附錄 99.1
JOYY 公佈了 2022 年第一季度未經審計的財務 業績
新加坡，2022年6月1日（GLOBE NEWSWIRE）——全球視頻社交媒體公司JOYY Inc.（納斯達克股票代碼： YY）（“JOYY” 或 “公司”，前身為YY Inc.）今天公佈了其2022年第一季度未經審計的財務業績。
2022 年第一季度財務摘要1
● 淨收入 為6.238億美元，而2021年同期為6.431億美元。
● 歸屬於JOYY控股權益的持續經營淨虧損 2為2750萬美元，而2021年相應的 期間的淨虧損為8,730萬美元，這主要是由於BIGO自2021年第二季度以來實現了盈利。
● 歸屬於JOYY控股權和普通股股東的持續 業務的非公認會計準則淨收益3為2,090萬美元，而2021年同期非公認會計準則 的淨虧損為2410萬美元，這主要是由於毛利率的提高、嚴格的營銷 支出和集團層面的運營效率的提高。
2022 年第一季度運營亮點
● Bigo Live的平均移動平均活躍用户數從2021年同期的2910萬增長了8.8％，達到3170萬。
● Likee 的平均移動用户數從2021年同期的1.15億下降了46.3％，至6180萬，這主要是由於通過廣告獲取用户 的支出減少。
● Hago 的 移動平均活躍用户數從2021年同期的1,310萬下降了28.8％，至930萬，這主要是由於 通過廣告獲取用户的支出減少了。
● 全球 移動平均活躍用户數4從2021年同期的3.399億下降了19.2％，至2.747億，這主要是由於Likee和Hago的平均移動平均每月活躍用户數減少。
● BIGO 的付費用户總數 （包括 Bigo Live、Likee 和 imo）5從2021年相應的 時期的167萬下降了13.0％，至145萬。
● BIGO 每位付費用户的平均 收入（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）6 從2021年相應的 時期的290.7美元增至305.7美元。
JOYY 董事長兼首席執行官 David Xueling Li 先生評論説：“儘管存在宏觀經濟的不確定性和挑戰，但我們多元化的全球產品矩陣和持續的運營 效率提高為我們的全球業務提供了額外的彈性。與去年同期相比，我們的GAAP和Non-GAAP 盈利能力均實現了穩步改善，經營活動淨現金為5,920萬美元。此外， 我們繼續通過股票回購提高股東的回報。截至2022年3月31日，我們已經根據股票回購計劃累計回購了 3.158億美元的股票，這反映了我們對公司長期增長和 盈利能力的信心。展望未來，我們對全球社交娛樂市場的中長期增長潛力仍然充滿信心。 我們將繼續執行我們的全球化戰略，優先培育我們的內容和社交生態系統，保持 健康而充足的現金流，同時抓住沿途的新興商機。我們仍然致力於為我們的股東創造長期 價值。”
2022 年第一季度財務業績
淨收入
2022年第一季度的淨收入為6.238億美元，而2021年同期 為6.431億美元。
2022年第一季度 的直播收入為5.901億美元，而2021年同期為6.141億美元。2021 年直播收入有所增加，這要歸因於 2021 年疫情期間對在線娛樂服務的需求增加 ，以及由於公司公佈經營業績時幾種外幣兑美元貶值， 2022 年第一季度出現了不利的匯率波動。
其他收入從2021年同期的2,900萬美元增長了16.3％，至2022年第一季度 的3,370萬美元。
收入成本和毛利
收入成本從2021年同期的4.429億美元下降了4.6％，至2022年第一季度的4.226億美元。2022年第一季度的收益分享費用和內容成本為2.799億美元 ，而2021年同期為2.820億美元。帶寬成本從2021年同期的2950萬美元降至2022年第一季度的2,090萬美元 ，這主要是由於公司帶寬使用效率的提高 ，但部分被Bigo Live的MAU擴張所導致的帶寬使用量增加所抵消。
毛利從2021年同期的2.02億美元增長了0.5％，至2022年第一季度 的2.012億美元。毛利率從2021年同期的31.1％ 提高到2022年第一季度的32.2％。
運營費用和收入
運營支出從2021年同期的2.790億美元下降了28.1％，至2022年第一季度的2.06億美元。在運營費用中，銷售和營銷費用 從2021年同期的1.374億美元降至2022年第一季度的1.044億美元，這主要是由於 公司減少了通過Likee和Hago的廣告獲取用户的支出。
2022 年第一季度的營業收入為 630 萬美元，而 在 2021 年同期的營業虧損為 7,300 萬美元。2022年第一季度的營業收入利潤率為1.0％， 而2021年同期的營業虧損率為11.4％，這主要是由於BIGO自2021年第二季度以來實現了盈利。
非公認會計準則營業收入72022 年第一季度 為3,330萬美元，而2021年同期的非公認會計準則營業虧損為2970萬美元。非公認會計準則營業收入 利潤率8 2022年第一季度為5.3％，而2021年同期的非公認會計準則營業虧損率為4.6％ 。
淨虧損
2022年第一季度，歸屬於JOYY控股權益 的持續經營淨虧損為2750萬美元，而2021年同期的淨虧損為8,730萬美元。 2022 年第一季度的淨虧損利潤率為 4.4%，而 2021 年同期的淨虧損率為 13.6%。
2022年第一季度，歸屬於JOYY控股權和普通股股東的持續經營業務的非公認會計準則淨收益 為2,090萬美元，而2021年同期的非公認會計準則 淨虧損為2410萬美元。非公認會計準則淨收益利潤率92022年第一季度 為3.3％，而2021年同期的非公認會計準則淨虧損率為3.7％。
每則廣告的淨虧損
每份ADS持續經營業務的攤薄後淨虧損102022年第一季度為 0.41美元，而2021年同期為1.13美元。
每份ADS的非公認會計準則攤薄後持續經營業務淨收益11 在2022年第一季度為0.28美元，而2021年同期攤薄後的淨虧損為0.30美元。
資產負債表和現金流
截至2022年3月31日，公司的現金及現金等價物、 限制性現金及現金等價物、短期存款、限制性短期存款和短期投資為44.789億美元。 2022 年第一季度，來自經營活動的淨現金為 5,920 萬美元。
已發行股份
截至2022年3月31日，該公司共有14.333億股 普通股，相當於7170萬股ADS。
商業展望
2022年第二季度，該公司預計 的淨收入將在5.79億美元至6億美元之間。該預測考慮了 COVID-19 疫情的潛在影響，反映了公司 對市場和運營狀況的當前和初步看法，這些看法可能會發生變化，特別是 COVID-19 對全球經濟和用户支付能力的潛在影響 。
季度分紅
2020年8月11日，公司董事會批准了 從2020年第四季度開始的未來三年的季度股息政策。2020年11月16日，公司 董事會宣佈了額外的季度分紅政策。根據這兩項分紅政策，董事會 相應宣佈2022年第一季度派發每股ADS0.51美元或每股普通股0.0255美元的股息，預計將在2022年7月6日向截至2022年6月23日營業結束時的登記股東支付 。除息日將為 2022 年 6 月 22 日。根據該政策，公司董事會保留決定在任何特定季度分配 股息和此類分配金額的自由裁量權，具體取決於公司的運營和 收益、現金流、財務狀況和其他相關因素。
最近的事態發展
股票回購計劃
2021 年 9 月，公司宣佈，其董事會 已批准一項新的股票回購計劃，根據該計劃，公司可能在 2021 年 9 月至 2022 年 9 月期間回購高達 2 億美元的股份。2021 年 11 月，公司宣佈其董事會已批准一項額外的股票回購 計劃，根據該計劃，公司可能在 2021 年 11 月至 2022 年 11 月期間回購高達 10 億美元的股份。截至 2022 年 3 月 31 日，公司已根據這些計劃回購了約 3.158 億美元的股份。
電話會議信息
公司將於2022年5月31日星期二美國東部時間 時間晚上 9:00（新加坡/香港時間2022年6月1日星期三上午 9:00）舉行電話會議。 電話會議的詳細信息如下：
| 活動標題： | JOYY Inc. 2022 年第一季度財報電話會議 |
| 會議編號： | #2947279 |
所有參與者必須使用下面提供的鏈接在電話會議之前完成在線 註冊流程。註冊後，每位參與者將通過電子郵件收到一組參與者撥入號碼、 Direct Event 密碼和一個唯一的註冊人 ID。
預註冊鏈接：
http://apac.directeventreg.com/registration/event/2947279
電話會議的網絡直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站 https://ir.joyy.com 上播出 。
撥打 以下號碼即可觀看重播，直至 2022 年 6 月 8 日：
| 美國： | +1-646-254-3697 |
| 國際： | +61-2-8199-0299 |
| 會議編號： | #2947279 |
關於 JOYY Inc.
JOYY 是一家領先的全球社交媒體公司，它使用户能夠 通過在線直播媒體進行實時互動。 JOYY 的使命是通過視頻連接人們並豐富他們的生活，目前運營多種社交產品，包括用於直播的 Bigo Live、用於短視頻的 Likee、用於多人 社交網絡的 Hago 以及即時通訊產品等。該公司為全球 用户創建了一個極具吸引力和活力的用户社區。JOYY 於 2012 年 11 月在納斯達克上市。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明 是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性 陳述可以通過 “意願”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等術語來識別。除其他外， 本公告中管理層的業務前景和引述以及JOYY的戰略和運營計劃包含 前瞻性陳述。JOYY 還可以在向美國證券 和交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或僱員向第三方發表的 口頭陳述中發表書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括關於 JOYY 信念和期望的 陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。 許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下幾點：JOYY 的目標和戰略；JOYY 的未來業務發展、運營業績和財務狀況 ；中國在線通信社交平臺市場的預期增長；對 獲得活躍用户，尤其是付費用户的速度的預期；JOYY 的能力通過用户羣獲利；總體經濟和商業狀況的波動 中國；COVID-19 對中國和其他地方的 JOYY 業務運營和經濟的影響； 以及上述任何因素所依據或相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在JOYY向美國證券交易委員會提交的 文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則{ br} JOYY 不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務。
非公認會計準則財務指標的使用
未經審計的簡明合併財務信息是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“U.S. GAAP”）編制的 。JOYY 使用非公認會計準則 營業收入、非公認會計準則運營（虧損）利潤率、歸因於 JOYY 控股 權益的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）、歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨（虧損）、歸屬於JOYY普通股股東的持續 業務的非公認會計準則淨收益（虧損），以及每個ADS的基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損），這些是非公認會計準則財務 指標。非公認會計準則營業收入（虧損）是營業收入（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽 和投資的減值、業務收購產生的無形資產攤銷以及出售子公司和業務的收益。non-GAAP 營業（虧損）利潤率是非公認會計準則營業收入佔淨收入的百分比。來自持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損） 是持續經營的淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購無形資產的攤銷 、處置和視同處置 的收益、投資公允價值變動的收益（虧損）、權益法投資份額的對賬項目（指 非經常性權益法投資的收益（虧損）份額或權益法投資的非現金項目）、 清償債務和衍生品的收益（虧損）、與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出、 以及上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響。歸屬於控制JOYY 權益的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）是歸屬於JOYY控股權益的持續經營淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬 支出、商譽和投資減值、業務收購無形資產攤銷、處置子公司和業務的收益（虧損）、處置投資收益、投資公允價值變動的收益（虧損），核對權益法投資份額的 項目，清償債務和衍生品的收益（虧損）、與 可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出、上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響以及歸屬於非控股權股東的持續經營淨（虧損）收益的非公認會計準則 對賬項目的調整。non-GAAP 淨（虧損）利潤率是指歸屬於JOYY控股權益的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比 。歸屬於JOYY普通股股東的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損） 是歸屬於JOYY普通股股東的持續經營業務的淨收益（虧損） ，不包括基於股份的薪酬支出、商譽減值 和投資、業務的無形資產攤銷、處置投資收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損），核對權益 方法投資份額的項目，收益清償債務和衍生品的（虧損）、與可轉換債券攤銷 按面值攤銷 、向子公司優先股股東分配的增值、累積股息和向子公司優先股股東分配的核定股息相關的利息支出，以及上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響 ，以及歸屬於非控股權股東的持續經營淨（虧損）收益 的所得税影響。非公認會計準則對賬後，歸屬於JOYY控股權益的持續經營的非公認會計準則淨收益（虧損）等於歸屬於JOYY普通股股東的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）。每個ADS持續經營業務的基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損）等於歸屬於JOYY普通股股東的 持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）除以計算每張ADS基本收益和攤薄後淨收益時使用的加權平均ADS數量。公司認為，單獨分析和排除上述對賬 項目的非現金影響可以清楚地瞭解其業績的組成部分。公司審查了這些非公認會計準則財務指標以及GAAP 財務指標，以更好地瞭解其經營業績。它使用非公認會計準則財務指標進行規劃、 預測和根據預測衡量業績。公司認為，非公認會計準則財務指標是有用的補充信息 ，可供投資者和分析師評估其經營業績，不受 (i) 基於股份的薪酬支出 和業務收購無形資產攤銷、債務和衍生品清償的收益（虧損）、與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 的非現金影響 其業務，（ii）商譽和投資減值，收益出售子公司和業務的收益（虧損）處置 和視同處置投資的收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損）、權益法投資份額的對賬項目、 和增量、子公司優先股股東的累計股息和視同股息（可能不會在其 業務中反覆出現），以及（iii）所得税支出和非公認會計準則對淨收益（虧損）的調整歸於 非控股權股東的持續業務，這些股東受上述非公認會計準則的影響對賬項目。但是，使用非公認會計準則財務 指標作為分析工具存在重大侷限性。使用非公認會計準則財務指標的侷限性之一是， 不包括所有影響公司當期淨收益（虧損）的項目。此外，由於所有公司對非公認會計準則財務指標的衡量方式不同 ，因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題指標進行比較。 鑑於上述限制，您不應將非公認會計準則財務指標與根據美國公認會計原則編制的 財務指標分開考慮，也不得將其作為其替代方案。
這些非公認會計準則財務指標 的列報不應與根據美國公認會計原則 編制和提交的財務信息分開考慮，也不可作為其替代品。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿快要結束時標題為 “JOYY Inc. GAAP和非公認會計準則業績對賬 ” 的表格。
投資者關係聯繫人
JOYY Inc.
謝珍/嚴曼琪
電子郵件：joyy-ir@joyy.com
ICR, Inc.
楊羅賓
電子郵件：joyy@icrinc.com
1 2020 年 11 月 16 日，公司與百度公司（納斯達克股票代碼：BIDU）（“百度”）簽訂了最終協議。根據協議 ，百度將收購JOYY的國內視頻娛樂直播業務（“YY Live”）， ，其中包括YY移動應用程序、YY.com網站和PC YY等，總收購價約為36億美元 現金，但須進行某些調整。隨後，此次出售於2021年2月8日基本完成，某些慣例 事項仍有待在未來完成，包括政府當局的必要監管批准。因此，YY Live 的 歷史財務業績在公司的合併財務報表中反映為已終止的業務 ，公司自 2021 年 2 月 8 日起停止整合 YY Live 業務。除非另有特別説明，否則本新聞稿中披露的財務信息和非公認會計準則財務 信息是在持續經營的基礎上列報的。
為避免混淆，本新聞稿中介紹的截至2021年3月31日、2021年12月31日和2022年3月31日的三個 個月的持續運營主要由BIGO的 組成，不包括虎牙和YY Live。
2 歸屬於JOYY控股權益的持續 業務的淨收益（虧損）是持續經營業務的淨收益（虧損）減去歸屬於非控股權股東和歸類為非控股權益股東的夾層股東的 持續經營業務的淨（虧損）收益。
3 歸屬於JOYY控股權益的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損） 是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於JOYY控股權益的持續經營淨虧損 ，不包括基於股份的薪酬支出、商譽減值 和投資、業務收購產生的無形資產攤銷、出售子公司和業務的收益（虧損） ，處置和視同處置投資的收益（虧損） ，投資公允價值變動的收益（虧損），對賬項目權益 法投資份額，指公司類似的非公認會計準則對賬項目、清償債務和 衍生品的收益（虧損）、與可轉換債券攤銷按面值攤銷相關的利息支出、所得税對非公認會計準則調整的影響 以及歸屬於非控股權股東的淨（虧損）收益的非公認會計準則調整。這些調整在2022年和2021年第一季度分別達到4,840萬美元和6,320萬美元。更多詳情請參閲標題為 “GAAP 和非 GAAP 業績的對賬 ” 的部分。
4將 指移動設備月平均活躍用户。任何時期的平均移動用户月活躍用户數的計算方法為 (i) 該期間公司 每個月的移動活躍用户總和除以 (ii) 該期間的月數。
5 付費用户是根據給定時間段內的付費用户數量計算得出的，即 在相關 期間在包括 Bigo Live、Likee 和 imo 在內的平臺上至少購買過一次虛擬物品或其他產品和服務的註冊用户賬户的累積數量。
6每位用户的平均 收入的計算方法是將我們在給定時期內 在Bigo Live、Likee和imo等平臺上直播的總收入除以該時期在這些平臺上使用我們的直播服務的付費用户數量。
7non-GAAP 營業收入（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為營業收入（虧損），不包括基於股份的薪酬 支出、業務收購產生的無形資產攤銷、商譽和投資減值以及處置 子公司和業務的收益。有關詳細信息，請參閲標題為 “GAAP和非GAAP業績的對賬” 的部分。
8non-GAAP 營業收入（虧損）利潤率是一項非公認會計準則財務指標，其定義為非公認會計準則營業收入（虧損）佔{ br} 淨收入的百分比。有關詳細信息，請參閲標題為 “GAAP和非GAAP業績的對賬” 的部分。
9Non-GAAP 淨收益（虧損）利潤率是歸屬於JOYY控股權益的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比 。
10 ADS 是美國存托股票。每股ADS代表公司的二十股A類普通股。每張ADS的攤薄後淨收益（虧損） 等於歸屬於JOYY普通股股東的淨收益（虧損）除以攤薄後ADS的加權平均數。
11ADS的非公認會計準則 持續經營業務攤薄後淨收益（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於JOYY普通股股東的持續經營產生的非公認會計準則淨收益 （虧損）除以計算每份ADS攤薄後淨收益（虧損）時使用的加權平均ADS數量。有關 的詳細信息，請參閲標題為 “GAAP 與非 GAAP 業績的調節” 的部分。
JOYY INC.
未經審計的簡明合併資產負債表
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
十二月 31, 2021 | 三月 31, 2022 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,837,185 | 1,408,890 | ||||||
| 限制性現金和現金等價物 | 297,022 | 296,789 | ||||||
| 短期存款 | 1,604,198 | 2,064,185 | ||||||
| 限制性短期存款 | 285 | 37,074 | ||||||
| 短期投資 | 946,543 | 671,965 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 114,372 | 119,197 | ||||||
| 關聯方應付的款項 | 56,984 | 84,217 | ||||||
| 預付款和其他流動資產(1) | 213,733 | 212,814 | ||||||
| 流動資產總額 | 5,070,322 | 4,895,131 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 投資 | 1,022,455 | 1,096,588 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 365,392 | 352,750 | ||||||
| 土地使用權，淨額 | 370,052 | 369,370 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 312,082 | 299,559 | ||||||
| 使用權資產，淨額 | 16,565 | 12,890 | ||||||
| 善意 | 1,958,263 | 1,958,713 | ||||||
| 其他非流動資產 | 4,881 | 5,956 | ||||||
| 非流動資產總額 | 4,049,690 | 4,095,826 | ||||||
| 總資產 | 9,120,012 | 8,990,957 | ||||||
| 負債、夾層權益和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | 18,011 | 19,112 | ||||||
| 遞延收入 | 60,910 | 61,159 | ||||||
| 來自客户的預付款 | 3,426 | 2,498 | ||||||
| 應繳所得税 | 65,738 | 69,115 | ||||||
| 應計負債和其他流動負債(1) | 2,345,838 | 2,333,315 | ||||||
| 應付給關聯方的款項 | 6,931 | 7,249 | ||||||
| 一年內到期的租賃負債 | 11,041 | 8,401 | ||||||
| 流動負債總額 | 2,511,895 | 2,500,849 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 可轉換債券 | 924,077 | 893,177 | ||||||
| 租賃負債 | 5,734 | 4,139 | ||||||
| 遞延收入 | 6,422 | 7,160 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 36,214 | 30,352 | ||||||
| 其他非流動負債 | 7,372 | 13,081 | ||||||
| 非流動負債總額 | 979,819 | 947,909 | ||||||
| 負債總額 | 3,491,714 | 3,448,758 | ||||||
JOYY INC.
未經審計的簡明合併資產負債表 （續）
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
十二月 31 2021 | 三月 31 2022 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 夾層股權 | 65,833 | 67,083 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| A類普通股（面值0.00001美元；截至2021年12月31日已發行1,000,000,000和10,000,000,000股，已發行1,317,840,464股，已發行1,146,336,305股；截至2022年3月31日，已發行1,317,840,464股和已發行1,106,741,818股） | 13 | 13 | ||||||
| B類普通股（面值0.00001美元；已授權的1,000,000,000股和1,000,000,000股股票，截至2021年12月31日和2022年3月31日，已發行和流通的分別為326,509,555和326,509,555股） | 3 | 3 | ||||||
| 國庫股（面值0.00001美元；截至2021年12月31日和2022年3月31日分別持有171,504,159股和211,098,646股） | (526,724 | ) | (603,949 | ) | ||||
| 額外的實收資本 | 3,246,523 | 3,259,099 | ||||||
| 法定儲備金 | 26,804 | 26,804 | ||||||
| 留存收益 | 2,712,534 | 2,683,843 | ||||||
| 累計其他綜合收益 | 69,175 | 79,325 | ||||||
| JOYY Inc. 的股東權益總額 | 5,528,328 | 5,445,138 | ||||||
| 非控股權益 | 34,137 | 29,978 | ||||||
| 股東權益總額 | 5,562,465 | 5,475,116 | ||||||
| 負債、夾層權益和股東權益總額 | 9,120,012 | 8,990,957 | ||||||
| (1) | 自2021年2月8日以來，JOYY已停止整合YY Live業務， 在預付款和其他 流動資產中對與YY Live業務相關的所有相關資產和負債進行了分類和列報。公司迄今為止收到的對價記為應計負債 和其他流動負債中收到的預付款。 |
JOYY INC.
未經審計的簡明合併運營報表
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
三月 31, 2021 | 十二月 31, 2021 | 三月 31, 2022 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||
| 直播(1) | 614,133 | 620,868 | 590,099 | |||||||||
| 其他 | 28,950 | 42,841 | 33,681 | |||||||||
| 淨收入總額 | 643,083 | 663,709 | 623,780 | |||||||||
| 收入成本(2) | (442,930 | ) | (440,187 | ) | (422,624 | ) | ||||||
| 毛利 | 200,153 | 223,522 | 201,156 | |||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||
| 研究和開發費用 | (87,005 | ) | (29,306 | ) | (64,098 | ) | ||||||
| 銷售和營銷費用 | (137,404 | ) | (112,577 | ) | (104,367 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (54,600 | ) | (26,343 | ) | (32,095 | ) | ||||||
| 運營費用總額 | (279,009 | ) | (168,226 | ) | (200,560 | ) | ||||||
| 其他收入 | 5,818 | 5,277 | 5,741 | |||||||||
| 營業（虧損）收入 | (73,038 | ) | 60,573 | 6,337 | ||||||||
| 利息支出 | (4,158 | ) | (3,265 | ) | (3,069 | ) | ||||||
| 利息收入和投資收入 | 22,010 | 21,272 | 18,219 | |||||||||
| 外匯匯兑損失，淨額 | (1,509 | ) | (2,183 | ) | (3,364 | ) | ||||||
| 處置和視同處置投資的收益（虧損） | 4,343 | (2,073 | ) | 1,918 | ||||||||
| 投資公允價值變動（虧損）收益 | (15,151 | ) | 13,106 | (20,132 | ) | |||||||
| 償還債務和衍生品的（虧損）收益 | (383 | ) | 4,024 | 2,115 | ||||||||
| 所得税支出前的（虧損）收入 | (67,886 | ) | 91,454 | 2,024 | ||||||||
| 所得税（支出）福利 | (15,749 | ) | (3,081 | ) | 805 | |||||||
| 權益法投資中扣除虧損份額之前的（虧損）收益，扣除所得税 | (83,635 | ) | 88,373 | 2,829 | ||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | (5,451 | ) | (20,288 | ) | (35,689 | ) | ||||||
| 來自持續經營業務的淨（虧損）收入 | (89,086 | ) | 68,085 | (32,860 | ) | |||||||
| 來自已終止業務的淨收益 | 35,567 | - | - | |||||||||
| 淨（虧損）收入 | (53,519 | ) | 68,085 | (32,860 | ) | |||||||
| 歸屬於非控股權股東和歸類為非控股權股東的夾層權益的淨虧損 | 1,787 | 5,161 | 5,383 | |||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.控股權益的淨（虧損）收益 | (51,732 | ) | 73,246 | (27,477 | ) | |||||||
| 包括： | ||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.控股權益的持續經營業務的淨（虧損）收益 | (87,299 | ) | 73,246 | (27,477 | ) | |||||||
| 歸屬於JOYY Inc控股權益的已終止業務的淨收益 | 35,567 | - | - | |||||||||
| 子公司可贖回可轉換優先股佔贖回價值的增加 | (1,391 | ) | (1,250 | ) | (1,250 | ) | ||||||
| 子公司A系列優先股的累計股息 | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (1,000 | ) | ||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的淨（虧損）收益 | (54,123 | ) | 70,996 | (29,727 | ) | |||||||
| 包括： | ||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的持續經營業務的淨（虧損）收益 | (89,690 | ) | 70,996 | (29,727 | ) | |||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的已終止業務的淨收益 | 35,567 | - | - | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的簡明合併運營報表 （續）
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
三月 31, 2021 | 十二月 31, 2021 | 三月 31, 2022 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 每張ADS的淨（虧損）收益 | ||||||||||||
| —基本 | (0.68 | ) | 0.92 | (0.41 | ) | |||||||
| 持續運營 | (1.13 | ) | 0.92 | (0.41 | ) | |||||||
| 已終止的業務 | 0.45 | - | - | |||||||||
| —稀釋 | (0.68 | ) | 0.85 | (0.41 | ) | |||||||
| 持續運營 | (1.13 | ) | 0.85 | (0.41 | ) | |||||||
| 已終止的業務 | 0.45 | - | - | |||||||||
| 用於計算每份ADS的淨（虧損）收入的加權平均ADS數量 | ||||||||||||
| —基本 | 79,202,606 | 76,863,050 | 72,881,330 | |||||||||
| —稀釋 | 79,202,606 | 87,843,898 | 72,881,330 | |||||||||
| (1) | 按地理區域劃分的直播收入如下： |
| 三個月已結束 | |||||||||||||
三月 31, 2021 | 十二月 31, 2021 | 三月 31, 2022 | |||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||
| 中國人民共和國 | 111,560 | 120,683 | 134,130 | ||||||||||
| 非中華人民共和國 | 502,573 | 500,185 | 455,969 | ||||||||||
| (2) | 基於股份的薪酬在收入成本和運營費用中分配如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
三月 31, 2021 | 十二月 31, 2021 | 三月 31, 2022 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 1,488 | 1,972 | 4,545 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 5,002 | 5,811 | 6,410 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 449 | 283 | 251 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 16,119 | 2,460 | 3,330 | |||||||||
JOYY INC.
公認會計準則和非公認會計準則結果的對賬
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
三月 31, 2021 | 十二月 31, 2021 | 三月 31, 2022 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業（虧損）收入 | (73,038 | ) | 60,573 | 6,337 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 23,058 | 10,526 | 14,536 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 20,303 | 12,401 | 12,409 | |||||||||
| 非公認會計準則經營（虧損）收入 | (29,677 | ) | 83,500 | 33,282 | ||||||||
| 來自持續經營業務的淨（虧損）收入 | (89,086 | ) | 68,085 | (32,860 | ) | |||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 23,058 | 10,526 | 14,536 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 20,303 | 12,401 | 12,409 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的（收益）虧損 | (4,343 | ) | 2,073 | (1,918 | ) | |||||||
| 投資公允價值變動的虧損（收益） | 15,151 | (13,106 | ) | 20,132 | ||||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | 7,364 | 13,313 | 11,143 | |||||||||
| 清償債務和衍生品的損失（收益） | 383 | (4,024 | ) | (2,115 | ) | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | 694 | 616 | 629 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | 593 | 3,496 | (4,518 | ) | ||||||||
| 來自持續經營業務的非公認會計準則淨（虧損）收益 | (25,883 | ) | 93,380 | 17,438 | ||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的持續經營業務的淨（虧損）收益 | (89,690 | ) | 70,996 | (29,727 | ) | |||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 23,058 | 10,526 | 14,536 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 20,303 | 12,401 | 12,409 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的（收益）虧損 | (4,343 | ) | 2,073 | (1,918 | ) | |||||||
| 投資公允價值變動的虧損（收益） | 15,151 | (13,106 | ) | 20,132 | ||||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | 7,364 | 13,313 | 11,143 | |||||||||
| 清償債務和衍生品的損失（收益） | 383 | (4,024 | ) | (2,115 | ) | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | 694 | 616 | 629 | |||||||||
| 向子公司優先股股東派發的增值、累計股息和視同股息 | 2,391 | 2,250 | 2,250 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | 593 | 3,496 | (4,518 | ) | ||||||||
| 歸屬於非控股權股東的淨虧損的非公認會計準則調整 | 33 | (267 | ) | (1,930 | ) | |||||||
| 歸屬於JOYY Inc.控股權和普通股股東的持續經營業務的非公認會計準則淨（虧損）收益 | (24,063 | ) | 98,274 | 20,891 | ||||||||
| 每個ADS的持續經營業務產生的非公認會計準則淨（虧損）收益 | ||||||||||||
| —基本 | (0.30 | ) | 1.28 | 0.29 | ||||||||
| —稀釋 | (0.30 | ) | 1.15 | 0.28 | ||||||||
| 用於計算每個ADS持續經營業務的非公認會計準則淨（虧損）收益的加權平均ADS數量 | ||||||||||||
| —基本 | 79,202,606 | 76,863,050 | 72,881,330 | |||||||||
| —稀釋 | 79,202,606 | 87,843,898 | 83,897,416 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2022年3月31日 | ||||||||||||||||
| Bigo | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 513,154 | 76,945 | - | 590,099 | ||||||||||||
| 其他 | 21,429 | 12,283 | (31 | ) | 33,681 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 534,583 | 89,228 | (31 | ) | 623,780 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (350,563 | ) | (72,092 | ) | 31 | (422,624 | ) | |||||||||
| 毛利 | 184,020 | 17,136 | - | 201,156 | ||||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (46,606 | ) | (17,492 | ) | - | (64,098 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (81,937 | ) | (22,430 | ) | - | (104,367 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (14,634 | ) | (17,461 | ) | - | (32,095 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (143,177 | ) | (57,383 | ) | - | (200,560 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 4,351 | 1,390 | - | 5,741 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 45,194 | (38,857 | ) | - | 6,337 | |||||||||||
| 利息支出 | (788 | ) | (3,069 | ) | 788 | (3,069 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 1,003 | 18,004 | (788 | ) | 18,219 | |||||||||||
| 外匯匯兑損失，淨額 | (2,857 | ) | (507 | ) | - | (3,364 | ) | |||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | 2,115 | - | 2,115 | ||||||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | 1,918 | - | 1,918 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動虧損 | - | (20,132 | ) | - | (20,132 | ) | ||||||||||
| 所得税支出前的收入（虧損） | 42,552 | (40,528 | ) | - | 2,024 | |||||||||||
| 所得税優惠（費用） | 2,108 | (1,303 | ) | - | 805 | |||||||||||
| 權益法投資虧損分成前的收益（虧損），扣除所得税 | 44,660 | (41,831 | ) | - | 2,829 | |||||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | - | (35,689 | ) | - | (35,689 | ) | ||||||||||
| 持續經營業務的淨收益（虧損） | 44,660 | (77,520 | ) | - | (32,860 | ) | ||||||||||
| (1) | 取消主要包括Bigo與所有其他細分市場之間貸款產生的利息收入和利息支出。 |
| (2) | 基於股份的薪酬在收入成本和運營費用中分配如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年3月31日 | ||||||||||||
| Bigo | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 1,386 | 3,159 | 4,545 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 4,629 | 1,781 | 6,410 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 77 | 174 | 251 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 1,443 | 1,887 | 3,330 | |||||||||
JOYY INC.
對未經審計的分部報告的公認會計原則和非公認會計準則業績
（除份額、ADS 和每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年3月31日 | ||||||||||||
| Bigo | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 45,194 | (38,857 | ) | 6,337 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 7,535 | 7,001 | 14,536 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 1,184 | 12,409 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 63,954 | (30,672 | ) | 33,282 | ||||||||
| 持續經營業務的淨收益（虧損） | 44,660 | (77,520 | ) | (32,860 | ) | |||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 7,535 | 7,001 | 14,536 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 1,184 | 12,409 | |||||||||
| 投資公允價值變動虧損 | - | 20,132 | 20,132 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | (1,918 | ) | (1,918 | ) | |||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | 11,143 | 11,143 | |||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | (2,115 | ) | (2,115 | ) | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 629 | 629 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (3,517 | ) | (1,001 | ) | (4,518 | ) | ||||||
| 來自持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損） | 59,903 | (42,465 | ) | 17,438 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | ||||||||||||||||
| Bigo | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 548,764 | 72,104 | - | 620,868 | ||||||||||||
| 其他 | 27,365 | 15,543 | (67 | ) | 42,841 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 576,129 | 87,647 | (67 | ) | 663,709 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (369,437 | ) | (70,817 | ) | 67 | (440,187 | ) | |||||||||
| 毛利 | 206,692 | 16,830 | - | 223,522 | ||||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (17,828 | ) | (11,478 | ) | - | (29,306 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (91,836 | ) | (20,741 | ) | - | (112,577 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (9,353 | ) | (16,990 | ) | - | (26,343 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (119,017 | ) | (49,209 | ) | - | (168,226 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 1,208 | 4,069 | - | 5,277 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 88,883 | (28,310 | ) | - | 60,573 | |||||||||||
| 利息支出 | (558 | ) | (3,264 | ) | 557 | (3,265 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 677 | 21,152 | (557 | ) | 21,272 | |||||||||||
| 外匯兑換（虧損）收益，淨額 | (3,128 | ) | 945 | - | (2,183 | ) | ||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | 4,024 | - | 4,024 | ||||||||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | (2,073 | ) | - | (2,073 | ) | ||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | - | 13,106 | - | 13,106 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 85,874 | 5,580 | - | 91,454 | ||||||||||||
| 所得税支出 | (2,543 | ) | (538 | ) | - | (3,081 | ) | |||||||||
| 權益法投資中虧損分成前的收益，扣除所得税 | 83,331 | 5,042 | - | 88,373 | ||||||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | - | (20,288 | ) | - | (20,288 | ) | ||||||||||
| 持續經營業務的淨收益（虧損） | 83,331 | (15,246 | ) | - | 68,085 | |||||||||||
| (1) | 取消主要包括Bigo和所有其他細分市場之間服務產生的收入和支出，以及Bigo與所有其他細分市場之間貸款產生的利息收入 和利息支出。 |
| (2) | 基於股份的薪酬在收入成本和運營費用中分配如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | ||||||||||||
| Bigo | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 1,318 | 654 | 1,972 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 3,526 | 2,285 | 5,811 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 136 | 147 | 283 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 1,250 | 1,210 | 2,460 | |||||||||
JOYY INC.
對未經審計的分部報告的公認會計原則和非公認會計準則業績
（除份額、ADS 和每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | ||||||||||||
| Bigo | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 88,883 | (28,310 | ) | 60,573 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 6,230 | 4,296 | 10,526 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 1,176 | 12,401 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 106,338 | (22,838 | ) | 83,500 | ||||||||
| 持續經營業務的淨收益（虧損） | 83,331 | (15,246 | ) | 68,085 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 6,230 | 4,296 | 10,526 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 1,176 | 12,401 | |||||||||
| 投資公允價值變動收益 | - | (13,106 | ) | (13,106 | ) | |||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | 2,073 | 2,073 | |||||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | 13,313 | 13,313 | |||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | (4,024 | ) | (4,024 | ) | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 616 | 616 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | 2,674 | 822 | 3,496 | |||||||||
| 來自持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損） | 103,460 | (10,080 | ) | 93,380 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（除份額、ADS 和 每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | ||||||||||||||||
| Bigo | 所有其他(1) | 消除(2) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 561,386 | 52,747 | - | 614,133 | ||||||||||||
| 其他 | 19,723 | 9,227 | - | 28,950 | ||||||||||||
| 淨收入總額 | 581,109 | 61,974 | - | 643,083 | ||||||||||||
| 收入成本(3) | (389,858 | ) | (53,072 | ) | - | (442,930 | ) | |||||||||
| 毛利 | 191,251 | 8,902 | - | 200,153 | ||||||||||||
| 運營費用(3) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (62,427 | ) | (24,578 | ) | - | (87,005 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (125,022 | ) | (12,382 | ) | - | (137,404 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (32,641 | ) | (21,959 | ) | - | (54,600 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (220,090 | ) | (58,919 | ) | - | (279,009 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 435 | 5,383 | - | 5,818 | ||||||||||||
| 營業虧損 | (28,404 | ) | (44,634 | ) | - | (73,038 | ) | |||||||||
| 利息支出 | (1,885 | ) | (3,464 | ) | 1,191 | (4,158 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 50 | 23,151 | (1,191 | ) | 22,010 | |||||||||||
| 外匯匯兑損失，淨額 | (1,267 | ) | (242 | ) | - | (1,509 | ) | |||||||||
| 債務和衍生品清償造成的損失 | (8 | ) | (375 | ) | - | (383 | ) | |||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | 4,343 | - | 4,343 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動虧損 | - | (15,151 | ) | - | (15,151 | ) | ||||||||||
| 所得税支出前的虧損 | (31,514 | ) | (36,372 | ) | - | (67,886 | ) | |||||||||
| 所得税支出 | (4,511 | ) | (11,238 | ) | - | (15,749 | ) | |||||||||
| 權益法投資中虧損分成前的虧損，扣除所得税 | (36,025 | ) | (47,610 | ) | - | (83,635 | ) | |||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | - | (5,451 | ) | - | (5,451 | ) | ||||||||||
| 持續經營業務的淨虧損 | (36,025 | ) | (53,061 | ) | - | (89,086 | ) | |||||||||
| (1) | 根據與百度就出售YY Live達成的最終協議，YY Live被視為已終止業務。 YY 區段已重命名為 “所有其他” 細分市場，並已重新計算以排除 YY Live 的財務數字。 |
| (2) | 取消主要包括Bigo與所有其他細分市場之間貸款產生的利息收入和利息支出。 |
| (3) | 基於股份的薪酬在收入成本和運營費用中分配如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2021年3月31日 | ||||||||||||
| Bigo | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 1,411 | 77 | 1,488 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 6,585 | (1,583 | ) | 5,002 | ||||||||
| 銷售和營銷費用 | 317 | 132 | 449 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 15,403 | 716 | 16,119 | |||||||||
JOYY INC.
對未經審計的分部報告的公認會計原則和非公認會計準則業績
（除份額、ADS 和每個 ADS 數據外，所有金額均以千計）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2021年3月31日 | ||||||||||||
| Bigo | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業虧損 | (28,404 | ) | (44,634 | ) | (73,038 | ) | ||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 23,716 | (658 | ) | 23,058 | ||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 20,200 | 103 | 20,303 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 15,512 | (45,189 | ) | (29,677 | ) | |||||||
| 持續經營業務的淨虧損 | (36,025 | ) | (53,061 | ) | (89,086 | ) | ||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 23,716 | (658 | ) | 23,058 | ||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 20,200 | 103 | 20,303 | |||||||||
| 投資公允價值變動虧損 | - | 15,151 | 15,151 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | (4,343 | ) | (4,343 | ) | |||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | 7,364 | 7,364 | |||||||||
| 債務和衍生品清償造成的損失 | 8 | 375 | 383 | |||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 694 | 694 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | 1,566 | (973 | ) | 593 | ||||||||
| 來自持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損） | 9,465 | (35,348 | ) | (25,883 | ) | |||||||