依據第424(B)(3)條提交
File No. 333-251787
Calamos
全球總回報基金(“基金”)
2022年6月1日基金章程補編,日期為2021年3月1日
不時補充
和基金#年#日的情況説明(“SAI”)
2021年3月1日,不時補充至
時間
I.最近的發展情況:強制性可贖回優先股
E系列強制性可贖回優先股(“MRP股”)的延遲融資日期發生在2022年5月24日。此次發行包括160,000股E系列MRP股票,總清算優先權為4,000,000美元,強制性贖回日期為2027年5月24日。E系列MRP股票最初按2.68%的比率每月支付現金股息,在某些情況下可能會進行調整。
關於基金E系列MRP股票的更多最新信息包括在下文所述的重述披露中。
與E系列MRP股票相關的修訂披露
根據上述規定,現將基金的《招股説明書》、《標準説明》和《招股説明書補編》修改如下:
從招股説明書補編第SUP-3頁開始的標題為“大寫”的部分全部刪除,代之以以下內容:
大寫
本基金可不時透過配售代理作為本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書下的配售代理,發售及出售最多1,365,827股本公司普通股,每股無面值。不能保證將根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書出售我們的普通股。下表假設我們將以每股11.77美元的價格出售1,365,827股普通股(根據當前銷售協議,截至2022年5月24日,尚待出售的普通股數量)(我們普通股在納斯達克上最後一次公佈的銷售價格是2022年5月24日)。下表顯示了我們截至2022年4月30日的歷史資本,以及假設以每股11.77美元的價格出售所有1,365,827股受銷售協議約束的普通股的估計資本,這是截至2022年5月24日調整後的最後一次報告的普通股每股銷售價格。根據本招股説明書補編及隨附的招股説明書,基金普通股的實際銷售(如果有的話)可能與下表所述有所不同。此外,任何此類出售的每股價格可能高於或低於每股11.77美元,這取決於任何此類出售時基金普通股的市場價格和/或基金在計算最低價格時的資產淨值。基金和分銷商將決定是否在某一特定日期授權出售基金普通股;但是,基金和分銷商, 如果基金普通股的每股價格低於最低價格,將不會批准出售該基金的普通股。基金和分銷商可選擇不授權在特定日期出售基金的普通股,即使股份的每股價格等於或高於最低價格,或只授權在任何特定日期出售固定數量的股票。基金和分銷商將完全酌情決定是否在特定日期授權出售基金普通股,如果是的話,金額是多少。
下表列出了我們的大寫字母:
·截至2022年4月30日的實際基礎上;
·基於調整後的備考基礎,以反映(1)根據本招股説明書補編進行的發售中,假設以每股11.77美元的價格出售1,365,827股我們的普通股(我們普通股在納斯達克上的最後報告銷售價),以及通過
SUP-1
基金的股息再投資計劃,(2)根據我們的投資反對意見和政策,扣除假設的總佣金4,884美元(相當於與出售普通股相關的銷售總價的1%的估計佣金)後,投資於此類發行的淨收益,以及(3)於2022年5月24日發行4,000,000美元的強制性可贖回優先股。
實際 |
調整後的 |
||||||||||
貸款(1) |
$ |
11,300,000 |
$ |
14,600,000 |
|||||||
優先股 |
17,000,000 |
21,000,000 |
|||||||||
普通股,每股無面值,授權無限股,已發行(實際)8,982,260股,10,286,947股 已發行股份(經調整) |
122,486,204 |
139,042,418 |
|||||||||
累計可分配收益(虧損) |
(9,469,472 |
) |
(9,469,472 |
) |
|||||||
適用於普通股股東的淨資產 |
113,016,732 |
129,572,946 |
|||||||||
總市值 |
$ |
141,016,732 |
$ |
165,572,946 |
(1)數據不反映與某些證券借貸計劃相關的額外結構性槓桿,截至2022年4月30日和2022年5月24日,分別為3920萬美元和3190萬美元。
從招股説明書補編第SUP-4頁開始的題為“基金費用匯總表”的部分全部刪除,代之以:
基金費用摘要
下表和例子包含有關普通股股東將直接或間接承擔的成本和費用的信息。根據委員會的要求,下表顯示了截至2022年5月24日我們的費用,包括借款利息支付佔我們平均淨資產的百分比,而不是佔總資產或管理資產的百分比。
通過將費用顯示為平均淨資產的百分比,費用並不表示為我們投資的所有資產的百分比。以下表格和示例基於我們截至2022年5月24日的資本結構。截至2022年5月24日,我們有1,100萬美元的未償還借款、2,100萬美元的已發行優先股和3,900萬美元的額外結構性槓桿,合計佔截至該日管理資產的39.0%。
股東交易費用 |
|||||||
銷售負荷(佔發行價的百分比) |
1.00 |
%(1) |
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基金承擔的發售費用(佔發售價格的百分比) |
|
%(2) |
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股息再投資計劃手續費(每筆銷售交易手續費)(3) |
$15.00 |
||||||
年度開支 |
平均淨值百分比 可歸因於 普通股股東 |
||||||
管理費(4) |
1.51 |
% |
|||||
借入資金的利息支付(5) |
0.23 |
% |
|||||
優先股股息支付(6) |
0.38 |
% |
|||||
其他費用(7) |
0.39 |
% |
|||||
年度費用總額 |
2.51 |
% |
SUP-2
示例:
下面的例子説明瞭普通股股東在投資1,000美元普通股時將支付的費用,假設(1)年度淨費用為普通股股東應佔淨資產的2.51%;(2)年度毛利率為5%;(3)所有分配按資產淨值進行再投資:
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
||||||||||||||||
普通股股東支付的總費用(8) |
$ |
35 |
$ |
87 |
$ |
142 |
$ |
292 |
這個例子不應該被認為是未來費用的代表。實際支出可能比假設的多,也可能少。此外,我們的實際回報率可能高於或低於示例中所示的假設5%的回報率。
(1)代表與本次發售中出售的基金普通股有關的估計佣金。不保證根據本招股説明書補編和隨附的招股説明書出售基金普通股。本招股説明書補編及隨附的招股説明書(如有)項下基金普通股的實際銷售可能少於上文“資本化”項下所述。此外,任何此類出售的每股價格可能高於或低於上文“資本化”項下的價格,具體取決於任何此類出售時基金普通股的市場價格。
(2)Calamos將支付此次發行的費用(適用佣金除外)。然而,在一年後,Calamos可能會從基金收回以前支付的發售費用,費率為銷售額每100萬美元(扣除佣金)6,500美元,最高可達200,000美元或實際成本的較小者。基金將在下一財政年度應計費用。截至本招股説明書附錄和隨附的招股説明書發佈之日起,Calamos將支付與此次發行相關的所有費用(適用佣金除外)。如日後觸發收回條款,基金股東須承擔的有關開支將列於上表“股東交易開支”內。
(3)如果股東指示ComputerShare ShareOwner Services LLC(“計劃代理”)出售計劃賬户中持有的普通股,他們將支付15.00美元的交易費外加每股0.02美元的經紀費用。此外,每個參與者將按比例支付與股息或分配的再投資有關的計劃代理人公開市場購買所產生的經紀佣金。如果參與者選擇讓計劃代理人出售他或她的部分或全部普通股並匯出收益,該參與者將被收取按比例出售的股票的經紀佣金。見招股説明書第77頁“普通股的分紅和分配;自動分紅再投資計劃”。
(4)基金就其投資管理服務向Calamos支付相當於基金每週平均管理資產1.00%的年度管理費,按月支付。按照委員會的要求,上表顯示了基金管理費佔普通股股東平均淨資產的百分比。通過將管理費顯示為淨資產的百分比,管理費不是表示為基金打算投資的所有資產的百分比。在表格中,管理費已轉換為截至2022年5月24日基金每週平均淨資產的1.51%,方法是管理費總額除以基金每週平均淨資產(管理資產減去未償還槓桿)。
(5)反映根據基金與道富銀行及信託公司經修訂及重新簽署的流動資金協議,平均借款1,180萬美元所支付的利息開支,加上與某些證券借貸計劃有關的額外平均結構性槓桿3,870萬美元,如隨附的招股説明書“槓桿”項下所述。
(6)反映已發行的強制性可贖回優先股(“MRP股”或“MRPS”)的1,700萬美元總清算優先股的估計股息支出。有關更多信息,請參閲所附招股説明書中的“招股説明書摘要”和“基金使用槓桿”。
(7)“其他費用”是根據基金本財政年度的估計數額計算的。
(8)該示例包括銷售負荷和估計的產品銷售成本。
SUP-3
從招股説明書第1頁開始,標題為“基金的招股説明書摘要”一節第一段的第三、第四和第五句被全部刪除,並替換為:
截至2022年5月24日,我們管理的總資產為1.73億美元,其中包括2100萬美元的已發行強制性可贖回優先股(“MRP股”或“MRP股”)。截至2022年5月24日,基金已動用與道富銀行及信託公司(“道富銀行”或“道富銀行”)訂立的經修訂及重新簽署的流動資金協議(“SSB協議”)所提供的5,500萬美元可用資金中的4,700萬美元(未償還借款1,500萬美元,以及結構性槓桿3,200萬美元,包括從SSB收到的與借出證券有關的抵押品),佔截至該日基金管理資產的26.8%,並有2,100萬美元MRP已發行股份,佔基金管理資產的12.1%。綜合起來,SSB協議項下的借款及已發行的MRP股份佔基金管理資產的39.0%。
二、對信息披露的進一步修訂
基金的招股説明書、SAI和招股説明書補編中未具體提及的所有披露,現作必要的修改,以符合本補編中提供的信息。
請保留本補充資料,以備日後參考。
SUP-4