依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-262105
招股章程副刊第3號
(至招股説明書,日期為2022年4月21日)
BuzzFeed,Inc.
112,304,633股A類普通股
15,637,500股A類普通股可轉換票據
292,500股認股權證購買A類普通股
9,875,833股A類普通股相關認股權證
本招股説明書副刊是對日期為2022年4月21日的招股説明書(“招股説明書”)的補充,招股説明書是本所採用經修訂(第333-262105號)表格 S-1的註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書附錄,以更新和補充招股説明書 中的信息,並使用我們於2022年6月1日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告中包含的信息( “當前報告”)。因此,我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。
招股説明書及本招股説明書 涉及招股説明書所指名的出售證券持有人(“出售證券持有人”)不時發售最多112,304,633股A類普通股,每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”),包括(A)至多(I)109,094,037股A類普通股(包括B類普通股轉換後可發行的A類普通股)。C類普通股轉換後可發行的A類普通股的每股票面價值$0.0001(“B類普通股”)和可發行的A類普通股股票(“C類普通股”),包括根據2021年12月3日的特定修訂和重新簽署的註冊權協議登記的股票 ,該協議是我們與授予該等持有人關於該等股票的註冊權的某些 出售證券持有人之間的;(Ii)3,210,596股A類普通股 ,可在行使或交收若干購股權及限制股單位後發行;(Iii)15,637,500股A類普通股 ,保留於轉換可轉換優先票據時發行;及(Iv)9,875,833股A類普通股 ,可於行使認股權證時發行;及(B)292,500股認股權證,包括(A)259,167份私募認股權證及(B)33,333 營運資金認股權證。
我們的A類普通股和 權證分別在納斯達克資本市場上市,代碼為BZFD和BZFDW。在2022年5月31日,我們A類普通股和認股權證的最新銷售價格分別為每股3.60美元和每權證0.45美元。
本招股説明書附錄 更新和補充招股説明書中的信息,在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書 結合使用,否則不得交付或使用,包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀,如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處,您應 以本招股説明書附錄中的信息為準。
投資我們的證券 涉及風險。請參閲招股説明書第8頁開始的“風險因素”一節,瞭解您在購買我們的證券前應 考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充日期為2022年6月1日
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期): 2022年5月25日
BuzzFeed,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 001-39877 | 85-3022075 |
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (佣金) (br}文件編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
東18街111號
紐約,紐約10003
(註冊人主要執行辦公室的地址和郵政編碼)
(646) 589-8592
(註冊人電話號碼,含 區號)
不適用
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請選中下面相應的框:
¨ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
¨ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前溝通 |
¨ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17編240.13e-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 個符號 |
各交易所名稱 註冊的 | ||
A類普通股,每股面值0.0001美元 | BZFD | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為每股11.50美元 | BZFDW | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條規定的新興成長型公司。
新興成長型公司x
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?
項目5.07將事項提交擔保持有人表決。
2022年5月25日,BuzzFeed, Inc.(“本公司”)召開年度股東大會(“年會”)。以下是年會上投票表決的每個提案的簡要説明和每個提案的最終投票結果。有關這些提案的更多信息,請參閲公司於2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的最終委託書。
建議1:選舉董事
Angela Acharia和Jonah Peretti 當選為公司第I類董事,任期三年,至2025年年度股東大會為止,直至董事的繼任者正式選出並具有資格為止。選舉結果如下:
被提名人姓名 | 為 | 被扣留 | 經紀人無投票權 | |||||||||
安吉拉·阿查裏亞 | 625,623,603 | 230,130 | 3,194,889 | |||||||||
喬納·佩雷蒂 | 625,584,888 | 277,845 | 3,194,889 |
建議2:任命本公司的獨立註冊會計師事務所
股東批准任命德勤會計師事務所為本公司截至2022年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所。投票結果如下:
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 | ||||||||
628,829,730 | 190,335 | 37,557 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期: | June 1, 2022 | ||
BuzzFeed,Inc. | |||
由以下人員提供: | /s/喬納·佩雷蒂 | ||
姓名:喬納·佩雷蒂 | |||
頭銜:首席執行官 |