next20220531_424b3.htm

本招股説明書涉及本招股説明書或本招股説明書或其補充文件所指的出售股東不時提出及出售Next ten Corporation(“本公司”)的4,618,226股普通股(“普通股”)，每股面值0.0001美元。

本招股説明書所涵蓋的普通股股份是在一項私募交易中發行的，在該交易中，我們於2022年4月將該等股份出售給出售股票的股東。我們正在對普通股的發售和出售進行登記，以滿足我們授予出售股票的股東的登記權。

吾等已同意承擔本招股説明書所涵蓋的與出售普通股股份登記有關的所有費用，但與根據本招股説明書出售普通股股份有關的轉讓税、承銷或經紀佣金或折扣有關的費用除外。根據本招股説明書，我們不會出售任何普通股，也不會從出售股票的股東出售普通股中獲得任何收益。與本招股説明書有關的普通股可不時由出售股份的股東直接發售或出售，或透過承銷商、經紀交易商或代理人發售。出售股東將決定以什麼價格出售本招股説明書提供的普通股，此類出售可以按固定價格、按出售時的現行市場價格、按出售時確定的不同價格或按協議價格進行。有關銷售股東可能使用的銷售方法的更多信息，請參閲“銷售計劃”一節。

我們可以根據需要不時通過提交修改或補充來修改或補充本招股説明書。在投資前，您應仔細閲讀本招股説明書及任何招股説明書的補充或修訂。您還應閲讀我們在本招股説明書的“您可以找到更多信息”和“通過引用合併某些信息”標題下向您推薦的文件，以瞭解有關我們和我們的財務報表的信息。

該普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，交易代碼為NEXT。2022年6月2日，普通股在納斯達克資本市場上的最後報售價為每股7.15美元。

投資我們的普通股是有風險的。見本招股説明書第3頁開始的題為“風險因素”的部分。在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀和考慮這些風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書是我們已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的一份註冊聲明的一部分，根據該聲明，本文中點名的出售股東可以不時發售、出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的普通股。閣下不應假設本招股章程所載資料在本招股章程封面所載日期之後的任何日期是準確的，或我們以參考方式併入的任何資料在以參考方式併入的文件日期之後的任何日期是正確的，即使本招股章程是在稍後的日期交付或出售或以其他方式處置普通股股份。本招股説明書的交付或根據本招股説明書進行的任何證券分配，在任何情況下都不意味着我們的事務自本招股説明書發佈之日起沒有任何變化。招股説明書將在聯邦證券法要求的範圍內進行更新，並提供更新的招股説明書以供交付。在作出投資決定時，閣下必須閲讀及考慮本招股説明書所載的所有資料，包括以引用方式併入本招股説明書的文件。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書中的標題“在哪裏可以找到更多信息”中向您推薦的文件中的信息。

除本招股章程或本公司準備的任何免費書面招股章程所載資料外，吾等並無授權任何人提供任何資料或作出任何陳述。對於其他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任，也不能保證其可靠性。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券，出售股票的股東也不會提出要約。

本招股説明書包含受許多風險和不確定性影響的前瞻性陳述，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。請閲讀“風險因素”和“前瞻性陳述”。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，該註冊聲明使用的是“擱置”註冊流程。根據這一擱置登記程序，出售股票的股東可以不時地以一次或多次發售的方式發售和出售本招股説明書中描述的普通股股票。

此外，招股説明書副刊還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含或併入的信息。任何招股説明書附錄將取代本招股説明書，只要它包含的信息與本招股説明書中包含或合併的信息不同或衝突。我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書包括一些展品，它們提供了本招股説明書中討論的事項的更多細節。在作出投資決定時，閣下應細閲及考慮本招股説明書所包含的所有資料，以及向美國證券交易委員會及任何隨附的招股説明書附錄提交的相關登記聲明及證物。您還應閲讀並考慮在本招股説明書的標題“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併某些信息”下確定的文件中包含的信息。

我們提交給美國證券交易委員會的登記聲明根據證券法登記了本招股説明書提供的證券。註冊聲明，包括向它提供的展品，包含了關於我們的其他相關信息。美國證券交易委員會的規章制度允許我們在本次招股説明書中省略註冊説明書中的一些信息。

公司根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)的要求，向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。您可以通過互聯網閲讀公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括本招股説明書，美國證券交易委員會的網站為http://www.sec.gov.您也可以在美國證券交易委員會的公共資料室閲讀和複製公司向美國證券交易委員會提交的任何文件，公共資料室位於華盛頓特區20549，N.E.街100號。公眾資料室的運作情況可致電美國證券交易委員會，電話：1-800-美國證券交易委員會-0330。您也可以致函美國證券交易委員會公共參考部門，以規定的價格獲得上述材料的副本，地址為華盛頓特區20549，郵編：20549。

我們還在我們網站的投資者欄目上免費提供我們以電子方式提交給美國證券交易委員會的所有材料，包括我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、第16節報告以及在這些材料以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內儘快對這些報告進行修改。本公司網站或任何其他網站所載資料並未以參考方式併入本招股説明書，亦不構成本招股説明書的一部分。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄以及本文或其中引用的文件包含某些前瞻性陳述，這些陳述屬於或可能被視為修訂後的1933年證券法(“證券法”)第27A節和修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節所指的“前瞻性陳述”。除本招股説明書中包含的有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述，包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、戰略和計劃以及我們對未來經營和經濟表現的預期的陳述，均為前瞻性陳述。“預期”、“考慮”、“估計”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“可能”、“將”、“將”、“可能”、“應該”、“可以擁有”、“可能”、“繼續”、“設計”、“假設”、“預算，“預測”和其他類似表述的詞語和術語，旨在識別前瞻性陳述。

我們根據我們目前的預期、對歷史趨勢的看法、當前狀況以及對未來事件和趨勢的預測做出這些前瞻性陳述，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營結果、戰略、短期和長期業務運營以及目標和財務需求。

儘管我們認為我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但實際結果可能與我們的前瞻性陳述中所表達的結果不同。我們未來的財務狀況和經營結果以及任何前瞻性陳述都會受到變化和固有風險和不確定性的影響，包括在本文“風險因素”一節、我們最新的Form 10-K年度報告和任何隨後提交的Form 10-Q季度報告中描述的那些風險和不確定性。您應該根據可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的多種因素來考慮我們的前瞻性陳述，這些因素包括但不限於：

如果一個或多個前述風險或不確定性以負面影響的方式出現，或者我們的前瞻性陳述所依據的假設被證明是不正確的，我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中預期的大不相同，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到實質性的不利影響。

你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。此外，我們或任何其他人都不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。除非適用法律要求，否則我們不承擔公開更正或更新任何前瞻性陳述的任何義務。

請閲讀本招股説明書中的“風險因素”，以更全面地討論上述風險和不確定因素，以及其他風險和不確定因素。可歸因於我們的所有前瞻性聲明都明確地受到這些警告性聲明以及今後我們提交給美國證券交易委員會的其他文件和公共溝通的限制。您應該在這些風險和不確定性的背景下評估我們所作的所有前瞻性陳述。

本招股説明書中包含的前瞻性陳述自本招股説明書發表之日起作出，如果是任何附帶的招股説明書附錄或通過引用合併的文件，則為任何此類文件的日期。你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。此外，我們或任何其他人都不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。

招股説明書摘要

以下摘要重點介紹了在其他地方包含的或通過引用併入本招股説明書的信息。它可能不包含對您可能重要的所有信息。你應該仔細閲讀整個招股説明書，包括所有以引用方式併入的文件，尤其是“風險因素”從第3頁開始的部分在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中引用 以及任何隨後提交的Form 10-Q季度報告，以及我們的財務報表和相關注釋，在就我們的證券做出投資決定之前，通過引用併入本招股説明書中。請參閲標題為“在那裏您可以找到更多信息”和“以引用方式併入某些資料”在本招股説明書中.

我公司

我們於2014年5月21日在特拉華州註冊成立，成立的目的是通過合併、換股、資產收購、股票購買、資本重組、重組或其他類似的業務組合，收購一個或多個企業或實體。2017年7月24日，我們的一家子公司與成立於2010年的液化天然氣開發公司Nextten LLC合併，開發液化天然氣出口項目及相關管道。在與未來十年有限責任公司合併之前，我們沒有任何業務，我們的資產包括與我們的首次公開募股相關的現金收益。我們的普通股在納斯達克資本市場(“納斯達克”)交易，代碼為“NEXT”。

我們認為，液化天然氣形式的天然氣將在能源轉型中發揮重要作用，但其對全球温室氣體排放的貢獻必須降至絕對最低。通過我們的子公司Rio Grande，我們正在開發航站樓，我們試圖通過在航站樓開發CCS項目，結合使用可靠的天然氣來源和我們使用淨零電力的承諾，將相關的排放足跡降至最低。

我們還相信減少CO₂世界各地工業設施的排放對於實現《巴黎協定》的目標至關重要，即與工業化前的水平相比，限制全球變暖。我們相信，為了實現這一目標，必須廣泛實施碳捕獲和封存設備和技術，通過我們的子公司Next Carbon Solutions，我們尋求部署我們在工業來源設施開發的專有碳捕獲和封存工藝，以減少CO₂排放水平。

我們的管理層由一支在重大項目開發方面擁有豐富經驗的行業領導者團隊組成。我們繼續將我們的開發活動集中在碼頭上，並開展了各種活動來評估、設計和設計碼頭，我們預計這些活動將導致對液化天然氣供應的需求，這將使我們能夠尋求建設融資來開發碼頭，並已通過Next Carbon Solutions擴展到開發CCS項目。

企業信息

我們主要執行辦公室的郵寄地址是德克薩斯州休斯敦77002號路易斯安那街1000號Suite3900，我們的電話號碼是(713)574-1880。我們在www.Next-Decade.com上維護着一個網站。本公司網站所載資料無意成為本招股説明書的一部分，或以引用方式併入本招股説明書。關於我們的業務、財務狀況、經營結果和其他有關我們的重要信息的描述，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件，通過引用將其併入本招股説明書。有關如何找到這些文檔副本的説明，請參閲“在哪裏可以找到更多信息”。

供品

出售股東提供的普通股	普通股4,618,226股

收益的使用	根據本招股説明書，我們不會出售任何普通股，也不會從出售股票的股東出售普通股中獲得任何收益。

風險因素	投資普通股涉及很高的風險。請參考本招股説明書中的“風險因素”和“有關前瞻性陳述的注意事項”以及其他信息，以供參考，討論在投資普通股前應仔細考慮的因素。

納斯達克資本市場的象徵	下一步

投資普通股有很高的風險。在決定投資普通股之前，閣下應仔細考慮本招股説明書及以引用方式併入本招股説明書的文件中的所有信息，尤其是下文所述的風險，以及任何招股説明書補充或修訂報告、我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告、以及任何隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告及其他以參考方式併入本招股説明書的文件中包含的風險因素。本招股説明書或任何以引用方式併入的文件中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。可能存在其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素，可能對我們的業務、前景、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。在任何這種情況下，普通股的交易價格都可能大幅下跌，您可能會損失全部或部分投資。過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標，不應利用歷史趨勢來預測未來期間的結果或趨勢。

本招股説明書涵蓋的所有普通股股票均由出售股票的股東出售。見標題為“出售股東”的章節。除與根據本招股説明書出售普通股股份有關的轉讓税、承銷或經紀佣金或折扣有關的開支外，本行將承擔本招股説明書所涵蓋的與普通股股份登記有關的所有費用。

本招股説明書涵蓋4,618,226股普通股的轉售，根據本招股説明書，下列出售股東可能不時提供和出售普通股，但須因任何股票股息、股票拆分或分派或與股票組合有關而作出任何適當調整。關於普通股的發售，吾等訂立了一項登記權協議，根據該協議，吾等有責任編制、提交及維持登記聲明的效力，以準許根據證券法頒佈的第415條規定不時轉售出售股東持有的普通股股份。吾等目前並無與出售股東就出售或以其他方式處置該出售股東所持有的任何普通股股份達成其他協議、安排或諒解。

我們根據公司轉讓代理提供的信息和之前出售股東向我們提供的信息，編制了截至2022年5月11日的下表和相關説明。吾等相信，根據出售股東提供的資料，除非下表腳註另有説明，否則出售股東及其聯營公司對報告為其實益擁有的普通股股份擁有唯一投票權及處分權。由於表中所列的出售股東可以出售其持有的部分或全部普通股，包括在本招股説明書中，因此無法估計出售股東在本次發售終止後將持有的可轉售普通股的數量。此外，在出售股東提供下表所列信息的日期之後，出售股東可能已經出售、轉讓或以其他方式處置，或可能在任何時間和不時(如果適用)在豁免證券法登記要求的交易中出售、轉讓或以其他方式處置其持有的普通股股份。因此，就下表而言，我們假設出售股東將出售本招股説明書所涵蓋的其實益擁有的所有普通股。出售股票的股東沒有義務出售本招股説明書提供的任何普通股股份。出售股東的實益所有權百分比是基於截至2022年5月11日已發行的127,882,447股普通股。

本招股説明書所涵蓋的普通股可由出售股票的股東不時發售或出售。出售股票的股東將獨立於我們就每次出售的時間、方式和規模做出決定。這類銷售可以在一個或多個交易所或在場外交易市場或其他地方進行，按當時流行的價格和條款進行，或按與當時市場價格有關的價格進行，或在談判交易中進行。出售股份的股東可以採用下列一種或者多種方式出售其普通股：

此外，出售股票的股東可不時根據證券法第144條出售普通股(如果有的話)，或根據證券法規定的其他登記要求豁免出售普通股，而不是根據本招股説明書。在這種情況下，某些州的證券法可能要求出售股票的股東只能通過註冊或持牌的經紀人或交易商提供和出售普通股股票。

出售股票的股東和參與出售普通股或普通股權益的任何承銷商、經紀自營商或代理人可以是證券法第2(A)(11)條所指的“承銷商”。根據證券法，他們在轉售普通股股票時獲得的任何折扣、佣金、特許權或利潤可能是承銷折扣和佣金。如果出售股票的股東是證券法第2(A)(11)條所指的“承銷商”，則出售股票的股東將遵守證券法的招股説明書交付要求。根據與我們和銷售股東簽訂的協議，承銷商及其控制人、交易商和代理人可能有權獲得特定民事責任的賠償和分擔，包括證券法下的責任。

在根據本招股説明書出售普通股時，出售股票的股東可以與經紀自營商進行套期保值交易，經紀自營商可以在對其所持頭寸進行套期保值的過程中賣空普通股股票。出售股票的股東也可以賣空普通股，並將其平倉，或將普通股借給或質押給經紀交易商，經紀自營商可能會將其出售。出售股票的股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權或其他交易，或訂立一項或多項衍生證券，要求向該經紀自營商或其他金融機構交付本招股説明書所提供的股份，而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股章程轉售股份(經補充或修訂以反映該等交易)。

出售股東可不時將其擁有的部分或全部普通股股份質押或授予擔保權益，如其未能履行其擔保債務，質權人或擔保各方可不時根據本招股説明書，或根據本招股説明書第424條或證券法其他適用條款對本招股説明書的修訂，將質權人、受讓人或其他權益繼承人包括為本招股説明書下的出售股東。

在需要的範圍內，本招股説明書可能會不時修改或補充，以描述具體的分配計劃，包括任何承銷商的名稱、購買價格和出售股東將從出售普通股股份中獲得的收益、任何承銷折扣和其他構成承銷商補償的項目、任何公開發行價格和任何允許、再轉讓或支付給交易商的折扣或特許權，以及我們認為是重要的任何其他信息。

出售股東出售其提供的普通股的總收益將是普通股的購買價減去折扣或佣金(如果有的話)。出售股票的股東有權接受並不時與其代理人一起拒絕任何直接或通過代理人購買普通股的提議。我們不會從出售股票的股東的任何發售中獲得任何收益。

不能保證出售股票的股東將出售本招股説明書所提供的普通股的任何或全部股份。

承銷商、交易商和代理商可以在我們的正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

以下是我們的普通股和公司註冊證書條款的摘要，以及我們修訂和重新修訂的附例(“附例”)和特拉華州法律的某些條款。本摘要並不聲稱是完整的，並受公司註冊證書及附例的規定所規限。公司註冊證書和附例以參考方式併入，並作為註冊説明書的證物存檔，本招股説明書是其中的一部分。

公司註冊證書授權發行4.8億股普通股。截至2022年5月11日，67名登記持有者持有127,882,447股已發行普通股。記錄持有人的人數是根據在該日期登記的實際持有人人數計算的，不包括“街頭名下”股份的持有人，也不包括在託管所維持的證券倉位名單上的個人、合夥、聯營、公司或實體。

除法律另有規定或本公司一系列優先股的指定證書另有規定外，本公司普通股持有人擁有選舉本公司董事及所有其他需要股東採取行動的事項的投票權，並將在任何時候就提交本公司股東表決的所有事項一起投票。我們普通股的持有者有權在股東投票表決的事項上享有每股一票的投票權。

根據當時已發行之所有類別或系列股票之優先權利，本公司普通股持有人有權收取董事會不時酌情宣佈之有關股息及其他分派(如有)，並應按每股平均比例分享該等股息及分派。

在公司自動或非自願清算、解散或清盤的情況下，在優先股持有人的權利得到滿足後，我們普通股的持有者有權獲得他們在公司剩餘資產中的應計比例份額。

董事會目前分為A類、B類和C類三類，每年只選舉一類董事，每一類董事任期三年。在董事選舉方面沒有累積投票權。

到目前為止，我們還沒有對我們普通股的股票支付任何現金股息。未來現金股息的支付將取決於我們的收入和收益(如果有的話)、資本要求和總體財務狀況。任何股息的支付將在董事會的自由裁量權之內。

公司註冊證書規定，董事會將分為三個級別的董事，規模大致相同。因此，在大多數情況下，一個人只有在兩次或兩次以上的年度會議上成功參與委託書競爭，才能獲得對董事會的控制權。

公司章程規定，股東特別會議須經董事會多數票通過方可召開。此外，公司註冊證書和附例規定，股東行動只能在股東年度會議或特別會議上採取，不能以書面同意代替會議。

附例規定，尋求將業務提交年度股東大會或提名候選人在年度股東大會上當選為董事的股東，必須及時以書面通知其意圖。為了及時，股東通知必須在會議前不少於60天至不超過90天交付或郵寄至公司的主要執行辦公室。倘股東就股東周年大會日期發出或披露少於70天的通知或事先公開披露股東大會日期，則股東通知如不遲於郵寄股東周年大會日期通知或公佈股東周年大會日期的翌日營業時間結束後第10天(以較早發生者為準)送達本公司各主要執行辦事處，即屬及時。章程還對股東大會的形式和內容規定了某些要求。這些規定可能會阻止公司股東在年度股東大會上提出事項，或在年度股東大會上提名董事。

公司授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准，但須受納斯達克上市規則施加的任何限制所規限。這些額外的股份可以用於各種公司目的，包括未來發行以籌集額外資本、收購和員工福利計劃。普通股和優先股的授權但未發行和未保留股份的存在，可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或受阻。

公司註冊證書要求，在法律允許的最大範圍內，以公司名義提起的派生訴訟、針對董事、高級管理人員和員工的違反受託責任的訴訟以及其他特定訴訟只能在特拉華州的衡平法院提起。雖然公司認為這一條款使其受益，因為它在適用的訴訟類型中提供了更一致的特拉華州法律的適用，但該條款可能具有阻止針對公司董事和高級管理人員的訴訟的效果。然而，公司註冊證書中的專屬法院條款不適用於為執行《交易法》或《證券法》規定的任何義務或責任而提起的訴訟，也不適用於聯邦法院對其擁有專屬管轄權的任何索賠。

普通股的轉讓代理和登記人是大陸股票轉讓和信託公司，地址為道富廣場一號，紐約30樓，NY 10004-1561.

除非在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則本註冊説明書上提供的任何證券的有效性均由我們的律師K&L Gates LLP(北卡羅來納州夏洛特市)為我們傳遞。任何承銷商都將由自己的法律顧問代表。

在本招股説明書及註冊説明書其他地方以參考方式併入的經審核綜合財務報表，是以獨立註冊會計師均富律師事務所的報告為依據，經該事務所作為會計及審計專家授權而以參考方式併入本招股説明書及註冊説明書其他部分。

美國證券交易委員會允許我們將信息通過引用納入本招股説明書，這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來披露有關我們的重要信息。這些其他文件包含有關我們的重要信息、我們的財務狀況和我們的運營結果。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分。除非本招股説明書另有説明，否則本招股説明書併入下列文件和報告作為參考(I)S-K規則第201項(E)段描述的文件或美國證券交易委員會頒佈的S-K規則第407項(D)(1)-(3)或(E)(5)段所述的部分文件，或(Ii)被視為已提交且未按照美國證券交易委員會規則存檔的文件，包括在第2.02項或第7.01項下提供的當前表格8-K報告(包括根據第9.01項提供的與此相關的任何財務報表或證物)：

我們還通過引用併入我們根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的所有其他文件中包含的信息(不包括這些文件中的以下部分：(I)美國證券交易委員會頒佈的S-K法規第201項(E)段中描述的部分或美國證券交易委員會頒佈的S-K法規第407項(D)(1)-(3)或(E)(5)段中描述的部分，或(Ii)被視為已提供且未按照美國證券交易委員會規則歸檔的部分文件，包括根據第2.02項或第7.01項提供的現行表格8-K報告(包括根據第9.01項提供的與此有關的任何財務報表或證物，除非其中另有説明))，不論是在本招股説明書構成其一部分的登記説明書首次提交日期之後且在註冊説明書生效之前提交，還是在本招股説明書日期之後及本招股説明書涵蓋的所有證券發售終止之前提交。自文件向美國證券交易委員會提交備案之日起，任何此類文件中包含的信息都將被視為本招股説明書的一部分。

您可以通過美國證券交易委員會的網站按上述地址從美國證券交易委員會獲取通過引用納入本招股説明書的任何文件。您也可以通過訪問我們的互聯網網站http://www.next-decade.com，或通過以下地址或電話聯繫我們，要求免費提供本招股説明書中以引用方式併入的任何文件的副本(不包括該文件的證物，除非該文件中特別引用了某項證物)：

閣下只應倚賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄或本公司提交予美國證券交易委員會的任何免費書面招股説明書所載或以參考方式併入本招股説明書的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同或其他信息。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售或徵求任何購買任何證券的要約。您不應假設本招股説明書或以引用方式併入的任何文件中的信息在除適用文件封面上的日期以外的任何日期是準確的。

	頁面
關於這份招股説明書	II
在那裏您可以找到更多信息	II
有關前瞻性陳述的警示説明	II
招股説明書摘要	1
風險因素	3
收益的使用	3
出售股票的股東	4
配送計劃	5
須予登記的普通股説明	6
法律事務	8
專家	8
以引用方式併入某些資料	8

*	表示實益所有權不到已發行普通股總數的1%。

**	“受益所有權”是美國證券交易委員會在交易法第13d-3條規則中廣義定義的一個術語，包括多種典型的股票所有權形式，即以個人名義持有的股票。這個術語還包括所謂的“間接所有權”，指的是一個人擁有或分享投資或投票權的股份的所有權。就本表而言，受可於2022年5月11日起計60天內行使的期權、認股權證、權利或轉換特權所規限的未發行股份，在計算該人士所擁有的數目及百分比時視為已發行股份。

⁽¹⁾	受益所有權包括188,698股普通股，可發行B系列認股權證，可在2022年5月11日起60天內行使。HGC Next INV LLC(“HGC”)是一家特拉華州的有限責任公司。韓華影響夥伴公司(“HIP”)是HGC的唯一成員。韓華Impact Partners Inc.(“HIP”)是HGC的唯一成員，韓華Impact Global Corporation(“HIG”)是HIP的唯一股東。於孟基為海通集團總裁，海通集團和於先生各自可被視為對海通集團持有的股份擁有投票權和投資權。於先生放棄對和記黃埔所持股份的實益所有權。HIG的地址是韓國首爾鄭州清溪川路86號。2022年2月19日，根據本公司與和記黃埔之間於2018年8月23日訂立的若干買方權利協議的條款，董事會委任河錫原為董事會的B類董事。

	●	我們於2022年3月28日向美國證券交易委員會提交了截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告；

	●	我們於2022年5月12日向美國證券交易委員會提交了截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告；

	●	我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告分別於2022年2月22日、2022年3月4日、2022年3月16日、2022年4月7日和2022年5月17日提交；

	●	我們關於附表14A的最終委託書於2022年5月18日提交給美國證券交易委員會；以及

	●	2015年2月9日向美國證券交易委員會提交的《表格8-A註冊書》(文件編號001-36842)中對普通股的描述，該説明經2015年3月18日提交給美國證券交易委員會的《表格8-A/A註冊書》修訂，包括為更新該描述而提交的任何修訂或報告。