依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-260568
招股章程副刊第7號
(截至2022年4月6日的招股説明書)
最多15,660,417股普通股
和
最多89,627,117股普通股
最多6,316,667份可贖回認股權證
由出售證券持有人提供
的
享受科技， Inc.
本招股説明書補充了日期為2022年4月6日的招股説明書(招股説明書)，招股説明書是我們S-1表格(第333-260568號)註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書附錄，以使用我們於2022年6月1日提交給美國證券交易委員會的《Form 8-K》(當前報告)中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此，我們將當前的報告附在本招股説明書附錄中。
招股説明書和本招股説明書附錄涉及我們發行總計15,660,417股我們的普通股，每股面值0.0001美元(普通股)，其中包括(I)最多6,316,667股普通股，這些普通股最初是與Marquee Raine Acquisition Corp.的首次公開發行有關的私募發行的，Marquee Raine Acquisition Corp.是開曼羣島的一家豁免公司，在馴化後，享有科技，(2)最多9,343,750股普通股，可通過行使9,343,750股認股權證(公開認股權證和連同私募認股權證，以及認股權證)發行，這些認股權證最初是由持股人在首次公開發行MRAC時發行的。
招股章程及本招股説明書補充資料亦涉及招股章程所指名的出售證券持有人(出售證券持有人)不時提出及出售(I)最多89,627,117股普通股，包括(A)最多8,000,000股管道股份(定義見招股章程)，(B)最多9,343,750股保薦人股份(包括2,201,250股保薦人認購股份(定義見招股章程))，(C)最多6,316,667股可在行使私募認股權證時發行的普通股，(D)根據後盾協議(定義見招股章程)發行的5,500,906股普通股、(E)根據股權費用協議(定義見招股章程)發行的450,000股普通股及(F)根據登記 供股協議(定義見招股説明書)發行的最多60,015,794股普通股，及(Ii)最多6,316,667股私募認股權證。
普通股和權證在 納斯達克資本市場(納斯達克)上市，普通股和權證的股票代碼分別為ENJY和ENJYW。在馴化之前，MRAC的A類普通股、每股面值0.0001美元的MRAC A類普通股(MRAC A類普通股)和購買MRAC A類普通股的權證(MRAC認股權證)分別在納斯達克上以股票代碼MRAC和MRACW交易。據納斯達克報道，2022年5月31日，我們普通股的收盤價為每股0.28美元，我們認股權證的收盤價為每股0.03美元。
本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，包括對招股説明書的任何修訂或補充，該修訂或補充將與 本招股説明書附錄一起交付。本招股説明書附錄僅限於參考招股説明書，包括對招股説明書的任何修訂或補充，除非本招股説明書補充信息更新和取代其中包含的信息。
本招股説明書附錄在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。
投資我們的普通股或認股權證涉及的風險在 風險因素？從招股説明書第10頁開始的部分。
美國證券交易委員會和 任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據本招股説明書附錄或招股説明書發行的證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年6月1日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)：2022年5月25日
樂享科技有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 001-39800 | 98-1566891 | ||
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
| 山景大道3240號 加利福尼亞州帕洛阿爾託 |
94304 | |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(888) 463-6569
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選 下面相應的框：
| ☐ | 《證券法》第425條規定的書面通知 |
| ☐ | 根據《交易法》第14a-12條徵求材料 |
| ☐ | 根據《交易法》規則14d-2(B)進行的開市前通信 |
| ☐ | 《交易法》第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
| 普通股，每股面值0.0001美元 | 恩吉 | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
| 購買普通股的認股權證 | ENJYW | 納斯達克股市有限責任公司 |
用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，請用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目5.02 | 董事或某些高級人員的離職；董事的選舉；某些高級人員的任命； 某些高級人員的補償安排。 |
2022年5月25日，Cal R.Hoagland辭去了Joy Technology，Inc.臨時首席財務官一職，自2022年6月1日起生效，以尋求其他機會。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，本公司已正式安排本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| ENJOY T技術學, INC. | ||||||
| 日期：2022年6月1日 | ||||||
| 由以下人員提供： | /s/羅恩·約翰遜 | |||||
| 羅恩·約翰遜 | ||||||
| 首席執行官 | ||||||