由ECARX控股公司提交 。
根據1933年《證券法》第425條規定，
經修訂並視為根據規則14a-12提交
根據經修訂的1934年《證券交易法》
主題 公司：Cova收購公司
委託 文號：001-40012
汽車科技公司ECARX將以38億美元的空白支票交易上市
這筆交易包括來自移動技術公司吉利控股集團、激光雷達傳感器製造商魯米納科技公司和汽車公司蓮花科技的4500萬美元投資。
汽車新聞
26 May 2022
ECARX控股公司週四表示，將通過與一家空白支票公司的合併上市，這筆交易對這家汽車科技公司的估值為38.2億美元。
與Cova Acquisition Corp.的交易包括來自移動技術公司吉利控股集團、激光雷達傳感器製造商魯米納科技公司和汽車公司蓮花科技公司的4500萬美元投資。
IT 還得到了Cova在去年2月首次公開募股(IPO)中籌集的3億美元資金的支持。
ECARX在中國和歐洲設有工廠，由其首席執行官沈子瑜和吉利董事長李書福於2017年創立。
數字化駕駛艙
ECARX 開發汽車數字駕駛艙和信息娛樂系統等軟件和硬件。它既適用於內燃機驅動的汽車，也適用於自動化和電動汽車。其客户包括吉利、蓮花、梅賽德斯-奔馳和Smart等12個汽車品牌。
“我們正在變得越來越大，我們希望成為一家國際化公司，”ECARX董事長沈南鵬在接受採訪時表示。“我們希望 在未來五年有非常強勁的國際擴張。”
瀋陽表示，ECARX計劃在未來六個月內宣佈與兩家新的全球汽車製造商客户建立合作伙伴關係。他説，汽車電氣化將是ECARX的一個機會，將為今年的收入貢獻約15%。
Cova Acquisition董事長洪恆表示，ECARX在未來十年處於有利地位。根據Heng的説法，當有額外的興趣時，該公司可以籌集額外的資金。
無人駕駛汽車
他在一次採訪中説：“這讓我震驚，這是一個非常獨特的機會，擁有ECARX的產品和可觀的收入，這對汽車技術公司來説是非常罕見的。”
根據週四的聲明，合併預計將在第四季度完成。瑞銀集團和摩根士丹利擔任ECARX這筆交易的顧問，康託·菲茨傑拉德擔任Cova收購的資本市場顧問。
Cova 收購由總部位於舊金山的新月灣顧問公司創始人Heng領導，該公司支持美國和東南亞的高增長科技、媒體和電信企業 。
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新月灣是由企業家奧斯汀·羅素創立的無人駕駛汽車初創公司Lumar的早期投資者。魯米納於2020年通過SPAC交易上市。
魯米納的首席執行官羅素告訴路透社，這家總部位於加州的初創公司將向ECARX投資1500萬美元，以打入中國汽車市場，並利用吉利等客户。
他對路透社説：“隨着合作關係的擴大，隨着事情的成功，我不認為我們最終會有更多的合作、更多的投資，這並不奇怪。”
空白支票公司，或特殊目的收購公司(SPAC)，是一家上市空殼實體，利用其IPO籌集的資金與私營公司合併，使其在此過程中上市。
中國在美上市已被凍結數月，因為北京和美國監管機構因後者要求完全訪問在美上市中國公司的賬簿而陷入爭端。
路透社和彭博社對此報道也有貢獻。
Link： https://www.autonews.com/technology/automotive-technology-firm-ecarx-go-public-38-billion-blank-check-deal
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重要信息 有關該交易的其他信息將提交給美國證券交易委員會
關於擬議的交易，ECARX Holdings，Inc.(“ECARX”)將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交F-4表格 的註冊説明書，其中將包括ECARX將與擬議的交易相關發行的證券的招股説明書，以及關於Cova Acquisition Corp.(“Cova”)股東大會的委託書，以對擬議的交易進行投票。鼓勵Cova的股東和其他相關人士閲讀初步委託書/招股説明書以及將提交給美國證券交易委員會的其他文件，因為 這些文件將包含有關Cova和ECARX以及擬議交易的重要信息。在註冊説明書 宣佈生效後，將包含在註冊説明書中的最終委託書/招股説明書將郵寄給Cova的股東 ，該記錄日期將用於就建議的交易進行投票。一旦獲得，Cova的股東還將能夠 免費獲得一份F-4文件的副本，包括委託書/招股説明書和其他提交給美國證券交易委員會的文件。 通過將請求發送到：Cova Acquisition Corp.，530 Bush Street，Suite703 San Francisco，California 94108。將包含在註冊説明書中的初步委託書和 最終委託書/招股説明書一旦準備好，也可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲得。
徵集活動的參與者
Cova 和ECARX及其各自的董事和高管可被視為根據美國證券交易委員會規則徵集本通信中所述潛在交易的委託書的參與者。有關Cova董事和高管的信息以及他們的所有權，請參閲Cova提交給美國證券交易委員會的文件。有關根據美國證券交易委員會規則可被視為參與Cova股東徵集潛在交易的 人員的其他信息，將在包含初步委託書/招股説明書的登記聲明中闡明，當 向美國證券交易委員會提交時。這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取，或直接向Cova Acquisition Corp.提出請求，地址為舊金山，郵編：94108，郵編：703Suit703。
未提供或邀請
本通信不是關於任何證券或潛在交易的代理聲明或委託、同意或授權，也不構成出售或邀請購買Cova或ECARX的任何證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售任何此類證券，在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。除非招股説明書符合經修訂的1933年證券法(“證券法”)的要求，否則不得 提出任何證券要約。
前瞻性陳述
本新聞稿包含《證券法》第27A節和經修訂的《1934年證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設以及Cova和ECARX目前掌握的信息。
本新聞稿中除有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可能”、“ ”將、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“可能”、“ ”、“繼續”、“正在進行”、“目標，“尋求”或這些詞語的否定或複數，或 其他類似的預測或表示未來事件或前景的表達，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語 。這些陳述基於估計和預測，反映Cova和ECARX的觀點、假設、預期和意見，涉及風險、不確定因素和其他因素，可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的內容大不相同。任何此類 估計、假設、預期、預測、觀點或意見，無論本通信中是否明確，均應 視為初步估計，僅用於説明目的，不應被視為必然代表未來的結果 。儘管Cova和ECARX都認為本通信中包含的每個前瞻性陳述都有合理的依據，但Cova和ECARX都提醒您，這些陳述是基於當前已知的事實和因素以及對未來的預測，這些陳述本身就是不確定的。此外，表格F-4中的委託書/招股説明書中將描述與擬議交易有關的風險和不確定性 , 預計將由ECARX向美國證券交易委員會提交，以及Cova或ECARX不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些申報文件可能識別和解決其他重要風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同。Cova和ECARX都不能向您保證本通信中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性聲明受許多風險和不確定性的影響，包括由於未能獲得Cova股東的批准或未能滿足合併協議中的其他完成條件而導致完成業務合併的能力、可能導致合併協議終止的任何事件的發生、確認業務合併的預期收益的能力、Cova公眾股東提出的贖回請求的金額、與交易相關的成本、全球新冠肺炎疫情的影響、由於交易的宣佈和完成， 交易擾亂當前計劃和運營的風險，任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果，以及其他風險和不確定因素，包括將由ECARX提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明中“風險因素”標題下的 那些，以及Cova於2021年2月4日的最終招股説明書和其隨後提交給美國證券交易委員會的 文件中“風險因素”標題下的那些風險和不確定性。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為Cova或ECARX各自董事的陳述或擔保, Cova或ECARX將在任何指定的時間範圍內或根本不會實現其目標和計劃的官員或員工或任何其他人員。本通訊中的前瞻性 陳述代表Cova和ECARX截至本通訊之日的觀點。後續事件和 發展可能會導致這些觀點發生變化。然而，雖然Cova和ECARX可能在未來更新這些前瞻性陳述，但Cova和ECARX明確表示不承擔任何這樣做的義務，除非適用法律要求。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述，因為它們代表Cova和ECARX在本通知日期之後的任何日期的觀點。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。