附件5.1
西北第十一街555號,1000號套房 | |
華盛頓特區20004-1304年 | |
Tel: +1.202.637.2200 Fax: +1.202.637.2201 | |
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公司/附屬公司辦公室 | ||
May 27, 2022
GCM Grosvenor Inc. 北密歇根大道900號 1100號套房 伊利諾伊州芝加哥60611 |
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回覆: | 表格S-3上的登記聲明 |
致上述收信人:
我們曾擔任GCM Grosvenor Inc.的特別顧問,GCM Grosvenor Inc.是特拉華州的一家公司(The公司),與其於本合同日期提交給美國證券交易委員會的文件有關。選委會表格S-3上的註冊聲明(經修訂, 註冊聲明),包括基本招股説明書(基地簡介), ,其中規定將由一份或多份招股説明書補充(每份招股説明書補充資料連同 基本招股説明書,招股説明書“),根據經修訂的1933年證券法(”行動), 與本公司登記發行及出售(I)本公司A類普通股總髮售金額最高達350,000,000美元有關,每股面值0.0001美元(“普通股),(Ii)公司優先股的一個或多個系列的股份,每股面值0.0001美元(優先股)、(Iii)本公司債務證券的一個或多個系列(統稱為,債務證券)將在作為發行人的公司和作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司(其表格包括在註冊聲明的附件4.1中)與一項或多項董事會決議、其補充文件或其下的高級職員證書(該契約連同與適用的 系列債務證券有關的適用的董事會決議、附件或高級職員證書)之間簽訂的契約下發行。適用義齒“)、(Iv)存托股份(”存托股份), (V)認股權證(“認股權證)、(Vi)採購合同(“採購合同)和(Vii) 個單位(“單位“)。普通股、優先股、債務證券、存托股份、認股權證、購買合同、 和單位,加上任何額外的普通股、優先股、債務證券、存托股份、認股權證、購買合同和單位 可根據公司此後根據公司法規則462(B)向委員會提交的任何後續登記聲明進行登記,在此統稱為“證券.”
本意見書是根據法規S-K第601(B)(5)項的要求提供的,本意見書不對與註冊説明書或相關適用招股説明書的內容有關的任何事項 發表意見,但與證券發行有關的事項除外。
May 27, 2022
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作為此類律師,我們研究了我們認為對本函而言適當的事實事項和法律問題。經閣下同意,我們在沒有獨立核實該等事實事項的情況下, 依賴本公司及其他人員就事實事項作出的證明及其他保證。我們在此對特拉華州的《公司法總則》以及下文第3至7段所述的意見、紐約州的國內法律提出意見,我們對任何其他司法管轄區的法律或(特拉華州的情況下)任何其他法律的適用性或效力,或對任何州的市政法或任何當地機構的法律的任何事項的適用性或效力,不發表任何意見。
在符合上述規定和本協議規定的其他事項的前提下,我們認為,自本協議之日起:
1.當公司所有必要的公司行動正式批准發行普通股時,在發行、交付和支付時,以適用的招股説明書和該公司行動所設想的方式,發行、交付和支付的金額不低於面值,且總金額和股份數量不超過相應的總金額和股份數量:(A)公司註冊證書下可用的股份總數和數量;以及(B)經董事會批准的與適用招股説明書預期的發售相關的普通股,該等普通股將有效發行。全額支付且不可評估。在提出上述意見時, 我們假設本公司將遵守特拉華州公司法中有關無證書股份的所有適用通知要求。
2.當一系列優先股已按照公司公司註冊證書的條款正式設立並經公司所有必要的公司行動授權時,按適用招股説明書和該公司行動所設想的方式發行、交付和支付不低於其面值的優先股,以及總金額和數量不超過根據公司註冊證書可獲得的股份(A)的總額和數量。 及(B)經董事會就適用招股説明書擬進行的發售而授權,則該等優先股系列的股份將有效發行、繳足股款及不可評估。在提出上述意見時,吾等已假設本公司將遵守特拉華州一般公司法中有關無證書股份的所有適用通知規定。
3.當適用的契約已由公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付,且特定系列債務證券的特定條款已根據適用的契約的條款正式設立並由公司的所有必要的公司行動授權時,且該等債務證券已根據適用的契約的條款並按照適用的招股説明書和該等公司行動所設想的方式正式籤立、認證、發行和交付,則該等債務證券將是本公司的法律有效和具有約束力的義務。 可根據其條款對公司強制執行。
4.當適用的存託協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付時,以及 當特定發行存托股份的特定條款已根據適用的存託協議的條款正式確立並經本公司所有必要的公司行動授權時,且該等存托股份已妥為籤立、經認證、根據適用存款協議的條款及適用招股章程及該等公司行動(假設相關證券已有效發行及存放於託管銀行)預期的方式發行及交付,該等存托股份將為本公司具有法律效力及具約束力的責任,並可根據其條款向本公司強制執行。
5.當適用的認股權證協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付時,以及 當根據適用的認股權證協議的條款正式制定特定認股權證發行的特定條款並經本公司所有必要的公司行動授權,且該等認股權證已妥為籤立和認證時, 根據適用認股權證協議的條款,按適用招股章程及該等公司行動預期的方式發行及交付(假設行使該等認股權證時可發行的證券已獲正式 授權及預留以供所有必要的公司行動發行),該等認股權證將為本公司具法律效力及具約束力的責任,可根據其條款對本公司強制執行。
6.當適用的採購合同協議已由公司所有必要的公司行為正式授權、簽署和交付時,以及特定採購合同的特定條款已根據適用的採購合同協議的條款並由公司所有必要的公司行為授權時,且此類採購合同已正式簽署、認證,根據適用購買合約協議的條款及適用招股章程及該等公司行動所預期的方式(假設根據該等購買合約可發行的證券已獲正式授權及預留以供所有必要的公司行動發行),該等購買合約 將為本公司具有法律效力及具約束力的義務,並可根據其條款對本公司執行。
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7.當適用的單位協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付時,以及當 特定單位發行的特定條款已根據適用的單位協議的條款和公司的所有必要的公司行動正式授權時,且該等單位已正式籤立、認證,根據適用單位協議的條款及適用招股章程及該等公司行動(假設因行使該等單位而可發行的證券已獲正式授權及預留以供所有必要的公司行動發行),該等單位將成為本公司具有法律效力及具約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行。
我們的意見受制於: (I)破產、資不抵債、重組、優先、欺詐性轉讓、暫緩執行或影響債權人權利和救濟的其他類似法律的影響;(Ii)衡平法一般原則的影響,無論是在衡平法或法律上考慮(包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟),(B)重大概念、合理性、誠信和公平交易,以及(C)提起訴訟的法院的自由裁量權;以及(Iii)在某些情況下,根據法律或法院判決,規定賠償或向一方當事人提供賠償或分擔責任的條款在某些情況下無效 ,而此類賠償或分擔違反公共政策。對於(A)任何關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、全額保費或其他經濟補救措施的規定,如果這些規定被視為懲罰,我們不表示意見,(B)同意或限制管轄法律、管轄權、地點、仲裁、補救或司法救濟,(C)放棄權利或抗辯,(D)任何要求支付律師費的規定,如果此類支付違反法律或公共政策,(E)任何條款,允許在任何債務證券加速時, 收取其所述本金中可被確定為構成其未賺取利息的部分,(F) 任何留置權或擔保權益的設定、有效性、扣押、完善或優先權,(G)預先放棄債權、抗辯、法律授予的權利、通知、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判、 或其他程序性權利,(H)放棄寬泛或含糊其辭的權利, (I)關於權利或補救的排他性、選擇權或累積性的規定;(J)授權或確認決定性或酌情決定的規定;(K)抵銷權的授予;(L)代理人、權力和信託;(M)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的規定;(N)在適用法律另有規定的範圍內,要求以非美元計價的證券的債權(或關於此類債權的判決)按特定日期的匯率折算為美元的任何規定,以及(O)上述規定的可分割性。
經您同意,我們 假設(A)債務證券、存托股份、認股權證、購買合同和單位以及適用的契約、存款協議、認股權證協議、購買合同協議和管理該等證券的單位協議(統稱為 )文件“)將受紐約州國內法管轄,(B)每份文件 已經或將由當事人正式授權、簽署和交付,(C)每份文件構成或將構成公司以外各方具有法律效力和約束力的義務,可根據其各自的條款對每一方強制執行,以及(D)每份文件作為雙方具有法律效力和約束力的義務的狀態不受任何(I)違反或違約的影響 ,協議或文書,(Ii)違反法規、規則、條例或法院或政府命令,或(Iii)未能獲得所需的同意、批准或授權,或未能向政府當局進行所需的登記、聲明或備案。
本意見是為了您的利益 與註冊聲明相關,您和根據該法案適用的條款有權依賴該意見的人可能會依賴本意見。我們同意您將本意見作為註冊説明書的證物,以及招股説明書中“法律事項”中對我公司的引用。吾等進一步同意以引用方式將本函件及同意書納入任何註冊聲明或根據有關證券的法案第(Br)462(B)條提交的註冊聲明生效後修訂。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於法案第7節或歐盟委員會規則和條例所要求的同意的類別。
真誠地 | |
/s/Latham&Watkins LLP |