根據 2022 年 5 月 31 日的 1933 年《證券法》第 433 條提交 與 2022 年 5 月 24 日的初步招股説明書 註冊號為 333-261384 PHOENIX MOTOR INC.投資者簡報，2022 年 5 月

免責聲明 和 SAFEHARBOR 聲明我們之前已就本演示文稿所涉及的發行向 證券交易委員會（“SEC”）提交了S-1表格的註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明 尚未生效。在投資之前，您應仔細閲讀該註冊聲明 中的初步招股説明書（包括其中描述的風險因素），以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關 發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。本演示文稿 不構成在任何司法管轄區出售或發行證券或徵求購買或收購證券的要約 Phoenix Motor Inc.（以下簡稱 “公司”） ，也不構成任何合同或承諾的基礎或依據 。此處的信息由公司準備，僅用於此 演示文稿。對本文所含信息或意見的 的公平性、準確性、完整性或正確性，不作任何明示或暗示的陳述、保證或承諾，也不應依賴這些陳述、保證或承諾。對於因使用本 演示文稿或其內容而產生的任何損失，或與演示有關的其他損失，本公司或其 任何關聯公司、顧問或代表均不承擔任何責任（因疏忽或其他原因）。本公告包含1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述 。除本公告中歷史事實陳述 以外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於公司籌集 額外資金為公司活動提供資金的能力；其產品的有效性、盈利能力和適銷性；公司證券的未來 交易；公司當前的流動性使公司能夠為 的運營提供資金的期限；總體經濟和商業狀況；公司經營業績的波動性以及財務狀況； 以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中詳述的其他風險。這些前瞻性陳述涉及 已知和未知的風險和不確定性，基於當前對公司 和公司運營所在行業的預期、假設、估計和預測。除非法律要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映 後續發生的事件或情況或預期的變化。儘管公司 認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它無法向你保證這樣的預期 會是正確的，公司提醒投資者，實際業績可能與預期的業績存在重大差異。Phoenix Motor Inc. | 第 2 頁

表 目錄■ 投資亮點 7 ■ 行業概述 8 ■ 產品與服務 10 ■ 增長策略 21 ■ 財務 23 ■ 附錄 26Phoenix Motor Inc. | 第 3 頁

初步 發行摘要發行人上市/股票發行類型基本發行超額配股期權價格 RocdessLock-up1 承銷商的使用 • Phoenix Motor Inc. • 納斯達克：PEV • 首次公開募股 • 2,500,000 股普通股 • 37.5 萬股 普通股（佔基礎發行的15％）• 每股 7 至 9 美元• 為研發、產品開發、產能擴張等提供資金 營運資金和其他一般公司用途• 180 daysNote：1 我們的所有董事和執行官以及 百分之一 (1%) 或以上的未償還款的持有人截至與 本次發行相關的註冊聲明生效之日的普通股（以及所有可行使或可轉換為普通股的證券持有人）已與承銷商達成協議 ，在本招股説明書發佈之日起的 180 天內，除某些例外情況外，我們和他們不會直接或 向其提供任何期權、出售、合約出售、質押、授予任何期權購買、賣空或以其他方式處置或對衝 我們的任何普通股、任何期權或任何可轉換為、可交換或代表 獲得我們普通股的權利的證券。菲尼克斯汽車公司 | 第 4 頁

高管 摘要：我們是誰兩個 BRANDSCOMERCIAL VEHICLES• 成立於 2003 年，擁有近 20 年的電動汽車經驗 • 50 多家客户 ，部署了 100 多萬輛汽車 • 公司於 2020 年成立——皮卡車 和送貨車 • 皮卡車和送貨車展示車在 2021 年洛杉磯車展上首次亮相目前正在開發第四代 動力系統和地面車 Dup ChassisIntelligen利用軟件和硬件領域的最新技術來增強駕駛體驗和生產力Growth 四把鑰匙高增長市場的收入來源商用電動汽車消費電動汽車 ForklifteV Charing Solutions Phoenix Motor Inc. | Page 5

我們想成為可持續交通領域的行業領導者在哪裏 專注於開發• 智能• 節能• 創新設計皮卡車LAST MILE DELIVERYCITY DELIVERYWORK TRUCKSSCHOOL BUSESSHUTTLE BusesPhoenix Motor Inc. | 第 6 頁

投資 Highlights1 該公司在快速增長的商用電動巴士和送貨卡車領域處於有利地位 2 該公司在製造和交付成品方面有 的悠久歷史3 該公司已申請了新一代皮卡 和送貨車的技術專利 4 該公司擁有穩定而忠實的客户網絡5 該公司擁有獨特的可擴展和輕資產業務 model6 該公司擁有敬業而創新的管理層 TeamPhoenix 汽車有限公司 | 第 7 頁

我們 是開發消費類和商用電動汽車2003的行業先驅於2003年在加利福尼亞成立2007菲尼克斯全電動皮卡車 於 2007-2010 年 2 月在白宮向喬治 ·W· 布什總統展示了為中型 重型車輛開發尖端的零排放傳動系統2015第一輛將在美國宇航局噴氣推進實驗室部署的全電動客車2019部署第二代High Power Drive 系統已向德克薩斯州奧斯汀的 Park & Zoom 交付了 3 次 Marketing 第二代福特 E-450 底盤的高功率驅動系統20161 全電動車隊將部署在洛杉磯國際機場沃利公園停車場2020被 SPI Energy Co., Ltd.2021 收購 • 推出全系列 電動汽車充電解決方案 • 推出第三代動力系統 • 概念化並推出 edisonFuture 的下一代 電動皮卡 TruckPhoenix Motor Inc. | 第 8 頁

我們 提供全面的產品和服務線商業/中型電動汽車行業領先的全電動卡車、穿梭巴士和校車 公交車2022 2023 2024 和 beyondGroundUp 底盤和平臺電動叉車經濟實惠的鋰離子電動叉車具有一流的 保修智能倉庫解決方案我們向其他 EntitieSev InfrastructySmart Warehouse 解決方案銷售集成到整車和套件形式的產品 Solutions消費者和商業版 aleV 家用和商用電動汽車充電器和網絡解決方案充電範圍輕型負載皮卡 和 Last Mile採用革命性設計的平臺尖端智能提貨和城市送貨車How CAR LAUNCH & 收集初始訂單互聯智能充電解決方案工程與認證Phoenix Motor Inc. | 第 9 頁

我們 專注於輕型電動太陽能皮卡車太陽能充電 PowerPickup TRUCK 太陽能區域每小時產量 (kWh) 皮卡車車頂 太陽能電池板1.93 0.31• 現代而精緻的外觀 • 可伸縮太陽能牀罩，太陽能車頂 • 內部太陽能 mosaicPickup truck armadillo 太陽能電池板1.95 0.31• 可摺疊前排中間座椅和中控臺 • 門裝便攜式 ToolboxDash active 太陽能電池板 0.5 0.08• 經過優化的車輛尺寸設計，有 6.5 和 8 英尺長的牀尺寸可供選擇 • 環境 LED 燈 • 17.5 英寸信息娛樂屏幕和 HUD沒有 armadillo2.43 的 displayTotal 0.39• 鏡面攝像頭和安裝在支柱上的內部攝像頭 屏幕 • 保險槓上有前後設計的掛鈎 • 直徑為 37 英寸的輪胎 • Working side 帶有 armadillo 的 stepTotal 4.38 0.70 ➢ 在美國、英國和歐洲申請的專利 ➢ 可伸縮太陽能屋頂專利申請 第 29/804.007 號 ➢ 皮卡車專利申請第 29/9號 783.318菲尼克斯汽車公司 | 第 10 頁

我們的 輕型電動太陽能貨車具有獨特的功能太陽能充電動力Innovational Flex 平臺多軸距和車身配置Van Solar Area (m^2) 每小時產量 (kwh) 麪包車車頂太陽能電池板 4.05 0.65• 靈活配置包括多軸距和車頂 高度選項• 開發 Point2Point 自動駕駛• 兩側有側滑門• 側面可伸縮跑道 BoardsDash 活性太陽能電池板0.5 0.08• 屋頂集成太陽能電池板總計 4.55 0.73Phoenix Motor Inc. | 第 11 頁

我們的 全電動中型車輛在美國製造 3,000 多萬英里行駛 100 多輛穿梭巴士和卡車部署了 50 多支商用車隊 客户範圍廣泛的客户包括機場停車場、酒店、校園、城市、市政當局、港口、微型交通服務和 dial-a-ride applicationsZeus 400 — ELECTRIC TRUCKSZEUS 600 — ELECTRIC TRUCKSZEUS 600 — ELECTRIC TRUCKSZEUS 600 — ELECTRIC TRUCKSZEUS 600 — ELECTRIC TRUbr} bus最多 24 個座位容量多座位配置：▪ 周邊座位 ▪ 朝前座位 ▪ ADA 輪椅 通道 ▪ 行李架 ▪ 所有配件都可用在 ICE 航天飛機上• 最多 6,000 磅的有效載荷 • 多種車身配置 包括：電動底盤、平板卡車、廂式卡車、多功能卡車、冷藏車、服務卡車、動物控制卡車和各種 定製車身• 車輛亮點 • 最多可容納 25 名乘客 • 最多可容納 25 名乘客 • 多達 6 個輪椅位置的可變軌道座位• 內部和外部攝像頭系統 • 集成式兒童增高座椅 • 適用於乘客的 WIFI Motor Inc. | 第 12 頁

我們 在傳統底盤上製造和開發與傳統底盤和 Gear boxGen-2 電動傳動系統配對的中型 ev'gen-1 電動傳動系統 在帶液體冷卻功能的 Direct DriveGen-3 模塊化電池組上 — 最長 160 英里 RangeGen-4 顯著 成本效益支持銷量增長地面設計專為 3 — 6 級中型 細分市場2014 20242019 2021 菲尼克斯汽車製造的電動汽車底盤和車輛 Inc. | 第 13 頁

我們 提供一站式解決方案：電動汽車充電系列產品和服務為客户提供一站式解決方案，同時利用L2 電動汽車充電器（交流充電）ChaaS Charging-a-a-serviceDC 快速充電器（直流充電）維護和售後支持基於雲的 PlatformInfrastructure Bill 聯邦政府計劃支持在全國範圍內部署 500,000 個電動汽車充電器主動監控 客户與現有電動汽車的關係以商業和消費者為目標的客户與領先的電動汽車 供應設備合作和充電技術供應商 Phoenix Motor Inc. | 第 14 頁

我們成功的關鍵：輕資產生產模式和流程最大化當前容量通過流程優化最大限度地提高當前加利福尼亞州阿納海姆所在地 的產出利用其他設施在 2022 年之前提高產能，beyondWith 將重點放在製造流程上，這允許利用現有設施和產能擴大我們與老牌原始設備製造商和裝配設施的合作 此生產戰略為公司提供了容量調整的靈活性 需求、精益製造和優化投資的輕資本方法Phoenix Motor Inc. | 第 15 頁

我們的 Ground Up 中型電動底盤開發 — 提高成本、效率、性能和產量 — 實現 大規模採用模塊化按需供能 ▪ 基礎電池 + 模塊化擴展器電池 ▪ 燃料電池續航里程擴展器 — post LaunchCharging DESIGN ▪ v2G capabileEficient by DESIGN class3to 6 —focusclass4/5 ▪ EfficiencyElectric ▪ Low Floor—人體工程學和生產力 ▪ 輕質材料 ▪ 有效載荷與整備重量相比處於領先地位 ▪ 模塊化底盤—前/後驅動，軸距範圍/ ▪ ▪ ▪ ▪GVW ▪ 長壽命設計由行業專家共同開發 ▪ 滿足車隊和各種車身樣式的需求包括 班車、工作卡車、送貨卡車和房車製造佔地面積小 ▪ 主要是組裝 ▪ 單件流程 — 公共線路上的 複合面板 — 最少的現場焊接和噴漆* 和聯網控制 ▪ 高級 Phoenix Connect 遠程信息處理：路線規劃、充電和車隊優化 ▪ Drive and steas 線控 — ADAS 和可擴展的 自動化 ▪ 無線更新和控制* 高級驅動程序 ▪輔助系統菲尼克斯汽車公司 | 第 16 頁

我們的 基於平臺的輕型產品路線圖1) PLATFORM2) 產品• 靈活配置，包括多軸距和車頂高度 選項 • 開發 Point2Point 自動駕駛皮卡消費和商業市場 ▪ 最大限度地提高零件通用性，包括 動力系統、儲能和底盤系統 ▪ 最大限度地減少生產複雜性和工具 ▪ 商業平臺將 利用現有的客户羣和銷售渠道Van消費者和商業市場Phoenix Motor Inc. | 第 17 頁

Core 技術與輕資產戰略保持一致E DRIVE TECH 將同類最佳組件與專有系統集成能量存儲 模塊化能源按需聯網雲人工智能驅動的解決方案智能和自動駕駛車輛效率和漸進式自動化體驗 和互聯服務安全無線 GatewayChargersModular 電子底盤和車輛設計網絡和智能電網能力Medium Duty Platform 適用於 3 — 6 級輕型平臺 Class1-2APP STORE 無線解決方案虛擬助手 BIG DataSmart Cockpit自動駕駛分佈式控制車載網絡菲尼克斯汽車公司 | 第 18 頁

具有跨行業經驗的專業 管理團隊Dr.周蘭斯首席執行官30年汽車行業資深人士。Karma Automotive 前首席執行官；北京福田戴姆勒汽車前 首席執行官兼總裁，戴姆勒全球一級副總裁；Naveco 首席執行官。南京理工大學博士。Chris Wang 首席財務官 Chris Wang 在上市公司和跨境併購 交易中擔任過20多年的領導和公司財務職務。2005 年至 2016 年擔任首席財務官兼總裁。Tarek Helou 首席運營官電氣工程師，畢業於工商管理碩士， ，在產品規劃和戰略領域擁有超過 18 年的經驗。Ronald Iacobelli 首席技術官 30 年汽車技術經驗。， 包括在 H/EV 和聯網汽車技術領域超過 20 年的經驗、OEM 和創業經驗，包括共同創立兩家公司。jose Paul CMO 在汽車和交通 領域的領導研究、戰略營銷和業務擴張方面擁有 19 年以上的行業經驗。Tony Zhou 高級副總裁自動駕駛專家擁有超過 23 年的經驗。韋恩州立大學電氣 和計算機工程碩士學位。Edmund Shen 產品管理副總裁兼業務負責人，在 Silicon 谷在電動汽車、人工智能、機器人、能源、設備和軟件領域擁有 23 年的經驗。Josh Selin 客户服務副總裁 在替代燃料和系統集成方面擁有豐富的技術背景 。擁有 15 年以上的客户關係，對產品質量的堅定承諾Chao Xue 副總裁 運營經驗豐富經驗。最近領導吉利格巴士公司的電動汽車業務，此前曾擔任 bydThomas Allen 銷售副總裁，在電動汽車和配電領域擁有超過 10 年的經驗，成功帶領 銷售部門實現了創紀錄的增長和擴張 Phoenix Motor Inc. | 第 19 頁

Financial Highlights5,000 3,000 2,000 1,0000 淨收入（千美元）4,509 3,9902,9770 (100) (300) (400) (500) (500) (600) 總虧損（$ 千美元）2019 2020 2021 (298) (421) (563) (563) (5,000) (15,000) 淨虧損（千美元）2019 2021 (5,973) (4,973) 665) (14,605) 2019 2020 2021 (20,000) 25,000 20,000 15,000 5,000 0 總流動資產 (千美元) 19,2495,552 6372019 2020 2021 30,000 20,000 15,000 10,000 0 總負債 (千美元)20,5924,437 51992019 2021 菲尼克斯汽車公司 | 第 20 頁

我們的 強勁的積壓訂單提高了我們的盈利知名度 ZEUS 系列穿梭巴士和 Class 4 trucksCustomer 的當前客户 baseMajor Airports 機場穿梭酒店連鎖海港大學市政公司63 份訂單積壓訂單中包含的26套套件電驅動系統套件17 HARGERS 綁定 訂單總額超過 600 萬美元的 17 個充電器的訂單收入為1110萬美元收入積壓的車輛訂單相當於1,110萬美元的收入11 其中 21 份訂單有待加州混合動力和零排放卡車和公共汽車優惠券激勵項目的批准 phoenix Motor Inc. | 第 21 頁

投資 Recap1 該公司在快速增長的商用電動巴士和送貨卡車領域處於有利地位 2 該公司在製造和交付使客户完全滿意的成品方面有着悠久的 歷史3 該公司已申請了新一代取貨車的技術 專利4 該公司擁有穩定而忠實的客户網絡5 該公司擁有獨特的可擴展 和輕資產業務模式6 該公司擁有一支敬業而創新的管理團隊菲尼克斯汽車公司 | 第 22 頁

PhoenixMotorcars.comedisonFuture.com Lance Zhou 首席執行官 lancez@phoenixmotorcars.comChris 王首席財務官 chrisw@phoenixmotorcars.comDenton Peng 董事長 denton.peng@spigroups.comRandy Conone 投資者關係與財務高級副總裁 S Motor Inc. | 第 23 頁 randy.conone@spigroups.comPhoenix

directsDenton Peng 的 appdenxBoard 在太陽能、電池存儲、電動汽車和電動汽車充電領域擁有20年的可再生能源行業經驗。北京大學 光華管理學院。周蘭斯博士 30 年汽車行業資深人士。Karma Automotive前首席執行官；北京福田戴姆勒汽車前首席執行官兼總裁 ，戴姆勒全球一級副總裁；Naveco首席執行官。南京理工大學博士。John F. Perkowski JFP Holding 創始人、亞新科創始人兼首席執行官，在 Paine Webber 投資銀行業務工作了 21 年。耶魯大學和哈佛商學院 School.Sam Van 在紐約證券交易所有10年的高級管理經驗，在FINRA擔任副校長5年，在CFIUS工作了1年。目前在 Deltec Investment 任總經理 {brCornell mbaHoong Khoeng Cheong 在太陽能和電子行業 行業擁有 30 年的工程和運營經驗。新加坡南洋理工大學。Steve Stivers 擁有 30 年的公共和私營部門高管經驗，包括 五屆美國國會議員、俄亥俄陸軍國民警衞隊少將、金融行業工作十年、俄亥俄州立大學工商管理碩士、傅振興博士 30 年汽車行業資深人士、在戴姆勒克萊斯勒、偉世通、福特、普雷斯托利特電氣、標勒汽車任職15年。在肯塔基大學 進行 EE 博士後。Phoenix Motor Inc. | 第 24 頁