根據規則第433條提交

註冊號碼333-234810

日期為2022年6月6日的最終定價條款表

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優先債券2027年到期，息率4.750

發行方： Ally金融公司(Ally Financial Inc.)
預期評級*： Baa3(穩定)/BBB-(穩定)/BBB-(穩定)(穆迪/標準普爾/惠譽)
證券名稱： 2027年到期的4.750%優先債券(債券)
法定格式： 美國證券交易委員會註冊
交易日期： June 6, 2022
結算日期**： June 9, 2022 (T+3)
最終到期日： June 9, 2027
本金總額： $750,000,000
總收益： $742,282,500
承保折扣： 0.450%
扣除預計費用前給Ally的淨收益： $738,907,500
優惠券： 4.750%
發行價： 98.971%
基準財政部： 2.625% due May 31, 2027
基準國債收益率： 3.035%
與基準國庫券的利差： 195 bps
到期收益率： 4.985%
付息日期： 每半年拖欠一次，於每年6月9日和12月9日到期，自2022年12月9日開始。
可選贖回： 債券可於2022年12月6日(自2022年6月9日起計180天)或之後(或如其後發行額外債券，則自該等額外債券發行日期後180天起)及2027年5月10日之前(到期日前30天)按贖回價格加應計及未付利息(如有的話)贖回至但不包括贖回日期(不包括贖回日期，相等於以下兩者中較大者)全部或部分贖回：

*  100%於該贖回日贖回的票據本金總額；及

  如擬贖回的債券於2027年5月10日(於到期日前30天)到期(不包括贖回日應計利息的任何 部分)，將於贖回中的債券剩餘預定支付的本金及利息的現值的總和，按適用的庫房利率(定義見初步招股説明書補編)加30個基點，每半年貼現至贖回日(假設360天年度由12個 30天個月組成)。

於2027年5月10日及之後(到期日前30天)，債券可於任何時間及不時按Ally s期權贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正在贖回的債券本金總額的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

天數公約： 30/360；未調整，遵循工作日慣例
營業天數： 紐約
CUSIP/ISIN號碼：

CUSIP：02005N BQ2

ISIN： US02005NBQ25

聯合簿記管理經理：

巴克萊資本公司。

美國銀行證券公司

德意志銀行證券公司。

摩根士丹利有限責任公司

聯席管理人：

勞埃德證券公司。

派珀·桑德勒公司

雷蒙德·詹姆斯律師事務所

U.S.Bancorp 投資公司

Amerivet證券公司

大太平洋證券

環路資本市場有限責任公司

Mischler Financial Group， Inc.

塞繆爾·A·拉米雷斯公司

面額： $2,000 x $1,000

*

注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。

**

預期票據將於本條款説明書日期後第三個營業日或之後約第三個營業日，以賬簿記賬形式在紐約的存託信託公司交割付款。除非交易雙方另有約定，二級市場上的證券交易一般要求在兩個工作日內結算，稱為T+2。因此，由於債券的初始交收將不會以T+2為基礎，投資者如希望在交收日期前的第二個營業日前交易債券，須在進行任何該等交易時指明另一交收週期，以防止未能交收。

發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄)。在您投資之前，您應閲讀初步招股説明書附錄、註冊説明書中隨附的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何參與發行的承銷商或任何交易商將安排向您發送招股説明書，如果您要求的話，請致電巴克萊資本公司，免費電話：1-888-603-5847,美國銀行證券公司免費電話：1-800-294-1322,德意志銀行證券公司免費電話：1-800-503-4611或摩根士丹利有限責任公司免費電話：1-866-718-1649.

本通訊應與初步招股説明書附錄及附隨的招股説明書一併閲讀。本通訊中的資料取代初步招股章程副刊及隨附的《附註》招股説明書的資料，但與該等初步招股章程副刊或隨附的招股章程所載的資料不一致。