51-102F3 材料變更報告

第1項公司名稱及地址

Tower One Wireless Corp.(“Tower One”或“公司”)豪街600-535號
不列顛哥倫比亞省温哥華，V6C 2Z4

第2項材料變更日期

May 13, 2022.

項目3新聞發佈

日期為2022年5月13日的新聞稿通過斯托克沃茨和貝斯特里特發佈。

第四項材料變更彙總表

Tower One欣然宣佈，繼其於2021年10月20日、2021年11月16日、2021年12月15日及2022年4月22日發佈的新聞稿後，已根據發售備忘錄豁免(“發售”)完成第五次私募結束(“第五次結束”)。

第5項材料變更的完整説明

5.1 材料變更的完整説明

Tower One很高興地宣佈，繼2021年10月20日、2021年11月16日、2021年12月15日和2022年4月22日發佈新聞後，它已經完成了第五次私募發行。

本公司共發行1,000個B類單位(每個單位為“B類單位”)，每個單位(“單位”)的價格為100美元，總現金收益為100,000美元。每個B類單位包括(I)本公司一隻本金為100美元的有擔保債券，年利率為10%，到期日為2023年9月30日(每股為“B類債券”)；及(Ii)50股本公司普通股(每股為“股份”)，每股作價0.09375美元。1,000個B類單位包括總計50,000股和1,000個B類債券。

第五次關閉的淨現金收益將用於建造和購買塔樓和基礎設施發展，包括場地收購、許可證發放和支付許可證以及適用税收的方方面面。

所有與第五次成交相關發行的證券都受2022年9月14日到期的法定持有期的限制。

在第五次收盤時分發的證券沒有，也不會根據美國證券法經修訂的1933年版本，在未進行登記或未獲得適用的登記豁免的情況下，不得在美國或向美國人提供或出售，或為美國人的賬户或利益而出售。本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何這樣的要約、徵求或出售將被視為非法的州出售證券。

5.2 重組交易的披露

不適用。

第6項依賴國家文書51-102第7.1(2)或(3)款

不適用

第7項省略資料

無

項目8執行幹事

首席執行官、總裁兼臨時首席財務官亞歷杭德羅·奧喬亞電話：1-917-546-3016

項目9報告日期

May 13, 2022