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發行方：
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惠普公司
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證券名稱：
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4.750% notes due 2028 (the “2028 Notes”)
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預期評級(1):
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Baa2(穆迪)/BBB(標普)/BBB+(惠譽)
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交易日期：
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June 6, 2022
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結算日
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June 21, 2022 (T+10)
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到期日
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2028年1月15日
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本金金額：
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$900,000,000
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利率：
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年息4.750%
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基準
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UST 2.625% due May 31, 2027
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基準收益率
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3.032%
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利差至基準
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+175個基點
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再報價收益率
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4.782%
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價格向公眾公佈(發行價)：
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99.841%
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付息日期：
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半年一次；每年1月15日和7月15日，從2023年1月15日開始(受以下工作日慣例的約束)。
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計算方法：
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30/360
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可選贖回：
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在2027年12月15日之前的任何時間(到期前一個月)，以國庫券利率加30個基點進行整體贖回。2027年12月15日或之後(到期前一個月)，按面值贖回。
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特別強制贖回：
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如果(X)保利收購(定義見日期為2022年6月6日的初步招股説明書補編(“初步招股説明書補充協議”))未於2023年6月26日或之前完成，或(Y)交易協議(定義見初步招股説明書補充文件)在保利收購未完成的情況下終止，則發行人將被要求贖回所有未償還的2028年票據，贖回價格相當於其本金總額的101%，外加應計和未付利息(如果有)，至(但不包括)贖回日期。
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CUSIP/ISIN編號：
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40434L AM7 / US40434LAM72
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面額
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$2,000 X $1,000
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聯合圖書管理經理：
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高盛有限責任公司
摩根大通證券有限責任公司
富國證券有限責任公司
法國巴黎銀行證券公司
美國銀行證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 |
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聯席經理
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花旗全球市場公司。
三菱UFG證券美洲公司 桑坦德投資證券公司 美國Bancorp投資公司 ING金融市場有限責任公司 SG America Securities，LLC 渣打銀行 法國農業信貸證券(美國)公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 Loop Capital Markets LLC 學院證券公司。 米切勒金融集團。 Samuel A.Ramirez&Company，Inc. Siebert Williams Shank&Co.，LLC |
| (1) |
證券評級不是購買、出售或持有證券的推薦，可能隨時會被修改或撤回。
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發行方：
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惠普公司
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證券名稱：
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5.500% notes due 2033 (the “2033 Notes”)
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預期評級(1)
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Baa2(穆迪)/BBB(標普)/BBB+(惠譽)
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交易日期：
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June 6, 2022
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結算日期：
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June 21, 2022 (T+10)
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到期日
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2033年1月15日
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本金金額：
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$1,100,000,000
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利率：
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年息5.500%
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基準
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UST 2.875% due May 15, 2032
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基準收益率
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3.034%
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利差至基準
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+250個基點
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再報價收益率
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5.534%
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價格向公眾公佈(發行價)：
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99.725%
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付息日期：
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半年一次；每年1月15日和7月15日，從2023年1月15日開始(受以下工作日慣例的約束)。
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計算方法：
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30/360
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可選贖回：
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在2032年10月15日之前的任何時間(到期前三個月)，以國庫券利率加40個基點進行整體贖回。2032年10月15日或之後(到期前三個月)，按面值贖回。
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特別強制贖回：
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倘若(X)保利收購(定義見初步招股章程補充協議)未於2023年6月26日或之前完成，或(Y)交易協議(定義見初步招股章程補充協議)在保利收購未完成的情況下終止，發行人將須以相等於其本金總額101%的贖回價格贖回所有未償還的2033年票據，另加截至(但不包括)贖回日(但不包括)的應計及未付利息。
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CUSIP/ISIN編號：
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40434L AN5 / US40434LAN55
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面額
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$2,000 X $1,000
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聯合圖書管理經理：
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高盛有限責任公司
摩根大通證券有限責任公司
富國證券有限責任公司
法國巴黎銀行證券公司
美國銀行證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 |
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聯席經理
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花旗全球市場公司。
三菱UFG證券美洲公司 桑坦德投資證券公司 美國Bancorp投資公司 ING金融市場有限責任公司 SG America Securities，LLC 渣打銀行 法國農業信貸證券(美國)公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 Loop Capital Markets LLC 學院證券公司。 米切勒金融集團。 Samuel A.Ramirez&Company，Inc. Siebert Williams Shank&Co.，LLC |
| (1) |
證券評級不是購買、出售或持有證券的推薦，可能隨時會被修改或撤回。
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