證券 和交易委員會 | ||
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549 |
附表 13D
根據 1934 年的《證券交易法》
(修正號)*
Prenetics 全球有限公司
(發行人名稱)
A 類普通股,每股面值 0.0001 美元
( 類別證券的標題)
G72245106
(CUSIP 號碼)
大洋有限公司
楊勝武
K11 Atelier King's Road 701-706 單元
鯉魚湧英皇道728號
香港
電話:+852-2210-9588
(獲授權接收通知和通信的人員 的姓名、地址和電話號碼)
2022年5月18日
(需要提交本聲明的事件日期)
如果申報人此前曾在附表13G上提交過聲明,報告本附表13D所涉及的收購,並且提交本附表是因為§§240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 的 ,請選中以下複選框。☐
注意: 以紙質形式提交的附表應包括一份簽名的原件和五份附表副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他當事方,請參閲規則 13d-7。
* 本封面其餘部分應填寫,以供申報人在本表格上首次提交有關證券標的類別的申請,以及任何包含 信息的後續修訂,這些信息將改變先前封面中提供的披露。
就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言, 本封面其餘部分所要求的信息不得被視為 “存檔”。 或受該法該部分的責任約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是, 見註釋)。
CUSIP 編號G72245106 | 第 2 頁,共 7 頁 |
1 | 舉報人姓名 Da Yeung Limited | |
2 | 如果是羣組成員,請選中 的相應方框 | |
(a) | ¨ | |
(b) | ¨ | |
3 | 僅限 SEC 使用 | |
4 | 資金來源 OO | |
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律訴訟,請查看 | |
6 | 國籍
或組織地點 英屬維爾京羣島 |
的編號
股票 受益地 由... 擁有 每個 報告 Person With |
7 | 唯一
投票權 9,713,864 (1) |
8 | 共享
投票權 0 | |
9 | 唯一的
處置力 9,713,864 (1) | |
10 | 共享
處置權 0 | |
11 | 彙總
每位申報人的實益擁有金額 9,713,864 (1) |
12 | 如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股份,請選中 |
13 | 第 9 行中由金額表示的類別的百分比
8.75% (2) |
14 | 舉報人的類型
CO |
(1) 代表 9,713,864 股 B 類普通股,大洋有限公司是一家英屬維爾京羣島公司,由 Yeung Danny Sheng Wu 全資擁有。每股B類普通股可由持有人選擇轉換為一股A類普通股。在任何情況下,A 類普通股均不可轉換為 B 類普通股。A類 普通股和B類普通股持有人的權利是相同的,但轉換權(如上所述)和投票權除外。 每股 B 類普通股有權獲得二十 (20) 張選票,而每股 A 類普通股有權獲得一票。
(2) 根據截至2022年5月18日,發行人和發行人的110,979,347股普通股(即101,265,483股A類普通股和9,713,864股B類 普通股的總和)計算。僅在計算申報人 的所有權百分比時,才將B類普通股視為轉換為A類普通股。
CUSIP 編號G72245106 | 第 3 頁,共 7 頁 |
1 | 舉報人姓名
Yeung Danny Sheng | |
2 | 如果是羣組成員,請選中 的相應方框 | |
(a) | ¨ | |
(b) | ¨ | |
3 | 僅限 SEC 使用 | |
4 | 資金來源 OO | |
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律訴訟,請查看 | |
6 | 國籍
或組織地點 香港特別行政區 |
的編號
股票 受益地 由... 擁有 每個 報告 Person With |
7 | 唯一
投票權 9,713,864 (1) |
8 | 共享
投票權 0 | |
9 | 唯一的
處置力 9,713,864 (1) | |
10 | 共享
處置權 0 | |
11 | 彙總
每位申報人的實益擁有金額 9,713,864 (1) |
12 | 如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股票,請選中 ¨ |
13 | 第 9 行中由金額表示的類別的百分比
8.75% (2) |
14 | 舉報人的類型
IN |
(1) 代表 9,713,864 股 B 類普通股,大洋有限公司是一家英屬維爾京羣島公司,由 Yeung Danny Sheng Wu 全資擁有。每股B類普通股可由持有人選擇轉換為一股A類普通股。在任何情況下,A 類普通股均不可轉換為 B 類普通股。A類 普通股和B類普通股持有人的權利是相同的,但轉換權(如上所述)和投票權除外。 每股 B 類普通股有權獲得二十 (20) 張選票,而每股 A 類普通股有權獲得一票。
(2) 根據截至2022年5月18日,發行人和發行人的110,979,347股普通股(即101,265,483股A類普通股和9,713,864股B類 普通股的總和)計算。僅在計算申報人 的所有權百分比時,才將B類普通股視為轉換為A類普通股。
CUSIP 編號G72245106 | 第 4 頁,共 7 頁 |
第 1 項。證券和發行人。
本附表13D涉及根據開曼羣島法律註冊的股份有限公司Prenetics Global Limited( “發行人”)的A類普通股,面值為每股0.0001美元(“A類普通股”)。發行人的A類 普通股在納斯達克股票市場有限責任公司上市,代碼為 “PRE”。發行人的主要行政辦公室 位於香港鯉魚湧英皇道728號英皇道K11工作室701-706室。
第 2 項。身份和背景。
(a): 根據美國證券交易委員會根據該法第13條頒佈的 規則13d-1 (c),本附表13D由大洋有限公司和Yeung Danny Sheng Wu先生(“Danny”,與 Limited、“申報人”、“申報人”)共同提交。申報人之間與 聯合提交本附表 13D 有關的協議作為附錄 A 附後
(b)、(c) 和 (f):Da Yeung Limited 是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的公司 ,其註冊辦公地址是 Coastal Building,Wickham's Cay II,第 0 頁。Box 2221, Road Town,託爾托拉,VG 1110,英屬維爾京羣島。Da Yeung Limited由發行人的董事、董事長兼首席執行官 官丹尼全資擁有。大洋有限公司的主要業務是持有發行人的股份。
丹尼是香港特別行政區公民。丹尼是 發行人的董事、董事長兼首席執行官。Danny 的營業地址是香港鯉魚湧英皇道 728 號 K11 Atelier King's 路 701-706 單元。
(d) 和 (e):在過去五年中, 沒有一個舉報人:(i) 在刑事訴訟(不包括交通違規行為或類似的輕罪)中被定罪 或 (ii) 具有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟的當事方,由於此類訴訟 曾經或現在受到禁止未來違規行為的判決、法令或最終命令的約束,或禁止或強制執行 受聯邦或州證券法約束的活動,或發現任何違反此類法律的行為。
第 3 項。資金或其他對價的來源和金額。
下文 4 項總結了《業務合併協議》(定義見下文)中與申報人收購的 證券有關的某些條款。在完成業務合併(定義見下文)之前,Danny實益擁有Prenetics Group Limitedics Group Limited的4,005,679股普通股和772,184股A系列優先股。Prenetics Group Limited是一家豁免公司,其股份根據開曼羣島法律(“Prenetics”)通過大洋有限公司註冊成立 。業務合併 (定義見下文)完成後,大洋有限公司獲得了發行人9,713,864股B類普通股( “B類普通股”),面值為每股0.0001美元,以換取大洋有限公司在Prenetics持有的股份。每股 B 普通股可由持有人選擇轉換為一股 A 類普通股。在任何情況下,A類普通股 均不可轉換為B類普通股。A類普通股和 B類普通股持有人的權利是相同的,但轉換權(如上所述)和投票權除外。每股 B 普通股有權獲得二十 (20) 張選票,而每股 A 類普通股有權獲得一票。
第 4 項。交易目的。
業務合併
2021 年 9 月 15 日,發行人簽訂了業務合併協議(經自 2022 年 3 月 30 日的 日期為 的業務合併協議修正案修訂,並可能不時進一步修訂、補充或以其他方式修改,即 “業務 合併協議”),AAC,AAC Merger Limited,一家根據開曼羣島 法律註冊的股份豁免有限公司,也是直屬公司PubCo(“Artisan Merger Sub”)的全資子公司PGL Merger Limited,這是一家根據開曼羣島法律註冊的股份的豁免公司 有限公司,也是PubCo(“Prenetics Merger Sub”)和Prenetics的直接全資子公司。根據業務合併協議,(i) Artisan 與 Artisan Merger Sub 合併,Artisan Merger Sub 倖存下來並繼續作為發行人的全資子公司(“初始合併”) ;(ii)在初始合併後,Prenetics 合併併入了 Prenetics,其中 Prenetics 是倖存實體 ,成為發行人的全資子公司(“收購” 合併”,再加上初始 合併和《業務合併協議》所設想的其他交易,”業務合併”)。 業務合併已於 2022 年 5 月 18 日完成。
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作為業務合併的一部分,Prenetics的每股普通股(面值為每股0.0001美元)和Prenetics的優先股(面值為每股0.0001美元)被取消,丹尼持有的面值為每股0.0001美元,以換取9,713,864股B類普通股。
註冊權協議
在執行業務合併協議的同時,發行人、丹尼和某些其他各方簽訂了註冊 權利協議(“註冊權協議”),該協議於2022年5月18日生效,根據該協議, 除其他外,發行人同意根據經修訂的1933年《證券法》 承擔某些轉售貨架註冊義務,發起人和Prenetics的股東已經被授予慣常要求和搭便車註冊權。 在業務合併協議執行後,2021年11月8日,註冊 權利協議的所有現有各方和Prenetics的幾位股東簽訂了合併協議,根據該協議,Prenetics 的這些股東同意受註冊權協議條款和條件的約束,並獲得了註冊權。
《註冊權協議》的上述描述 並不完整,全部受註冊 權利協議全文的限制,該協議作為附錄 B 附錄附於本附錄 13D,並以引用方式納入此處。
封鎖條款
Danny 已同意,根據2021年9月15日的股東支持協議和契約(經2022年3月30日的修正契約 修訂,可能不時進一步修訂、補充或以其他方式修改), 在業務合併完成後的指定時間內, 未經董事會事先書面同意, 轉讓任何普通股發行人(“普通股”)或在結算 發行人的限制性股票單位時收到的普通股,每起案件都是通過收購合併(“封鎖股份”)收到的, 但有某些慣例例外。由於這些封鎖條款,50% 的封鎖股份將有資格在 在 2022 年 5 月 18 日之後最早的 (x) 六 (6) 個月內轉售,即發行人 完成清算、合併、股票交換或其他類似交易,使發行人的所有股東都有權將其普通股兑換成現金、證券、證券或其他財產,以及 (z) A類普通股最後一次報告的 銷售價格等於或超過每股12.00美元的日期(如根據2022年5月18日之後的至少一百五十 (150) 天內任何二十 (20) 個交易日的股票分割、股票組合、 股票分紅、重組、資本重組等)進行調整;50% 的封鎖股將有資格在 5 月 18 日之後最早的 (x) 十二 (12) 個月內轉售 ,2022,(y) 2022年5月18日之後的日期 發行人完成清算、合併、股票交易或其他類似交易,從而產生發行人所有股東 有權將其普通股兑換成現金、證券或其他財產,以及 (z) A類普通股最後一次報告的銷售價格 在任何三十 (30) 個交易日內等於或超過每股 12.00 美元(根據股票分割、股票組合、 股票分紅、重組、資本重組等)的日期 期從 2022 年 5 月 18 日之後的至少一百五十 (150) 天開始。
上述對封鎖條款的描述 並不完整,完全受相關協議全文的限制。 股東支持協議修正案和契約作為附錄 C 附於本附表 13D,修正契約 作為附錄 D 附於本附表 13D,並以引用方式納入此處。
普通的
申報人 收購了本附表13D中描述的與業務合併結束有關的證券,並打算持續審查 他們在發行人的投資。申報人可能採取的任何行動都可以在不事先通知的情況下隨時採取 ,並將取決於申報人對許多因素的審查,包括但不限於:對發行人業務、財務狀況、運營和前景的持續評估; 發行人證券的價格水平;總體市場、行業和經濟狀況;另類業務的相對吸引力 和投資機會;以及其他未來發展。
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申報人 可以在公開市場或私下談判的交易中收購發行人的額外證券,或者保留或出售當時持有的全部或部分證券。此外,申報人可以與管理層、 發行人董事會、發行人的其他證券持有人和其他相關方進行討論,或者鼓勵、促成或尋求 促使發行人或此類人員考慮或探索特殊公司交易,例如:可能導致A類普通股除名或註銷的合併、重組或 私有化交易;或收購資產或業務;變更資產或股息政策發行人;或發行人業務或公司結構的其他 重大變更,包括管理層變更或 董事會組成。
除上文 所述外,申報人目前沒有任何與附表13D第4 (a) — (j) 項 所列任何事項有關或可能導致此類事項的計劃或提案,但是,根據本文所討論的因素,申報人可以隨時改變其 目的或就此制定不同的計劃或提案。
第 5 項。發行人證券的利息。
(a) 和 (b):
特此將每位申報人對本附表 13D 封面第 (7) 至 (13) 行的答覆以引用方式納入本第 5 項。
根據第1項確定的申報人實益擁有的證券類別中的 百分比基於截至2022年5月18日,發行人已發行和流通的110,979,347股普通股(包括101,265,483股A類普通股和9,713,864股B類 普通股)。每股 B 類普通股可由持有人選擇轉換為 一股 A 類普通股。在任何情況下,A類普通股均不可轉換為B類普通股。 A類普通股和B類普通股持有人的權利相同,但轉換權 (如上所述)和投票權除外。每股 B 類普通股有權獲得二十 (20) 張選票,而每股 A 類 普通股有權獲得一票。
每位申報人 實益擁有的股份約佔發行人已發行和流通普通股總數的8.75%,約佔發行人已發行和流通普通股總投票權的65.74% 。
(c):除本附表13D中披露的內容外, 在過去的60天內,沒有申報人進行過任何普通股交易。
(d):無。
(e):不適用。
第 6 項。與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係 。
特此 以引用方式納入第 4 項中列出的全部信息。
股票抵押貸款
2022年5月25日,Danny與德意志銀行Aktiengesellschaft新加坡分行(“貸款人”)簽訂了一份貸款信函 (“融資信函”),根據該信函,貸款人已同意向丹尼提供總本金不超過500萬美元的貸款額度。同日 ,Danny and the Lender就大洋有限公司的股份簽訂了股權抵押貸款,根據該抵押貸款,除其他外,丹尼(i)通過第一筆公平抵押貸款向貸款人抵押了他在 中的所有權利、所有權和權益,以及丹尼在大陽有限公司合法或實益擁有的所有股份(“抵押股份”)和 (ii)) 以第一筆固定押記的方式,向貸款人收取其在抵押股份中的所有權利、所有權和權益,以及 的所有權利、福利和由此產生的或附帶的好處,作為解除和/或支付 Danny 和/或 Da Yeung Limited 欠貸款人的債務和負債(包括與融資信函有關的債務和負債)的持續擔保。
除非如上所述或本 附表 13D 中的其他地方或以提及方式納入本附表 13D 中,申報人與任何人就發行人的任何證券沒有任何合同、安排、諒解 或關係(法律或其他關係),包括但不限於與此類證券的轉讓或投票、發現者費用、合資 企業、貸款有關的任何 合同、安排、諒解或關係期權安排、看跌期權或看漲期權、利潤擔保、利潤分割或損失,或者提供或扣留代理 。
CUSIP 編號G72245106 | 第 7 頁,共 7 頁 |
第 7 項。材料將作為展品提交。
展品編號 | 描述 |
A | 申報人之間於 2022 年 5 月 31 日簽訂的聯合 申報協議。 |
B | Prenetics Global Limited、Artisan Acquision Corp.、Artisan LLC、Danny Sheng Wu Yeung 和其他各方之間的註冊 權利協議,日期為2021年9月15日(文件編號333-265284)(文件編號為2022年5月27日)。 |
C | 截至2021年9月15日的股東 支持協議和契約,由Prenetics Global Limited、Prenetics Group Limited、 Artisan Acquision Corp. 以及其中提及的某些管理股東簽訂(參照2022年5月27日向美國證券交易委員會提交的F-1表格(文件編號333-265284)註冊聲明附錄10.6合併)。 |
D | 截至2022年3月30日,Prenetics Global Limited、Prenetics Group Limited、 Artisan Acquision Corp. 以及其中提及的某些管理股東之間的股東支持協議修正案 (參照2022年5月27日向美國證券交易委員會提交的F-1表格(文件編號333-265284)的註冊聲明附錄10.23)。 |
簽名
經過合理的詢問,盡我所知 ,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期:2022 年 5 月 31 日
大洋有限公司 | ||
來自: | /s/ 楊丹尼勝武 | |
姓名:楊聖武 | ||
標題:導演 | ||
楊勝武 | ||
/s/ 楊丹尼勝武 | ||
楊勝武 |