汽車科技公司ECARX將以38億美元的空白支票交易上市

路透社

作者：Niket Nishant

2022 年 5 月 26 日

由吉利控股集團董事長支持的中國汽車科技初創公司ECARX Holdings週四表示，它將通過與一家空白支票公司的合併 上市，交易估值為38.2億美元。

中國在美國的上市已經被凍結了幾個月， 因為北京和美國監管機構因後者要求完全訪問在美國上市的中國 公司的賬簿而陷入爭議。

與COVA Acquisition Corp的交易包括出行科技公司吉利、激光雷達傳感器製造商Luminar Technologies Inc和汽車公司路特斯科技的4,500萬美元投資 。

Luminar首席執行官奧斯汀·羅素告訴路透社，這家總部位於加利福尼亞的初創公司 將向ECARX投資1500萬美元，以打入全球最大的中國汽車市場，並吸引吉利等客户。

他告訴路透社：“隨着合作取得成功，我認為隨着合作規模的擴大，如果我們最終加強合作，增加投資，這也就不足為奇了 。”

ECARX 在中國和歐洲設有工廠，專注於汽車芯片、高清地圖和智能車輛中使用的 技術。該公司由其首席執行官申子宇和吉利董事長李書福於2017年創立。

去年2月，COVA 在首次公開募股（IPO）中籌集的3億美元也為計劃上市提供了支持。

空白支票公司或特殊目的收購公司（SPAC）， 是一家上市的空殼實體，它利用首次公開募股籌集的資金與一傢俬人公司合併，並在此過程中將其上市。

鏈接：https://www.reuters.com/business/autos-transportation/car-tech-firm-ecarx-go-public-38-bln-blank-check-deal-2022-05-26/

有關該交易的重要附加信息將向 SEC 提交

關於擬議的交易，ECARX Holdings, Inc. （“ECARX”）將在F-4表格上向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交一份註冊聲明，其中包括與擬議交易相關的ECARX證券的招股説明書以及 一份關於COVA Acquisition Corp.（“COVA”）股東大會的委託書”）對擬議的交易進行表決。 鼓勵COVA的股東和其他有關人士閲讀初步委託書/招股説明書 以及向美國證券交易委員會提交的其他文件（如果有），因為這些文件將包含有關COVA和ECARX以及 擬議交易的重要信息。註冊聲明宣佈生效後，註冊聲明中包含的 的最終委託書/招股説明書將自記錄日期起郵寄給COVA的股東，用於對擬議的 交易進行表決。一旦可用，COVA的股東還可以通過向以下地址直接索取F-4的副本，包括委託書/招股説明書、 和其他向美國證券交易委員會免費提交的文件：COVA Acquisition Corp.，布什街530號，703套房，加利福尼亞州舊金山94108。註冊聲明中包含的初步和最終委託書/招股説明書 一旦出爐，也可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）上免費獲得。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定，COVA和ECARX及其各自的董事和執行官 可以被視為參與就本通訊 中描述的潛在交易徵求代理人。有關COVA董事和執行官及其所有權的信息載於COVA向美國證券交易委員會提交的 文件中。有關根據美國證券交易委員會的規定，可能被視為參與COVA股東與潛在交易有關的 招標的人員的更多信息，將在向美國證券交易委員會提交的包含初步委託書/招股説明書的註冊聲明 中列出。這些文件可在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費獲取，也可以直接向位於布什街 530 號、舊金山 703 套房 California 94108 的 COVA Acquisition Corp. 索取。

不得提出要約或邀請

本通信不是委託書或徵求 與任何證券或潛在交易有關的 代理人、同意或授權，也不構成 的出售要約或邀約購買 COVA 或 ECARX 的任何證券，也不構成 在註冊前此類要約、招標或出售為非法的任何州或司法管轄區出售任何此類 證券} 根據該州或司法管轄區的證券法獲得資格。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）要求的 招股説明書，否則不得發行任何證券。

前瞻性陳述

本通訊包含《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 所指的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和 假設以及COVA和ECARX目前獲得的信息。

除本通訊中包含的歷史事實陳述外 的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下 詞來識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可以”、“將”、“應該”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“潛力”、“繼續”、“正在進行中”、“目標”、“” seek” 或這些詞的否定或複數，或者預測或表示未來事件或前景的其他類似表達方式，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。這些陳述 基於估計和預測，反映了COVA和ECARX的觀點、假設、預期和觀點，其中涉及風險、 不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異 。任何此類估計、假設、預期、 預測、觀點或意見，無論是否在本信息通報中提及，都應被視為初步的，僅用於 説明目的，不應將其視為未來結果的必然指標。儘管COVA 和ECARX都認為本通訊中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據，但COVA 和ECARX都提醒你，這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對 未來的預測，這些預測本質上是不確定的。此外，F-4表格上與擬議交易有關的代理聲明 /招股説明書中將描述風險和不確定性，預計該交易將由ECARX向美國證券交易委員會提交，以及COVA或ECARX不時向美國證券交易委員會提交的其他 文件。這些文件可以識別和解決其他重要風險和 不確定性，這些風險和 不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性 陳述中表達或暗示的事件和結果存在重大差異。COVA 和 ECARX 都無法向你保證，本通訊中的前瞻性陳述將被證明是 準確的。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，包括由於未能獲得 COVA 股東的批准或未能滿足合併 協議中的其他成交條件而無法完成 業務合併、發生任何可能導致合併協議終止的事件、認識業務合併的 預期收益的能力、COVA 公眾股東提出的贖回請求金額、與成本相關的 對交易的影響全球 COVID-19 疫情，由於交易的宣佈和完成、任何潛在訴訟的結果、政府或 監管程序以及其他風險和不確定性，包括ECARX向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明中 “風險 因素” 標題下包含的風險和不確定性 2021年2月4日COVA的最終招股説明書及其隨後向其提交的文件中的 “因素”美國證券交易委員會。 鑑於這些前瞻性陳述存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為 COVA 或 ECARX、其各自的董事、高級管理人員或員工或任何其他人對 COVA 或 ECARX 將在任何特定時間範圍內實現其目標和計劃的 陳述或保證，或者根本不是。這份 來文中的前瞻性陳述代表了截至本通訊發佈之日COVA和ECARX的觀點。隨後的事件和事態發展可能 導致這些觀點發生變化。但是，儘管COVA和ECARX將來可能會更新這些前瞻性陳述，但除非適用法律要求，否則COVA和ECARX 明確表示不承擔任何這樣做的義務。因此，自本 通信之日以後的任何日期起，您都不應依賴 這些前瞻性陳述來代表COVA和ECARX的觀點。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。