附件1.1
 
高性能船運公司。
 
承銷協議
 
May 27, 2022
Maxim Group LLC
公園大道300號，16樓
紐約州紐約市，郵編：10022
 
作為承銷商的代表
名列於附表I

女士們、先生們：
 
簽署人Performance Shipping Inc.是一家根據馬紹爾羣島共和國法律成立的公司(“本公司”)，現確認其同意向本合同附表一所列的一家或多家承銷商(視具體情況而定)(各自為“承銷商”和統稱為“承銷商”)發行、出售和出售合計7,620,000個單位的Maxim Group LLC代表(“代表”)，每個單位由一股普通股、每股面值0.01美元的公司普通股(“普通股”和作為單位的一部分出售的普通股，“確定股”)或一個預籌資權證組成，以每股普通股0.01美元的行使價購買一股普通股(作為單位的一部分出售的預資資權證(“公司預資資權證”))，以及一份A類認股權證，以每股1.05美元的行使價購買一股普通股(作為單位的一部分出售的A類認股權證)，《公司認購權證》) 和(B)在選出代表時，(I)增加至多1,143,000股普通股(“期權股份”)和/或預先出資的認股權證(“期權預先出資的權證”，與公司的預先出資的認股權證一起，稱為“預先出資的認股權證”)和/或(Ii)額外的1,143，000份A類認股權證(“期權購買(Br)認股權證”，連同公司認購權證，稱為“認購權證”)。本公司將出售的單位，包括公司股份及/或公司預籌資權證及公司認購權證，統稱為“公司證券”及期權股份, 期權預融資權證和期權買入權證統稱為期權證券。期權股份與公司股份一起統稱為“股份”。在行使預融資權證時可發行的普通股稱為“預融資權證股份”。在行使認股權證時可發行的普通股稱為“認購權證股份”。預融資認股權證股份和購買認股權證股份統稱為“認股權證股份”。公司證券、期權證券和認股權證股票統稱為“證券”。本協議所設想的證券的發售和出售在本協議中稱為“發售”。
 
單位將不會被髮放或認證。組成這些單位的普通股、預融資權證和認購權證可以立即分開，並將單獨發行。

1
1.證券；超額配售選擇權。
 
(A)購買商號證券。根據本文件所載陳述及保證，但在本文件所載條款及條件的規限下，本公司同意分別及非聯名向多家承銷商發行及出售合共5,530,000股單位，包括一股公司股份及一份公司認購權證，收購價為每單位0.9765美元 ，較每單位公開發售價格折讓7%。及(Ii)2,090,000個單位，包括一份公司預融資權證及一份公司認購權證，每單位收購價為0.9672美元，較每單位公開招股價折讓7%。
 
(B)保險人各自而非共同同意向本公司購買本合同附件I中與其各自名稱相對的數量，並構成本合同的一部分。
 
(C)付款和交付。公司證券的交割和付款應於紐約時間上午10：00在註冊聲明生效日期(“生效日期”)之後的第二個營業日(“生效日期”)(或生效日期後的第三個工作日，如果註冊聲明在下午4：30之後宣佈生效)的第二個營業日 進行。紐約時間)或代表與公司商定的其他時間在代表的辦公室或代表與公司商定的其他地點。證券公司交割和付款的時間和日期稱為“成交日期”。代表公司證券的購買價格的支付和證書的交付的結束在本文中被稱為“結束”。對公司證券的付款應在截止日期以電匯的方式立即支付，收到後，應將代表公司證券的證書(形式和實質令承銷商滿意)(或通過存託信託公司(DTC)的全面快速轉移設施交付) 交付給承銷商。公司證券應在截止日期前至少一個營業日以代表書面要求的名稱或名稱和授權面額登記。 公司沒有義務出售或交付公司證券，除非代表投標支付所有公司證券。
 
(D)超額配售選擇權。為支付與經銷及出售公司證券有關的任何超額配售，現授予代表承銷商的選擇權(“超額配售選擇權”)，以購買(I)額外1,143,000股期權股份及/或預先出資的認股權證及/或(Ii)額外1,143,000份認股權證。受超額配售期權約束的期權股份將支付的購買價將等於每股期權股份0.9672美元，受超額配售期權約束的 期權預籌資權證將支付的購買價將等於每股期權預籌資權證0.9579美元，而受超額配售期權約束的期權認購權證將支付的購買價將等於 每份期權認購權證0.0093美元。

2
(E)行使選擇權。根據本章程第1(D)節授予的超額配股權，可由代表於截止日期後45天內就全部(隨時)或任何部分(不時)期權股份及/或購股權預付資權證及/或購股權證行使。承銷商將無義務在行使超額配股權前購買任何該等期權股份及/或期權預籌資權證及/或期權購買權證。在此授予的超額配股權可以通過代表向公司發出書面通知的方式行使 ，列明將購買的期權股份和/或期權預資金權證和/或期權購買權證的數量，以及交付和支付該等期權股份和/或期權預資金權證和/或期權購買權證的日期和時間，如果期權截止日期(定義如下)不在成交日期，則超額配售不會早於兩個工作日。或遲於通知日期後三個工作日或本公司與代表商定的其他時間、代表辦公室或公司與代表商定的其他地點。若所有 期權股份及/或期權預籌資權證及/或期權認購權證的交割及付款於截止日期並未發生，則該等期權股份及/或期權預籌資權證及/或期權購買認股權證的交割日期及時間將為通知所述的 (下稱“期權成交日期”)。在行使超額配售選擇權後，本公司將有義務向承銷商轉讓, 在符合本通知所列條款和條件的情況下，承銷商有義務購買該通知中規定的期權股份和/或期權預付資權證和/或期權認購權證的數量。如果要購買任何期權證券， 每個承銷商分別而不是共同同意購買與將購買的公司數量相同的期權證券(受代表可能決定的取消零碎股份的調整)。 與該承銷商的名稱相對的附表I所列的期權證券數量與公司證券總數的比例相同。
 
(F)期權股份及/或期權預籌資權證及/或期權認購權證的支付及交付應於期權結束日以電匯方式在即時可用資金中支付，方式為向本公司存入所購買的期權股份及/或期權預籌資權證及/或期權購買認股權證的價格，並在收到後，應向承銷商交付代表該等期權股份及/或期權預付資金認股權證及/或期權購買認股權證的證書(形式及實質內容須令承銷商滿意)(或透過DTC的全面快速轉移設施交付)，以供承銷商使用。將交付的代表期權股份及/或期權預籌資權證及/或期權購買認股權證的證書將按代表要求的面額及名稱登記，並將於截止日期或期權截止日期(視屬何情況而定)前不少於一個營業日在本公司上述轉讓代理或代理行的辦事處 供代表查閲、核對及包裝。
 
2.公司的陳述和保證。本公司向每一家承銷商提供認股權證和契諾，並同意，自本協議日期和截止日期起：

3
(A)本公司已編制表格F-1(註冊號：333-255100)的註冊説明書(註冊號：第333-255100號)，以及根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)註冊的有關初步招股章程，並已向證券交易委員會(“監察委員會”)提交經如此修訂的註冊説明書(包括生效後的修訂本，如有的話)。已被證監會宣佈為有效，且迄今已在提出要求時將其副本交付承銷商。在生效時修訂的註冊説明書，包括招股説明書、財務報表、附表、證物和根據證券法第430A條在註冊説明書生效時被視為註冊説明書一部分的其他信息(如果有)，在下文中稱為“註冊説明書”。如本公司已根據證券法第462(B)條(a“規則462(B)註冊聲明”)提交或根據本規則條款被要求提交註冊 註冊聲明(a“規則462(B)註冊聲明”)，則除非另有説明，否則本文中提及的術語“註冊聲明”應被視為包括該規則462(B)註冊聲明。除第462(B)條規定的登記聲明如提交即生效外，迄今尚未向委員會提交與登記聲明有關的其他文件。所有證券均已根據《證券法》根據《登記聲明》進行登記，或者，如果提交了規則462(B)《登記聲明》, 將根據證券法正式註冊，同時提交規則462(B)註冊聲明。該公司已對委員會提出的提供補充或補充資料的所有要求作出迴應。根據委員會網站上提供的信息，尚未發佈暫停《註冊聲明》或規則462(B)《註冊聲明》(如果有的話)的有效性的停止令，也沒有為此目的啟動任何訴訟程序，據該公司所知，也沒有受到委員會的威脅。如證券法及證監會規則及規例(“規則及規例”)有所規定，本公司建議根據證券法第424(B)條(“第424(B)條”)向證監會提交招股説明書。招股説明書採用根據第424(B)條向證監會提交的形式，或者，如果招股説明書不根據第424(B)條向證監會提交，招股説明書在註冊説明書生效時作為註冊説明書的一部分包括在內的招股説明書在下文中稱為“招股説明書，除非本公司向承銷商提供任何經修訂的招股章程或招股章程補充文件，以供與招股章程不同的發行使用(不論該經修訂的招股章程或招股章程補充文件是否須由本公司根據第424(B)條提交)，則“招股章程”一詞亦指該經修訂的招股章程或招股章程補充文件(視屬何情況而定, 自首次提供給保險人以供此類使用之時起及之後。包括在註冊説明書中或根據證券法規則424向委員會提交的任何初步招股説明書或招股説明書以下稱為“初步招股説明書”。本文中對註冊説明書、任何初步招股説明書或招股説明書的任何提及，應被視為 指在註冊説明書生效日期、該等初步招股説明書或招股説明書日期(視屬何情況而定)或之前以引用方式併入其中的證物。在此，凡提及與註冊説明書、任何初步招股章程或招股章程有關的“修訂”、“修訂”或“補充”一詞，應視為指幷包括：(I)在生效日期、該等初步招股章程的日期或招股章程的日期(視屬何情況而定)之後，根據經修訂的1934年《證券交易法》及根據該等《證券交易法》頒佈的規則和條例提交的任何文件。及(Ii)如此送交存檔的任何該等文件。本協議中對註冊聲明、規則462(B)註冊聲明、初步招股説明書和招股説明書的所有提及，或對上述任何內容的任何修正或補充，應被視為包括根據其電子數據收集向委員會提交的任何副本, 分析和檢索系統(“EDGAR”)。提交給承銷商以供與發行相關使用的招股説明書與根據EDGAR提交給證監會的電子傳輸的招股説明書基本相同，但證監會頒佈的S-T法規允許的範圍除外。

4
(B)在《註冊説明書》或任何第462(B)條《註冊説明書》生效或對《註冊説明書》的任何後效修訂生效之時，在招股説明書首次按照第424(B)條向證監會提交時，在招股説明書的任何補充或修訂提交證監會時，以及在截止日期(如有)，《註冊説明書》和《招股説明書》及其任何修正案及其任何補充或證物在所有重要方面均符合或將符合證券法的適用規定，《交易法》、《規則》和《條例》，並且截至該修訂或補充的日期，沒有也不會包含對重大事實的不真實陳述，並且在該修訂或補充的日期，沒有也不會遺漏陳述其中所要求陳述的或為作出該陳述所必需的任何重大事實：(I)對於註冊聲明，沒有誤導性；以及(Ii)對於招股説明書，鑑於製作日期為 的情況，並無誤導性。當任何初步招股説明書首次提交給證監會時(無論是作為證券登記註冊説明書或其任何修正案的一部分，還是根據《證券法》第424(A)條)，以及當其任何修正案或補編首次提交給證監會時，該初步招股説明書及其任何修正案及其補編在所有實質性方面都符合證券法適用的 條款。, 本公司並無根據證券交易法及規則及條例作出陳述，並無對重大事實作出不真實陳述，亦無遺漏陳述任何必須陳述或必須陳述的重大事實，以根據作出陳述的情況作出該等陳述，而不具誤導性。然而，本第(B)款並不就註冊 聲明或招股章程或任何相關的初步招股章程或其任何修訂或補充文件所載或遺漏的任何資料，依據或符合任何承銷商或其代表透過專供其中使用的 代表以書面向本公司提供的資料，作出任何陳述或保證。雙方承認並同意，由任何承銷商或代表任何承銷商提供的該等信息僅包括：招股説明書“承銷”部分所載的陳述，僅限於與承銷商列表中所列名稱和相應份額金額、出售特許權和再補貼的金額或承銷商可能進行的超額配售和相關活動以及與承銷商穩定有關的段落(“承銷商信息”)有關的陳述。
 
(C)不得：(I)在適用時間(如下定義)或之前發佈的任何發行人代表的一般自由寫作招股説明書(定義如下)、法定招股説明書(定義如下)和本協議附表三所列信息，全部一併考慮(統稱為“一般披露方案”)，或(Ii)當與一般披露方案一起考慮時，任何由發行人代表的有限使用自由寫作招股説明書(定義如下)；在適用時間包括或列入對重大事實的任何不真實陳述，或在適用時間遺漏或遺漏任何必要的重要事實，以根據作出陳述的情況，使陳述不具誤導性。前述句子不適用於 中的陳述或任何法定招股説明書中的遺漏，這些法定招股説明書包括在符合承銷商信息的註冊聲明、一般披露一攬子計劃或任何發行人代表的有限使用自由寫作招股説明書(定義如下)中。

5
(D)每份由發行人代表的自由寫作招股章程，自發行日期起至截止日期為止，或直至本公司按下一句所述通知或通知代表人的任何較早日期為止，並沒有、不會亦不會包括任何與當時的註冊聲明、法定招股章程或招股章程所載資料有衝突、衝突或將會發生衝突的資料。如果在發行人代表的自由寫作招股説明書發佈後的任何時間發生或發生事件或發展，導致該發行人代表的自由寫作招股説明書與當時的註冊説明書、與證券有關的法定招股説明書或招股説明書中包含的信息相沖突或衝突，或包括或將包括對重大事實的不真實陳述，或遺漏或將遺漏陳述其中陳述所需的重要事實，根據隨後的情況，不具有誤導性，本公司已通知或將立即通知 代表，在公司自費及時修改或補充以消除或糾正該衝突、不真實陳述或遺漏之前，可停止使用該發行人代表的自由寫作招股説明書。
 
(E)本公司並無亦不會派發任何與證券發售及銷售有關的招股章程或其他發售材料，但一般披露資料、任何發行人代表的有限用途免費寫作招股章程或招股章程或證券法允許本公司派發的其他材料除外。除非本公司事先徵得代表的同意，否則本公司並未亦不會就證券提出任何將構成證券法第433條所界定的“發行人自由撰寫招股説明書”的要約，或 以其他方式構成須向證監會提交的證券法第405條所界定的“自由撰寫招股説明書”的要約；但須視為已就本文件所附附表III所指的任何自由撰寫招股説明書 給予代表的事先書面同意。公司已遵守並將遵守證券法下適用於任何發行人代表的自由寫作招股説明書的第164條和第433條的要求，包括在需要時及時向委員會提交文件、圖例記錄和記錄保存。在使用電子路演的情況下，公司已滿足 並將滿足證券法規則433中的條件，以避免向委員會提交任何電子路演的要求。
 
(F)代表同意，除非事先獲得本公司的書面同意，否則不會提出任何與證券有關的要約，該要約將構成由發行人代表的自由寫作招股説明書，或將以其他方式(不考慮本公司對此的任何批准、授權、使用或引用)構成由本公司向證監會提交或由本公司根據證券法第433條保留的“自由寫作招股説明書”。但本公司對此事先的書面同意應被視為已就本協議所附附表III中提及的任何由發行人代表的一般自由寫作招股説明書給予同意。

6
(G)在本協定中使用的下列術語應具有以下含義：
 
(I)“適用時間”是指2022年5月27日上午9：00(東部時間)在本協議簽訂之日。
 
(Ii)“任何時間的法定招股説明書”指緊接該時間之前在註冊説明書中包含的招股説明書。就這一定義而言，根據規則430A或430B被追溯視為註冊説明書一部分的招股説明書中所包含的信息，應被視為在根據證券法第424(B)條向證監會提交招股説明書表格的實際時間已包括在法定招股説明書中。
 
(Iii)“發行人代表自由寫作招股説明書”指任何“發行人自由寫作招股説明書”，如證券法第433條規則所界定，與本公司須向證監會提交的證券有關，或(B)根據證券法規則433(D)(5)(I)豁免備案，因為它包含對證券或發行的描述，而不反映最終條款，或根據規則433(D)(8)(Ii)，因為它是證券法下規則433所定義的“真正的電子路演”，在每種情況下，都是以提交給委員會的表格或要求提交給委員會的表格或 ，按照證券法第433(G)條保留在公司記錄中的形式。
 
(Iv)“發行人代表的一般自由寫作招股説明書”是指任何由發行人代表的自由寫作招股説明書，其目的是向潛在投資者廣泛分發，如本協議附表三所列明的。
 
(V)“發行者代表的有限使用自由寫作説明書”是指任何不是發行者代表的一般自由寫作説明書的由發行者代表的自由寫作説明書。術語發行者代表的有限使用免費寫作招股説明書還包括任何“真正的電子路演”，如證券法第433條所定義，即根據第433(D)(8)(Ii)條不受限制地提供 ，即使不需要向委員會備案。
 
(Vi)“認股權證協議”指本公司與作為認股權證代理的ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.或其關聯公司簽訂的認股權證代理協議。
 
(H)安永(希臘)註冊核數師會計師事務所(“核數師”)，其有關本公司的報告載於註冊聲明、一般披露組合及招股章程內，為證券法、交易法及規則及規例及上市公司會計監督委員會(“上市公司會計監督委員會”)所規定的獨立註冊會計師事務所。據本公司所知，審計師並未違反經修訂的《2002年薩班斯-奧克斯利法案》(下稱《薩班斯-奧克斯利法案》)對審計師獨立性的要求。核數師在登記報表、一般披露資料包及招股説明書所涵蓋的期間內，並無向本公司提供任何非審計服務，一如交易所法令第10A(G)條所用。

7
(I)在註冊説明書、一般披露資料包及招股説明書所載資料分別提出的日期之後，除在註冊説明書、一般披露資料包及招股説明書所披露外：(I)本公司並無就其股本 股份申報、支付或作出任何股息或其他任何形式的分派，及(Ii)並無重大不利變化(或據本公司所知，任何可合理預期在未來導致重大不利變化的發展)，不論是否因正常業務過程中的交易而產生，或影響：(A)公司及其附屬公司的整體業務、狀況(財務或其他)、經營結果、股東權益、物業或前景；或(B)提供或完成本協議、認股權證協議、預付資金認股權證、認購權證、註冊聲明、一般披露方案及招股説明書所預期的任何其他交易(“重大不利變化”)。自注冊表、一般披露方案及招股説明書列載最新資產負債表之日起，除正常業務外，本公司並無招致或承擔任何直接或間接、清算或或有、到期或未到期的負債或義務，或進行任何交易，包括任何對本公司及其附屬公司整體而言屬重大的業務或資產的收購或處置，但於註冊説明書披露的負債、義務及交易除外。一般披露一攬子計劃和招股説明書。
 
(J)公司擁有註冊説明書、一般披露一攬子計劃和招股説明書中“資本化”標題下的授權資本化；公司所有已發行的股本已獲正式授權和有效發行，並已繳足股款和不可評估，且這些股份的發行沒有違反任何優先購買權、優先購買權或其他類似權利，只要任何該等權利未被放棄；該等證券已獲正式授權，於按本協議規定於付款後發行及交付時，將有效地 發行、足額支付及不可評估，而該等證券的發行不受任何優先購買權、優先購買權或迄今尚未放棄的其他類似權利(連同向承銷商提供該等豁免的副本)的約束；任何證券或普通股的持有人均不會或將會純粹因為持有該等持有人而承擔個人責任。該證券在所有重要方面均符合註冊説明書、一般披露資料包及招股説明書中對其的描述。於發行時，預資資權證及認購權證將各自構成本公司的有效及具約束力的義務，即於行使該等認股權證及支付相應的行使價後，根據其條款發行及出售本公司據此要求發行的證券的數目及種類，而該等預資資權證及認購權證可根據其各自的條款向本公司強制執行，但下列情況除外：(I)該等強制執行能力可能因破產或無力償債而受到限制, 重組或類似的法律一般影響債權人的權利；(2)任何賠償或出資規定的可執行性可能受到聯邦和州證券法的限制；以及(3)具體履行和強制令及其他形式的衡平法救濟可能受到衡平法抗辯和可就此提起任何訴訟的法院的裁量。預付資金認股權證股份已獲正式授權及預留供發行，當根據預付資金認股權證的條款發行時，將正式及有效地發行、繳足股款及無須評估；發行時將不會違反或受制於本公司認購或購買證券的任何優先購買權、優先購買權或其他類似權利；而其持有人亦不會僅因其持有人身分而承擔個人責任。認購權證股份已獲正式授權及預留供發行，當根據認購權證的條款發行時，將獲正式及有效發行、繳足股款及無須評估；認購或購買本公司證券的任何優先購買權、優先認購權或其他類似權利將不會違反或受制於該等認購或購買證券的任何優先認購權、優先認購權或其他類似權利；而其持有人亦不會僅因其持有人身分而承擔個人責任。

8
(K)除註冊聲明、一般披露方案及招股章程所述外，(A)並無未償還權利(合約或其他)、認股權證或認購權、或可轉換為或可交換的票據，或與出售或發行公司或其任何附屬公司的任何股本或其他股權有關的協議或諒解，及(B)並無任何合約，本公司與/或其任何附屬公司與任何授權該人士根據證券法要求本公司提交註冊聲明或以其他方式登記因本協議而由該人士擁有或將擁有的本公司任何證券的權利的人士之間的協議或諒解，而本協議擬進行的交易(包括髮售及所披露的任何該等登記權利)已由持有人放棄。
 
(L)本公司是證券法第405條所指的“外國私人發行人”。
 
(M)海事事務

(I)註冊説明書及招股章程所述由本公司或任何附屬公司(“擁有船隻”)擁有的每艘船隻，已於註冊説明書、一般披露資料及招股章程所披露的註冊聲明、一般披露資料及招股章程所披露的該等擁有船隻的船東名下正式及有效登記；無需採取任何其他行動以確立及完善該實體相對於任何第三方對任何被擁有船隻的所有權及權益。每個此類實體對適用的自有船舶擁有良好的所有權，不受所有抵押、質押、留置權、擔保權益和債權以及記錄所有權的所有缺陷的影響，但在正常航程中產生的海運留置權以及在登記聲明、一般披露方案和招股説明書中披露或預期的任何債務下產生的留置權除外。

(Ii)每艘被擁有的船隻在支付過去和現在的税費和根據其註冊管轄區的法律應支付的其他金額方面狀況良好，但不會造成重大不利影響的任何情況除外。

9
(Iii)註冊説明書、一般披露資料及招股章程所述由本公司或其中所述任何附屬公司(“營運船隻”)所擁有或租用的每艘船隻(“營運船隻”)的營運，實質上符合由任何政府當局公佈或公佈的規則、實務守則、公約、議定書、指引或類似的要求或限制，並對有關營運船隻(統稱為“海事指引”)及所有適用的國際、國家、州和地方公約、法律、法規、命令、政府許可證和其他要求(包括但不限於所有環境法)，在每種情況下均在本合同生效之日生效，除非這種不遵守不會導致或合理地預期不會導致實質性的不利影響。本公司及各適用附屬公司均有資格擁有或租賃(視乎情況而定)所有適用的國際、國家、州及地方公約、法律、法規、命令、許可及其他規定(包括但不限於所有環境法)及海事指引，包括每個該等船隻的船旗國的法律、法規及命令，在每種情況下均有資格擁有或租賃(視屬何情況而定)該等船隻，除非該等未能符合資格的情況不會導致或合理地預期不會導致重大的不利影響。
 
(4)每艘營運船舶均由作為國際船級社協會正式成員的船級社進行分類，而該等營運船舶均持有有效的船級和營運證書，並無任何逾期的建議，每種情況均以本協議日期生效的分類和認證要求為依據。
 
(V)除註冊聲明、一般披露組合及招股章程所披露者外，本公司或任何附屬公司概無訂立任何備忘錄、期權、協議、文書或諒解，或根據該等備忘錄、期權、協議、文書或諒解訂立購買、出售或建造任何船舶的合約，或受該等備忘錄、期權、協議、文書或諒解約束。
 
 
(N)本公司的附屬公司(“附屬公司”)及其各自注冊成立的司法管轄區 載於本協議附表四。各附屬公司由本公司直接或間接全資擁有，任何人士或實體均無權收購任何附屬公司的任何股權。
 
(O)本公司及其每家附屬公司已正式註冊成立，並根據其註冊成立的司法管轄區的法律以良好地位有效地存在，或已正式成立並根據其成立的司法管轄區的法律有效地作為有限責任公司存在。本公司及其各附屬公司擁有一切必要權力及授權，以 按註冊聲明、一般披露組合及招股章程所述方式經營其業務，以及擁有、租賃及營運其物業。本公司及其每一附屬公司在其物業(擁有、租賃或特許經營)的性質或位置或其業務的性質或行為使該等資格成為必需的每個司法管轄區的外國公司、合夥企業或有限責任公司具有良好的經營資格，但在每一種情況下，該等失職(個別及整體而言)不合理地預期不會對業務產生重大不利影響，則除外：公司及其子公司的整體狀況(財務或其他)、經營結果、股東權益、財產或前景；(Ii)本公司的長期債務或股本；或(Iii)要約或完成本協議、註冊聲明、一般披露方案及招股章程擬進行的任何其他交易(任何該等影響為“重大不利影響”)。

10
(P)本公司或其任何附屬公司均未：(I)違反本公司的公司章程或章程或其他組織文件；(Ii)違反本公司作為當事一方的任何契據、按揭、信託契據、貸款協議或其他協議或文書，或其任何財產或資產受其約束的任何契約、按揭、信託契約、貸款協議或其他協議或文書；且未發生任何事件 在通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下，會根據或導致其任何財產或資產根據任何契約、抵押、信託契據、貸款協議或其他協議或文書而產生或施加任何留置權、擔保權益、押記或其他產權負擔(“留置權”)，或(Iii)違反任何法律、規則、外國或國內的任何司法、監管或其他法律或政府機構或機構的法規、條例、指令、判決、法令或命令，但以上第(Ii)款和第(Iii)款的情況除外，因為此類違規或違約(單獨或總體)不會合理地預期會產生實質性的不利影響。
 
(Q)本公司完全有權、有權及授權簽署及交付本協議、認股權證協議、預先出資認股權證、 認購權證及根據本協議、認股權證協議、預先出資認股權證及認購權證須交付的所有其他協議、文件、證書及文書。本公司已正式及有效地 授權本協議、認股權證協議、預付資金認股權證、認購權證及據此擬進行的每項交易。本協議由公司正式有效地簽署和交付，構成公司的合法、有效和具有約束力的義務，並可根據其條款對公司強制執行，但以下情況除外：(I)此類強制執行可能受到影響債權人權利的破產、資不抵債、重組或類似法律的限制；(Ii)任何賠償或出資條款的強制執行可能受到聯邦和州證券法的限制；以及(Iii)具體履行、強制令和其他形式的衡平法救濟的補救可受制於法院的衡平法抗辯和酌情決定權，為此可向法院提起任何訴訟。
 
(R)故意遺漏
 
(S)本公司簽署、交付和履行本協議、認股權證協議、預融資認股權證、購買認股權證以及根據本協議、認股權證協議、預融資認股權證和購買認股權證所需交付的所有其他協議、文件、證書和票據，並完成本協議、認股權證協議、預融資認股權證和據此計劃進行的交易，因此不會也不會：(I)與以下任何條款和規定相牴觸、要求同意或導致違反以下任何條款和規定：或構成違約，或導致根據本公司或其任何附屬公司作為當事方的任何契約、按揭、信託契據、貸款協議或其他協議、文書、特許經營權、許可證或許可證而對本公司或其任何附屬公司的任何財產或資產設定或施加任何留置權，或根據該等契約、按揭、信託契據、貸款協議或其他協議、文書、特許經營權、許可證或許可證而對本公司或其任何附屬公司的任何財產、業務或資產構成違約或產生任何留置權，或(Ii)違反或牴觸公司章程的任何規定。本公司或其任何附屬公司的章程或其他組織文件，或(Iii)違反或違反適用於本公司或其任何附屬公司(包括任何海事監管機構)的任何司法、監管或其他法律或政府機構或機構、國內或國外的任何司法、監管或其他法律或政府機構或機構的任何法律、規則、法規、條例、指令、判決、法令或命令，或(Iv)除登記聲明、披露資料及招股説明書所載或預期的外，觸發公司任何已發行證券的重置或重新定價，第(I)和(Iii)款的情況除外，因為任何違約、衝突或違規行為不會或合理地預期會產生重大不利影響。

11
(T)除在註冊聲明、一般披露方案和招股説明書中披露外，本公司及其各附屬公司擁有所有司法、監管和其他法律或政府機構和機構以及所有第三方、外國和國內包括所有海事監管機構(統稱為“協議”)的所有同意、批准、授權、命令、註冊、資格、許可證、備案和許可。租賃及經營彼等各自的物業，並按註冊聲明、一般披露資料包及招股章程所披露的方式經營其各自的業務，而各有關同意均屬有效及具有十足效力及作用，但在各有關情況下(個別或合共)合理地預期不會產生重大不利影響的協議除外。本公司或其任何附屬公司均未接獲有關任何調查或程序的通知，而該等調查或程序會導致或如作出對本公司或其任何附屬公司不利的決定，可合理地預期會導致撤銷任何同意或對其施加重大負擔的限制，但該等撤銷或施加並不會合理地預期會產生重大不利影響的情況除外。
 
(U)故意遺漏。
 
(V)本公司及其附屬公司作為一個整體，由已承認財務責任的保險人承保，以承保該等損失和風險，且承保金額為本公司合理判斷在其所從事的業務中審慎及慣常的金額；本公司及其附屬公司在各重大方面均遵守該等保單及文書的條款；本公司或其任何附屬公司並無根據保留權利條款拒絕承擔責任或抗辯的任何該等保單或文書下的索償；本公司及任何該等附屬公司均無理由相信其將無法於該等承保範圍屆滿時續期其現有保險範圍，或無法從類似的保險公司取得類似的承保範圍，以繼續其業務所需的 成本而合理地預期不會產生重大不利影響，但登記聲明、披露資料及招股章程所載或預期的除外。
 
(W)股份及認股權證股份已向納斯達克資本市場(“聯交所”)提交上市通知，且本公司並無採取任何旨在或可能導致普通股從聯交所退市的行動，亦無接獲任何聯交所正考慮終止該等上市的通知，但登記聲明、披露資料包及招股章程所載或預期的通知除外。

12
(X)籤立、交付及履行本協議、認股權證協議、預付資金認股權證或購買認股權證或完成擬進行的各項交易，包括髮行、出售及交付將於本協議項下發行、出售及交付的證券，不需要任何司法、監管或其他法律或政府機構或機構或任何第三方(外國或國內)的同意，但(I)先前已取得的(連同向承銷商提供的該等同意書副本)除外；(Ii)已生效的證券根據證券法註冊，(Iii)州證券或藍天法律或納斯達克資本市場附例及規則所規定的同意，以及(Iii)與承銷商購買及分銷證券有關的FINRA，每一份同意均已取得並具有十足效力及效力。
 
(Y)除註冊聲明、一般披露方案及招股章程所披露者外，本公司或其任何附屬公司並無任何司法、監管、仲裁或其他法律或政府程序或其他本地或海外訴訟或仲裁待決，或本公司或其任何附屬公司的任何財產、營運或資產為標的，若個別或整體被裁定對本公司或其任何附屬公司不利，將合理地預期會產生重大不利影響。據本公司所知，本公司不會威脅或考慮進行此類訴訟、訴訟或仲裁。
 
(Z)註冊説明書、一般披露資料及招股章程所載財務報表(包括附註)及支持附表在所有重大方面均符合證券法及交易法的規定，並在所有重大方面公平地呈列截至所示日期的綜合財務狀況及本公司指定期間的現金流量及經營業績。除註冊説明書、一般披露方案及招股説明書另有陳述外，上述財務報表乃按照美國公認會計原則(“GAAP”)於所涉期間內一致應用而編制，但未經審核的財務報表除外，該等財務報表須按正常的年終調整及不包含若干附註編制。註冊説明書、一般披露資料包及招股章程所載的支持附表，在所有重要方面均公平地列載於其中所需的資料。註冊説明書、一般披露資料包或招股説明書內並無任何其他財務報表或支持附表須以引用方式列入或納入。註冊表、一般披露資料包及招股章程所載的其他財務資料 在各重大方面均與所載資料公平列報，並已按註冊表、一般披露資料包及招股章程所載財務報表的編制基準編制，以及其內列載的各實體的簿冊及記錄。
 
(Aa)並無備考財務報表或經調整財務報表須按S-X規例的規定載入註冊説明書、一般披露資料包及招股章程內，而該等財務報表並未按此規定列入。
 
(Bb)載於註冊説明書、一般披露資料包及招股章程的統計、行業及市場相關數據乃根據或源自本公司合理及真誠地相信可靠及準確的來源。

13
(Cc)公司及其子公司作為一個整體，維持一套足夠的內部會計控制制度，以提供合理的 保證：(I)交易是按照管理層的一般或特別授權進行的；(Ii)交易被記錄為必要的，以允許按照公認的會計原則編制財務報表並維持資產責任；(Iii)只有在管理層的一般或特定授權的情況下才允許訪問資產；以及(4)按合理的間隔將記錄的資產問責與現有資產進行比較，並對任何差異採取適當行動。除註冊説明書、一般披露方案及招股説明書所載或預期外，本公司對財務報告的內部控制是有效的，本公司並不知悉其財務報告內部控制有任何重大弱點。
 
(Dd)本公司已建立並維持有關財務報告的披露控制及程序(定義見交易法第13a-15及15d-15規則 )，該等控制及程序旨在確保根據交易法提交或提交的報告中須披露的與本公司有關的資料經累積後傳達至 本公司管理層，包括其主要行政人員及主要財務主管或執行類似職能的人士，以便就所需披露作出及時決定。本公司在編制及評估註冊聲明、一般披露資料包及招股章程所披露的資料時，已採用該等控制措施及程序。
 
(Ee)本公司董事會已有效任命審計委員會，其組成符合《納斯達克證券市場規則》的要求，且董事會和/或審計委員會通過了符合《納斯達克證券市場規則》要求的章程。除註冊聲明、一般披露方案及招股説明書所披露外，董事會及審計委員會均未獲告知，本公司亦不知悉：(I)財務報告內部控制的設計或運作有任何重大缺陷及重大弱點，可能會對本公司記錄、處理、彙總及報告財務資料的能力造成不利影響；或(Ii)涉及在公司財務報告內部控制中扮演重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行為，不論是否重大。
 
(Ff)本公司或其任何聯屬公司(定義見證券法)並無直接或間接採取任何行動，而 構成或旨在導致或導致，或可合理預期構成、導致或導致任何證券價格穩定或操縱，以促進證券的出售或再出售。
 
(Gg)本公司或其任何聯屬公司於本公告日期前，並無根據證券法或規則及規例作出任何根據證券法或規則及規例須與根據註冊聲明提供及出售證券有關的證券的要約或出售的要約或出售。除註冊説明書、一般披露資料包及招股説明書所披露或預期外，本公司或其任何聯屬公司於招股説明書日期前六個月期間並無出售或發行任何證券，包括但不限於根據證券法第144A條或規例D或規例S進行的任何出售。

14
(Hh)據本公司所知，本公司每位高級職員及董事填寫的問卷所載及提供予代表的所有資料，以及該等高級職員及董事於註冊説明書內的傳記，在各重大方面均屬真實及正確，而本公司並無知悉任何會導致董事及高級職員填寫的問卷所披露的 資料在任何重大方面變得不準確及不正確。
 
(Ii)據本公司所知，董事或本公司或其任何附屬公司的高級職員與任何僱主或前僱主並無訂立任何競業禁止協議或競業禁止協議，而該等協議或協議可能會對其以各自身份擔任本公司職務及以其各自身份行事的能力造成重大影響。
 
(Jj)在完成本協議所擬進行的交易之前，及在註冊聲明、一般披露資料及招股章程所述的發售所得款項淨額的運用生效後，本公司並無且將不會被要求根據經修訂的1940年投資公司法註冊為“投資公司”或由 “投資公司”“控制”的實體。
 
(Kk)在本公司或據本公司所知本公司任何聯營公司與本公司的任何董事、高級管理人員、股東、客户或供應商，或據本公司所知，本公司的任何聯營公司之間或之間並無直接或間接的關係，而該等關係乃證券法、交易法或 登記聲明或招股章程所述的規則及法規所規定者，而該等關係並未按規定予以描述。本公司並無未償還貸款、墊款(正常業務過程中的業務開支墊款除外)或為本公司任何高級職員或董事或其任何家族成員的利益而提供的債務擔保。本公司並未直接或間接 違反《薩班斯-奧克斯利法案》向本公司任何人士或公司高管發放或維持信貸，或以個人貸款形式安排或續展信貸。
 
(Ll)本公司實質上遵守納斯達克證券市場或任何其他政府或自律監管實體或機構頒佈的規章制度，但個別或整體不會造成重大不良影響的違規行為除外。
 
(Mm)除註冊聲明、一般披露方案及招股説明書所披露者外，本公司或其任何附屬公司與任何人士之間並無任何合約、協議或諒解導致本公司或任何承銷商就本協議擬進行的交易或與本公司或其任何高級管理人員、董事、股東、合作伙伴有關的任何安排、協議、諒解、付款或發行而向本公司或任何承銷商提出經紀佣金、調查費用、財務顧問費或其他類似付款。可能影響FINRA確定的承保人補償的員工或附屬公司 。根據公司與H.C.Wainwright&Co.，LLC於2021年4月20日達成的協議，承擔尾部義務的所有人員的名單列於本協議的附表V。

15
(Nn)本公司及其各附屬公司擁有或租賃登記聲明、一般披露資料及招股章程所述目前經營業務所需的所有財產(第 2(Oo)節所涵蓋的知識產權除外)。本公司及其各附屬公司擁有對本公司及其附屬公司各自業務有重大影響的所有不動產的良好及可出售業權及對其擁有的所有非土地財產的良好及可出售業權，在每種情況下均無任何留置權，但登記聲明、一般披露資料及招股章程所述或不合理地預期個別或整體會產生重大不利影響的情況除外。本公司或其任何附屬公司根據租賃或分租持有的任何重大不動產及建築物 由本公司根據有效、存續及據本公司所知的可強制執行租約持有，但對本公司或其附屬公司使用及建議使用該等財產及建築物並無重大影響的例外情況除外。本公司或其任何附屬公司概無收到任何有關本公司或其任何附屬公司對任何不動產或非土地財產的擁有權不利的任何申索的通知，或任何針對本公司或其任何附屬公司所擁有或以租賃或分租方式持有的任何不動產繼續擁有的申索的通知，但合理地預期不會個別或整體產生重大不利影響的除外。
 
(O)本公司及其各附屬公司：(I)擁有、擁有或有權使用所有專利、專利申請、商標、服務商標、商標名稱、商標註冊、服務商標註冊、版權、許可證、配方、客户名單和專有技術以及其他知識產權(包括商業祕密和其他未獲專利和/或不可申請專利的專有或機密信息、系統或程序)，註冊 聲明、一般披露及招股説明書中所述，及(Ii)本公司並不知悉其業務行為與他人的權利衝突或將會與他人的權利衝突，亦未收到任何聲稱與他人的任何權利衝突的通知， 除非不合理地個別或整體預期會產生重大不利影響。
 
(Pp)註冊聲明、一般披露資料包及招股章程所述的協議及文件在所有資料上均符合其中所載的描述，且並無根據證券法適用條文的規定須在註冊聲明、一般披露資料包或招股章程中描述的協議或其他文件，或未經如此描述或提交予證監會作為註冊聲明的證物的協議或其他文件。
 
(Qq)註冊聲明、一般披露方案及招股章程中有關外國、聯邦、州及地方法規(包括但不限於目前預期的所有適用海事法規)對本公司業務的影響的披露，在所有重大方面均屬正確，且不遺漏作出該等陳述所需的重大事實，並無誤導性。

16
(Rr)除個別或整體不會或合理地預期不會造成重大不利影響的事項外，本公司及其附屬公司均(I)已提交或提交其所屬司法管轄區所要求的所有美國聯邦、州及地方收入及所有外國收入及特許經營税報税表、報告及聲明，(Ii)已就該等報税表所顯示或確定應繳的金額支付所有税款及其他政府評估及收費，並(Iii)已在其賬面上留出合理充足的撥備，以支付該等申報表、報告或聲明適用期間之後各期間的所有重大税項。任何司法管轄區的税務機關並無聲稱應繳任何重大金額的未繳税款，而本公司或任何附屬公司的高級人員亦不知道任何該等申索的依據。於隨登記報表提交或作為登記報表一部分提交的財務報表所載的應付税款撥備(如有)，對所有應計及未繳税款(不論是否有爭議)，以及截至及包括該等綜合財務報表日期的所有期間而言，均屬足夠。關於公司聯邦、州、地方或外國税收的擬議調整，沒有任何不足的評估有待進行 ，據公司所知，也沒有受到威脅。對於公司或其任何子公司的資產、財產或業務，無論是由任何聯邦、州、外國或其他税務當局強加的，都不存在未償還的税收留置權。税收一詞是指所有聯邦、州、地方、外國和其他所有淨收入、總收入、總收入、銷售、使用、從價計算、轉讓、特許經營、利潤、許可證、租賃、服務、服務使用、扣繳、工資總額。, 僱傭、消費税、遣散費、印花税、職業、保險費、財產、暴利、關税、關税或其他任何税項、費用、評税或收費，以及任何利息和任何罰金、附加税項或與此相關的額外金額。納税申報單，是指與納税有關的一切需要申報的申報單、申報單、報告書、報表和其他文件。
 
(Ss)本公司或其任何附屬公司的僱員或與其僱員之間並無任何勞資糾紛或糾紛，而就個別或整體而言， 有理由預期會對本公司目前存在或據本公司所知受到威脅的重大不利影響。本公司及其子公司在所有實質性方面均遵守適用於其員工的勞動法和僱傭法律以及集體談判協議和延期令。
 
(Tt)除註冊聲明、一般披露方案及招股章程所披露者外，或不會合理預期 個別或合共不會產生重大不利影響，本公司及其各附屬公司在任何時間均嚴格遵守所有環境法律(定義見下文)經營業務，且並不需要或將不需要任何重大支出以符合該等規定。本公司或其任何附屬公司均未收到任何有關或指稱任何實際或潛在違反或未能遵守任何環境法律的通知或通訊，而該等法律個別或整體均可合理地預期會產生重大不利影響。在此使用的術語“環境法”是指所有適用的法律和法規，包括任何許可、許可或報告要求，以及聯邦州、地方或外國政府實體在保護環境、保護公眾健康、保護工人健康和安全或危險材料處理方面採取的任何行動，包括但不限於《清潔空氣法》第42編第7401節及其後、1980年《全面環境反應、補償和責任法》第42編第9601節等。《聯邦水污染控制法》[《美國法典》第33篇第1321節等編；《危險材料運輸法》[第49篇第1801節等]；《資源保護和回收法》[第42《美國法典》第690-1節等；《有毒物質控制法》第15卷第2601節等。

17
(Uu)故意遺漏。
 
(V)註冊聲明、一般披露方案和招股説明書中的任何一項中包含的前瞻性聲明(屬於公司法第27A節和交易所法第21E節的含義)均未在沒有合理基礎的情況下作出或重申，或披露時並非出於善意。
 
(Ww)可擴展商業報告語言(“XBRL”)的互動數據作為註冊聲明的證物，公平地反映了所有重要方面所要求的信息，並且是根據委員會在所有重要方面適用的規則和準則編制的。
 
(Xx)故意遺漏。
 
(Yy)本公司或其任何附屬公司，或據本公司所知，與本公司或其任何附屬公司有聯繫或代表其行事的任何其他人士，包括但不限於本公司或其附屬公司的任何董事高管、代理人或僱員，在代表本公司或其附屬公司行事時，均未直接或間接：(I)將任何 公司資金用於與政治活動有關的非法捐款、禮物、娛樂或其他非法開支；(Ii)從公司資金向外國或國內政府官員或僱員或向外國或國內政黨或競選活動支付任何非法款項；(Iii)違反1977年修訂的《反海外腐敗法》的任何規定；或(Iv)支付任何其他非法款項。
 
(Zz)本公司及其任何附屬公司或聯營公司均不受經修訂的1956年銀行控股公司法(“BHCA”)及美國聯邦儲備理事會(“聯儲局”)的監管。本公司及其任何附屬公司或聯屬公司均不直接或間接擁有或控制任何類別有投票權證券的5%(5%)或以上的流通股，或銀行或受BHCA及美聯儲監管的任何實體總股本的25%(25%)或以上。本公司或其任何附屬公司或附屬公司均不對受BHCA和美聯儲監管的銀行或任何實體的管理或政策施加控制性影響
 
(Aaa)本公司及其各附屬公司的業務在任何時候均在所有重要方面均符合 適用的美國財務記錄保存和報告要求及洗錢法規，據本公司所知，本公司及其各附屬公司受其管轄的所有其他司法管轄區、其下的規則和規章以及由任何適用的政府機構(統稱為“洗錢法”)發佈、管理或執行的任何相關或類似的規則、法規或指導方針，且未採取任何行動。涉及本公司或其任何子公司的任何法院或政府機構、主管機構或機構或任何仲裁員就洗錢法律提起的訴訟或訴訟正在進行中，或據本公司所知，受到威脅。

18
(Bbb)本公司及其任何附屬公司，據本公司所知，本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、代理人、僱員或附屬公司目前均未受到美國財政部外國資產管制辦公室(“OFAC”)的任何美國製裁；本公司不會直接或間接使用發行所得款項，或向任何合資夥伴或其他個人或實體出借、出資或以其他方式提供此類所得款項，用於資助目前受OFAC實施的任何美國製裁的任何個人的活動。
 
(Ccc)本公司發行、出售及交付證券，或按註冊聲明、一般披露資料及招股説明書中所述運用證券所得款項，均不會違反美聯儲理事會第T、U或X條的規定。
 
(Ddd)故意省略。
 
(Eee)除登記聲明、一般披露方案及招股章程所披露者外，本公司與任何人士之間並無任何合約、協議或諒解(本公司與代表或任何其他承銷商之間的合約、協議或諒解除外)，而該等合約、協議或諒解已向 代表披露，而該等合約、協議或諒解會導致向本公司或任何承銷商提出與本協議、登記 聲明所預期的交易有關的經紀佣金、查找費或其他類似付款的有效索償。一般披露包和招股説明書，或據本公司所知，與本公司或其任何高級管理人員、董事、股東、合作伙伴、僱員、子公司或聯屬公司有關的可能影響FINRA確定的承銷商補償的任何安排、協議、諒解、付款或發行。
 
(Fff)本公司或其任何高級管理人員、董事、僱員或附屬公司均不直接或通過一個或多箇中介間接控制FINRA的任何成員公司，或由其控制，或與其共同控制，或與其有聯繫(FINRA章程第I條(Rr)所指)。
 
(GGG)本公司不會向任何參與的FINRA成員或其聯營公司支付發售所得款項淨額，但本公司在此明確授權或在註冊聲明中指明的除外。
 
(Hhh)本協議中提及的與本公司有關的“重大”事項應指與本公司的狀況(財務或其他方面)、財產、資產(包括無形資產)、負債、業務、前景、運營或經營結果有關的重大事件、變化、狀況、狀況或影響 ，視上下文需要而定。
 
(Iii)如本協議所用，“對公司的知識”(或類似用語)應指招股説明書中所指名的公司高管和董事會主席的知識。假設該等行政人員及本公司董事會主席已 就所提出的事項作出合理及審慎的查詢(參考適用個人履行其作為執行人員及本公司董事會主席的職責的慣常及審慎做法)。

19
(JJJ)任何由本公司或其代表簽署並送交承銷商或Loeb&Loeb LLP(“承銷商律師”)的證書，應視為本公司就其所涵蓋的事項向本協議附表一所列各承銷商作出的陳述及保證。
 
3.提供。經代表授權發行證券後，承銷商建議按招股章程所載條款及條件向公眾發售證券。
 
4.公司契諾。本公司承認、約定並同意代表的以下意見：
 
(A)註冊説明書及其任何修訂已宣佈生效，如根據第424(B)條使用規則430A或以其他方式要求提交招股章程 ，本公司將根據規則424(B)在指定期限內提交招股説明書(如已使用規則430A則應妥為填寫)，並將提供令代表滿意的證據證明 該等及時提交。本公司將按規則433(D)或163(B)(2)(視情況而定)規定的時間和方式向委員會提交所有發行人自由寫作招股説明書。
 
(B)自本條例生效之日起至截止日期(以截止日期較後者為準)或承銷商大律師認為招股章程不再按法律規定須交付的日期(或代之以證券法第173(A)條所指的通知不再須提供的日期為準)期間，在修訂或補充註冊説明書或招股章程之前，與承銷商或交易商的銷售有關的期間(“招股章程交付期”)，公司應將每一項此類擬議修正案或補充材料的副本提供給代表以供審查，公司不得在將代表合理反對的任何此類擬議修正案或補充材料交付代表和保險人律師後36小時內提交
 
(C)在本協議日期後，公司應立即書面通知代表：(I)收到證監會的任何意見或要求補充或補充信息，(Ii)提交對註冊説明書的任何後生效修正案或對任何招股説明書、一般披露資料包或招股説明書的任何修訂或補充的任何提交的時間和日期，(Iii)對註冊説明書的任何後生效的修訂生效的時間和日期，及(Iv)監察委員會發出任何停止令以暫停登記聲明或其任何生效後修訂的效力，或發出任何命令以阻止或暫停使用或使用任何招股章程、一般披露資料包、招股章程或任何發行人代表的自由寫作招股章程，或任何程序 將普通股及/或認購權證從其上市交易的任何證券交易所移除、暫停或終止上市，或威脅或啟動任何該等法律程序。如果委員會在任何時間發出任何此類停止單，本公司將盡其商業上合理的努力，爭取儘早解除該停止單。此外，本公司同意應遵守證券法第424(B)、430A及430B條(視何者適用而定)的規定，並將盡其商業上合理的努力，以確認委員會已及時收到本公司根據第424(B)條或第433條提交的任何文件(不依賴第424(B)(8)條或第164(B)條)。

20
(D)(I)在招股章程交付期內，本公司將在所有重大方面遵守經現在及以後修訂的證券法及不時生效的規則及規例施加於本公司的所有規定，以及交易所法令所施加的所有規定，以容許本招股章程條文、一般披露資料包、註冊聲明及招股章程所預期的證券銷售或交易繼續進行。如果在此期間發生的任何事件導致招股説明書(或如果招股説明書尚未提供給潛在買家，則一般披露包)將包括對重大事實的不真實陳述，或根據作出此類陳述的情況遺漏陳述其中所需的重要事實，而不具有誤導性。或 如果公司或其律師或代表或承銷商律師認為在此期間有必要或適當修改註冊聲明或補充招股説明書(或如果招股説明書尚未向潛在買家提供，則稱為一般披露方案)，以遵守證券法或根據交易法提交將被視為通過引用併入招股説明書以遵守證券法或交易法的任何文件，本公司將立即通知代表，並將修訂註冊説明書或補充招股説明書(或如招股説明書尚未向潛在買家提供，則為一般披露包)或提交該等文件(費用由本公司承擔)，以更正該等陳述或遺漏或實施該等遵從。
 
(Ii)如果在發行人代表的自由寫作招股説明書發佈後的任何時間，發生或發生了事件或發展，導致該發行人代表的自由寫作招股説明書與註冊説明書、法定招股説明書或招股説明書中包含的信息相沖突或將會衝突，或包括或將包括對重大事實的不真實陳述，或遺漏或將不陳述為作出其中陳述所需的重大事實，根據隨後該時間的普遍情況，不具有誤導性；本公司已立即通知或將迅速通知代表，並已迅速修訂或將迅速修訂或補充發行人代表的自由寫作招股説明書，以消除或糾正該等衝突、不真實陳述或遺漏。
 
(E)應要求，公司將迅速向承銷商和承銷商律師交付一份最初提交的註冊聲明及其所有修訂的簽署副本，包括所有提交的同意書和證物，並將在提交日期後至少五(5)年內將此類文件的手動簽名副本保存在公司的檔案中。本公司將根據承銷商的合理要求，迅速將任何初步招股説明書、招股説明書、註冊説明書以及對該等文件的所有修訂和補充(如有)以及作為註冊説明書和招股説明書或其任何修訂或補充的證物的所有文件的複印件數量迅速交付給每位承銷商。在紐約時間上午10：00之前，即本協議日期之後的下一個工作日以及此後不時，公司將按承銷商合理要求的數量向承銷商提供紐約市的招股説明書副本。

21
(F)本公司同意承銷商根據證券法第430條及第5(B)條 使用及交付初步招股章程。
 
(G)如本公司根據證券法選擇依據規則462(B)，本公司應根據規則462(B)向委員會提交規則462(B)註冊説明書，並根據證券法規則111支付適用費用：(I)於本協議日期紐約市時間晚上10時，及(Ii)規則462(B)(2)所指定的發出或發出確認書的時間 。
 
(H)本公司將在註冊聲明生效之時或之前，與代表人合作，作出商業上合理的努力，使證券符合證券法的規定，使其有資格根據證券法發售或出售代表合理指定的國內或海外司法管轄區的證券，並在分銷所需的期間內維持該資格。但在任何情況下，本公司均無責任在任何該等司法管轄區內取得外國公司或其他實體的資格或證券交易商的資格，在任何該等司法管轄區簽署送達法律程序文件的一般同意書，或在任何該等司法管轄區不受税務約束的情況下在任何該等司法管轄區繳税。
 
(I)在本協議簽訂之日起120天內(“公司禁售期”)，未經代表事先書面同意，公司不得(I)提出、出售、發行、同意或簽訂合同出售或發行或授予出售公司任何證券的任何選擇權，但(A)根據註冊説明書和招股説明書所述的公司2015年股權激勵計劃發行證券或對其進行任何修訂除外，包括在行使預先出資的認股權證和/或認購權證時發行普通股，(C)向公司的一家或多家關聯公司或其關聯公司發行公司優先股，包括註冊説明書和招股説明書中所述的C系列優先股，前提是該等證券作為“受限證券”(定義見第144條)發行，且不具有要求或允許在本協議日期後120天內提交任何與此相關的登記聲明的登記權。以及(D)在行使或轉換在本協議日期發行和未完成的證券或貸款協議時發行普通股，這些證券或貸款協議在註冊説明書和招股説明書中描述(或通過引用併入)，但自本協議日期以來，此類證券未被修改以增加此類證券的數量，或降低此類證券的行使價或轉換價格，或延長此類證券的期限。或(Ii)提交與本公司任何證券的要約或出售有關的任何註冊聲明(證券除外)。
 
(J)本協議附表二載有本公司高級職員及董事(統稱“禁售方”)的完整及準確名單。在簽署本協議之前，本公司已促使禁售方的每一方向代表人交付一份已簽署的禁售協議，該協議的格式為本協議附件I (“禁售協議”)。

22
(K)如果代表全權酌情同意解除或放棄本協議第4(J)節所述的對公司高管或董事的限制，並在解除或放棄的生效日期前至少三個工作日向公司提供即將解除或放棄的通知，本公司同意以(I)主要新聞機構以本新聞稿附件II的形式發佈新聞稿或(Ii)滿足FINRA規則5131(D)(2)所述義務的任何其他方式，在發佈或放棄的生效日期前至少兩個營業日 宣佈即將發佈或放棄的新聞稿。
 
(L)自截止日期起計三年內，本公司將保留ComputerShare作為本公司普通股的轉讓代理及登記人，或代表合理接納的普通股轉讓及登記代理。代表確認，任何參與快速自動證券轉讓計劃的轉讓代理和登記員均為代表所接受。
 
(M)自生效之日起至少三(3)年內，公司應保留代表合理接受的國家認可的PCAOB註冊獨立公共會計師事務所。代表承認審計師或任何其他“四大”會計師事務所都是代表可以接受的。
 
(N)未經代表事先書面同意，公司在截至下午5：00的期間內不會發布新聞稿或進行任何其他宣傳。東部時間在截止日期後第四十(40)天之後的第一個營業日，但在公司正常業務過程中發佈的正常和慣例新聞稿，或法律、法規或證券交易所規則要求的除外。
 
(O)本公司將運用於招股説明書“運用所得款項”一欄所述的出售證券所得款項淨額。 未經代表書面同意，發售所得款項不會用於償還本公司欠高級管理人員或董事的未償還貸款。
 
(P)本公司將作出商業上合理的努力，使普通股在納斯達克股票市場、紐約證券交易所或紐約證券交易所美國交易所上市，並在截止日期後至少兩(2)年內繼續上市。
 
(Q)在招股説明書交付期間，本公司將在招股説明書所要求的時間內提交根據證券法、交易法和規則及條例規定須向證監會提交的所有文件。
 
(R)本公司將盡其商業上最大的努力，在截止日期前完成和履行本協議規定本公司必須完成或履行的所有事項，並滿足交付證券的所有先決條件。
 
(S)本公司不會採取，並將盡其商業最大努力促使其聯屬公司不直接或間接採取構成或旨在導致或導致或可合理預期構成、導致或導致任何證券價格穩定或操縱的任何行動 ，以促進證券的出售或再出售。

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(T)在任何預籌資權證尚未發行期間，本公司將盡其最大努力維持一份登記聲明，涵蓋預籌資認股權證在行使時的發行及出售事宜，使預籌資認股權證股份於發行時不受證券法的轉售限制，但如預籌資認股權證股份由本公司的聯屬公司擁有，則屬例外。在任何認購權證尚未發行的任何時間，本公司將盡其最大努力維持一份登記聲明，涵蓋於行使認購權證時發行及出售 認購權證股份，使認購權證股份於發行時不受證券法的轉售限制，除非認購權證股份由本公司的一間聯屬公司擁有。
 
(U)當任何預籌資權證尚未發行時，本公司將隨時從其 已授權但未發行及以其他方式未預留的普通股總數中預留及保持可供使用，以使其能夠在行使該等預籌資權證時發行預資金權證股份、可發行及可交付的預資金權證股份數目 。當任何認購權證尚未發行時，本公司將隨時從其已授權但未發行及未預留的普通股總數中預留及保持可供使用 ，以使其能夠在行使該等認購權證時發行認購權證股份，以及在行使當時尚未發行的認股權證時可發行及可交付的認購權證股份數目 。
 
(V)於下午12：00或之前發出的任何行使通知及與預付資金認股權證有關的行使總價。(紐約市時間)在可在本協議籤立後的任何時間交付的初始行使日期(定義見預籌資權證)，本公司同意在下午4：00之前交付 預籌資權證股份。(紐約市時間)在這樣的初步演習日期。
 
(W)在切實可行範圍內，本公司將盡快向其證券持有人及代表提供符合公司法第11(A)節及第158條規定的本公司及其附屬公司的盈利報表或 報表。
 
(X)公司應在本協議生效之日起一(1)個工作日內，自費向代表人編制並交付一份電子招股説明書，供承銷商在發行中使用。在此使用的術語“電子招股説明書”是指一種形式的招股説明書及其任何修改或補充，符合下列條件中的每一項：(I)應以電子格式編碼，並使代表滿意，該電子格式可由其他承銷商以電子方式傳輸給證券的要約承銷商和購買者，至少在《證券法》要求交付與證券有關的招股説明書的期間 ；(2)它應披露與根據EDGAR提交的紙質招股説明書和招股説明書相同的信息，但圖形和圖像材料不能以電子方式傳播的範圍除外，在這種情況下，電子招股説明書中的此類圖形和圖像材料應替換為對該材料的公平和準確的敍述性描述或表格表示，視情況而定；(Iii)招股説明書應採用紙質或電子形式，或可轉換為代表滿意的紙質形式或電子形式，使其能夠在未來任何時間存儲招股説明書，並隨時可隨時查閲招股説明書，而無需向該等接受者收取費用(訂閲整個互聯網和在線時間收取的任何費用除外)。

24
(Y)本公司表示並同意，除非事先獲得代表的書面同意，且代表代表 並同意，除非事先獲得公司的書面同意，否則公司沒有也不會提出任何與證券有關的要約，構成證券法第433條所界定的“發行人自由撰寫招股説明書”，或構成證券法第405條所界定的須向證監會提交的“自由撰寫招股説明書”；但經雙方事先書面同意，應視為已就附表III中包括的自由寫作招股説明書給予 。經公司和代表同意的任何此類自由寫作招股説明書在下文中稱為“允許自由寫作招股説明書”。本公司及代表各自表示，其已將或同意將每份獲準自由寫作招股章程視為規則433所界定的“發行人自由寫作招股章程”，並已遵守並將 遵守規則433適用於任何獲準自由寫作招股章程的要求，包括在需要時及時提交佣金、圖例和保存記錄。
 
5.開支的支付。
 
(A)無論本協議、註冊聲明和招股説明書預期的交易是否完成或本協議 是否終止，公司在此同意支付履行本協議項下義務的所有費用和開支，包括：
 
(I)與將在發售中出售的證券的登記有關的所有備案費用和通訊費用，包括與準備、印刷、編排EDGAR格式和提交登記説明書、任何初步招股説明書和招股章程及其任何和所有修訂和補充文件，以及郵寄和遞送其副本給承銷商和交易商有關的所有費用；
 
(2)與向FINRA提交文件有關的所有費用和開支；
 
(Iii)公司法律顧問和會計師根據《證券法》登記證券和發行證券的所有費用、支出和開支；
 
(Iv)與股份及認股權證股份在納斯達克資本市場上市有關的所有費用及開支；
 
(V)所有承保文件的郵寄和打印費用(包括本協議、任何藍天調查，以及在適當情況下，承銷商之間的任何 協議、選定交易商協議、承銷商問卷和授權書)；
 
(Vi)公司高級管理人員和員工的所有合理差旅費用，以及公司因出席或主持與證券潛在買家的會議而產生的任何其他費用；

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(Vii)與本協議或發行有關的任何股票轉讓税或其他税項；
 
(8)與詢價、招股説明書跟蹤和合規軟件相關的成本，以及編制代表證券的證書的成本；
 
(Ix)證券的任何轉讓代理人或註冊官的費用及收費；
 
(X)由代表可接受的背景調查公司對公司高級管理人員和董事進行背景調查的任何合理成本和費用。
 
(Xi)承銷商大律師的費用；
 
(Xii)編制、印製和交付代表每種證券的證書的費用；
 
(Xiii)與履行本協議項下的公司義務有關的所有其他成本、費用和開支，這些費用、費用和開支沒有在本第5節中有明確規定；
 
然而，公司就Maxim的法律費用支付的費用、費用和支出的最高金額為90,000美元。公司和代表承認，公司以前向代表預付了25,000美元(“預付款“)，用於支付代表的自付費用。預付款的任何部分應退還給公司，但不得實際發生。
 
(B)儘管本第5款有任何相反規定，但如果本協議被公司根據本協議第(br}11(B)款)終止，或在發生重大不利變化後，本公司將支付保險人根據FINRA規則5110至終止之日實際發生的自付費用(包括保險人律師的費用和支出)，總金額不超過25,000美元，減去之前支付的預付款。
 
6.保險人義務的條件。承銷商購買和支付本公司證券或期權證券(視具體情況而定)的義務應符合：(I)在本協議日期和截止日期，本協議中包含的公司陳述和擔保的準確性；(Ii)本公司及其高級管理人員根據本條款第6款提供給代表人或承銷商律師的任何證書、意見、書面聲明或信函中所作陳述的準確性；(Iii)公司履行其在本協議項下的義務，及(Iv)下列各項附加條件。就本第6節而言，術語“成交日期”和“成交日期”是指公司證券或期權證券的成交日期， 在每次成交時必須滿足上述和以下各項條件。

26
(A)註冊聲明應已生效，所有必要的監管批准應不遲於紐約時間下午5：30 、本協議簽訂之日或代表書面同意的較晚時間和日期收到。如果公司根據證券法選擇依賴規則430A，則招股説明書 應根據本章程條款及時提交給證監會，並應在適用的時間段內根據規則424(B)向證監會提交一份招股説明書表格，其中包含與證券的描述、分銷方法和類似事項有關的信息。並且，在截止日期或實際截止時間之前，不得發佈任何停止令，暫停登記聲明或其任何部分或其任何修訂的效力，也不得暫停或阻止使用一般披露包、招股説明書或任何發行者自由寫作招股説明書；不得啟動或威脅發佈此類命令的程序；委員會要求提供額外資料的任何要求(包括在註冊聲明、一般披露資料包、招股章程、任何發行人自由寫作招股説明書或其他文件中)均應得到遵守，令代表滿意；FINRA應對承銷條款和安排的公平性和合理性不提出異議。
 
(B)代表不得合理地確定或告知公司，註冊説明書、一般披露資料包或招股説明書、或其任何修正案或補充文件，或任何發行者自由寫作招股説明書包含不真實的事實陳述，而代表合理地認為該陳述是重要的，或遺漏陳述其合理意見認為是重要的事實，並且為使陳述不具誤導性而需要在其中陳述或必需陳述；但是，如果代表認為該缺陷是可以糾正的，則代表應就該缺陷向公司發出合理的通知，並提供合理的機會來糾正該缺陷。
 
(C)代表應已收到本公司法律顧問Watson Farley&Williams LLP的書面意見，其日期為截止日期 ，其形式和實質均令代表和承銷商律師合理滿意。
 
(D)代表應已收到公司首席執行官和首席財務官的證書，日期為每個截止日期至 ，表明：(I)已滿足本第6條第(A)款規定的條件，(Ii)截至本條款日期和適用的截止日期，本公司在本條款第2節中的陳述和保證是準確的 ，(Iii)截至適用的截止日期，所有協議，本公司應在本協議規定的日期或之前履行或履行的條件和義務已正式履行或遵守，(Iv)在註冊聲明和招股説明書中提供信息的相應日期之後，公司未遭受任何重大損失或對其各自業務的幹擾，無論其是否在保險範圍內，或因任何勞資糾紛或任何法律或政府程序，(V)並無發出暫停註冊聲明或其任何生效後修訂的效力的停止令，亦未就此提起訴訟或受到證監會的威脅，及(Vi)於註冊聲明及招股章程分別提供資料的日期後，並無任何重大不利變化。

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(E)在本協議簽訂之日和截止日期，代表應在交付之日收到審計師寫給代表的《冷淡的安慰》信函，並在形式和實質上令代表和承銷商律師滿意，確認他們是《證券法》和《規則和條例》所指的公司的獨立註冊會計師，並説明截止交付之日(或，關於自招股章程中提供指定財務信息的各個日期以來涉及變化或發展的事項 ，截至該函件日期前不超過五(5)天的日期)、該公司關於該函件所涵蓋的財務信息以及與註冊説明書和招股説明書相關的其他事項的結論和發現。
 
(F)在簽署和交付本協議之後和截止日期之前，公司的股本或長期債務不應有任何變化，或涉及任何變化或發展的任何變化，無論這些變化是否源於正常業務過程中的交易、業務狀況(財務或其他)、經營結果、股東權益、公司財產或前景，包括但不限於任何火災、洪水、風暴、爆炸、事故的發生。戰爭或恐怖主義行為或其他災難，在上文所述的任何情況下，根據代表的單獨判斷，其影響是如此重大和不利，以至於按照招股説明書所設想的條款和方式進行要約是不切實際或不可取的(不包括任何補編)。
 
(G)在簽署和交付本協議之前，代表應已收到每一禁閉方的一份鎖定協議，該協議由適用的禁閉方正式簽署，每一種情況下基本上採用本協議附件一所附格式。
 
(H)普通股根據交易所法令登記，截至截止日期，股份及認股權證上市通知應已提交納斯達克資本市場，且應已向代表提供令人滿意的行動證據。本公司概無採取任何旨在或可能具有終止 根據交易所法令登記普通股或將普通股從納斯達克資本市場摘牌或暫停買賣的行動，亦無收到任何資料顯示監察委員會或納斯達克資本市場正考慮終止該等上市登記，但登記聲明、一般披露資料包或招股章程所披露者除外。該等股份及認股權證股份應符合DTC資格。
 
(I)FINRA應已確認其沒有對承保條款和安排的公平性和合理性提出任何異議。
 
(J)任何聯邦、州或外國政府或監管機構，包括任何適用的海事機構，不得采取任何行動，也不得頒佈、通過或發佈任何法規、規則、法規或命令，以阻止證券的發行或銷售；任何聯邦、州或外國法院的禁令或命令，不得 發佈，以阻止證券的發行或銷售。
 
(K)本公司應向代表提供一份經馬紹爾羣島共和國公司註冊處處長核證的本公司良好信譽證書。

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(L)公司應向代表提供一份正式簽署的認股權證協議副本。
 
(M)公司應已向代表和承銷商律師提供他們 可能合理要求的其他證書、意見或其他文件。
 
如果在本協議要求的情況下，本第6條規定的任何條件沒有得到滿足，或者根據本第6條向代表或承銷商律師提供的任何證書、意見、書面聲明或信函在形式和實質上不能令代表和承銷商律師合理滿意，則代表可在交易完成時或之前的任何時間取消本協議項下承銷商的所有義務。取消通知應以書面或電話方式通知本公司。此後應立即以書面形式確認任何此類電話通知。
 
7.賠償。
 
(A)本公司同意賠償每位承銷商、其高級職員、董事及僱員，以及控制《證券法》第15節或《交易所法》第20節所指的承銷商的每名人士(如有)，使其免受任何損失、責任、索賠、損害及開支(包括但不限於合理的律師費，以及調查、準備或抗辯任何訴訟、開始或威脅或任何索賠所產生的任何及所有開支)，及為了結任何申索或訴訟而支付的任何及所有款項)、連帶或數筆款項，而根據證券法、交易法或其他規定(包括在取得本公司書面同意的情況下就任何訴訟達成和解)，該等損失、負債、申索、損害賠償或開支(或與該等損失、負債、申索、損害賠償或開支(或與該等損失、負債、索償、損害賠償或開支有關的訴訟)產生或基於(I)註冊聲明所載對重大事實的不真實陳述或指稱不真實陳述，包括：(br}在生效時以及根據規則和條例第430A和430B條、一般披露包、招股説明書或其任何修正案或附錄(包括根據交易所法案提交併被視為通過引用併入招股説明書的任何文件)、(B)任何發行人自由寫作招股説明書或經其批准提供給投資者的任何其他材料或信息中)、(B)任何發行人自由寫作招股説明書或任何其他材料或信息中的信息，本公司與證券發售的市場推廣有關, 包括本公司(無論是親自或以電子方式)向投資者進行的任何路演或投資者介紹(統稱為“營銷材料”)，或(C)本公司根據《交易法》提交的任何文件或報告，或因遺漏或被指控遺漏陳述必須在其中陳述的重要事實或使陳述不具誤導性而產生或基於的任何文件或報告，並將補償受補償方在調查或抗辯此類損失、索賠、損害、責任或行動方面合理產生的任何法律或其他費用；或(Ii)因本協議所載本公司的陳述和擔保有任何不準確之處而全部或部分作出賠償；或(Iii)因本公司未能履行本協議或法律所規定的任何義務而導致全部或部分賠償；然而，如任何該等損失、申索、損害、責任或行動是由或基於註冊説明書、任何初步招股章程、一般披露資料、招股章程或任何該等修訂或補充、任何發行者自由寫作招股章程或任何其他市場推廣材料內的失實陳述或被指稱失實陳述或遺漏或 被指稱遺漏而產生的，則本公司概不負責。

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(B)每名承銷商應個別而非共同地賠償本公司、本公司每名董事、本應簽署註冊聲明的本公司每名高級管理人員，以及根據證券法第15條或交易所法第20條控制本公司的每名其他人(如有)，使其免受任何損失、負債、索賠、損害賠償和支出(包括但不限於律師費和因調查、準備或抗辯任何訴訟而產生的任何和所有費用，或任何索賠，以及為解決任何索賠或訴訟而支付的任何和所有金額)，包括根據證券法、交易法或其他規定，他們或他們中的任何一人可能根據證券法、交易法或其他規定承擔的損失、責任、索賠、損害賠償或費用(或與此有關的訴訟)產生於或基於最初提交的註冊説明書或其任何修訂、任何相關的初步招股章程或招股説明書、或其任何修訂或補充文件中所載的對重大事實的任何不真實陳述或被指稱的不真實陳述，或因遺漏或被指稱遺漏陳述必須在其中陳述的重要事實或使其中的陳述不具誤導性而引起或基於，在每種情況下，但僅限於以下程度：任何該等損失、責任、索賠、損害或費用是由任何該等不真實的陳述或所指的不真實陳述或所指的遺漏或所指的遺漏而產生或基於該等不真實的陳述或所指的遺漏或遺漏而產生或基於該等不真實的陳述或所指的遺漏或遺漏而依據並符合保險人的資料；然而，前提是, 任何承銷商在任何情況下均不承擔任何超過適用於該承銷商在本合同項下購買的證券的承銷折扣的責任或責任。雙方同意，由任何保險人或其代表通過代理人提供的此類信息僅包含本合同第2(B)節最後一句所指的材料。
 
(C)在根據上述(A)或(B)款獲保障一方收到任何索償通知或展開任何訴訟後，如須根據上述第(A)或(B)款向保障一方提出索償，則該受保障一方應立即作出該等索償，將索賠或索賠的開始以書面形式通知要求賠償的每一方(但 未能通知賠償方並不免除賠償方根據本第7條可能承擔的任何責任，只要賠償方不因此而受到實質性損害，且在任何情況下均不得免除該賠償方可能因本合同項下的賠償協議以外的任何責任)。如果對任何受補償方提出此類索賠或訴訟，並將其開始通知受補償方，則受補償方有權自費參與該訴訟的抗辯，並可在收到受補償方的上述通知後，選擇立即向受補償方發出書面通知，由受補償方滿意的律師進行抗辯；但是，除非得到被補償方的書面同意，否則被補償方的律師不得同時擔任被補償方的律師。儘管有上述規定，在任何此類情況下，受補償方均有權聘請自己的律師。, 但該等律師的費用及開支應由受保障一方或多於一方承擔，除非(I)該律師的僱用已獲保障一方就該訴訟的抗辯作出書面授權，(Ii)保障各方不得在發出訴訟開始通知後的合理時間內聘請律師負責該訴訟的抗辯，(Iii)賠償一方在提出抗辯後沒有努力為該訴訟辯護，或(Iv)被補償方應合理地得出結論，即在進行任何此類訴訟的抗辯時，補償方和被補償方或他們中的任何一方的立場可能發生衝突，或者它或他們可能有法律上的抗辯，而這些抗辯不同於或補充於一個或所有補償方可用的抗辯(在這種情況下，補償方無權代表被補償方或多個被補償方指導抗辯)，在任何一種情況下，這些費用和費用應由賠償各方承擔，並應按發生的情況支付。未經被補償方事先書面同意，任何補償方不得對任何未決或受威脅的索賠、調查、訴訟或法律程序達成任何和解或妥協，或同意就其作出判決，除非(X)此類和解, 妥協或判決(I)包括無條件免除受賠方因此類索賠、調查、訴訟或訴訟而產生的所有責任，(Ii)不包括關於或承認受賠方或其代表的過錯、過失或任何不作為的聲明，以及(Y)賠方以書面形式確認其在本協議項下關於此類和解、妥協或判決的賠償義務。

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8.貢獻。為了在第7條規定的賠償因任何原因無法從任何賠償方獲得或不足以使根據該條款獲得賠償的一方不受損害的情況下作出貢獻，公司和保險人應對該賠償條款所考慮的性質的總損失、索賠、損害、責任和費用作出貢獻(包括與任何訴訟、訴訟或訴訟或所主張的任何索賠達成和解而產生的任何調查、法律和其他費用，以及為解決任何訴訟、訴訟或訴訟或所主張的任何索賠而支付的任何金額)。但在扣除本公司遭受的損失、索賠、損害、債務和費用後，本公司從承銷商以外也可能對出資負有責任的人(包括證券法第15條或交易法第20條所指的控制公司的人、簽署登記聲明的公司高管和公司董事)收到的任何出資，公司和一名或多名承銷商可能發生的任何出資，以適當的比例反映公司和承銷商從此次發行中獲得的相對利益，或者，如果適用法律不允許這樣的分配，則以適當的比例 不僅反映上述相對利益，而且反映公司和承銷商在導致該等損失、索賠、損害、負債或費用的陳述或遺漏方面的相對過錯, 以及任何其他相關的公平考慮。本公司及承銷商收到的相對利益應被視為與(X)本公司從發行中收取的總收益(扣除承銷折扣和佣金但未扣除開支)與(Y)承銷商收到的承銷折扣或佣金的比例相同，兩者均載於招股章程封面表格。本公司及承銷商的相對過失應參考(其中包括)對重大事實的失實或被指稱的失實陳述，或遺漏或被指稱的遺漏或遺漏陳述重大事實是否與本公司或承銷商提供的資料有關，以及各方的相對意圖、知識、獲取資料的途徑及糾正或防止該等陳述或遺漏的機會而釐定。本公司和承銷商同意，如果根據本第8條規定的出資是通過按比例分配(即使承銷商為此被視為一個實體)或任何其他分配方法來確定，而該分配方法沒有考慮本條款中所述的公平考慮，則 將不是公正和公平的。上述第8款所述的受補償方所發生的損失、責任、索賠、損害賠償和費用的總額應視為包括受補償方因調查、準備或抗辯任何司法、監管或其他法律或政府機構或機構發起或威脅的任何訴訟或調查或訴訟而合理發生的任何法律或其他費用。 , 或基於任何該等不真實或被指稱的不真實陳述或遺漏或被指稱的遺漏而提出的任何申索。儘管有本第8條的規定：(I)承銷商的出資金額不得超過適用於其承銷並分發給公眾的證券的折扣和佣金，以及(Ii)任何犯有欺詐性失實陳述罪(《證券法》第11(F)條所指)的人無權 從任何無罪的人那裏獲得出資。就本第8條而言，控制證券法第15條或交易法第20條所指承銷商的每個人(如果有)應與該承銷商享有相同的出資權，並且根據證券法第15條或交易法第20條控制公司的每個人(如果有)、簽署登記聲明的公司的每名高級管理人員和公司的每一董事應享有與公司相同的出資權。在每一種情況下，均須受緊接前一句的第(I)及(Ii)款規限。有權獲得出資的任何一方應在收到針對該當事人的任何訴訟、訴訟或訴訟開始的通知後，立即通知可能要求出資的每一方或每一方。, 但遺漏通知上述一方或多方，並不解除可能尋求出資的一方或多方根據本第8條或以其他方式可能承擔的任何義務。 根據本第8條的規定，承銷商的出資義務與每個承銷商根據本條款購買的證券的數量成比例，而不是連帶的。

31
9.承銷商違約。
 
(A)如任何一名或多名承銷商不履行其在本協議下購買實盤證券的責任，而與該等失責有關的證券(“違約證券”)(在執行代表根據以下(B)款作出的安排(如有的話)後)不超過實盤證券總數的10%，則每名非違約承銷商須分別行事而非共同行事，同意向本公司購買當時購買的違約證券總數的相同比例的違約證券 與本合同附表I中與該承銷商名稱相對的公司證券數量與與非違約承銷商名稱相對的公司證券總數相對應的違約證券數量，但須受代表人全權酌情決定取消零碎股份的調整。

32
(B)如果違約證券的總數超過公司證券數量的10%，代表可根據其 酌情決定權自行安排或安排另一方或另一方(包括任何同意違約的承銷商)按照本文所載條款購買違約證券。如果在違約發生後48小時內，代表沒有按照第9條的規定安排購買違約證券，則本協議應隨即終止，公司(除第5、7、8、9和11(D)條規定的每種情況下的責任除外)或承銷商對此不承擔任何責任，但本協議中的任何規定均不解除違約承銷商或承銷商因違約而對其他承銷商和公司承擔的責任 。
 
(C)如果任何違約證券將由非違約承銷商購買，或將由前述一方或多方購買，代表或本公司有權將截止日期推遲一段時間，不超過五(5)個工作日，以便在註冊説明書或招股説明書或任何其他文件和安排中做出任何必要的修改，並且公司同意立即提交對註冊説明書或招股説明書的任何修訂或補充，在承銷商律師的合理意見中，可因此使 成為必要或可取的。本協議中使用的術語“承銷商”應包括根據第9條被替換的任何一方，其效力與其最初是該公司證券的本協議的一方一樣。
 
10.申述及協議的存續本協議或依據本協議提交的本公司高級管理人員證書中包含的公司和承銷商的所有陳述和擔保、契諾和協議，包括本協議第5、10、14和15節中包含的協議、第7節中包含的賠償協議和本協議第8節中包含的出資協議，應繼續有效，並且完全有效，無論任何承銷商或其任何控制人或公司、其任何高級管理人員和董事或 任何控制人或其代表進行的任何調查，並應在向承銷商交付證券和向承銷商支付證券的情況下繼續存在。本協議第2節中包含的陳述和第5、7、8節、第10節和第12、13、14和15節中包含的契諾和協議在本協議的任何終止，包括根據本協議第9或11節的終止期間仍然有效。如果根據本協議購買了任何證券，則本協議第2、3和4節中包含的陳述和契諾在本協議終止後仍然有效。
 
11.協議生效日期；終止。
 
(A)本協議將在以下兩者中較晚的一項時生效：(I)代表和公司收到註冊聲明生效的通知，或(Ii)簽署本協議。儘管本協議有任何終止，但本第11條和第5、7、8、12、13、14和15條(含)的規定在本協議簽署後始終保持完全效力和效力。如果本協議在根據本協議購買了任何證券後終止，則本協議第2、3和4節的規定在本協議終止後繼續有效。

33
(B)在以下情況下，代表有權在結束前的任何時間終止本協議：(I)任何國內或國際事件或行為或事件已嚴重擾亂或被代表認為將在不久的將來嚴重擾亂公司證券或一般證券的市場；或(Ii)紐約證券交易所或納斯達克證券市場已經暫停交易或受到重大限制，或者已經確定了交易的最低或最高價格，或者已經要求 證券的最高價格區間，或者已經根據委員會、金融監管局或任何其他有管轄權的政府機構的命令；或(Iii)任何州或聯邦當局已宣佈暫停銀行業務，或如果商業銀行業務或證券結算或清算服務將發生任何重大中斷，則宣佈暫停業務；(Iv)公司的公司信用評級或任何“國家認可的統計評級機構”(根據證券法第436(G)條的定義)對公司債務證券的評級發生任何降級，或如果任何此類組織已公開宣佈其對公司任何債務證券的評級受到監督或審查， 可能產生負面影響；或(V)(A)發生任何涉及美國的敵對行動或恐怖主義行為的爆發或升級，或美國宣佈國家進入緊急狀態或戰爭，或(B)發生任何其他災難或危機或任何政治變化, 如第(A)或(B)項的任何該等事件的影響在 代表判斷為重大及不利，以致按招股章程預期的條款及方式進行發售、出售及交付公司單位並不切實可行或不宜進行，則在財務或經濟狀況下。
 
(C)根據本第11條發出的任何終止通知應以書面形式發出。
 
(D)如果本協議應根據本協議的任何規定終止，或者如果本協議規定的證券的出售因本協議規定的承銷商義務的任何條件未得到滿足，或由於本公司拒絕、不能或未能履行本協議或本協議的任何規定而未能完成，本公司將應代表的要求，向承銷商償還該等自付費用(包括承銷商律師的合理費用和開支)。保險人在本合同中實際產生的費用最高可比以前支付的預付款少25,000美元。
 
12.通知。除本協議另有規定外，本協議項下的所有通信均應以書面形式進行，並且：
 
(A)如送交代表或任何保險人，應郵寄、遞送或傳真並以書面確認：
 
Maxim Group LLC
公園大道300號，16樓
紐約，紐約10022
注意：Clifford A.Teller，聯席總裁
Fax: 212-895-3555
 
並將副本發送給承銷商律師，地址為：
 
Loeb&Loeb公司
公園大道345號
紐約，紐約10154
注意：Mitchell Nussbaum，Esq.
Fax: 212-407-4990
 
34
(B)如果發送給公司，應按註冊聲明中規定的地址郵寄、遞送或傳真並以書面形式確認給公司及其律師(不應構成通知)；
 
前提是，但是，根據第7條向保險人發出的任何通知應以郵寄或傳真的方式交付或發送給保險人，其地址載於其接受傳真給代表的地址，該地址將由代表根據要求提供給本合同的任何其他當事人。任何此類通知和其他通信應在收到時生效。
 
13.當事人；關係的限制。本協議僅適用於承銷商、本公司和本協議第7和第8條所述的控制人、董事、高級管理人員、僱員和代理人及其各自的繼承人和受讓人的利益，並對其具有約束力，其他任何人不得或被解釋為根據或關於或憑藉本協議或本協議所載任何規定享有任何法律或衡平法權利、補救或索賠。本協議及本協議的所有條件和條款旨在為本協議雙方和所述控制人員及其各自的繼承人、高級管理人員、董事、繼承人和法定代表人提供唯一和唯一的利益，而不是為了任何其他人的利益。“繼承人和受讓人”一詞不應包括以其身份從任何承銷商手中購買證券的購買者。
 
14.依法治國。本協議應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋，不考慮法律衝突 原則(一般義務法第5-1401條除外)。
 
15.司法管轄權的提交。本公司在此提交紐約市曼哈頓區的美國聯邦法院和紐約州法院對因本協議、註冊聲明、招股説明書和本協議擬進行的交易而引起或有關的任何訴訟或訴訟的非專屬管轄權。雙方特此不可撤銷且無條件地放棄對在此類法院提起任何訴訟、訴訟或其他訴訟程序的反對意見，並進一步不可撤銷且無條件地放棄並同意不在任何此類法院提出抗辯或索賠，即在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或其他程序已在不方便的法院提起。在本公司擁有或此後可獲得任何法院司法管轄權或任何有關其本身或其財產的法律程序的豁免權的範圍內，本公司不可撤銷地在法律允許的最大範圍內放棄有關任何該等訴訟、訴訟或法律程序的豁免權。每一家公司(代表自己，並在法律允許的最大程度上，代表各自的股權持有人和債權人)特此放棄就基於本協議、本協議、註冊説明書和招股説明書預期的交易、引起的或與本協議相關的任何索賠可能擁有的任何由陪審團審判的權利。公司不可撤銷地指定Watson Farley&Williams LLP為其在紐約紐約市曼哈頓區的授權代理 該程序可能會在任何此類訴訟或訴訟中送達, 並同意在任何該等訴訟或法律程序中，向該代理人送達法律程序文件在各方面均視為向公司有效送達法律程序文件。本公司還同意 採取可能需要的任何和所有行動，使該代理人的指定和任命在自本協議之日起七年內保持完全有效。

35
16.判斷貨幣。公司在本協議項下應付給任何承銷商的任何款項的義務 ，即使以美元以外的貨幣(“判定貨幣”)作出任何判決，在承銷商收到判定貨幣應支付的任何款項後的第一個營業日前不得解除，在此期間(且僅限於)該承銷商可根據正常的銀行程序以判定貨幣購買美元；如果如此購買的美元少於本協議項下最初應付給該承銷商的金額，則本公司同意作為一項單獨義務賠償該承銷商的此類損失，儘管有任何此類判決。如果如此購買的美元大於本協議項下該承銷商最初應支付的金額，則該承保人同意向本公司支付一筆相當於如此購買的美元超出本協議項下該承銷商原本應支付的金額的金額
 
17.整份協議。本協議連同本協議所附的附件、附表和附件，以及根據本協議條款可不時修改的附件，構成本協議各方的完整協議，並取代與本協議標的有關的所有先前或同時的書面或口頭協議、諒解、承諾和談判 。
 
18.可分割性。如果本協議的任何條款或條款或其履行在任何程度上無效或不可執行，則該無效或不可執行不應影響或使本協議的任何其他條款無效或不可執行，並且本協議應在法律允許的最大程度上有效和強制執行。
 
19.修訂。本協議只能通過本協議雙方簽署的書面文書進行修訂。
 
放棄等。本協議任何一方未能在任何時候執行本協議的任何條款，不應被視為或解釋為對任何此類條款的放棄，也不以任何方式影響本協議或本協議任何條款的有效性，或本協議任何一方此後執行本協議每一條款的權利。對任何違反、不遵守或不履行本協議任何規定的放棄，除非在尋求強制執行該放棄的一方或多方簽署的書面文書中規定，否則無效；對任何此類違反、不遵守或不履行的放棄不得被解釋為或被視為放棄任何其他或隨後的違反、不遵守或不履行。

36
21.沒有信託關係。本公司特此確認，承銷商僅作為與本公司證券發行相關的承銷商。本公司進一步確認，承銷商根據完全由本協議建立的合同關係行事，且雙方在任何情況下都不打算在承銷商可能或已經為推進本公司證券發售而進行的任何活動中，作為公司、其管理層、股東、債權人或任何其他人士的受託人，或對承銷商在本協議日期之前或之後進行的任何活動負責。承銷商在此明確不承擔與本協議預期的交易或導致此類交易的任何事項有關的對公司的任何受託責任或類似義務，公司在此確認其對此的理解和同意。本公司在此進一步確認其理解，即沒有任何承銷商就本協議擬進行的發售或由此導致的程序(包括與證券定價有關的任何談判)承擔對本公司有利的諮詢或受託責任；本公司已就本協議及發售事宜徵詢其本身的法律及財務顧問，並在其認為適當的範圍內。本公司及承銷商同意，他們各自負責就任何該等交易作出各自的獨立判斷，而承銷商就該等交易向本公司表達的任何意見或意見, 包括但不限於關於本公司證券價格或市場的任何意見或觀點，不構成對本公司的建議或建議。在法律允許的最大範圍內，本公司特此免除並免除本公司可能因違反或涉嫌違反與本協議預期的交易或導致此類交易的任何事項有關的對本公司的任何受託責任或類似責任而向承銷商提出的任何索賠。
 
22.故意遺漏的。
 
23.對應者。本協議可以簽署任何數量的副本，每個副本都應被視為正本，但所有這些副本應共同構成一份相同的文書。通過傳真或其他電子傳輸方式交付已簽署的本協議副本，應構成有效和充分的交付。
 
24.標題。此處插入的標題僅供參考，並不是本協議的一部分，也不影響本協議的含義或解釋。
 
25.時間是很寶貴的。時間是本協議的核心內容。本文所用術語“營業日”係指星期六、星期日或紐約主要證券交易所不營業的任何日子以外的任何日子。
 
[簽名頁面如下]

37
如果上述內容正確闡述了您的理解，請在下面提供的空白處註明，本函件即構成我們之間具有約束力的協議。

 
非常真誠地屬於你，
 
高性能船運公司。
 
由以下人員提供：
/s/Andreas Michalopoulos
 
姓名：安德烈亞斯·米哈洛普洛斯
 
頭銜：首席執行官

由代表接受，為他們自己行事，並作為
附件I所列保險人代表，
自上面第一次寫的日期起：

Maxim Group LLC
  
   
由以下人員提供：
克利福德·A·特勒
    
 
姓名：克利福德·A·特勒
  
 
頭銜：聯合總裁
  
 
38
附表I

承銷商
數量
包括普通股在內的單位
將被購買
數量
包括預付資金的單位
認股權證
成為
購得
     
Maxim Group，LLC
5,530,000
2,090,000

39
附表II
 
禁閉派對
安德烈亞斯·米哈洛普洛斯
洛伊薩·拉農克爾
阿里基·帕利烏
亞歷克斯·帕佩佐喬
米哈里斯·布塔里斯
安東尼·阿蓋羅普洛斯

附表III
 
一般披露套餐
 
發售證券數量：7,620,000個單位和最多1,143,000股普通股或預籌資權證和/或1,143,000份額外認股權證
一股公司股票和一份公司認購權證單位公開發行價：1.05美元
行使A類認股權證時購買一股普通股的行使價：1.05美元
公司鎖定協議期限：本協議簽訂之日起120天
 
附表IV
 
附屬公司

榮瑞克船務公司在。馬紹爾羣島的一家公司
 
Utirik Shipping Company Inc.，馬紹爾羣島公司；
 
Oruk Shipping Company Inc.，馬紹爾羣島公司
 
Jabor Shipping Company Inc.，馬紹爾羣島公司
 
聯合遠洋運輸有限公司，馬紹爾羣島公司
 
馬紹爾羣島公司Meck Shipping Company Inc.
 
蘭戈爾航運公司，馬紹爾羣島公司
 
馬紹爾羣島公司Taburao Shipping Company Inc.
 
馬紹爾羣島的塔拉瓦航運公司
 
馬紹爾羣島公司Rongelap Shipping Company Inc.
 
託卡船務公司，馬紹爾羣島的公司
 
馬紹爾羣島公司Arno Shipping Company Inc.
 
特拉華州一家有限責任公司Performance Shipping USA LLC
 
附表V
 
受尾部義務約束的投資者名單
 
3和0大寫
 
聖傑姆LP
 
Kingsbrook Partners
 
門城之都
 
3i基金
 
A&F金融
 
黑鑽石資產管理公司
 
馬拉鬆資本管理
 
Signia Capital
 
家族理財室高淨值集團，馬薩諸塞州牛頓市(包括Sonz Partners的保羅·桑茲、維克·海坦、Hori Capital的卡爾文·霍里和Charles Paradise)
 
比斯弗羅斯特資本
 
附件一
 
鎖定協議的格式
 
________, 2022
Maxim Group LLC
公園大道300號，16樓
紐約州紐約市，郵編：10022

女士們、先生們：
 
簽署人理解Maxim Group LLC(“代表”)提議與馬紹爾羣島共和國的Performance Shipping Inc.(“該公司”)訂立承銷協議(“承銷協議”)，規定公開發售(“公開發售”) 普通股，每股面值0.01美元(“普通股”)，購買公司普通股的預資金權證(“預資資權證”)，及若干額外認股權證，以購買本公司普通股 股份(“認購權證”及與普通股及預先出資認股權證統稱為“證券”)。
 
為促使代表人繼續努力進行公開募股，簽名人特此同意，未經代表人事先書面同意，簽名人自承銷協議簽訂之日起至九十(90)日止的期間(“禁售期”)不得(1)要約、質押、出售、合同銷售、授予、出借或以其他方式轉讓或處置：可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的任何普通股或任何證券，無論是現在由下文人擁有或此後購買的，或下文人已擁有或此後獲得處置權的(統稱為禁售證券)；(2)訂立任何互換或其他安排，將鎖定證券所有權的任何經濟後果全部或部分轉移給另一人，不論上述第(1)或(2)款所述的任何交易是否以現金或其他方式交付鎖定證券；(3)就任何鎖定證券的登記提出任何要求或行使任何權利；或(4)公開披露任何要約、出售、質押或處置的意向，或與任何鎖定證券有關的任何交易、互換、對衝或其他安排。儘管有上述規定，但在符合下列條件的情況下，簽署人可在未經代表人事先書面同意的情況下，就以下事項轉讓禁售證券：(A)公開發售完成後在公開市場交易中取得的與禁售證券有關的交易；(B)禁售證券的轉讓；(I)以遺囑或無遺囑方式作為善意饋贈，(Ii)法律的實施, 根據有限制的國內命令或離婚協議的要求，或(Iii)向家庭成員或為家庭成員的利益而建立的信託基金(在本鎖定協議中，“家庭成員”是指任何血緣關係、婚姻或收養關係，不比表親關係更遠)；(C)將鎖定證券轉讓給慈善機構或教育機構；(D)將鎖定證券轉讓給以下籤署人的關聯公司(在《證券法》規則405 所述含義範圍內)，或轉讓給由以下籤署人或其關聯公司控制或共同控制或管理的任何投資基金或其他實體，或(E)如果下文簽署人直接或間接控制公司、合夥企業、有限責任公司或其他商業實體，則向簽署人的任何股東、合夥人或成員或擁有類似股權的所有者轉讓鎖定證券，視屬何情況而定；但如屬根據上述(B)、(C)、(D)或(E)條進行的任何轉讓，(I)任何此類轉讓不涉及價值處置，(Ii)各受讓人應簽署並向代表人交付一份基本上採用本禁售協議形式的禁售協議。簽署人還同意並同意向本公司的轉讓代理和登記員輸入停止轉讓指示，除非遵守本鎖定協議，否則不得轉讓簽署人的禁售證券。

附件一

如果簽字人是本公司的高級管理人員或董事，(I)簽字人同意上述限制同樣適用於簽名人可能在公開發售中購買的任何證券；(Ii)代表人同意，在解除或免除與鎖定證券轉讓相關的前述限制的生效日期前至少三(3)個工作日，代表人將通知 公司即將解除或放棄的限制；及(Iii)本公司已在承銷協議中同意於發佈或豁免生效日期前至少兩(2)個營業日，透過主要新聞服務機構以新聞稿方式公佈即將發佈或豁免的事項。代表根據本新聞稿授予任何此類官員或董事的任何豁免或豁免，僅在該新聞稿發表之日起兩(2)個工作日生效。在下列情況下，本款的規定將不適用：(A)解除或豁免僅僅是為了允許非對價的鎖定證券轉讓，以及(B)受讓人已書面同意受本鎖定協議中描述的相同條款的約束 ，範圍和持續時間為該等條款在轉讓時仍然有效。
 
本禁售期協議中的任何條款均不得被視為限制或禁止簽署人行使、交換或轉換任何可行使、可交換或可轉換為普通股的證券(視情況而定)；但除非根據本禁售期協議的條款另有允許，否則簽署人不得轉讓在禁售期內通過行使、交換或轉換獲得的普通股。此外，本協議的任何規定均不得被視為限制或禁止在任何時間進入或修改所謂的“10b5-1”計劃(除非進入或修改該計劃的方式導致在禁售期內出售任何禁售期內的證券)或出售100%的公司已發行普通股。
 
簽署人明白本公司及代表於完成公開發售事宜時依賴本鎖定協議。簽字人進一步瞭解，本鎖定協議是不可撤銷的，對簽字人的繼承人、法定代表人、繼承人和受讓人具有約束力。
 
簽署人理解，如果承銷協議未在2022年_

是否真正進行公開募股取決於包括市場狀況在內的多個因素。任何公開發售只會根據包銷協議進行，而包銷協議的條款將由本公司與代表磋商。

 
非常真誠地屬於你，
     
 
(姓名-請打印)
     
 
(簽名)
     
 
(如屬實體，請用印刷體填寫簽署人姓名)
     
 
(如果是實體，簽署人的頭銜-請打印)
     
 
地址：
  
     
     

附件二
 
新聞稿的形式
 
Performance Shipping公司
 
__________, 2022
 
Performance Shipping Inc.(“本公司”)今天宣佈，Maxim Group LLC是本公司最近公開發售_普通股、_[放棄][釋放]對持有的_股公司普通股的禁售限制[某些高級人員或董事][一名軍官或董事]公司的成員。這個[豁免][發佈]將於2022年_
 
本新聞稿不是在美國或任何其他禁止此類要約的司法管轄區出售證券的要約，如果沒有註冊或根據修訂後的1933年美國證券法獲得註冊豁免，此類證券不得在美國發行或出售。
 
[附在一起]


C-1