禁止艾默生收購該公司證券的最終、不可上訴的法院命令,(Iii)在納斯達克規則要求公司股東批准的情況下,股東投票應已發生,而出售予Emerson的交易未獲批准,或(Iv)Emerson決定不根據本細則第II條行使其權利。 |
5. | 為免生疑問,在不限制Emerson在股東協議中的任何權利的情況下,Emerson將無權根據股東協議第4.3節或第4.4節購買其在行使或歸屬(I)發行時本細則第II條所述的RSU或期權或(Ii)於成交前授出的RSU或期權時按比例發行的公司普通股或按比例持有的公司普通股。 |
1. | 本條款第三條自股東協議之日起適用,直至第二個觸發日期。 |
2. | 在不限制《股東協議》第3.6、4.3或4.4條或本附表4.5(C)第1條的原則下,如果公司希望就任何併購交易達成任何最終協議,並提議為該交易獲得任何融資(包括擬發行(全部或部分)公司普通股作為該併購交易的代價的併購交易),公司應提供該併購交易的條款和所需融資、與該併購交易有關的任何最終協議草案的副本,以及Emerson合理要求的任何其他信息。不遲於訂立該最終協議前三十(30)天,Emerson有權(但無義務)在其選擇下提供相當於或大於Emerson完全稀釋所有權百分比(但不超過100%)的此類融資的百分比:(I)交換額外的公司普通股,(Ii)根據公司集團成員發行的信貸協議、本票、債券或其他債務工具(“債務工具”),或(Iii)根據完全或部分於本公司集團一名成員公司發行之日(“混合票據”),根據本細則第III條第2(A)節、第2(B)節及第2(C)節所載條款,或在Emerson選擇RPT委員會另行同意的情況下,獲準於發行之日根據公認會計原則(定義見交易協議)作為權益入賬。 |
a. | 在上述第(I)款的情況下,公司普通股的每股價格應為(1)(X)於就該交易簽署任何最終協議前的最後一個交易日(包括該日)結束的20天VWAP與(Y)就該交易簽署任何最終協議前的最後一個交易日的現貨價格與(2)0.95的乘積。 |
b. | 在上文第(Ii)款的情況下,Emerson應提出該債務工具所需的抵押品或擔保(如有),而該債務工具的適用利率應以較大者為準 |
目錄
c. | 在第(Iii)條的情況下,(1)Emerson應建議該混合工具所需的抵押品或抵押品(如有),(2)該混合工具的適用利率應高於Emerson從商業銀行或投資銀行收到的至少兩(2)項類似擔保條款收購債務的建議利率的平均值和中位數,及(3)該混合工具的適用轉換價格應高於Emerson從商業銀行或投資銀行收到的至少兩(2)項類似擔保條款收購債務的建議轉換價格的平均值和中位數。為免生疑問,任何符合上述條款的混合文書,就該等混合文書的任何其他條款而言,均不須經RPT委員會批准。 |
3. | Emerson如選擇提供任何該等融資、任何該等融資的結構(如其選擇)及該等融資的條款(如其選擇),應於接獲本公司有關該等併購交易及融資的通知後二十(20)日內通知本公司。為免生疑問,如本公司就任何併購交易取得任何融資,而未遵守本細則第三條所述程序,並向Emerson提供本條款所述融資機會,則本公司違反股東協議。 |
4. | 儘管本章程細則有任何相反規定,Emerson根據本章程細則第III條選擇提供的融資須經RPT委員會批准,如未獲批准,Emerson不得根據本章程細則第III條提供該等融資;但為免生疑問,如該等融資未獲批准,Emerson將繼續享有股東協議項下的所有其他權利,包括根據股東協議第4.3及4.4節及本附表4.5(C)條的其他條文。為免生疑問,根據本條款第三條第二節完成的任何交易,如果是按照本條款規定的條款和程序完成的,包括經RPT委員會批准,則不受關聯方交易政策(或任何其他關聯方、利益衝突或公司集團任何成員的類似政策或程序)的約束。 |
1. | 自Emerson通知本公司解除合併觸發之日起四十五(45)天內,Emerson有權在通知本公司後選擇購買若干公司普通股,以使Emerson在合併結束時的所有權百分比最高可達55%(55%)。公司普通股的每股價格等於(X)合併結束前最後一個交易日(包括合併結束前的最後一個交易日)和(Y)合併結束前最後一個交易日的現貨價格中的較低者;但本細則第IV條第1款於Emerson首個完整會計年度結束後六個月內不再具有效力及效力,而Emerson集團並未根據公認會計原則將本公司的財務報表與Emerson集團的財務報表合併。 |
a. | “解除合併觸發”是指Emerson集團的成員不再需要(或真誠地諮詢會計顧問,認為他們將不再被要求)將公司的財務報表與Emerson集團的財務報表根據公認會計原則合併。 |
2. | 自(X)公司以書面形式通知Emerson第一個觸發器之日起四十五(45)天內,(Y)Emerson根據交易法對其附表13D文件進行修訂以披露第一個觸發器的日期,以及(Z)Emerson母公司的總法律顧問或首席財務官獲得第一個觸發器的實際知識(而不是推定、推定或其他類似知識概念)的日期(該期間為“第一個治療期”), |
目錄
3. | 自(X)本公司以書面形式通知Emerson第二個觸發器之日起四十五(45)天內,Emerson有權在通知本公司後,在(X)本公司以書面形式通知Emerson第二個觸發器之日起四十五(45)天內,(Y)Emerson根據交易所法案對其附表13D作出修訂以披露第二個觸發器之日,以及(Z)Emerson母公司總法律顧問或首席財務官獲得有關第二個觸發器的實際知識(及非推定、推定或其他類似知識概念)之日起計四十五(45)天內,Emerson有權在通知本公司後,選擇購買若干公司普通股,使Emerson在第二個治療期結束時的所有權百分比最高為55%(55%),公司普通股每股價格等於(X)第二個治療期最後一個交易日(包括該日)結束的20天VWAP和(Y)第二個治療期最後一個交易日的現貨價格中的較低者。 |
4. | 自(X)本公司以書面形式通知Emerson第三個觸發器之日起四十五(45)天內,Emerson有權在通知本公司後,在(X)本公司以書面形式通知Emerson第三個觸發器之日、(Y)Emerson根據交易所法案對其附表13D作出修訂以披露第三個觸發器之日起四十五(45)天內,及(Z)Emerson母公司總法律顧問或首席財務官獲得有關第三個觸發器的實際知識(及非推定、推定或其他類似知識概念)之日起計四十五(45)天內,Emerson有權在通知本公司後,選擇購買若干公司普通股,使Emerson在第三個交易期結束時的持股比例最高為20%(20%),公司普通股每股價格等於(X)於第三個交易期最後一個交易日(包括該日)結束的20天VWAP和(Y)第三個交易期最後一個交易日的現貨價格中的較低者。 |
5. | Emerson根據第四條第1款、第2款、第3節或第4節向公司交付通知後,應立即完成根據本條款第四條的規定完成的任何收購;但是,Emerson完成任何此類收購的期限可延長到(I)獲得政府當局的任何必要批准所需的程度,或(Ii)根據納斯達克規則需要獲得公司股東批准的範圍,在這種情況下,公司和Emerson應盡各自的合理努力獲得批准,並在收到批准後,公司和Emerson應完成結束交易;但在此期間,艾默生所有權百分比和艾默生完全稀釋所有權百分比的計算應始終視為艾默生已根據本條第四條全面行使其權利,直至(I)完成向艾默生的此類出售,(Ii)如果需要獲得政府當局的批准,則存在禁止艾默生收購該公司證券的最終、不可上訴的法院命令,(Iii)在納斯達克規則要求公司股東批准的情況下,股東投票應已發生,而出售予Emerson的交易未獲批准,或(Iv)Emerson決定不根據本細則第IV條行使其權利。 |
目錄
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術語 | | | 部分 |
不良反應 | | | 第2.1.5節 |
忠告 | | | 第2.6節 |
附屬公司 | | | 交易協議 |
協議 | | | 引言段落 |
公司 | | | 引言段落 |
公司普通股 | | | 獨奏會 |
可兑換或交易所註冊 | | | 第2.7條 |
需求登記 | | | 第2.1.1(A)條 |
要求苛刻的股東 | | | 第2.1.1(A)條 |
需求請求 | | | 第2.1.1(A)條 |
愛默生 | | | 引言段落 |
FINRA | | | 第2.8條 |
檢查員 | | | 第2.5(Xiii)條 |
老Aspen技術 | | | 獨奏會 |
交易協議 | | | 獨奏會 |
攜帶式註冊 | | | 第2.2.1節 |
記錄 | | | 第2.5(Xiii)條 |
要求的提交日期 | | | 第2.1.1(A)條 |
銷售商附屬公司 | | | 第2.9.1節 |
貨架登記 | | | 第2.1.2節 |
暫時停工通知書 | | | 第2.6節 |
(1) | 術語具有賦予它的含義; |
(2) | “或”不是排他性的; |
(3) | 單數的詞包括複數,複數的詞包括單數; |
(4) | 規定適用於相繼的事件和交易;以及 |
(5) | 在此,“本協議”和其他類似含義的詞語指的是本協定的整體,而不是指任何特定的條款、節或其他部分。 |
目錄
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(i) | 根據第2.1.1(A)節,對於任何要求登記,本公司應按照證券法規定的任何適當格式編制並向美國證券交易委員會提交關於該等可登記證券的登記聲明,並盡其合理的最大努力使該登記聲明生效,但在提交該登記聲明或其任何修正案之前,公司應在切實可行範圍內儘可能提前向出售持有人提供準備提交的所有此類文件(包括證物)合理完整的草稿的副本,任何該等持有人應有機會反對其中所載的任何資料,而本公司將在提交任何該等登記聲明或修訂前,就該等資料作出該持有人合理要求的更正; |
(Ii) | 除擱置登記外,應編制並向美國證券交易委員會提交必要的修正、生效後的修正和補充,以使登記聲明和與此相關使用的招股説明書保持有效不少於一百八十(180)天(或承銷發行中的承銷商出售未售出配股所需的較短期限),並遵守證券法的規定,即在此期間按照登記聲明中規定的賣方處置方式處置登記聲明所涵蓋的所有證券; |
(Iii) | 如果是擱置登記或可轉換或交易所登記,應編制並向美國證券交易委員會提交對該登記聲明和與此相關使用的招股説明書的必要修訂和補充,以使該登記聲明保持有效(包括在先前的註冊聲明到期時提交新的登記聲明),並遵守證券法關於受其約束的所有應註冊證券的處置(和對於可轉換或交易所註冊,則為發行)的規定,直至所有受該註冊聲明約束的應註冊證券根據該註冊聲明出售之日為止; |
(Iv) | 向每名須註冊證券的賣方及正在登記的證券的承銷商提供該註冊説明書、其每項修訂及增補、該註冊説明書所包括的招股章程(包括每份初步招股説明書)、任何招股説明書副刊、任何以參考方式併入其中的任何文件,以及該賣方或承銷商合理地要求的其他文件的副本數目,以便 |
目錄
(v) | 盡其合理的最大努力,按照主承銷商合理要求的司法管轄區的其他證券或藍天法律(或在登記聲明與包銷發行無關的情況下,按該等應登記證券的多數持有人合理要求),對該等可登記證券進行登記或保留資格;盡其合理的最大努力,使每項該等登記或資格(或豁免)在要求該登記聲明保持有效的期間內有效;並作出任何及所有其他合理需要或適宜的作為及事情,使每名賣方能夠在該等司法管轄區內完成該賣方所擁有的須予登記證券的處置(然而,本公司不會被要求(A)具備在任何司法管轄區開展業務的一般資格,而若非因本段的規定,本公司便不會有資格在該司法管轄區開展業務);或(B)同意在任何該等司法管轄區內作一般的法律程序文件送達); |
(Vi) | 迅速通知每一位賣方和每一位承銷商,並(如果任何此等人士提出要求)確認書面通知:(A)招股説明書或任何招股説明書副刊或生效後修正案已經提交,以及(B)關於登記聲明或任何生效後修正案,當其生效時,任何國家證券或其他監管機構發佈任何命令,暫停根據國家證券或“藍天”法律對任何可註冊證券的資格或豁免,或為此目的啟動任何訴訟程序,及(C)發生任何事件,使在註冊説明書或有關招股章程內所作的任何陳述變得不真實,或須對該註冊説明書、招股章程或文件作出任何更改,以致該等註冊説明書、招股章程或文件不會包含任何關於要項事實的不真實陳述,或遺漏在其內須述明或為使其內的陳述不具誤導性而必需述明的任何具關鍵性的事實,並於其後在切實可行範圍內儘快擬備和送交美國證券交易委員會存檔,並對該招股章程作出補充或修訂,以便在其後可交付予該等可註冊證券的購買人時,該招股説明書不得包含對重大事實的任何不真實陳述,也不得遺漏作出該等陳述所必需的重要事實,以顧及作出該等陳述的情況,而不具誤導性; |
(Vii) | 允許任何在該持有人的唯一和排他性判斷中可能合理地被視為本公司的承銷商或控制人的出售持有人蔘與該登記或類似陳述的準備工作,並要求在其中插入以書面形式提供給本公司的材料,而根據該持有人及其律師的合理判斷,該材料應包括在內; |
(Viii) | 合理安排公司管理層成員,由此類註冊所包括的大多數可註冊證券的持有人選擇,以協助與此類註冊所涵蓋的可註冊證券有關的銷售工作,包括但不限於,該等公司管理層成員參與路演演示和承銷商合理組織的其他信息會議; |
(Ix) | 否則盡其合理最大努力遵守所有適用的美國證券交易委員會規則和法規,包括證券法和交易法以及據此頒佈的規則和條例,並在不遲於自公司第一財季開始的十二(12)個月期間結束後三十(30)天內向公司證券持有人普遍提供符合證券法第11(A)節規定的收益報表,該十二(12)個月期間自公司第一財季的第一天開始,該收益報表應涵蓋上述十二(12)個月期間。如果公司根據《交易法》及時在10-Q、10-K和8-K表格上提交完整和準確的信息,並在其他方面遵守《證券法》第158條的規定,則該要求將被視為滿足; |
目錄
(x) | 如果主承銷商或任何賣方提出要求,應主承銷商或任何賣方合理要求列入的信息及時納入招股説明書副刊或生效後修訂,包括但不限於關於該賣方正在出售的可登記證券、承銷商為此支付的購買價格以及將在該發行中出售的可登記證券的承銷發行的任何其他條款,並迅速提交該招股説明書副刊或生效後修訂的所有必要備案文件; |
(Xi) | 在向美國證券交易委員會提交通過引用方式併入登記書的任何文件(以其被併入的形式)後,應在切實可行範圍內儘快將每一份此類文件的副本交付給每一賣方; |
(Xii) | 與賣方和主承銷商合作,促進及時準備和交付代表在任何登記聲明下出售的證券的證書(除非適用法律要求,否則不得帶有任何限制性傳説),並使該等證券的面額和註冊名稱符合主承銷商或該等賣方的要求,並在該登記聲明生效之前向公司的轉讓代理提供該等證書; |
(Xiii) | 及時提供任何賣方、根據任何登記聲明參與任何處置的任何承銷商以及任何該等賣方或承銷商(統稱為“檢查員”)聘請的任何律師、會計師或其他代理人或代表、公司的所有財務和其他記錄、相關公司文件和財產(統稱為“記錄”),以使他們能夠履行其盡職調查責任,並促使公司的高級管理人員、董事和員工提供任何此類檢查員要求的與該登記聲明有關的所有信息;然而,除非披露此類記錄對於避免或糾正登記聲明中的錯誤陳述或遺漏是必要的,或者根據具有管轄權的法院的傳票或其他命令下令發佈此類記錄,否則在以下情況下,公司不應被要求提供本分段(X)下的任何信息:(1)公司已要求美國證券交易委員會對美國證券交易委員會的任何備案文件或補充或其他提供的文件中包含的信息進行保密處理;或(2)公司真誠地確定此類記錄在其他方面是保密的,並因此以書面形式通知檢查人員。除非在提供任何此類信息之前,請求此類信息的可登記證券持有人同意以慣常形式訂立保密協議,並受慣常例外的限制;此外,只要可登記證券的每個持有人同意,在獲悉有司法管轄權的法院要求披露該等記錄後,將通知本公司,並允許本公司承擔費用, 採取適當行動,防止泄露被視為機密的記錄; |
(Xiv) | 按賣方或主承銷商的合理要求,向每名賣方和承銷商提供一份簽署的副本(A)一份或多份意見和“10B-5”披露公司法律顧問函,(B)一封或多封來自公司獨立公共會計師的慰問信,每份均採用習慣格式,並涵蓋通常由意見或安慰函(視情況而定)涵蓋的事項; |
(Xv) | 使任何註冊聲明中包含的可註冊證券(A)在本公司發行的類似證券上市的每個證券交易所(如果有)上市,或(B)在任何交易商間報價系統上報價(如果本公司發行的類似證券在該系統上報價),並在每種情況下根據《交易法》註冊; |
(十六) | 為在本協議項下登記的所有可登記證券提供轉讓代理和登記員; |
(Xvii) | 與參與處置此類可登記證券的每一位賣方和每一位承銷商以及他們各自的律師合作,處理任何需要向金融業監管機構提交的文件; |
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(Xviii) | 在《證券法》規定必須交付招股説明書的期間,迅速提交《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節規定須向美國證券交易委員會提交的所有文件; |
(Xix) | 美國證券交易委員會要求修改、補充該登記説明書或招股説明書或要求提供補充信息時,應立即通知每一證券賣方; |
(Xx) | 訂立與包銷登記有關的慣常協議(包括以主承銷商慣常形式訂立的包銷協議),併為承銷商的利益而訂立其中所載的任何陳述、保證及其他協議,亦為可登記證券的賣家的利益而訂立協議;及 |
(XXI) | 在收到通知或獲悉後,應立即通知該等證券的每一賣家美國證券交易委員會發出任何停止令,暫停該登記聲明的效力,或為此目的而啟動或威脅進行任何訴訟,並立即盡其合理的最大努力阻止任何停止令的發出,或在應發出該停止令的情況下儘早撤回該停止令。 |
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(a) | | | 如果要向公司提供: | |||
| | | | |||
| | Aspen科技公司 | ||||
| | 克羅斯比大道20號 | ||||
| | 馬薩諸塞州貝德福德郵編:01703 | ||||
| | 請注意: | | | 高級副總裁兼總法律顧問 | |
| | 電子郵件: | | | 郵箱:LegalNotitions@aspentech.com | |
| | | | |||
| | 將副本送交(不構成通知): | ||||
| | | ||||
| | Aspen科技公司 | ||||
| | 克羅斯比大道20號 | ||||
| | 馬薩諸塞州貝德福德郵編:01703 | ||||
| | 請注意: | | | 總裁與首席執行官 | |
| | 電子郵件: | | | 郵箱:LegalNotitions@aspentech.com | |
| | | | |||
| | 和 | ||||
| | | | |||
| | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP | ||||
| | 博伊爾斯頓大街500號 | ||||
| | 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116 | ||||
| | 請注意: | | | 格雷厄姆·羅賓遜 | |
| | | | 查德·塞韋林 | ||
| | 傳真號碼: | | | (617) 573-4822 | |
| | 電郵: | | | 郵箱:graham.robinson@skadden.com | |
| | | | 郵箱:chade.severin@skadden.com | ||
| | | | |||
(b) | | | 如果是對愛默生來説,那就是: | |||
| | | | |||
| | C/o艾默生電氣公司 | ||||
| | 弗洛裏森特西大道8000號 | ||||
| | P.O. Box 4100 | ||||
| | 密蘇裏州聖路易斯,郵編:63136 | ||||
| | 請注意: | | | Sara楊博斯科高級副總裁祕書長兼總法律顧問 | |
| | | | 文森特·M·瑟維洛,總裁副總裁,戰略與企業發展 | ||
| | 電郵: | | | 郵箱:Sara.Bosco@Emerson.com | |
| | | | 郵箱:Vincent.Servello@Emerson.com | ||
| | |||||
| | 連同一份副本(該副本不構成通知): | ||||
| | |||||
| | Davis Polk&Wardwell LLP | ||||
| | 列剋星敦大道450號 | ||||
| | 紐約州紐約市,郵編:10017 | ||||
| | 請注意: | | | 菲利普·R·米爾斯 | |
| | | | 馬克·O·威廉姆斯 | ||
| | | | 謝麗爾·陳 | ||
| | 傳真號碼: | | | (212) 701-5800 | |
| | 電郵: | | | 郵箱:Phillip.mills@davispolk.com | |
| | | | 郵箱:marc.williams@davispolk.com | ||
| | | | 郵箱:Cheryl.chan@davispolk.com |
目錄
目錄
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| | 阿斯彭科技公司 | ||||
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| | 發信人: | | | ||
| | | | 姓名: | ||
| | | | 標題: | ||
| | | | |||
| | 電子病歷全球公司。 | ||||
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| | 發信人: | | | ||
| | | | 姓名: | ||
| | | | 標題: |
目錄
目錄
| | | | 頁 | ||
第一節。 | | | 定義 | | | F-2 |
第二節。 | | | 獨家分税制協議 | | | F-5 |
第三節。 | | | 繳税責任 | | | F-5 |
第四節。 | | | 報税表的擬備及提交 | | | F-7 |
第五節。 | | | 收入和利潤的分攤及税項屬性 | | | F-8 |
第六節。 | | | 税收屬性的利用 | | | F-9 |
第7條。 | | | 某些税收優惠 | | | F-9 |
第8條。 | | | 某些税務選舉 | | | F-10 |
第9條。 | | | 某些申述及契諾 | | | F-10 |
第10條。 | | | 彌償 | | | F-14 |
第11條。 | | | 付款 | | | F-15 |
第12條。 | | | 擔保 | | | F-15 |
第13條。 | | | 溝通與合作 | | | F-15 |
第14條。 | | | 審計和競賽 | | | F-16 |
第15條。 | | | 通告 | | | F-17 |
第16條。 | | | 成本和開支 | | | F-18 |
第17條。 | | | 效力、終止和生存 | | | F-18 |
第18條。 | | | 特技表演 | | | F-18 |
第19條。 | | | 施工 | | | F-18 |
第20條。 | | | 整份協議;修訂和豁免 | | | F-19 |
第21條。 | | | 治國理政法 | | | F-19 |
第22條。 | | | 管轄權 | | | F-20 |
第23條。 | | | 放棄陪審團審訊 | | | F-20 |
第24條。 | | | 爭議解決 | | | F-20 |
第25條。 | | | 對等方;有效性;第三方受益人 | | | F-20 |
第26條。 | | | 繼承人和受讓人 | | | F-20 |
第27條。 | | | 授權 | | | F-20 |
第28條。 | | | 《税法》的修改 | | | F-21 |
第29條。 | | | 性能 | | | F-21 |
附表A-1:Roxar軟件業務 | | | ||||
附表A-2:範型軟件業務 | | | ||||
附表B:指明税務選舉 | | | ||||
附表C:指定的現場視察退款 | | |
目錄
1 | NTD:在成交前進行修訂,以反映交易協議允許的對成交前重組計劃的任何變化。 |
目錄
目錄
目錄
目錄
術語 | | | 部分 |
到期日 | | | 第11(A)條 |
最終分配 | | | 第5(B)條 |
OSI收購 | | | 第9(C)(I)條 |
OSI收購日期 | | | 第9(C)(I)條 |
OSI涵蓋的税期 | | | 第9(C)(I)條 |
OSI直通税競賽 | | | 第9(C)(Ii)條 |
OSI直通納税申報單 | | | 第9(C)(I)條 |
OSI賣家 | | | 第9(C)(Iii)條 |
過去的做法 | | | 第4(E)(I)條 |
範型軟件業務 | | | 附表A-2 |
建議的分配 | | | 第5(B)條 |
PTI | | | 第5(B)條 |
Roxar軟件業務 | | | 附表A-1 |
指定的OSI退款 | | | 第9(C)(Iii)條 |
SpinCo | | | 第9(A)(I)條 |
税務仲裁員 | | | 第24條 |
退税對象 | | | 第7(C)條 |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
| | 如果是艾默生或艾默生集團,則: | | |||||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | 艾默生電氣公司 | | |||||||
| | | | [•] | | |||||||
| | | | 請注意:[•] | | | ||||||
| | | | 電子郵件:[•] | | |||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | 將一份副本(不構成通知)發給: | | |||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | Davis Polk&Wardwell LLP | | | ||||||
| | | | 列剋星敦大道450號 | | |||||||
| | | | 紐約,紐約10017 | | |||||||
| | | | 請注意: | | | 邁克爾·莫勒魯斯 | | ||||
| | | | 電子郵件: | | | 郵箱:michael.mollerus@davispolk.com | | ||||
| | | | | | | ||||||
| | 如果給Newco或Newco Group,則: | | |||||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | Aspen科技公司 | | |||||||
| | | | [•] | | |||||||
| | | | 請注意:[•] | | |||||||
| | | | 電子郵件:[•] | | |||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | 將一份副本(不構成通知)發給: | | |||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP | | |||||||
| | | | 博伊爾斯頓大街500號 | | |||||||
| | | | 馬薩諸塞州波士頓02116 | | |||||||
| | | | 請注意: | | | 格雷厄姆·羅賓遜 | | ||||
| | | | | | 摩西·斯賓諾維茨 | | |||||
| | | | | | 查德·塞韋林 | | |||||
| | | | 電郵: | | | 郵箱:graham.robinson@skadden.com | | ||||
| | | | | | 郵箱:moshe.spinowitz@skadden.com | | |||||
| | | | | | 郵箱:chade.severin@skadden.com | |
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| | 艾默生電氣公司 以自己的名義和代表 艾默生集團成員 | |||||||
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| | 發信人: | | | |||||
| | | | 姓名: | | | [•] | ||
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| | 阿斯彭科技公司 (前身為EmersubCX, Inc.)代表它自己和代表它 紐科集團的成員 | |||||||
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| | 發信人: | | | |||||
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目錄
商業協議 | | | | | | | |||
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產品範圍 | | | · AspenOne工程套件(ENG); | ||||||
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| | · AspenOne製造和供應鏈套件(Msc); | |||||||
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| | · AspenOne資產績效管理套件(APM); | |||||||
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| | · AlpenOne人工智能(AIoT); | |||||||
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| | · 作為擬議交易的一部分,將艾默生(按交易協議的定義)(“艾默生”)產品轉讓給新公司(按交易協議的定義)(“新公司”),如本協議附件A所示;以及 | |||||||
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| | · 雙方在協議期限內共同商定的某些未來新公司產品(統稱“產品”)。 | |||||||
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優先順序 | | | · 交易完成後,當事各方之間的下列協議應立即自動終止:[***] | ||||||
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| | | | • [***] | |||||
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| | | | | | (1) [***] | |||
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| | | | | | (2) [***] | |||
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| | · 除非並直到雙方達成最終協議,在此未提及預期交易所需的任何條款的範圍內,[***]應適用,無論該協議是否終止(不言而喻:(I)如果[***]和本協議中的條款,本協議中的條款以本協議為準並受控制,以及(Ii)[***]. | |||||||
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代理/經銷商授權 | | | · Newco授權艾默生及其附屬公司作為其代理和/或經銷商,在全球範圍內(I)結合和/或嵌入艾默生當前和未來的產品和服務,或(Ii)以獨立的方式,在任何領域和任何目的,對產品進行營銷、推廣和銷售。 |
目錄
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| | · 某些產品將受制於代理關係,某些產品將受制於經銷商關係。[***] | | |||||||||
軟件許可和渠道協議要素 | | | · 該安排將由以下協議組成: | | ||||||||
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| | | | · 軟件許可協議:Newco授予艾默生及其關聯公司非獨家許可,以(I)測試產品,以便將產品與當前和未來的艾默生產品和服務結合和/或嵌入,(Ii)向潛在被許可方展示產品,(Iii)使用產品培訓艾默生員工和潛在被許可方,(Iv)向被許可方提供專業服務/諮詢,(V)開發接口和集成,以及(Vi)以其他方式行使其權利並履行協議項下的義務。[***] | | |||||||
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| | | | | | · 雙方應就適當的結構達成一致,以便從艾默生獲得再許可或直接從Newco向艾默生客户授權任何適用的知識產權。 | | |||||
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| | | | | | • [***] | | |||||
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| | | | | | · 為免生疑問,上述許可證不包括源代碼的權利。 | | |||||
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| | | | · 渠道銷售協議:Newco指定艾默生為全球渠道合作伙伴,有權以佣金或直銷方式向潛在的許可證持有者徵集Newco軟件的訂單。 | | |||||||
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| | · 雙方應就(I)艾默生是否為了營銷和銷售產品而重新命名或聯合使用任何產品品牌,以及(Ii)根據協議授予的與此相關的任何商標許可的條款達成一致。 | | |||||||||
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經濟術語 | | | · 佣金銷售(代理關係-新紙業): | |||||||||
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| | | | · 艾默生將獲得由艾默生採購並由Newco完成的許可訂單的佣金,佣金將基於Newco當時適用的產品標價,減去a[***]向Emerson支付該客户向Newco支付的所有款項的佣金[***]。Newco應為Newco向其銷售產品的客户提供一線軟件支持。 | | |||||||
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| | | | • [***]Newco應為Newco向其銷售產品的客户提供一線軟件支持。 | | |||||||
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| | · 直銷銷售(經銷商關係-艾默生造紙):a[***]對於來自Emerson的許可訂單,Emerson向Newco支付的許可費應適用折扣百分比。艾默生將確定客户支付給艾默生的許可費,艾默生將向Newco支付當時的標價減去[***]打折。[***]。艾默生應為向其轉授產品許可證的客户提供一線軟件支持。艾默生與最終用户之間的協議將包含慣常所需的許可語言。 | | |||||||||
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目錄
| | · OEM關係:艾默生可以將產品嵌入到艾默生產品中,並將這些產品作為艾默生自己的解決方案的一部分進行銷售。[***]潛在的OEM產品可能會在成交前確定。將在正式確立OEM安排時,根據具體情況確定其費用;[***]。艾默生應為客户提供有關此類OEM產品的一線軟件支持。 | |||||||
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| | • [***] | |||||||
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| | • [***] | |||||||
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付款條件 | | | · 佣金銷售(代理關係-新紙業):付款條件應與[***]. | ||||||
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| | · 直銷(經銷商關係-艾默生紙業):付款條款應與[***]. | |||||||
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| | · 代工關係:代工安排的付款條件應在此類安排正式確立後逐案確定。 | |||||||
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送貨 | | | · 雙方應就每件產品交付給艾默生的時間和方式達成一致,以建立經銷商關係 適用。 | ||||||
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知識產權所有權 | | | · Newco應擁有由Newco或代表Newco使用產品開發的新應用程序/解決方案的所有知識產權。[***] | ||||||
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維護、託管和更新 | | | · 雙方應就Newco向艾默生銷售渠道和/或服務工程師提供的培訓金額達成一致。 | ||||||
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| | · Newco不得限制Emerson訪問Newco的第三方服務提供商(不受Newco控制的獨立實體)。 | |||||||
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| | · 雙方應就各自代理和經銷商關係下的產品託管問題進行討論並達成一致。 | |||||||
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聯合開發 | | | · 各方將探索合作機會,以[***]。成功勘探的結果將是一份單獨的書面聯合開發協議,其條款和條件由雙方共同商定。 | ||||||
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| | • [***] | |||||||
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對戰略舉措的承諾 | | | • [***] | ||||||
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| | • [***] | |||||||
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會議和治理 | | | · 各方應共同努力,根據協議建立治理和執行模式的細節,包括高管業務審查、同行映射和關鍵利益攸關方參與的節奏。 | ||||||
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期限和解約 | | | • [***] | ||||||
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| | · 協議的初始期限為[***]並應自動續費,連續[***]續訂條款,除非任何一方至少提供[***]在初始期限或當時的續訂期限(視情況而定)結束前向另一方發出書面通知。 | |||||||
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目錄
| | · 雙方應共同商定其他終止權,除其他外,包括此類協議中的慣常權利(如違約、破產、控制權變更)。 | |||||||
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[***] | | | • [***] | ||||||
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[***] | | | • [***] | ||||||
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治國理政法 | | | ·特拉華州的 。 | ||||||
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保密性 | | | · 根據本協議提供的所有信息應遵守艾默生、EMR Worldwide Inc.和Newco之間的股東協議中包含的保密條款(無論該等條款是否終止或該協議是否終止或到期)。 | ||||||
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賠償 | | | · 新公司及其關聯公司應賠償因以下原因引起或與之相關的任何和所有損失和損害,並使其不受損害:(I)產品侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何第三方知識產權的索賠;(Ii)新公司及其關聯公司的嚴重疏忽、故意不當行為或違反適用法律的行為。 | ||||||
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| | · 艾默生及其聯營公司應賠償因艾默生及其聯營公司的重大疏忽、故意不當行為或違反適用法律而產生或與之有關的任何和所有損失和損害,並使其不受損害。 | |||||||
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責任限制;免責聲明 | | | · 除協議項下到期和應付的任何金額外,任何一方在任何情況下根據協議承擔的總負債不得超過#美元[***]. | ||||||
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| | · 根據協議,任何一方都不對任何特殊的、間接的、懲罰性的、懲罰性的、附帶的或後果性的損害或因失去使用、數據或利潤而產生的任何損害承擔責任,即使它已被告知此類損害的可能性。 | |||||||
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| | · 上述責任上限和損害賠償排除不適用於以下情況:(I)任何一方違反協議規定的保密義務,(Ii)協議規定的任何一方的賠償義務,(Iii)侵犯、挪用或其他侵犯知識產權的行為,(Iv)嚴重疏忽或(V)故意不當行為。 | |||||||
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爭議解決 | | | · 因本協議引起或與本協議相關的任何和所有爭議應首先上報雙方的高級管理層。如果高級管理層無法解決此類糾紛,則應將此類糾紛升級至雙方的首席執行官。如果雙方首席執行官無法解決此類爭議,則應通過仲裁或在特拉華州法院提起訴訟來解決此類爭議。這一進程的進一步細節將在簽署和結束之間商定。 | ||||||
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附加條款 | | | · 該協議應包含此類協議中慣用的和/或經雙方商定的其他合理條款和條件。 |
目錄
1. | 擬提供的服務。 |
(a) | 在過渡期(定義見下文)期間(或附表所指明的較短期間[A-1]和時間表[A-2]1對於任何服務,Emerson應向Newco提供(或促使由關聯公司或第三方提供商(各自為“分包商”)提供計劃中描述的服務[A-1]和時間表[A-2](統稱為“服務”,與Emerson設施服務(定義見下文)一起稱為“服務”);但前提是,在未經Newco事先書面同意的情況下,如果第三方分包商提供任何服務會導致服務的總服務費和自付成本比適用的TSA時間表中規定的服務費用和自付成本增加10%(10%)以上,則Emerson不得導致第三方分包商提供任何服務;此外,艾默生仍應對確保任何分包商提供的任何服務履行本協議中規定的義務負最終責任。服務僅可用於Echo業務及其自然延伸或演變的運營利益,Newco應僅有權使用服務以實現其運營利益。如果向不相關的法人實體或企業提供任何或全部服務是非法的,則不會在任何地點或司法管轄區提供服務;但前提是,在任何此類情況下,Emerson應在商業上可行的情況下儘快通知Newco,雙方應盡其商業上合理的努力,以Newco的合理成本和支出(受Newco事先書面批准的約束)制定Newco合理接受的變通安排;此外,在任何此類情況下,Emerson應在商業上可行的情況下儘快以Newco的合理成本和費用(須經Newco事先書面批准)按照適用法律通過替代方式履行此類服務,如果不可行,雙方應使用商業上合理的努力, 以Newco的合理成本和費用(以Newco事先的書面批准為準),將影響降至最低,並真誠協商,以Newco的合理成本和費用(以Newco的事先書面批准為準)提供Newco合理可接受的商業合理的替代安排。此類服務的標準應如第3節所述。 |
1 | 草案備註:在交易完成前,Emerson和Aspen應在交易協議簽署後,在合理可行的情況下儘快敲定反映服務收費的TSA時間表(反映Emerson的實際成本)和過渡服務協議的展品。 |
目錄
(b) | 如果服務(I)是由Emerson或Emerson保留的子公司(或代表其或他們的第三方)在關閉前十二(12)個月內向Echo業務提供的,(Ii)Newco無法合理地從第三方獲得,並且(Iii)不包括在附表中[•](不包括服務)(任何此類服務,稱為“豁免服務”),Newco可在生效日期後六(6)個月內(對於按季度、年度或其他週期執行的豁免服務,在根據生效日期後的第一個週期提供該豁免服務後六十(60)天內)向Emerson提交描述該服務的書面通知。在收到該書面通知後,Emerson應立即開始根據本協議的條款提供該豁免服務,雙方應迅速以書面形式將該豁免服務記錄為對TSA時間表的修正,並且該豁免服務應包括在服務中。為免生疑問,適用於任何獲豁免服務的服務費將按照釐定類似服務服務費的方法合理釐定。 |
(c) | Emerson將通知Newco,並真誠地盡合理努力從任何第三方獲得與履行本協議項下的義務(包括提供服務)相關的任何協議,在每種情況下,每一方承擔與獲得適用協議相關的任何自付第三方成本和支出的50%(50%);但如果Emerson在商業上合理的努力仍無法獲得任何必要的內容,Emerson應在商業上可行的情況下儘快通知Newco,雙方應制定並實施Newco合理接受的商業上合理的替代安排,每一方承擔該安排的任何啟動成本的50%(50%)。 |
(d) | 本協議項下提供的服務的管理和控制(包括在任何時候確定或指定Emerson、其關聯公司或任何分包商在提供此類服務時使用的設備、員工和其他資源)應完全由Emerson負責。在不限制前述一般性的情況下,除TSA明細表中規定的情況外,與Emerson、其附屬公司和任何分包商的任何員工有關的所有勞動事務均應在該實體的獨家控制範圍內,Newco無權對該等事務擁有任何權利。除TSA明細表中另有規定外,Emerson應獨自負責支付用於提供本協議項下任何服務的員工的所有工資和福利以及所有税款(包括所得税、社會保障税、失業補償金、工人補償税、其他就業税或扣繳)以及保費和匯款。 |
(e) | Emerson、其關聯公司或任何分包商使用的與提供本協議項下的服務相關的所有程序、方法、系統、策略、工具、設備、設施和其他資源(由Newco向Emerson提供服務以促進Emerson向Newco提供服務的任何屬於Newco的項目除外)應始終屬於Emerson、其關聯公司或該分包商的財產,並始終由Emerson、其關聯公司或該分包商單獨指導和控制。除非事先獲得Emerson的書面同意,否則Newco不得轉售、許可他人使用或以其他方式允許他人使用任何服務。儘管有上述規定,(I)Newco根據本協議向Emerson、其關聯公司或分包商披露或提供的所有財產,包括所有知識產權、材料、設備、樣本、第三方許可證(或根據其許可的知識產權)、軟件、硬件、服務器和保密信息,以及在過渡期內為Newco履行服務時由Emerson或其代表為Newco生成的知識產權或數據輸出,是並將繼續是Newco或其關聯公司及其供應商的專有財產。以及(Ii)Newco根據本協議向Emerson、其關聯公司或分包商披露或提供的所有財產,包括所有知識產權、材料、設備、樣品、第三方許可證(或據此許可的知識產權)、軟件、硬件、服務器和保密信息,範圍涉及Emerson或Emerson保留的子公司的業務,或其他方面不完全與Echo業務有關,或(Y)由Emerson向Newco披露或提供, 根據本協議,其關聯公司或分包商,但由Emerson或其代表在履行服務時為Newco產生的知識產權除外,僅限於 |
目錄
(f) | 除第1(E)款明確規定外,任何一方或其任何附屬公司在本協議項下不得授予任何許可或任何知識產權的任何其他權利、所有權或利益,無論是以默示、禁止反悔、用盡或其他方式,各方均保留並保留未根據本協議明確授予的任何權利、所有權和利益。 |
2. | 對服務的考慮。 |
(a) | Newco應向Emerson支付適用的TSA明細表中規定的每項服務(或服務類別,視情況而定)的費用(為免生疑問,包括根據第9(A)節的任何延期而調整的費用)(統稱為“服務費用”,每項費用為“服務費用”)。在過渡期內,任何服務(或服務類別,視情況適用)的服務費金額不得增加,除非Emerson的其他業務在同一地點使用相同服務的成本和金額增加,或實際補償和福利成本發生變化。如果服務收費是按員工人數計算的,Emerson理解並同意員工人數在正常業務過程中可能會波動;但如果Newco在過渡期的任何日曆月前五(5)天提供適用員工人數的更新,Emerson應調整自該日曆月起生效的適用服務費用。Newco將按開票期間當時的員工人數收取費用。向提供Emerson在提供服務中使用的產品或服務的第三方提供商支付的有據可查的實際自付成本(例如,軟件許可成本)將是Newco在服務費用之外的增量成本,並將按照與過去慣例一致的方式按分配給服務的實際第三方成本計入Newco;但是,任何超過25,000美元(25,000美元)的自付成本必須事先獲得Newco的書面批准。儘管如上所述,為免生疑問,Emerson應承擔與建造或設置過渡環境相關的所有成本和開支(如附表所述[A-1]),而Newco應支付的服務費應反映與Newco與過渡環境的連接以及Echo在提供和接受服務方面運營過渡環境相關的成本和開支。 |
(b) | Echo應按月向Newco交付反映上個月費用的發票。Echo同意在合理通知後,允許Newco訪問Newco可能合理要求的Echo的信息、記錄和文件,以核實本協議項下服務的任何發票和費用或第2(A)節規定的額外自付成本。 |
(c) | Newco應在收到此類發票之日起三十(30)天內通過電匯向Emerson指定的帳户以美元支付此類發票的金額(善意爭議的金額除外),爭議金額(如果需要,且在需要的範圍內)應在爭議根據本第2(C)條解決後立即支付;但對於在美國境外提供的服務,Emerson可選擇要求以當地貨幣付款,但須徵得Newco的同意(不得無理扣留)。如果Newco未能在該日期之前支付該金額,則Newco有義務向Emerson支付到期金額以外的利息,利息按該日期生效的《華爾街日報》東部版的優惠利率按月複利計算,從付款到期之日起至實際付款之日止。如果Newco真誠地對任何發票上反映的金額提出異議,Newco應迅速(無論如何應在收到發票之日起六十(60)天內)以書面形式説明其爭議的部分和爭議的依據。如果Newco對一筆 |
目錄
(d) | 除第2(C)款所述外,Newco應全額支付服務費,不得因Emerson對Newco未經雙方書面最終裁決、解決或以其他方式商定的任何義務而抵銷、反索賠或以其他方式扣留本協議項下欠Emerson的任何款項。 |
(e) | 作為本協議中任何其他付款、費用或收費的增量,Newco應支付因提供服務而徵收或應付的任何税款,包括所有適用的銷售、使用、增值税和類似税款,但不包括基於Emerson淨收入或資產的税款。 |
(f) | 除非適用法律要求扣除或扣繳,否則根據本協議應支付的所有款項均應免費支付,不得扣除或扣繳任何費用。如果適用法律要求在支付本協議項下的任何金額時扣除或扣留,則支付此類款項所需支付的締約方應支付的款項應增加至在扣繳或扣減後的數額,該數額等於如果不需要此類扣除或扣繳而應支付的款項。Newco應扣繳(或導致扣繳)該等税款、徵費或收費,並根據適用法律的要求向適用的税務機關支付(或安排支付)該等扣繳金額,並向Emerson提供確認付款的正式收據。Emerson應Newco的要求,在根據本協議支付任何款項的日期之前,應Newco的要求,盡商業合理努力向Newco提供任何證書或其他文件證據(I)任何税法所要求的或(Ii)Emerson根據任何税法有權提供的任何證書或其他文件證據,以減少任何可從該等付款中扣除或扣繳的税款,並且Newco同意接受並依賴任何該等適當和適當簽署的或其他適用的文件證據。每一方應合理合作並採取商業上合理的努力,以最大限度地減少或消除任何預扣税義務。 |
3. | 服務標準。除非本協議或TSA時間表另有規定,否則Emerson同意履行每項服務,以使該等服務的性質、質量、護理標準、優先級別和提供的服務級別不得大幅低於Emerson在截止日期前十二(12)個月內向Echo業務或代表Echo業務提供的實質相同服務的性質、質量、護理標準、優先級和服務級別(或,如果之前未提供,則與Emerson向Emerson保留的子公司提供的類似服務基本相同)。在不限制前述規定的情況下,如果與第三方簽訂的現有合同對Emerson有任何限制,限制了Emerson向Newco提供服務的性質、質量或適用的護理標準,Emerson應立即將此類限制通知Newco,Newco和Emerson應本着善意進行合理合作,就替代安排或程序達成一致,以允許Emerson以儘可能接近本第3節所述標準的方式提供此類服務。如果無法提供服務或延遲提供服務是由於Newco未能及時提供Emerson提供此類服務所需的信息、訪問或其他合作所致,則Emerson不承擔任何責任。在不限制Emerson根據本第3條規定的標準提供服務的義務的情況下,Emerson可不時以通常與補充、修改、替換或其他方式一致的方式補充、修改、替代或以其他方式更改任何服務, 對Emerson提供或以其他方式提供的類似服務進行的替換或更改;前提是該等更改不會對Echo業務或其自然擴展或延伸在任何實質性方面產生不利影響。新公司可要求修改與履行先前商定的服務有關的條款和條件,以便 |
目錄
4. | 在法律和税務備案方面進行合作。Newco承諾並同意按照第3節所述的服務標準進行合作,使Emerson能夠及時完成Emerson和/或其關聯公司根據交易協議必須提交的任何和所有法定和税務申報文件,其中包括與Echo業務相關的任何信息。Newco將向Emerson、其關聯公司及其各自的代表提供並在適當情況下促使其員工就合理要求的文件向Emerson、其關聯公司及其各自的代表提供所有合理的合作,包括準備或促使準備(在與過去的做法一致的範圍內),並按照Emerson、其關聯公司或其各自代表的要求提供或促使提供記錄、信息、工作底稿、報告和其他文件,並使擁有相關知識的Echo業務連續員工能夠就前述事項提供諮詢;但即使本第4條有任何相反規定,Newco只有在Newco有能力指導任何人的行動時,才有義務根據本第4條促使任何人與Emerson合作。 |
5. | 移民援助。在本協議簽署之日起六十(60)天內,雙方應共同制定一份詳細計劃,以便(A)根據交易協議,將Emerson或其關聯公司持有的、將要轉讓或已經轉讓給Newco的任何資產(包括數據)分離和轉移,以及(B)以雙方共同同意的高效、低風險和低中斷的方式,將服務以及所有相關信息和客户賬户遷移到Newco或其指定人(該計劃經雙方同意,稱為“遷移計劃”)。每一締約方應履行其在《移民計劃》中的所有義務。此類計劃應至少包括每一締約方完成其義務所需的關鍵里程碑和依存性。 |
6. | 災難恢復和業務連續性。在過渡期內,Emerson將實施和維護(I)信息技術安全要求和政策以及(Ii)災難恢復和其他業務連續性系統和流程,在每種情況下,這些系統和流程與Emerson為保留的子公司所維護的系統和流程基本相同。 |
7. | 不可抗力。如因適用法律禁止,或因天災或公敵、戰爭、恐怖主義、網絡攻擊、政府行為或條例、火災、洪水、禁運、檢疫、大流行、流行病、異常惡劣天氣或其他類似上述原因而導致的延遲交付或未能履行任何服務,任何一方均不承擔責任;在每一種情況下,如果超出其合理控制範圍(每一種情況均稱為“不可抗力事件”),則該方應在獲悉不可抗力事件發生後,在合理可行的範圍內儘快以書面形式通知另一方。在遵守前述規定的前提下,一方在本協議項下的義務(與已經提供的服務有關的付款義務除外)應在其履行義務因不可抗力事件而暫停或延遲時延期,且在不可抗力事件停止後,該方將盡商業上合理的努力恢復其在本協議項下的履行。 |
8. | 保密和專有信息和權利。Newco和Emerson各自承認,根據本協議提供給對方或由對方擁有的任何信息,經必要的必要修改後,將受股東協議的保密條款(適用於本協議的保密義務)管轄;然而,儘管股東協議的保密條款有任何相反的規定,保密義務 |
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9. | 過渡期和終止。 |
(a) | 本協議的期限(“過渡期”)應從截止日期開始,並在每項服務(“服務期限”)的期限內繼續(“服務期限”),除非Emerson和Newco在任何TSA時間表中另有約定,否則服務期限應在截止日期後12個月終止;但除任何TSA附表另有規定外,Newco可在適用服務期限屆滿前發出書面通知,將任何服務期限延長最多六(6)個月(即,對於任何十二(12)個月的服務期限,自生效日期起最多十八(18)個月),並可按適用於初始服務期限的相同服務費用(該等服務費用,根據第2(A)條調整,稱為“基本收費”)延長最多六(6)個月(即,對於任何十二(12)個月的服務期,最長為自生效日期起二十四(24)個月的服務費,服務費反映:(I)生效日期後第十九(19)個月的基本收費,(Ii)生效日期後第二十(20)個月的基本收費的1110%(110%),(Iii)生效日期後第二十一(21)個月的基本收費的111%(111%),(四)生效日期後第二十二(22)個月基本收費的一百一十二(112%),(五)生效日期後第二十三(23)個月基本收費的一百一十四(114%),和(六)生效日期後第二十四(24)個月基本收費的一百一十五(115%);此外,除非在任何TSA計劃中另有規定,否則, (I)Newco可在不少於三十(30)天前向Emerson發出書面通知,隨時以任何理由終止其收到的一項或多項服務;及(Ii)雙方可在雙方同意後立即就一項或多項服務終止本協議;此外,Emerson設施服務的終止日期應如本協議第12(B)節所述。 |
(b) | 儘管有上述規定,如果另一方嚴重違反本協議,並且在收到非違約方的書面通知後三十(30)天內仍未得到糾正,締約雙方保留以書面通知另一方的方式立即終止本協議的權利。 |
(c) | 在根據本協議終止任何服務的生效日期,Emerson將不再有義務提供終止的服務,Newco也沒有義務支付與任何該等服務相關的任何未來服務費用;但Newco仍有義務向Emerson支付服務費以及根據本協議條款就終止生效日期之前提供的服務所欠和應付的任何其他費用、成本和開支。在根據本協議終止任何服務的生效日期,Emerson應在下一個月結帳期內降低包含終止服務的服務類別的服務費金額(此類減少以反映與終止服務相關的所有成本的消除,但不需要向Newco提供其他服務),並且應Newco的請求,Emerson應向Newco提供有關減少金額計算的文件和/或信息。就任何服務的終止而言,本協議的規定不只與該終止的服務有關,在任何此類終止後仍繼續有效。根據本協議終止任何艾默生設施的任何許可證,將按照第9(C)條的相應方式處理。 |
(d) | 任何一方因違反任何條款或條件而未能終止本協議,均不構成對該違反行為的放棄,也不影響該方因隨後違反相同或其他條款或條件而終止本協議的權利。 |
(e) | 就任何一項或多項服務終止本協議不應終止根據本協議提供的任何其他服務,除非適用的TSA時間表另有規定。 |
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10. | 責任限制;排除保證。 |
(a) | 責任限制。即使本協議有任何相反規定,本協議任何一方均不對以下情況承擔責任:(I)任何特殊的、間接的、附帶的、懲罰性的、後果性的或懲罰性的損害賠償,除非另一方因與本協議或本協議項下提供的任何服務(包括相關交付內容)有關的任何索賠而被要求向第三方支付任何此類金額,包括根據本協議履行或不履行,或(Ii)根據本協議出售或履行的任何貨物或服務的提供、履行或使用,無論是基於合同中的訴訟或索賠、侵權行為(包括疏忽或嚴格責任),違反保修或其他情況,但本條第(Ii)款的情況除外,該當事人或其附屬公司或代表的故意違反、嚴重疏忽或故意行為不當。此外,任何一方對另一方因本協議引起的任何損失或損害的責任不得超過根據本協議向新公司開具或應開具賬單的總金額的五(5)倍。 |
(b) | 改正的義務。在不限制Newco的任何權利或補救措施的情況下,如果Emerson就提供任何個別服務中的任何重大錯誤或缺陷違反本協議,Emerson應在Emerson的服務協調員意識到該錯誤或缺陷後,立即通知Newco,並應Newco的要求,在Newco提出請求後,及時糾正該錯誤或缺陷,或重新執行該服務,費用由Emerson承擔。 |
(c) | 排除保修。除本協議或TSA附表中明確規定外,(A)服務、(B)第1(E)和(C)項中授予的許可在每種情況下均按原樣提供和授予,不提供任何其他擔保,且Emerson和Newco各自明確拒絕本協議項下或因本協議而產生的任何其他擔保,無論是明示的、默示的還是法定的,包括對適銷性、對特定目的的適用性、所有權、不侵權或任何其他擔保的任何默示擔保;但本免責聲明或本協議的任何其他規定均不以任何方式限制任何人在交易協議、股東協議或任何其他附屬協議下的任何陳述和擔保。 |
11. | 訪問記錄和屬性。Newco應在正常營業時間內,在合理事先通知的情況下,僅為Emerson提供服務的目的,並僅在Emerson提供服務所需的範圍內,向Emerson提供與Echo業務有關的賬簿和記錄。Newco還應向Emerson提供對Echo業務設施中的計算機和通信設備的實際訪問,以維護或維護該等設備和相關軟件,包括在本協議終止後的合理時間內,在每種情況下,在提供服務合理必要的範圍內對該設備和通信設備進行訪問。 |
12. | 進入艾默生工廠。艾默生在此授予Newco或其附屬公司有限的權利,可以按計劃使用和進入任何被確定為“艾默生設施”的設施[A-1]並且,在不收取額外費用的情況下,繼續在任何該等設施(“艾默生設施”)使用傢俱和設備,用於與Echo業務在生效日期前十二(12)個月所使用的基本相同的目的(所有該等權利,稱為“艾默生設施服務”)。進度表[A-1]列明各Emerson工廠的描述,以及Newco或其聯營公司須根據生效日期前十二(12)個月(例如,Newco或其聯營公司佔用的員工人數或可租用平方英尺)分配該等成本的指標,按比例向Emerson償還的所有成本。在每個艾默生工廠,艾默生除了提供進入和使用該設施的權利外,還應向Newco及其附屬公司的人員提供與設施相關的合理必要的輔助服務,以支持Newco關於辦公室出勤的辦公室工作政策,但無論如何,不低於 |
目錄
(a) | 除非Emerson另有書面許可,Newco應並應促使其關聯公司僅允許Newco及其關聯公司各自的授權人員、承包商、受邀者或被許可人使用Emerson設施; |
(b) | Newco應並應促使其關聯公司及其各自的人員、承包商、受邀者或被許可人在附表規定的與Emerson設施有關的租約到期日期(X)之前或之前遷出Emerson設施[A-1]、(Y)本協議期滿或終止以及(Z)附表規定的日期[A-1],除非附表另有規定[A-1]關於這樣的空間2,到期後,Newco或其關聯公司應將Newco或其關聯公司使用的Emerson設施的任何部分交付給Emerson,其維修和狀況與生效日期基本相同,但因意外或譴責造成的普通磨損和損壞除外;然而,如果Emerson設施的第三方租約另有規定,騰出該Emerson設施的一方應按照第三方租約中所述的維修和狀況(考慮到Newco開始佔用該Emerson設施的日期,因此Newco只承擔與交付該設施的維修和狀況基本相同的任何費用或開支,而Emerson應承擔Newco在第三方租賃中規定的維修和狀況下交付該設施所合理產生的所有增量成本和開支)交付該設施;此外,如果Newco未能按照本協議和/或第三方租賃的要求交付該Emerson設施,Emerson可採取合理行動確定該條件和維修,並應報銷與交付該設施相關的合理費用,其維修和條件與生效日期基本相同。 |
(c) | Newco同意,Newco或其關聯公司不得對任何Emerson設施進行任何更改或改進,也不得致使其各自的人員、承包商、受邀者和被許可人對任何Emerson設施進行任何更改或改進,除非獲得Emerson的書面許可;但是,Newco或其關聯公司不得要求Emerson同意與非結構性外觀更改或其他非實質性更改或改進相關的更改或改進。 |
(d) | Emerson及其聯屬公司以及適用的Emerson設施所在第三方租約的業主應(I)獲得適用租約中規定的訪問權限,以及(Ii)根據以往慣例不時以合理必要的其他方式合理訪問Newco及其關聯公司在Emerson設施的空間; |
(e) | Newco同意維持並促使其關聯公司維持商業上適當的和慣例水平(在任何情況下不得低於承租人的房東根據相關第三方租約所要求的水平),為每個Emerson設施所佔用的物業及其所進行的活動提供財產和責任保險;對於任何Emerson設施,只要Newco就該Emerson設施的財產保險單向Emerson償還可分配份額的財產保險費用,則Newco不應被要求維持一份單獨的財產保險單。 |
(f) | Newco應並應促使其附屬公司及其各自的人員、承包商、受邀者和被許可人遵守(I)與他們使用或佔用任何Emerson設施有關的所有適用法律,包括與環境、健康和工作場所安全事項有關的法律;(Ii)自生效日期起以書面形式向Newco提供的Emerson普遍適用的現場規則、法規、政策和程序(如有);以及(Iii)截至生效日期以書面形式向Newco提供的適用於任何Emerson設施的第三方租約的任何適用要求;以及 |
2 | 草案附註:當事人討論訂立某些空間的租賃或轉租,其中可能考慮作出較長期的安排。 |
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(g) | 本第12條中授予的權利應屬於有限權利的性質,不得在Newco或其關聯公司或其各自的代表、承包商、受邀者或被許可人中就任何Emerson設施產生租賃或其他產業或佔有權,除非本條款另有明確規定,否則不應包括向任何第三方轉授許可或分租的任何權利。 |
(h) | 儘管本協議有任何相反規定,但在當地法律要求或對雙方有利的情況下,提供Emerson設施服務或使用Emerson設施可在轉租或其他文件(經雙方合理同意)中單獨記錄,其主要條款與本協議中所描述的條款實質上一致(經過為遵守當地法律要求所合理需要的修改)。 |
13. | 報告。Emerson應安排向Newco提供與Emerson(根據本協議第3節)提供的服務相關的報告(無論是內部生成的還是由任何第三方生成的),該報告與生效日期前的正常流程中提供的報告格式相同,且頻率相同,只要該報告直接與服務相關或直接與服務相關,且提供該等報告的成本和開支應計入相應的服務費用中。應Newco的書面要求,Emerson應(與本協議第3節規定的標準一致)以Newco的合理成本和費用提供Newco或其附屬公司滿足向政府當局提交的任何申請截止日期所需的任何報告。 |
14. | 保存記錄。Emerson應保存過渡期內以及過渡期後一(1)年內由Emerson及其關聯公司或其代表在本協議項下提供的服務的完整和準確記錄。根據第18(B)條,Emerson的服務協調員可使用此類記錄來解決任何爭議。 |
15. | 控制和合規性。艾默生將按照艾默生的內部控制標準運行任何IT控制程序。如果在由Emerson管理的以前有效的內部控制的正常業務運營過程中發現影響服務的重大IT控制缺陷,Emerson和Newco將真誠地進行合理合作,以確定缺陷的根本原因和可能的補救措施,任何此類補救措施應由Emerson承擔合理的成本和費用。 |
16. | 聖約。Emerson和Newco將不會,也將盡合理努力確保各自的員工、高級管理人員、董事、關聯公司和代理不會使用或試圖訪問另一方的業務系統和通信網絡的任何部分或另一方或其關聯公司在本協議下未明確提供的任何數據或信息。Emerson和Newco不得引入(I)在發生或未發生任何事件時使任何系統或應用程序失效的任何代碼、程序或腳本(設備);(Ii)將任何蠕蟲、病毒、陷阱門、後門或任何其他污染或禁用設備引入或通過另一方的“網絡”;或(Iii)任何形式的安全漏洞、數據損壞或中斷進入另一方的“網絡”。如果一方違反了本公約,則除非違約方或其附屬公司在法律或衡平法上有權享有的任何權利和補救措施(包括損害賠償)外,違約方將在非違約方合理滿意的情況下,迅速採取一切商業上合理的行動,實施所有必要的程序,以防止任何此類違規行為再次發生;否則,非違約方可在三十(30)天的書面通知(該通知以合理詳細描述違約情況)後終止本協議;但條件是,違約方應有機會在三十(30)天的通知期內糾正任何此類違規行為,使非違約方合理滿意。 |
17. | 賠償。每一方(“賠償方”)應賠償另一方及其關聯方、其各自的董事、高級管理人員、代理人、僱員、繼任者和受讓人(“補償方”)因第三方索賠引起的或與其有關的與本協議有關的重大疏忽、故意不當行為或欺詐所引起的任何損害,為其辯護並使其不受損害。本第17條不適用於除代表因任何非税索賠而引起的損害的任何税以外的税。本交易協議第12.03條(第三方索賠程序)應在必要的修改後適用於本協議項下的任何賠償。 |
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18. | 總則。 |
(a) | 注意。向任何一方發出的所有通知、請求和其他通信應以書面形式(包括傳真傳輸和電子郵件(“電子郵件”)傳輸,只要要求並收到該電子郵件),並應發送到交易協議第13.01條中為通知指定的地址、傳真號碼或電子郵件地址,或該締約方此後通過通知另一方為此目的而指定的其他地址或傳真號碼。所有此類通知、請求和其他通信,如果在下午5點之前收到,應視為收件人在收到之日收到。東部時間在收貨地的一個工作日。否則,任何此類通知、請求或通信應被視為已在收到地的下一個營業日收到。 |
(b) | 爭議解決。Newco和Emerson應向另一方發出書面通知,指定各自的主要聯繫人(各自為服務協調員),負責服務的日常實施或監控(視情況而定),包括嘗試解決雙方在履行本協議項下的義務期間可能出現的任何問題。此外,Emerson將通過書面通知指定一名執行保薦人(“Emerson執行保薦人”),Newco將通過書面通知指定一名執行保薦人(“Newco執行保薦人”)。如果服務協調員在十(10)天后仍無法解決與服務性能有關的任何問題(“爭議問題”),爭議問題可提交分離管理委員會(“分離管理委員會”),該委員會應至少由四(4)人組成,並且僅由負責收購整合的Emerson和Newco管理團隊中同等人數的成員組成。如果分居管理委員會在七(7)天后仍不能就任何爭議問題達成解決方案,此類爭議問題應在七(7)天內提交Emerson執行贊助商和Newco執行贊助商解決,並且在七(7)天后任何未解決的爭議,雙方均可根據第18(L)條提起訴訟;但是,本協議中的任何規定均不得阻止或限制任何一方尋求臨時、初步或永久公平救濟(包括強制令)的權利。在不限制前述規定的情況下, Emerson執行贊助商和Newco執行贊助商書面同意的此類爭議問題的任何解決方案應被視為最終解決方案,並對雙方具有約束力。為免生疑問,除非Newco另有書面指示,否則Emerson應在本協議項下任何爭議懸而未決期間繼續提供所有服務。除非雙方另有約定,所有與服務有關的通信應首先發送給服務協調員,然後發送給離職管理委員會。初始服務協調員應在附件中列出[A]雙方可隨時向另一方發出書面通知,更換各自的服務協調員。每一方均可隨時通過向另一方發出書面通知來更換其在離職管理委員會的成員,艾默生和Newco可隨時通過向另一方發出書面通知來分別更換Emerson執行保薦人和Newco執行保薦人。 |
(c) | 禁令救濟。雙方同意,如果本協議的任何條款沒有按照本協議的條款履行,將會發生不可彌補的損害,雙方有權獲得一項或多項禁令,以防止違反本協議,或在位於特拉華州的任何聯邦法院或任何特拉華州法院特別強制執行本協議的條款和規定,以及他們在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施。每一方還同意免除任何擔保或寄送與此種補救措施有關的保證金的要求。 |
(d) | 沒有建立合作伙伴關係、合資企業或代理。艾默生和Newco之間的關係應僅限於獨立承包商。本協議中的任何內容不得解釋為使一方成為另一方的合夥人、合資企業、代理人或法定代表人,或以其他方式有權或授權以任何方式約束另一方。 |
(e) | 整個協議。TSA明細表包含在本協議中,本協議與TSA明細表、交易協議和其他交易文件一起,體現了雙方關於標的的完整協議和諒解 |
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(f) | 可分性。如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院或其他政府當局裁定為無效、無效或不可執行,則本協議的其餘條款、條款、契諾和限制應保持完全有效,並且只要本協議擬進行的交易的經濟或法律實質不以任何方式對任何一方不利,則不應以任何方式受到影響、損害或無效。在作出這樣的決定後,雙方應真誠地協商修改本協議,以便以可接受的方式儘可能接近雙方的初衷,以便按照最初的設想最大限度地完成擬進行的交易。 |
(g) | 轉讓;有約束力的協議。本協議和本協議項下產生的各種權利和義務應符合雙方及其繼承人和允許受讓人的利益,並對其具有約束力。未經Newco事先書面同意,Emerson不得轉讓、轉讓或轉讓本協議或本協議項下的任何權利、權益或義務;未經Emerson事先書面同意,Newco不得轉讓、轉讓或轉讓本協議或本協議項下的任何權利、權益或義務(事先書面同意不得被無理拒絕、附加條件或延遲)。 |
(h) | 對應者。本協議可簽署任何數量的副本,每份副本應為原件,其效力與本協議及其簽署在同一文書上的簽名具有同等效力。本協定自雙方收到另一方簽署的本協定副本之日起生效。在每一方收到另一方簽署的本協議副本之前,本協議無效,任何一方均不享有本協議項下的任何權利或義務(無論是根據任何其他口頭或書面協議或其他通信)。 |
(i) | 費用。除本協議另有規定外,與本協議有關的所有費用和費用應由產生該費用或費用的一方支付。 |
(j) | 標題;解釋本協議中包含的章節標題僅為方便起見,不得以任何方式影響本協議的含義或解釋。除非另有説明,本協議中提及的章節、附件或附表應分別指本協議的一個章節、附件或附表。本協議所附或本協議所指的所有時間表在此併入本協議,並作為本協議的一部分,如同本協議全文所述。除非另有説明,本文中提及的“天”是指連續的日曆日。本協議中使用的“本協議”、“本協議”、“本協議”和“本協議下的”以及類似含義的術語指的是整個協議,而不是本協議的任何特定條款。本協議的標題、標題以及分成章節和其他部分的內容僅為便於參考而包含,在本協議的解釋或解釋中應忽略不計。在任何附件或附表中使用的任何大寫術語,但未在其中另有定義,應具有本協議中定義的含義。本協議中的任何單數術語均應視為包括複數,任何複數術語均應視為單數。當本協議中使用“包括”、“包括”或“包括”字樣時,應被視為後跟“但不限於”字樣,不論這些字眼後面是否有類似含義的字眼。“書寫”、“書寫”和類似術語指的是印刷, 以可見形式複製文字(包括電子媒體)的打字和其他手段。凡提及任何法規,均應視為提及不時修訂的該等法規及根據該等法規頒佈的任何規則或條例。凡提及任何合同,即指根據本合同及其條款不時修訂、修改或補充的協議或合同。對任何人的提及包括該人的繼承人和允許的受讓人。除另有説明外,自任何日期起或至任何日期止,分別指自及包括或至幷包括。凡提及“法律”、“法律”或某一特定法規或法律時,應視為也包括任何適用法律。雙方都實質性地參與了談判和起草工作 |
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(k) | 治國理政。本協議應受特拉華州法律管轄並根據該州法律解釋,而不考慮該州的法律衝突規則。 |
(l) | 服從司法管轄權。雙方同意,任何尋求強制執行本協議的任何條款,或基於本協議或本協議擬進行的交易所引起或與之相關的任何事項的訴訟(無論是由一方或其任何關聯公司提起的,還是針對任何一方或其任何關聯公司提起的)應提交特拉華州衡平法院,如果該法院沒有管轄權,則應提交特拉華州的任何聯邦法院或特拉華州其他州法院,雙方在此均不可撤銷地同意此類法院(及其相應的上訴法院)在任何此類訴訟中的管轄權,並在法律允許的最大範圍內不可撤銷地放棄,現在或以後可能對在任何這樣的法院提起任何此類訴訟的地點,或在任何這樣的法院提起的任何此類訴訟是在不方便的法院提起的任何反對。任何此類訴訟中的法律程序文件可送達世界上任何地方的任何一方,無論是否在任何此類法院的管轄權範圍內。在不限制前述規定的情況下,各方同意按照第18(A)條的規定向該方送達程序文件應被視為有效地向該方送達程序文件。 |
(m) | 修訂及豁免權。只有以書面形式修改或放棄本協定的任何條款,並在修改的情況下由當事各方簽署,或在放棄的情況下由放棄生效的一方簽署,才可修改或放棄本協定的任何規定。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或特權,均不得視為對其的放棄。 |
(n) | 一般情況下,披露。本協議所附的所有TSA計劃均包含在本協議中,並明確成為本協議的一部分,如同在本協議中完整闡述一樣。本協議或本協議附件中的任何TSA明細表或本協議預期的任何協議中對本協議的所有提及均應被視為指整個協議,包括所有TSA明細表。 |
(o) | 沒有第三方受益人或其他權利。本協議的任何條款均無意將本協議項下的任何權利、利益、補救、義務或責任授予各方及其各自的繼承人和受讓人以外的任何人。 |
(p) | 個人數據。在Emerson處理任何個人數據的範圍內(如附件中所定義[•]3)代表Newco就服務的提供,將《數據保護協議》的條款和條件作為附件[•]均適用。 |
(q) | 生存。雙方在此確認並同意,本協議第1(E)、1(F)、4、7、8、8、10、14、16、17條和本第18條規定的每一方的義務在本協議終止後繼續有效。 |
3 | 草稿注意事項:展品須在閉幕前達成一致。 |
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| | 艾默生電氣公司 | ||||
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| | 姓名: | | | ||
| | 標題: | | |
| | EmersubCX,Inc. | ||||
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| | 發信人: | | | ||
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| | 標題: | | |
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(a) | 任何本州公司的股東,如在根據本條第(D)款就該等股份提出要求之日持有該等股票,並在合併或合併生效日期期間持續持有該等股份,而在其他方面已遵守本條第(D)款,且既未根據本條第228節 第228條投票贊成合併或合併,亦未以書面同意合併或合併,則在本條第(B)和(C)款所述情況下,有權獲得衡平法院對該股東股票公允價值的評估。如本節所用,“股票持有人”一詞是指公司的股票記錄持有人;“股票”和“股份”一詞是指幷包括這兩個詞通常所指的內容;“存託憑證”一詞是指由託管人簽發的收據或其他票據,該收據或其他票據僅代表一家公司的一股或一股以上的股份或部分股份的權益,這些股票存放在託管人處。 |
(b) | 在依照本標題第251條、第252條、第254條、第255條、第256條、第257條、第257條、第258條、第263條或第264條實施的合併或合併中,組成公司的任何類別或系列股票的股票應具有評估權: |
(1) | 但是,任何類別或系列股票的股票均不得享有本條規定的評估權,該股票或與該股票有關的存託憑證在確定有權收到股東會議通知以按照合併或合併協議行事的記錄日期時(或在根據第251(H)條進行合併的情況下,在緊接執行合併協議之前)是:(1)在全國證券交易所上市,或(2)由超過2,000名股東登記持有;並進一步規定,如果合併不需要依照本標題第251(F)條規定的尚存公司股東的表決,則組成公司的任何股票不得享有任何評價權。 |
(2) | 儘管有本節(B)(1)款的規定,如果根據《 第251、252、254、255、256、257、258、263和264條》的規定,合併或合併協議的條款要求某一組成公司的任何類別或系列股票的持有人接受除下列情況以外的任何股票,則本條規定的評估權應適用於該等股票: |
a. | 公司在合併或合併後存續或產生的股份,或有關股份的存託憑證; |
b. | 任何其他公司的股票或與其有關的存託憑證,其股票(或與其有關的存託憑證)或存託憑證在合併或合併生效之日將在全國證券交易所上市或由2,000人以上的持有人登記持有; |
c. | 以現金代替本節前述(B)(2)a和b段所述的零碎股份或零碎存託憑證;或 |
d. | 本節(B)(2)(A)、(B)、(B)、(C)項所述的代替零碎股份或零碎存託憑證的股票、存託憑證和現金的任何組合。 |
(3) | 如果根據第253款或第267款進行的合併當事人的子公司特拉華公司的所有股票在緊接合並前並非由母公司所有,則子公司特拉華公司的股票應具有評估權。 |
(4) | [已廢除。] |
(c) | 任何法團均可在其公司註冊證書中規定,由於其公司註冊證書的修訂、任何以該公司為成員的合併或合併,其任何類別或系列股票的股份均可享有本條所訂的評價權。 |
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(d) | 完善評價權的內容如下: |
(1) | 如果根據本節規定了評價權的擬議合併或合併將在股東大會上提交批准,公司應在會議召開前不少於20天通知其每一位股東(或根據本節第(B)或(C)款收到關於股票評價權的通知的該等成員),關於根據本節(B)或(C)款可獲得評價權的任何或全部組成公司的股份,公司應通知其每一名股東(或根據 第255(C)條收到通知的該股東)。並應在通知中包括一份本節的副本,如果組成公司中有一家是非股份公司,則應包括本標題的§ 114的副本一份。每名選擇要求評估該等股東股份的股東,應在就合併或合併進行表決前,向公司提交一份評估該等股東股份的書面要求;但如通知中明確為此目的而指定的信息處理系統(如有的話)為此目的,則可通過電子傳輸向公司提交要求。如果這種要求合理地將股東的身份告知公司,並且該股東打算藉此要求對該股東的股份進行評估,則這種要求就足夠了。委託書或投票反對合並或合併不應構成此種要求。選擇採取這種行動的股東必須按照本條款的規定以單獨的書面要求這樣做。在該項合併或合併生效日期後10天內, 尚存或產生的法團須將合併或合併的生效日期通知每個組成法團的每名已遵從本款但並無投票贊成或同意合併或合併的每名股東;或 |
(2) | 如果合併或合併是根據本標題第228條、第251(H)條、第253條或第267條批准的,則在合併或合併生效日期之前的組成公司或在合併或合併後10天內倖存或產生的公司應通知有權獲得批准合併或合併的任何類別或系列股票的持有者每個該組成公司的任何類別或系列股票的持有者,並且該組成公司的該類別或系列股票的任何或所有股票均可獲得評估權,並應在通知中包括一份本節和,如果組成公司中有1個是非股份制公司,則應提供本標題第114條的副本。該通知可在合併或合併生效日期或之後發出,並應將合併或合併的生效日期通知該股東。任何有權獲得評價權的股東,可在發出通知之日起20天內,或在依照本所有權第251(H)條批准的合併的情況下,在本所有權第251(H)條所述要約完成後20天內和發出該通知之日起20天內,以書面形式要求倖存的公司或由此產生的公司對該持有者的股份進行評估;但如果通知中明確為此目的指定的信息處理系統(如有)發出要求,則可通過電子傳輸的方式向公司提出要求。如果這種要求合理地將股東的身份告知公司,並且股東打算藉此要求對該股東的股份進行評估,則這種要求就足夠了。如果該通知沒有通知股東合併或合併的生效日期, (I)每個該等組成法團應在合併或合併生效日期前發出第二份通知,通知有權享有該項合併或合併生效日期評價權的該組成法團任何類別或系列股票的每一持有人,或(Ii)尚存或產生的法團須在該生效日期當日或之後10天內向所有該等持有人發出第二份通知;然而,如果第二份通知是在第一份通知發出後20天以上發出的,或者如果是根據本所有權第251(H)條批准的合併,則晚於本所有權第251(H)條預期的要約完成後和第一份通知發出後20天發出,則該第二份通知只需發送給有權獲得評估權並已根據本款要求對該股東的股份進行評估的每一名股東。由法團的祕書或助理祕書或轉移代理人作出的誓章,如須就已發出該通知一事發出通知,則在沒有欺詐的情況下,即為其內所述事實的表面證據。為 |
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(e) | 在合併或合併生效日期後120天內,倖存或合併的公司或任何已遵守本條(A)和(D)款並有權享有評估權的股東,可通過向衡平法院提交請願書,要求確定所有此類股東的股票價值,開始評估程序。儘管有上述規定,在合併或合併生效日期後60天內的任何時間,任何股東如未啟動評估程序或作為指名方加入該程序,則有權撤回該股東的評估要求並接受合併或合併時提出的條款。在合併或合併生效日期後120天內,任何符合本條(A)和(D)項要求的股東,如提出書面請求(或通過電子傳輸至評估通知中明確指定的信息處理系統(如有)),則有權從在合併中倖存下來的公司或因合併而產生的公司收到一份聲明,列出未投票贊成合併或合併的股份總數(如果合併是根據本所有權第251(H)款批准的合併,屬於第251(H)(2)節所述要約的標的、未被投標並接受購買或交換的股份總數(不包括任何除外的股票(如本標題第251(H)(6)節所界定)),並且在任何一種情況下, 已收到評估要求的股份以及該等股份的持有人總數。該陳述書須在尚存或產生的法團接獲該貯存人要求作出該陳述書後10天內,或在根據本條(D)款交付評估要求的期限屆滿後10天內(兩者以較遲者為準)提供予該貯存商。儘管有本條(A)款的規定,任何人如是以有表決權信託形式持有或由代名人代表該人持有的該等股份的實益擁有人,則可以該人本人的名義向法團提交本款所述的呈請書或要求提交該陳述書。 |
(f) | 股東提交任何該等呈請書後,須向尚存或產生的法團送達該等呈請書的副本,而尚存或產生的法團須在送達後20天內,將一份經正式核實的名單送交提交呈請書的股東名冊辦事處,該名單載有所有要求就其股份付款而尚未與其就其股份價值達成協議的股東的姓名及地址。如呈請書應由尚存的或由此產生的法團提交,則呈請書須附有經適當核實的名單。衡平法院註冊紀錄冊如經法庭命令,須以掛號或掛號郵遞方式,將編定為聆訊該呈請的時間及地點通知尚存或產生的法團,以及按名單上所述地址發給名單上所示的貯存商。上述通知亦須在聆訊日期最少1星期前由1份或多於1份刊物、在特拉華州威爾明頓市出版的一般發行量的報章或法院認為適宜的刊物發出。郵寄和刊登通知的格式須經法院批准,其費用由尚存或產生的法團承擔。 |
(g) | 在審理這類請願書時,法院應裁定哪些股東已遵守本節的規定並有權享有評估權。法院可要求已要求對其股份進行評估並持有證書所代表的證券的貯存商,將其股票證書呈交衡平法院登記冊,以在其上註明評估法律程序的待決狀態;如任何貯存商不遵從該指示,法院可撤銷對該貯存商的法律程序。如果在緊接合並或合併之前,組成公司中關於可獲得評估權的股票類別或系列的股票已在國家證券交易所上市,則法院應駁回對以其他方式有權獲得評估權的所有此類股票持有人的訴訟,除非(1) |
目錄
(h) | 在法院確定有權獲得評估的股東後,評估程序應按照衡平法院的規則進行,包括任何具體管理評估程序的規則。通過這種程序,法院應確定股份的公允價值,但不包括因完成或預期合併或合併而產生的任何價值要素,以及按確定為公允價值的數額支付的利息(如果有的話)。在確定這種公允價值時,法院應考慮所有相關因素。除本款另有規定外,除本款另有規定外,除非法庭酌情決定有好的因由提出,否則由合併生效日期起至判決支付日期止的利息須每季以複利形式支付,並須在合併生效日期至判決支付日期之間的期間內,按不時釐定的聯邦儲備局貼現率(包括任何附加費)按5%計算應累算的利息。在法律程序中作出判決之前的任何時間,尚存的法團可向每一名有權獲得評估的股東支付一筆現金,在此情況下,此後應按本文規定的方式應計利息,僅限於(1)支付的金額與法院所確定的股份公允價值之間的差額(如有的話),以及(2)在此之前應計的利息,除非在當時支付。法院在尚存或成立的法團或任何有權參與評估程序的股東提出申請後,可酌情決定, 在最終確定有權獲得評估的股東之前,對評估進行審判。任何股東,如其姓名列於尚存或成立的公司根據本條第(F)款提交的名單上,並已向衡平法院登記冊提交該股東的股票,則可全面參與所有程序,直至最終裁定該股東無權根據本條享有評價權為止。 |
(i) | 法院須指示尚存或產生的法團將股份的公平價值連同利息(如有的話)支付予有權享有該等股份的股東。如屬無證書證券持有人,以及如屬持有股票所代表的股份的持有人,則在代表該等股票的股票交回法團時,須立即向每名該等股票持有人作出上述付款。法院的法令可以像大法官法院的其他法令一樣強制執行,無論這種倖存的或由此產生的公司是本州的公司還是任何州的公司。 |
(j) | 訴訟費用可由法院決定,並按法院認為在有關情況下公平的原則向當事各方徵税。在股東提出申請後,法院可命令對股東與評估程序有關的全部或部分費用,包括但不限於合理的律師費和專家的費用和開支,按所有有權獲得評估的股份的價值按比例收取。 |
(k) | 從合併或合併生效之日起及之後,根據本條第(D)款的規定要求評估權的股東,無權為任何目的對該股票投票或收取股息或股票的其他分配(在合併或合併生效日期之前的日期向登記在冊的股東支付的股息或其他分配除外);但如在本條(E)款所規定的時限內沒有提交評估呈請,或如該貯存商須在本條(E)款所規定的合併或合併的生效日期後60天內,或在獲得該法團的書面批准後60天內,向尚存或產生的法團交付書面撤回該貯存商的評估要求及接納該項合併或合併,則該貯存商獲得評估的權利即告終止。儘管有上述規定,未經衡平法院批准,不得駁回在衡平法院就任何貯存商進行的評估程序,而該項批准可附加法院認為公正的條款;但本規定並不影響任何未啟動評估程序或未作為指名一方加入該程序的貯存商撤回該程序的權利。 |
目錄
(l) | 如該等持反對意見的股東同意合併或合併,則該尚存或產生的公司的股份本應轉換為該尚存或產生的公司的股份,其地位應與該尚存或產生的公司的法定未發行股份相同。 |
目錄
1. | 本協議自雙方最後一次簽署之日起生效,並應明確取決於根據2021年10月10日由AspenTech、Emerson Electric Co.(“Emerson Electric”)、EMR Worldwide Inc.(Emerson Electric的全資子公司)、New AspenTech和EmersubCXI,Inc.(EmersubCS,Inc.的直接全資子公司)於2021年10月10日簽訂的交易協議和合並計劃(經不時修訂的“交易協議”)的交易和合並的完成。就前述以及為免生疑問,如果交易協議規定的交易和合並沒有完成,則本協議從一開始就被視為無效。 |
2. | 自上述第1節規定的成交之日(“成交日期”)起,雙方之間的下列協議將被本協議取代,但條件是:(I)一方就根據該等協議發出的最終用户訂單向另一方支付的金額,包括Old AspenTech應向Emerson支付的佣金和Emerson應向Old AspenTech支付的費用,應繼續按照此類協議的條款支付;(Ii)授予Emerson的所有許可和分銷權、許可的期限以及Old AspenTech方面關於這十(10)項的義務[***]和十(10)個額外的[***]根據渠道銷售協議(定義如下)(統稱為[***]“)將按照渠道銷售協議中規定的條款和條件繼續在本協議項下有效。為澄清起見,即使本協議中有任何相反的規定,Emerson不應向Old AspenTech支付任何與Emerson許可和分銷[***])。如本文所使用的,術語“附加”[***]“應具有渠道銷售協議中定義的含義。 |
• | 諒解備忘錄--2018年2月8日生效的戰略倡議 |
• | 《渠道銷售協議》(合同ID#90817)於2018年2月9日生效,修訂後為2020年6月29日(合同ID#110750)和2021年3月31日(合同ID#120644)(《渠道銷售協議》) |
3. | 本協議由本封面及下文規定的附件和附件組成,它們已明確納入本協議,併成為本協議的一部分。 |
• | 附件A--定義 |
• | 附件B--產品、佣金、折扣和費用 |
目錄
• | 附件C--一般情況 |
• | 附件D-許可條款 |
• | 附件E-OEM術語 |
• | 附件F-通道條款 |
• | 附件G--例外審查流程 |
• | 附件H--聯合開發 |
• | 附件一--指定代表 |
• | 附件J--會議和治理 |
• | 附件K-直銷訂單和履行訂單的最終用户許可條款表格 |
• | 附件L-標準價目表定價手冊 |
4. | 雙方應從2023年1月1日之前的60天開始審查本協議的所有經濟條款,並在此之後每年審查一次;雙方應就任何必要的修改(包括基於雙方對適用市場的當前理解的修改)達成一致,並於2023年1月1日和此後本協議生效期間的每年1月1日實施;但此類修改應旨在允許Emerson在市場(包括之前未營銷或銷售軟件的市場)中保持並保持競爭力。雙方還將審查AspenTech與Emerson這一安排相關的銷售和支持組織,以確保雙方在這方面保持一致。 |
5. | 除非根據本協議的條款提前續簽或終止,本協議應一直有效到截止日期五週年的前一天結束。 |
6. | 本協議將連續續簽五年,除非任何一方在當前期限結束前向另一方提供至少90天的書面通知。 |
7. | 如果在截止日期後,Emerson Electric Co.連續六個月以上持有新AspenTech 40%或以下的投票權,則Emerson和AspenTech均有權在向終止方發出書面通知後自行決定終止本協議。 |
8. | 如果另一方違反其在本協議項下的義務,並在通知期結束前未能糾正違約行為,任何一方均可提前30天書面通知終止本協議。如果另一方為其債權人的利益進行轉讓、資不抵債或成為破產、接管或類似程序中自願或非自願請願書的對象,且該程序在提交申請後90天內未被駁回,任何一方均可在書面通知下立即終止本協議。本協議項下的終止不影響在終止之日之前或清盤期間根據本協議發出的艾默生軟件和/或短信訂單的及時履行以及與之相關的到期或即將到期的付款。本協議的終止或到期不應以任何方式影響在終止或到期之前或在清盤期間授予客户的任何許可證。雙方充分了解本協議可能被終止或按本協議規定到期的風險,雙方同意,如果因違約以外的任何原因終止,另一方不應僅因該終止或其他原因而承擔責任,包括當前或未來利潤的損失、支出、投資或失去的機會,或無法履行本協議下的合同,或其他原因。 |
9. | 在本協議到期或終止之日(無論到期或終止的原因如何,即使本協議中有任何相反的規定):(I)應允許Emerson繼續行使其在本協議項下的所有許可權利(包括以下能力),並在此保留權利,而無需雙方採取任何進一步行動 |
目錄
10. | 儘管本協議有任何相反規定,舊AspenTech與艾默生於2018年3月31日簽訂的合同ID#90439所確定的軟件許可協議(“現有軟件許可協議”)(經雙方不時以書面形式修訂)將繼續完全有效。 |
1. | 無論任何一方是否可以簽發其他文件,包括Emerson就本協議發出的採購訂單,雙方在本封面上的簽字應構成雙方之間安排的確鑿證據。 |
2. | 艾默生根據本協議發出的任何採購訂單必須包含對本協議的具體引用,並且必須滿足附件4-採購訂單要求對附件B-產品、佣金、折扣和費用的要求。 |
3. | AspenTech將在本協議項下開具的發票中引用Emerson的採購訂單編號;但是,(I)AspenTech明確拒絕任何Emerson採購訂單中與本協議條款相沖突的條款或條件,以及(Ii)Emerson明確拒絕AspenTech文檔中與本協議條款相沖突的任何條款或條件。 |
4. | 如果AspenTech簽署並將Emerson採購訂單或其副本退還給Emerson,雙方同意,AspenTech的簽署並不意味着AspenTech接受任何與本協議中規定的條款相沖突的條款。如果Emerson簽署並將AspenTech提供的與本協議相關的任何文件退還給AspenTech,雙方同意,該等Emerson簽名並不表示Emerson接受任何與本協議中規定的條款相沖突的條款。為澄清起見,AspenTech和Emerson雙方就附件G中規定的例外審查程序訂立和簽署的任何許可協議,不得被視為具有與本協議中規定的條款相沖突的條款。 |
5. | 無論是否也發出了採購訂單,以下雙方的簽名,無論是手工簽名還是電子簽名,包括在對方簽名頁上的簽名,都證明瞭這一安排的確鑿證據。通過電子郵件掃描、傳真或其他方式複印的簽字頁是有效的簽名和遞送方式。 |
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Aspen科技公司 | | | 費希爾-羅斯蒙特系統公司 | ||||||
| | | | 艾默生自動化解決方案公司 | |||||
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發信人: | | | | | 發信人: | | | ||
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EmersubCX,Inc. | | | | | |||||
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(i) | 因艾默生方面的任何不當行為或不作為而為公眾所知;或 |
(Ii) | 在從AspenTech收到此類信息時,Emerson合法知曉,不受任何專有限制;或Emerson在從AspenTech以外的來源獲得此類信息時,不受專有限制,正確知曉;或 |
(Iii) | 法律要求Emerson披露,前提是Emerson在法律允許的情況下立即通知AspenTech並採取合理步驟將此類披露限制在此類法律要求範圍內;或 |
(Iv) | 由Emerson的任何員工或代理獨立開發,這些員工或代理在根據本協議向AspenTech軟件許可方分發與本軟件一起開發的模型的過程中,或在向AspenTech軟件被許可方提供技術支持、實施和/或諮詢支持及配置服務的過程中,未使用過本軟件、觀看過本軟件的演示、接受過本軟件的培訓、收到或被告知過本軟件的相關信息。 |
目錄
• | 一級支持-回答常規軟件使用問題和數據輸入問題,並處理諸如在圖形用户界面中設置、簡單配置和軟件功能問題等問題; |
• | 二級支持-處理用户錯誤和錯誤數據導致的問題、有關建模和應用程序的問題、詳細的設置和配置問題或與記錄的功能相關的任何其他複雜問題;以及 |
• | 第三級支持-涵蓋可能產生可疑結果的特定軟件缺陷或特定算法問題所導致的問題,這通常需要開發人員瞭解源代碼或源代碼中的更改。 |
目錄
• | 天冬酮酮®工程套間 |
• | E&C套件的ASPENONE工程 |
• | AspenOne製造和供應鏈(“MSC”)套件 |
• | AspenONE資產績效管理(APM)套件 |
• | Aspen人工智能物聯網(AIoT)產品 |
• | OTS軟件包 |
• | [***] |
• | OSI產品 |
• | [***] |
• | 雙方共同商定的其他AspenTech計算機程序或產品 |
目錄
• | Emerson將以Emerson不時選擇的形式與最終用户簽訂書面許可協議,條件是該許可協議的條款必須至少與最終用户銷售訂單和履行訂單中關於最終用户使用軟件的附件K-Form中規定的限制和義務一樣嚴格。 |
• | 艾默生應向直銷訂單下的最終用户提供一級支持短信,而AspenTech應向最終用户提供二級和三級支持短信。 |
目錄
• | Emerson應:(I)將適用機會通知AspenTech,(Ii)應AspenTech的要求向AspenTech提供與適用最終用户有關的數據和信息,以及(Iii)獲得AspenTech制定的最終用户許可條款和定價協議,AspenTech應與最終用户起草最終用户許可協議,其中New AspenTech、Old AspenTech或其子公司是許可方。 |
• | 在艾默生按照AspenTech在商業上合理的酌情決定權獲得適用最終用户同意AspenTech制定的定價和許可條款後,AspenTech將與最終用户簽訂書面委託訂單,包括新AspenTech、Old AspenTech或其子公司之一為許可方的適用許可。 |
• | 艾默生將從AspenTech收取每筆委託訂單的佣金,佣金將根據本附件B的附件2--產品、佣金、折扣和費用--在雙方書面同意後不時更新。AspenTech應按照附件F-渠道條款中規定的時間表向Emerson支付佣金。 |
• | AspenTech應根據委託訂單向最終用户提供所有短信。 |
• | Emerson採購委託訂單是指Emerson通過向AspenTech指定的AspenTech電子郵件地址發送電子郵件通知,提交合格的銷售交易,從而獲得委託訂單。通知必須至少包含以下信息,以及各方為確認交易資格而在登記過程中可能指定的任何其他信息。 |
○ | 帳户名和地址 |
○ | 艾默生銷售代表聯繫方式 |
○ | 年度支出和許可證類型 |
• | AspenTech的授權代表將立即回覆電子郵件通知,確認或否認交易合格(根據雙方共同商定的標準)。如果AspenTech拒絕交易,如果Emerson提出要求,雙方應立即討論拒絕的原因。 |
• | 如果AspenTech確認交易合格,AspenTech將與最終用户協商最終條款和條件,如果交易是由AspenTech和最終用户簽訂的,則就本協議而言,該交易應是可委託訂單,AspenTech應根據本協議向Emerson支付此類可委託訂單的適用佣金。 |
• | 雙方同意,履行訂單僅適用於AspenTech在適用國家/地區沒有法人實體的國家/地區。履行訂單並非旨在取代直銷訂單,在任何情況下,均須經Emerson行使其唯一酌情決定權(不得無理扣留)予以接受。 |
• | 對於每個履行訂單的機會,AspenTech應:(I)將適用的機會通知Emerson,(Ii)按照Emerson的要求向Emerson提供與適用的最終用户有關的數據和信息,以及(Iii)與最終用户協商許可條款和定價並起草最終用户許可協議,其中Emerson是適用軟件的分許可方。 |
目錄
• | 對於Emerson以書面形式接受的每個履行訂單,(I)Emerson將尋求與最終用户達成書面協議,符合AspenTech協商的定價和AspenTech協商的最終用户許可協議的形式,並且該最終用户許可協議是Emerson可以接受的;(Ii)在與適用的最終用户簽訂此類最終用户許可協議後,Emerson將向AspenTech發出採購訂單,其中:(A)符合本協議附件4的規定,其中明確提到Emerson與最終用户之間簽訂的履行訂單,其中包括Emerson保留[***](B)包括與AspenTech與最終用户協商並提供給Emerson的定價相一致的付款時間表;以及(Iii)在[***]在Emerson收到AspenTech的每一張發票(發票應與上文(B)款中規定的付款計劃一致)的當天,Emerson將向AspenTech支付每張此類發票的無可爭辯的金額(前提是如果發票中沒有反映這種扣除,Emerson將有權一次性扣除履行訂單保留額)。考慮到適用的匯率後,Emerson的所有付款均應以美元支付。[***]. |
• | AspenTech應根據每個履行訂單向最終用户提供所有短信。 |
目錄
• | [***] |
• | [***] |
• | [***] |
• | [***] |
• | [***]-但前提是: |
• | 對於AspenTech已經開始銷售流程的北美和歐洲的特定客户和/或追求,AspenTech將繼續直接尋求機會。這些機會的清單將在本協議簽署後30天內提供給艾默生(AspenTech[***]機會“)。 |
• | 為[***]中的帳户[***]對於所有全球[***]賬户(包括所有企業活動)、Emerson和AspenTech應在截止日期後三十(30)天內合作並相互同意,其中賬户應被指定為聯合賬户。對於確定的聯合賬户,Emerson將收到[***]折扣或[***]委員會(視情況而定),而不是[***]折扣或[***]佣金(如適用)。對於所有其他帳户(但不包括AspenTech[***]機會),艾默生將有權出售並將獲得[***]折扣或[***]委員會(視情況而定)載於附件2。 |
• | 儘管有上述規定,但在全球範圍內,艾默生可能永遠會出售[***]網站,無論地理位置或帳户類型,Emerson將收到[***]折扣或[***]附件2規定的佣金(視情況而定);但對於特定客户,艾默生不得銷售[***]如果該產品目前由AspenTech銷售給該客户,或者該客户被AspenTech確定為正在追逐該產品的客户。 |
• | 為[***]中的帳户[***](包括[***]),Emerson將作為標準機會市場(不包括已被指定為聯合賬户的全球賬户)尋求包括企業活動在內的此類賬户,並將獲得[***]折扣或[***]委員會(視情況而定)載於附件2。 |
• | 對於AspenTech出售的現有合同和未來合同,AspenTech可自行決定,無論地理位置或客户類型如何,都可以尋求續簽和增量擴展此類合同,即使此類合同否則將被視為標準機會。 |
• | [***]-但前提是: |
• | 為[***]地點,無論地理位置或客户類型,如果客户[***],艾默生將[***]否則,艾默生可能會將這種定價擴大到客户[***]在渠道訂單的附件B中説明。 |
• | 如果客户承諾使用Emerson的DeltaV和/或Ovation[***],該客户將被視為標準商機;但是,如果客户[***],則標準商機將受[***]以附件B中關於渠道訂單的要求為準。 |
目錄
• | [***] |
• | [***] |
• | [***] |
目錄
目錄
目錄
1) | 最終客户名稱、地址 |
2) | 艾默生或其關聯公司的帳單名稱、地址 |
3) | 收貨地址 |
4) | 本協議項下艾默生應支付的產品詳細信息、數量、價格 |
5) | 與本協議要求的付款條件相對應的付款條件 |
6) | 付款金額和時間表(請參閲下面的付款示例表格) |
7) | 機器鎖定ID(如果適用) |
8) | 開始日期 |
| 付款金額(美元) | | | 到期日 | |
| $ | | | 網絡[***]從開始日期開始的天數 | |
| $ | | | [***]自開始日期起計的月份 | |
| $ | | | [***]自開始日期起計的月份 | |
| $ | | | [***]自開始日期起計的月份 | |
| $ | | | [***]自開始日期起計的月份 | |
| $ | | | [***]自開始日期起計的月份 | |
1. | 許可費按年分期預付,除當事人另有書面約定外,許可費[***]每年。無可爭議的許可費發票應在採購訂單中指定的適用到期日或之前支付。AspenTech將在發貨時為第一批開具發票,並將至少向以後的每一張發票開具發票[***]在適用的截止日期前幾天。AspenTech將向採購訂單中指定的Emerson地址或AspenTech收到書面通知後Emerson指定的其他地址開具發票。 |
2. | 所有付款必須以美元支付。艾默生應支付採購訂單要求的所有無爭議付款,不得抵銷、反索賠或其他抗辯。 |
3. | 如果Emerson未能在到期時支付無爭議的款項,AspenTech將向Emerson發送逾期發票和逾期付款通知。逾期付款的費用以較低者為準[***]每個月,適用法律允許的最高法定費率將在所有符合採購訂單開始的發票金額上累加[***]自該通知之日起計,並將繼續計提,直至無爭議的未付發票全部付清為止。滯納金須在以下時間內全額繳付[***]開票日期的天數。 |
目錄
4. | 如果艾默生未能在以下時間內支付所有未支付和無可爭辯的許可費[***]在AspenTech向Emerson提供書面逾期通知之日起數日內,AspenTech可以終止採購訂單或暫停執行短信,直到所有未支付的許可費和滯納金全部支付為止。 |
5. | [保留。] |
6. | AspenTech將在採購訂單中指定的地點和日期(或Emerson書面指定的其他日期)向Emerson交付一份軟件副本以及該軟件運行所必需或所需的任何許可證密鑰或加密狗。AspenTech將以電子或實物發貨的方式交付。電子交付將是[***]當AspenTech允許Emerson或最終用户(視情況適用)訪問本軟件,並且收貨方有能力使用本軟件時。實物交付將是[***]在適用的採購訂單中指定。在運輸/運輸過程中的一切損失風險應由AspenTech負責。在軟件從AspenTech運往Emerson的過程中,Emerson沒有義務購買保險。軟件在可供下載或已發貨時視為已交付。AspenTech不負責安裝。 |
7. | 任何一方均可在下列情況下終止採購訂單[***]如果另一方違反其在採購訂單項下的義務,並在通知期結束前未能糾正違約行為,則應在3天內發出書面通知。在AspenTech因某種原因終止採購訂單時,與終止的採購訂單相關的許可將自動終止,所有未付或未來到期的許可費應自動加速,並立即到期並全額支付。在Emerson因某種原因終止採購訂單後,雙方將會面並共同商定補救措施,其中可能包括開具貸項通知單或現金退款。艾默生進一步保留其有權獲得的任何和所有損害賠償(包括法律和衡平法上的損害賠償)。 |
8. | [已保留] |
9. | 根據本採購訂單授予的每個許可證的期限從採購訂單中指定的開始日期開始,並在指定的許可證期限結束時到期。除非對AspenTech的性能存在爭議,否則Emerson無權在許可證密鑰發貨後退款或退貨,在這種情況下,雙方應會面並就補救措施達成一致。[***]。許可證到期或終止後,Emerson應立即:(I)採取商業上合理的努力,將與本採購訂單相關的所有軟件和專有信息及其所有副本退還給AspenTech;(Ii)採取商業上合理的努力,確保所有軟件已從最終用户的計算機和存儲設備的內存中刪除,或使其不可讀;(Ii)採取商業上合理的努力,退還或導致最終用户退還AspenTech提供的所有軟件鎖;以及(Iv)書面證明Emerson已履行其在本協議項下的義務。 |
1) | [***] |
2) | [***] |
3) | [***] |
4) | [***] |
5) | [***] |
6) | [***] |
目錄
目錄
1. | 税金。Emerson在本協議項下應支付的所有金額不包括任何聯邦、州、市或其他政府當局可能對交易徵收的所有預扣、消費税、銷售、使用、增值、消費、轉讓和其他税費和關税,無論如何指定。AspenTech應為所有此類税項開具發票,而Emerson必須支付除AspenTech淨收入税項外的所有此類税項。如果適用,Emerson應負責獲取並向AspenTech提供免除Emerson在本協議項下交易的銷售、使用或類似税務責任所需的任何豁免證書或類似文件。Emerson應完全負責支付Emerson根據本協議收到的所有所得税、增值税或其他税款。如果Emerson被要求對本協議項下的任何應付金額預扣税款,Emerson應負責支付該税款,並應向AspenTech全額支付發票金額,且不得扣除該預扣税款。如果AspenTech需要向Emerson收取任何税款,AspenTech應為此開具發票,Emerson應支付該等發票税,AspenTech將收取的金額匯至適當的税務管轄區。 |
2. | 付款和逾期付款的補救措施。除非雙方以書面形式另有約定,本合同項下應支付的所有款項的付款條件應如附件E-OEM條款和F-Channel條款所述。 |
3. | 保存記錄。Emerson應根據本協議對Emerson在任命過程中執行的所有交易製作並保存準確的賬簿、記錄和賬目,並應保存本協議項下所有軟件和相關技術數據的處置的完整記錄,至少顯示所有軟件和相關技術數據的用户名、最終目的地、產品編號和許可日期或其他處置。艾默生應合理詳細地回答AspenTech、其外部審計師和/或任何授權的美國政府代表合理要求確定是否符合艾默生在本協議項下承諾的陳述和保證的任何問卷或其他通信,前提是AspenTech或其審計師的此類調查問卷或通信是在合理的重複時間基礎上進行的。AspenTech應為本軟件的所有AspenTech標準價目表定價和在本協議過程中進行的所有AspenTech交易製作並保存準確的賬簿、記錄和賬目,並應保存根據本協議處置所有軟件和相關技術數據的完整記錄。AspenTech應合理詳細地回答Emerson、其外部審計師和/或任何授權的美國政府代表提出的合理要求,以確定是否符合AspenTech在本協議項下承諾的陳述和保證(包括本軟件的當前AspenTech標準價目表定價),前提是該問卷或來自Emerson或其審計師的溝通是在合理的重複時間基礎上進行的。 |
4. | 審核權。在本協議生效期間的任何時間[***]在其期滿或終止後,但每次連續不超過一次[***]在收到AspenTech的十天書面通知後,Emerson應向AspenTech提供對艾默生相關賬簿和記錄的訪問權限,並應提供有關軟件使用的數據或允許AspenTech出於僅出於驗證遵守本協議規定的目的而檢索此類數據的目的。這種數據可以是電子或硬拷貝格式的使用日誌或其他離散數據的形式。除強制執行AspenTech的權利外,AspenTech不會向任何第三方披露此類信息。在向Emerson發出合理的書面通知後(但每年不得超過一次),AspenTech或其授權代表可在正常營業時間內由AspenTech承擔費用,並根據Emerson的安全政策審核與本協議條款合規性有關的Emerson記錄,包括付款記錄、計算機名稱/用户名/部門和在每個SLM服務器上找到的位置信息,以及與全球任何或所有Emerson或Emerson附屬公司地點的所有軟件使用有關的其他物理和電子數據。任何審計或審查應由AspenTech承擔費用,並應遵守Emerson的合理安全要求和保密要求,並應以最大限度地減少對Emerson業務運營的幹擾的方式進行。在本協議生效期間的任何時間[***]在其期滿或終止後,但每次連續不超過一次[***]期間,在[***]艾默生的書面通知,AspenTech應向艾默生提供 |
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5. | 不可抗力。任何一方未能履行其在本協議項下的義務,只要是由於不可抗力造成的,都不會被視為違反本協議。只有在不可抗力阻止履行期間,才能以不可抗力為藉口不履行合同。在發生不可抗力的情況下,暫停履行的時間不得超過[***],不依賴不可抗力事件來避免履行的一方可選擇終止本協議[***]事先書面通知對方。此外,尋求要求免除履行責任的一方應立即以書面形式通知另一方不可抗力事件、事件的預期持續時間以及該方正在採取的緩解該事件的行動。 |
6. | 控制中的分配/更改。除非Emerson將本協議(包括所有采購訂單)或任何一個或多個採購訂單轉讓給Emerson關聯公司,否則未經另一方事先書面同意,任何一方不得轉讓、委託或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務。除封面第一部分第一節規定的交易和合並外,任何一方的控制權變更應構成該方對本協議的轉讓;但(I)Emerson Electric或其子公司(新AspenTech或其子公司除外)出售、轉讓或以其他方式處置新AspenTech或新AspenTech的任何繼承者的任何股份或股權不構成對本協議的轉讓;(Ii)Emerson Electric的控制權變更不構成對本協議的轉讓;以及(Iii)Emerson控制權的變更與本但書第(I)款所述的交易不應構成本協議的轉讓。 |
7. | 禁令救濟。任何對本協議的違反都會對任何一方的知識產權造成不利影響,可能會對非違約方造成不可彌補的損害,而金錢損害賠償對此並不是足夠的補償。除了可能獲得的任何其他法律補救措施外,非違約方將有權就此類違約或威脅違約尋求禁制令救濟。 |
8. | 排除損害賠償。根據本協議,任何一方都不對任何特殊的、間接的、懲罰性的、懲罰性的、附帶的或後果性的損害或因失去使用、數據或利潤而產生的任何損害承擔責任,即使雙方已被告知此類損害的可能性。除一方因違反許可限制和與所有權和所有權有關的條款而產生的賠償義務和損害,以及因未經授權披露、濫用或挪用一方的知識產權而造成的損害外,在任何情況下,任何一方都不對另一方承擔因本協議而產生的間接、特殊、附帶或後果性損害、費用、利潤損失或任何其他損害的責任,即使已被告知此類損害的可能性也是如此。 |
9. | 責任限制。除本協議項下到期和應付的任何款項外,在任何情況下,任何一方在本協議項下的總負債不得超過[***]. |
10. | 免責條款。第8條和第9條不適用於:(I)任何一方違反本協議項下的保密義務;(Ii)任何一方根據本協議承擔的賠償義務;(Iii)侵犯、挪用或其他侵犯知識產權的行為;(Iv)重大過失;或(V)故意的不當行為。 |
11. | 獨立承包商。艾默生承認其為獨立承包商,任何一方的僱員不得被視為另一方的僱員。本協議中的任何內容均不得解釋為創建商業代理,也不得將Emerson視為AspenTech的特許經營商、經紀人、員工、主人或傭人。AspenTech和Emerson同意,本協議不得在任何商業機構註冊處或類似的官方存放處註冊。 |
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12. | 成本和開支。雙方明確理解並同意,任何一方都沒有義務或要求補償另一方在履行本協議項下的責任時發生的任何費用或費用。一方所發生的任何費用或支出應由該方獨自承擔風險,並在其獨立的商業判斷為適當的情況下承擔。 |
13. | 遵守法律。每一方同意遵守並促使其官員、員工、代理人、承包商、分包商和顧問遵守美國和任何其他政府就本協議中規定的事項對該方擁有管轄權的所有適用法律、法規、裁決和行政命令。 |
14. | 《反海外腐敗法》各方明確表示並保證其熟悉美國《反海外腐敗法》,包括其中的反賄賂條款,並同意遵守該法案。任何一方不得向任何政府官員或僱員或根據《反海外腐敗法》被視為非法的任何其他人支付任何不正當的款項、貸款、禮物(或任何此類行為的承諾)。 |
15. | 出口合規性。軟件可能受到美國政府出口管制法律的限制,不得出口到某些國家/地區以及某些組織和個人。每一方都同意遵守此類限制。每一方應提供另一方合理需要的任何文件,以便提交美國出口許可證申請(如果需要),而Emerson應從或任何政府那裏獲得並維護任何必要的進口許可證、交換許可或其他必要授權,以便在這些司法管轄區內分銷本軟件。每一方應另一方的要求籤署出口管制保函。 |
16. | 抵制。Emerson應拒絕任何要求遵守的要求,並應向AspenTech提供與外國對以色列的禁運或抵制有關的信息。艾默生將遵守《出口管理條例》,第15卷CFR,第760部分(限制性貿易措施或抵制)。 |
17. | 爭議解決。任何因本協議引起或與本協議相關的糾紛應首先上報給雙方的高級管理層。如果該高級管理人員無法解決此類糾紛,則應將此類糾紛升級至雙方各自的首席執行官。如果當事各方的首席執行官無法解決此類爭議,則應通過仲裁或在特拉華州法院提起訴訟來解決此類爭議。 |
18. | 治國理政。無論在何處提起訴訟,本協議的有效性和履行均受美國特拉華州法律管轄,而不受該州的法律衝突規則管轄。雙方排除《聯合國國際貨物銷售合同公約》對本協定的適用。 |
19. | 建築業。本協議應作為一個整體加以解釋,以協調和實施本協議的所有規定,從而使任何條款變得毫無意義。 |
20. | 整個協議。本協議(I)構成雙方之間關於本協議所述事項的條款和條件的完整和排他性聲明;(Ii)本協議旨在作為雙方就本協議條款所達成協議的最終表達;以及(Iii)除本協議另有明確規定外,本協議取代與本協議所述事項有關的所有其他協議、採購訂單、談判、陳述、招標文件和建議,無論是書面的還是口頭的。關於本協議規定的事項,每一方明確拒絕另一方提供的任何文件或文書中的任何條款或條件,或另一方提供的任何其他通信中補充或不同於本協議條款的任何條款或條件。為免生疑問,除本協議第一部分所述外,本協議不會以任何方式取代或終止:(I)現有的軟件許可協議和(Ii)Emerson與Old AspenTech之間的軟件許可協議[***]. |
21. | 英語。本協議特意僅以英文編寫,英文應為本協議的任何解釋的官方語言。 |
22. | 對應的原著。本協議可一式兩份簽署,每份副本應視為正本,但所有副本應共同構成一份文書。 |
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23. | 修正案。對本協議的任何修改都必須以書面形式進行,由雙方授權代表手動簽署,並特別指明為本協議的修改。 |
24. | 沒有棄權書。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利或補救措施,均不構成放棄本協議項下的權利或補救措施。 |
25. | 可分性。如果本協議的任何條款被任何有管轄權的法院全部或部分裁定為不可執行或不起作用,則其餘條款應在不與本協議的原始條款相牴觸的範圍內完全生效。 |
26. | 通知。根據本協議發出的任何通知必須以書面形式發送給另一方的指定代表,以便收到附件I-指定代表中規定的正式通知,或發送到該一方最近以書面形式指定給另一方的其他地址。Emerson應及時通知AspenTech有關Emerson帳單地址的任何更改。 |
27. | 生存。儘管本協議有任何相反的規定,本協議的到期或終止不應解除雙方因其性質而在到期或終止後仍然存在的任何義務,包括保證、賠償、審計權利、適用法律以及有關保密信息、税收和知識產權的義務。 |
28. | 保密協議。除向各自的附屬公司以及法律和財務顧問披露外,雙方應保密遵守本協議的條款和條件。此外,根據本協議提供或以其他方式獲得的一方或其關聯方的所有信息應遵守Emerson Electric Co.、EMR Worldwide Inc.和New AspenTech之間的股東協議中包含的保密條款(無論該等條款是否終止或該協議是否終止或到期)。 |
29. | 賠償。(A)AspenTech及其聯屬公司應賠償Emerson及其聯屬公司因下列原因引起或與之有關的任何和所有損失和損害,並使其不受損害:(I)軟件侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何第三方知識產權的索賠,(Ii)與履行訂單有關的第三方索賠,但因Emerson的疏忽而引起的索賠除外,以及(Iii)AspenTech及其聯屬公司的嚴重疏忽、故意不當行為或違反適用法律的情況。(B)Emerson及其關聯公司應賠償AspenTech及其關聯公司因Emerson及其關聯公司的重大疏忽、故意不當行為或違反適用法律而產生或與之相關的任何和所有損失和損害,並使其不受損害。 |
30. | 軟件交付。雙方應就向艾默生交付軟件的時間和方式達成協議,以建立經銷商關係,並根據本協議授予內部使用許可。 |
31. | 許可權的範圍。儘管本協議中有任何相反的規定,但本第31條的每一條款均應適用:(I)根據本協議授予Emerson的每個許可(包括其中授予的所有使用權)應延伸至Emerson、其聯營公司及其各自的承包商和顧問,為Emerson或其聯營公司提供服務;(Ii)根據本協議授予Emerson的所有分銷和再許可權應延伸至Emerson及其聯營公司;(Iii)Emerson應負責確保其聯營公司及其聯營公司允許的承包商和顧問僅根據本協議的義務和限制訪問和使用軟件。(Iv)在Emerson根據本協議獲得軟件的許可證以供最終用户分發和使用或供最終用户實益使用的每次情況下,Emerson可自行決定並通過其或其承包商託管(前提是Emerson或其承包商已獲得AspenTech對東道國的認證),並使最終用户可在許可證剩餘期限內訪問和使用軟件;但前提是,Emerson只能託管AspenTech隨後在本地提供使用的軟件;以及(V)在Emerson根據直銷訂單為最終用户獲得許可的每次情況下,軟件的許可期限應自Emerson將軟件交付給適用的最終用户之日起生效。 |
32. | 網絡安全;信息安全。 |
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1. | 許可協議。根據本協議的條款和條件(包括本附件D-許可條款的條款),AspenTech將授予非獨家許可,Emerson將接受非獨家許可,以使用、分許可和分發軟件,如下所示。AspenTech明確保留本協議未明確授予的所有權利。 |
2. | 更換許可證密鑰或加密狗。AspenTech應發佈替換的許可證密鑰或加密狗,以便Emerson可以在其他SLM服務器上使用本軟件,或將本軟件從一臺SLM服務器或計算機移至另一臺服務器或計算機,而不更改許可證範圍。在[***]在更換許可證密鑰或加密狗發佈之日起,Emerson必須刪除原始許可證密鑰或將原始加密狗退還給AspenTech(視情況而定)。如果Emerson丟失了加密狗,Emerson必須立即通過電子郵件將丟失的加密狗通知給AspenTech客户服務,並在找到加密狗時立即將其退回。 |
3. | 短信。AspenTech將向Emerson提供根據本協議授予的所有內部使用許可證的所有短信。除本協議另有規定外,AspenTech不會直接向Emerson客户提供短信服務。 |
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4. | 標題。軟件中的專利、版權、商業祕密和其他知識產權的所有權、所有權和所有權利不會轉移給Emerson,並且(根據本協議授予Emerson的非獨家權利除外)將保留在AspenTech和/或AspenTech的第三方供應商和許可方手中。 |
5. | 標杆--第三方。除非第三方直接與AspenTech簽訂書面保密協議,否則Emerson不得聘請第三方對軟件進行基準測試或安全測試。 |
6. | [已保留] |
7. | 保密協議。Emerson對專有信息的保護程度與Emerson對其專有信息的保護程度相同,但不低於合理的謹慎程度,且在任何情況下,未經AspenTech事先書面同意(由派往AspenTech總部的高管手動簽署),不得以本協議允許以外的任何方式使用、披露或允許任何第三方(艾默生關聯公司、承包商或顧問或本協議允許的除外)訪問該信息,並遵守本協議所述的限制。如果同意,則該第三方不得被視為AspenTech的被許可人或Emerson的再被許可人。 |
8. | 模特們。艾默生或艾默生附屬公司創建的任何和所有模型(包括模擬模型)應由艾默生或艾默生附屬公司獨家擁有,並可由艾默生酌情分發給第三方。 |
9. | 艾默生機密信息。AspenTech承認並同意,在本協議過程中,Emerson可能會向AspenTech提供Emerson或其客户(包括屬於AspenTech被許可方的客户)的機密信息。如果AspenTech獲得任何此類保密信息,AspenTech不得向任何第三方提供或以其他方式披露該信息,並應僅在必要時限制對該信息的任何和所有使用,以核實Emerson是否遵守本協議的條款。 |
10. | 複製。Emerson可根據Emerson網絡安全協議的合理要求製作軟件的存檔或備份副本,但必須在每個副本上覆制所有版權和所有權聲明。艾默生不得複製任何其他副本。艾默生不得刪除AspenTech或其第三方供應商的任何版權聲明。 |
11. | 互操作性。如果適用法律要求Emerson能夠修改軟件以使其可與其他軟件互操作,AspenTech將選擇:(I)以Emerson為代價,使用商業上合理的努力使軟件可與其他軟件互操作,或許可Emerson工具和/或信息以使軟件可互操作;或(Ii)授予Emerson僅在法律要求的範圍內進行此類修改的權利。就本協議而言,任何此類允許的修改都將構成軟件。 |
12. | 禁止反向工程。艾默生不得、也不得嘗試反向編譯、反彙編或以其他方式對軟件進行反向工程。本軟件可能包括模擬工廠、工藝和/或設備運行的計算例程,Emerson可能會使用這些計算例程來創建或擴充工廠、工藝或設備的模型。使用軟件創建或增強的此類模型不得用於機器學習分析或以任何方式對軟件進行反向工程,包括使用軟件中處理的數據來訓練任何類型的第三方人工智能程序。 |
目錄
13. | 限制使用。不得使用軟件開發具有與軟件的特性或功能類似的特性或功能的任何平臺或程序。Emerson不得對軟件進行任何修改或增強,不得創建軟件的任何衍生作品,也不得合併或分離軟件或其任何組件,包括嘗試訓練人工智能程序。 |
14. | 保安。軟件可能包含為使軟件正常運行而必須激活的許可證管理技術,並且可能包括硬件鎖設備、許可證管理軟件和/或許可證授權密鑰,以控制對軟件的訪問,並識別和阻止違反本協議的任何軟件使用。艾默生不得采取任何行動,故意修改、避免或破壞任何此類許可管理技術的目的。禁止在沒有任何所需的鎖具或授權密鑰的情況下使用本軟件。AspenTech保留在軟件中嵌入軟件安全機制的權利,以收集、存儲和向AspenTech或其代理傳輸與使用未經授權或非法的軟件副本有關的數據,包括但不限於有關使用未經授權或非法的軟件副本的設備和位置的信息、被複制的次數以及未經授權或非法複製軟件的用户的特定用户信息,例如該未經授權用户的用户名或電子郵件地址。只要AspenTech遵守當時生效的所有適用的數據收集和使用法律,Emerson同意收集和傳輸數據,並在檢測到未經授權或非法複製的情況下使用數據。 |
15. | 第三方軟件。Emerson不得(I)將任何嵌入式第三方軟件或其組件從軟件中分離出來,(Ii)獨立於軟件使用任何此類第三方軟件或其組件;(Iii)開發和鏈接Emerson的程序與軟件提供的任何第三方庫或類;或(Iv)開發或使用軟件未提供的任何運行時配置工具,以配置軟件中嵌入的任何第三方運行時組件。 |
16. | 到期或終止。許可證到期或終止後,Emerson根據該到期或終止的許可證使用軟件的權利將終止,Emerson應立即:(I)將到期或終止的許可證下的所有軟件和專有信息及其所有副本退還給AspenTech,(Ii)除存檔副本外,從Emerson的計算機和存儲設備的內存中刪除到期或終止的許可證下的所有軟件,或使其不可讀,(Iii)退還AspenTech為該到期或終止的許可證提供的所有加密狗,以及(Iv)書面證明Emerson已履行本第16條規定的義務。 |
17. | 無瑕疵保修。AspenTech保證軟件在交付時不存在任何缺陷。在適用法律允許的最大範圍內,排他性補救措施和AspenTech的唯一義務將是糾正或規避向AspenTech報告的導致並繼續導致Emerson業務運營的系統關鍵中斷的任何缺陷;但前提是:(I)Emerson必須在發現任何缺陷後立即向AspenTech報告,並向AspenTech提供足以證實該報告的支持文件和詳細信息,並協助AspenTech識別和檢測此類缺陷;(Ii)AspenTech能夠在AspenTech控制的正常運行的設備上重現該缺陷。本保修取決於以下條件:(X)根據本協議使用軟件;以及(Y)不受第三方提供且非AspenTech特別推薦的應用程序、衍生作品或配置的幹擾。 |
18. | 免責聲明。ASPENTECH不作任何其他明示或默示的保證,包括但不限於對適銷性和特定用途適用性的任何默示保證。ASPENTECH不保證軟件的運行不會中斷或沒有錯誤。 |
目錄
19. | 第三方。軟件可能包含由第三方提供的功能。包括開發商、供應商、供應商、承包商或顧問。雖然ASPENTECH將繼續對所有軟件負責,包括由第三方提供的所有功能,但在任何情況下,這些第三方均不對本協議引起的任何直接、間接、特殊、懲罰性、懲罰性、偶然性或後果性損害或任何損害負責。這些第三方是根據本協議授予Emerson的軟件許可的受益者。 |
20. | 不侵權的保證。AspenTech聲明並向Emerson保證,據AspenTech所知,本協議規定的軟件及其使用不侵犯任何第三方的知識產權。 |
21. | 侵權賠償金。AspenTech將為Emerson、Emerson聯屬公司及其各自的繼任者和受讓人、高級管理人員、董事、員工、代表、代理、承包商、客户和顧問(“Emerson受償人”)辯護,使其不受任何此類索賠中任何Emerson受償人的損害、損失、評估、處罰、罰款、債務、成本和開支的影響,使其免受任何第三方知識產權的侵害。但條件是:(I)Emerson立即(在任何情況下不得超過收到此類指控侵權的書面通知後十天)以書面形式通知AspenTech的總法律顧問;(Ii)Emerson賦予AspenTech控制此類索賠抗辯的權利;及(Iii)Emerson與AspenTech全面合作(費用由AspenTech承擔),就此類索賠進行抗辯或和解。除第21節所述外,AspenTech不承擔侵權賠償義務,且本義務不適用於以下情況引起的侵權行為:(X)軟件與其他軟件、材料或產品的集成或組合,如果沒有此類集成或組合,侵權行為本可避免;(Y)將軟件用於非預期目的;或(Z)使用當前未經更改的版本以外的其他版本,前提是使用此類版本本可避免侵權,且AspenTech已提供此類版本,且Emerson已有合理的時間來實施該版本。 |
22. | 補救措施。除了AspenTech第21條規定的賠償義務外,如果有管轄權的法院判定軟件侵犯了第21條規定的第三方美國知識產權,則Emerson的唯一且唯一的補救措施是,AspenTech將自行酌情決定並自費:(I)將侵權軟件產品替換為非侵權的、功能兼容的產品;(Ii)修改產品,使其成為非侵權但功能兼容的產品;或(Iii)獲得Emerson使用涉嫌侵權產品的許可。 |
23. | 驗證。在本協議生效期間的任何時間,在正常營業時間內,AspenTech可在向Emerson發出合理的書面通知後,在每一連續12個月期間內檢查每台SLM服務器上的計算機名稱/用户名/部門和位置信息,以確認和核實Emerson對軟件的使用是否符合本協議。此類檢查應由AspenTech承擔費用,且不得影響Emerson的業務運營,並應遵守Emerson的現場訪問規則和政策。 |
目錄
1. | Emerson可自行決定將軟件嵌入或包括在Emerson硬件、軟件和系統中,並向Emerson客户分發和再許可組合產品,其金額、持續時間和許可條款由Emerson選擇,但此類條款必須至少與附件K-針對直銷訂單和履行訂單的最終用户許可條款-關於使用軟件的許可條款中規定的限制和義務一樣嚴格。 |
2. | 應請求,艾默生應向AspenTech提供訪問艾默生與其客户之間的所有文件的權限,這些文件確立了有關使用軟件的限制和義務。 |
3. | 艾默生將負責為其客户提供一級支持短信和二級支持短信。 |
4. | 艾默生和AspenTech將就確保艾默生成功部署和支持OEM產品所需的培訓達成一致。培訓細節將在各自的開發協議中具體規定。 |
5. | AspenTech將為艾默生提供第三級支持短信。 |
6. | 艾默生和/或其關聯公司應每季度就OEM交易向AspenTech提供一份或多份微軟報告®確定AspenTech授予的和所需的軟件許可證數量的Excel格式;版本和配置;產品組合;最終用户名稱;發貨地址和發貨日期(每個都是OEM分發報告)。每個季度的OEM分銷報告應在季度結束後的四周內發送給AspenTech。每份OEM分銷報告將附有一份或多份由Emerson和/或其附屬公司為主題OEM分銷報告的每項OEM交易項下分銷的軟件發出的採購訂單。艾默生和/或其附屬公司發出的採購訂單應在季度結束後的商業合理時間內按季度提供。採購訂單將是不可取消的,僅適用於在採購訂單發出之前已發貨的OEM產品,並且包含本協議要求的產品詳細信息。 |
7. | AspenTech應使用OEM分銷報告和適用的採購訂單按季度向Emerson及其關聯公司開具發票。AspenTech在收到此類OEM季度分銷報告後,應立即開具此類季度發票。每張此類發票應按照適用的開發協議中商定的方式支付。[***]Emerson將自行決定客户根據任何OEM訂單向Emerson支付的費用。為[***]以及雙方同意的其他OEM產品,訂單將在訂購時發出,每一張發票應在[***]發票上的日期。 |
目錄
1. | AspenTech特此以非獨家方式指定Emerson在全球範圍內以佣金或直銷方式推廣和徵集軟件及相關服務的渠道訂單。這一任命不以任何方式限制AspenTech直接或間接營銷或提供軟件或服務的權利,但附件G-例外審查流程中規定的除外。 |
2. | Emerson必須登記其希望追求的軟件的任何銷售機會,且該銷售機會不是標準機會、履行訂單或OEM交易,也不是本協議項下明確豁免於ERP的任何銷售機會。標準商機被排除在ERP之外;但前提是艾默生應按月提供AspenTech合理要求的信息,以便在非約束性基礎上預測訂單。 |
3. | [保留。] |
4. | 在本協議生效期間,Emerson將獲得附件B-Emerson徵求的渠道訂單的產品、佣金、折扣和費用中規定的佣金和/或折扣。 |
5. | 對於可委託訂單,請在[***]在AspenTech收到客户對委託訂單的委託付款後,AspenTech將按附件B--產品、佣金、折扣和費用--中指定的適用費率向Emerson支付佣金。 |
6. | 對於AspenTech已根據Emerson發出的採購訂單完成的直銷訂單,AspenTech應在每個直銷訂單完成時根據附件B-產品、佣金、折扣和費用中指定的適用定價和折扣向Emerson開具發票。每張此類發票應在下列時間內全額支付[***]發票日期。[***]Emerson將自行決定根據任何直銷訂單確定客户應向Emerson支付的費用。 |
7. | 不遲於[***]截止日期後,雙方應真誠合作,將附件G-例外審查流程中確定的對ERP的書面描述傳達給各自的銷售渠道。在[***]截止日期後,雙方商定數量的艾默生銷售和技術支持員工應完成基本的AspenTech銷售和技術培訓,並具備相當熟練的軟件推廣能力。雙方應進一步就AspenTech向Emerson銷售渠道和/或服務工程師提供的培訓的數量和類型達成一致。 |
8. | 對於Emerson根據本協議聘用的任何客户,如果Emerson知道該客户積極和故意地對AspenTech在軟件中的專利、版權、商業祕密、商標或其他專有權利進行實質性侵犯,Emerson應將此情況通知AspenTech。 |
9. | 如果直銷訂單的條款或任何適用法律不允許Emerson將直銷訂單轉讓給AspenTech,則Emerson不得簽訂任何直銷訂單。 |
10. | Emerson承認AspenTech對其註冊和普通法商標及商號的所有權和所有權,以及附帶的商譽,並同意,因Emerson使用AspenTech的商標或商號與Emerson使用軟件相關的任何商譽,或因任何其他涉及Emerson推廣軟件的活動而產生的商譽,應歸屬併成為AspenTech的財產。Emerson同意不對AspenTech的註冊和普通法商標或商號提出異議或採取任何行動,這些商標或商號與Emerson的任何註冊和普通法商標或商號沒有令人混淆的相似之處,也不同意使用、使用或試圖註冊任何與AspenTech商標或商號有混淆或欺騙性相似的商標或商標。 |
11. | 根據本協議,Emerson只能在與軟件推廣相關的情況下使用AspenTech的名稱和商品名稱,並且Emerson無權使用AspenTech(或與軟件相關的任何第三方的商標和商品名稱)的其他權利。 |
目錄
12. | 關於本協議,Emerson應向AspenTech提供所有由Emerson製作的使用或展示AspenTech商標或商號的宣傳或其他材料,供AspenTech自行決定進行事先審查和書面批准。 |
13. | AspenTech將免費向Emerson提供由AspenTech向其渠道合作伙伴提供的營銷材料,並授予[***]Emerson指定的Emerson代表有權訪問在線AspenTech內部銷售資源中心,具有下載權限,包括訪問銷售演示文稿、白皮書、視頻和小冊子,並在Emerson及其關聯公司內部分發或以其他方式提供這些內容,以及(關於面向客户的材料)提供給Emerson及其關聯公司的客户和潛在客户,以促進Emerson在本協議下的活動。 |
14. | 在任何情況下,本協議終止或期滿後,將立即產生下列後果。 |
i. | AspenTech向Emerson授予的所有形式的任命和許可均應終止;但是,對於Emerson在本協議終止或到期之日正在積極執行的任何渠道訂單,雙方必須就Emerson是否可以繼續執行此類渠道訂單達成一致。 |
二、 | AspenTech可以停止根據本協議發運軟件,Emerson和/或AspenTech在本協議項下的任何未償還付款義務將立即到期並全額支付。 |
三、 | Emerson應:(I)停止自己作為軟件方面的代表;(Ii)停止與本協議有關的所有活動;(Iii)以書面形式通知每個客户和潛在客户,Emerson不再是軟件方面的授權代表或經銷商,並且不採取可能對AspenTech與此類各方的聲譽或商譽產生不利影響的行動;以及(Iv)停止使用並向AspenTech交付或銷燬AspenTech根據本協議收到的所有軟件、AspenTech的專有信息以及顯示AspenTech的任何商標或商號的任何其他材料,但存檔副本除外。艾默生的高管或董事應立即以書面形式向AspenTech證明艾默生已遵守本條款。 |
四、 | 在第14(I)條的約束下,在AspenTech的要求下,除非適用法律或直銷訂單的條款明確禁止,否則Emerson應在本協議終止後立即:(I)將Emerson與任何客户之間有效的任何直銷訂單轉讓給AspenTech,包括根據任何此類直銷訂單接收未來到期款項的所有權利(據此,AspenTech應承擔所轉讓的每一份直銷訂單下的所有義務和全部責任);以及(Ii)將該轉讓通知任何受影響的客户。應AspenTech的要求,Emerson應向AspenTech匯出客户在終止日期後就直銷訂單的許可條款的任何部分預先支付給Emerson的所有按比例計算的費用。 |
目錄
1. | 對於非標準商機或履行訂單的渠道訂單,艾默生應在位於https://esupport.aspentech.com/s_login的AspenTech交易登記門户網站登記商機,並向AspenTech提供AspenTech合理需要的信息,以跟蹤渠道和確認付款,以及用於預測和預訂目的。 |
2. | 如果登記的商機被AspenTech接受(每個商機都是“登記的例外商機”或“REO”),AspenTech合作伙伴運營部門將遵循以下流程,除非各方另有書面協議。 |
• | 驗證REO中的信息是否完整。 |
• | 將REO歸類為標準商機。 |
• | AspenTech的ERP治理團隊將審查申請並將其納入AspenTech的A&A(授權和批准)流程,並將安排AspenTech ERP治理團隊和Emerson團隊之間的會議,以建立詳細的前進路徑並定義上報路徑。 |
• | 對於每個REO,(I)AspenTech應記錄並不遲於[***]在發出REO的季度結束後,向Emerson提供AspenTech的預期收益的書面摘要,以便(Ii)根據AspenTech的記錄保留政策維護此類文檔,以及(Iii)AspenTech和Emerson之間將需要就每筆交易達成許可協議,如果交易產生與標準機會的任何協商差異。 |
2.1 | 每個REO將一直是REO,直到下列事件中最早的一個。 |
• | 客户拒絕與AspenTech或Emerson簽訂許可協議。艾默生撤回REO。 |
• | 選舉事務處已登記為[***],除非(A)雙方以書面形式延長了註冊,或(B)已向客户提交了軟件許可建議書,並且該建議書仍在等待中,在這種情況下,REO將繼續續簽[***]等待客户對此類建議作出迴應的期限。 |
2.2. | [***] |
3. | 如果登記的商機被AspenTech拒絕,AspenTech將以書面形式將拒絕和拒絕的依據通知Emerson,而Emerson不會追求該商機,除非它可能被視為標準商機。 |
目錄
1. | 雙方將探索合作機會,共同開發互惠互利的新解決方案或產品之間的接口。成功勘探的結果將是一份單獨的書面聯合開發協議,其條款和條件由雙方共同商定。 |
2. | 如果新產品是根據任何此類聯合開發協議開發的,並且雙方共同同意該新產品將歸AspenTech所有,則該產品將自動受本協議條款的約束。 |
3. | AspenTech應擁有由AspenTech或代表AspenTech使用本軟件開發的新應用程序/解決方案的所有知識產權。為免生疑問,Emerson應擁有由Emerson或其代表開發的新應用程序/解決方案的所有知識產權(I)用於本軟件或(Ii)使用本軟件的開發或配置工具或功能(應理解,AspenTech應保留本軟件及其任何衍生產品的所有知識產權)。 |
4. | 除其他外,締約方已將下列其他活動確定為可能的審議對象,並可同意在本協定項下開展其他活動。 |
i. | [***] |
二、 | [***] |
三、 | [***] |
四、 | [***] |
v. | [***] |
5. | 雙方同意,本附件H-聯合開發的條款不具約束力,可由任何一方隨時取消。 |
目錄
目錄
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1. | 雙方應共同努力建立本協議下的治理和執行模式的細節,包括高管業務審查、同行映射和關鍵利益相關者參與的節奏。該模型將包括但不限於以下要素。 |
i. | [***]銷售線索市場審查將在年內進行[***]在本協定生效期間,自截止日期後的第一個完整日曆月開始的季度開始。雙方將共同商定根據當時的市場情況對附件B--產品、佣金、折扣和費用進行適當的任何調整。 |
二、 | [***]將設立執行業務審查(聯合指導委員會),以審查執行計劃的推出情況,報告關鍵業績指標(企業資源規劃、收入、贏利等)、優先事項、重點和衝突解決情況。 |
三、 | 關係發展會議將與包括來自銷售、營銷、服務和產品管理的代表在內的主要利益相關者舉行,以討論項目執行、銷售渠道、支持活動、問題和機會。 |
四、 | [***]審查將按照首頁第1部分第4節的規定進行。 |
2. | 每一方應指定一名高管,負責艾默生軟件的嵌入、使用和轉售。此外,在最初的銷售追求和生命週期支持中,各方將根據需要進行合理的適當投資來支持最終用户。 |
3. | 艾默生同意(I)將所有共同商定的嵌入式和精選附加軟件納入艾默生“價格表”,(Ii)確保對艾默生銷售軟件的適當激勵,(Iii)提供軟件並允許AspenTech訪問[***]以及(Iv)致力於制定全面的技術和銷售支持計劃。 |
目錄
目錄
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第20項。 | 對高級職員和董事的賠償。 |
第21項。 | 展品和財務報表明細表。 |
證物編號: | | | 描述 |
2.1*^ | | | Aspen Technology,Inc.、Emerson Electric Co.、EMR Worldwide Inc.、EmersubCX,Inc.和EmersubCXI,Inc.之間的交易協議和合並計劃,日期為2021年10月10日,可能會不時修改(作為合併的委託書/招股説明書的附件A,這是本註冊聲明的一部分,並通過引用併入本文) |
3.1** | | | Aspen Technology,Inc.修訂和重新註冊的公司證書格式(作為合併的委託書/招股説明書的附件B,作為本註冊説明書的一部分,通過引用併入本文) |
3.2* | | | Aspen Technology,Inc.修訂和重新修訂的章程格式(作為合併的委託書/招股説明書的附件C,作為本註冊説明書的一部分,通過引用併入本文) |
5.1** | | | Davis Polk&Wardwell LLP的法律意見 |
目錄
證物編號: | | | 描述 |
8.1*# | | | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的税務意見格式 |
10.1* | | | Emerson Electric Co.、EMR Worldwide Inc.和Aspen Technology,Inc.之間的股東協議格式(作為合併的委託書/招股説明書附件D,該説明書是本註冊説明書的一部分,通過引用併入本文) |
10.2* | | | EMR Worldwide Inc.和Aspen Technology,Inc.之間的註冊權協議格式(作為合併的委託書/招股説明書的附件E,該聲明/招股説明書是本註冊聲明的一部分,通過引用併入本文) |
10.3* | | | 艾默生電氣公司和Aspen Technology,Inc.之間的税務事項協議格式(作為合併的委託書/招股説明書的附件F,該説明書是本註冊説明書的一部分,通過引用併入本文) |
10.4* | | | 艾默生電氣公司和Aspen Technology,Inc.之間的商業協議條款説明書(作為合併的委託書/招股説明書的附件G,該説明書是本註冊説明書的一部分,通過引用併入本文) |
10.5* | | | 艾默生電氣公司和Aspen Technology,Inc.之間的過渡服務協議格式(作為合併的委託書/招股説明書的附件H,該聲明/招股説明書是本註冊説明書的一部分,通過引用併入本文) |
10.6*† | | | 艾默生電氣公司和Aspen Technology,Inc.之間的商業協議格式(作為合併的委託書/招股説明書的附件K,該説明書是本註冊説明書的一部分,通過引用併入本文) |
21.1* | | | 附屬公司名單 |
23.1** | | | Davis Polk&Wardwell LLP同意(載於附件5.1) |
23.2** | | | 畢馬威會計師事務所(作為AspenTech的審計師)的同意 |
23.3** | | | 畢馬威有限責任公司同意(作為艾默生工業軟件業務的審計師) |
23.4*# | | | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP同意(見附件8.1) |
99.1* | | | 代理卡的格式 |
99.2** | | | 摩根大通證券有限責任公司同意 |
99.3* | | | 摩根大通證券有限責任公司的公平意見(作為合併的委託書/招股説明書的附件I,作為本註冊説明書的一部分,通過引用併入本文) |
99.4* | | | 吉爾·D·史密斯同意被命名為董事 |
99.5* | | | 安東尼奧·J·皮特里同意命名為董事 |
99.6* | | | 凱倫·M·戈爾茨同意將其命名為董事 |
99.7* | | | 小羅伯特·M·惠蘭同意。將被命名為董事 |
99.8* | | | 拉姆·R·克里希南同意命名為董事 |
99.9** | | | 阿倫·R·申克曼同意被命名為董事 |
99.10* | | | 託馬斯·F·博根同意將其命名為董事 |
99.11* | | | 帕特里克·M·安特科維亞克同意將其命名為董事 |
107* | | | 備案費表的計算 |
^ | 根據S-K規則第601(A)(5)項,交易協議和合並計劃的附表和某些證物已被省略。註冊人應要求向美國證券交易委員會提供任何此類時間表的副本。 |
* | 之前提交的。 |
** | 現提交本局。 |
# | 籤立版本須以修訂方式提交。 |
† | 根據S-K規則第601(B)(10)條的規定,本展品的部分內容已被編輯。 |
第22項。 | 承諾。 |
(1) | 在提出要約或出售的任何期間,提交對本登記聲明的生效後修正案: |
(i) | 包括證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書; |
目錄
(Ii) | 在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或登記説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或總體上代表登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,證券發行量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過登記的證券)以及與估計最大發行區間的低端或高端的任何偏離,均可在根據規則424(B)提交給美國證券交易委員會的招股説明書中反映出來,前提是數量和價格的變化總計不超過有效註冊書中“註冊費計算”表所列最高發行總價的20%;以及 |
(Iii) | 在登記説明中列入與以前未披露的分配計劃有關的任何重大信息,或在登記説明中對此類信息進行任何重大更改; |
(2) | 為了確定證券法下的任何責任,每一項包含招股説明書形式的該等生效後的修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,屆時該等證券的發售應被視為其首次真誠發售。 |
(3) | 通過一項生效後的修訂,將終止發行時仍未出售的任何正在登記的證券從登記中刪除。 |
(4) | 為了確定《證券法》規定的對任何買方的責任:如果註冊人受規則430C的約束,根據規則424(B)作為與發行有關的登記聲明的一部分提交的每份招股説明書,除依據規則430B提交的登記聲明或依據規則430A提交的招股説明書外,應被視為登記聲明的一部分,並自生效後首次使用之日起計入招股説明書;但如屬登記陳述書一部分的登記陳述書或招股章程內所作出的任何陳述,或借引用而併入或當作併入該登記陳述書或招股章程內的文件內所作出的任何陳述,對於在首次使用前已訂立售賣合約的購買人而言,並不取代或修改在緊接該首次使用日期之前在該登記陳述書或招股章程內所作出的任何陳述。 |
(5) | 為確定《證券法》規定的登記人在證券初次分銷中對任何買方的責任,經簽署的登記人承諾,在根據本登記聲明向經簽署的登記人首次發售證券時,無論以何種承銷方式向買方出售證券,如果通過下列任何通信方式向買方提供或出售證券,經簽署的登記人將是買方的賣方,並將被視為向買方提供或出售此類證券。 |
(i) | 與根據第424條規定必須提交的發行有關的任何初步招股説明書或以下籤署註冊人的招股説明書; |
(Ii) | 任何與發行有關的免費書面招股説明書,這些招股説明書是由以下籤署的登記人或其代表編寫的,或由下面簽署的登記人使用或提及的; |
(Iii) | 任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分,其中載有由下文簽署的註冊人或其代表提供的關於下文簽署的註冊人或其證券的重要信息;以及 |
(Iv) | 以下籤署的登記人向買方發出的要約中的要約的任何其他信息。 |
目錄
(6) | 為了確定證券法下的任何責任,根據1934年證券交易法第13(A)條或第15(D)條提交註冊人的年度報告(以及根據1934年證券交易法第15(D)條提交員工福利計劃年度報告(如適用),並通過引用納入註冊説明書中的每一份員工福利計劃年度報告),應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明,而當時發售該等證券應被視為首次真誠提供證券。 |
(7) | 在任何被視為第145(C)條所指承銷商的個人或當事人通過使用作為本註冊説明書一部分的招股説明書進行公開再發行之前,發行人承諾,除適用表格的其他項要求的信息外,該再發行招股説明書還將包含適用的註冊表所要求的關於可能被視為承銷商的人的再發行的信息。 |
(8) | 根據緊接在前的第(7)款提交的每份招股説明書,或(Ii)聲稱符合證券法第10(A)(3)條的要求並在符合規則415的情況下用於證券發行的每份招股説明書,將作為註冊説明書修正案的一部分提交,並且在該修正案生效之前不得使用,並且為了確定證券法下的任何責任,每項該等生效後的修正案應被視為與其中提供的證券有關的新的登記説明書。而當時該等證券的發售,須當作為其首次真誠發售。 |
(9) | 對根據本表格第4、10(B)、11或13項以引用方式併入招股説明書的信息的要求,在收到該要求後的一個工作日內作出答覆,並以第一類郵件或其他同樣迅速的方式發送併入的文件。這包括在本登記聲明生效日期之後至答覆請求之日之前提交的文件中所載的信息。 |
(10) | 以生效後修正案的方式提供與交易有關的所有信息,以及涉及其中的被收購公司,而這些信息不是本登記聲明的主題,並在其生效時包括在本註冊聲明中。 |
目錄
| | EMERSUB CX,Inc. | |||||||
| | | | | |||||
| | 發信人: | | | /s/Mark J.Bulanda | ||||
| | | | 姓名: | | | 馬克·J·布拉達 | ||
| | | | 標題: | | | 總裁 |
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
| | | | |||
/s/Mark J.Bulanda | | | 董事,艾默生CX,Inc. | | | March 18, 2022 |
馬克·J·布拉達 | | | | |