附件99.1
 
在澳大利亞、加拿大、香港、日本、新西蘭、南非或瑞士,或在任何其他司法管轄區,如果根據相關司法管轄區的法律和法規,此類要約將被適用法律禁止,則本公告不構成要約,無論是直接還是間接要約。希望接受要約的非瑞典居民股東(定義如下) 必須就適用的法律和可能的税收後果進行查詢。股東請參閲本公告末尾“重要資料”一節及招股説明書中的要約限制,以及刊登在NeoGames網站(IR.NEOGAMES.COM/Offer-page)的要約文件。在美國的股東也應參考本公告末尾題為“致美國股東的特別通知”的章節。
 
新聞稿
 
30 May 2022
 
 
NeoGames S.A.完成了對Aspire Global plc股東的要約並延長了接受期
 
出價

2022年1月17日,NeoGames S.A.1(“NeoGames”)宣佈向Aspire Global plc的股東推薦公開要約 2(“Aspire Global”)以瑞典存託憑證(“要約”)的形式(“要約”)將其於Aspire Global的全部股份以現金及新發行的NeoGames股份的代價收購予NeoGames(“要約”)。
 
監管審批

直布羅陀賭博委員會和北馬其頓競爭管理局的監管批准已經收到,條款在NeoGames 認為是可接受的,Aspire Global保留了其許可證。因此,完成要約的這一條件得到滿足。

期權的加速和獲取
 
要約的完成還取決於Aspire Global在要約接受期結束前決心加快Aspire Global的當前激勵計劃,以及根據這些計劃 發行的所有未償還期權以及Aspire Global發行的任何其他認股權證/期權均轉換為Aspire Global的新股,從而在Aspire Global產生不超過828,094股新股。Aspire Global已決定加快Aspire Global中所有其他未歸屬期權的轉換速度,這些期權可轉換為Aspire Global中不超過809,264股的新股。
 
在Aspire Global獨立競標委員會的批准下,NeoGames已與Aspire Global的53名員工和顧問簽訂了期權購買協議,他們總共持有Aspire Global各種激勵計劃下的所有未償還期權。購買協議的前提是報價被宣佈為無條件。所有的選擇權仍未行使。期權的購買價對應於期權持有人在要約中行使期權並提交Aspire Global相關股票時收到的價值(根據NeoGames於2022年1月17日發佈的要約公告中的定義,現金為111.00瑞典克朗,或以瑞典存託憑證的形式在Aspire Global中持有0.320股新遊戲股票)。因此, NeoGames為Aspire Global的期權持有人提供了優惠以外的公平待遇。


1盧森堡社會匿名者(Reg.不是的。B186309),註冊地為盧森堡。
2一家馬耳他上市有限公司(REG.不是的。C 80711),在馬耳他註冊。

 
如果收購的所有期權均被行使並轉換為Aspire Global的新股,在完全稀釋的基礎上,它們將佔Aspire Global的股份總數的1.67% 。2考慮到上述情況,NeoGames認為Aspire Global的各種Option 計劃下的Option加速的完成條件得到滿足。
 
要約結果;宣佈無條件的要約
 
於2022年5月25日接受期結束時(包括遲交但已獲批准的接納),Aspire Global的45,860,537股股份在要約中被投標,相當於Aspire Global的98.25%的股份和投票權(按非攤薄基礎計算)。持有13,431,065股股份的股東 接受了混合匹配機制下最高現金成分的基本情況替代方案,持有55,055股股份的股東接受了混合匹配機制下最高股份成分的基本情況替代方案, 持有1,131,807股股份的股東接受了基本情況替代方案,根據混合匹配機制沒有選擇,持有31,242,610股股份的股東接受了基本情況替代方案3已經接受了有條件的選擇。
 
如果行使NeoGames收購的期權,NeoGames將與投標股份一起控制Aspire Global的46,664,516股 股份,佔Aspire Global 98.27%的股份和投票權(按完全稀釋基礎計算)。
 
考慮到要約已經被接受到這樣的程度,NeoGames已經成為Aspire Global流通股總數不少於90%的股份的所有者,關於90%的最低接受水平的條件已經滿足。因此,在滿足所有其他完成條件的情況下,宣佈收購要約在所有方面都是無條件的,NeoGames將完成收購要約中投標的Aspire Global的股份。

安置點
 
根據最初的接受期,要約中投標的Aspire Global股份的結算將於2022年6月14日或 左右開始,以允許以瑞典存託憑證的形式同時結算現金和/或新發行的NeoGames股份。
 
排擠和退市
 
新遊戲將啟動對Aspire Global剩餘股份的強制收購,並建議Aspire Global董事會申請將Aspire Global的股票從納斯達克First North Premier Growth Market退市。
 
延長驗收期限
 
為了讓Aspire Global的其餘股東有機會接受要約,NeoGames已決定將要約的接受期延長至(包括)2022年6月14日下午5點。(CEST)。在接受期延長期間接受要約的Aspire Global的股東將收到要約公告中定義的基本情況替代方案,包括50%的現金和50%的瑞典存託憑證形式的NeoGames股票。預計在接受期延長期間投標的股份的交收將於2022年6月30日左右開始。此後,錄取期將不再延長,逾期錄取將不被接受。由於要約現在是無條件的,在接受期延長 期間接受要約的Aspire Global股東無權撤回其接受。
 
有關優惠的聯繫人和信息
 
首席財務官拉維夫·阿德勒先生
 
郵箱:ir@neogames.com
 
+972 73 372 3107
 
有關優惠的信息可在NeoGames的網站上獲得:ir.neogames.com/Offer-Page
 
有關要約的行政問題,請與您的銀行或登記為您的股票持有人的被提名人聯繫。
 
重要信息
 
NeoGames根據瑞典公司治理委員會對某些交易平臺的收購規則披露了此處提供的信息。這一信息已於上午8點提交公佈。(CEST)2022年5月30日。
 
本新聞稿以瑞典語和英語出版。如果兩種語言版本之間的內容有任何差異,應以瑞典語版本為準。


3基於截至2022年3月31日Aspire Global的總計46,677,086股。截至2022年1月17日要約公佈時,Aspire Global的股票總數為46,658,404股。自那時以來,由於行使了Aspire Global的未償還期權,已創建了18,682股新股。在這些新股中,有3,018股尚未在歐洲結算瑞典公司註冊。
4NeoGames已獲得合共持有Aspire Global 31,240,839股份的四名股東的不可撤銷承諾,將在要約中投標他們在Aspire Global的所有股份,並接受有條件的替代方案。其中一位持有Aspire Global 7,500,000股份的股東已將他的 接受表直接提交給NeoGames,後者已接受該表格。因此,在本新聞稿發佈時,Aspire Global的這7,500,000股股票在已提交給結算代理的股票中不可見。
 
2

 
本要約並非直接或間接地在澳大利亞、加拿大、香港、日本、新西蘭、南非或瑞士或任何其他司法管轄區提出,而根據相關司法管轄區的法律和法規,此類要約在適用法律、使用郵件或任何其他通訊手段或工具(包括但不限於傳真傳輸、電子郵件、電傳、電話和互聯網)、或任何國家證券交易所或其他交易場所(澳大利亞、加拿大、香港、日本、新西蘭、南非或瑞士,且不能通過任何此類使用或澳大利亞、加拿大、香港、日本、新西蘭、南非或瑞士的此類手段、工具或設施接受報價。因此,在澳大利亞、加拿大、香港、日本、新西蘭、南非或瑞士,本新聞稿或任何與報價有關的文件不會也不應在澳大利亞、加拿大、香港、日本、新西蘭、南非或瑞士境內發送、郵寄或以其他方式分發或轉發。
 
本新聞稿不會也不能發送給註冊地址位於澳大利亞、加拿大、香港、日本、新西蘭、南非或瑞士的股東。在澳大利亞、加拿大、香港、日本、新西蘭、南非或瑞士持有股份的銀行、經紀商、交易商和其他被提名人不得將本新聞稿或與要約有關的任何其他文件轉發給此等人士。
 
本新聞稿中包含的要約以及信息和文件不是根據英國《2000年金融服務和市場法》(FSMA)第21條的規定作出的,也沒有得到授權人員的批准。因此,本新聞稿中包含的信息和文件不會分發給,也不能傳遞給聯合王國的公眾。本新聞稿中包含的信息和文件的傳達不受FSMA第21條對金融推廣的限制,因為它是由法人團體或代表法人團體進行的 與獲得法人團體事務的日常控制權的交易有關的通信;或根據英國《2000年金融服務和市場法案2005(金融促銷)令》第62條收購法人團體50%或更多有表決權的股份。
 
有關前瞻性陳述的注意事項
 
本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述都應被視為前瞻性陳述,包括但不限於預期結算日期和此類陳述所依據的假設,以及包括“預期”、“打算”、“潛在”、“計劃”、“相信”、“計劃”、“相信”、“項目”、“預測”、“估計”、“可能”、“應該”、“預期”以及類似的未來或前瞻性陳述。這些前瞻性的 陳述基於管理層目前的預期。這些陳述既不是承諾也不是保證,而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素,可能會導致實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同,包括在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的截至2021年12月31日的財政年度中,在NeoGames提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的20-F表格中“風險因素”一欄下討論的因素。因此,這些因素可能會在新遊戲公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中不時更新 ,這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。此外,NeoGames在競爭非常激烈、瞬息萬變的環境中運營,新的風險不時出現。NeoGames的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合的影響程度, 可能會導致實際結果與NeoGames可能做出的任何前瞻性聲明中包含的結果大不相同。鑑於這些風險、不確定性和假設,本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況本質上是不確定的,可能不會發生,實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。此外,接受期的預期結束日期和預期結算日期,以及 NeoGames和Aspire Global的合併要約和完成交易的完成和完成,受到各種條件的制約,無法保證交易將完成或任何預期日期將得到滿足。因此,您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。此外,本新聞稿中作出的前瞻性陳述僅涉及截至本新聞稿中作出陳述之日的事件或信息。除法律另有要求外,我們不承擔 在作出陳述之日起或反映意外事件發生後,因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。
 
3

 
致美國股東的特別通知
 
本新聞稿中描述的要約是針對Aspire Global的已發行和已發行股票提出的,Aspire Global是一家根據馬耳他法律成立的公司, 受馬耳他和瑞典不同於美國的披露和程序要求的約束。謹告知美國股東,Aspire Global的股票不在美國證券交易所上市,Aspire Global不受1934年美國證券交易法(修訂後的美國證券交易法)的定期報告要求,也不需要也不會根據該規定向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交任何 報告。
 
要約是根據美國交易所法案第14(E)條和第14E條在美國提出的,但須遵守美國交易所法案第14d-1(C)條關於第I級要約的豁免(“第I級豁免”)和1933年美國證券法規定的第802條(“第802豁免”),以及根據瑞典法律的披露和程序要求,包括關於提款權、要約時間表、結算程序、放棄條件和付款時間的豁免。不同於 根據美國國內投標要約程序和法律適用的那些。鼓勵在美國註冊的Aspire Global股票的持有者(“美國持有人”)就要約諮詢他們自己的顧問 。
 
Aspire Global的財務報表和本文中包含的所有財務信息或任何其他與要約有關的文件已經或將根據國際財務報告準則 編制,可能無法與美國公司或其財務報表按照美國公認會計原則編制的其他公司的財務報表或財務信息相比較。向美國股東提出要約的條款和條件與向Aspire Global的所有其他股東提出要約的條款和條件相同。任何信息文件,包括招股説明書和要約文件,都將以類似於向Aspire Global其他股東提供此類文件的方法向美國持有人傳播。
 
在第I級豁免允許的情況下,要約的和解以適用的瑞典法律條款為基礎,這與美國的和解程序不同,特別是在支付對價的時間方面。該要約受瑞典法律約束,是根據適用的美國證券法及其下的適用豁免,特別是第I級豁免和802豁免向美國持有人提出的。如果要約受美國證券法的約束,這些法律僅適用於美國持有人,因此不會引起任何其他人的索賠 。美國持有者應考慮到要約的價格是以瑞典克朗支付的,不會根據匯率的任何變化進行調整。
 
由於Aspire Global和NeoGames位於美國以外的國家,而且他們的部分或全部高管和董事可能是美國以外國家的居民,因此Aspire Global和NeoGames的股東可能很難執行他們的權利以及根據美國聯邦或州證券法可能產生的與此次要約相關的任何索賠。Aspire Global的股東可能無法在非美國法院起訴Aspire Global或NeoGames或它們各自的高管或董事違反美國證券法。此外,可能很難迫使Aspire Global或NeoGames和/或它們各自的附屬公司接受美國法院的管轄權或判決。
4

 
在適用法律或法規允許的範圍內,NeoGames及其聯營公司或其經紀公司及其經紀聯營公司(作為NeoGames或其聯營公司的代理,視情況而定)可在要約懸而未決期間,除根據要約外,直接或間接購買或安排購買Aspire Global在美國以外的股票,或 可轉換、可交換或可行使的任何證券。這些購買可能在公開市場上以現行價格進行,也可能在私下交易中以協商價格進行,有關此類購買的信息將通過新聞稿或其他合理的方式披露,以告知美國持有者此類信息。此外,在適用法律或法規允許的範圍內,NeoGames的財務顧問還可以 從事Aspire Global證券的普通交易活動,其中可能包括購買或安排購買該等證券,只要該等購買或安排符合適用法律。有關此類購買的任何信息 將通過相關電子媒體以瑞典語和不具約束力的英語譯文向美國持有者公佈,如果瑞典或美國適用法律、 規則或法規要求這樣做,則美國持有者可以通過相關電子媒體進行此類宣佈。
 
根據美國持有者的提議收取現金可能是美國聯邦所得税目的的應税交易,並且根據美國適用的州和地方税法以及外國和其他税法。各股東被敦促就接受要約的税收後果諮詢獨立的專業顧問。NeoGames及其任何關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、員工或代理或代表其履行要約的任何其他人員均不對接受此要約而產生的任何税收影響或責任負責。
 
美國證券交易委員會或任何美國州證券委員會均未批准或不批准要約,未就要約的優點或公平性發表任何評論,未就本新聞稿的充分性或完整性發表任何評論,也未就本新聞稿中的內容是否正確或完整發表任何評論。在美國,任何相反的陳述都是刑事犯罪。
 
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