附件4.1

GCM Grosvenor Inc.

壓痕

Dated as of ___________, 20___

威爾明頓信託公司，全國協會

受託人

目錄表

GCM 格羅夫納公司

1939年信託契約法與日期為20_

注：本對賬和TIE在任何情況下都不應被視為義齒的一部分。

特拉華州一家公司GCM Grosvenor Inc.之間的契約日期為20_公司)和威爾明頓信託，這是一個全國性的銀行協會，不是以個人身份，而是僅以受託人的身份(受託人”).

為了另一方的利益以及根據本契約發行的證券持有人的平等和應得的利益，各方同意如下。

第一條。
定義和引用併入

第1.1條。 定義。

“附屬公司“任何指明的人的 是指直接或間接控制、受該指明的 人控制或共同控制的任何其他人。就本定義而言，對任何人使用的“控制”(包括具有相關含義的術語“受控制”和“受共同控制”)應指直接或間接擁有直接或間接指導或導致指導該人的管理層或政策的權力，無論是通過擁有有表決權的證券 ，還是通過協議或其他方式。

“座席“ 指任何註冊官、付款代理人或通知代理人。

“董事會 “指本公司的董事會或其正式授權的任何委員會。

“主板 解決方案“指經本公司祕書或助理祕書證明已獲董事會通過或經董事會授權並於證書發出之日起完全有效並交付受託人的決議案副本。

“營業日 天“指除星期六、星期日、法定假日或紐約紐約市的任何其他日子(或與任何付款、付款地點或公司信託辦事處所在城市有關的任何其他日子)外，銀行機構獲授權或根據法律、法規或行政命令關閉的任何日子。

“資本 股票“指公司股票的任何和所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(無論如何指定)。

“公司“ 是指在繼任者取代之前如上指名的當事人，此後指繼任者。

“公司 訂單“指由高級人員以公司名義簽署的書面命令。

“企業信託辦公室 “指受託人於任何特定時間主要管理與本公司有關的公司信託業務的辦事處，該辦事處於本文件日期位於羅德尼廣場北1100North Market Street，Wilmington，DE 19890，注：GCM Grosvenor Inc.，署長，或受託人不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址，或任何繼任受託人的主要公司信託辦事處(或該繼任受託人不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址)。

“默認“ 指任何違約事件，或在通知或時間流逝後，或兩者兼而有之。

“託管人“對於可發行或全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券而言， 是指本公司指定為該系列證券的託管人，該託管人應是根據《交易所法》註冊的結算機構；如果在任何時候有多於一名此等人士，則任何系列證券的”託管人“應指該系列證券的託管人。

“折扣 安全性“指規定金額低於規定本金的任何證券，在根據第6.2條宣佈其加速到期後即到期並應支付。

“美元” and “$“指美利堅合眾國的貨幣。

“交易所 法案“指經修訂的1934年證券交易法。

“外幣 “指由美利堅合眾國政府以外的政府發行的任何貨幣或貨幣單位。

“外國 政府義務“對於以外幣計價的任何系列證券，是指發行或導致發行外幣的政府的直接債務或由其擔保的債務，其全部信用和信用被質押，且發行人不得選擇贖回或贖回這些債務。

“公認會計原則” 是指在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中提出的在美利堅合眾國被普遍接受的會計原則，或在會計行業相當一部分人批准的其他實體的其他聲明中提出的，自確定之日起有效。

“全球安全 ” or “環球證券“指按照第2.2節規定的形式發行給該系列的託管人或其代名人的證券，並以該託管人或代名人的名義登記。

“保持者” or “證券持有人“指以其名義將證券登記在註冊處為此目的而按照本協議條款保存的證券登記簿的人。

“壓痕“ 指不時修訂或補充的本契約，並應包括按本契約規定設立的特定證券系列的形式和條款。

“利息“ 就任何貼現證券而言，根據其條款，該貼現證券僅在到期日後才產生利息，是指到期後應付的利息。

“成熟性，“ 用於任何證券時，是指該證券的本金到期和應付的日期，無論是在規定的到期日還是以加速聲明的形式，要求贖回或其他方式。

“軍官“ 指公司的首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管或任何助理財務主管、祕書或任何助理祕書以及任何副總裁。

“軍官證書 “指由任何人員簽署的證明書。

“律師的意見 “指受託人可接受的法律顧問的書面意見。律師可以是本公司的僱員或 律師。該意見可能包含慣常的限制、條件和例外。

“人“指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、協會、有限責任公司、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或分支機構。

“付款方式： “當用於任何系列的證券時，是指第2.1節規定和預期支付此類證券本金(和溢價，如有)和利息(如有)的一個或多個地方。

“本金“ 保證金是指保證金的本金，在適當情況下，加上保證金(如果有的話)。

“負責的 官員“指受託人在其公司信託辦事處直接負責管理本契約的任何高級人員，也指就某一特定公司信託事宜而言，因其對某一特定主題的瞭解和熟悉而被提及任何公司信託事宜的任何其他高級人員。

“美國證券交易委員會“ 指證券交易委員會。

“證券“ 指根據本契約認證和交付的本公司任何系列的債權證、票據或其他債務票據。

“系列” or “證券系列“指根據本協議第2.1及2.2節設立的本公司各系列債權證、票據或其他債務工具。

“聲明的 成熟度“用於任何證券時，指該證券中指定的日期，即該證券或利息的本金 到期和應付的固定日期。

“子公司“任何特定人士的 是指任何公司、協會或其他商業實體，其有權(不論是否發生任何意外情況)在董事、經理或受託人選舉中投票的 股本總投票權的50%以上當時直接或間接由該人或其一個或多個其他附屬公司或其組合擁有或控制。

“提亞“ 指在本契約日期生效的1939年《信託契約法》(《美國法典》第15編第77aaa-77bbbb節)；但條件是，如果1939年信託契約法在該日期之後被修訂，則在任何此類修訂要求的範圍內，”信託契約法“是指經修訂的信託契約法。

“受託人“ 指在本文件第一段中被指名為”受託人“的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為 受託人為止，此後”受託人“應指或包括當時在本合同項下成為受託人的每一個人，如果在任何時候有多於一個這樣的人，則任何系列證券的”受託人“應指該系列證券的受託人。

“美國政府義務“指美利堅合眾國的直接債務或由美利堅合眾國擔保的證券，其全部信用和信用被質押支付，且不能由其發行人選擇贖回或贖回，還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託收據，或由該託管人為存託收據持有人的賬户而持有的任何此類美國政府債務的利息或本金的特定付款，提供除非法律另有規定，否則託管人無權從託管人收到的有關美國政府債務的任何款項中扣除應支付給該存託憑證持有人的金額。

第1.2節。 其他定義。

第1.3節。 根據《信託公司法》註冊成立。

當本契約提及TIA的條款時，該條款通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的下列TIA術語具有以下含義：

“選委會“ 指的是美國證券交易委員會。

“債券 證券“指證券。

“壓痕 安全託架“指證券持有人。

“壓痕 需符合條件“指的是這張牙印。

“契約 受託人” or “機構受託人“指受託人。

“債務人“債券上的債務是指本公司和證券上的任何繼承人。

本契約中使用的所有其他術語，如由TIA定義的、由TIA參考另一法規定義的或由TIA項下的美國證券交易委員會規則定義的且在本文中未另行定義的，在本文中均按定義使用。

第1.4節。施工規則 。

除非 上下文另有要求：

(A) 術語具有賦予它的含義；

(B) 未另作定義的會計術語具有根據公認會計準則賦予的含義；

(c) “或“不是排他性的；

(D)單數詞包括複數，複數詞包括單數；和

(E) 規定適用於後續事項和交易。

第二條證券

第2.1條。可發行 系列。

可根據本契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。證券可以 分成一個或多個系列發行。所有系列證券應完全相同，但按照董事會決議案、補充契約或高級職員證書中規定的方式提出或確定的除外。該決議案、補充契據或高級職員證書詳細説明瞭根據董事會決議案所授予的權力採納其條款的情況 。就不時發行的系列證券而言，董事會決議案、高級人員證書或補充契據可規定釐定特定條款(如利率、到期日、記錄日期或產生利息的日期)的方法。各系列證券在任何事項上可能有所不同，但所有系列證券應平等和按比例享有企業的利益。

第2.2條。證券系列條款的制定

在 或在發行系列內的任何證券之前，應通過或根據董事會決議確定以下事項(對於系列一般，在第2.2.1節的情況下，關於系列；對於系列內的證券，在第2.2.2至 節的情況下，一般關於系列)，並按照董事會決議、本合同的補充契約或高級人員證書中規定的方式提出或確定：

2.2.1. 該系列的名稱(將該系列的證券與任何其他系列的證券區分開來)和排名(包括任何從屬條款的條款)；

2.2.2.(Br)該系列證券的發行價格(以本金的百分比表示)；

2.2.3. 根據本契約可認證和交付的系列證券本金總額的任何限制(根據第2.7、2.8、2.11、3.6或9.6節，在登記轉讓時認證和交付的證券除外，或作為系列其他證券的交換或替代)；

2.2.4。 該系列證券本金的一個或多個應付日期；

2.2.5. 一個或多個年利率(可以是固定的或可變的)，或(如果適用)用於確定該一個或多個利率(包括但不限於任何商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數)的方法， 系列證券應計息的日期(如果有的話)、產生利息的日期(如果有)、開始和支付利息的日期(如果有)，以及在任何付息日期應付利息的任何定期記錄日期；

2.2.6。 該系列證券的本金和利息(如有)應支付的一個或多個地方，該系列證券可為登記轉讓或交換而交出的地方，以及有關該系列證券和本契約的通知和要求可交付給公司或向公司提出的地方，以及付款方式(如以電匯、郵寄或其他方式)；

2.2.7。 如適用，可由公司選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限、一個或多個價格以及條款和條件；

2.2.8。 本公司根據任何償債基金或類似條款或根據其持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有)，以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

2.2.9。 本公司將按持有人的選擇權回購該系列證券的日期(如有)和價格，以及該等回購義務的其他詳細條款和規定；

2.2.10。 如果不是1,000美元及其任何整數倍的最低面額，則為 系列證券可發行的面額；

2.2.11。 該系列證券的形式以及該證券是否可以作為全球證券發行；

2.2.12。 除本金外，該系列證券本金中應根據第6.2條申報加速到期時應支付的部分。

2.2.13。本系列證券的面值貨幣，可以是美元或任何外幣，如果這種面值的貨幣是複合貨幣，則負責監管這種複合貨幣的機構或組織(如果有)；

2.2.14。指定貨幣、貨幣或貨幣單位，用於支付本系列證券的本金和利息(如有)；

2.2.15。 如果該系列證券的本金或利息(如有)將以該證券計價的貨幣或貨幣單位以外的一種或多種貨幣或貨幣單位支付，則將以何種方式確定該等付款的匯率 ；

2.2.16。確定該系列證券的本金或利息(如有)的支付方式， 如可參照以一種或多種貨幣為基礎的指數或參照商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數來確定該等數額；

2.2.17。(Br)與為該系列證券提供的任何擔保有關的撥備(如有)；

2.2.18。 適用於本系列任何證券的違約事件的任何增加、刪除或更改，以及受託人或此類證券的必要持有人根據第6.2節宣佈其本金到期和應付的權利的任何更改；

2.2.19。適用於本系列證券的第四條或第五條所列契諾的任何增加、刪除或更改；

2.2.20。 與該系列證券有關的任何託管人、利率計算代理、匯率計算代理或其他代理 ，但本協議指定的除外；

2.2.21。 與任何該系列證券的轉換或交換有關的條款(如有)，包括轉換或交換價格、轉換或交換期限、關於轉換或交換是否將是強制性的條款、根據持有人的選擇或公司的選擇、需要調整轉換價格或交換價格的事件以及在贖回該系列證券時影響轉換或交換的條款；

2.2.22。 本系列的任何其他條款(可補充、修改或刪除本契約中適用於該系列的任何條款)，包括適用法律或法規可能要求的或與該系列證券的營銷有關的任何條款；以及

2.2.23。 本公司的任何直接或間接子公司是否將為該系列證券提供擔保，包括此類擔保的從屬條款(如果有)。

任何一個系列的所有 證券無需同時發行，並可根據本 本契約的條款不時發行，前提是董事會決議、本契約的補充契約或上文所述的高級職員證書提供了該等條款。

第2.3條。 執行和身份驗證。

高級管理人員應以手動、傳真或電子簽名的方式為公司簽署證券。

如果在保證單上簽名的官員在保證單認證時不再擔任該職位，則保證單仍然有效。

只有經受託人或認證代理手動簽名認證後，證券才有效。簽字應為擔保已根據本契約進行認證的確鑿證據。

受託人在收到公司命令後，應隨時並不時以董事會決議、附加契約或高級職員證書中規定的本金認證證券的原始發行。每項安全措施的日期應為其認證日期。

任何系列未償還證券的本金總額在任何時候都不得超過董事會決議、補充契約或根據第2.2節交付的高級職員證書中規定的該系列的最高本金金額 ，但第2.8節規定的除外。

在發行任何系列證券之前，受託人應已收到並(在符合第7.2節的規定下)依據：(A)董事會決議、附加契約或確立該系列證券或該系列證券的形式的高級人員證書，以及該系列證券或該系列證券的條款， (B)符合第10.4節的高級人員證書，以及(C)符合第10.4節的律師意見。

受託人有權拒絕認證和交付任何此類系列證券：(A)如果受託人在 律師的建議下確定此類行動不可合法採取；或(B)如果受託人真誠地認定此類行動將使受託人對任何當時未償還的證券系列的持有者承擔個人責任。

受託人可以指定公司可以接受的認證機構對證券進行認證。只要受託人可以這樣做，認證代理就可以對證券進行認證。本契約中提到受託人認證的每一處都包括由 該代理人認證。認證代理擁有與代理相同的權利，可以與本公司或本公司的關聯公司進行交易。

第2.4節。 註冊人和付款代理人。

對於每個系列證券，公司應根據第2.2節的規定，在就該系列證券指定的一個或多個地點設立一個辦事處或代理機構，供提交或交出該系列證券以供支付(“向 代理付款)，凡可為登記轉讓或交換而交出該系列證券(註冊員“) 並可就該系列證券及本契約向本公司發出通知及要求( )”通知代理“)。註冊處應就每一系列證券及其轉讓和交換保存一份登記冊。本公司將立即向受託人發出書面通知，告知各註冊處、付款代理人或通知代理人的姓名或名稱或地址的任何更改。如果公司在任何時候未能維持所需的註冊人、支付代理人或通知代理人，或未能向受託人提供其名稱和地址，可向受託人的公司信託辦公室提出或送達該等陳述、交出、通知和要求，公司特此指定受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知和要求；然而，受託人 作為通知代理的任何任命應排除受託人或受託人的任何職位作為代理接受對公司的法律程序的送達。

本公司亦可不時指定一名或多名共同註冊人、額外的付款代理或額外的通知代理，並可不時撤銷該等指定；但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司根據第2.2節 為該等目的而指定的每個地點維持一名註冊處、付款代理及通知代理的責任。本公司將就任何該等指定或撤銷以及任何該等副登記處、額外付款代理人或額外通知代理人的姓名或名稱或地址的任何更改，向受託人發出即時書面通知。 術語“註冊員“包括任何副登記員；術語”付款代理“包括任何額外的付費 代理；術語”通知代理“包括任何額外的通知代理。本公司或其任何關聯公司可作為註冊機構或付費代理 。

公司特此委任受託人為每個系列的初始註冊人、付款代理和通知代理，除非在該系列證券首次發行之前已任命另一註冊人、付款代理或通知代理(視屬何情況而定)。

第2.5條。 支付代理人以信託形式持有資金。

公司應要求受託人以外的每個付款代理人以書面形式同意付款代理人為任何系列證券的證券持有人或受託人的利益，以信託方式保管付款代理人持有的用於支付該系列證券的本金或利息的所有資金，並將公司在支付任何此類款項時的任何違約以書面通知受託人。 在任何此類違約持續期間，受託人可要求付款代理人將其持有的所有資金支付給受託人。本公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。在支付給受託人後，付款代理人(如果不是本公司或本公司的子公司)將不再對這筆錢承擔任何責任。如果本公司或本公司的子公司擔任付款代理人，則本公司應將其作為付款代理人持有的所有資金分離並存放在一個單獨的信託基金中，用於任何證券系列的證券持有人的利益。在公司破產、重組或類似的程序中，受託人將擔任證券的支付代理。

第2.6條。 安全持有人列表。

受託人應以合理可行的最新形式保存其可獲得的每個證券系列證券持有人的最新姓名和地址，否則應遵守TIA第312(A)條。如受託人並非註冊處處長，則本公司須在每個付息日期前至少十日及受託人以書面要求的其他時間，以受託人合理要求的格式及日期，向受託人提供每一系列證券的證券持有人的姓名及地址；但只要受託人是該系列證券的註冊處處長，則無須提供該名單 。受託人在收到提供的新名單後，可銷燬第2.6節所規定的任何名單。

第2.7條。 轉賬和匯兑。

如果向註冊處處長或副登記處提交了一系列證券的請求，要求登記轉讓或將其兑換成等額的同一系列證券的本金，則註冊處處長應登記轉讓或進行交換，如果滿足了其對此類交易的要求。為允許轉讓和交易的登記，受託人應應註冊官的請求對證券進行認證。登記轉讓或交易所不收取任何服務費(除非本協議另有明確準許)， 但本公司可要求支付足以支付與此相關的任何轉讓税或類似政府收費的款項(根據第2.11、3.6或9.6條於交易所須支付的任何該等轉讓税或類似政府收費除外)。

本公司及註冊處將不會被要求(A)於緊接發出贖回通知前15天營業時間開始前15天內，發行、登記轉讓或交換任何系列的證券，或(B)登記轉讓或交換選定、被贖回或被要求贖回的任何系列的證券，或(B)登記轉讓或交換任何選定、被贖回或被要求贖回的證券的部分 。

第2.8條。 殘缺、銷燬、丟失和被盜的證券。

如 任何殘缺證券交回受託人，本公司將籤立，而受託人將認證及交付一份相同系列、相同期限及本金金額的新證券，作為交換 ，並註明並非同時尚未清償的數目。

如果(br}應向公司和受託人交付令他們滿意的證據，證明任何證券被銷燬、遺失或被盜，以及(Ii)他們各自為使自己及其任何代理人不受損害而可能需要的擔保或賠償擔保，則在 沒有通知公司或受託人該證券已被真正的買家收購的情況下，公司應籤立，在收到公司命令後，受託人應認證並提供可供交付的證券，以代替任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券。一種新的相同系列、相同期限和本金的證券，並帶有一個不同時未償還的數字 。

如果任何該等損壞、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並須支付，本公司可酌情決定支付該保證金，而不是簽發新的保證金。

在根據本第2.8條發行任何新證券時，本公司可要求支付一筆款項，以支付可能就此徵收的任何税項或其他政府收費，以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)。

根據本第2.8節發行的任何系列的每一份新證券，取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券，應構成公司原有的 額外合同義務，無論被銷燬、遺失或被盜的證券是否可由任何人在任何時間強制執行，並且應有權平等和按比例享受本契約的所有利益，與根據本合同正式發行的該系列的任何和所有其他證券一樣。

本第2.8節的規定是排他性的，應排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第2.9條。 傑出證券。

任何時候的未清償證券均為受託人認證的證券，但經受託人註銷的證券、交由受託人註銷的證券、受託人根據本章第 條規定減少的全球證券利息以及第2.9節中描述為未清償證券的證券除外。

如果根據第2.8節更換了證券，則在受託人收到令其滿意的證明以證明更換的證券是由真正的購買者持有之前，該證券不再是未清償的。

如果付款代理人(本公司、本公司的附屬公司或本公司的聯屬公司除外)在一系列證券到期時持有足以支付該等在該日應付的證券的資金，則在該日及之後，該系列證券即停止發行，並停止產生利息。

公司可以通過公開市場購買、協商交易或其他方式購買或以其他方式收購證券。證券 不會因為本公司或本公司的關聯公司持有該證券而停止未清償(但請參閲下文第2.10節)。

在確定未償還證券所需本金金額的持有人是否已在本協議項下提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄時，應視為未償還的貼現證券本金金額應為根據第6.2節宣佈加速到期之日的本金金額。

第2.10節。 國庫券。

在確定所需的系列證券本金持有人是否同意任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，本公司或本公司任何關聯公司擁有的系列證券應不予考慮， 但為確定受託人是否應根據任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免而受到保護的目的，只有受託人的責任人員實際知道其擁有的系列證券才應被如此忽略 。

第2.11節。 臨時證券。

在最終證券準備好交付之前，公司可以準備臨時證券，受託人應根據公司的命令對臨時證券進行認證。臨時證券應基本上採用最終證券的形式，但可能會有公司認為適用於臨時證券的變化。在沒有不合理延誤的情況下，公司應做好準備工作，受託人應在收到公司命令後對相同系列和到期日的最終證券進行認證，以換取臨時證券。在此之前，臨時證券在本契約項下享有與最終證券相同的權利。

第2.12節。 取消。

公司可隨時將本公司可能以任何方式獲得的任何先前通過認證和交付的證券交付託管人註銷，並可交付託管人(或交付給託管人的任何其他人) 註銷之前通過認證但公司尚未發行和出售的證券，所有如此交付的證券 應立即由受託人註銷。然而，如本公司因此而收購任何該等證券，則該等收購不應 作為贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等債務交予受託人註銷。註冊處處長及付款代理人須將交回予他們的任何證券轉交受託人登記，以進行轉讓、交換或付款。除本契約明確允許外，任何證券不得代替或交換按第2.12節規定取消的任何證券進行認證。受託人應按照慣例程序註銷所有交回轉讓、交換、付款、替換或註銷的證券，並應公司命令的書面要求向公司交付註銷證書。公司不得發行新證券以取代已支付或交付受託人註銷的證券 。

第2.13節。 默認利息。

如果公司拖欠一系列證券的利息，公司應在隨後的一個特別記錄日期向該系列證券的持有人支付違約利息，並在法律允許的範圍內 向該系列證券持有人支付任何應付利息。公司應確定記錄日期和付款日期。在特殊記錄日期之前至少十天，公司應向受託人和本系列的每一證券持有人發送一份通知，説明特別記錄日期、支付日期和應支付的利息金額。本公司可以任何其他合法方式支付拖欠利息。

第2.14節。 全球證券。

2.14.1。 證券條款。董事會決議、附加契約或高級官員證書應確定系列證券是否應以一種或多種全球證券和該等全球證券的託管形式全部或部分發行。

2.14.2. 轉賬和匯兑。儘管《契約》第2.7節和第 節有任何相反的規定，但根據《全球證券契約》第2.7節的規定，任何全球證券只有在以下情況下才可根據《證券契約》第2.7節進行交換：(I)該託管機構通知本公司它不願意或無法繼續作為該全球證券的託管機構，或者該託管機構在任何時候不再是根據《交易法》登記的結算機構，且在這兩種情況下，本公司未能在該事件發生後90天內委任根據《交易所法案》註冊為結算機構的繼任託管機構，或(Ii)本公司籤立並向受託人遞交高級人員證書，表明該等全球證券可如此兑換。根據前一句 可交換的任何全球證券，應可交換以託管人書面指示的名稱登記的證券，本金總額 應等於具有相同期限和條款的全球證券的本金金額。

除第2.14.2節規定的 外，全球擔保不得轉讓，除非作為一個整體由託管機構就該全球擔保轉讓給該託管機構的代名人、該託管機構的一名受託管理人或該託管機構的另一名受託管理人，或由該託管機構或任何此類受託保管人轉讓給繼任託管機構或該繼任託管機構的代名人。

2.14.3. 傳説。根據本協議發行的任何全球證券應帶有大體上如下形式的圖例：

“本擔保是下文所指契約所指的全球擔保，登記在保管人或保管人的代名人名下。只有在契約所述的有限情況下，本證券才可用於以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券進行交換，除非託管人將其作為一個整體轉讓給託管人、託管人的代名人或託管人的另一代名人或託管人 或繼任託管人的任何此類代名人，否則不得將其轉讓。

此外，只要存託信託公司(“DTC”)是保管人，以存託信託公司或其代名人的名義登記的每張全球票據應帶有大體上如下形式的圖例：

“除非 本全球票據由存託信託公司的授權代表紐約公司(”DTC“)向該公司或其代理人提交，以登記轉讓、兑換或付款，而發行的任何全球票據均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱(且任何付款均支付給Cowde&Co.或DTC授權代表要求的其他實體)，由任何人或向任何人以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本協議的價值或其他用途的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本協議的登記所有人在本協議中擁有權益。“

2.14.4. 持有人的行為。託管人作為持有人，可以指定代理人或以其他方式授權參與者提出或採取持有人根據契約有權提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動。

2.14.5. 付款。儘管本契約另有規定，除非第 2.2節另有規定，否則任何全球證券的本金和利息(如有)應支付給其持有人。

2.14.6. 同意、聲明和指示。本公司、受託人及任何代理人應將任何人視為全球證券所代表的該系列未償還證券本金的持有人，該等證券將於託管人的書面聲明或該託管人有關該全球證券的適用程序中指明，以取得持有人根據本契約須給予的任何 同意、聲明、豁免或指示。

第2.15節。 CUSIP號碼。

公司在發行證券時可使用“CUSIP”號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”號碼以方便持有人；但任何該等通知可聲明不會就印在證券上或任何贖回通知中所載的該等號碼的正確性作出任何陳述，且 只能依賴印在該證券上的其他識別元素，而任何該等贖回不得因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受影響 。

第2.16節。 受託人不負責證券法。

儘管 本協議有任何相反規定，受託人和註冊處均不負責確定任何轉讓是否符合修訂後的《1933年證券法》、適用的州證券法或其他適用法律的登記條款或豁免。

第三條。
贖回

第3.1節。 致受託人的通知。

本公司可就任何一系列證券保留贖回及支付該系列證券的權利，或可承諾在該系列證券規定的到期日之前，按該等證券所規定的時間及條款贖回及支付該系列證券或其任何部分。如果一系列證券是可贖回的，並且公司希望或有義務根據該證券的條款在規定的到期日 之前贖回該系列證券的全部或部分，則公司應將贖回日期和該系列證券的本金以書面通知受託人。公司應在贖回日期前至少15天 發出通知，除非受託人滿意較短的期限。

第3.2節。 選擇要贖回的證券。

除非 董事會決議、本協議的補充契約或高級官員證書另有説明，否則如果要贖回的證券少於某一系列的全部證券，則該系列證券的贖回選擇如下： (A)如果該證券是全球證券的形式，則按照託管機構的程序；(B)如果該證券在任何國家證券交易所上市，則符合該證券上市的主要國家證券交易所的要求。或(C)在第(A)或(B)款中未另有規定的情況下，以受託人認為公平和適當的方式，包括以抽籤或其他方式，除非法律或適用的證券交易所要求另有規定，否則受託管理人適用的規則和程序的約束。將贖回的證券應從此前未贖回的系列證券中挑選 。可選擇贖回面額超過1,000美元的系列證券本金 部分。選擇贖回的系列證券及其部分的金額應為1,000美元或1,000美元的整數倍，對於根據第2.2.10節可發行的其他面值的任何系列證券 ，每個系列的最低本金面值及其授權整數倍。本契約中適用於需要贖回的系列證券的條款 也適用於該系列證券中稱為 的贖回部分。

第3.3條。 贖回通知。

除非 董事會決議案、附加契約或高級人員證書另有指明，否則本公司應按照託管機構的程序，於贖回日期前至少15天但不超過60天，以頭等郵件或電子方式向每名將贖回證券的持有人發送或安排發送贖回通知。

通知應指明要贖回的系列證券並説明：

(A)贖回日期；

(B) 贖回價格；

(C)付款代理人的名稱和地址；

(D) 如果部分贖回任何證券，則贖回該證券的本金部分，並且在贖回日期後，在交還該證券時，在取消原有證券時，應以持有人的名義發行本金相當於原有證券的未贖回部分的一種或多種新證券；

(E) 被要求贖回的系列證券必須交還給支付代理人以收取贖回價格；

(F) 被要求贖回的系列證券的利息在贖回日期及之後停止產生，除非公司 沒有按下贖回價格的按金；

(G) CUSIP編號(如有)；和

(H) 正在贖回的某一系列或某系列證券的條款所要求的任何其他資料。

應本公司的要求，受託人應以本公司的名義發出贖回通知，並自費發出贖回通知，但條件是公司已於通知日期前至少10天(除非受託人可接受較短的時間)向受託人遞交一份高級職員證書，要求受託人發出該通知，並列明應在該通知中述明的資料。

第3.4條。 贖回通知的效力。

一旦按照第3.3節的規定發出贖回通知，被要求贖回的系列證券將於贖回日期 到期並按贖回價格支付。除非補充契約、董事會決議或高級職員證書 另有規定，否則贖回通知不得附帶條件。交回給付款代理人後，該等證券須按贖回價格加贖回日的應計利息支付。

第3.5條。 贖回價格押金。

在贖回日紐約時間上午11：00或之前，公司應向付款代理存入足夠的資金，以支付在該日贖回的所有證券的贖回價格和應計利息(如有)。

第3.6條。 部分贖回的證券。

在交出部分贖回的證券後，受託人應為持有人認證一種新的相同系列的證券，並 在本金金額上等於交出的證券的未贖回部分的相同到期日。

第四條。
契約

第4.1節。 本金和利息的支付。

公司為每一系列證券的持有人的利益約定並同意將按照該系列證券和本契約的條款及時和準時支付該系列證券的本金和利息(如有)。在紐約時間上午11：00或之前，公司應在適用的付款日期向付款代理存入足夠的資金，以根據該等證券和本契約的條款支付每一系列證券的本金和利息(如有)。

第4.2節。 美國證券交易委員會報道。

對於任何系列證券的未償還部分，本公司應在其向 美國證券交易委員會提交該系列證券後15天內向受託人交付根據交易法第13或15(D)條本公司必須向美國證券交易委員會提交的年度報告以及信息、文件和其他報告(或美國證券交易委員會規則和法規可能規定的前述任何部分的副本)的副本。公司還應遵守TIA第314(A)節的其他規定。第4.2節提到的公司通過美國證券交易委員會的EDGAR系統向美國證券交易委員會提交的所有此類報告、信息或文件應被視為在通過EDGAR系統(或任何後續系統 )存檔時已存檔並交付受託人並傳輸給持有人。

根據第4.2節向受託人提交的報告、信息和文件僅供參考，受託人收到前述內容並不構成對其中所包含的任何信息的推定或實際通知，或從其中所包含的信息中確定的信息，包括公司遵守本條款下的任何契約(受託人有權完全依賴高級人員證書)。

第 4.3節。合規證書。

對於 任何系列證券的未償還部分，公司應在每個財政年度結束後120天內(截至12月31日；雙方理解並同意，只要公司向公司受託人提供了變更的書面通知，公司可以更改其會計年度，高級管理人員證書聲明在簽署高級管理人員的監督下對公司及其子公司在上一個會計年度的活動進行了審查，以確定公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契約項下的義務，並進一步向簽署該證書的每一名高級管理人員説明，盡其所知，公司一直保持、遵守、履行和履行其在本契約項下的義務。履行並履行本契約中包含的每一項契約，且在履行或遵守本契約的任何條款、條款和條件方面沒有違約(或者，如果發生違約或違約事件，則描述官員可能知道的所有此類違約或違約事件)。

第 4.4節。居留法、延期法和高利貸法。

公司契諾(在其可以合法這麼做的範圍內)，公司不會在任何時間堅持、抗辯或以任何方式主張或利用任何暫緩、延期或高利貸法律的利益或優勢，無論在哪裏頒佈，現在或以後任何時間有效， 可能影響契諾或本契約或證券的履行的 ；且本公司(在其可合法地 這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或好處，即其不會藉助於任何該等法律而妨礙、 延遲或阻礙本協議授予受託人的任何權力的執行，但將容忍及準許行使每項該等權力 ，猶如該等法律並未頒佈一樣。

第 條V.
接班人

第 5.1節。公司何時可合併等

公司不得與任何人合併或合併，或將其全部或幾乎所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人(a“”繼承人“)，除非：

(A)公司是尚存的公司或繼承人(如果不是公司)是根據任何美國國內司法管轄區法律組織和有效存在的公司、合夥企業、信託或其他實體，並明確承擔公司在證券和本公司項下的義務；和

(B)交易生效後，立即 不應發生任何違約或違約事件，且該違約或違約事件將繼續發生。

公司應在建議的交易完成前向受託人提交前述的高級人員證書和律師的意見，聲明建議的交易和任何補充契約符合本契約。

儘管有上述規定，本公司的任何附屬公司均可與本公司合併、合併或將其全部或部分財產轉讓給本公司。不需要提交與此相關的高級船員證書或律師意見。

第 5.2節。被取代的繼任者公司。

在根據第5.1節對公司全部或幾乎所有資產進行任何合併或合併，或以任何方式出售、租賃、轉讓或以其他方式處置公司時，通過此類合併形成的或與公司合併或與之合併的繼任公司或被進行此類出售、租賃、轉易或其他處置的繼任公司應繼承並被取代，並可行使公司在本契約項下的每項權利和權力，其效力猶如該繼承人已被指定為本公司；然而， 規定，在出售、轉讓或其他處置(租賃除外)的情況下，前身公司應免除本契約和證券項下的所有義務和契諾。

第六條。
違約和補救措施

第 6.1節。違約事件。

“違約事件 ，“本文中使用的任何系列證券，是指下列任何一種事件，除非在設立董事會決議、補充契約或高級人員證書中規定，該系列不應享有上述違約事件的利益：

(A)在該系列證券的任何利息到期和應付時違約，並持續違約30天(除非公司在紐約市時間30日上午11：00之前將全部款項存入受託人或付款代理人)^這是該期間的日期)；或

(B)在該系列的任何證券到期時拖欠本金；或

(C)在履行或違反本公司在本契約中的任何契諾或保證(依據6.1(A)或6.1(B)條或依據僅為該系列以外的一系列證券的利益而包括在本契約內的契諾或保證除外)方面的違約 ，該違約在以掛號或認證郵件發出後60天內仍未治癒，受託人向公司或該系列未償還證券本金至少30%的持有人向公司和受託人發出書面通知，説明該違約或違規行為，並要求對其進行補救，並説明該通知 為本協議所述的“違約通知”；或

(D)依據任何破產法或任何破產法所指的公司：

(I)開始 自願申請，

(Ii)同意在非自願情況下登錄針對其的濟助令，

(Iii)同意委任該公司或其全部或實質上全部財產的託管人，

(4)為其債權人的利益進行一般轉讓，或

(V)一般情況下，當債務到期時， 無法償還債務；或

(E)有管轄權的法院根據任何破產法下達命令或法令：

(I)在非自願情況下要求對公司進行救濟，

(Ii)為公司或公司的全部或幾乎所有財產委任一名託管人，或

(Iii)下令將公司清盤，

該命令或判令未予擱置並在60天內有效；或

(F)根據第2.2.18節規定的董事會決議、附加契約或高級人員證書中規定的與該系列證券有關的任何其他違約事件。

術語“破產法“指第11章、美國法典或任何類似的聯邦或州法律，用於免除債務人。 術語“保管人“指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。

本公司將於知悉任何違約或違約事件發生後30天內向受託人發出書面通知，該通知將合理詳細地描述該違約或違約事件的狀況及 本公司正採取或擬採取的行動。

第 6.2節。加速成熟；撤銷和廢止。

如果任何系列證券在未償還時發生違約事件且仍在繼續(第6.1(D)或6.1(E)節所述的違約事件除外)，則受託人或該系列未償還證券本金不少於30%的持有人或持有人可宣佈本金金額(或，如果該系列證券為貼現證券，則為該系列證券條款中規定的本金部分)及應計和未付利息，如有，所有該系列證券的本金(或指定金額)及應計及未付利息(如有的話)應立即到期及應付，並須向本公司發出書面通知(及如持有人發出通知，則通知受託人)，而該等本金金額(或指定金額)及應計及未付利息(如有)應立即到期及應付。如果發生6.1(D)或6.1(E)節規定的違約事件，所有未償還證券的本金、應計利息和未付利息(如有)應這是事實成為 ，並立即到期和支付，而不需要受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行為。

在就任何系列作出加速聲明後的任何時間，在受託人獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，該系列未償還證券的多數本金 持有人可通過書面通知公司和受託人撤銷和撤銷該聲明及其後果，除非該系列證券發生所有違約事件，但本金和利息(如有)未支付除外。根據第6.13節的規定，僅因聲明加速而到期的該系列證券已被治癒或被豁免。

此類撤銷不應影響任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

第 6.3節。追討債項及由受託人強制執行的訴訟。

該公司承諾，如果：

(A)在任何擔保的利息到期並應付且違約持續30天的情況下，該擔保的利息即發生違約，或

(B)任何證券到期日本金的償付出現違約，或

(C)在任何償債基金付款(如有的話)的繳存中發生違約，而該付款是在保證金的條款到期時發生的，

然後， 應受託人的要求，本公司將為該等證券的持有人的利益，向其支付該證券當時到期應付的全部本金和利息，並在支付該等利息可合法強制執行的範圍內，按該等證券所規定的利率支付任何逾期本金和任何逾期利息的 利息，此外，本公司還將支付足以支付收取費用和開支的額外款項，包括受託人、其代理人和律師的補償、合理的 開支、支出和墊款。

如本公司未能應上述要求立即支付該等款項，則受託人可以其本人名義及作為明示信託的受託人，就收取因此而到期及未支付的款項而提起司法程序，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可就該等證券向本公司或任何其他債務人強制執行，並從本公司或任何其他債務人的財產(不論位於何處)中收取被判定或視為應按法律規定的方式支付的款項。

如果發生並持續發生任何系列證券的違約事件，受託人可自行決定 通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助行使本文授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第 6.4節。受託人可提交申索債權證明表。

在有關本公司或任何其他債務人對本公司的證券或財產或該等其他債務人或其債權人的 任何接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、重整或其他司法程序懸而未決的情況下，受託人(不論證券本金是否如其所述或以聲明或其他方式到時到期及應付，亦不論受託人是否已向本公司提出任何逾期本金或利息的支付要求)有權及獲賦權介入該等程序或以其他方式進行幹預，

(A)就該證券所欠及未付的全部本金及利息提出申索並提出證明，並提交為使受託人(包括任何賠償申索、受託人、其代理人及大律師的合理開支、支出及墊款)及在該司法程序中獲準的持有人提出申索而需要或適宜的其他文件或文件， 及

(B)收取和收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產，

以及 任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，現由各持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付其應支付的任何款項，以支付受託人、其代理人和律師的補償、合理費用、支出和 墊款，以及根據第7.7條應由受託人支付的任何其他金額。

本協議所載任何事項均不得視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索進行表決。

第 6.5節。受託人可在不管有證券的情況下強制執行債權。

受託人可在不管有任何證券或在與之有關的任何法律程序中交出任何證券的情況下，起訴和強制執行本契約或證券項下的所有訴訟權和債權，而受託人提起的任何此類法律程序應以明示信託受託人的名義提起，在規定支付受託人、其代理人和律師的賠償、合理費用、支出和墊款後，任何恢復判決應符合證券持有人的應課税益 。

第 6.6節。所收款項的運用。

受託人根據本條規定收取的任何款項或財產，應在受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用；如為本金或利息而分配該等款項或財產，則在提交證券時，如只支付部分，則在證券上註明付款，如已全額支付，則在退回時使用：

第一：支付受託人根據第7.7條應支付的所有款項；以及

第二：按照證券的本金和利息的到期和應付金額，按比例支付當時到期和未支付的本金和利息的金額，該等資金是按比例收取的，沒有任何種類的優惠或優先權；以及

第三：致 本公司。

第 6.7節。對訴訟的限制。

任何系列證券的持有人無權就本契約提起任何司法或其他訴訟， 或為指定接管人或受託人，或為本契約項下的任何其他補救措施而提起訴訟，除非

(A)該持有人先前已就該系列證券的持續失責事件向受託人發出書面通知；

(B)持有該系列未償還證券本金不低於30%的持有人應向受託人提出書面請求，要求其以受託人的名義就違約事件提起訴訟；

(C)上述一名或多名持有人已向受託人提出令受託人滿意的彌償或保證，以支付受託人因遵從該項要求而可能招致的費用、開支及法律責任。

(D)受託人在收到上述通知、請求和賠償要約後60天內沒有提起任何此類法律程序；及

(E)在該60天期間，該系列未償還證券本金佔多數的持有人並未向受託人發出與該書面要求不一致的指示。

各證券持有人與其他持有人及受託人明白、有意及明確訂立契約，即任何持有人或以上持有人均無權因本契約的任何條文或利用本契約的任何條文而以任何方式影響、幹擾或損害該等持有人的權利，或取得或尋求取得任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或執行本契約項下的任何權利，除非以本契約所規定的方式及為適用系列的所有該等持有人享有同等及應課税的 利益。

第 6.8節。持有人無條件獲得本金和利息的權利。

儘管 本契約另有規定，任何抵押品的持有人均有權在該等抵押品到期日(包括在該等抵押品中註明的到期日(或如屬贖回，則於贖回日)收取該等抵押品的本金及利息(如有)，並有權提起訴訟強制執行任何該等付款， 且未經該持有人同意，該等權利不得受損。

第 6.9節。權利的恢復和補救。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每項該等情況下，在該訴訟作出任何裁決的情況下，本公司、受託人及持有人應分別及分別 恢復其在本契約項下的以前地位，此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續，猶如並未提起該等訴訟一樣。

第6.10節。權利和補救措施累積。

除第2.8節中關於更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是在根據本協議或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式賦予的所有其他權利和補救措施之外的。在法律允許的範圍內，主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施， 或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第 6.11節。延遲或遺漏並不代表放棄。

受託人或任何證券持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救 不應損害任何該等權利或補救或構成對任何該等違約或默許事件的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及 補救，受託人或持有人可不時行使，並可視乎情況而定經常行使。

第 6.12節。由持有人控制。

持有任何系列未償還證券本金多數的持有人有權指示就該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可採取的任何補救措施，或行使受託人所獲的任何信託或權力，但條件是：

(A)該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，

(B)受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動，

(C)在符合第7.1節的規定的前提下，如果受託人真誠地 由受託人的一名負責人裁定，如此指示的訴訟將使受託人承擔個人責任，受託人有權拒絕遵循任何此類指示， 和

(D)在根據第6.12節的指示採取任何行動之前，受託人有權就其為遵守該請求或指示而可能產生的費用、費用和責任獲得令其滿意的賠償。

第6.13節。放棄過去的違約。

持有任何系列未償還證券本金不少於多數的 持有人可代表所有 該系列證券的持有人，向受託人和公司發出書面通知，放棄過去對該系列證券及其後果的任何違約，除非該系列證券的本金或利息出現違約(但條件是，任何系列未償還證券本金的多數持有人可撤銷加速及其後果，包括因該加速而導致的任何相關付款違約)。在任何該等放棄後，就本契約的所有目的而言，該等違約將不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為已被治癒；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。

第6.14節。承擔訟費。

本契約的所有當事人以及任何擔保的每一持有人接受本契約後，應被視為已同意，任何法院可酌情在為執行本契約項下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何訴訟中，要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費。充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；但第6.14節的規定不適用於本公司提起的任何訴訟、受託人提起的任何訴訟、持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何持有人或一組持有人提起的任何訴訟，或任何持有人為強制執行該等證券到期時或之後的本金或利息(包括該證券聲明的到期日)而提起的任何訴訟(或如屬贖回，則為贖回日期)。

第七條。
受託人

第 7.1節。受託人的職責

(A)如果違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並 在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理其自身事務的情況下將會行使或使用的同等程度的謹慎和技巧。

(B)違約事件持續期間的情況除外：

(I)受託人只需履行本契約中明確規定的職責，不需履行其他職責。

(Ii)在本身並無惡意的情況下，受託人可在向受託人提供符合本契約規定的高級人員證書或大律師意見後，就有關陳述的真實性及所表達的意見的正確性作出最後決定；然而，如任何該等高級人員證書或大律師意見符合本契約的規定，則受託人須審查該高級人員的大律師證書及意見，以確定其是否符合本契約的格式要求。

(C)受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意行為不當的責任，但下列情況除外：

(I)本第7.1(C)節不限制第7.1(B)節的效力。

(Ii)受託人對主管人員善意作出的任何判斷錯誤不負責任，除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽。

(Iii)受託人不對其真誠地就任何 系列證券採取、忍受或不採取的任何行動負責，該等行動是按照該系列未償還證券的大部分本金持有人的指示而進行的，該指示涉及就受託人可獲得的任何補救進行任何法律程序的時間、方法和地點，或根據本契約就該系列證券行使 根據第6.12節授予受託人的任何信託或權力。

(D)本契約中以任何方式與受託人有關的每項條款均受本第7.1節和第7.2節的約束。

(E)受託人可拒絕履行任何職責或行使任何權利或權力，除非受託人就履行該職責或行使該權利或權力時可能招致的費用、開支及債務獲得令其滿意的彌償。

(F)除非受託人與本公司達成書面協議，否則受託人不對其收到的任何款項的利息負責。受託人以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開，除非法律規定的範圍。

(G)本契約的任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時冒自有資金的風險或以其他方式招致任何財務責任，如果受託人未能就此類風險向 受託人保證提供令其滿意的足夠賠償。

(H)付款代理人、註冊官和任何認證代理人應有權享有第(Br)7.1(E)、7.1(F)和7.1(G)節以及第7.2節中關於受託人的保護和豁免。

第 7.2節。受託人的權利。

(A)受託人可根據其相信是真實且已由適當的 人簽署或提交的任何決議案、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、 請求、指示、同意、命令、判決、批准、債券、債權證、票據、息票、其他債務證據或其他文件或文件(不論其正本或傳真形式)而行事，並在採取行動時受到保護。受託人不需要調查文件中所述的任何事實或事項。

(B)受託人在採取或不採取行動之前，可能需要高級人員證書或大律師的意見，或兩者兼而有之。受託人 不對其依據該官員的證書和/或律師的意見而真誠採取的任何行動或不採取的任何行動負責。

(C)受託人可以通過代理人行事，對任何謹慎任命的代理人的不當行為或疏忽不負責任。託管人不應被視為託管人的代理人，託管人不對任何託管人的任何行為或不作為負責。

(D)如果受託人的行為不構成故意的不當行為或疏忽，則受託人不對其認為授權或在其權利或權力範圍內真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任。

(E)受託人可徵詢大律師的意見，而大律師的意見或大律師的任何意見應是對受託人根據本協議採取、忍受或遺漏的任何行動的充分和完全的授權和 保護，而受託人沒有故意的不當行為或疏忽，並依賴於此 。

(F)受託人並無義務在任何證券持有人的要求或指示下行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供令其滿意的抵押或彌償，以抵償 因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及責任。

(G)受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的調查或調查。

(H)受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件的通知，除非受託人的負責人已實際知悉該違約或違約事件，或受託人已在受託人的企業信託辦事處收到任何事實上屬於該違約的事件的書面通知，而該等通知指的是一般證券或某一特定系列的證券及本契約。

(I)在 情況下，受託人不對任何人承擔任何特殊的、懲罰性的、間接的、後果性的或附帶的任何類型的損失或損害(包括但不限於利潤損失)的責任，即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性 ，無論訴訟形式如何。

(J)受託人採取本契約所允許的行動的許可權利不應被解釋為這樣做的義務或義務。

(K)受託人不負責監督他人的業績或其他人未能履行職責。

(L)受託人根據本契約真誠地採取或遺漏採取的任何行動，應提出該請求或給予該授權或同意的任何人士的請求或授權或同意 ，應為最終決定，並對票據的未來持有人以及作為該票據的交換或替代的票據的籤立和交付具有約束力。

(M)受託人可要求本公司遞交一份高級船員證書，列明當時獲授權根據本契約採取特定行動的個人姓名及/或高級人員的職稱，該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的 人簽署，包括在之前交付且未被取代的任何證書中指定為如此授權的任何人。

(N)受託人不應被要求就執行本契約項下的信託和權力提供任何擔保或擔保。

(O)儘管本協議有任何相反規定，受託人或付款代理人在任何情況下均不對其收到的任何款項的利息(包括但不限於任何負利率)負責，除非受託人或付款代理人與本公司另有書面協議 。為免生疑問，根據本契約第7.7條給予受託人和付款代理人的補償、補償和保障應涵蓋受託人或付款代理人在履行本契約項下職責時發生的任何利息相關費用。

第 7.3節。受託人的個人權利。

受託人以個人或任何其他身份可成為證券的所有者或質權人，並可以其他方式與本公司或本公司的關聯公司進行交易，其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。任何代理人都可以使用類似的權利進行同樣的操作。 受託人也受第7.10和7.11節的約束。

第 7.4節。受託人的卸責聲明。

受託人不對本公司或證券的有效性或充分性作出任何陳述，不對公司使用證券所得款項負責，也不對證券中除其認證以外的任何陳述負責。

第 7.5節。關於違約的通知。

如果任何系列證券發生並持續發生違約或違約事件，且受託人的責任人員知道，受託人應在違約或違約事件發生後90天內，或在受託人的責任官員知道違約或違約事件 之後，向該系列證券的每個證券持有人發送違約或違約事件通知。除非任何系列證券的本金或利息出現違約或違約事件， 如果且只要受託人的公司信託委員會或其負責人委員會確定扣留通知符合該系列證券持有人的利益，則受託人可以扣留通知。

第 7.6節。受託人向持有人提交的報告。

在本契約簽署之日起60天內，只要任何證券仍未清償，受託人應根據《國際證券交易法》第313條的規定，向所有證券持有人(因為他們的姓名和地址出現在註冊處保存的登記冊上)遞交一份截至該週年日的簡短報告。

每份報告郵寄給任何系列的證券持有人時，應向美國證券交易委員會和該系列證券上市的每個國家證券交易所提交一份副本。當任何系列的證券在任何國家證券交易所上市時，本公司應立即書面通知受託人。

第 7.7節。賠償和賠償。

公司應按公司和受託人不時以書面約定的方式向受託人支付其服務的報酬。受託人的補償不受任何關於明示信託受託人的補償的法律的限制。 公司應受託人的要求，向受託人償還與履行本契約項下的職責有關的所有合理的自掏腰包支出、支出和墊款。此類費用應包括受託人的代理人和律師的合理補償和費用。

公司應向受託人和任何前任受託人賠償，並使其免受任何費用、費用、責任、訴訟、損害、索賠、訴訟或 費用(包括律師費和開支，包括税費(基於受託人的收入、由受託人衡量或確定的税款除外)的影響)，或因(包括履行職責、行使權力和執行本契約)產生的或與之相關的費用、費用、責任、訴訟、損害、索賠、訴訟或支出而產生的費用、費用、責任、訴訟或執行賠償的費用。除下一段所述外，其在本契約項下作為受託人或代理人的職責。受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。受託人未能通知本公司並不解除本公司在本協議項下的義務，除非本公司因此而受到重大損害。公司應對索賠進行抗辯，受託人應配合抗辯。受託人可以有單獨的律師，公司應支付該律師的合理費用和開支。本公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用，該同意不會被無理拒絕。本賠償適用於受託人的高級管理人員、董事、僱員、股東和代理人。

對於受託人或受託人的任何高級管理人員、董事、員工、股東或代理人因故意不當行為或疏忽而招致的任何費用或責任，公司不需要賠償。

為確保公司履行第7.7節規定的付款義務，受託人對受託人持有或收取的所有資金或財產享有優先於任何系列證券的留置權，但以信託形式持有以支付該系列證券的本金和利息的除外。

當受託人在6.1(D)或6.1(E)款規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時，根據任何破產法，費用和對服務的補償應構成行政費用。

第7.7節的規定在本契約終止以及受託人或代理人辭職或撤職後繼續有效。

第 7.8節。更換受託人。

受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命只有在繼任受託人按照本節7.8的規定接受任命時才生效。

受託人可以就一個或多個系列的證券辭職，方法是至少在提出辭職的日期 前30天通知公司。持有任何系列證券的多數本金的持有人可在建議撤職之日前至少30天以書面通知受託人和公司，以此方式罷免該系列證券的受託人。 公司可在下列情況下撤換一個或多個系列證券的受託人：

(A)受託人未能遵守第7.10條；

(B)受託人被判定為破產人或無力償債，或根據任何破產法對受託人作出濟助命令；

(C)由託管人或公職人員掌管受託人或其財產；或

(D)受託人無行為能力。

如果受託人辭職或被免職，或受託人職位因任何原因出現空缺，公司應立即任命 繼任受託人。繼任受託人上任後一年內，持有當時已發行證券本金過半數的持有人，可以指定一名繼任受託人，代替本公司任命的繼任受託人。

如果任何一個或多個系列證券的繼任受託人在退休受託人辭職或被免職後60天內沒有就職，退休受託人、本公司或適用系列證券本金至少多數的持有人可以向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人。

繼任受託人應向卸任受託人和本公司遞交接受其任命的書面文件。緊接着，退任受託人應將其作為受託人持有的所有財產轉讓給繼任受託人，但須遵守第7.7節規定的留置權，退任受託人的辭職或撤職將生效，繼任受託人對其在本契約下作為受託人行事的每一證券系列擁有受託人的所有權利、權力和義務。 繼任受託人應向每一證券系列的每一證券持有人郵寄其繼任通知。儘管受託人已根據本第7.8條更換，本公司在本條款第7.7條下的義務應繼續為退任受託人的利益而進行，以使退任受託人受益於因其根據 其在本契約下的權利、權力和義務而採取或未採取的行動而產生的費用和責任。

第 7.9節。合併等的繼任受託人

如果受託人與另一家 公司合併、合併或轉換，或將其全部或幾乎所有的公司信託業務轉讓給另一家 公司，則未採取任何進一步行動的繼任公司應為繼任受託人，但須遵守第7.10節的規定。

第7.10節。資格；取消資格。

本契約應始終有一位符合TIA第310(A)(1)、(2)和(5)條要求的受託人。受託人應始終 擁有至少25,000,000美元的綜合資本和盈餘，這一點在其最近發佈的年度條件報告中有所闡述。受託人應遵守TIA第310(B)條。

第7.11節。優先收集針對公司的索賠。

受託人須遵守《貿易投資協定》第311(A)條，但不包括《貿易投資協定》第311(B)條所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在指定的範圍內遵守TIA第311(A)條。

第八條。
滿意和解脱；失敗

第 8.1節。義齒的滿意度和脱落率。

根據公司命令，本契約應就任何系列的證券解除，並停止對該系列的所有證券具有進一步效力(除本節8.1中規定的外)，受託人應在下列情況下籤署確認償付和解除本契約的文書，費用由公司承擔。

(A)其中一項

(I)迄今已認證和交付的所有該系列證券(已銷燬、遺失或被盜的證券和已更換或已支付的證券除外)均已交付受託人註銷；或

(Ii)迄今尚未交付受託人註銷的所有該系列證券：

(1)由於發送贖回通知或其他原因， 已到期並應支付，或

(2) 是否將在一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(3)根據受託人滿意的安排， 是否在一年內被要求贖回或被要求贖回，以使受託人以公司的名義並自費發出贖回通知，或

(4)是否根據適用的第8.3節被視為已支付和解除；

在上述第(1)、(2)或(3)項中，公司應以信託形式向受託人不可撤銷地存放或安排存放一筆資金或美國政府債務，該數額應足以支付和清償 上述 系列證券的每一期本金(包括強制性償債基金或類似付款)以及該等分期付款或利息到期之日的利息；

(B)公司應已支付或安排支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；和

(C)公司應已向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見，每一份均表明已遵守本第8.1條規定的與清償和解約有關的所有條件。

儘管本契約已獲清償及解除，但本公司根據第7.7節對受託人所負的責任，以及如已根據第8.1(A)節將款項存入受託人，第2.4、2.7、2.8、8.2及8.5節的規定將繼續有效。

第 8.2節。信託基金的運用；賠償。

(A)在符合第8.5節規定的情況下，受託人根據第8.1、8.3或8.4節存放於受託人的所有金錢及美國政府債務或外國政府債務，以及受託人根據第8.1、8.3或8.4節存放於受託人的有關美國政府債務或外國政府債務而收到的所有款項，均應以信託形式持有，並由受託人根據證券及本契約的規定，用於付款，直接或通過受託人決定的任何付款代理(包括作為其本身的付款代理的公司)，向有權獲得付款的人支付已將該等款項存入受託人或由受託人收取的本金及利息，或按第8.1、8.3或8.4條的規定進行強制性償債基金付款或類似付款。

(B)公司應支付或賠償受託人根據第8.1、8.3或8.4條對美國政府債務或外國政府債務施加或評估的任何税款、手續費或其他費用，或因此類債務而收到的利息和本金，但持有人或其代表應支付的利息和本金除外。

(C)受託人應根據公司命令不時向公司交付或支付第8.3條或第8.4節規定由公司持有的任何美國政府債務或外國政府債務或資金，而國家認可的獨立註冊會計師事務所或投資銀行在向受託人提交的書面證明中認為，該等美國政府債務或外國政府債務或資金的存入金額超過了當時為該等美國政府債務或外國政府債務或資金存入或收到的目的而需要存入的金額。本條款不得授權受託人出售根據本契約持有的任何美國政府債務或外國政府債務。

第 8.3節。任何系列證券的法律敗訴。

除非第8.3節另有規定，第2.2節規定不適用於任何系列證券，否則公司應被視為已在第8.3(D)節所述存款日期後第91天償還並清償所有系列未償還證券的全部債務，且本契約中與該系列未償還證券有關的條款不再有效(受託人在收到公司命令後應承擔費用， 簽署承認該協議的文書)，但下列情況除外：

(A)該系列證券的持有人有權從第8.3(D)節所述的信託基金獲得：(I)在該等本金或本金或利息分期付款到期時支付該系列未償還證券的本金及每期本金和利息的權利，及(Ii)適用於該 系列證券的任何強制性償債基金付款的利益，該等付款根據本契約及該系列證券的條款到期並須予支付；

(b) the provisions of Sections 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 7.7, 8.2, 8.3, 8.5 and 8.6; and

(C)受託人在本協議項下的權利、權力、信託和豁免權，以及公司與此相關的義務；

如果 ，應滿足以下條件：

(D)公司應將(除第8.2(C)節規定外)不可撤銷地作為信託基金交存或安排交存於受託人處，作為此類證券持有人(I)以美元、美元現金和/或美國政府債務計價的證券，或(Ii)以外幣(複合貨幣除外)、貨幣和/或外國政府債務計價的此類證券的擔保和專用的信託基金。通過按照其條款支付利息和本金，將在不遲於任何款項支付到期日的前一天提供(不進行再投資，也假設不會對受託人施加任何税務責任)現金金額，在向受託人提交的書面證明中表示，足以支付和清償每一期本金和利息，在本金或利息分期付款及該等償債基金的到期日，就該系列的所有證券支付任何強制性的償債基金；

(E)此類保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書的違約行為。

(F)該系列證券不會發生任何違約或違約事件，並在該等存款日期或該日期後第91天結束的期間內繼續發生。

(G)公司應向受託人提交官員證書和律師意見，表明(I)公司 已從國税局收到裁決或已由國税局發佈裁決，或(Ii)自本契約籤立之日起，適用的聯邦所得税法發生變化，在任何一種情況下，律師的意見應根據該意見確認，該系列證券的持有人將不確認收入，用於聯邦所得税目的的損益 由於此類存款、失敗和解除，將繳納相同金額的聯邦所得税 ，繳納的方式和時間與未發生此類存放、失敗和解除的情況相同；

(H)公司須已向受託人交付高級人員證明書，述明該筆按金並非由公司作出，意圖打擊、妨礙、拖延或欺詐公司的任何其他債權人；及

(I)公司應向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見，每一份均表明已遵守本第8.3條所規定的與失敗有關的所有先例條件。

第 8.4節。聖約的失敗。

除非第2.2節另有説明，第8.4節不適用於任何系列證券，否則公司可以省略任何系列證券遵守第4.2、4.3、4.4和 5.1節規定的任何條款、規定或條件，並且，除非其中另有規定，該系列證券的補充契據中規定的任何附加契諾或根據第2.2節交付的董事會決議或高級職員證書(以及未能遵守任何此類契約 不應構成關於該系列證券的違約或違約事件)，並且發生在該系列證券的補充契約或根據第2.2節交付的董事會決議或高級職員證書中指定並被指定為違約事件的任何事件不構成違約或違約事件。對於該系列的證券，但除上述規定外，本契約和該證券的其餘部分不受影響； 但必須滿足以下條件：

(A)參照本第8.4條，本公司已不可撤銷地向受託人存入或安排不可撤銷地存入(除第(Br)8.2(C)條規定外)信託基金，以便進行以下付款：(I)對於以美元計價的此類系列證券、以美元計價的現金和/或美國政府債務，該等款項專門作為擔保而質押，且僅用於該等證券持有人的利益。或(Ii)對於以外幣(複合貨幣除外)、貨幣和/或外國政府債務計價的該系列證券，通過按照其條款支付其利息和本金，將在不遲於任何貨幣支付到期日的前一天提供一筆足夠的現金金額(且不進行再投資，也不假定該受託人將承擔任何税務責任)，國家認可的獨立註冊會計師事務所或投資銀行在提交給受託人的書面證明中認為，在該等分期付款或利息到期的日期，支付和清償該系列證券的每一期本金(包括強制性償債基金或類似付款) ；

(B)該保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書所規定的違約；

(C)該系列證券不會發生違約或違約事件，並且在交存之日仍在繼續；

(D)公司應向受託人提交一份高級職員證書和律師的意見，大意是該系列證券的持有者將不會確認由於該存款和契約失效而產生的聯邦所得税收入、收益或損失，並將繳納聯邦所得税，其數額、方式和時間與如果該存款和契約失效沒有發生的情況相同；

(E)公司須已向受託人交付高級人員證明書，述明該筆按金並非公司意圖打擊、妨礙、拖延或欺詐公司任何其他債權人而作出的；及

(F)公司應向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見，每一份均聲明已遵守本第8.4條所規定的與契約失效有關的所有先例條件。

第 8.5節。償還給公司的款項。

在適用的遺棄物權法的規限下，受託人和付款代理人應應要求向公司支付其持有的任何款項，以支付兩年內無人認領的本金和利息。在此之後，有權獲得這筆錢的證券持有人必須 作為一般債權人向公司尋求償付，除非適用的遺棄物權法指定另一人。

第(Br)節8.6。復職。

如果受託人或支付代理人因任何法律程序或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類應用的任何命令或判決，無法按照第 8.1節的規定運用任何系列證券的任何存款，公司在本契約下對該系列證券和該系列證券的義務應恢復並恢復，如同沒有根據第(Br)8.1節發生存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許按照第8.1節使用所有該等款項；但條件是，如果公司因其義務的恢復而支付了任何證券的本金或利息，公司將取代該證券持有人的權利，在向持有人全額付款後，從受託人或付款代理人持有的資金或美國政府債務中收取該等款項。

第九條。
修訂和豁免

第 9.1節。未經持有者同意。

公司和受託人可以修改或補充本契約或一個或多個系列的證券，而無需任何證券持有人的同意：

(A)消除任何歧義、缺陷或不一致之處；

(B)遵守第五條；

(C)除有證書的證券外，或取代有證書的證券，就無證書證券作出規定；

(D)增加對任何系列證券或任何系列證券的擔保；

(E) 放棄公司在本契約下的任何權利或權力；

(F)為任何系列證券的持有人的利益增加違約契諾或違約事件；

(G)遵守適用保管人的適用程序；

(H)作出不會對任何證券持有人的權利造成重大不利影響的任何變更；

(I)就本契約所允許的任何系列證券的發行作出規定，並確立其形式及條款和條件；

(J)就一個或多個 系列的證券提供證據，並規定繼任受託人接受本契約項下的委任，並對本契約的任何條文作出必要的增補或更改，以規定或方便多於一名受託人管理本契約項下的信託；或

(K)對本契約的條款進行必要的修改、刪除或增加，以符合《美國證券交易委員會》的要求，以根據《印度投資協定》或此後頒佈的任何類似的聯邦法規生效或保持本《契約》的資格，並在本《契約》中增加經《印度投資協定》明確允許的其他條款，但不包括《印度投資協定》第316(A)(2)條或此後頒佈的任何類似聯邦法規中所指的任何相應條款。

第 9.2節。經持證人同意。

公司和受託人可在獲得受補充契約影響的每一系列未償還證券本金 金額的至少多數持有人的書面同意下訂立補充契約(包括就該系列證券的收購要約或交換要約獲得的同意)，目的是對本契約或任何補充契約的任何條款添加任何規定或以 方式進行更改，或以任何方式修改每個該系列證券持有人的權利。除第6.13節另有規定外，持有任何系列未償還證券本金 金額至少過半數的持有人(包括就該系列證券的投標要約或交換要約取得的同意)，可放棄本公司遵守本契約或有關該系列證券的任何規定。

根據第9.2節規定，證券持有人不需要同意批准任何擬議的補充契約或豁免的具體形式，但只要同意批准其實質內容，就足夠了。在本條款9.2項下的補充契約或豁免生效後，公司應向受其影響的證券持有人發送一份簡要説明補充契約或豁免的通知。然而，公司未能發送該通知或通知中的任何缺陷不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約或豁免的有效性。

第 9.3節。限制。

未經每個受影響的證券持有人同意，修訂或棄權不得：

(A)降低持有人必須同意修改、補充或豁免的證券本金金額。

(B)降低(Br)任何抵押利息(包括違約利息)的支付利率或延長支付時間；

(C)減少任何擔保的本金或更改其規定的到期日，或減少任何償債基金或類似債務的償付金額或推遲其確定的付款日期；

(D)減少 到期應付貼現證券本金；

(E)免除對任何證券的本金或利息(如有的話)的違約或違約事件(但持有任何系列證券本金的至少過半數的持有人撤銷對該系列證券的提速，以及免除因提速而導致的違約)；

(F)使 以除證券中所述貨幣以外的任何貨幣支付的任何證券的本金或利息(如有)；

(G)對第6.8、6.13或9.3條(本句)作出任何更改；或

(H)豁免就任何證券支付贖回款項，但有關贖回須由本公司作出選擇。

第 9.4節。遵守信託契約法。

對本契約或一個或多個系列的證券的每項修訂應在符合當時有效的TIA的補充契約中闡明。

第 9.5節。協議的撤銷及效力。

在補充契約中提出修訂或放棄生效之前，證券持有人對其的同意是持有人和證券或證券部分的每個後續持有人持續的 同意，證明與同意的持有人的債務相同 ，即使沒有在任何證券上註明同意。然而，如果受託人在補充契約的日期或放棄生效之日之前收到撤銷通知，任何此類持有人或隨後的持有人可以 撤銷對其擔保或擔保部分的同意。

任何修改或放棄一旦生效，應約束受該修改或放棄影響的每個系列的每個證券持有人，除非該修改或放棄屬於第9.3節(A)至(H)中任何一項所述的類型。在這種情況下，修訂或豁免將約束 已同意的證券持有人以及隨後證明與同意持有人的證券債務相同的證券或證券部分的每個持有人。

公司可以，但沒有義務，確定一個記錄日期，以確定有權同意或採取上述任何其他行動的持有人，或根據本契約要求或允許採取的行動。如果記錄日期是固定的， 則儘管有第二段的規定，在該記錄日期持有者(或其正式指定的代理人)，且只有這些人有權給予該同意或撤銷先前給予的任何同意或採取任何此類行動， 不論該等人士在該記錄日期後是否繼續為持有者。此類同意在該記錄日期之後的120天內無效或有效。

第 9.6節。證券的記號或交易。

公司或受託人可在其後經認證的任何系列證券上就修訂或豁免作出適當的批註。 公司可發行該系列證券以換取該系列證券，受託人應在收到反映修訂或豁免的該系列新證券的 規定的公司命令後進行認證。

第 9.7節。受託人受到保護。

在 簽署或接受本條允許的任何補充契約或由此修改的本契約所設立的信託時，受託人有權獲得並(在第7.1節的規限下)根據符合第10.4節的高級官員證書或律師意見或兩者而受到充分保護。受託人應在提交高級人員證書或律師意見或兩者後簽署所有補充契約，但受託人不需要簽署任何對其在本契約下的權利、義務、責任或豁免權產生不利影響的補充契約。

第X條。
其他

第 10.1節。信託契約法案控制。

如果 本契約中的任何條款限制、限定或與TIA要求或視為包含在本契約中的另一條款相沖突，則以該必需或被視為包含在本契約中的條款為準。

第 10.2節。通知。

本公司或受託人向另一方或由持有人向本公司或受託人發出的任何通知或通信，如果以書面形式親自送達或通過頭等郵件(掛號或認證，要求回執)、傳真、電子郵件或保證第二天送達的隔夜航空快遞郵寄到其他人的地址，則為正式發出：

如果 給公司：

GCM 格羅夫納公司

北密歇根大道900

套房 1100

芝加哥，伊利諾伊州60611

注意： 總法律顧問

Telephone: (312) 506-6500

使用 將副本複製到：

Latham &Watkins LLP

美洲大道1271

紐約，郵編：10020

注意：瑞秋·W·謝裏登和德魯·卡普羅

Telephone: (212) 906-1200

如果 給受託人：

威爾明頓信託，全國協會

羅德尼 廣場北

1100 北市場街

威爾明頓，郵編：19890

注意： GCM Grosvenor Inc.，管理員

Telephone: (302) 636-6398

使用 將副本複製到：

Alston &Bird LLP

101南特里昂街，4000號套房

北卡羅來納州夏洛特市28280-4000

注意： 傑森·所羅門

Telephone: (704) 444-1295

公司或受託人可以向對方發出通知，為隨後的通知或通信指定額外或不同的地址。

向擔保持有人發出的任何通知或通信應按照保管人的程序，以電子方式或以第一類郵件的方式發送到登記處保存的登記冊上所示的他或她或其地址。未能向任何系列的證券持有人 發送通知或通信，或該系列的任何缺陷不影響其相對於該系列或任何其他系列的其他證券持有人的充分性。

如果通知或通信在規定的時間內以上述方式發送或發佈，則無論證券持有人是否收到通知或通信，通知或通信均已正式發出。

如果公司向證券持有人發送通知或通信，則應同時向受託人和各代理人發送副本。

儘管有 本契約或任何證券的任何其他規定，如果本契約或任何證券規定向全球證券持有人發出任何事件的通知(包括任何贖回通知)(無論是通過郵寄或其他方式)，則該通知應根據該託管機構的慣例程序充分發給該證券的託管銀行(或其指定人)。

第 10.3節。持有人與其他持有人之間的溝通。

任何系列的證券持有人 可根據《國際保險法》第312(B)條與該系列或任何其他系列的其他證券持有人就其在本契約或該系列或所有系列證券項下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊人和其他任何人應受TIA第312(C)條的保護。

第 10.4節。關於先例條件的證明和意見。

在公司向受託人提出根據本契約採取任何行動的任何請求或申請後，公司應向受託人提供：

(A)一份高級船員證書，述明簽字人認為本契約所規定的與擬採取的行動有關的所有先決條件(如有的話)已獲遵守；及

(B)律師的意見，説明該律師認為所有這些先決條件都已得到遵守。

第 10.5節。證書或意見書中要求的陳述。

關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份證書或意見(根據TIA第314(A)(4)條提供的證書除外)應符合TIA第314(E)條的規定，並應包括：

(A)作出上述證明或意見的人已閲讀該契諾或條件的陳述；

(B)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見所載的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍；

(C)一項陳述，説明該人認為該人已作出所需的審查或調查，使該人能就該契諾或條件是否已獲遵守一事發表知情意見；及

(D)説明該人認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

第 10.6節。受託人和代理人的規則。

受託人可以為一個或多個系列的證券持有人或會議制定合理的行動規則。任何代理商都可以制定合理的規則，並對其功能提出合理的要求。

第 10.7節。法定節假日。

A “法定節假日“是任何不是營業日的日子。如果付款日期是付款地點的法定節假日， 可以在隨後的非法定節假日的下一天在該地點付款，並且在其間的 期間不產生利息。

第 10.8節。沒有針對他人的追索權。

董事公司的高級管理人員、僱員或股東(過去或現在)不對公司在證券或契約項下的任何義務 或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每個證券持有人通過接受擔保放棄並免除所有此類責任。豁免和免除是發行證券的 對價的一部分。

第 10.9節。對應者。

本契約可以簽署任何數量的副本，也可以由本合同雙方以單獨的副本簽署，每個副本在簽署時應被視為正本，所有副本加在一起將構成一個相同的協議。通過傳真或電子格式(例如，“.pdf”或“.tif”)傳輸的本契約副本和簽名頁的交換 對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的中替代原始契約。以傳真或電子格式(例如，“.pdf” 或“.tif”)傳輸的本合同各方的簽名，在任何情況下均應視為其原始簽名。

除非本合同或任何其他證券另有規定，“籤立”、“籤立”、“簽署”、 和“簽字”等詞語，以及在與本契約有關的任何文件中使用或與之相關的類似含義的詞語， 任何證券或本契約所擬進行的任何交易(包括修訂、豁免、同意和其他修改)應被視為包括電子簽名和以電子形式保存記錄，每一項均具有相同的法律效力。 任何適用的法律，包括《全球和國家商務中的聯邦電子簽名法案》、《紐約州電子簽名和記錄法案》以及基於《統一電子交易法案》的任何其他類似州法律規定的有效性或可執行性，如墨水手動簽署或紙質記錄保存系統的使用，只要有任何相反規定，受託人沒有義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非受託人按照受託人批准的程序明確同意。

第 10.10節。管轄法律；放棄陪審團審判；同意管轄權。

本契約和證券，包括因契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議，應受紐約州法律管轄.

公司、受託人和持有人(通過他們對證券的接受)在適用法律允許的最大限度內，在因本契約、票據或本契約、票據或擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，均不可撤銷地放棄由陪審團審判的任何權利。

因本契約或擬進行的交易而引起或基於本契約或擬進行的交易而產生的任何法律訴訟、訴訟或法律程序，可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或紐約州法院就位於紐約市的每個 案件(統稱為指明的法院“)，每一方均不可撤銷地向 提交此類法院在任何此類訴訟、訴訟或程序中的非專屬管轄權。通過郵寄(在任何適用的法規或法院規則允許的範圍內)將任何法律程序文件、傳票、通知或文件 送達上述當事一方的地址，即為在任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他程序有效送達法律程序文件。本公司、受託人及持有人 (通過接受證券)均在此不可撤銷且無條件地放棄對在指定法院提起的任何訴訟、訴訟或其他法律程序的任何反對意見，並不可撤銷且無條件地放棄並同意不就任何該等訴訟、訴訟或其他法律程序在不方便的法院提起的任何 抗辯或索賠。

第 10.11節。沒有對其他協議的不利解釋。

本契約不得用於解釋本公司或本公司子公司的其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議不得用於解釋本契約。

第 10.12節。接班人。

公司在本契約和證券中的所有 協議對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議均對其繼承人具有約束力。

第 10.13節。可分性。

在 本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行的情況下，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此受到任何影響或損害。

第 10.14節。目錄、標題等。

本契約的目錄、交叉引用表格以及文章和章節的標題僅為方便參考而插入，不被視為本契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。

第 10.15節。外幣證券。

除非 董事會決議、本契約補充契約或根據本契約第2.2節就特定系列證券交付的高級人員證書另有規定，否則在本契約的目的下，所有系列或所有系列證券本金總額中指定百分比的持有人可採取任何行動 當時受特定行動影響的所有系列證券或所有系列證券的未償還證券，且此時，任何系列的未償還證券以一種以上貨幣計價，則就採取該行動而言應視為未償還的該系列證券的本金金額，應通過將任何此類其他貨幣轉換為在發行任何特定系列證券時指定的貨幣來確定。除非董事會決議案、附加契約或根據本契約第2.2節就某一特定系列證券遞交的高級人員證書另有規定，該等兑換應按於任何釐定日期在《金融時報》“貨幣匯率”部分(或如《金融時報》不再刊載，或如《金融時報》已不再提供該等資料，本公司可真誠地選擇該等資料來源)所載有關購買指定貨幣的現貨匯率 計算。本款規定適用於確定與證券持有人根據本契約條款採取的任何行動有關的、以美元以外的貨幣計價的系列證券的等值本金金額。

前款規定的所有決定和決定，在沒有明顯錯誤的情況下，在法律允許的範圍內，在所有目的下都是決定性的，對受託人和所有持有人具有不可撤銷的約束力。

第 10.16節。判斷貨幣。

公司同意，在最大程度上，它可以根據適用法律有效地這樣做：(A)如果為了在任何法院獲得判決 ，有必要將任何 系列證券的本金、利息或其他金額轉換為所需貨幣“)轉換為將作出判決的貨幣(”判斷貨幣“)，所使用的匯率應為受託人根據正常銀行程序在作出最終不可上訴判決之日以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率，除非該日不是紐約銀行日，則所使用的匯率應是受託人根據正常銀行程序在紐約銀行日以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率，(br}在登錄最終不可上訴判決之日的前一天，以及(B)受託人在本契約項下以所需貨幣(I)支付的義務不得通過任何投標、根據任何判決(不論是否按照第(A)款所述 輸入)以所需貨幣以外的任何貨幣來履行或履行，除非該等投標或收回將導致收款人實際收到就該等付款而須支付的全部所需貨幣金額， (Ii)應可強制執行，作為以所需貨幣收回所需貨幣金額(如有)的替代或額外訴訟因由，而實際收到的金額將低於如此明示須支付的所需貨幣的全部金額， 及(Iii)不應受就本契約項下任何其他到期款項而取得的判決所影響。就上述目的而言， “紐約銀行日“指法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的任何日子，但紐約市的星期六、星期日或法定假日除外。

第 10.17節。不可抗力。

在 中，受託人不對因其無法控制的力量而直接或間接導致其履行本協議項下義務的任何失敗或延誤負責或承擔任何責任，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事動亂或政府行動、核或自然災害或天災或天災、地震、火災、洪水、破壞、騷亂、流行病或流行病、公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務中斷、丟失或故障。以及無法使用聯邦儲備銀行的電報、電傳或其他電報或通信設施。 受託人應盡最大努力做出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履行職責。

第 10.18節。美國《愛國者法案》。

本契約雙方確認，根據《美國愛國者法案》第326條的規定，受託人必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立帳户的每個人或法人的身份信息。 本契約各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人 滿足美國愛國者法案的要求。

第 10.19節。整個協議。

本合同、任何適用的補充合同以及本合同附件闡明瞭雙方與本次交易相關的完整協議和諒解，並取代了之前所有的書面協議和諒解，無論是口頭的還是書面的。

第十一條償債資金

第 11.1節。條款的適用性。

本條的規定應適用於任何用於系列證券報廢的償債基金，如果 該系列證券的條款根據第2.2節作出了規定，但根據本契約發行的該系列證券的任何形式的擔保另有許可或要求的除外。

任何系列證券的條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本協議中被稱為“強制支付償債基金 “而該系列證券條款所規定的任何其他金額在本協議中稱為”可選的償債基金付款“如果任何系列的證券條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可以按照第11.2節的規定進行扣減。每筆償債基金款項應適用於任何系列證券的贖回 根據該系列證券條款的規定。

第11.2節。用有價證券償還償債基金。

公司可以根據該等證券的條款，就任何系列的證券支付全部或任何部分償債基金：(1)交付適用該等償債基金付款的未償還證券(除以前要求強制贖回償債基金的任何該等證券外)及(2)適用於該等償債基金付款且已由本公司回購或在本公司根據該等證券系列的條款選擇時贖回的 信貸證券(根據任何強制性償債基金)或根據此類證券的條款申請 允許的選擇性償債基金付款或其他選擇性贖回，前提是該等證券以前從未被如此計入貸方。受託人應在不遲於受託人開始選擇贖回證券的日期前15天收到該證券連同與該證券有關的高級人員證書 ，為此，受託人應按該證券中規定的價格貸記該證券的貸方，以通過運營償債基金進行贖回，該等償債基金的支付金額應相應減少。如果由於根據第11.2節規定交付或貸記證券以代替現金支付，為用盡上述現金支付而贖回的該系列證券的本金金額應少於100,000美元，受託人無需贖回該系列證券，但在收到公司命令採取此類行動時除外，受託人或付款代理人應持有此類現金支付，並將其用於下一筆後續償債基金支付，但條件是, 受託人或該付款代理人在收到公司命令後，應不時將受託人或該付款代理人持有的任何現金付款交由本公司支付給本公司購買的該系列證券的受託人或該付款代理人，而該等現金付款的未付本金金額 相等於須向本公司發放的現金付款。

第11.3節。贖回償債基金的證券。

在任何證券系列的每個償債基金支付日期前不少於45天(除非董事會決議、本合同的補充契約或特定證券系列的高級人員證書另有説明)，公司將向受託人提交高級人員證書，説明根據該系列的條款就該系列進行的下一次強制性償付基金支付的金額，以及將通過支付現金支付的部分(如果有)及其 部分(如果有)，根據第11.2節的規定，通過交付和貸記該系列證券的方式支付，以及將以現金形式添加到下一次強制性償債基金付款中的可選金額(如有)，本公司應因此有義務 支付其中指定的金額。除非董事會決議案、高級人員證書或特定系列證券的補充契據另有指示，否則於每個該等償債基金付款日期前不少於30天(除非另有説明)，將於該償債基金付款日期贖回的證券 將按第3.2節所指明的方式選定，而本公司應按第3.3節規定的方式以本公司名義發出贖回通知，或安排以本公司名義發出贖回通知，贖回通知的費用由本公司承擔。在正式發出通知後，該等證券的贖回應按第3.4、3.5及3.6節所述的條款及方式贖回。

茲證明，本合同雙方已於上述日期正式籤立本契約。