附件5.1
律師事務所的律師
威斯康星東大道777號 密爾沃基,威斯康星州53202-5306 414.271.2400 TEL 414.297.4900 FAX Www.foley.com |
May 31, 2022
賓泰公司
倫敦路70號富豪豪宅
倫敦,Twickenham,TW13QS
英國
賓特金融股份有限公司
皇家大道26號
L-2449
盧森堡
女士們、先生們:
在編制S-3表格註冊説明書(“註冊説明書”),包括構成招股説明書一部分的招股説明書(“招股説明書”)方面,我們曾擔任盧森堡私營有限責任公司(“彭泰財務”)和愛爾蘭上市有限公司(“彭泰”)的法律顧問,包括將根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的招股説明書(“招股説明書”)。與不時發行和出售以下金額不確定的債務證券有關:(I)賓特金融公司的優先債務證券(“債務證券”);(Ii)購買賓特金融、賓特或第三方的債務或股權證券的合同(“購買合同”);(Iii)購買賓特金融、賓特或第三方的債務或股權證券的權證(“認股權證”);(Iv)由一種或多種債務證券或其他證券組成的單位(“單位”); 及(V)由賓特擔保的債務證券(“擔保”,以及與債務證券一起購買的 合同、權證和單位,即“證券”)。招股説明書規定,未來將由該等招股説明書及/或其他發售材料的一份或多份補充資料(每份均為“招股説明書補充資料”)予以補充。
作為彭泰爾金融公司和彭泰爾公司與擬議的證券發行和銷售相關的律師,我們審查了:(I)註冊説明書,包括招股説明書,以及構成註冊説明書一部分的證物(包括通過引用納入的證物); (Ii)日期為2015年9月16日的契約,以及日期為2020年6月22日的第七次補充契約, 由Pentair Finance、Pentair和美國銀行信託公司組成的國家協會(作為美國銀行協會的後繼者)作為受託人發行債務證券(“契約”);以及(Iii)我們認為使我們能夠提出本意見所需的其他程序、文件和記錄 。
奧斯汀 波士頓 芝加哥 達拉斯 丹佛 |
底特律 休斯敦 傑克遜維爾 洛杉磯 麥迪遜 |
墨西哥城 邁阿密 密爾沃基 紐約 奧蘭多 |
薩克拉門託 鹽湖城 聖迭戈 舊金山 硅谷 |
塔拉哈西 坦帕 華盛頓特區。 布魯塞爾 東京 |
賓泰公司
賓特金融股份有限公司
May 31, 2022
第2頁
在審查上述單據時,我們假定所有簽名的真實性,提交給我們的所有文件、證書和票據的真實性,以及與作為副本提交給我們的所有文件的正本的一致性。我們還假設:(I)註冊聲明及其任何修正案(包括生效後的修訂)將符合所有適用法律;(Ii)如果需要,將已編制招股説明書副刊並提交美國證券交易委員會,描述其提供的證券;(Iii)所有證券的發行和銷售將符合適用的聯邦和州證券法,並按照註冊 聲明和任何適用的招股説明書副刊中規定的方式進行;(Iv)契約的任何補充契約或載明將根據契約發行的一系列債務證券的條款的高級人員證書,均將由契約各方正式授權、簽署和交付,基本上與我們審查的形式一致;(V)為了正式授權每一次擬議的證券發行和任何相關文件,必須採取的所有公司或其他行動應已正式完成,並應保持全面效力和效力;(Vi)有關任何已發行證券的最終購買、承銷或類似協議 將已由賓特財務或賓泰及其其他各方正式授權並有效簽署和交付;及(Vii)任何可在轉換、交換或行使所提供的任何證券時發行的證券 將已獲得正式授權、創建,並在適當情況下預留用於在轉換、交換或行使時發行。
基於並遵守上述和本文所述的其他事項,並考慮到我們認為相關的法律考慮因素,我們認為:
1. 為使任何債務證券有效、賓特金融的合法和有約束力的義務以及任何擔保有效而必須採取的所有必要行動, 賓泰的合法和有約束力的義務,受(I)破產、資不抵債、重組、欺詐性轉讓、欺詐性轉讓、暫緩執行和影響債權人權利和補救的其他類似一般適用法律的限制,以及(Ii)一般衡平法原則,無論是否適用於衡平法訴訟或法律程序,均應在下列情況下采取:
A. 此類債務證券和擔保及其發行和銷售的條款已根據契約確定;
B. 此類債務證券和擔保已按照契約的條款和規定正式籤立、認證和交付;以及
C. 該等債務證券及擔保的發行及出售以註冊聲明所預期的代價及在其他方面符合註冊聲明,並附有有關該等發行及出售的招股章程補充文件,以及上述行為、訴訟及 文件。
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May 31, 2022
第3頁
2. 使任何採購合同有效、合法和具有約束力的任何採購合同所需採取的所有必要行動,如適用,均須遵守(I)破產、資不抵債、重組、欺詐性轉讓、欺詐性轉讓、暫停權和影響債權人權利和救濟的其他類似法律 ,以及(Ii)衡平法的一般原則,無論是在衡平法訴訟中或在法律上適用,應在下列情況下采取:
A. 此類採購合同及其發佈和銷售的條款已根據適用的採購合同 協議確定;
B. 此類採購合同已按照其各自的條款和規定正式簽署和交付;以及
C. 此類 購買合同的發行和出售是以註冊聲明預期的代價,並在其他方面符合註冊聲明,並附有關於該等發行和銷售的招股説明書補充説明,以及上述行為、程序和文件 。
3. 使任何認股權證有效、合法和具有約束力的任何認股權證義務(視情況而定)應在下列情況下采取必要的必要行動:(I)破產、資不抵債、重組、欺詐性轉讓、欺詐性轉讓、暫緩執行和影響債權人權利和補救的其他類似法律;(Ii)衡平法的一般原則,無論是否適用於衡平法或法律程序,應在下列情況下采取:
A. 此類認股權證及其發行和出售的條款已根據適用的認股權證協議確定;
B. 與該等認股權證有關的任何認股權證協議均已妥為簽署及交付;
C. 此類認股權證已按照適用的認股權證協議的條款和規定正式簽署和交付;以及
D. 該等認股權證的發行及出售以註冊説明書所預期的代價及在其他方面與註冊説明書及招股章程增刊就該等發行及出售及上文所述的行為、程序及文件而補充的 相符。
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4. 為使賓泰金融的任何單位有效、合法和具有約束力而採取的所有必要行動,均應在下列情況下采取:(I)破產、無力償債、重組、欺詐性轉讓、欺詐性轉讓、暫緩執行以及影響債權人權利和補救的其他類似的普遍適用法律;(Ii)衡平法的一般原則,無論是否適用於衡平法訴訟或法律,在下列情況下應採取:
A. 此類單位及其發行和銷售的條款已根據適用的單位協議確定;
B. 與此類機組有關的任何 機組協議均已正式簽署並交付;
C. 此類單位或其組成證券已按照適用的單位協議的條款和規定正式簽署和交付;以及
D. 該等單位的發行及出售是以註冊聲明預期的代價及在其他方面與註冊聲明及招股章程增刊就該等發行及出售及上述行為、程序及文件所補充的 相符。
我們不對除紐約州和美國聯邦法律以外的任何司法管轄區的法律發表意見。
我們特此同意在作為註冊説明書的一部分提交的招股説明書中以“法律事項”為標題向我所提供的參考,並同意將本意見作為註冊説明書的證物提交。在給予此同意時,我們不承認我們是證券法第11節所指的“專家” 或證券法第7節所要求其同意的人的類別。
非常真誠地屬於你, | |
/s/Foley&Lardner LLP |