附件99.1
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先進的排水系統
宣佈擬議的5億美元優先債券發售
俄亥俄州希利亞德(2022年6月2日)-全球領先的商業、住宅、基礎設施和農業用水管理產品和解決方案製造商高級排水系統公司(紐約證券交易所股票代碼:WMS)(以下稱“美國存托股份”或“公司”)今天宣佈,公司打算根據市場和其他條件,通過一項豁免遵守1933年證券法(修訂後的“證券法”)註冊要求的非公開交易,開始發售(“發售”)2030年到期的本金總額高達5億美元的優先無擔保票據(“票據”)。債券將由公司目前和未來的每一家直接和間接國內子公司擔保,這些子公司為其高級擔保信貸安排提供擔保。
本公司擬將發售所得款項淨額用於全數償還其優先擔保循環信貸安排下的未償還借款,其餘款項作一般企業用途。
票據和相關擔保沒有,也不會根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記。票據和相關擔保不得在美國境內或向美國人提供或出售,除非有理由相信是根據證券法第144A條規定的豁免註冊的合格機構買家,以及根據證券法規定的S條向美國境外的某些非美國人提供或出售。
本新聞稿不構成出售要約,也不會構成購買票據或相關擔保的要約,也不會在任何州出售票據或相關擔保,在任何州,在根據任何此類州的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、徵求或出售將是非法的。本新聞稿是根據證券法第135c條發佈的。
關於先進的排水系統
先進排水系統公司是高性能熱塑性波紋管的領先製造商,為建築和基礎設施市場提供一整套水管理產品和卓越的排水解決方案。其創新產品被廣泛用於終端市場和應用,包括非住宅、住宅、農業和基礎設施應用。該公司憑藉其全國性的銷售和分銷平臺、整體產品廣度和規模以及卓越的製造能力,在許多終端市場確立了領先地位。
該公司成立於1966年,經營着一個由大約70家制造工廠和38個配送中心組成的全球網絡。

前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述可能被視為前瞻性陳述。這些陳述不是歷史事實,而是基於公司目前對公司業務、運營和其他相關因素的預期、估計和預測。諸如“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“自信”以及類似的表達方式都用於識別
這些前瞻性聲明。可能導致實際結果與前瞻性陳述中反映的與公司經營和業務有關的結果的因素包括:樹脂和其他原材料的價格和可獲得性的波動,以及公司將任何增加的原材料成本及時轉嫁給客户的能力;與新冠肺炎大流行或未來的其他大流行有關的風險;公司經營所在市場的總體商業和經濟狀況的中斷或波動;非住宅和住宅建築市場以及基礎設施支出的週期性和季節性;公司現有和


附件99.1
未來市場;圍繞收購預期收益的整合和實現的不確定性;任何索賠、訴訟、調查或訴訟的影響;天氣或季節性的影響;公司任何重要客户的流失;在國際上開展業務的風險;通過合資企業開展公司部分業務的風險;公司向新的地域或產品市場擴張的能力;與製造過程相關的風險;全球氣候變化的影響;網絡安全風險;公司管理其供應、採購和客户信用政策的能力;本公司控制勞動力成本以及吸引、培訓和留住高素質員工和關鍵人員的能力;本公司保護其知識產權的能力;包括環境法律法規在內的法律法規的變化;以及與本公司當前債務水平相關的風險,包括其優先擔保信貸安排下的借款和2027年到期的5.000%優先票據下的未償債務。新的風險和不確定因素時有出現,公司無法預測可能對本新聞稿中的前瞻性陳述產生影響的所有風險和不確定因素。鑑於本文中包含的前瞻性信息中固有的重大不確定性,包含此類信息不應被視為公司或任何其他人對公司預期的陳述, 目標或計劃將在預期的時間框架內實現或根本不實現。告誡投資者不要過度依賴公司的前瞻性陳述,公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非法律要求。
如需更多信息,請聯繫:
邁克爾·希金斯
公司戰略和投資者關係部副總裁
(614) 658-0050
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