美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2022 年 5 月 26 日

博通公司

（章程中規定的註冊人的確切 姓名）

特拉華		001-38449		35-2617337
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（美國國税局僱主 證件號）

1320 Ridder Park Drive

加利福尼亞州聖何塞 95131-2313

（主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼）

(408) 433-8000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊的
普通股，面值0.001美元		AVGO		納斯達克全球精選市場
8.00% 強制性可轉換優先股，A 系列，面值 0.001 美元		AVGOP		納斯達克全球精選市場

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所 法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 7.01

法規 FD 披露。

2022 年 5 月 26 日，特拉華州的一家公司 Broadcom Inc.（以下簡稱 “公司”）和特拉華州的一家公司 VMware, Inc.（Verona, Inc.）發佈了一份聯合新聞稿，宣佈公司、VMware、Verona Holdco, Inc.（Holdco）、特拉華州的一家公司和 VMware 的 直接全資子公司維羅納合並子公司執行了 2022 年 5 月 26 日的協議和合並計劃.，一家特拉華州公司，也是Holdco的直接全資子公司，Barcelona Merger Sub 2, Inc.，一家特拉華州公司，也是該公司的直接全資子公司公司和 Barcelona Merger Sub 3, LLC，這是特拉華州的一家有限責任公司，也是公司的直接全資子公司，根據其中規定的條款和條件，公司將收購 VMware 在 a 的所有已發行股份 現金和股票交易。此外，2022年5月26日，公司就擬議交易向投資者發表了演講。

新聞稿和投資者簡報的副本分別作為附錄99.1和附錄99.2附於此，並以引用方式納入此處 。

除非特別提及此類申報以特別提及方式明確納入，否則本報告第7.01項中包含的信息，包括附錄99.1和附錄99.2，均不得以提及方式納入註冊人的任何申報中，無論是在本文件發佈之日之前還是之後提交，都不得以提及方式納入註冊人的任何申報中。就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本報告中的 信息，包括本文附錄，不得視為提交的，也不得視為受該節規定的其他責任的約束。

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品

展品編號		描述
99.1		博通公司和VMware公司於2022年5月26日發佈的聯合新聞稿。
99.2		2022 年 5 月 26 日的投資者簡報。
104		封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL）。

關於前瞻性陳述的警示説明

該通信涉及博通公司（Broadcom）與VMware, Inc.（VMware）之間的擬議業務合併交易。 本通訊包括經修訂的 1934 年《美國證券交易法》第 21E 條和經修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性 陳述包括但不限於與預期的未來業務和財務業績、擬議交易的預期收益、擬議交易對合並後的 業務的預期影響、擬議交易產生的協同效應的預期金額和時間以及擬議交易的預期截止日期相關的陳述。這些前瞻性陳述由諸如意志、 期望、相信、預期、估計、應該、打算、計劃、潛力、預測、項目、目標等詞語以及類似的詞語或 短語來識別。這些前瞻性陳述基於博通管理層當前的預期和信念以及當前的市場趨勢和狀況。

這些前瞻性陳述涉及博通無法控制的風險和不確定性，可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異 ，包括但不限於：擬議交易對我們與客户、供應商和其他業務夥伴維持關係的能力或經營業績和 業務的影響；在擬議交易完成後對業務實施計劃、預測和其他預期並實現的能力預期

協同效應；擬議交易後的業務中斷；由於擬議的交易和業務合併，難以留住和僱用關鍵 人員和員工；完成擬議交易的先決條件得到滿足，包括完全或及時獲得監管部門批准的能力 ；鉅額債務，包括與擬議交易相關的債務，以及需要為服務和創造足夠的現金流償還這樣的錢債務；當前計劃和 運營的中斷；與交易相關的任何法律訴訟的結果；及時或完全完成擬議交易的能力；成功整合 VMware 業務的能力；在擬議交易完成後實施 計劃、預測和其他預期並實現協同效應的能力；流行病等公共衞生危機的影響（包括 COVID-19) 和流行病以及任何相關的公司或政府政策以及保護個人健康和安全的行動或政府維持國家或 全球經濟和市場運作的政策或行動；全球政治和經濟狀況，包括利率上升、通貨膨脹的影響以及製造業和全球供應鏈的挑戰；以及國家、區域和 全球範圍的其他事件和趨勢，包括半導體行業和其他目標市場以及具有政治、經濟、商業競爭的週期性事件和趨勢以及監管性質。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將包含在 S-4 表的註冊聲明和與擬議交易相關的委託書/招股説明書中，這些聲明/招股説明書將提交給美國證券交易委員會 (SEC)。儘管此處列出的因素清單是，而且 將在S-4表格註冊聲明中列出的因素清單被認為具有代表性，但不應將此類清單視為所有潛在風險和 不確定性的完整陳述。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素的更多信息，請參閲博通和VMware各自的定期報告 以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括博通和VMware最新的10-Q表季度報告和 10-K表年度報告中確定的風險因素。本通訊中包含的前瞻性陳述僅截至本文發佈之日作出。除非法律要求，否則Broadcom和VMware均不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況。

不得提出要約或邀請

本通信無意也不構成買入或賣出要約或招攬買入或賣出任何證券的要約，或者 徵求任何表決或批准，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何司法管轄區出售任何證券。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書發行，否則不得發行證券。

有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易，博通打算在S-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，該聲明將包括VMware的委託書，也構成博通的招股説明書。Broadcom和VMware也可能就擬議交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。本文件不能取代 Broadcom 或 VMware 可能向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書或註冊聲明或任何其他文件。最終委託書/招股説明書（如果有）將郵寄給VMware的股東。敦促投資者 和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修正或補充 的全部內容，因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 向美國證券交易委員會提交註冊聲明和代理 聲明/招股説明書（如果有）以及其他包含有關博通、VMware和擬議交易的重要信息的文件的副本，投資者和證券持有人將能夠免費獲得此類文件的副本。博通向美國證券交易委員會提交的文件副本將在博通的網站 https://investors.broadcom.com/ 上免費提供。VMware向美國證券交易委員會提交的文件副本將在VMware的網站ir.vmware.com上免費提供 。

招標參與者

Broadcom、VMware及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與了有關 擬議交易的代理徵集活動。有關博通董事和執行官的信息，包括對他們通過證券持股或其他方式產生的直接或間接利益的描述，載於博通於 2022 年 2 月 18 日向美國證券交易委員會提交的 2022 年年度股東大會的委託書，以及博通於 2021 年 12 月 17 日向 向美國證券交易委員會提交的截至 2021 年 10 月 31 日的財年 10-K 表年度報告。有關VMware董事和執行官的信息，包括對他們通過證券持股或其他方式直接或間接利益的描述，載於VMware的2021年年度股東大會的委託書，該聲明於2021年5月28日向美國證券交易委員會提交，VMware截至2022年1月28日的10-K表年度報告，該報告於2022年3月24日提交給美國證券交易委員會 SEC 由 VMware 於 2022 年 4 月 22 日提交，VMware 於 2022 年 5 月 2 日提交的 8-K 表格。有關 參與代理招標的其他信息以及他們通過持有證券或其他方式直接和間接利益的描述將包含在委託書/招股説明書和其他相關材料中，將在此類材料可用時向美國證券交易委員會提交的有關 擬議交易的相關材料。在做出任何投票或投資決定之前，投資者應仔細閲讀委託書/招股説明書發佈後。您可以使用上述來源從 Broadcom 或 VMware 免費獲得這些文檔 的副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期：2022 年 5 月 26 日

附錄 99.1

博通將以約610億美元的現金和股票收購VMware

推進博通建立全球領先基礎設施技術公司的戰略，在收購 成熟的關鍵任務平臺方面有良好的記錄

彙集了兩種以工程為先、以創新為中心的文化

博通軟件集團將更名並以 VMware 的名義運營

作為 Broadcom 的一部分，全新 VMware 將為企業客户提供更多選擇和靈活性，以應對最複雜的 IT 基礎架構挑戰

加快博通的軟件規模和增長機會，預計收入超過 400 億美元，包括 49% 的軟件收入

博通的目標是在收購後三年內從 收購中增加約85億美元的預計息税折舊攤銷前利潤

博通將於美國東部時間今天上午 8:00 主持電話會議

加利福尼亞州聖何塞和帕洛阿爾託，2022 年 5 月 26 日，設計、開發和提供 半導體和基礎設施軟件解決方案的全球技術領導者博通公司（納斯達克股票代碼：AVGO）和企業軟件領域的領先創新者VMware, Inc.（紐約證券交易所代碼：VMW）今天宣佈了一項協議，根據該協議，博通將收購VMware的所有已發行股份 現金和股票根據2022年5月25日博通普通股的收盤價，該交易估值VMware約為610億美元。此外， 博通將承擔80億美元的VMware淨負債。

VMware 是為所有應用程序提供多雲服務的領先提供商，它開創了虛擬化 技術，這項創新積極改變了基於 x86 服務器的計算。然後，VMware 創建了軟件定義的數據中心，並在網絡和存儲虛擬化方面發揮了主導作用，之後發展成為混合雲和 數字工作空間的領導者。如今，VMware 的多雲產品組合涵蓋應用程序現代化、雲管理、雲基礎架構、網絡、安全和任何地方的工作空間，構成了靈活、一致的數字基礎， 各行各業最大、最具活力的企業在此基礎上構建、運行、管理、連接和保護其最重要和最複雜的工作負載，以造福客户。

交易完成後，博通軟件集團將更名並以VMware的名義運營，將博通現有的 基礎設施和安全軟件解決方案納入擴大的VMware產品組合。

通過將互補的 Broadcom Software 產品組合與領先的 VMware 平臺相結合，合併後的公司將為企業客户提供一個包含關鍵基礎架構解決方案的擴展平臺，以加速創新並滿足最複雜的信息技術基礎架構需求 。合併後的解決方案將使客户（包括所有垂直行業的領導者）有更大的選擇和靈活性，能夠在多元化的分佈式環境中大規模構建、運行、管理、連接和保護應用程序， 無論它們在何處運行：從數據中心到任何雲再到邊緣計算。合併後的公司共同關注技術創新和大量研發支出，博通將為客户和合作夥伴提供引人注目的 收益。

博通總裁兼首席執行官Hock Tan表示：“在我們 成功併購的良好記錄基礎上，該交易將我們領先的半導體和基礎設施軟件業務與企業軟件領域的標誌性先驅和創新者相結合，因為我們正在重新構想作為一家領先的基礎設施 科技公司可以為客户提供的服務。我們期待VMware才華橫溢的團隊加入博通，進一步培養共享的創新文化，為包括兩組股東在內的合併利益相關者創造更大的價值。

VMware首席執行官Raghu Raghuram表示，在過去的24年中，VMware一直在重塑IT格局 ，幫助我們的客户成為數字企業。我們主張為客户及其最重要的業務運營提供創新和堅定不移的支持，現在，我們正在通過成為博通的新軟件平臺來擴大對卓越服務 和創新的承諾。將我們的資產和才華橫溢的團隊與 Broadcom 現有的企業軟件產品組合（全部採用 VMware 品牌）相結合，打造出卓越的企業軟件 參與者。我們將共同為客户提供更多的選擇、價值和創新，使他們能夠在這個日益複雜的多雲時代蓬勃發展。

博通軟件集團總裁湯姆·克勞斯表示，VMware長期以來一直因其企業軟件的領導地位而獲得認可，通過這筆 交易，我們將為全球客户提供下一代基礎設施軟件。VMwares平臺和Broadcom的基礎架構軟件解決方案可滿足不同但重要的企業需求，合併後的 公司將能夠更有效、更安全地為它們提供服務。我們對VMware以客户為中心的關注和創新記錄深表敬意，並期待着將我們兩個組織聯合起來。

VMware董事會主席邁克爾·戴爾表示：“與博通一起，VMware將更有能力為更多世界上最大的企業提供有價值的創新性 解決方案。對於 VMware 來説，這是一個具有里程碑意義的時刻，它為我們的股東和員工提供了參與有意義的上漲的機會。

預計該交易將在收購後的三年內增加約85億美元的預計息税折舊攤銷前利潤。預計 每家公司2021財年，軟件收入將佔博通總收入的49％左右。

交易詳情和 完成路徑

根據已獲得兩家公司董事會一致批准的協議條款，VMware 股東將選擇每股VMware股票獲得142.50美元的現金或0.2520股博通普通股。股東選舉將按比例分配，導致大約50％的VMware股票將 兑換為現金對價，50% 被兑換為博通普通股。根據2022年5月25日博通普通股的收盤價，每股138.23美元的總對價比2022年5月20日（媒體猜測潛在交易前的最後一個交易日）的VMware普通股收盤價高出44％ ，比VMware未受影響的30天 成交量加權平均價格（VWAP）高出32％。交易完成後，根據截至本文發佈之日每家公司的已發行股份，在全面攤薄的基礎上，目前的博通股東將擁有合併後公司約88％的股份，而目前的VMware股東將擁有合併後公司約12％的股份。

只要VMware董事會繼續推薦與博通的擬議交易，分別擁有40.2％和10％的VMware已發行股份 的邁克爾·戴爾和西爾弗萊克已經簽署了支持協議，投票贊成該交易。

在這筆交易中，Broadcom獲得了銀行財團的承諾，承諾提供320億美元的新的、全額承諾的債務融資。

博通預計將維持其目前的股息政策，即向股東提供上一財年自由現金流的50％。鑑於其強勁的現金流產生以及快速去槓桿化的意圖，博通預計 將維持投資等級評級。

該交易預計將在博通的2023財年完成，前提是 獲得監管部門的批准和其他慣例成交條件，包括VMware股東的批准。

合併協議規定了一項 go-shop 條款，根據該條款，VMware 及其董事會可以在最終協議執行日期後的 40 天內，積極徵集、接收、評估並可能與提供替代提案的各方進行談判，該協議將於 2022 年 7 月 5 日太平洋時間晚上 11:59 到期。無法保證這個過程會產生更好的提案。VMware 不打算披露此流程的進展情況，除非且直到其董事會就任何潛在的上級提案做出決定。

博通2022年第二季度業績和2022財年第三季度業務展望

在今天發佈的另一份新聞稿中，博通公佈了截至2022年5月1日的2022財年第二季度的業績，併為其2022財年第三季度提供了指導 。

博通董事會還批准了一項新的股票回購計劃，該計劃將在2023年12月31日之前回購高達 100億美元的普通股。這項新的股票回購授權是對2021年12月批准的股票回購計劃的補充，根據該計劃，博通可能會在2022年12月31日之前回購目前剩餘的 30億美元普通股。新的股票回購授權下的回購可以通過多種方法進行，包括公開市場或私下協商購買。回購 股票的時間和數量將取決於股票價格、業務和市場狀況、公司和監管要求、另類投資機會、收購機會和其他因素。博通沒有義務回購任何 特定數量的普通股，股票回購計劃可以隨時暫停或終止。

顧問

巴克萊資本公司、美國銀行證券公司、花旗集團環球市場公司、瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司和富國 Fargo Securities, LLC 擔任博通的財務顧問。Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 和 OmelVeny & Myers LLP 擔任博通的法律顧問，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 擔任監管顧問。

高盛公司有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司擔任VMware的財務顧問，Gibson， Dunn & Crutcher LLP擔任法律顧問。

電話會議

博通將於美國東部時間今天上午 8:00（太平洋時間上午 5:00）舉行電話會議。在電話會議之前，將在博通網站的 “投資者” 部分 提供網絡直播和隨附材料，網址為 https://investors.broadcom.com。

通過 電話收聽：電話會議接線員需要預先註冊。請通過以下網址進行預註冊：http://www.directeventreg.com/registration/event/5733459。註冊後，您將通過電子郵件收到一個撥入 號碼、直接密碼和唯一的 PIN。

通過互聯網收聽：電話會議可在 博通網站的 “投資者” 部分在線直播，網址為 https://investors.broadcom.com/。

重播： 電話會議結束後的一週內可以撥打：(855) 859-2056；國際 + 1 (404) 537-3406；密碼：5733459；或通過博通網站的 “投資者” 部分 https://investors.broadcom.com/ 觀看電話會議。

關於博通

Broadcom Inc.（納斯達克股票代碼：AVGO）是設計、開發和提供廣泛的半導體和基礎設施軟件 解決方案的全球技術領導者。Broadcoms 行業領先的產品組合服務於關鍵市場，包括數據中心、網絡、企業軟件、寬帶、無線、存儲和工業。我們的解決方案包括數據中心網絡和存儲、 企業、大型機和網絡安全軟件，側重於自動化、監控和安全、智能手機組件、電信和工廠自動化。欲瞭解更多信息，請訪問 https://www.broadcom.com。

關於 VMwar

VMware 是為所有應用程序提供多雲 服務的領先提供商，通過企業控制實現數字創新。作為加速創新的可靠基礎，VMware 軟件為企業提供了建設未來所需的靈活性和選擇。VMware 總部位於加利福尼亞州 的帕洛阿爾託，致力於通過公司的 2030 年議程建設更美好的未來。欲瞭解更多信息，請訪問 www.vmware.com/Company。

關於前瞻性陳述的警示聲明

該通信涉及博通公司（Broadcom）與VMware, Inc.（VMware）之間的擬議業務合併交易。 本通訊包括經修訂的 1934 年《美國證券交易法》第 21E 條和經修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性 陳述包括但不限於與預期的未來業務和財務業績、擬議交易的預期收益、擬議交易對合並後的 業務的預期影響、擬議交易產生協同效應的預期金額和時間、擬議交易的預期截止日期以及有關股票回購的計劃和預期的陳述。這些前瞻性陳述由 等詞語識別，例如意志、期望、相信、預期、估計、應該、打算、計劃、潛力、預測、 項目、目標以及類似的詞語或短語。這些前瞻性陳述基於博通管理層當前的預期和信念以及當前的市場趨勢和狀況。

這些前瞻性陳述涉及博通無法控制的風險和不確定性，可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異 ，包括但不限於：擬議交易對我們與客户、供應商和其他業務夥伴維持關係的能力或經營業績和 業務的影響；在擬議交易完成後對業務實施計劃、預測和其他預期並實現的能力預期的協同效應；擬議交易後的業務中斷；由於擬議的交易和業務合併， 難以留住和僱用關鍵人員和員工；完成擬議交易的先決條件得到滿足，包括能夠完全或及時地獲得 監管部門的批准；鉅額債務，包括與擬議交易相關的債務，以及需要產生足夠的現金流來提供服務和償還這些 債務；當前計劃和運營的中斷；與交易相關的任何法律訴訟的結果；及時或完全完成擬議交易的能力；成功整合 VMware 業務的能力；在擬議交易完成後實施與業務相關的計劃、預測和其他預期並實現協同效應的能力；流行病等公共衞生危機的影響 （包括 COVID-19）和流行病以及任何相關的公司或政府保護個人健康和安全的政策和行動或政府維持 國家或全球經濟和市場運作的政策或行動；全球政治和經濟狀況，包括利率上升、通貨膨脹的影響以及製造業和全球供應鏈的挑戰；我們的股票 回購計劃的數量和頻率；以及國家、地區和全球範圍內的其他事件和趨勢，包括半導體行業和其他目標市場的週期性還有那些政治、經濟、商業、競爭和監管 性質。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將包含在S-4表格上的 註冊聲明和委託書/招股説明書中，該委託書/招股説明書將就擬議交易提交給美國證券交易委員會（SEC）。儘管此處提供的 因素清單具有代表性，S-4表格註冊聲明中將列出的因素清單被認為具有代表性，但不應將此類清單視為所有 潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素的更多信息，請參閲Broadcoms和VMware 各自的定期報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括博通和VMware最新的10-Q表季度報告和10-K表年度報告中確定的風險因素。本通訊中包含的前瞻性陳述僅截至本文發佈之日作出。除非法律要求，否則Broadcom和VMware均不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映 後續事件或情況。

不得提出要約或邀請

本通信無意也不構成買入或賣出要約或徵求買入或賣出任何證券的要約，也不得構成 徵求任何投票或批准，也不得在根據任何此類任何 司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區出售證券。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。

有關交易的附加信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易，博通打算在S-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，該聲明將包括VMware的委託書，也構成博通的招股説明書。Broadcom和VMware也可能就擬議交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。本文件不能取代 Broadcom 或 VMware 可能向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書或註冊聲明或任何其他文件。最終委託書/招股説明書（如果有）將郵寄給VMware的股東。敦促投資者 和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修正或補充 的全部內容，因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 向美國證券交易委員會提交註冊聲明和代理 聲明/招股説明書（如果有）以及其他包含有關博通、VMware和擬議交易的重要信息的文件的副本，投資者和證券持有人將能夠免費獲得此類文件的副本。博通向美國證券交易委員會提交的文件副本將在博通的網站 https://investors.broadcom.com/ 上免費提供。VMware向美國證券交易委員會提交的文件副本將在VMware的網站ir.vmware.com上免費提供 。

招標參與者

Broadcom、VMware及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與了有關 擬議交易的代理徵集活動。有關博通董事和執行官的信息，包括對他們通過證券持股或其他方式產生的直接或間接利益的描述，載於博通於 2022 年 2 月 18 日向美國證券交易委員會提交的 2022 年年度股東大會的委託書，以及博通於 2021 年 12 月 17 日向 向美國證券交易委員會提交的截至 2021 年 10 月 31 日的財年 10-K 表年度報告。有關VMware董事和執行官的信息，包括對他們通過證券持股或其他方式產生的直接或間接利益的描述，載於VMware的2021年年度股東大會的委託聲明，該聲明於5月28日提交給美國證券交易委員會，

2021，VMware截至2022年1月28日的財年10-K表年度報告，該報告於2022年3月24日向美國證券交易委員會提交，VMware於2022年4月22日提交的表格8-K，VMware於2022年5月2日提交的8-K表格。有關代理 招標參與者的其他信息以及他們通過持有證券或其他方式直接和間接利益的描述將包含在委託書/招股説明書和其他相關材料中，將在此類材料可用時向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易 。在做出任何投票或投資決定之前，投資者應仔細閲讀委託書/招股説明書發佈後。您可以使用上述來源從 Broadcom 或 VMware 免費獲得這些文檔的副本。

聯繫人：

博通公司

Ji Yoo

投資者關係

408-433-8000

investor.relations@broadcom.com

Joele Frank /Tim Ragones /Arielle Rothstein

喬爾·弗蘭克， Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

VMw

保羅·齊奧茨

VMware 投資者關係

pziots@vmware.com

650-427-3267

邁克爾·薩克

VMware 全球公

mthacker@VMware.com

650-427-4454

保羅·克蘭霍爾德/Pete Siwinski /Leah Polito

Sard Verbinnen & Co.

415-618-8750

(AVGO-Q)