證物(A)(5)(Iii)

媒體聯繫人： 本·布魯克斯
214-252-4047
郵箱：ben.brooks@hilltop-holdings.com

投資者關係聯繫人：
埃裏克·尤赫
214-525-4634
郵箱：eyohe@hilltop-holdings.com

Hilltop Holdings Inc.宣佈投標報價的最終結果

達拉斯(2022年6月2日)-Hilltop Holdings Inc.(紐約證券交易所代碼：HTH)(“Hilltop”或“公司”)今天宣佈了修改後的“荷蘭拍賣”投標要約的最終結果，該要約將以不低於28.00美元但不高於32.00美元的每股價格現金購買最多4億美元的普通股，該要約於2022年5月27日紐約市時間午夜12點到期。

根據要約收購的託管人美國股票轉讓信託公司的最終統計，Hilltop的普通股共有14,868,469股，每股面值0.01美元，以每股29.75美元的收購價或更低的價格進行了適當的投標，股東既沒有適當地撤回，也沒有在不符合條件的情況下有條件地進行投標。

Hilltop已接受收購14,868,469股普通股，每股面值0.01美元，每股價格為29.75美元，總成本約為442,336,953美元，不包括與收購要約相關的費用和支出。在本公司接受購買的14,868,469股(約佔已發行股份的18.7%)中，包括1,423,091股本公司根據其額外購買至多2%的流通股的權利而選擇購買的股份。由於本公司接受以29.75美元或以下的價格進行適當投標而沒有適當撤回的所有股份 ，因此不存在按比例分配的因素。

美國股票轉讓信託公司將及時為投標要約中有效投標和接受購買的Hilltop普通股股票支付款項。

本公司未來可根據市場情況及私人交易、要約收購或其他適用法律，決定在公開市場購買額外股份 。任何此類收購的條款可能與要約條款相同，也可能對股東有利或低於要約條款。本公司未來是否進行額外回購將取決於許多因素，包括但不限於其業務 和財務業績、當時的業務和市場狀況，包括股票價格，以及公司 認為相關的其他因素。

本新聞稿中描述收購要約的信息僅供參考，並不構成收購要約中普通股的購買要約或要約出售 。收購要約僅根據 公司向美國證券交易委員會提交的購買要約和相關材料提出，經修訂或補充。股東如對收購要約有疑問或希望獲得更多信息，可免費聯繫要約信息代理D.F.King&Co.，Inc.，電話：(800)549-6697。

關於Hilltop

Hilltop Holdings是一家總部位於達拉斯的金融控股公司。它的主要業務是通過PlainsCapital Bank在德克薩斯州各地的辦事處提供商業和消費者銀行服務。PlainsCapital Bank的全資子公司PrimeLending在全美範圍內提供住宅抵押貸款。Hilltop Holdings的經紀-交易商子公司Hilltop Securities Inc.和Momentum獨立網絡公司 除了提供清算服務和零售金融諮詢外，還提供全面的證券經紀、機構和投資銀行服務。截至2022年3月31日，Hilltop僱傭了大約4800名員工，在47個州經營着大約400個地點 。Hilltop Holdings的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為“HTH”。

前瞻性陳述

本新聞稿包含修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致我們的實際結果、業績或成就與此類陳述中預期的任何未來結果、業績或成就大不相同。前瞻性聲明僅在發佈之日起發表，除非法律另有要求，否則我們不承擔任何更新前瞻性聲明的責任。此類前瞻性陳述包括但不限於與我們的計劃、目標、戰略、期望、意圖等有關的陳述，以及其他不是歷史事實的陳述，並可通過以下詞語來識別：“預期”、“相信”、“建設”、“可能”、“推動”、“估計”、“預期”、“程度”、“重點”、“預測”、“目標”、“”指導“”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“計劃”、“ ”“可能”、“正在進行”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“ ”、“查看”、“良好調整”、“將”或“將”或這些單詞和短語或類似單詞或短語的否定。除其他因素外，以下因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中陳述的結果大不相同：(1)貸款活動的信用風險，包括我們估計信貸損失的能力和信貸損失撥備，以及貸款拖欠和註銷水平和趨勢變化的影響；(2)面對網絡攻擊時我們的數據安全控制的有效性；(3)總體經濟的變化, (br}我們競爭的地區或市場的市場和商業狀況，包括原油價格的變化；(Iv)利率環境的變化；(V)新冠肺炎疫情和政府當局對疫情的應對以及全球或國家供應鏈的中斷， 已經並可能繼續對全球經濟和我們的業務運營和業績產生不利影響；(Vi)從倫敦銀行間同業拆借利率轉向 ；以及(Vii)與房地產相關貸款集中相關的風險。有關此類因素的進一步討論，請參閲我們最新的Form 10-K年度報告、後續的Form 10-Q季度報告以及提交給美國證券交易委員會的其他報告中描述的風險因素。所有前瞻性陳述 均受本警示聲明的限制。

來源：Hilltop Holdings Inc.