附錄 99.1

中國領先的數字化汽車服務和汽車保險提供商 汽車服務集團有限公司宣佈與金橋收購有限公司達成合並協議,成為納斯達克的 上市公司

合併完成後,合併後的公司預計將在納斯達克交易

汽車服務集團有限公司(“SunCar”)是中國領先的綜合汽車服務和全市場汽車保險產品數字平臺提供商。
SunCar在2021年創造了約2.5億美元的收入(未經審計)[1],從2015年到2021年,其收入的複合年增長率為32%。與2020年相比,2021年的收入增長了4.6%。

假設信託賬户中沒有贖回,擬議交易將合併後的公司估值估計為8.58億美元。

中國上海— 2022 年 5 月 26 日— 汽車服務集團有限公司(“SunCar” 或 “公司”)通過上海間接多數股子公司 Sun Car Online Insurance Agency Co., Ltd. 提供數字化汽車服務和汽車 保險的領先提供商 宣佈,它已於 2022 年 5 月 23 日與 Goldencar 達成業務合併的最終合併協議(“合併協議”)Bridge 收購有限公司(“Goldenbridge”)(納斯達克:GBRG、GBRGU、GBRGW、GBRGR),一家英屬維爾京羣島特殊目的收購 公司。合併協議所設想的交易完成後,(i) Goldenbridge將通過與開曼羣島豁免公司和Goldenbridge(“SunCar 科技集團”)的全資子公司SunCar Technology Group Inc.(“SunCar Technology Group”)合併,將重組到開曼羣島 羣島;(ii)同時合併為開曼羣島 豁免公司SunCar Technology Global Inc.(“SunCar Technology Global”)SunCar Technology Group的全資子公司將與SunCar合併併入SunCar,這使SunCar成為 的全資子公司太陽汽車科技集團。交易完成後,合併後的公司預計將在納斯達克上市。

SunCar成立於2012年,是中國領先的綜合汽車服務和全市場汽車保險產品數字平臺提供商 。該公司提供一站式、 完全數字化的按需汽車服務系統,以幫助客户建立會員市場並以 高的客户滿意度為終端客户提供服務。SunCar 汽車服務涵蓋了 300 多種定期維護和預留服務,例如洗車、換油、輪胎維修、汽車美化、道路援助、航班接送、指定駕駛、貴賓休息室等。該公司還通過高效的保險技術應用提供全方位的汽車保險產品。

SunCar 活躍於汽車服務 市場超過 10 年,獲得了深刻的見解和強大的市場知識,以差異化並滿足中國各地車主 不斷增長的需求。該公司通過龐大的B2B客户網絡建立了可持續的競爭優勢,該網絡由來自2,500多個地區和縣的40,000多家汽車服務 供應商組成,在過去的5年中處理了超過7,600萬份服務訂單。該公司還與 70 多家保險公司合作,在過去五年 中通過超過 47,000 個銷售合作伙伴創建了 620 萬份保險單。

所有服務和保險單均通過 通過端到端平臺自動化的700多個獨立數字系統進行處理。高度安全的 SunCar Cloud 和多租户 SaaS 每月處理數百萬筆交易,性能高效穩定。

該公司持續對技術進行長期投資 ,為其企業客户及其最終客户提供模塊化和創新的用户體驗。

中國的汽車行業在強勁的推動下快速增長 ,留下了龐大但高度分散的售後和汽車保險市場。SunCar 在整合、數字化和重新分配為中國幾乎每個角落的每位客户量身定製的服務方面發揮着重要作用。

[1]根據SunCar未經審計的 財務報表。

隨着電動汽車(“EV”)的快速增長, 汽車行業正在轉向通過在線數字應用更加註重服務體驗。SunCar現在正在密切合作 ,與電動汽車價值鏈中的許多新興和老牌參與者密切合作,在新興的電動汽車服務市場開闢道路。

管理層語錄

“我們的核心使命是尋找一傢俱有高影響力 和技術驅動的公司,我很高興找到SunCar。業務表現以及支持全面按需服務和在線保險的 技術給我們留下了深刻的印象。由於汽車行業開始更加重視 車主服務,我們相信SunCar決心在這個龐大而有吸引力的市場中發展壯大。” Goldenbridge董事長劉永勝説。“我期待這種夥伴關係將使我們能夠共同為 所有人創造更大的價值。”

SunCar創始人葉在昌評論説:“十年來,SunCar 一直在中國汽車市場中增長。我們將豐富的見解和經驗轉化為技術驅動的 解決方案,通過全面的按需服務幫助我們的客户滿足其最終客户的需求。我們創新的保險 技術已將主要保險公司的產品高效地分發給客户。隨着汽車行業的電氣化, SunCar積極投資新興和成熟的電動汽車公司並與之密切合作,以創建新的服務線 和卓越的用户體驗。我們很高興與 Goldenbridge 合作,因為我們在市場和 技術方面有着相同的願景。我們非常有信心,Goldenbridge 團隊能夠幫助我們實現雄心勃勃的商業願景,並從 的長期目標中取得成功。”

關鍵交易條款

根據合併協議的條款,Goldenbridge 的 全資子公司SunCar Technology Group將收購SunCar Technology Group,使其成為納斯達克 資本市場的上市公司。交易完成後,SunCar的現任管理團隊將繼續管理公司。此類交易生效後 ,SunCar的股東和管理層(“SunCar股東”)預計將獲得SunCar Technology Group的8000萬股普通 股份。此類SunCar股東持有的股票將在交易完成之日起12個月 內受封鎖協議的約束,但某些例外情況除外。除此之外,公司的某些關鍵人物 有資格獲得額外的普通股,前提是公司實現某些業績里程碑。

假設信託賬户中沒有贖回 ,合併 協議所設想的擬議交易估值合併後的公司的估計股權價值約為8.58億美元。

此處 對交易的描述僅為摘要,全部參照與交易相關的合併協議進行了限定, 的副本將由Goldenbridge向美國證券交易委員會提供,作為表8-K最新報告的附錄。

顧問

Maxim Group LLC擔任Goldenbridge的併購和財務 顧問。Loeb & Loeb LLP擔任Goldenbridge的法律顧問。Pryor Cashman LLP 擔任 SunCar 的法律顧問 。Chain Stone Capital Limited(CTM)擔任SunCar的財務顧問。

關於 SunCar

SunCar 及其附屬公司為 企業客户提供數字化、全面、按需和插電式售後市場汽車服務和汽車保險解決方案,以更好地為 為其最終客户提供服務。SunCar成立於2012年,現在是中國汽車服務市場的領導者。SunCar的解決方案和 數字系統連接了1,100多家客户和47,000名銷售合作伙伴。該公司與 40,000 多家供應商和 70 家保險 公司合作,覆蓋 2500 多個地區和縣,為中國大多數城市的終端客户提供服務。所有服務始終通過 SunCar Cloud 上的 700 多個子系統分發 ,幫助其客户更好地響應客户的需求。

關於金橋收購有限公司

Goldenbridge Acquisition Limited作為空白支票公司在英屬維爾京羣島 註冊成立,目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股票交換、資產收購、股份 收購、資本重組、重組或類似的業務合併。儘管Goldenbridge 打算將重點放在人工智能和任何其他相關技術創新市場的機會上,但Goldenbridge 為確定潛在目標業務所做的努力將不僅限於特定的行業或地理區域。

前瞻性陳述

本新聞稿包含Goldenbridge、SunCar及其各自關聯公司的代表不時發表的某些口頭聲明 ,可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性 陳述”。 Goldenbridge和SunCar的實際業績可能與他們的預期、估計和預測不同,因此, 你不應依賴這些前瞻性陳述來預測未來事件。諸如 “目標”、“期望”、 “估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、 “計劃”、“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“預測”、 “潛力”、“可能” 和 “繼續” 之類的詞語以及類似的表達方式旨在識別這種前瞻性 } 聲明。這些前瞻性陳述包括但不限於Goldenbridge和SunCar對業務合併未來業績和預期財務影響、 業務合併成交條件的滿足以及業務合併完成時間的預期。這些前瞻性陳述涉及重大的 風險和不確定性,可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素大多不在 或 Goldenbridge 或 SunCar 的控制範圍內,很難預測。可能導致此類分歧的因素包括但不限於 :(1) 可能導致與擬議業務合併有關的 合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生;(2) 在 宣佈合併協議及其所設想的交易之後可能對Goldenbridge或SunCar提起的任何法律訴訟的結果;(3) 無法完成業務合併, 包括由於未能獲得股東的批准而導致的業務合併Goldenbridge 或其他達成合並協議的條件; (4) 延遲獲得或無法獲得完成 合併協議所設想的交易所需的必要監管批准;(5) 發生任何可能導致合併 協議終止或可能導致交易失敗的事件、變更或其他情況;(6) 無法獲得或維持合併 協議的上市收購後 公司在納斯達克的普通股合併;(7) 業務合併的宣佈和完成導致業務合併擾亂當前 計劃和運營的風險;(8) 認識到業務合併的預期 收益的能力,這些收益可能會受到競爭、合併後的公司 以盈利方式發展和管理增長以及留住關鍵員工的能力等影響;(9) 與業務合併有關的成本; (10) 適用的 法律或法規的變更;(11) SunCar 或合併後的公司可能會受到其他經濟、商業和/或 競爭因素的不利影響;以及 (12) 其他風險和不確定性將在SunCar Technology Group提交的與業務合併相關的F-4表格(“ F-4表格”)(如果有)中確定的風險和不確定性,包括其中 “風險因素” 標題下確定的風險和不確定性,以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中(“SEC”) 由 Goldenbridge 和 SunCar 製作 。Goldenbridge和SunCar警告説,上述因素清單並不是排他性的。Goldenbridge和SunCar 提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。在適用法律的前提下,Goldenbridge 或 SunCar 均不承擔或接受任何義務或承諾,即公開發布對任何前瞻性陳述 的任何更新或修訂,以反映其各自預期的任何變化或任何此類聲明 所依據的事件、條件或情況的任何變化。此處引用的任何網站中包含的信息不是,也不應被視為本新聞稿的一部分 的一部分,也不得被視為本新聞稿的一部分。

重要信息

SunCar Technology Group Inc.(“SunCar Technology 集團”)、金橋收購有限公司(“Goldenbridge”)及其各自的董事、執行官和員工 以及其他人可能被視為參與了就本文所述的擬議交易向金橋普通股 持有人徵求代理人的活動。有關Goldenbridge董事和執行官以及 他們對Goldenbridge普通股的所有權的信息載於Goldenbridge向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告,該報告經自提交之日起向美國證券交易委員會提交的任何表格3或表格4的修改或補充。有關 代理招標參與者利益的其他信息將包含在與 擬議交易相關的F-4表格中。這些文件可以從下列來源免費獲得。

關於本文所述的交易, SunCar Technology Group將向美國證券交易委員會提交相關材料,包括F-4表格。F-4表格宣佈生效後, Goldenbridge將立即將委託書/招股説明書和代理卡郵寄給有權在與交易有關的 特別會議上投票的每位股東。我們敦促GOLDENBRIDGE的投資者和證券持有人閲讀這些材料(包括其任何修正案或補充 )以及與GOLDENBRIDGE/SUNCAR TECHNOLOGY GROUP將在交易發佈後向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件,因為它們將包含有關GOLDENBRIDGE、SUNCAR和交易的重要信息。與交易有關的 委託書/招股説明書和其他相關材料(當它們可用時),以及Goldenbridge向美國證券交易委員會提交的任何其他 文件都可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲得。

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劉永生

首席執行官兼董事長

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