由ECARX控股公司提交。

根據1933年《證券法》第425條，

經修訂，並被視為根據規則14a-12提交

根據修訂後的1934年《證券交易法》

主題公司：Cova Acquisition Corp.

委託文號：001-40012

獨家|一加通科技確認赴美上市估值38.2億美元，預計年內上市

一財

作者：肖一思

26 May 2022

第一財經記者獨家獲悉，李書福投資的汽車智能科技公司伊加通科技與美國SPAC公司Cova Acquisition Corp.達成合作。(以下簡稱“Cova”)簽署了合併協議，

而交易完成後，一加通科技將在美國納斯達克上市，股票代碼為“ECX”。

在本次交易中，一加通的股權價值為34億美元，其中包括Cova以信託形式持有的3億美元現金，來自戰略投資者吉利投資控股有限公司、美國激光雷達公司魯米納和可轉換票據持有的額外融資4500萬美元來自蓮花科技。新公司的總股本為38.2億美元。如果Cova沒有股東贖回，預計一加通科技的現有股東將擁有新公司約89%的股權。

Cova和一加通科技的控股股東已同意實施六個月的禁售期。交易完成後，Cova董事長兼首席執行官Jun Hong Heng將加入Ekatong Technology的董事會，而Cova將任命獨立的董事。

記者查詢Cova的招股書得知，Cova 是一家2020年12月在開曼羣島註冊的空白支票公司。它是由美國信貸投資公司新月灣顧問有限公司(以下簡稱新月灣)設立的。新月灣也是一家美國公司，如盧米納。參與投資汽車技術公司的早期階段。Cova面向東南亞消費者互聯網和軟件行業的公司，包括人工智能、自動化、數據科學等。“我們將專注於為這些行業帶來技術進步和技術顛覆的目標。”

億卡通科技表示，交易所得資金將用於加快技術研發和新產品發佈，支持戰略收購或投資，並依託位於英國倫敦的國際運營辦事處和瑞典哥德堡的產品開發中心，進一步拓展國際市場。公事。

值得注意的是，在伊加通科技與Cova簽署協議後，仍需獲得兩家公司股東和監管部門的批准。交易預計於今年第四季度完成。此外，一加通沒有透露進一步融資的計劃。

億卡通科技是李書福和沈子瑜共同創辦的汽車智能科技公司。它成立於2017年，先後在武漢、杭州、上海、大連、北京、蘇州、成都、馬來西亞吉隆坡、瑞典哥德堡和英國倫敦設立了分支機構。機構和研發中心。核心產品包括車載信息娛樂系統、數字駕駛艙、車載芯片模塊解決方案、核心操作系統和軟件堆棧。此外，一加通科技正在開發自己的全堆棧汽車計算平臺。

易卡通科技目前正在開發的項目包括汽車SoC、車載中央計算平臺、用於集成數字駕駛艙的操作系統和軟件、先進的駕駛員輔助系統(ADAS)和無人監督駕駛，以及功能安全解決方案。近日，伊加通科技還與魯米納爾簽署了合作協議，進一步推動ADAS和AD技術的發展。

截至目前，伊卡通科技共有12家OEM客户和8家全球一級供應商客户，包括吉利、沃爾沃、奔馳、蓮花等。伊卡通的產品已安裝在全球所有。320萬輛汽車。2021年，一加通科技將實現4.36億美元的營收。

此前，一加通科技已完成3輪融資。投資方包括百度集團-SW、海納亞洲創投基金、中國國有資本創投基金、長江經濟驅動網絡產業基金、吉利汽車控股有限公司等，總融資額約6.5億美元，最近一次融資金額超過150億元。2020年10月，億卡通科技獲得百度集團-SW領投的A輪融資，金額為13億元，海納創投亞洲(SIG)跟投。本輪融資後不久，2021年1月，百度集團-SW和吉利控股集團正式宣佈合作，成立了合資公司。

億卡通科技聯合創始人、董事長兼首席執行官沈子瑜表示，內燃機和動力主導的時代即將結束，技術變革將顛覆車企的發展模式，提供具有先進算力和遠程軟件更新能力的新平臺。需求迫在眉睫。

截至東部時間5月25日收盤，一加通科技的合資企業Cova Acquisition Corp.收盤上漲0.1%，至9.81美元，總市值3.68億美元。

鏈接：https://m.yicai.com/news/101425364.html

有關該交易的其他重要信息將向美國證券交易委員會備案。

關於擬議的交易，ECARX Holdings，Inc.(“ECARX”)將以F-4表格向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份註冊聲明，其中將包括一份關於ECARX將與擬議的交易相關發行的證券的招股説明書，以及一份關於Cova Acquisition Corp.(“Cova”)股東大會的委託書，以對擬議的交易進行投票。 Cova的股東和其他感興趣的人如果有的話，請閲讀，初步委託書/招股説明書以及將提交給美國證券交易委員會的其他文件，因為這些文件將包含有關Cova和ECARX以及擬議交易的重要信息。在註冊聲明宣佈生效後，將包括在註冊聲明中的最終委託書/招股説明書將郵寄給Cova的股東，該記錄日期將被設定為對擬議的交易進行投票。一旦獲得，Cova的股東還將能夠免費獲得一份F-4文件，包括委託書/招股説明書和其他免費提交給美國證券交易委員會的文件，方法是將請求發送到：Cova Acquisition Corp.，530 Bush Street，Suite703，California 94108。將包含在註冊説明書中的初步和最終委託書/招股説明書一旦提供，也可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲得。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會的規則，Cova和ECARX及其各自的董事和高管可被視為本通信中描述的潛在交易的委託書徵集的參與者。有關Cova董事和高管及其所有權的信息，請參閲Cova提交給美國證券交易委員會的文件。根據美國證券交易委員會的規則，哪些人可能被視為參與Cova股東對潛在交易的徵集，有關這些人的其他信息，將在提交給美國證券交易委員會的包含初步委託書/招股説明書的登記聲明中闡述。這些文檔可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取，或直接向Cova Acquisition Corp.提出請求，地址為舊金山布什街530號，Suite703 San Francisco，郵編：94108。

沒有要約或懇求

本通信不是關於任何證券或關於潛在交易的代理聲明或邀請、同意或授權，也不構成出售或邀請購買Cova或ECARX的任何證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售此類證券，在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在註冊或資格之前是非法的。除非招股説明書符合經修訂的1933年證券法(“證券法”)的要求，否則不得提出證券要約。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合《證券法》第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》第21E節的含義的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設以及Cova和ECARX目前掌握的信息。

本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述： “”可能“可能”“將”“應該”“預期”“打算”計劃“”預期“”相信“估計”“預測”“項目”“ ”“潛在”繼續“”正在進行“目標”，“尋求”或這些單詞的否定或複數，或其他類似的預測或指示未來事件或前景的表達，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些單詞。這些陳述基於估計和預測，反映Cova和ECARX的觀點、假設、預期和意見，涉及風險、不確定因素和其他因素，可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的內容大不相同。任何此類估計、假設、預期、預測、觀點或意見，無論本信息通報中是否明確，均應視為初步估計，僅供説明之用，不應被視為必然預示未來結果。儘管Cova和ECARX都認為本通信中包含的每個前瞻性陳述都有合理的依據，但Cova和ECARX都提醒您，這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測，這些陳述本身就是不確定的。此外，表格F-4中的委託書/招股説明書中將描述與擬議交易有關的風險和不確定因素, 預計將由ECARX向美國證券交易委員會提交，以及Cova或ECARX不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件可能識別和處理其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。Cova和ECARX 都不能向您保證本通信中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性聲明會受到大量風險和不確定性的影響，包括由於未能獲得Cova股東的批准或未能滿足合併協議中的其他成交條件而導致完成業務合併的能力、可能導致合併協議終止的任何事件的發生、確認業務合併的預期收益的能力、Cova上市股東提出的贖回請求的金額、與交易相關的成本、全球新冠肺炎疫情的影響，由於交易的宣佈和完成而導致交易擾亂當前計劃和運營的風險，任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果，以及其他風險和不確定性，包括將由ECARX提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明中在“風險因素”標題下包含的風險，以及在Cova於2021年2月4日提交的最終招股説明書以及其隨後提交給美國證券交易委員會的文件中在“風險因素”標題下包含的那些風險和不確定性。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為Cova或ECARX各自董事的陳述或擔保, 管理人員或員工或任何其他人員 Cova或ECARX將在任何指定的時間框架內或根本不實現其目標和計劃。本通報中的前瞻性陳述代表Cova和ECARX截至本通報之日的觀點。後續事件和發展可能會導致這些觀點改變。然而，雖然Cova和ECARX未來可能會更新這些前瞻性陳述，但Cova和ECARX明確表示不承擔任何這樣做的義務，除非適用法律要求。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述，因為它們代表Cova和ECARX在本來文日期之後的任何日期的觀點。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。