根據2022年5月27日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊號碼333-264294
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
修訂編號: 2
至
表格F-1
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
置業大師集團有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
開曼羣島 | 7389 | 不適用 | ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
Paya Lebar第一季度
Paya Lebar鏈接
#12-01/04
新加坡408533
+65 6238 5971
(地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括註冊人主要執行辦公室的區號)
普格利西律師事務所
圖書館大道850號,204號套房
特拉華州紐瓦克,郵編19711
Telephone: +1 (302) 738-6680
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
所有信件的複印件:
劉慧卿,Esq.
諾亞·D·卡爾,Esq.
萊瑟姆·沃特金斯律師事務所
萊佛士廣場9號
#42-02共和廣場
新加坡048619
+65 6536 1161
建議向公眾銷售的大約 開始日期:
在本登記聲明生效後,在切實可行的範圍內儘快辦理。如果根據1933年《證券法》第415條的規定,本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,請勾選下面的框。
如果此表格是根據證券法下的規則462(B)為發行註冊額外證券而提交的,請選中以下框並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂,請選中以下框並列出 相同產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(D) 提交的生效後修訂,請選中以下框,並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法第405條所界定的新興成長型公司。新興成長型公司
如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制其財務報表,請用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
註冊人特此修改本註冊聲明的生效日期,以將其生效日期推遲至註冊人提交進一步的修正案,明確規定本註冊聲明此後將根據修訂後的1933年證券法第8(A)條生效,或直至註冊聲明於證券交易委員會根據上述第8(A)條決定的日期生效。
解釋性説明
房地產大師集團有限公司在其F-1表格註冊説明書(檔案號333-264294)中提交了本修正案第2號,作為僅供展示的備案文件。因此,本修正案僅包括對開頁、本説明性説明、經修訂的證物索引、登記聲明的簽名頁和隨函提交的證物5.1。登記聲明的其餘部分沒有變化,因此被省略了。
第II部
招股説明書不需要的資料
項目8.證物和財務報表附表
(a) | 陳列品 |
本註冊聲明以表格F-1的形式包含或合併了以下展品,以供參考:
展品 數 |
描述 | |
2.1 | 業務合併協議,日期為2021年7月23日,由Bridgetown 2、本公司、合併子公司和PropertyGuru之間簽署(通過引用2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明(文件編號333-261517)附件2.1合併)。 | |
3.1 | 修訂及重訂本公司組織章程大綱及細則(參照本公司於2022年3月23日提交予美國證券交易委員會的20-F表格附件1.1而成立)。 | |
4.1 | 公司普通股證書樣本(參考2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記説明書附件4.1(文件編號333-261517)而成立)。 | |
4.2 | 標本財產大師授權證(結合於2022年1月24日向美國證券交易委員會提交的F-4表格登記聲明的附件4.2(文件編號333-261517))。 | |
4.3 | 布里奇敦2號認股權證證書樣本,由本公司承擔並轉換為本公司的認股權證 (通過參考2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明(第333-261517號文件)附件4.3併入)。 | |
4.4 | Bridgetown 2和保薦人之間的認股權證協議,日期為2021年1月25日(通過引用F-4表格註冊聲明的附件10.5合併(文件編號: 333-261517),2022年1月24日向美國證券交易委員會備案)。 | |
4.5 | 修訂和重新簽署的轉讓、假設和修訂協議,日期為2021年12月1日,由Bridgetown 2、本公司、保薦人和大陸股票轉讓與信託公司(通過參考2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明(文件編號333-261517)附件10.6併入)。 | |
4.6 | 更新、假設和修訂協議,日期為2021年7月23日,由PropertyGuru Pte公司和公司之間簽署。有限公司和Epsilon Asia控股二期私人有限公司。有限公司(通過引用於2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明(文件編號333-261517)的附件10.7併入)。 | |
5.1* | 沃克斯(新加坡)有限責任合夥公司對公司普通股和認股權證的有效性的意見。 | |
5.2# | Latham&Watkins LLP關於權證的意見。 | |
10.1 | REA認購協議,日期為2021年7月23日,由Bridgetown 2、本公司和REA Asia Holding Co.Ltd.(通過參考2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明(文件編號333-261517)的附件10.1合併)。 | |
10.2 | 公司持有人支持和鎖定協議,日期為2021年7月23日,由Bridgetown 2、本公司、PropertyGuru和其中提到的其他各方簽署(通過引用2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明(文件編號333-261517)的附件10.2併入)。 |
II-1
展品 數 |
描述 | |
10.3 | 保薦人支持和鎖定協議和契約,日期為2021年7月23日,由Bridgetown 2、本公司和PropertyGuru之間簽署(通過引用F-4表格註冊聲明的附件10.3合併(文件編號: 333-261517),2022年1月24日向美國證券交易委員會備案)。 | |
10.4 | 註冊權協議,日期為2021年7月23日,由Bridgetown 2、保薦人、公司和被列為註冊人的下列簽字方簽署(通過參考2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明(文件編號333-261517)的附件10.4併入)。 | |
10.5 | 2016年新員工股票期權計劃(參考2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記説明書(文件編號333-261517)附件10.8併入)。 | |
10.6 | 2018年新員工股票期權計劃(參考2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明(文件編號333-261517)附件10.9併入)。 | |
10.7 | 新的非執行董事股份計劃(通過參考2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明(文件編號333-261517)的附件10.10併入)。 | |
10.8 | 新的綜合性股權激勵計劃(通過參考2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記説明書(文件編號333-261517)附件10.11併入)。 | |
10.9 | 新的限制性股票單位計劃(通過參考2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明(文件編號333-261517)附件10.12併入)。 | |
10.10 | 本公司與本公司每位高管簽訂的賠償協議表(於2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊説明書附件10.13 (文件編號333-261517))。 | |
10.11 | 股東協議(通過參考2022年3月23日提交給美國證券交易委員會的公司20-F表格附件3.1納入)。 | |
14.1# | 商業行為和道德準則。 | |
21.1 | 公司子公司名單(參照公司於2022年5月2日提交給美國證券交易委員會的20-F年報(文件編號001-41330)附件8.1併入)。 | |
23.1# | 普華永道會計師事務所同意。 | |
23.2# | 經安永會計師事務所同意。 | |
23.3* | Walkers(新加坡)有限責任合夥企業同意(見附件5.1)。 | |
23.4# | Latham&Watkins LLP同意(見附件5.2)。 | |
23.5# | Frost&Sullivan Australia Pty Ltd.同意。 | |
23.6# | 錢德勒MHM有限公司同意(見附件99.1)。 | |
23.7# | 經Russin和Vecchi同意(見附件99.2)。 | |
24.1# | 授權書(包括在本登記聲明的簽名頁上)。 | |
99.1# | 錢德勒MHM有限公司對某些泰國事務的意見。 | |
99.2# | Russin和Vecchi對某些越南問題的意見。 | |
107# | 備案費表 |
(#) | 之前提交的 |
(*) | 隨函存檔 |
II-2
簽名
根據1933年證券法的要求,註冊人證明它有合理的理由相信它符合提交F-1表格的所有要求,並已於2022年5月27日在新加坡正式促使本註冊聲明由下列簽署人簽署。
PropertyGuru集團有限公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Hari Vembakkam Krishnan | |
姓名: | Hari Vembakkam Krishnan | |
標題: | 首席執行官兼董事總裁 |
根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明已由下列 人以指定的身份和日期簽署。
簽名 |
容量 |
日期 | ||
* Hari Vembakkam Krishnan |
董事首席執行官兼董事總經理(首席執行官) | May 27, 2022 | ||
* 喬·迪什 |
首席財務官 (首席財務官和首席會計官) |
May 27, 2022 | ||
* 奧利維爾·林 |
董事董事長兼獨立董事 | May 27, 2022 | ||
* 拉希納·巴辛 |
獨立董事 | May 27, 2022 | ||
* 詹妮弗·麥克唐納 |
獨立董事 | May 27, 2022 | ||
* 梅勒妮·威爾遜 |
獨立董事 | May 27, 2022 | ||
* 斯蒂芬·尼古拉斯·梅爾胡伊什 |
聯合創始人兼董事 | May 27, 2022 | ||
* 多米尼克·皮康 |
董事 | May 27, 2022 |
II-3
簽名 |
容量 |
日期 | ||
* 阿希什·沙什蒂 |
董事 | May 27, 2022 | ||
* 歐文·威爾遜 |
董事 | May 27, 2022 |
*由: | /s/Hari Vembakkam Krishnan | |||
姓名: | Hari Vembakkam Krishnan | |||
標題: | 事實律師 |
II-4
授權代表
根據修訂後的1933年證券法的要求,簽署人,即PropertyGuru Group Limited在美國的正式授權代表,已於2022年5月27日在特拉華州紐瓦克市簽署了本註冊聲明。
Puglisi&Associates | ||||
由以下人員提供: | /s/Donald J.Puglisi | |||
姓名: | 唐納德·J·普格利西 | |||
標題: | 授權代表 |
II-5