大亨SPAC達成交易，將創造滴滴以來中國最大規模的美國上市

布隆伯格

作者：Crystal Tse

26 May 2022

億萬富翁李書福支持的汽車科技公司易方達控股有限公司同意與空白支票公司科瓦收購有限公司合併上市，這是繼滴滴之後中資企業在美上市規模最大的一次。

根據週四的一份聲明，這筆交易對合並後的公司的估值約為38億美元，這份聲明證實了彭博新聞早些時候的一篇報道。這筆交易包括李書福的汽車巨頭浙江吉利控股集團有限公司、魯米納科技公司和蓮花科技公司的4500萬美元投資。吉利 是ECARX的現有投資者。

ECARX將成為繼滴滴慘敗之後在美上市的最大中國公司。這家叫車巨頭將從紐約證券交易所退市。去年6月，滴滴不顧中國監管機構的反對進行了首次公開募股，併成為中國網絡安全打擊的受害者。滴滴自上市以來市值蒸發了約90%。

數字化駕駛艙

ECARX由吉利的李書福和沈子瑜於2017年創立，開發汽車數字駕駛艙和信息娛樂系統等軟硬件。它既適用於內燃機驅動的汽車，也適用於自動化和電動汽車。其客户包括吉利、蓮花、梅賽德斯-奔馳集團和SMART等12個汽車品牌。

ECARX董事長沈南鵬在接受採訪時表示：“我們正在變得更大，我們希望成為一家國際化公司。”“我們希望在未來5年實現非常強勁的國際擴張。”

沈説，ECARX計劃在未來六個月內宣佈與兩個新的全球OEM客户 建立合作伙伴關係。他説，汽車電氣化將是ECARX的一個機會，將為今年的收入貢獻約15%。

Cova Acquisition董事長洪俊表示，ECARX在未來十年處於有利地位。根據Heng的説法，當有額外的興趣時，該公司可以籌集額外的資金。

無人駕駛汽車

他在一次採訪中説：“我突然意識到，這是一個非常獨特的機會，擁有ECARX的產品和可觀的收入，這對AutoTech公司來説是非常罕見的。”

根據週四的聲明，合併預計將在第四季度完成。瑞銀集團和摩根士丹利為ECARX提供這筆交易的顧問，而康託·菲茨傑拉德則擔任Cova收購的資本市場顧問。

根據提交給美國證券交易委員會的一份文件，Cova Acquisition在2021年首次公開募股(IPO)中籌集了3億美元，以在東南亞或美國的科技行業找到收購目標。SPAC 由總部位於舊金山的新月灣顧問公司創始人Heng領導，該公司支持美國和東南亞的高增長科技、媒體和電信企業 。

新月灣是由企業家奧斯汀·羅素創立的無人駕駛汽車初創公司Lumar的早期投資者之一。魯米納於2020年通過SPAC交易上市。

-大衞·莫里斯協助

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有關這筆交易的重要補充信息將提交給美國證券交易委員會

關於擬議的交易，ECARX Holdings，Inc.(“ECARX”)將以F-4表格向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份註冊聲明 ，其中將包括一份關於ECARX將與擬議的交易相關發行的證券的招股説明書，以及 一份關於Cova Acquisition Corp.(“Cova”)股東大會的委託書，以對擬議的交易進行投票。 Cova的股東和其他感興趣的人如果有的話，請閲讀，初步委託書/招股説明書 以及將提交給美國證券交易委員會的其他文件，因為這些文件將包含有關Cova和ECARX以及擬議交易的重要信息。在註冊聲明宣佈生效後，將包括在註冊聲明中的最終委託書/招股説明書將郵寄給Cova的股東，該記錄日期將被設定為對擬議的交易進行投票 。一旦獲得，Cova的股東還將能夠免費獲得一份F-4文件，包括委託書/招股説明書和其他免費提交給美國證券交易委員會的文件，方法是將請求發送到：Cova Acquisition Corp.，530 Bush Street，Suite703，California 94108。將包含在註冊説明書中的初步和最終委託書/招股説明書一旦提供，也可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲得。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會的規則，Cova和ECARX及其各自的董事和高管 可被視為本通信中描述的潛在交易的委託書徵集的參與者 。有關Cova董事和高管及其所有權的信息，請參閲Cova提交給美國證券交易委員會的文件。根據美國證券交易委員會的規則，哪些人可能被視為參與Cova股東對潛在交易的徵集，有關這些人的其他信息，將在提交給美國證券交易委員會的包含初步委託書/招股説明書的登記聲明 中闡述。這些文檔可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取，或直接向Cova Acquisition Corp.提出請求，地址為舊金山布什街530號，Suite703 San Francisco，郵編：94108。

沒有要約或懇求

本通信不是代表的聲明或邀請，也不是對任何證券或潛在交易的同意或授權，也不構成 出售要約或邀請購買Cova或ECARX的任何證券，也不會在任何州或司法管轄區進行任何此類證券的出售，在根據該州或司法管轄區的證券法律註冊或資格登記或資格之前，此類證券的出售將是非法的。除非招股説明書符合經修訂的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)的要求，否則不得提出證券要約。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《證券法》第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》第21E節含義的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和 假設以及Cova和ECARX目前可用的信息。

本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述： “”可能“可能”“將”“應該”“預期”“打算”計劃“”預期“”相信“估計”“預測”“項目”“ ”“潛在”繼續“”正在進行“目標”，“尋求”或這些單詞的否定或複數 ，或其他類似的預測或指示未來事件或前景的表達，儘管並不是所有前瞻性 陳述都包含這些單詞。這些陳述基於估計和預測，反映Cova和ECARX的觀點、假設、預期和意見，涉及風險、不確定因素和其他因素，可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的內容大不相同。任何此類估計、 假設、預期、預測、觀點或意見，無論本信息通報中是否明確，均應視為初步的 ，僅供説明之用，不應被視為必然代表未來的結果。儘管Cova和ECARX都認為本通信中包含的每個前瞻性陳述都有合理的依據，但Cova和ECARX都提醒您，這些陳述是基於事實和目前已知的因素以及對未來的預測， 這些陳述本身就是不確定的。此外，委託書/招股説明書中將描述與擬議交易有關的風險和不確定性。, 預計將由ECARX向美國證券交易委員會提交，以及Cova或ECARX不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些申報文件可能識別和處理其他重要風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同。Cova和ECARX都不能 向您保證本通信中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性聲明受大量風險和不確定性的影響，包括由於未能獲得Cova股東的批准或未能滿足合併協議中的其他成交條件而導致完成業務合併的能力、可能導致合併協議終止的任何事件的發生、確認業務合併的預期收益的能力、Cova上市股東提出的贖回請求的金額、與交易相關的成本、全球新冠肺炎疫情的影響、由於交易的宣佈和完成而導致交易擾亂當前計劃和運營的風險，任何潛在的訴訟、政府或監管程序的結果，以及其他風險和不確定因素，包括將由ECARX提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明中“風險因素”標題下的那些，以及Cova於2021年2月4日的最終招股説明書和後來提交給美國證券交易委員會的文件中“風險因素”標題下的那些風險和不確定性。

鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為Cova或ECARX、其各自的董事、管理人員或員工或任何其他人員對Cova或ECARX將在任何特定時間框架內實現其目標和計劃的陳述或擔保。本通報中的前瞻性陳述代表Cova和ECARX截至本通報之日的觀點。後續事件和發展可能會導致這些觀點發生變化。然而，雖然Cova和ECARX可能會在未來更新這些前瞻性陳述，但Cova和ECARX明確表示不承擔任何義務，除非適用法律要求這樣做。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述，因為它們代表Cova和ECARX截至本信息通報日期 之後的任何日期的觀點。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。