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第333-252723號註冊聲明
定價條款説明書
日期為2022年6月2日
諾福克南方公司
$750,000,000 4.550% Senior Notes due 2053
以下信息應與日期為2022年6月2日的初步招股説明書補編(“初步招股説明書補編”)一併閲讀，並在與替換股不一致的範圍內，與初步招股説明書補編中所載的信息一併閲讀。
| 發行方： | 諾福克南方公司 |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 預期評級*(穆迪/標準普爾)： | Baa1/BBB+ |
| 面額： | $2,000 x $1,000 |
| 交易日期： | June 2, 2022 |
| 結算日期： | 2022年6月13日(T+7)；根據1934年《證券交易法》第15C6-1條規則，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於債券最初會延遲交收，有意在交收日前第二個營業日前買賣債券的購買者，須在進行任何該等交易時指定另一個交收週期，以防止無法交收，並應就該等事宜徵詢其本身顧問的意見。 |
| 本金金額： | $750,000,000 |
| 到期日： | June 1, 2053 |
| 基準財政部： | 2.250% due February 15, 2052 |
| 美國國債基準價格/收益率： | 83-18 / 3.101% |
| 與基準國庫券的利差： | T+145個基點 |
| 到期收益率： | 4.551% |
| 優惠券： | 4.550% |
| 付息日期： | 6月1日和12月1日，2022年12月1日開始 |
| 公開發行價格： | 本金的99.985% |
| 可選贖回： | (I)如於到期日前六個月之前贖回票據，則以100%或相當於適用國庫券收益率(定義見初步招股章程補編)加25個基點的折扣率贖回完整金額，以較大者為準；及(Ii)如於到期日前六個月或之後贖回票據，則為100%。 |
| CUSIP/ISIN： | 655844 CP1/ US655844CP18 |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 摩根士丹利律師事務所 富國證券有限責任公司 |
| 聯席管理人： | 第一資本證券公司 五三證券股份有限公司 三菱UFG證券美洲公司 PNC資本市場有限責任公司 Siebert Williams Shank&Co.，LLC SMBC日興證券美國公司 |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會被修訂或撤回。
發行人已就與本通訊有關的發行向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交註冊聲明及招股説明書。在您投資之前， 您應閲讀招股説明書和相關的初步招股説明書附錄以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件 ，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲取這些文檔，網址為www.sec.gov。或者，承銷商的代表也可以安排將招股説明書和相關的初步招股説明書附錄發送給您，如果您提出要求，請致電美國銀行證券公司(電話：1-800-294-1322)、摩根士丹利有限責任公司(電話：1-866-718-1649)或富國證券有限責任公司(電話：1-800-645-3751)。此信息並不是對這些證券或產品的完整描述 。有關證券的完整描述，請參閲初步招股説明書附錄。 本通信不構成向任何在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約， 任何人在該司法管轄區向其提出此類要約或要約是非法的。
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