0001837160錯誤00018371602022-05-262022-05-260001837160COVA:UnitsEachConsistingOfOneClassOrdinaryShare0.0001ParValueAndOnehalfOfOneRedeemableWarrantMember2022-05-262022-05-260001837160COVA:ClassOrdinarySharesIncludedAsPartOfUnitsMember2022-05-262022-05-260001837160COVA:RedeemableWarrantsIncludedAsPartOfUnitsEachWholeWarrantExercisableForOneClassOrdinaryShareAtExercisePriceOf11.50Member2022-05-262022-05-26ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

 

根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節

 

報告日期(報告的最早事件日期):2022年5月26日

 

Cova 收購公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

開曼羣島   001-40012   98-1572360
(述明或其他司法管轄權   (委員會文件編號)   (税務局僱主
公司或組織)       識別號碼)

 

布什街530號, 703套房    
舊金山, 加利福尼亞   94108
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

  

註冊人電話號碼,包括 區號:(415)800-2289

 

不適用

(前姓名或前地址,自上次報告以來如有更改, )

 

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何規定的提交義務,請勾選下面相應的方框:

 

x 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
¨ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
¨ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易
個符號
 

註冊的每個交易所的名稱

單位,每個單位由一股A類普通股、0.0001美元面值和一份可贖回認股權證的一半組成   科瓦烏   納斯達克股市有限責任公司
A類普通股作為單位的一部分   Cova   納斯達克股市有限責任公司
可贖回認股權證包括作為單位的一部分,每份完整的認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元   COVAW   納斯達克股市有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所界定的新興成長型公司

 

新興成長型公司x

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?

 

 

 

 

 

項目1.01 簽訂實質性的最終協議。

 

《合併協議》

 

於2022年5月26日,開曼羣島豁免公司(“Cova”)、開曼羣島豁免公司ECARX Holdings Inc.(“公司”或“ECARX”)、開曼羣島豁免公司及ECARX的全資附屬公司Ecarx Temp Limited(“合併子公司1”)及開曼羣島豁免公司及ECARX的全資附屬公司Ecarx&Co Limited(“合併子公司2”) 訂立協議及合併計劃(“合併協議”)。(A)合併 子公司1將與Cova合併並併入Cova(“第一次合併”),Cova在第一次合併後作為ECARX的全資子公司(該公司作為第一次合併的倖存實體“存活實體1”)繼續存在,以及(B)緊隨第一次合併之後,作為與第一次合併相同的整體交易的一部分,存活實體1將與合併Sub 2合併並併入合併子公司2(“第二次合併”,與第一次合併一起稱為“合併”),合併Sub 2作為ECARX的全資子公司在第二次合併中繼續存在(該公司作為第二次合併的倖存實體,“尚存實體2”) (合併協議預期的交易,包括合併,統稱為“業務合併”)。 本合併協議摘要中未另行定義的資本化術語應具有合併協議中賦予它們的含義。

 

企業合併

 

根據合併協議,在緊接截止日期的第一個生效時間之前,(I)第七份經修訂及重訂的ECARX組織章程大綱及細則(“經修訂公司章程細則”)將獲採納並生效;(Ii)在緊接該時間之前發行及發行的ECARX每股優先股將重新指定及重新分類為ECARX的一股普通股(“優先股轉換”);(Iii)緊接優先股轉換後,(X)已發行及已發行的ECARX普通股(聯合創辦人股份除外(定義見合併協議))及若干獲授權但未發行的ECARX普通股將分別重新指定為一股ECARX A類普通股,每股面值0.000005美元(“ECARX A類普通股 普通股”),其中每股ECARX A類普通股將賦予其持有人在ECARX股東大會上就所有事項投一(1)票的權利。(Y)已發行及已發行的聯合創辦人股份及若干獲授權但未發行的普通股 將分別重新指定為一股ECARX B類普通股,每股面值0.000005美元(“ECARX B類普通股”,並與ECARX A類普通股統稱為“ECARX普通股”),其中每股ECARX B類普通股將使其持有人有權在ECARX股東大會上就所有須予表決的事項投十(10)票, 和(Z)ECARX的某些已授權但未發行的普通股將被重新指定為每股面值0.000005美元的股份 ECARX董事會可根據修訂的公司章程確定的一個或多個類別(無論如何指定) (第(Iii)款所述的行動稱為“重新指定”);及(Iv)在緊接首次生效時間前,每股已發行及未發行的ECARX普通股須以回購方式進行資本重組,以換取發行數目等於資本重組因素(定義見下文)的ECARX普通股,詳情見 合併協議。上文第(I)至(Iv)款所述的行動統稱為“資本重組”。 “資本重組係數”是每股價格除以10.00美元得出的數字。“每股價格”在合併協議中的定義是,每股價格等於3,400,000,000美元除以以下金額:(A)在緊接重新指定之前發行和發行的ECARX股票總數(I)在緊接重新指定之前發行和發行的ECARX股票總數,以及(Ii)在行使緊接重新指定之前發行和發行的ECARX的所有ECARX期權和其他股權證券時可發行的股票總數 (無論當時是否已歸屬或可行使,視情況而定),減號(B)ECARX或其任何附屬公司作為庫存股持有的ECARX股份 (如適用)。

 

 

 

此外,根據合併協議, 於首個生效時間:(I)在緊接首個生效時間前已發行及尚未發行的每個Cova單位(“單位”)(每個包括一個Cova公開股份 (定義見下文)及一個Cova公開認股權證(“Cova公開認股權證”)的一半)將自動分離,其持有人將被視為持有一個Cova公開股份 及一個Cova公開認股權證的一半;但不得發行與這種分離相關的零碎Cova公共認股權證 ,如果此類單位的持有人將有權在這種分離後獲得Cova公共認股權證,則在這種分離後向該持有人發行的Cova公共認股權證的數量將向下舍入到Cova公共認股權證的最接近整數,並且不會支付任何現金來代替該零碎Cova公共認股權證;(Ii)緊接每個 單位分離後,Cova每股面值0.0001美元的Cova A類普通股(“Cova Public Shares”)和Cova每股面值0.0001美元的每股B類普通股(與Cova Public Shares統稱為“Cova Public Shares”) (不包括Cova股東有效行使其贖回權的Cova Public股票, 由行使和完善相關持不同政見者權利的Cova股東持有的Cova股票和在緊接第一個生效時間之前發行和發行的Cova庫藏股 將被註銷並不復存在,其每位持有人有權獲得一股新發行的ECARX A類普通股;及(Iii)緊接第一個生效時間前已發行的每份Cova完整認股權證,將不再是針對Cova公眾股份的認股權證,並由ECARX認購及轉換為認股權證,以購買一股ECARX A類普通股(“ECARX認股權證”),但須受第一個生效時間前實質上相同的條款及條件所規限。

 

根據合併協議,(I)在緊接第一個生效時間前發行及發行的合併附屬公司1的每股普通股面值0.000005美元將繼續存在,並構成 尚存實體1的唯一已發行及已發行股本,(Ii)在緊接第二個生效時間 前發行及發行的每股尚存實體1的普通股將自動註銷並不復存在,而無需支付任何費用,及(Iii)每股普通股每股面值0.000005美元,在緊接第二個生效時間之前已發行和未發行的合併子實體2將保持未償還狀態 並繼續存在,並構成尚存實體2唯一已發行和已發行股本且 不受第二次合併的影響。

 

申述及保證

 

合併協議包含ECARX、其子公司(包括Merge Sub 1和Merge Sub 2)以及Cova的陳述和 擔保,涉及(其中包括)其訂立合併協議的能力和未償還資本。在合併協議中,ECARX還向Cova作出了其他慣例的陳述和擔保,其中包括與以下事項有關的陳述和擔保:遵守法律;税務事項;財務報表;沒有變更;行動;責任;重大合同和承諾;所有權、財產; 知識產權;勞工和員工事項。

 

在某些 情況下,陳述和擔保受合併協議中包含的特定例外和重要性、公司重大不利影響和SPAC重大不利影響、知識和 其他資格的限制,並可能受到合併協議披露函的進一步修改和限制 。

 

合併協議中作出的陳述和保證將在合併完成後失效。

 

聖約

 

合併協議包括雙方在完成企業合併之前關於各自企業經營的慣例契約,以及為完成企業合併而努力滿足條件的努力。合併協議還包含其他締約方契約,其中包括:(I)規定Cova和ECARX合作編寫與合併有關的F-4表格登記聲明並提交給美國證券交易委員會的契約,(Ii)要求Cova在登記聲明根據1933年證券法宣佈生效之日起,在切實可行範圍內儘快建立記錄日期、正式召集和發出通知的契約, 召開和舉行Cova股東特別大會的契約;經修訂(“證券法”),(Iii)規定長城證券交易所須於美國證券交易委員會根據證券法宣佈註冊聲明生效之日起,於切實可行範圍內儘快設立登記日期、正式召集及發出通知、召開及舉行長城證券交易所股東特別大會的契約;及(Iv)禁止Cova及ECARX(其中包括)就另類交易招攬或與第三方談判及 同意若干相關限制及停止有關另類交易的討論的契約。

 

 

 

交易完成的條件

 

完成合並協議所擬進行的交易須遵守慣常的成交條件,包括Cova和ECARX股東批准業務合併。合併協議還包含其他條件,其中包括:(I)陳述和擔保符合各種標準的準確性,從沒有重大不利影響限定詞到重大不利影響限定詞,(Ii)接近結束沒有發生重大不利影響的陳述(對於Cova和ECARX);(Iii)實質性遵守完成交易前的契約,(Iv)交付慣例成交證書,(V)沒有法律禁止完成交易,(Vi)ECARX的上市申請和納斯達克獲得批准, (7)考慮到Cova股東的贖回,有形資產淨值至少為5,000,001美元的Cova; 和(8)(A)信託賬户中的所有金額設立的目的是持有Cova在緊接交易結束前的首次公開募股的淨收益,加上(B)現金 將在交易結束之前、同時或緊接交易結束後由投資者根據該等投資者與本公司簽署的認購或類似協議在交易結束日或之前購買本公司的股權證券而提供資金。(C)以現金或證券形式取得的收益,而該等收益是在與準許融資有關的本公司結業之前、同時或緊隨其後已獲得或將獲提供資金或發行的,減號(D)向行使贖回權的Cova股東支付的總金額,總計不少於$100,000,000。

 

終端

 

合併協議可在企業合併結束前的常規和有限情況下終止,包括但不限於:(I)經Cova和ECARX雙方書面同意;(Ii)如果企業合併沒有在合併協議日期後的第300天或之前完成,則由Cova或ECARX ;(Iii)如果政府當局發佈了禁止企業合併的最終且不可上訴的命令,則由Cova或ECARX,(Iv)如果Cova董事會(“Cova董事會”)未能包括Cova董事會在分發給Cova股東的委託書中一致 建議Cova的股東在正式召開的Cova股東大會上投票贊成交易提議的聲明(該聲明,即“Cova董事會建議”)。將會有扣留、撤回、限定、修訂或修改,或公開提議或決議扣留、撤回、限定、修訂或修改Cova董事會的建議, (V)如果合併協議中規定的ECARX方面的任何陳述、保證、契諾或協議被違反,以致Cova完成交易的義務的條件在 成交時不能得到滿足,並且在ECARX收到Cova關於該違反的通知後60天內,該違反不能或沒有得到糾正;如果Cova違反了合併協議中規定的任何陳述、保證、契諾或協議,則Cova無權根據本款終止合併協議;(Vi)如果Cova違反了合併協議中規定的任何陳述、保證、契諾或協議,使得ECARX完成交易的義務的條件在交易結束時得不到滿足,在Cova收到ECARX關於此類違規的通知後60天內,此類違規不能或未得到糾正;但如果ECARX當時嚴重違反了合併協議中規定的任何陳述、保證、契諾或協議,則ECARX無權根據本款終止合併協議,(Vii)Cova如果ECARX股東在正式召開的ECARX股東大會上沒有批准業務合併和其他相關提議、 和(Viii),如果業務合併和其他相關提議沒有在Cova股東大會上獲得Cova股東的批准 。

 

 

 

合併協議和業務合併的前述描述並不聲稱是完整的,其全文受合併協議的條款和條件的限制,合併協議的副本作為附件2.1附於此,並通過引用併入本文。 合併協議包含雙方在該 協議之日或其他特定日期相互作出的陳述、擔保和契諾。該等陳述、保證及契諾中所載的聲明乃為有關各方之間的合約而作出,並須受雙方在談判合併協議時所同意的重要約束及限制所規限。納入合併協議是為了向投資者提供有關其條款的信息。 它不打算提供有關合並協議各方的任何其他事實信息。特別是,合併協議中包含的陳述、擔保、契諾和協議僅為合併協議的目的而作出,且截至特定日期 ,僅為合併協議各方的利益,可能受到簽約各方商定的限制(包括為在合併協議各方之間分配合同風險而進行的保密披露的限制,而不是將這些事項確立為事實),並可能受到適用於簽約各方的 與投資者以及提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的報告和文件不同的重大標準的約束。投資者不應依賴聲明、保證、契諾和協議,或任何對其的描述, 作為合併協議任何一方的事實或條件的實際狀態的表徵。此外,合併協議中的陳述、保證、契諾和協議以及其他條款可能會受到後續豁免或修改的影響。此外,有關陳述及保證的標的事項及其他條款的資料可能會在合併協議日期後更改 ,其後的資料可能會或可能不會在Cova的公開披露中完全反映。

 

 

 

其他協議

 

戰略投資協議

 

於執行合併協議的同時,ECARX 與魯米納科技有限公司(“魯米納”)訂立戰略投資協議,據此,魯米納同意按每股10.00美元認購及購買ECARX A類普通股,總投資額為15,000,000美元,以若干數量的A類普通股支付,每股面值0.0001美元,或在魯米納選擇時以現金支付。在執行合併協議的同時,ECARX與吉利投資控股有限公司(“吉利”)訂立了戰略投資協議,根據該協議,吉利同意以每股10.00美元認購及購買ECARX A類普通股,總購買價為20,000,000美元(連同戰略投資公司魯米納的戰略投資)。根據戰略投資協議,訂約方完成戰略投資的義務須滿足或豁免各自訂約方的某些慣常成交條件,包括(I)已滿足或放棄合併協議項下的所有先決條件(除業務合併結束時須滿足的條件外)及完成業務合併的條件 ,(Ii)陳述及保證在所有重大方面的準確性及(Iii)遵守契諾。

 

戰略投資協議以表8-K的形式作為本報告的附件10.4和附件10.5提交,上述戰略投資協議的描述通過引用全文進行了限定。

 

贊助商支持協議

 

在簽署合併協議的同時,Cova、Cova收購保薦人有限責任公司(“保薦人”)和ECARX簽訂保薦人支持協議和契據,保薦人已同意(其中包括)並在符合其中所載條款和條件的情況下:(A)就完成交易而言,向Cova交出相當於就所有Cova股票贖回的應付總額除以10.00美元而獲得的商數的方正股票,而無需對此進行考慮。如果緊接交易完成前信託賬户中的金額(扣除SPAC股東贖回金額後)少於2.1億美元,條件是這樣交出的方正股票數量不得超過保薦人在緊接合並完成前持有的方正股票總數的30%(B)投票支持合併協議中設想的交易和 其他交易提案,(C)放棄其根據經修訂的《Cova組織章程大綱及章程細則》所持有的方正股份的反攤薄權利,(D)出席特別股東大會以構成法定人數,(E)投票反對任何會對合並協議及其他交易建議造成重大阻礙的建議,(F)不贖回保薦人持有的任何Cova股份,(G)不修訂Cova、保薦人及某些其他各方於2月4日訂立的某些書面協議,2021,(H)不得轉讓保薦人持有的任何Cova股份,但某些例外情況除外:(I)無條件且不可撤銷地放棄持不同政見者根據《開曼法案》就第一次合併保薦人持有的所有Cova股份享有的權利, 在適用範圍內,及(J)在其中指定的收市後一段期間內,除若干例外情況外,不得轉讓在行使任何ECARX認股權證(如有)時收取的ECARX普通股、ECARX認股權證及ECARX A類普通股 。

 

保薦人支持協議的前述描述並不聲稱是完整的,而是受保薦人支持協議的條款和條件的限制,保薦人支持協議的副本作為附件10.1以8-K表格的形式與本當前報告一起提交,其條款通過引用併入本文。

 

ECARX股東支持協議

 

在簽署合併協議的同時,Cova、ECARX和ECARX的某些股東簽訂了ECARX股東支持協議和契約,根據該協議,持有足夠數量、類型和類別的已發行和已發行的ECARX股票以批准合併協議預期的交易的特定股東已同意,其中包括:(A)投票贊成合併協議預期的交易,(B)親自或委託代表出席ECARX股東大會以計入 法定人數,(C)投票反對在任何重大方面將會或可能會在任何重大方面阻礙合併協議擬進行的交易的任何建議;(D)除若干例外情況外,不轉讓該股東持有的任何ECARX股份;及(E)在協議所指定的成交後一段期間內,不轉讓該股東持有的若干ECARX股份(如有),但須受若干例外情況規限。

 

 

 

前述對ECARX股東支持協議的描述並不聲稱是完整的,並受ECARX股東支持協議的條款和條件的限制,該協議的副本作為附件10.2以8-K表格的形式與本當前報告一起存檔,其條款通過引用併入本文。

 

註冊權協議

 

合併協議預期,於交易完成時,ECARX、Cova、保薦人及ECARX的若干股東將訂立登記權協議,於完成交易時生效 ,據此(其中包括)ECARX將同意根據證券法承擔若干轉售擱置登記責任,而ECARX的保薦人及若干股東將獲授予慣常要求及附帶登記權。

 

註冊權協議的前述描述並不完整,其全部內容受註冊權協議的條款和條件的限制。註冊權協議的一份表格作為合併協議的附件C包括在內,該表格以表格8-K作為本報告的附件2.1提交,並通過引用併入本文。

 

轉讓、假設和修訂協議

 

於交易完成時,Cova、ECARX及Continental Stock Transfer&Trust Company(“Continental”)將訂立轉讓、假設及修訂協議,其中包括Cova將其於與Continental 的現有認股權證協議(“認股權證協議”)內的所有權利、權益及義務轉讓予ECARX,而認股權證協議將予修訂,將對Cova的所有提及改為ECARX及 ,使每份認股權證將代表收取一股完整ECARX A類普通股的權利。

 

前述轉讓、假設及修訂協議的描述並不完整,並受轉讓、假設及修訂協議的條款及條件所規限。假設及修訂協議的一份表格已作為合併協議的附件H提交,作為附件2.1至 本報告以表格8-K提交,並以引用方式併入本報告。

 

第2.03項 設定直接財務義務或登記人表外安排下的義務

 

2022年5月26日,Cova向贊助商發行了一張金額高達2,000,000美元的期票(“票據”)。票據不產生利息,須於(I)完成Cova的初步業務合併及(Ii)Cova清盤較早者(以較早者為準)時悉數償還。 票據亦規定,最多1,000,000美元的票據可轉換為若干認股權證,每份認股權證的價格為1.00美元,可由保薦人選擇及於繳足票據未償還本金之前的任何時間償還。此類認股權證 將與Cova首次公開發行時向保薦人發行的私募認股權證相同。

 

該票據是根據證券法第4(A)(2)節所載的註冊豁免 發行的。

 

 

 

本説明的副本作為本報告的附件10.3 以表格8-K的形式附於本報告,並通過引用併入本文。本條款2.03中的披露內容僅為摘要,其全部內容僅限於參考本附註。

 

項目3.02

股權證券的未登記銷售。

 

在本8-K表格的當前報告的第1.01項中所述的上述公開內容通過引用併入本文。根據證券法第4(A)(2)條所規定的豁免,就戰略投資協議及與本協議日期至合併完成之間的任何後續股權融資及準許融資而擬發售及出售的ECARX A類普通股,並未根據證券法 登記。

 

項目7.01 《FD披露條例》。

 

2022年5月26日,Cova發佈新聞稿,宣佈簽署合併協議。本新聞稿作為附件99.1附於此,並通過引用併入本文。

 

Cova和ECARX為合併協議準備的投資者演示文稿作為本協議附件99.2提供,並通過引用併入本項目7.01。

 

前述(包括證物99.1和99.2) 是根據第7.01項提交的,不應被視為就經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第18條的目的而提交,或以其他方式承擔該條款的責任,也不應被視為通過引用而被納入Cova根據證券法或交易法提交的任何文件,無論此類文件中的任何一般合併語言。本報告將不被視為承認本項目7.01中的任何信息,包括證據99.1和99.2的重要性。

 

 

 

前瞻性陳述

 

這份8-K表格的當前報告包含《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的前瞻性陳述 ,這些陳述基於信念和假設以及Cova和ECARX目前可獲得的信息,還包含某些財務預測和預測。

 

本報告中除歷史事實陳述外的所有陳述,包括但不限於關於未來經營業績和財務狀況、ECARX新產品開發和地域擴張計劃、ECARX未來經營管理目標、市場機會和收入增長預測、競爭地位、技術和市場趨勢、擬議交易的現金來源和用途、擬議交易完成後合併公司的預期企業價值等陳述。擬議交易的預期利益和與提議交易條款相關的預期是前瞻性陳述。 在某些情況下,您可以通過以下詞語識別前瞻性陳述:“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“ ”估計、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“正在進行”、“目標”、“尋求”或這些詞語的否定或複數,或其他類似的預測或表示未來事件或前景的表述,儘管並非所有前瞻性表述都包含這些詞語。這些陳述以估計和預測為基礎,反映了Cova和ECARX的觀點、假設、預期和意見,涉及風險、不確定性和其他因素,可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的 大不相同。任何此類估計、假設、預期、預測、觀點或意見, 無論本報告中是否指明, 應將其視為初步結果,僅用於説明目的,不應將其視為必然預示未來成果的依據。儘管Cova和ECARX都認為本報告中包含的每個前瞻性陳述都有合理的 基礎,但Cova和ECARX都提醒您,這些陳述是基於事實和目前已知的因素以及對未來的預測,這些陳述本身就是不確定的。此外, 與擬議交易有關的F-4表格委託書/招股説明書、預計由ECARX向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書以及Cova或ECARX不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中將描述風險和不確定因素。這些文件 可能識別和處理其他重要風險和不確定因素,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同。本報告中的前瞻性陳述包括與擬議交易有關的陳述,包括交易的時間和結構、交易的收益以及交易的好處。Cova和ECARX都不能向您保證本報告中的前瞻性陳述將被證明是準確的。 這些前瞻性陳述會受到許多風險和不確定性的影響,包括由於未能獲得Cova股東的批准或未能滿足合併協議中的其他完成條件而完成業務合併的能力、 可能導致合併協議終止的任何事件的發生、確認業務合併的預期收益的能力、Cova公眾股東提出的贖回請求的金額、與交易相關的成本 , 這些風險和不確定性包括全球新冠肺炎疫情的影響、交易的宣佈和完成導致交易擾亂當前計劃和運營的風險、任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果 以及其他風險和不確定性,包括在ECARX將提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊説明書 中列入“風險因素”標題的那些,以及在Cova於2021年2月4日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書 中列入“風險因素”標題的那些。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性,您不應將這些陳述視為Cova或ECARX、其各自的董事、管理人員或員工或任何其他人員對Cova或ECARX將在任何特定時間框架內實現其目標和計劃的陳述或擔保。本報告中的前瞻性陳述代表Cova和ECARX截至本報告日期的觀點。後續事件和發展可能會導致這些觀點發生變化。然而,雖然Cova和ECARX可能會在未來更新這些前瞻性陳述,但Cova和ECARX明確表示不承擔任何義務,除非適用法律要求這樣做。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述,因為它們代表Cova和ECARX截至本報告日期 之後的任何日期的觀點。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。

 

 

 

有關該交易的其他重要信息將向美國證券交易委員會備案。

 

關於擬議的交易,ECARX將以F-4表格向美國證券交易委員會提交一份 登記聲明,其中將包括與擬議的交易有關的ECARX證券的招股説明書,以及關於Cova就擬議的交易進行表決的股東大會的委託書。鼓勵Cova的股東和其他感興趣的人士閲讀初步的委託書/招股説明書以及將提交給美國證券交易委員會的其他文件,因為這些文件將包含有關Cova和ECARX以及擬議交易的重要信息。在註冊聲明宣佈生效後,將包含在註冊聲明中的最終委託書/招股説明書將郵寄給Cova的股東,截止日期為 記錄日期,以對提議的交易進行投票。一旦可用,Cova的股東還將能夠 通過將請求發送到:Cova Acquisition Corp.,530Bush Street,Suite703,San Francisco,California 94108,獲得一份F-4表格的副本,包括委託書/招股説明書和其他免費提交給美國證券交易委員會的文件。將包含在註冊説明書中的初步委託書和最終委託書/招股説明書一旦準備好,也可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)免費獲得。

 

徵集活動的參與者

 

根據美國證券交易委員會的規則,Cova和ECARX及其各自的董事和高管可被視為本報告中描述的潛在交易的委託書徵集的參與者 。有關Cova董事和高管及其所有權的信息,請參閲Cova提交給美國證券交易委員會的文件。根據美國證券交易委員會的規則,哪些人可能被視為與潛在交易相關的Cova股東邀約的參與者,有關這些人的更多信息將在提交給美國證券交易委員會的包含初步委託書/招股説明書的登記聲明 中闡述。這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取,或直接向Cova Acquisition Corp.提出請求,地址為舊金山布什街530號,Suite703,郵編:94108。

 

沒有要約或懇求

 

本報告不是委託書或委託書,也不是對任何證券或潛在交易的同意或授權,也不構成 出售要約或邀請購買Cova或ECARX的任何證券的要約,也不會在任何州或司法管轄區 在根據該州或司法管轄區的證券法律註冊或資格登記或資格之前進行任何此類證券的出售。除非招股説明書符合《證券法》的要求,否則不得提出證券要約。

 

 

 

第9.01項。

財務報表和證物。

 

(D)展品

 

展品
不。
  展品
   
2.1*   合併協議和合並計劃
10.1   贊助商支持協議
10.2*   ECARX股東支持協議
10.3   本票
10.4   戰略投資協議,由ECARX控股公司和魯米納技術公司簽署,並在兩家公司之間簽署。
10.5   戰略投資協議,由ECARX控股公司和吉利投資控股有限公司簽署,並由該公司和吉利投資控股有限公司之間簽署。
99.1   ECARX控股公司和Cova Acquisition Corp.發佈的新聞稿。
99.2   ECARX控股公司和Cova Acquisition Corp.的投資者介紹
104   封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

* 根據S-K規則第601(B)(2)項的規定,本展品的某些展品和附表已被省略。Cova特此承諾,應要求補充提供美國證券交易委員會中任何遺漏的時間表的副本;但是,Cova可以要求對如此提供的任何此類時間表進行保密處理。

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

Date: May 26, 2022 Cova收購公司。
   
  由以下人員提供: /s/君宏恆
  姓名: 君宏恆
  標題: 首席執行官