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百時美施貴寶將收購領先的精確腫瘤學公司Turning Point Treateutics
收購帶來Repotrectinib，一種潛在的同類最佳的下一代ROS1/NTRK抑制劑，對ROS1陽性的一線非小細胞肺癌患者具有不同的反應時間；預計將於2023年推出
百時美施貴寶將啟動全現金投標要約，以每股76.00美元的價格收購Turning Point Treateutics的所有未償還股份
預計從2025年開始增加非GAAP每股收益
(紐約和聖迭戈，2022年6月3日)-百時美施貴寶(紐約證券交易所代碼：BMY)和Turning Point Treateutics，Inc.(納斯達克市場代碼：TPTX)今天宣佈達成最終合併協議，根據協議，百時美施貴寶將以每股76美元收購Turning Point Treateutics。這筆交易得到了百時美施貴寶和Turning Point Treateutics董事會的一致批准，預計將在2022年第三季度完成。
Turning Point Treateutics是一家臨牀階段的精確腫瘤學公司，擁有一系列研究藥物，旨在針對與腫瘤發生相關的最常見的突變。Turning Point治療公司的主要資產repotrectinib是針對非小細胞肺癌(NSCLC)和其他晚期實體腫瘤的ROS1和NTRK致癌驅動因素的新一代潛在同類最佳酪氨酸激酶抑制劑(TKI)。Repotrectinib已獲得美國食品和藥物管理局的三項突破性治療稱號。在1/2期三叉戟-1臨牀試驗中，在一線非小細胞肺癌中，使用repotrectinib的里程碑式分析中觀察到的反應持續時間比使用現有ROS1藥物的反應時間更長。
百時美施貴寶預計repotrectinib將於2023年下半年在美國獲得批准，併成為ROS1陽性非小細胞肺癌患者一線治療的新標準。該公司還計劃繼續探索Turning Point Treateutics前景看好的新化合物流水線的潛力。
百時美施貴寶公司董事會主席兼首席執行官Giovanni Caforio醫學博士説：“收購Turning Point Treateutics進一步擴大了我們領先的腫瘤學特許經營權，增加了一流的晚期精準腫瘤學資產。通過這筆交易，我們將繼續保持我們在戰略業務發展方面的強勁記錄，以進一步提升我們的增長形象。“
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百時美施貴寶全球藥物開發部首席醫療官Samit Hirawat醫學博士説：“今天的新聞建立在我們為癌症患者開創下一代藥物的長期遺產之上。有了repotrectinib，我們就有機會改變護理標準，滿足ROS1陽性非小細胞肺癌患者尚未得到滿足的重大醫療需求。“
通過這筆交易，我們將能夠充分利用我們的精準腫瘤學平臺的潛力，提高對癌症患者的護理標準。自我們成立以來，我們一直利用我們深厚的科學專業知識開發出一系列前景看好的精確腫瘤學資產，“Turning Point Treeutics總裁兼首席執行官、醫學博士Athena Counturiotis説。有了百時美施貴寶在腫瘤學方面的領先地位、強大的商業能力和製造足跡，我們將能夠進一步加快我們將我們的新藥帶給世界各地被診斷為癌症的人的步伐。“
財務細節和2022年財務指導
這筆交易支持了百時美施貴寶的中長期增長戰略，從2025年開始增加非GAAP每股收益(EPS)。預計這筆交易將在2022年稀釋至非GAAP每股收益0.08美元，之後將受到基於最終會計處理的收購的正在進行的研究和開發費用的任何影響。作為業務合併或資產收購的會計處理將在交易預期於2022年第三季度完成時確定。
交易條款和融資
根據合併協議的條款，百時美施貴寶將迅速開始以每股76.00美元的價格收購Turning Point Treateutics普通股的全部流通股，這是一項全現金交易，總代價為41億美元的股權價值。Turning Point治療公司的董事會一致建議Turning Point治療公司的股東在收購要約中提供他們的股份。
這項交易受慣例成交條件的約束，包括投標Turning Point Treeutics公司普通股的大部分流通股，以及根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》規定的等待期到期或終止。收購要約成功完成後，百時美施貴寶將通過第二步合併，以每股76.00美元的相同價格收購Turning Point Treateutics所有未參與投標要約的剩餘股份。
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百時美施貴寶預計將用手頭的現金為這筆收購融資。
顧問
Gordon DYal&Co.，LLC是百時美施貴寶的獨家財務顧問，Kirkland&Ellis LLP是法律顧問。高盛有限責任公司擔任Turning Point Treeutics的獨家財務顧問，Cooley LLP擔任法律顧問。
關於百時美施貴寶
百時美施貴寶是一家全球生物製藥公司，其使命是發現、開發和提供幫助患者戰勝嚴重疾病的創新藥物。有關百時美施貴寶的更多信息，請訪問bms.com或在LinkedIn、Twitter、YouTube、Facebook和Instagram上關注我們。
關於Turning Point治療公司
Turning Point Treateutics是一家臨牀階段的精確腫瘤學公司，擁有一系列研究藥物，旨在解決現有癌症治療的關鍵侷限性。該公司的主要候選藥物repotrectinib是針對非小細胞肺癌和晚期實體腫瘤的ROS1和TRK致癌驅動因素的下一代激酶抑制劑。Repotrectinib正在進行成人註冊第2階段研究和兒童患者1/2階段研究，已經顯示出在激酶抑制劑治療--單純治療和預先治療的患者中的抗腫瘤活性和持久的反應。該公司的精準腫瘤候選藥物流水線正在各種實體腫瘤上進行研究。該公司被推動開發標誌着患者癌症治療轉折點的療法。欲瞭解更多信息，請訪問www.tpTreateutics.com。
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關於投標報價的更多信息以及在哪裏可以找到它
本函件所述的收購要約尚未開始。本新聞稿僅供參考，既不是購買要約，也不是徵求出售證券的要約，也不是百時美施貴寶和倫巴合併子公司(“合併子”)將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的投標要約材料的替代品。在收購要約開始時，百時美施貴寶將導致合併子公司按計劃提交收購要約聲明，而Turning Point Treeutics將根據附表14D-9提交推薦聲明。強烈建議投資者和Turning Point Treateutics股東閲讀收購要約聲明
(包括收購要約、傳送函和相關收購要約文件)以及Turning Point Treateutics將提交給美國證券交易委員會的附表14D-9上的相關徵求/推薦聲明，因為它們
包含重要信息，在就收購要約做出任何決定之前，Turning Point Treateutics的投資者應該考慮這些信息。這些文件將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。此外，購買要約、意向書和某些其他相關投標要約文件的副本(一旦可用)可在www.bms.com上免費獲取，或直接向公司祕書辦公室Bristol Myers Squibb索取，地址為New York 10154-0037，地址為紐約東29街430號14樓。投標要約聲明和徵求/推薦聲明的副本將免費提供給Turning Point Treateutics的所有股東，網址為：tpTreateutics.com。
除了購買要約、相關的傳送函和某些其他要約文件，以及邀請/推薦聲明外，公司和轉折點治療公司還向美國證券交易委員會提交了年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費閲讀公司或轉點治療公司向美國證券交易委員會提交的任何報告、聲明或其他信息。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節所指的有關公司收購Turning Point Treeutics以及某些生物化合物的開發和商業化的“前瞻性陳述”。這些陳述可以通過以下事實來識別：它們在任何關於未來運營或財務業績的討論中使用諸如
“應該”、“可能”、“預期”、“預期”、“估計”、“目標”、“可能”、“項目”、“指導”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將”以及其他類似含義和術語的詞語和術語，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這樣的術語。所有非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述，或可能被視為前瞻性陳述。這些陳述僅為預測，
此類前瞻性陳述基於當前預期，涉及固有風險和不確定因素，包括可能延遲、轉移或改變其中任何一項的因素，並可能導致實際結果和結果與當前預期大不相同。任何前瞻性陳述都不能得到保證。由於許多風險和不確定性，實際結果可能與目前的預期大不相同，這些風險和不確定性包括：(I)收購要約和隨後合併的時間，(Ii)將在收購要約中投標的轉折點治療公司普通股的股份數量，(Iii)收購的預期收益或協同效應無法實現的風險，(Iv)可能提起與合併協議相關的法律訴訟的風險, (V)Turning Point Treeutics的任何競爭性要約或收購建議，(Vi)完成要約收購或收購的各種條件可能無法滿足或放棄的可能性，包括政府實體可能禁止、推遲或拒絕批准完成要約或收購，以及(Vii)與擬議交易有關的意外困難或支出，業務合作伙伴和競爭對手對擬議交易的宣佈的反應和/或由於提議的交易的宣佈和懸而未決而在留住員工方面的潛在困難
。這筆交易的實際財務影響可能與本通信中描述的預期財務影響不同。此外，本函件中描述的化合物受到藥物開發過程中固有的所有風險的影響，不能保證這些化合物的開發將在商業上取得成功。本新聞稿中的前瞻性陳述應與影響百時美施貴寶業務的許多不確定性一起進行評估，特別是在百時美施貴寶截至2021年12月31日的年度10-K表格年度報告和隨後的10-Q表格季度報告以及截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和Turning Point Treateutics的10-K表格年度報告以及隨後的10-Q表格季度報告中確定的警示因素討論中確定的那些不確定性。, 以及百時美施貴寶或Turning Point Treateutics不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。無論是由於新信息、未來事件或其他原因，公司和Turning Point Treeutics都不承擔公開更新任何前瞻性聲明的義務。本函件中所作的前瞻性陳述僅涉及截至作出陳述之日的事件。
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非公認會計準則財務信息和財務指導的使用
在討論財務指引時，百時美施貴寶指的是不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標。非GAAP財務指標是對本通訊中提出的財務指標的補充信息，這些指標是根據GAAP計算和列報的，因為管理層評估了公司的財務結果，包括和不包括調整後的項目或外幣換算的影響(視情況而定)，並認為提出的非GAAP財務指標描繪了公司基線業績的結果，
補充或加強了管理層、分析師和投資者對公司基本財務業績和趨勢的總體瞭解，並便於進行當前、過去和未來時期
非公認會計原則盈利及相關每股收益資料會作出調整，以剔除某些成本、開支、損益及其他特定項目，該等項目是在考慮其數量及質量因素後按個別基準評估的，且通常具有以下一項或多項特徵，例如高度變數、難以預測、性質不尋常、對特定期間的結果有重大影響，或
不能反映過去或未來的經營業績。這些項目被排除在非GAAP收益和相關每股收益信息之外，因為百時美施貴寶認為它們既不與百時美施貴寶的正常業務進程有關，也不反映百時美施貴寶的基本業務表現。類似的費用或收益在以前的期間已確認，並可能在未來期間再次發生。
由於非公認會計原則財務計量並非按照公認會計原則計算，因此不應被視為優於或替代根據公認會計原則編制的相關財務計量，且不應被孤立地考慮，且由於方法和調整項目可能存在差異，可能與其他公司提出的類似名稱的計量不同或不可比較。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務衡量標準。
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本信息通報中提出的前瞻性非公認會計準則措施的對賬沒有提供，因為在預測和量化此類對賬所必需的項目方面存在固有困難。也就是説，我們無法可靠地預測特定項目或貨幣匯率在未來12個月後的影響。因此，如果沒有不合理的努力，就無法將這些非GAAP衡量標準與最直接的可比GAAP衡量標準進行協調。此外，該公司認為，這樣的和解將意味着一定程度的精確度和確定性，這可能會讓投資者感到困惑。指定的
項目的可變性可能會對我們未來的GAAP結果產生重大且不可預測的影響。此外，本通訊中的非GAAP財務指引不包括任何潛在的額外未來戰略收購和資產剝離的影響
以及任何尚未確定和量化的指定項目。財務指導受到適用於本通報其他部分所述所有前瞻性陳述的風險和不確定因素的影響。
如需更多信息，請聯繫：
百時美施貴寶
媒體：media@bms.com
投資者關係部：Investor.Relationship@bms.com
轉折點療法
媒體和投資者關係：ir@tpTreateutics.com
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