根據2021年2月2日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格F-3
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
日規種植者公司(Sunial Growers Inc.)
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
不適用
(註冊人姓名英文譯本)
艾伯塔省 | 2833 | 不適用 | ||
(州或其他司法管轄區) 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
#300,919,11號大道西南
卡爾加里,AB T2R 1P3
(403) 948-5227
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
企業服務公司
美洲大道1180號,套房210
紐約,NY 10036-8401
電話:+18009279801
(提供服務的代理商的名稱、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號))
複製到:
傑森·萊納 梅里特·約翰遜 Searman&Sterling LLP 灣街199號 多倫多,M5L 1E8上的 (416) 360-8484 |
內森·羅布 McCarthy Tétrault LLP 4000套房 7號大道西南421號 卡爾加里AB T2P 4K9 (403) 260-3500 |
建議向公眾出售的大概開始日期:
於本註冊聲明生效日期後,在切實可行範圍內儘快辦理。
如果根據1933年證券法第415條的規定,本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,請勾選以下複選框。☐
如果根據證券法規則462(B) 提交此表格是為了註冊發行的額外證券,請選中以下框,並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。文件 第333-252278號
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂,請選中以下框,並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂,請選中下面的複選框,並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表編號 。☐
用複選標記表示 註冊人是否為1933年證券法規則405中定義的新興成長型公司。
新興成長型 公司
如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制其財務報表,請用複選標記 表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 新的或修訂的財務會計準則一詞是指財務 會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
註冊費的計算
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每一類的標題 證券須予註冊 |
須支付的款額 註冊 |
擬議數 最大值 發行價 每單位 |
擬議數 發行價 |
數量 註冊費 | ||||
普通股,沒有面值 |
(1)(2) | |||||||
認股權證 |
(1)(2) | |||||||
單位 |
(1)(2) | |||||||
總計 |
$19,130,938 | $19,130,938 | $2,087.19 | |||||
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(1) | 註冊人之前在美國證券交易委員會(SEC)於2021年1月25日宣佈生效的F-3表格(文件編號333-252278)上註冊的證券,建議的最高總髮行價不超過 $400,000,000。根據修訂後的1933年證券法第462(B)條,建議最高發行價為19,130,938美元的額外證券將在此登記。 |
(2) | 註冊人向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)證明,它已指示其銀行在切實可行的範圍內儘快(但無論如何不遲於2021年2月3日營業結束)向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)支付2,087.19美元的額外證券註冊費;它 不會撤銷該等指示;它在相關賬户中有足夠的資金支付申請費;並承諾確認美國證券交易委員會已收到該等指示。 |
根據修訂後的1933年《證券法》第462(B)條規定,本註冊説明書自提交證券交易委員會之日起生效。
解釋性説明及以引用方式併入
根據表格F-3的規則462(B)和一般指令IV(均根據修訂後的1933年證券法頒佈),Sunial Growers Inc.正在向證券交易委員會提交本註冊聲明。根據規則462(B),陽光種植公司的表格F-3經修訂(文件編號333-252278)的註冊聲明的內容,包括由證券和交易委員會於2021年1月25日宣佈生效的展品,通過引用併入本註冊聲明中。
所需的意見和 同意書列在本文件所附並存檔的展品索引中。
展品索引
陳列品 數 |
展品説明 | |
5.1 | McCarthy Tétrault LLP對股份有效性的意見 | |
23.1 | 畢馬威有限責任公司同意 | |
23.2 | McCarthy Tétrault LLP同意(見附件5.1) | |
24.1* | 授權書(包括在簽名頁上) |
| 作為表格F-3登記聲明的一部分提交(檔案號333-252278) |
簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求,註冊人證明它有合理的理由相信 它符合提交F-3表格的所有要求,並已於2021年2月2日在加拿大卡爾加里正式促使本F-3表格註冊聲明由其正式授權的簽名人 代表其簽署。
依據: | /s/扎卡里·喬治 | |
姓名: | 扎卡里·喬治 | |
標題: | 首席執行官 |
根據證券法的要求,本註冊聲明已由 以下人員以指定的身份和日期簽署。
簽名 |
標題 |
日期 | ||
/s/扎卡里·喬治 扎卡里·喬治 |
首席執行官兼董事 (首席行政官) |
2021年2月2日 | ||
/s/James Keough 詹姆斯·科夫 |
首席財務官 (校長財務和會計學軍官) |
2021年2月2日 | ||
* 格雷戈裏·米爾斯(J.Gregory Mills) |
董事長兼董事 | 2021年2月2日 | ||
* 格雷戈裏·特恩布爾 |
導演 | 2021年2月2日 | ||
* 伊麗莎白·加農 |
導演 | 2021年2月2日 | ||
* 布萊恩·D·平尼 |
導演 | 2021年2月2日 |
*由: | /s/扎卡里·喬治 | |
扎卡里·喬治 事實律師 |
註冊人授權美國代表簽字
根據修訂後的1933年證券法的要求,簽署人即Sunial Growers Inc.在美國的正式授權代表已於2021年2月2日簽署了本註冊聲明。
依據: | /s/Donald J.Puglisi | |
姓名: | 唐納德·J·普格利西 | |
標題: | Puglisi&Associates董事總經理 |