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俄亥俄州希利亞德-(2022年6月2日)-全球領先的商業、住宅、基礎設施和農業用水管理產品和解決方案製造商高級排水系統公司(紐約證券交易所股票代碼：WMS)(以下稱“美國存托股份”或“本公司”)今天宣佈，為2030年到期的本金總額為6.375的優先無擔保票據(以下簡稱“票據”)定價，本金總額為5億美元。該公司目前和未來為其高級擔保信貸安排提供擔保的直接和間接國內子公司將為債券提供擔保。根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2022年6月9日完成。

票據及相關擔保尚未或將不會根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何其他司法管轄區的證券法註冊。票據和相關擔保不得在美國境內或向美國人提供或出售，除非有理由相信是根據證券法第144A條規定的豁免註冊的合格機構買家，以及根據證券法規定的S條向美國境外的某些非美國人提供或出售。

本新聞稿既不是出售要約，也不是徵求購買美國存托股份的票據、相關擔保或任何其他證券的要約，也不會在任何司法管轄區出售美國存托股份的票據、相關擔保或任何其他證券，而在任何司法管轄區，如果在根據該司法管轄區的證券法登記或獲得資格之前，此類要約、招攬或銷售將是非法的。

先進排水系統公司是高性能熱塑性波紋管的領先製造商，為建築和基礎設施市場提供一整套水管理產品和卓越的排水解決方案。其創新產品被廣泛用於終端市場和應用，包括非住宅、住宅、農業和基礎設施應用。該公司憑藉其全國性的銷售和分銷平臺、整體產品廣度和規模以及卓越的製造能力，在許多終端市場確立了領先地位。

本新聞稿中的某些陳述可能被視為前瞻性陳述。這些陳述不是歷史事實，而是基於公司目前對公司業務、運營和其他相關因素的預期、估計和預測。諸如“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“自信”以及類似的表達方式都用於識別

樹脂和其他原材料的可獲得性以及公司將任何增加的原材料成本及時轉嫁給客户的能力；與新冠肺炎疫情或未來其他流行病有關的風險；公司運營所在市場總體商業和經濟狀況的中斷或波動；非住宅和住宅建築市場以及基礎設施支出的週期性和季節性；公司現有和未來市場競爭加劇的風險；圍繞整合和實現收購預期效益的不確定性；任何索賠、訴訟、調查或訴訟的影響；天氣或季節性的影響；公司重要客户的流失；在國際上開展業務的風險；公司通過合資企業開展部分業務的風險；公司向新的地域或產品市場擴張的能力；與製造過程相關的風險；全球氣候變化的影響；網絡安全風險；公司管理其供應、採購和客户信用政策的能力；公司控制勞動力成本和吸引、培訓和留住高素質員工和關鍵人員的能力；公司保護其知識產權的能力；法律和法規的變化，包括環境法律和法規；以及與公司目前的負債水平相關的風險, 包括其高級擔保信貸安排項下的借款和2027年到期的5.000%優先票據項下的未償債務。新的風險和不確定因素時有出現，公司無法預測可能對本新聞稿中的前瞻性陳述產生影響的所有風險和不確定因素。鑑於本文中包含的前瞻性信息中固有的重大不確定性，包含此類信息不應被視為公司或任何其他人表示公司的期望、目標或計劃將在預期的時間框架內實現或根本不能實現。告誡投資者不要過度依賴公司的前瞻性陳述，公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。