附錄 99.1
360 DigiTech 公佈 2022 年第一季度未經審計 財務業績
並宣佈季度分紅
上海，2022年5月24日，中國領先的信用科技平臺360 DigiTech, Inc.（QFIN）（“360 DigiTech” 或 “公司”）今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度未經審計的財務業績 。
2022 年第一季度業務亮點
| • | 截至 2022 年 3 月 31 日，我們的平臺已連接了 122 個金融機構合作伙伴和 1.929 億 消費者*1潛在的信貸需求累計比去年同期的1.691億增長了14.1％。 |
| • | 擁有已批准信用額度的累積用户*2截至2022年3月31日， 為3,980萬，較截至2021年3月31日的3,270萬增長了21.7％。 |
| • | 截至2022年3月31日 ，成功提款的累計借款人，包括重複借款人，為2500萬人，較截至2021年3月31日的2100萬增加19.0％。 |
| • | 在2022年第一季度，金融機構合作伙伴發放了14,262,386筆貸款*3 通過我們的平臺。便利和發放貸款總額達到人民幣988.33億元人民幣*4，較2021年同期的 741.49億元人民幣增長了33.3％。 |
| • | 在金融機構發放的貸款中，人民幣533.27億元屬於輕資本模式、Intelligence Credit Engine（“ICE”）和其他技術解決方案，佔總額的54.0％，較2021年同期的人民幣372.45億元增長了43.2％。 |
| • | 未清餘額總額*5截至2022年3月31日，在金融機構合作伙伴通過 發放的貸款中，我們的平臺為1467.2億元人民幣，較截至2021年3月31日的人民幣1019.2億元增長了44.0％。 |
| • | 此類貸款餘額中有788.04億元屬於輕資本模式、“ICE” 和其他技術 解決方案，較2021年3月31日的人民幣427.75億元增長了84.2％。 |
| • | 金融機構向小型和微型企業 及其所有者（統稱中小企業）發放了約74億元人民幣的信貸額度*6在 2022 年第一季度通過我們的平臺。 |
| • | 2022 年第一季度，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款的加權平均合同期限約為 10.99 個月，而 2021 年同期為 10.17 個月。 |
| • | 90 天以上的拖欠率*7截至2022年3月31日，金融機構在我們的平臺 上發放的貸款為2.40％。 |
| • | 重複借款人捐款*82022 年第一季度，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款的比例為 87.8%。 |
1 指我們平臺上的累計註冊用户。
2 “擁有已批准信用額度的用户” 是指在每個週期結束時提交信用申請並獲得信用額度批准的用户總數 。
3 包括 “V-pocket” 的4,189,074筆貸款，以及其他產品的10,073,312筆貸款。
4 是指在給定時期 便利和發放的貸款的本金總額，包括通過情報信用引擎（“ICE”）和其他技術 解決方案提供的貸款量。“ICE” 是我們 “360 Jietiao” APP上的一個開放平臺，我們通過 大數據和雲計算技術在 “ICE” 上匹配借款人和金融機構，並提供借款人的貸前調查報告。對於通過 “ICE” 提供的 貸款，公司不承擔本金風險。
5 “未償貸款餘額總額” 是指每個期末促成和發放的貸款的未償還本金總額 ，包括 “ICE” 和其他技術解決方案的貸款餘額，不包括拖欠超過 180 天的貸款。
6 中小企業貸款是向具有電子商務業務、有 商業銷售收據和/或帶有商業税收記錄的中小企業發放的貸款。
7 “90天以上拖欠率” 是指截至特定日期逾期91至180個日曆日的資產負債表內和表外貸款的未償還的 本金餘額佔我們平臺資產負債表內和表外貸款未償還的 本金餘額總額的百分比。扣除的貸款和 “ICE” 和其他技術解決方案下的貸款 不包括在拖欠率的計算中。
8 給定時期內的 “重複借款人供款” 是指 指 (i) 在此期間歷史上至少成功提款一次的借款人在此期間借入的貸款本金， 除以 (ii) 在此期間通過我們的平臺提供的貸款便利和發放總量。
1 / 12
2022 年第一季度財務摘要
| • | 總淨收入從2021年同期的人民幣35.992億元人民幣 增長了20.0％，至43.2億元人民幣（6.815億美元）。 |
| • | 運營收入為人民幣13.593億元（2.144億美元），而2021年同期為15.578億元人民幣。 |
| • | 非公認會計準則*9運營收入為人民幣14.113億元（2.226億美元），而2021年同期為人民幣16.173億元。 |
| • | 營業利潤率為31.5％。非公認會計準則營業利潤率為32.7％。 |
| • | 淨收入為11.744億元人民幣（1.852億美元），而2021年同期為13.472億元人民幣 。 |
| • | 非公認會計準則淨收益為人民幣12.264億元（1.935億美元），而2021年同期 為人民幣14.068億元。 |
| • | 歸屬於公司的淨收益為人民幣11.795億元（1.861億美元），而2021年同期為人民幣13.474億元。 |
| • | 淨收入利潤率為27.2％。非公認會計準則淨收入利潤率為28.4％。 |
9 非公認會計準則運營收入（調整後運營收入）、 非公認會計準則淨收益（調整後淨收益）、非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則淨收入利潤率是非公認會計準則財務指標。有關 有關該非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標報表的使用” 部分和標題為 “未經審計的公認會計準則與非公認會計準則業績對賬” 的表。
360 DigiTech 首席執行官兼董事吳海生先生評論説：“儘管宏觀經濟環境疲軟，而且 在中國某些地區 捲土重來，但我們很高興地報告又一個穩健的季度。COVID-19第一季度，便利化和發起總額為988億元人民幣，同比增長約 33％。大約54％的貸款是在輕資本模式、ICE和其他技術解決方案下提供的*10， 因為我們繼續追求長期的可持續技術驅動的商業模式。
更重要的是，我們在為用户 細分市場提供更低的總體信用風險和更高的留存率方面取得了重大進展。結果，我們在本季度進一步降低了產品價格。 通過我們平臺發放的重上限和輕上限貸款的平均內部收益率在第一季度已經低於24％，我們 有信心提前實現利率上限要求。在本季度，我們還繼續擴大與金融 機構的合作伙伴關係，特別是與覆蓋全國的大型銀行的合作伙伴關係，以具有競爭力的條件獲得充足的資金來源。
在監管方面，作為領先的信用科技平臺之一， 我們一直在努力根據監管指導和要求對我們的業務進行必要的整改。監管機構最近的公開評論令我們 感到鼓舞，這些評論繼續支持平臺經濟的健康發展，並建議 將監管重點從整改轉向定期監管。”
“我們很高興地報告，在充滿挑戰的宏觀環境中，財務 取得了穩健的季度業績。總收入為43.2億元人民幣，非公認會計準則淨收入為12.3億元人民幣。” 首席財務官Alex Xu先生評論道。“儘管第一個 季度消費信貸需求符合預期，季節性正常，但我們開始採取謹慎的方法來運營我們的業務，以更好地應對充滿挑戰的 宏觀背景所帶來的不確定性。在第一季度末，我們的現金和現金等價物總額約為98億元人民幣，其中大約 62億元人民幣是非限制性的，這為我們提供了穩健的財務狀況，可以在應對近期 經濟挑戰的同時支持我們的長期增長。”
首席風險官嚴正先生補充説：“從風險管理的角度來看，第一季度 是一個非常充滿活力的時期。一方面，隨着我們優化風險模型並吸引更多高質量 用户，借款人的整體風險狀況明顯改善，第一天拖欠率的改善就表明了這一點*11從一個季度前的5.4％升至5.2％ 。另一方面，30天的收款率*12從逐季度的87％小幅下降至86％， 主要是因為我們不得不調整在受到 COVID-19 復興嚴重影響的地區的收款業務。總體而言， 我們認為資產質量將在今年晚些時候逐步改善，尤其是在下半年，這主要是由於我們進一步滲透到更好的用户羣體 。”
10 在提供貸款便利、事後便利化和借款人向客户推薦等服務的過程中，我們主要使用數據技術工具和人工智能信用評估 系統。 這些技術驅動的服務的收入佔我們 2022 年第一季度總淨收入的 45%。
11 “D1 拖欠率” 的定義為 (i) 截至指定日期逾期的 本金總額除以 (ii) 截至該日期應還款 的本金總額。
12 “M1 收款率” 的定義為 (i) 截至指定日期逾期的本金總額中一個月內償還的本金金額 除以 (ii) 截至指定日期逾期的 本金總額。
2 / 12
2022 年第一季度財務業績
總淨收入為人民幣43.2億元（6.815億美元）， 與2021年同期的人民幣35.992億元相比，上一季度為人民幣44.221億元。
信用驅動服務的淨收入為29.206億元人民幣 （4.607億美元），而2021年同期為人民幣24.513億美元，上一季度為人民幣27.132億元。
貸款便利和服務費——資本密集為人民幣5.614億元（合8,860萬美元），而2021年同期為人民幣7.243億元，上一季度為人民幣4.799億元。 同比下降是由資本密集型貸款的利率降低所推動的，而連續增長的主要原因是貸款的平均 期限更高。
融資收入*13為人民幣7.892億元（1.245億美元），而2021年同期為人民幣4.094億元，上一季度為人民幣7.161億元。 的同比增長和連續增長主要是由於資產負債表上未償貸款餘額的增長。
解除擔保負債所得收入 為15.55億元人民幣（2.445億美元），而2021年同期為人民幣12.954億美元，上一季度為人民幣14.947億元。 的同比增長和連續增長主要反映了同期資產負債表外資本密集型貸款的平均未償餘額的增長趨勢。
其他服務費為人民幣2,000萬元（合320萬美元），相比之下 為2021年同期的人民幣2,220萬元，上一季度為人民幣2,250萬元。同比下降和連續下降的主要原因是 在資本密集型模式下滯納金的下降。
平臺服務的淨收入為人民幣13.994億元（2.208億美元），而2021年同期為11.479億元人民幣，上一季度為人民幣17.089億元。
貸款便利和服務費——capital light 為人民幣10.989億元（1.734億美元），而2021年同期為人民幣9.939億元，上一季度為人民幣14.853億元。 的同比增長主要是由於輕資本模式下未償貸款餘額的增長，連續下降的主要原因是 輕資本模式下的貸款便利量下降以及平均價格的降低。
推薦服務費為人民幣2.473億元（合3,900萬美元）， ，而2021年同期為人民幣1.263億元，上一季度為人民幣1.774億元。同比增長和連續增長 主要是由於ICE的便利化量有所增長。
其他服務費為人民幣5,320萬元（合840萬美元），而 在2021年同期為2,760萬元人民幣，上一季度為人民幣4,620萬元。同比增長和連續增長反映了 輕資本模式下滯納金的增長。
總運營成本和支出為人民幣29.608億元（4.671億美元），而2021年同期為人民幣20.414億元，上一季度為29.405億元人民幣。
便利、發起和服務費用為人民幣6.149億元（合9,700萬美元），而2021年同期為人民幣4.778億元，上一季度為人民幣5.892億元。同比 和連續增長的部分原因是貸款便利化以及發放量和餘額的增長。
資金成本 為人民幣1.038億元（合1,640萬美元），而 為2021年同期人民幣7,910萬元，上一季度為人民幣9,140萬元。 的同比增長主要是由於澳大利亞證券交易所和信託基金的資金增長。
銷售和營銷費用 為人民幣5.526億元（合8,720萬美元），而2021年同期為人民幣3.85億元，上一季度為人民幣6.282億元。同比增長 主要是由於貸款便利化和發放量的增長。連續下降的部分原因是與農曆新年假期相關的正常季節性 。
3 / 12
一般和管理費用為人民幣1.223億元（合1,930萬美元），而2021年同期為人民幣1.045億元，上一季度為人民幣1.405億元。同比增長 是由於業務運營的擴大。連續下降是由於專業服務費的降低以及我們為 提高運營效率所做的持續努力。
應收貸款準備金 為人民幣4.912億元（合7,750萬美元），而2021年同期為人民幣1.349億元，上一季度為人民幣2.231億元。 的同比增長主要是由於資產負債表上貸款的增長，這反映了公司在評估 與基礎貸款狀況相適應的準備金方面的一貫做法。
應收金融資產準備金 為人民幣6,050萬元 （950萬美元），而2021年同期為人民幣4,510萬元，上一季度為人民幣7,030萬元。波動 與資產負債表外資本密集型貸款的便利化量趨勢一致。
應收賬款和合同資產準備金為人民幣5,360萬元（合850萬美元），而2021年同期為人民幣5,640萬元，上一季度為人民幣3,840萬元。 同比下降的主要原因是輕資本模式下的便利化量減少。連續增長主要反映了 公司在評估與其基礎貸款狀況相適應的準備金方面的一貫做法。
或有負債準備金為人民幣9.619億元（1.517億美元），而2021年同期為人民幣7.587億元，上一季度為人民幣11.593億元。同比變化和 的連續變化在很大程度上是由資產負債表外資本密集型貸款的便利額變化所推動的，也反映了 該公司在評估與基礎貸款狀況相適應的準備金方面的一貫方法。
運營收入為人民幣13.593億元（2.144億美元）， 相比之下，2021年同期為15.578億元人民幣，上一季度為14.816億元人民幣。
非公認會計準則運營收入為人民幣14.113億元（2.226億美元），而2021年同期為人民幣16.173億元，上一季度為人民幣15.391億元。
營業利潤率為31.5％。非公認會計準則營業利潤率 為32.7％。
所得税支出前收入為人民幣13.908億元（2.194億美元），而2021年同期為16.053億元人民幣，上一季度為15.415億元人民幣。
歸屬於公司的淨收益為人民幣11.795億元人民幣 （1.861億美元），而2021年同期為人民幣13.474億元人民幣，上一季度為人民幣13.226億元。
歸屬於公司的非公認會計準則淨收益為人民幣12.316億元（1.943億美元），而2021年同期為人民幣14.070億元人民幣，上一季度為人民幣13.801億元。
淨收入利潤率為27.2％。非公認會計準則淨收入利潤率 為28.4％。
全面攤薄後的每股ADS的淨收益為人民幣7.36元（1.16美元）。
全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益為人民幣7.68元（1.21美元）。
用於計算GAAP和Non-GAAP 每股ADS淨收入的加權平均基本ADS為1.553億。
用於計算GAAP和Non-GAAP 每股ADS淨收益的加權平均攤薄後ADS為1.6046億。
13 “融資收入” 由公司平臺提供的 貸款產生，該平臺由合併信託和福州小額信貸提供資金，後者向借款人收取費用和利息。
4 / 12
按年份劃分的M1+拖欠率和按年份劃分的M6+拖欠率
以下圖表和表格顯示了通過公司平臺提供和發放的所有貸款按貸款便利和發放年限劃分的M1+ 歷史累積拖欠率，以及按貸款便利和發放年限 分列的M6+拖欠率。抵押貸款和 “ICE” 和其他技術解決方案下的貸款不包含在 M1+ 圖表中，“ICE” 和其他技術解決方案下的貸款不包含在 M6+ 圖表中 ：
季度分紅
根據公司的股息政策，公司董事會已批准2022年第一財季每股普通股0.11美元，即每股ADS0.22美元的股息， 預計將於2022年7月27日支付給截至2022年6月20日營業結束時的登記股東。
商業展望
鑑於當前的宏觀環境和 COVID-19 的復甦， 該公司希望將其2022年貸款便利化和發放額的前景維持在 RMB410 億至 RMB450 億之間，同比增長15％至26％。該展望反映了公司當前和初步的觀點， 可能會有重大變化。
電話會議
360 DigiTech的管理團隊將在美國東部時間2022年5月24日星期二晚上 8:30（北京時間5月25日上午 8:30）主持財報會議 電話會議。
| 美國： | +1-646-722-4977 |
| 香港： | +852-3027-6500 |
| 中國大陸： | 400-821-0637 |
| 國際： | +65-6408-5782 |
| 別針： | 20100839# |
請在預定通話開始前 15 分鐘撥號， 提供 PIN 以加入通話。
電話會議結束後 將在 2022 年 5 月 31 日之前提供電話重播：
| 美國： | +1-646-982-0473 |
| 國際： | +65-6408-5781 |
| 訪問碼： | 520002349# |
此外， 電話會議的網絡直播和存檔網絡直播將在公司網站ir.360shuke.com的投資者關係部分播出。
關於 360 DigiTech
360 DigiTech, Inc.（納斯達克股票代碼：QFIN）（“360 DigiTech” 或 “公司”）是領先的Credit-Tech平臺。通過其平臺，公司使金融機構能夠向更廣泛的消費者羣提供 更好、更有針對性的產品和服務。該公司還以 的形式向機構客户提供標準化的風險管理服務。該公司的解決方案提供無縫體驗，並在客户獲取、資金優化、風險評估和貸款後管理方面創造了顯著的優勢 。
欲瞭解更多信息，請訪問：ir.360shuke.com
5 / 12
非公認會計準則財務指標表的使用
為了補充我們根據美國 GAAP 公佈的財務業績，我們使用非公認會計準則財務指標，該指標根據美國公認會計原則的業績進行調整，不包括基於股份的薪酬支出。 本財報末尾的表格列出了我們的非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則財務指標的對賬情況，其中提供了有關非公認會計準則財務指標的更多細節。
我們在評估我們的經營業績以及財務和運營決策時使用非公認會計準則運營收入、非公認會計準則運營利潤率、非公認會計準則 淨收益、非公認會計準則淨收益率、歸屬於公司的非公認會計準則淨收益和全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益。非公認會計準則運營收入代表 運營收入，不包括基於股份的薪酬支出，非公認會計準則淨收益代表不包括基於股份的薪酬 支出的淨收益，歸於公司的非公認會計準則淨收益代表不包括基於股份的薪酬 支出的淨收益，全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益代表不包括基於股份的薪酬。 此類調整對所得税沒有影響。我們認為，非公認會計準則運營收入和非公認會計準則淨收入有助於確定我們業務的潛在的 趨勢，否則這些趨勢可能會被我們在基於美國公認會計原則的業績中包含的某些支出的影響所扭曲。 我們認為，非公認會計準則運營收入和非公認會計準則淨收入提供了有關我們經營業績的有用信息，增強 對我們過去業績和未來前景的總體理解，並可以提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標 的知名度。除了根據美國公認會計原則編制的業績外 ，還應考慮我們的非公認會計準則財務信息，但不應將其視為替代或優於美國公認會計準則業績。此外， 我們對非公認會計準則財務信息的計算可能與其他公司使用的計算方法不同，因此可比性 可能受到限制。
匯率信息
本公告包含按指定匯率將某些人民幣金額轉換成 美元，僅為方便讀者。除非另有説明，否則所有從人民幣兑換成美元 的匯率均為人民幣6.3393元兑1.00美元，即截至2022年3月31日 聯邦儲備系統理事會發布的H.10統計報告中規定的匯率。
安全港聲明
本公告中包含的任何前瞻性陳述均根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出 。前瞻性陳述 可以用 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“ ” 計劃、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。除其他外，本公告中管理層的業務展望和引文 ，以及公司的戰略和運營計劃，都包含前瞻性陳述。 360 DigiTech 還可以在提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的報告、 向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事 或員工向第三方的口頭陳述中發表書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括公司的業務前景、信念和預期， 均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致 的實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，其中包括但不限於以下因素： 公司的增長戰略、公司與360集團的合作、法律、規則和監管環境的變化、 對公司品牌的認可、市場對公司產品和服務的接受度、信貸科技行業的趨勢和發展 、政府政策與信貸科技行業、中國的總體經濟狀況以及全球各地 ，以及上述任何內容所依據或相關的假設。有關這些風險和其他風險和不確定性的更多信息 包含在360 DigiTech向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日 ，除非適用法律要求 ，否則360 DigiTech不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
6 / 12
欲瞭解更多信息，請聯繫：
360 Digitech
電子郵件：ir@360shuke.com
克里斯滕森
在中國
袁艾瑞先生
電話：+86-138-0111-0739
電子郵件：Eyuan@christensenir.com
在美國
琳達·伯格坎普女士
電話：+1-480-614-3004
電子郵件：lbergkamp@christensenir.com
7 / 12
未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 十二月三十一日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 6,116,360 | 6,176,429 | 974,308 | |||||||||
| 限制性現金 | 2,643,587 | 2,634,684 | 415,611 | |||||||||
| 預付給第三方擔保公司的保證金 | 874,886 | 942,749 | 148,715 | |||||||||
| 來自第三方支付服務提供商的應收資金 | 153,151 | 194,462 | 30,676 | |||||||||
| 應收賬款和合同資產，淨額 | 3,097,254 | 3,103,366 | 489,544 | |||||||||
| 應收金融資產，淨額 | 3,806,243 | 3,797,275 | 599,005 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 837,324 | 907,767 | 143,197 | |||||||||
| 應收貸款，淨額 | 9,844,481 | 11,213,633 | 1,768,907 | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | 383,937 | 446,632 | 70,454 | |||||||||
| 流動資產總額 | 27,757,223 | 29,416,997 | 4,640,417 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 淨非流動應收賬款和合同資產 | 223,474 | 231,610 | 36,536 | |||||||||
| 應收金融資產，淨額非流動資產 | 597,965 | 612,331 | 96,593 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 140,851 | 97,296 | 15,348 | |||||||||
| 應收貸款，淨額非當期貸款 | 2,859,349 | 3,455,822 | 545,143 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 24,941 | 22,992 | 3,627 | |||||||||
| 土地使用權，淨額 | 1,018,908 | 1,013,728 | 159,912 | |||||||||
| 無形資產 | 4,961 | 6,066 | 957 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 834,717 | 920,706 | 145,238 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 42,606 | 72,169 | 11,384 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 5,747,772 | 6,432,720 | 1,014,738 | |||||||||
| 總資產 | 33,504,995 | 35,849,717 | 5,655,155 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 向合併信託的投資者支付——當前 | 2,304,518 | 2,638,903 | 416,277 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 2,258,329 | 2,233,599 | 352,342 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 214,057 | 171,675 | 27,081 | |||||||||
| 短期貸款 | 397,576 | 586,461 | 92,512 | |||||||||
| 擔保負債——隨時待命 | 4,818,144 | 4,738,371 | 747,460 | |||||||||
| 擔保負債——或有的 | 3,285,081 | 3,257,577 | 513,870 | |||||||||
| 應繳所得税 | 624,112 | 697,278 | 109,993 | |||||||||
| 其他應納税款 | 241,369 | 308,535 | 48,670 | |||||||||
| 流動負債總額 | 14,143,186 | 14,632,399 | 2,308,205 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 遞延所得税負債 | 121,426 | 146,244 | 23,069 | |||||||||
| 支付給合併信託的投資者（非流動信託） | 4,010,597 | 4,858,799 | 766,457 | |||||||||
| 其他長期負債 | 13,177 | 32,046 | 5,055 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 4,145,200 | 5,037,089 | 794,581 | |||||||||
| 負債總額 | 18,288,386 | 19,669,488 | 3,102,786 | |||||||||
| 360 DIGITECH INC 股權總額 | 15,203,863 | 16,172,624 | 2,551,169 | |||||||||
| 非控制性利益 | 12,746 | 7,605 | 1,200 | |||||||||
| 總權益 | 15,216,609 | 16,180,229 | 2,552,369 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 33,504,995 | 35,849,717 | 5,655,155 | |||||||||
8 / 12
未經審計的簡明合併運營報表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 信用驅動的服務 | 2,451,343 | 2,920,630 | 460,717 | |||||||||
| 貸款便利和服務費——資本密集 | 724,311 | 561,411 | 88,560 | |||||||||
| 融資收入 | 409,440 | 789,248 | 124,501 | |||||||||
| 解除擔保負債所得收入 | 1,295,427 | 1,549,968 | 244,501 | |||||||||
| 其他服務費 | 22,165 | 20,003 | 3,155 | |||||||||
| 平臺服務 | 1,147,866 | 1,399,417 | 220,752 | |||||||||
| 貸款便利和服務費——capital light | 993,889 | 1,098,931 | 173,352 | |||||||||
| 推薦服務費 | 126,330 | 247,298 | 39,010 | |||||||||
| 其他服務費 | 27,647 | 53,188 | 8,390 | |||||||||
| 淨收入總額 | 3,599,209 | 4,320,047 | 681,469 | |||||||||
| 便利、發起和服務 | 477,756 | 614,930 | 97,003 | |||||||||
| 資金成本 | 79,078 | 103,768 | 16,369 | |||||||||
| 銷售和營銷 | 385,009 | 552,577 | 87,167 | |||||||||
| 一般和行政 | 104,496 | 122,258 | 19,286 | |||||||||
| 應收貸款準備金 | 134,908 | 491,227 | 77,489 | |||||||||
| 應收金融資產準備金 | 45,060 | 60,514 | 9,546 | |||||||||
| 應收賬款和合同資產準備金 | 56,433 | 53,608 | 8,456 | |||||||||
| 或有負債準備金 | 758,676 | 961,896 | 151,735 | |||||||||
| 運營成本和支出總額 | 2,041,416 | 2,960,778 | 467,051 | |||||||||
| 運營收入 | 1,557,793 | 1,359,269 | 214,418 | |||||||||
| 淨利息收入 | 36,384 | 24,417 | 3,852 | |||||||||
| 外匯（虧損）收益 | (7,992 | ) | 4,952 | 781 | ||||||||
| 其他收入，淨額 | 19,114 | 7,048 | 1,112 | |||||||||
| 投資損失 | - | (4,900 | ) | (773 | ) | |||||||
| 所得税支出前的收入 | 1,605,299 | 1,390,786 | 219,390 | |||||||||
| 所得税支出 | (258,051 | ) | (216,429 | ) | (34,141 | ) | ||||||
| 淨收入 | 1,347,248 | 1,174,357 | 185,249 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | 193 | 5,141 | 811 | |||||||||
| 歸屬於公司普通股股東的淨收益 | 1,347,441 | 1,179,498 | 186,060 | |||||||||
| 歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每股普通股淨收益 | ||||||||||||
| 基本 | 4.42 | 3.80 | 0.60 | |||||||||
| 稀釋 | 4.22 | 3.68 | 0.58 | |||||||||
| 歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每股ADS淨收益 | ||||||||||||
| 基本 | 8.84 | 7.60 | 1.20 | |||||||||
| 稀釋 | 8.44 | 7.36 | 1.16 | |||||||||
| 用於計算每股普通股淨收益的加權平均股份 | ||||||||||||
| 基本 | 304,883,875 | 310,597,659 | 310,597,659 | |||||||||
| 稀釋 | 319,419,632 | 320,913,400 | 320,913,400 | |||||||||
9 / 12
未經審計的現金流簡明合併報表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 745,108 | 1,419,597 | 223,935 | |||||||||
| （用於）投資活動的淨現金 | (52,158 | ) | (2,441,645 | ) | (385,159 | ) | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 789,292 | 1,077,034 | 169,898 | |||||||||
| 外匯匯率變動的影響 | (1,436 | ) | (3,820 | ) | (603 | ) | ||||||
| 現金和現金等價物的淨增長 | 1,480,806 | 51,166 | 8,071 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 6,774,266 | 8,759,947 | 1,381,848 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 8,255,072 | 8,811,113 | 1,389,919 | |||||||||
2021年12月，公司收購了上海360長風科技股份有限公司（“360長峯”）30% 的股權。 交易前，公司擁有360長豐40％的股權，並將其列為權益法投資。因此， 在交易後將360長豐的財務報表合併到其財務報表中。該交易是在共同控制下的實體 之間進行的，自2021年初起已追溯反映在合併財務報表中，但是 由於沒有影響，因此沒有反映在上一年度。360 Changfeng 在2021年的主要交易是在第一季度購買金額為 10億元人民幣的土地使用權，這被歸類為 “用於經營活動的淨現金”，反映在簡明的 合併現金表中截至2021年3月31日的三個月的流量。該交易的詳細信息在 公司於 2021 年 12 月 20 日以 6-K 表格向美國證券交易委員會提供的新聞稿中提供。
10 / 12
未經審計的綜合（虧損）/收益簡明合併報表
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 1,347,248 | 1,174,357 | 185,249 | |||||||||
| 其他綜合收入，扣除零税款： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | 6,221 | (6,259 | ) | (987 | ) | |||||||
| 其他綜合收益（虧損） | 6,221 | (6,259 | ) | (987 | ) | |||||||
| 綜合收入總額 | 1,353,469 | 1,168,098 | 184,262 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的全面虧損 | 193 | 5,141 | 811 | |||||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合收益 | 1,353,662 | 1,173,239 | 185,073 | |||||||||
11 / 12
GAAP 和非 GAAP 業績的未經審計的對賬
（金額以千人民幣（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票數量和每股數據除外， 或其他註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 非公認會計準則淨收入與淨收入的對賬 | ||||||||||||
| 淨收入 | 1,347,248 | 1,174,357 | 185,249 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 59,546 | 52,074 | 8,214 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 1,406,794 | 1,226,431 | 193,463 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益率 | 39.1 | % | 28.4 | % | ||||||||
| GAAP 淨收入利潤率 | 37.4 | % | 27.2 | % | ||||||||
| 歸屬 360 DigiTech, Inc. 股東的淨收益 | 1,347,441 | 1,179,498 | 186,060 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 59,546 | 52,074 | 8,214 | |||||||||
| 歸屬 360 Digitech, Inc. 股東的非公認會計準則淨收益 | 1,406,987 | 1,231,572 | 194,274 | |||||||||
| 用於計算GAAP和非GAAP每股收益的加權平均ADS——攤薄 | 159,709,816 | 160,456,700 | 160,456,700 | |||||||||
| 歸屬於360 DigiTech, Inc.普通股股東的每股ADS淨收益——攤薄 | 8.44 | 7.36 | 1.16 | |||||||||
| 歸屬於360 Digitech公司普通股股東的每份ADS的非公認會計準則淨收益——攤薄 | 8.81 | 7.68 | 1.21 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入與運營收入的對賬 | ||||||||||||
| 運營收入 | 1,557,793 | 1,359,269 | 214,418 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 59,546 | 52,074 | 8,214 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入 | 1,617,339 | 1,411,343 | 222,632 | |||||||||
| 非公認會計準則營業利潤率 | 44.9 | % | 32.7 | % | ||||||||
| GAAP 營業利潤率 | 43.3 | % | 31.5 | % | ||||||||
12 / 12