由博通公司提交。

根據1933年《證券法》第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的《證券交易法》

主題公司：VMware，Inc.

委託文號：001-33622

Date: May 26, 2022

博通軟件 LinkedIn帖子

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿涉及博通公司(Broadcom Inc.)和VMware，Inc.(VMware)之間擬議的業務合併交易。 本新聞稿包括1934年修訂的美國證券交易法第21E節和修訂的1933年美國證券法第27A節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性 陳述包括但不限於與預期未來業務和財務表現、擬議交易的預期收益、擬議交易對合並後業務的預期影響、擬議交易產生協同效應的預期金額和時間以及擬議交易的預期完成日期有關的陳述。這些前瞻性陳述由以下詞語標識：Will、Yo Expect、Jo Believe、Prepect、Estimise、Share、Intent、Plan、Potential、Precate、Project、Yo、Aim、Yo及類似的詞語或短語。這些前瞻性陳述是基於對博通管理層的當前預期和信念以及當前的市場趨勢和條件。

這些前瞻性陳述涉及博通無法控制的風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同，包括但不限於：擬議的交易對我們維持與客户、供應商和其他業務夥伴的關係或經營結果和業務的能力的影響；在擬議的交易完成後對業務實施計劃、預測和其他預期並實現預期協同作用的能力；擬議的交易之後的業務中斷； 由於擬議的交易和業務組合而留住和聘用關鍵人員和員工的困難；完成擬議交易的先決條件的滿足情況，包括能夠按預期條款獲得監管部門批准的能力，完全或及時；鉅額債務，包括與擬議交易相關的債務，以及需要產生足夠的現金流來償還和償還此類債務；當前計劃和運營的中斷；與交易相關的任何法律訴訟的結果；及時完成或完全完成擬議交易的能力；成功整合VMware的運營的能力；在擬議交易完成後對企業實施計劃、預測和其他預期的能力，並實現協同效應；公共衞生危機的影響, 例如流行病 (包括新冠肺炎)和流行病以及為保護個人健康和安全而制定的任何相關公司或政府的政策與行動，或為維持國家或全球經濟和市場的運轉而制定的政府政策或行動；全球政治和經濟形勢，包括利率上升、通貨膨脹的影響以及製造業和全球供應鏈面臨的挑戰；以及國家、地區和全球範圍內的其他事件和趨勢，包括半導體行業和其他目標市場的週期性以及政治、經濟、商業、競爭和監管性質的事件和趨勢。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將包括在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的註冊表 S-4和委託書/招股説明書中，後者將與擬議交易相關。雖然此處列出的因素清單是，而表格S-4中登記説明中列出的因素清單被認為具有代表性，但任何此類清單都不應被視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際結果與前瞻性聲明中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息，請參閲博通和VMware提交給美國證券交易委員會的各自定期報告和其他文件，包括博通和VMware最近的10-Q季度報告和10-K年度報告中確定的風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。除非法律要求，博通和VMware均不承擔更新任何前瞻性聲明以反映後續事件或情況的義務。

沒有要約或懇求

本通信的目的不是也不應構成購買或出售任何證券的要約或徵求購買或出售任何證券的要約，或 徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區進行此類要約、徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法登記或資格之前是非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的《1933年美國證券法》第10節的要求，否則不得發行證券。

有關交易的其他信息以及在哪裏可以找到該交易

關於擬議的交易，博通打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表 的註冊説明書，其中將包括VMware的委託聲明，這也構成博通的招股説明書。博通和VMware還可以向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。本文檔不能替代委託書/招股説明書或註冊説明書或博通或VMware可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。最終的委託書/招股説明書(如果可用)將郵寄給VMware的股東。投資者和證券持有人應仔細閲讀註冊説明書、委託書/招股説明書和可能提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修改或補充，如果這些文件因包含或將包含有關擬議交易的重要信息而可用，請仔細閲讀。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov.向美國證券交易委員會提交註冊聲明和委託書 聲明/招股説明書(如果有)和其他文件的免費副本，這些文件包含有關博通、VMware和擬議交易的重要信息博通提交給美國證券交易委員會的文件副本將在博通網站https://investors.broadcom.com/.免費提供VMware提交給美國證券交易委員會的文件副本將在VMware的網站ir.vmware.com上免費提供。

徵集活動的參與者

博通、VMware及其各自的若干董事和高管可能被視為就擬議交易 徵集委託書的參與者。有關博通董事和高管的信息，包括對他們直接或間接利益的描述，無論是否持有證券，均載於博通於2022年2月18日提交給美國證券交易委員會的2022年股東年會委託書，以及博通於2021年12月17日提交給美國證券交易委員會的截至2021年10月31日的10-K表格年度報告。有關VMware董事和高管的信息，包括對他們直接或間接利益的描述，無論是否持有證券，都在VMware於2021年5月28日提交給美國證券交易委員會的2021年股東年會委託書、2022年3月24日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告、2022年4月22日提交的8-K表格以及2022年5月2日提交的8-K表格中闡述。有關委託書徵集的 參與者的其他信息，以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將包含在委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料將在獲得這些材料後提交給美國證券交易委員會，涉及擬議的交易。投資者在作出任何投票或投資決定前，應仔細閲讀委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從Broadcom或VMware獲得這些文檔的免費副本 。