根據2022年5月26日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格S-4
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
II-VI公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 賓夕法尼亞州 | 3827 | 25-1214948 | ||
| (成立為法團的狀況) | (主要標準工業 分類代碼編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
薩克森堡大道375號
賓夕法尼亞州薩克森堡，郵編：16056
(724) 352-4455
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
羅納德·巴索
首席法律和合規官、公司祕書
II-VI公司
薩克森堡大道375號
賓夕法尼亞州薩克森堡，郵編：16056
(724) 352-4455
(服務代理的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
副本發送至：
| 安德魯·J·努斯鮑姆 卡雷薩·L·凱恩 Wachtell，利普頓，羅森和卡茨 西52街51號 紐約州紐約市，郵編：10019 (212) 403-1000 |
D.馬克·麥克米蘭 傑弗裏·W·阿克 K&L Gates LLP 西麥迪遜街70號 伊利諾伊州芝加哥，郵編：60602-4207 (312) 372-1121 |
佈雷特·迪馬科 Coherent，Inc. 5100 帕特里克·亨利大道 加州聖克拉拉，郵編：95054 (408) 764-4000 |
邁克爾·S·林格勒 索尼婭·K·尼賈爾 Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP 大學大道525號 加州帕洛阿爾託，郵編：94301 (650) 470-4500 |
建議向公眾出售證券的大約開始日期：在本註冊聲明生效並滿足或放棄本文所述的協議和合並計劃所預期的條件後，在切實可行的範圍內儘快開始。
如果本表格中登記的證券是與成立控股公司有關的要約，並且符合一般指示G，請勾選下面的方框。☐
如果根據修訂後的《1933年證券法》(《證券法》)下的第462(B)條規則，提交此表格是為了註冊發行的額外證券，請選中以下框，並列出同一發行的較早生效註冊聲明的《證券法註冊聲明》編號。 註冊號333-255547
如果此表格是根據證券法下的規則462(D) 提交的生效後修訂，請選中以下框，並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中對大型加速申報公司、加速申報公司、較小報告公司、新興成長型公司的定義。
| 大型加速文件服務器 | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
| 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | |||
| 新興成長型公司 | ☐ | |||||
如果是一家新興的成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 以遵守證券法第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
如果適用，請在框中加上X，以指定在執行此交易時所依賴的相應規則規定：
交易所法案規則13E-4(I)(跨境發行商投標要約)☐
交易法規則14d-1(D)(跨境第三方投標要約)☐
根據修訂後的《1933年證券法》規則462(B)向美國證券交易委員會提交的本註冊説明書將自動生效。
解釋性説明
根據其於2021年5月6日宣佈生效的S-4表格註冊聲明(註冊編號333-255547)(預先註冊聲明)，II-VI公司註冊了總計22,266,356股普通股，沒有面值(普通股)，並支付了總計707,862.15美元的費用。II-VI將根據對S-4表格的一般指示和經修訂的1933年證券法第462(B)條提交本S-4註冊聲明，僅登記733,644股額外普通股，以供完成II-VI，Coherent，Inc.和II-VI的全資子公司Watson Merger Sub Inc.之間的合併協議和合並計劃(日期為2021年3月25日)相關的發行。
引用成立為法團的説明書
本註冊聲明以引用方式併入之前註冊聲明的內容，包括對其進行的所有修訂、補充和證據，以及通過引用併入或被視為通過引用併入的所有信息。本註冊説明書附帶的附件索引中列出了與本註冊説明書一起提交的其他意見和同意。
展品索引
| 展品 |
描述 | |
| 5.1* | K&L Gates LLP的意見。 | |
| 23.1* | 安永律師事務所同意。 | |
| 23.2* | 德勤律師事務所同意。 | |
| 23.3* | BDO USA，LLP同意。 | |
| 23.4* | K&L Gates LLP的同意(包括在附件5.1中)。 | |
| 24.1** | 授權書。 | |
| 107* | 備案費表。 | |
| * | 現提交本局。 |
| ** | 之前提交給註冊人的註冊表 S-4(註冊號：333-255547)，經修訂，最初於2021年4月27日提交給美國證券交易委員會。 |
簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求，註冊人已於2022年5月26日在賓夕法尼亞州聯邦薩克森堡市正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本註冊聲明。
| II-VI合併 | ||
| 由以下人員提供： | 小文森特·D·馬特拉 | |
| 姓名：小文森特·D·馬特拉 | ||
| 職務：首席執行官兼董事會主席 | ||
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已由 下列人員以指定的身份和日期簽署。
| 簽名 |
容量 |
日期 | ||
| 小文森特·D·馬特拉 |
首席執行官兼董事會主席 (首席行政主任) |
May 26, 2022 | ||
| 小文森特·D·馬特拉 | ||||
| 瑪麗·簡·雷蒙德 |
首席財務官兼財務主管 (首席財務會計官) |
May 26, 2022 | ||
| 瑪麗·簡·雷蒙德 | ||||
| * |
榮譽董事會主席和董事 | May 26, 2022 | ||
| 弗朗西斯·J·克萊默 | ||||
| * |
董事 | May 26, 2022 | ||
| 約瑟夫·J·科拉桑蒂 | ||||
| * |
董事 | May 26, 2022 | ||
| 恩里科·迪吉羅拉莫 | ||||
| * |
董事 | May 26, 2022 | ||
| 邁克爾·L·德雷爾 | ||||
| * |
董事 | May 26, 2022 | ||
| 帕特里夏·哈特 | ||||
| * |
董事 | May 26, 2022 | ||
| 大衞·莫特利 | ||||
| 麗莎·尼爾-格雷夫斯 |
董事 | May 26, 2022 | ||
| 麗莎·尼爾·格雷夫斯 | ||||
| * |
董事 | May 26, 2022 | ||
| 斯蒂芬·帕格柳卡 | ||||
| * |
董事 | May 26, 2022 | ||
| 沙克爾·薩達西瓦姆 | ||||
| * |
董事 | May 26, 2022 | ||
| 夏華德 | ||||
| * | 以下籤署人在此簽名，根據上述董事或高級職員正式簽署並向美國證券交易委員會備案的授權書，代表登記公司的每一位董事或高級職員在本登記聲明上簽字。 |
| 由以下人員提供： | 小文森特·D·馬特拉 | |
| 小文森特·D·馬特拉 | ||
| 事實律師 |